Современное состояние внешней торговли Российской Федерации и перспективы ее развития

По данным таможенной статистики в январе-марте 2010 года внешнеторговый оборот России составил 132,7 млрд.долларов США (с учетом данных о торговле с Республикой Беларусь) и по сравнению с январем-мартом 2009 года возрос на 46,8%, в том числе со странами дальнего зарубежья - 114,3 млрд.долларов США (рост на 47,2%), со странами СНГ - 18,4 млрд.долларов США (рост на 44,5%).

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 51,1 млрд.долларов США, что на 27,8 млрд. долларов США больше, чем в январе-марте 2009 года. При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 45,2 млрд.долларов США (рост на 26,5 млрд.долларов США), со странами СНГ - 5,9 млрд. долл. США (рост на 1,3 млрд.долларов США).

По данным таможенной статистики в 2012 году внешнеторговый оборот России составил 837,2 млрд.долларов США и по сравнению с 2011 годом возрос на 1,8%, в том числе, со странами дальнего зарубежья - 719,5 млрд.долларов США, со странами СНГ - 117,7 млрд.долларов США (см. рис. 2.1)

Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 212,2 млрд.долларов США, что на 1,3 млрд. долларов США больше, чем в 2011 году. При этом в торговле со странами дальнего зарубежья сальдо равнялось 175,1 млрд.долларов США (снижение на 1,3 млрд.долларов США), со странами СНГ - 37,1 млрд. долл. США1 (рост на 2,5 млрд.долларов США).



Рисунок 2.1 Объем внешней торговли Российской Федерации в 2011-2012гг.

Экспорт России в 2012 году составил 524,7 млрд.долларов США и по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,6%. В общем объеме экспорта на долю стран дальнего зарубежья в 2012 году приходилось 85,2%, на долю стран СНГ - 14,8%.

Основу российского экспорта в 2012 году в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 73,0% (в 2011 году - 72,7%).

В 2012 году по сравнению с 2011 годом стоимостной объем топливно-энергетических товаров увеличился на 2,6%, а физический снизился на 7,2%.



Рисунок 2.2 Динамика средних контрактных цен на нефть сырую, вывезенную в страны дальнего зарубежья в 2011-2012гг.

Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта в страны дальнего зарубежья угля каменного на 18,8%, топлив жидких - на 3,5%. Сократились объемы экспорта бензина автомобильного на 42,4%, кокса - на 15,6%, дизельного топлива - на 0,5%, газа природного - на 3,9%, электроэнергии - на 30,2%, нефти сырой - на 1,3%.

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в 2012 году составила 8,3% (в предыдущем году - 9,1%). Стоимостной объем экспорта указанных товаров снизился по сравнению с 2011 годом на 6,2%, а физический возрос на 2,9%. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них возросли на 2,7%, в том числе: полуфабрикатов из железа и нелегированной стали - на 16,7%, ферросплавов - на 15,4%. Физические объемы экспорта меди увеличились на 35,0%; никеля и алюминия - на 12,0% и 3,5% соответственно.

Доля экспорта продукции химической промышленности в 2012 году составила 5,6% (в 2011 году - 5,8%). По сравнению с 2011 годом стоимостной объем экспорта этой продукции снизился на 1,0%, а физический возрос - на 4,6%, в том числе возросли физические объемы экспорта калийных удобрений - на 20,6%, метанола - на 19,8%, органических химических соединений - на 10,9%, смешанных удобрений - на 4,6%.

Доля экспорта машин и оборудования в 2012 году осталась на уровне предыдущего года и составила 3,6%. По сравнению с 2011 годом стоимостной объем поставок машин и оборудования увеличился на 2,2%, в том числе: железнодорожного оборудования - на 20,1%, механического оборудования - на 11,8%, инструментов и аппаратов оптических - на 6,3%, электрического оборудования - на 2,0%. Стоимостные объемы поставок средств наземного транспорта (кроме железнодорожного) возросли на 10,4%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в 2012 году составила 2,8% (в 2011 году - 2,1%). По сравнению с 2011 годом стоимостные объемы поставок этих товаров возросли на 36,6%, а физические - на 30,2%. Физические объемы экспорта продовольственных товаров увеличились в основном за счет экспорта зерновых культур. Значительно возросли физические объемы экспорта семян подсолнечника и растительного масла.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2012 году составила 1,8% (в 2011 году - 2,1%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы по сравнению с 2011 годом снизился на 11,6%, физический - на 7,7%. Физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов снизились на 16,8%, пиломатериалов - на 3,4%. бумаги газетной - на 6,5%. Физический объем экспорта целлюлозы возрос на 11,5%.

В товарной структуре экспорта в страны СНГ в 2012 году доля топливно-энергетических товаров составила 55,4% от всего экспорта в эти страны (в 2011 году - 55,3%). Физические объемы экспорта угля каменного возросли на 7,7%, кокса - на 13,0%, электроэнергии - на 13,6%, нефтепродуктов - на 41,0%, в том числе: бензина автомобильного - на 29,0%, керосина - на 63,9%, дизельного топлива - на 27,6%, топлив жидких - на 78,8%. Поставки газа природного снизились на 4,8%, нефти сырой - на 5,0%.

Доля экспорта машин и оборудования в 2012 году составила 13,3% (в предыдущем году - 12,8%). Стоимостной объем экспорта железнодорожного оборудования возрос на 5,7%, средств наземного транспорта, кроме железнодорожного - на 32,2%. Физический объем экспорта легковых автомобилей возрос на 39,0%.

Доля металлов и изделий из них в экспорте в страны СНГ в 2012 году составила 9,3% (в 2011 году - 9,9%). Стоимостной объем экспорта данной товарной группы уменьшился по сравнению с 2011 годом на 7,8%, а физический - на 13,4%. Физические объемы экспорта черных металлов и изделий из них сократились на 14,0%, в том числе: чугуна на 36,3%, ферросплавов - на 4,5%. Вместе с тем возрос физический объем экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 21,3%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре экспорта в страны СНГ в 2012 году составил 9,1% (в 2011 году - 9,4%). Стоимостной объем экспорта указанной товарной группы сократился по сравнению с 2011 годом на 5,5%, а физический - на 6,4%. Снизились физические объемы экспорта продукции неорганической химии - на 13,8%, аммиака - на 26,9%, лаков и красок - на 13,4%, пластмасс и изделий из них - на 17,9%.

Доля экспорта продовольственных товаров и сырья для их производства в товарной структуре экспорта в 2012 году осталась на уровне 2011 года и составила 5,3%. По сравнению с 2011 годом стоимостные объемы поставок этих товаров снизились на 2,0%, а физические - на 10%. Физические объемы экспорта продовольственных товаров снизились за счет сокращения экспортных поставок готовых продуктов из зерна злаков, продукции мукомольно-крупяной промышленности, готовых продуктов из мяса и рыбы, молочной продукции. Вместе с тем возросли экспортные поставки семян подсолнечника и растительного масла.

Доля экспорта лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в 2012 году составила 2,9% (в 2011 году - 3,0%). Стоимостной объем экспорта этих товаров снизился на 4,6%, физический объем - на 2,1%. Физические объемы экспорта необработанных лесоматериалов сократились на 19,7%, пиломатериалов - на 2,2%. Физический объем экспорта бумаги газетной возрос на 13,9%.

Импорт России в 2012 году составил 312,5 млрд.долларов США и по сравнению с 2011 годом увеличился на 2,2%. В общем объеме импорта на долю стран дальнего зарубежья в 2012 году приходилось 87,0%, на долю стран СНГ - 13,0%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в 2012 году приходилось 52,1% (в 2011 году - 51,0%). Стоимостной объем импорта машиностроительной продукции по сравнению с 2011 годом увеличился на 6,5%, в том числе: механического оборудования - на 4,9%, электрооборудования - на 7,1%, железнодорожного транспорта - в 2,0 раза, средств наземного транспорта (за исключением железнодорожного) - на 14,6%, инструментов и аппаратов оптических - на 24,2%. Физический объем ввоза легковых автомобилей возрос на 13,7%, грузовых - на 16,0%.

Удельный вес продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в 2012 году остался на уровне предыдущего года и составил 16,1%. Стоимостной объем ввоза продукции химической промышленности возрос по сравнению с 2011 годом на 4,2%. Физические объемы поставок продуктов неорганической химии возросли на 14,6%, органических химических соединений - на 16,2%, лаков и красок - на 8,5%, косметических средств - на 6,0%, мыла и моющих средств - на 11,0%, каучуковых и резиновых изделий - на 14,7%, пластмасс и изделий из них - на 8,3%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства составила в 2012 году 13,0% (в 2011 году - 13,8%). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с 2011 годом снизились на 12,3%, в том числе: сливочного масла - на 2,1%, цитрусовых - на 5,8%, чая - на 4,2%; значительно снизился объем поставок сахара-сырца. Вместе с тем возросли физические объемы закупок мяса свежего и мороженного на 5,9%, (в том числе мяса крупного рогатого скота - на 3,7%, свинины на 8,0%), мяса птицы - на 6,4%, рыбы - на 4,0%, сыров и творога - на 18,5%, кофе - на 9,2%, злаков - на 24,4%, в том числе: ячменя и кукурузы на 37,8% и 13,8% соответственно.

Удельный вес импорта металлов и изделий из них в 2012 году составил 5,6% (в 2011 году - 5,9%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с 2011 годом остался на том же уровне, а физический снизился на 4,3%. Физические объемы закупок черных металлов и изделий их них сократились на 6,6%, в том числе: труб - на 62,9%. Вместе с тем возрос импорт проката плоского из железа и нелегированной стали на 5,4%.

Доля импорта текстильных изделий и обуви в 2012 году составила 5,4% (в 2011 году - 5,5%). Стоимостной объем импорта этих изделий возрос по сравнению с 2011 годом на 2,0%. Физические объемы закупок одежды снизились на 10,2%, обуви с верхом из натуральной кожи - на 10,9%, хлопчатобумажных тканей - на 1,8%.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в 2012 году доля машин и оборудования составила 38,1% (в 2011 году - 33,3%). Стоимостной объем импорта данной товарной группы по сравнению с 2011 годом возрос на 2,8%. Стоимостные объемы ввоза механического оборудования возросли на 37,7%, электрического оборудования - на 60,6%, инструментов и аппаратов оптических - в 3,8 раза. Физические объемы ввоза легковых и грузовых автомобилей снизились на 55,0% и 46,6% соответственно.

Удельный вес металлов и изделий из них в товарной структуре импорта из стран СНГ в 2012 году составил 16,2% (в предыдущем году - 15,6%). Стоимостной и физический объемы данной товарной группы по сравнению с 2011 годом снизились на 6,8% и 19,4% соответственно. Снизились физические объемы ввоза черных металлов и изделий из них на 19,8%, в том числе: проката из железа и нелегированной стали - на 17,0%, труб - на 48,6%.

Доля импорта продовольственных товаров и сырья для их производства в 2012 году составила 11,9% (в 2011 году - 14,7%). Физические объемы поставок продовольственных товаров по сравнению с 2011 годом снизились на 21,6%, в том числе: мяса свежего и мороженого - на 58,3%, сгущенного молока - на 17,6%, сливочного масла - на 31,6%, сыров и творога - на 34,7%. Вместе с тем возросли физические объемы закупок мяса птицы на 10,2%, молока и сливок - на 6,5%.

Удельный вес топливно-энергетических товаров в 2012 году составил 5,5% (в 2011 году - 9,2%). Стоимостной объем данной товарной группы по сравнению с 2011 годом снизился на 46,5%, а физический - на 5,0% Физические объемы ввоза угля каменного сократились на 9,6%, нефтепродуктов - на 73,5%. Физические объемы импорта электроэнергии увеличились в 2,4 раза.

Доля импорта продукции химической промышленности в товарной структуре импорта в 2012 году составила 9,6% (в 2011 году - 8,9%). Физические объемы поставок органических химических соединений возросли на 21,9%, лаков и красок - на 19,8%, косметических средств - на 10,5%, мыла и моющих средств - на 9,7%, пластмасс и изделий из них - на 2,1%.

Удельный вес текстильных изделий и обуви в 2012 году составил 6,5% (в 2011 году - 5,0%). Стоимостной объем импорта этих изделий возрос по сравнению с предыдущим годом на 16,6%. В том числе возрос стоимостной объем импорта одежды на 80,3%, обуви с верхом из натуральной кожи возросли на 17,5%, Физические объемы поставок тканей хлопчатобумажных возросли на 27,1%.

В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский Союз, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в 2012 году приходилось 49,0% российского товарооборота (в 2011 году - 47,9%). На страны СНГ в 2012 году приходилось 14,1% российского товарооборота (в 2011 году - 15,1%), на страны ЕврАзЭС - 7,3% (7,6%), на страны Таможенного союза - 6,9% (7,3%), на страны АТЭС - 24,0% (23,8%).

Основными торговыми партнерами России в 2012 году среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 87,5 млрд.долларов США (105,1% к 2011 году), Нидерланды - 82,7 млрд.долл.США (120,6%), Германия - 73,9 млрд.долл.США (102,8%), Италия - 45,8 млрд.долл.США (99,5%), Турция - 34,2 млрд.долл.США (107,9%), Япония - 32,2 млрд.долл.США (105,3%), США - 28,3 млрд.долл.США (91,2%), Польша - 27,4 млрд.долл.США (97,6%), Республика Корея - 24,9 млрд.долл.США (99,8%), Франция - 24,3 млрд.долл.США (86,4%).



3. Перспективы развития внешней торговли России

3.1 Перспективы внешней торговли России

Одной из перспектив развития внешней торговли есть обеспечение ведущих позиций России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг в соответствии с ее специализацией в глобальной научно-технологической сфере. Это - авиастроение, ракетно-космическая промышленность и космические услуги, атомная энергетика, судостроение, информационные и телекоммуникационные технологии и, в перспективе, наноиндустрия.

Следующая, это интеграция России в глобальную транспортную систему и реализация транзитного потенциала российской экономики. Для этого предстоит обеспечить конкурентоспособность российских международных транспортных коридоров за счет развития конкурентной тарифной политики на транспортные услуги, упрощения процедур оформления транзитных грузов, развития пунктов пропуска, а также путем обеспечения реализации российских интересов при разработке международных правил грузового транзита и заключения соглашений с заинтересованными странами о создании и функционировании транспортных коридоров.

Необходимо сформировать единое транспортное пространство СНГ, создать общую систему технологического, таможенного и сервисного обеспечения перевозок грузов. Обеспечить стыковку транспортных коридоров России с транспортными системами сопредельных государств.

Развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками СНГ является приоритетным направлением внешнеэкономической политики Российской Федерации. Россия будет строить дружественные отношения с каждым из государств-участников СНГ на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга, последовательно придерживаясь рыночных принципов в качестве важного условия формирования и укрепления объективных предпосылок для развития современных форм интеграции.

Интеграционные процессы в СНГ с участием России идут в различных форматах. Наиболее тесное взаимодействие складывается с Белоруссией в рамках создания Союзного государства. Российская Федерация будет оставаться приверженной Договору о создании Союзного государства и выполнять все имеющиеся договоренности, направленные на углубление экономической интеграции.

Дальнейшее развитие экономического сотрудничества и интеграционных процессов стран СНГ будет осуществляться в соответствии с положениями Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года. В предстоящий период приоритетными направлениями развития взаимодействия будут являться:

Совершенствование режима свободной торговли на пространстве СНГ; создание элементов единого экономического пространства: движение услуг, инвестиций, трудовая миграция;

Взаимодействие в области транспорта, в том числе формирование сети международных транспортных коридоров;

Углубление сотрудничества в области энергетики в целях повышения надежности энергоснабжения и оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов;

Формирование на основе национальных инновационных систем межгосударственного инновационного пространства, способствующего эффективному использованию научно-технических разработок и изобретений, независимо от страны происхождения;

Создание эффективных механизмов платежно-расчетных отношений.

ЕврАзЭС является наиболее динамично развивающимся интеграционным объединением. В рамках ЕврАзЭС Россия вместе с Белоруссией и Казахстаном формирует Таможенный союз, что является важнейшим направлением развития интеграционных процессов на среднесрочную перспективу. Одновременно продолжится работа по формированию условий для перехода к единому экономическому пространству.

Важнейшим рынком товаров и услуг и главным источником иностранных инвестиций в экономику России, а также объектом зарубежных капиталовложений российских компаний останутся страны Европы. Этот рынок все более консолидируется и в перспективе может представлять собой Европейское экономическое пространство стран ЕС и ЕАСТ с высоким уровнем гармонизации экономического законодательства. В долгосрочной перспективе к нему присоединятся остальные европейские страны.

Ключевая цель России во внешнеэкономических отношениях со странами Европы - выстраивание стратегического партнерства на основе научного, технологического, промышленного, транспортного и энергетического сотрудничества. В рамках этого партнерства должно быть обеспечено, с одной стороны, привлечение инвестиционного, технологического потенциала и управленческого опыта из европейских стран для создания инновационной экономики России, с другой - совместное участие России и Европы в глобальной конкуренции на основе взаимодополняемости и использования конкурентных преимуществ в областях, представляющих общий интерес.

В этих целях будет поэтапно формироваться общее экономическое пространство (ОЭП) России и ЕС, которое должно быть основано на совместимых правилах и системах регулирования, включая гармонизированную административную практику. При этом мероприятия по экономическому сближению со странами Европы будут соподчинены решениям задач долгосрочного социально-экономического развития России, и не должны опережать или входить в противоречие с интеграционными процессами на пространстве СНГ.

Приоритетными направлениями взаимодействия с Европейским союзом являются следующие:

Доступ к европейским технологиям и компетенциям;

Сотрудничество в области исследований и разработок при обеспечении российского участия в доходах от их использования;

Стратегическое партнерство в сфере энергетики;

Развитие сотрудничества в области транспорта, включая совместное формирование международных транспортных коридоров;

Устранение барьеров для доступа российских товаров и услуг на европейские рынки.

Организационной базой сотрудничества будет Договор о стратегическом партнерстве, до вступления в силу которого продолжит свое действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Страны Латинской и Центральной Америки развиваются быстрыми темпами, растет их потребность в импорте машин и оборудования, современных технологий, промышленного сырья, удобрений. Они также располагают разнообразными природными и сельскохозяйственными ресурсами, представляющими интерес для российских компаний. Ведущий партнер России в Латинской Америке - Бразилия - имеет высокоразвитые агропромышленную, горнорудную, металлургическую, машиностроительную отрасли и сферу услуг, становится крупной энергетической державой.

Активизация сотрудничества со странами Латинской и Центральной Америки будет осуществляться преимущественно по следующим направлениям:

Укрепление присутствия России в странах региона путем расширения номенклатуры экспортных поставок машин и оборудования, продукции химической промышленности, компонентов авто- и авиатранспортных средств, спецтехники и др.;

Расширение поставок оборудования и сервисных услуг для строительства объектов «под ключ» и для организации сборочного производства по российским лицензиям товаров, оказание услуг в рамках строительства промышленных и энергетических объектов;

Развитие инвестиционного сотрудничества, направленного на производство продукции, поставляемой как на рынки латиноамериканских, так и третьих стран, в сфере электроэнергетики, строительства нефте- и газопроводов, авиатехники, железнодорожного транспорта, космической индустрии, горнорудной и нефтедобывающей промышленности, автомобилестроения, военной техники;

Создание совместных предприятий по добыче и переработке промышленного сырья и сельхозпродукции;

Взаимодействие по развитию науки, технологии и инноваций, в первую очередь по таким направлениям, как нано- и биотехнологии, информационные технологии, телекоммуникации;

Развитие взаимодействия с региональными интеграционными объединениями, прежде всего с МЕРКОСУР и Андским сообществом.

Также одним из приоритетов внешней торговли России является использование членство в АТЭС для активного включения потенциалов Сибири и Дальнего Востока в действующие интеграционные механизмы, одновременно активизируя свое участие в выдвижении и реализации инициатив и совместных проектов. Главная цель России в отношениях с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии - полномасштабное использование потенциала диалогового партнерства Россия - АСЕАН в целях обеспечения благоприятных условий для российских компаний по продвижению их товаров, технологий и инвестиций, в том числе путем участия в многосторонних проектах государств ассоциации. Результатом сотрудничества России с АСЕАН должно стать формирование качественно новых партнерских отношений в торгово-экономической сфере и закрепление за Россией статуса одного из стратегических партнеров стран ассоциации.

Приоритетным направлением внешней торговли России является и выстраивание устойчивых торговых и инвестиционных отношений с ведущими странами Ближнего и Среднего Востока, обеспечивающих наращивание российского экспорта, в том числе машинно-технических товаров и спецтехники.

3.2 Присоединение к Всемирной торговой организации

21 июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон “О ратификации Протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.” Этим протоколом оформляется членство РФ в ВТО. Данный ратификационный закон был принят Государственной Думой 10 июля 2012 года и одобрен Советом Федерации 18 июля.

23 июля российское правительство уведомило секретариат ВТО о завершении Россией всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в ВТО. В соответствии с правилами организации вступление РФ в ВТО состоялось 22 августа, на тридцатый день после передачи указанного уведомления.

Таким образом, протокол о присоединении РФ к ВТО в среду вступил в силу, и Россия стала 156-м членом ВТО. Добавим, что переговоры по вступлению России в эту организацию велись почти 18 лет.

Вступление РФ в ВТО в целом было поддержано российским экономическим сообществом, хотя у этой идеи достаточно и противников.

Вступив в ВТО, Россия приняла на себя следующие обязательства в отношении отдельных товарных групп.

Снизятся ставки пошлин на иностранные лекарства с 15 - 5% до 6,5 - 5% в течение переходного периода и, одновременно, опережающими темпами будут снижаться пошлины на медицинское оборудование и лекарственные субстанции (до 2-3%).

Для рынка химической продукции вступление в ВТО в подавляющем большинстве случае не будет иметь значимых последствий. В целом ставка пошлины снизится с 10 до 6,5%-5%. В тех же случаях, когда снижение более существенным (косметические средства, мыла и моющие средства, линолеум, некоторые готовые изделия из пластмасс) - оно будет происходить в течение 5-6-летнего переходного периода.

Будут заметно снижены или отменены ставки пошлин на технологическое, строительное, научное и измерительное оборудование.

В течение 3 лет после присоединения будут отменены пошлины на компьютеры, средства их производства и элементную базу. Пошлины на бытовую электротехнику и электронику, снизившись с 15%, останутся на уровне 7-9%.

На готовые продукты из рыбы пошлины снизятся незначительно - с 15 до 12,5 - 12% за 1-3 года. Что касается рыбного сырья, то на многие его виды пошлины снизятся с нынешних 10% до 6-8%, в отдельных случаях до 3-5%.

Пошлины на молоко, сливки сухие и сгущенные, сливочное масло снизятся с 25 до 20%, возвращая, таким образом, размер ставок к уровню, действовавшему до 1 января 2010 г. К моменту присоединения действующий тариф в отношении позиций чая и кофе в основном снижаться не будет.

Россия снизит пошлины для некоторых кормов для животноводства и домашних животных (в том числе, соевых бобов, жмыха, шрота), не произрастающих в России овощей, фруктов и орехов (фисташек, арахиса, апельсинов, виноград, бананов и т.п.), в особенностей овощей и фруктов в зимний период. Облегчится импорт сырья, недостающего для пищевой промышленности (например, высококачественной молочной сыворотки).

С момента присоединения к ВТО Россия продолжит применение режима тарифного квотирования при импорте говядины, свинины и мяса птицы. Срок окончания режима тарифного квотирования для этих видов мяса не определен. Срок окончания действия режима тарифных квот на свинину - 31.12.2019 г.

Условия доступа на рынок говядины останутся на существующем уровне, мясу птицы и свинины - ужесточатся.

Минэкономразвития РФ отмечают, что вступление России в эту организацию -- это, прежде всего, стабильность условий работы на внешних рынках, снижение барьеров в торговле, а также возможность участия России в формировании правил международного экономического сотрудничества. В то же время нельзя забывать, что одними из условий присоединения к ВТО являются снижение ввозных таможенных пошлин, ограничение господдержки ряда отраслей, что может привести к росту конкурентоспособности иностранных товаров.

Плюсы и минусы вступления в ВТО.

Во-первых, принятый в цивилизованном мире инновационный путь экономического развития невозможен без приобщения к высоким технологиям. Их стандарты задает система ВТО, стимулируя, таким образом, не столько товарообмен, сколько технический прогресс. Находясь вне системы, Россия обрекает себя на самоизоляцию, техническую отсталость, усиление сырьевой ориентации, сохранение форм хозяйствования, непригодных в рыночных условиях.

Притом, что национальная безопасность все более зависит от безопасности технологической. Она же, в свою очередь, определяется состоянием экономики в целом, а не только военно-промышленного комплекса.

Во-вторых, со вступлением в ВТО повышается инвестиционная привлекательность страны за счет введения в национальное законодательство общепринятых норм внешнеэкономического регулирования.

В-третьих, ВТО выступает в роли верховного арбитра в многочисленных международных хозяйственных спорах. Членство в ВТО автоматически избавит нас от американской поправки Джексона-Вэника, с 1974 года ограничивавшей номенклатуру импорта в нашу страну - из-за тогдашних проблем с еврейской эмиграцией.

В-четвертых, ВТО защищает права на интеллектуальную собственность, в частности, регулирует острую для России проблему “утечки мозгов”.

В-пятых, адаптация страны к нормам ВТО предполагает уступки ей со стороны международного сообщества - в виде удовлетворения ряда встречных требований по “чувствительным” позициям экспорта (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1 Плюсы и минусы вступления России в ВТО

У критиков вступления - тоже пять доводов. Минусы

Первый: на мировом рынке Россия представлена главным образом сырьем - объем и номенклатура экспорта высокотехнологичных товаров невелики. Поэтому нет смысла вступать в ВТО прежде, чем повысится их конкурентоспособность. Иными словами, нам поставят то, что захотят и сколько захотят, а мы - то, что всегда.

Второе: защита прав на интеллектуальную собственность на практике обращена в пользу сильнейшего. К тому же это далеко не основная функция Всемирной торговой организации.

Третье: членство в ВТО негативно повлияет на внутренний рынок страны, лишит нашу экономику социально и исторически обусловленной самостоятельности.

При “открытых дверях”, а это - один из главных принципов ВТО, дело может закончиться полным вытеснением российского малого бизнеса из освоенных им секторов экономики. Отмена импортных пошлин, сокращение госсубсидий, допуск иностранных компаний к конкурсам на государственные закупки в конечном счете обернется ростом безработицы с ожидаемыми последствиями для небогатой части населения.

В наибольшей степени это затронет интересы авиа- и автостроителей, производителей лекарств, мебели, текстиля, одежды, но главное - сельхозпроизводителей.

Четвертое: интересы национальной безопасности требуют снижения зависимости от импорта высокотехнологичных товаров. Тем более нельзя допустить захвата иностранным капиталом ключевых позиций в стратегически важных сегментах российского рынка.

Пятое: ВТО строит свою политику в смычке с Международным Валютным Фондом - известным лоббистом интересов США. “Внедряясь” в “американоцентричную” мировую экономику, мы разделяем не только ее проблемы (например, далеко не гармоничные отношения между долларом, евро, иеной, в будущем и юанем), но и ответственность за политическую составляющую макроэкономических процессов.

Поэтому мы оказываемся ближе к не самым актуальным для России проблемам тех же энергопоставок с Ближнего и Среднего Востока. Иными словами, приобщение к международным торгово-экономическим стандартам подспудно усиливает нашу зависимость от преимущественных интересов других стран.

Сторонники и противники нашего членства в ВТО сходятся в одном: России так и так придется согласиться, как минимум, на экспортные уступки. Максимум, пойти на очередную реструктуризацию отечественного рынка. С незабытым опытом ваучеризации, помноженным на веру в Великий Отечественный авось.

Другое дело, что некоторые нормы ВТО мы уже соблюдаем, подписав Соглашение о партнерстве с ЕС, Договор к Энергетической хартии (ее мы не ратифицировали), соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

В практическом плане уже согласованы пошлины примерно на 70 - 80 процентов импортируемых товаров. Что касается свободного доступа к нам иностранных банков - фактических регуляторов экономического развития страны, то пока вопрос так не ставится.

Зато квота зарубежного капитала на российском банковском рынке будет увеличена с 25 до 50 процентов, а пошлины на импорт иномарок до 2014 года снизятся с 25 до 15 процентов.

Россия согласилась на присутствие на нашем рынке компаний со стопроцентным иностранным капиталом в производстве компьютерной

техники, дистрибуции товаров и сфере бизнес-услуг.

Найдем примирительную формулу: от мировых тенденций никуда не деться. А в остальном сошлемся на классику: “что бы не происходило с Россией, в конечном счете идет ей на пользу”



3.3 Прогнозы развития внешней торговли России

По прогнозу HSBC, рост международной торговли ускорится после 2014 года. В результате объем мировой торговли в 2026 году достигнет $53,8 трлн в сравнении с $28,9 трлн, прогнозируемыми на 2012 год.

Группа HSBC представила прогноз развития торговли. Невзирая на экономический климат, общая тенденция развития международной торговли выглядит позитивно, при этом ускорение роста начнется раньше, нежели ожидалось прежде - в 2014 вместо 2015 года. После 2014 года мировая экономика завершит период медленного роста и сокращения рынка, объемы торговли вырастут, как и данные ВВП. В ближайшие пять лет, по прогнозу HSBC, мировая торговля будет расти со скоростью 3,78% в год, в первую очередь, благодаря ожиданиям более раннего восстановления мировой экономики. В период с 2017 по 2021 год, по прогнозу HSBC, ежегодный рост будет еще более быстрым и составит 6,23% вследствие восстановления динамики мирового спроса. В результате в ближайшие 15 лет мировая торговля вырастет на 86%, а ее объем достигнет в 2026 году $53,8 трлн в сравнении с $28,9 трлн, прогнозируемых на 2012 год.

В течение следующих пяти лет российская внешняя торговля будет расти со скоростью почти 6% в год. Затем, с 2017 по 2021 годы, объем торговли будет ежегодно увеличиваться на 7,56%. К 2026 году объем внешнеторгового оборота России вырастет на 165,54%. Среднегодовой рост международной торговли России в течение ближайших 15 лет составит 6,08% - на эту цифру компаниям следует увеличить свои международные торговые операции для того, чтобы соответствовать тенденции рынка.

По прогнозу HSBC, в ближайшие 15 лет внешняя торговля России будет развиваться по восходящей траектории, все более опережая развитие торговли в среднем по миру (см. рис. 3.1). Данный прогноз HSBC не только показывает потенциал российской торговли, основанный на экспорте сырьевых товаров, таких как нефть и уголь, и спросе на автомобили и технологии, но и указывает на преимущества развития торговых отношений России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, такими как Филиппины, Гонконг и Китай: именно эти страны будут стимулировать развитие мировой торговли после 2015 года.

Рисунок 3.1. Ежегодные темпы роста торговли, Россия и мир, 2012-2026.

Партнеры России по экспорту и импорту с растущим объемом торговли (2012-2016)

- Самые крупные партнеры России по экспорту (2012г.), в порядке убывания/

- Среднегодовой темп роста (2012)/

- Партнеры России по экспорту с растущим объемом торговли/

- %/

- Самые крупные партнеры России по импорту (2012г.), в порядке убывания/

- Среднегодовой темп роста (2012)/

- Партнеры России по импорту с растущим объемом торговли/

- Китай 6.96% Алжир 17.65% Китай 11.00% Вьетнам 12.37%;

Турция 5.36% Филиппины 16.02% Германия 7.23% Румыния 12.04%

Нидерланды 5.25% Гонконг 14.85% США 8.70% Словакия 11.83%

США 8.38% Maльта 13.00% Италия 8.51% Парагвай 11.82%

Казахстан 1.54% Таиланд 12.68% Южная Корея 6.11% ЮАР 11.29%

Япония 9.70% Индонезия 12.56% Франция 7.46% Уругвай 11.17%

Италия 5.81% ОАЭ 12.38% Япония 7.63% Китай 11.00%

Финляндия 4.58% Сингапур 12.24% Польша 8.08% Ирландия 10.74%

Великобритания 6.24% Вьетнам 12.02% Великобритания 5.83% Индонезия 10.51%

Германия 5.07% Индия 11.48% Финляндия 5.57% Индия Индия 10.40%

Наиболее быстро растущие сектора российского экспорта и импорта по странам-партнерам (2012-2016гг.)

- Сектор экспорта/

- Партнер по экспорту/

- СГТР (2012-16гг.)

- Сектор импорта

- Партнер по импорту

- СГТР (2012-16гг.)

Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, кроме сырца Швеция 16.86% Кузова (включая кабины), для автотранспорта Словакия 16.97%

Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, кроме сырца Япония 14.14% Детали и принадлежности для автотранспорта Словакия 16.22%

Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, кроме сырца Латвия 13.72% Электроаппаратура для проводной телефонии и телеграфных сетей Китай 15.20%

Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, кроме сырца Сингапур 12.49% Печатные устройства и сопутствующее оборудование Япония 14.76%

Нефтепродукты, производные битуминозных минералов, сырец Южная Корея 11.44% Комплектующие для теле- и радиооборудования Китай 14.07%

Необработанный алюминий США 10.71% Женская верхняя одежда, ткани Китай 13.70%

Нефтепродукты, производные битуминозных минералов, сырец Япония 10.31% Электрические генераторные установки и роторные преобразователи США 13.46%

Нефтепродукты, производные битуминозных минералов, сырец США 9.93% Рыба, свежая или охлажденная, неразделанная Норвегия 13.17%

Бриллианты Бельгия 9.64% Чемоданы, дипломаты, сумки и т.п. Китай 13.16%

Нефтепродукты, битуминозные вещества, дистилляты, кроме сырца США 9.35% Детали и принадлежности для автотранспорта Китай 13.15%

Торговые коридоры

Самый крупный партнер России по экспорту - Китай. Согласно прогнозу, в течение следующих пяти лет экспорт в Китай будет ежегодно расти на 6,96%. Два других крупных партнера по экспорту - Турция и Нидерланды. Экспорт в эти страны также будет значительно увеличиваться в ближайшие пять лет. Индия - самый быстрорастущий крупный партнер России с ожидаемым увеличением экспорта на 11,48%. Частично это будет связано с ростом объемов экспорта сырья и инфраструктурных материалов, таких как железо и сталь. Для экспорта в Японию прогнозируется увеличение на 9,7% ежегодно в течение следующих пяти лет, вследствие роста экспорта переработанной и очищенной нефти на 14,14% и 10,31%, соответственно. Увеличение экспорта нефти также отразится на торговых отношениях со многими новыми партнерами по экспорту. Согласно прогнозу, торговля с Латвией будет увеличиваться на 10,66% в год, при этом рост экспорта переработанной нефти вырастет на 13,72% к 2016 году.

Китай также является самым крупным партнером России и по импорту. Импорт из Китая в Россию будет расти на 11% каждый год в течение ближайших пяти лет. По большей части, рост будет зависеть от импорта электроники и товаров широкого потребления. Например, поставки электронной аппаратуры для телефонной и телеграфной связи, по прогнозам, вырастут на 15,2%. Импорт из США, третьего по величине партнера России по импорту, вырастет на 8,7% в следующие пять лет. Увеличение будет в основном зависеть также от импорта бытовой электроники, однако увеличится и импорт печатной техники и сопутствующего оборудования. Значение новых партнеров по импорту в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке будет расти. В частности, прогнозируется увеличение импорта из Вьетнама (на 12,37%) и Парагвая.

Перспективы российской торговли по секторам

Нефть: Россия является ключевым игроком в нефтяном секторе: две самые крупные экспортные отрасли - это поставки сырой и переработанной нефти. Россия имеет рынки сбыта в разных странах мира. Однако потенциал для развития еще существуют и в Европе, и в Азии. Так, например, ожидается, что Швеция будет увеличивать импорт российской переработанной нефти на 16,86% в год в течение следующих пяти лет, Латвия - на 13,72% и Бельгия - на 9,64%. Из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на долю Японии, по прогнозам, будет ежегодно приходиться 14,14% импорта российской переработанной нефти в течение следующих пяти лет, для Сингапура этот показатель составит 12,49%, для Южной Кореи - 11,44%. Все это указывает на важность Азиатско-Тихоокеанского региона для развития России. Российский нефтяной сектор является высоко инновационным и играет ведущую роль в мировых поставках нефти. Таким образом, растущий спрос на нефть в мире, вероятно, будет стимулировать экономический рост страны. Компаниям потребуется расширение международного сотрудничества на 5,21% - 7,43% для того, чтобы использовать возможности, которые существуют в этих отраслях.

Бытовая электроника: Российский импорт бытовой электроники стимулирует развитие сферы услуг в стране. Например, рынок печатных устройств и сопутствующего оборудования растет быстро: по прогнозу, в течение следующих пяти лет импорт вырастет на 11,98%, из чего можно сделать вывод, что Россия развивает сектор услуг, для чего необходимо усовершенствование инфраструктуры. Россия является одним из самых крупных рынков сбыта бытовой электроники: в 2012 году, по подсчетам, российский импорт в этом секторе составит почти $58,6 млрд. Основные торговые коридоры Россия установит с Китаем и Японией. Другой значительный сектор импорта - комплектующие для телевизионного и радиооборудования - будет расти со скоростью до 6,46% в год в течение ближайших пяти лет, что еще раз подтверждает тезис: развитие сферы услуг будет главным приоритетом для России. Для того чтобы использовать возможности в этой сфере, копаниям необходимо наращивать международные торговые операции более чем на 6,46% в год в ближайшие пять лет.

Металлы: Металлы составляют пять из десяти главных российских товаров экспорта, и, по прогнозу, этот сектор значительно вырастет в ближайшее пятилетие. Основа российского экспорта - необработанные сталь и никель, полуобработанные продукты черных металлов, нелегированная сталь. Спрос на эту продукцию зависит от развития инфраструктуры. В данном секторе появляются новые международные торговые каналы: экспорт необработанного алюминия в США вырастет в ближайшие пять лет на 10,71% в связи с потребностью новых инфраструктурных проектов. Экспорт полуобработанных продуктов черных металлов и нелегированной стали в Италию вырастет на 9,13%. Компании, стремящиеся соответствовать темпам развития рынка, должны увеличить свои международные операции по крайней мере на 4,83% в ближайшие пять лет.

2010 год стал первым годом действия наднационального порядка принятия решений в области таможенно-тарифного регулирования, в рамках которого полномочия по изменению ставок ввозных таможенных пошлин, а также других таможенно-тарифных инструментов были переданы Комиссии Таможенного союза. С 1 января 2010 г. вошел в действие Единый таможенный тариф Таможенного союза, с 1 июля 2010 г. - Таможенный кодекс Таможенного союза. Был также введен в действие ряд других наднациональных нормативных актов, позволяющих повысить эффективность таможенно-тарифного регулирования.

В ближайшей перспективе таможенно-тарифная политика будет осуществляться в условиях высоких темпов роста импорта и последовательного сокращения торгового баланса. Основные ориентиры развития определяются дальнейшим развитием Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также потенциальным присоединением России к ВТО.

С сентября 2010 г. вступил в действие порядок перераспределения бюджетных поступлений от взимания ввозной таможенной пошлины между бюджетами России, Белоруссии и Казахстана. Согласно этому порядку в российский бюджет подлежат перечислению 87,97% поступающих от уплаты пошлин поступлений, в бюджет Белоруссии - 4,70%, в бюджет Казахстана - 7,33%. В ближайшее время изменение указанных соотношений не ожидается.

Исходя из прогнозируемой динамики и структуры импорта в Российскую Федерацию и страны-партнеры по ЕТП, в 2012 - 2014 годах ожидается последовательное снижение средневзвешенной ставки ввозных таможенных пошлин. Показатель средневзвешенной ставки таможенных пошлин единого таможенного тарифа (до распределения) с учетом льгот и преференций в 2011 году оценивается в 9,64 процента. В последующие годы уровень будет снижаться до 9,5% в 2012 году, 9,33% в 2013 году, 9,15% в 2014 году. Следует отметить, что в случае завершения переговоров и вступления России в ВТО дополнительное снижение ставки с первого года имплементации новых тарифов оценивается в 0,8 п.пункта.

В 2012 году и среднесрочной перспективе важнейшим приоритетом таможенно-тарифной политики содействие решению задач модернизации российской экономики. Это означает создание таких стимулирующих таможенно-тарифных механизмов, которые практически содействовали бы расширению ресурсной базы модернизации за счет внешних факторов и способствовали росту конкурентоспособности национальных производителей на внутреннем и внешних рынках. Это предполагает реализацию мер по следующим направлениям:

- эскалация таможенного тарифа, совершенствование его структуры и других качественных параметров в условиях работы ЕТП;

- активизация работы по детализации новых товарных подсубпозиций товарной номенклатуры для выделения чувствительных к импорту товаров в целях дифференциации ставок ввозных таможенных пошлин. Одновременно при необходимости будет осуществляться унификация ставок ввозных таможенных пошлин с учетом нормативно-правовой базы Таможенного союза;

- оперативное реагирование мерами таможенно-тарифной политики на открытие или защиту рынков отдельных товаров при наличии экономической целесообразности. С 2012 года в условиях стабилизации внутреннего и мирового рынков необходимо выйти на оптимальные уровни тарифной защиты в отношении большинства видов товаров с точки зрения подавления инфляции, роста инвестиционной привлекательности отечественной экономики и развития конкуренции;

- взаимодополняемое применение инструментов таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка и специальных мер защиты в условиях передачи на наднациональный уровень работы по проведению расследований и принятию мер по установлению антидемпинговых, защитных и компенсационных пошлин;

- совершенствование системы тарифных преференций Таможенного союза;

- выработка единого порядка применения освобождения от уплаты таможенных пошлин при ввозе товаров отдельных категорий на единую таможенную территорию Таможенного союза;

- совершенствование правил определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств;

- увязанное с мерами государственной политики в области сельского хозяйства применение таможенно-тарифных инструментов регулирования аграрного рынка, зарекомендовавших себя как в российской, так и зарубежной практике.

Перечисленные меры накладываются на национальные меры в сфере поддержки инновационных сфер развития, включая развитие льготных режимов для резидентов особых экономических зон, льготных лизинговых схем посредством использования процедур временного ввоза и других мер.

Кроме того, необходима дальнейшая работа в сфере повышения качества администрирования бюджетных доходов, поступающих от импорта продукции на территорию ЕТС.

Реализация намеченных основных приоритетов таможенно-тарифной политики в полном объеме возможна в условиях стабилизации внутреннего и мирового рынков. В случае усиления риска нового мирового кризиса может потребоваться применение протекционистских мер.

Присоединение к ВТО не изменит основных приоритетов таможенно-тарифной политики. Однако членство в этой организации установит жесткие рамки для проведения тарифной политики:

- все тарифы будут носить связанный характер;

- в качестве верхнего предела ставок ввозных пошлин будет взят, преимущественно, уровень тарифа Российской Федерации, действовавшего в 2002 - 2006 гг., что означает, в частности, восстановление многих ставок на уровне, предшествовавшем кризисному периоду;

- произойдет постепенная либерализация пошлин на большую часть промышленных товаров, а также по ряду сельскохозяйственных и продовольственных товаров.

В этих условиях возникает необходимость развития иных эквивалентных мер регулирования внешнеэкономической деятельности, позволяющих в полном объеме выполнять стоящие задачи текущей экономической политики. Центр тяжести при защите внутреннего рынка должен быть перенесен на нетарифные меры, в том числе на применение защитных и антидемпинговых пошлин.

В новых условиях также усилится необходимость дальнейшего совершенствования системы таможенного администрирования и перехода таможенных органов к формам работы, которые будут соответствовать нормам и правилам функционирования мировой торговой системы.

Экспортное обложение в 2012 году и среднесрочной перспективе будет выполнять узкие регулирующие функции, а также решать задачи изъятия в бюджет рентной составляющей сырьевых доходов. Одновременно будет осуществлена разработка предложений, направленных на повышение фискальной составляющей вывозных таможенных пошлин на товары, являющиеся предметом мировой биржевой торговли (кроме нефти и нефтепродуктов) и цены на которые подвержены существенным колебаниям.

В сфере таможенно-тарифной политики также будет продолжена работа в рамках решения более масштабной задачи совершенствования механизмов налогообложения нефтяной и газовой отрасли, завершения разработки схемы налогообложения нефтедобычи и нефтепереработки, предусматривающей стимулы к разработке новых месторождений и повышению глубины переработки нефти на территории Российской Федерации. Данная задача поставлена в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Д.А. Медведева о бюджетной политике в 2012 - 2014 годы.

В перспективе должен быть создан механизм, в соответствии с которым налогообложение в нефтяном комплексе создавало бы мотивацию для расширения инвестиций в создание современной нефтепереработки, способствовало бы насыщению внутреннего рынка моторного топлива и стабилизации цен.



Заключение

Формой связи между производителями продукции разных стран выступает их внешнеторговая деятельность. Она предусматривает обмен товарами, услугами и капиталом между различными странами. Таким образом, под внешней торговлей понимают межрегиональный обмен товарами, услугами и капиталом. Сфера внешней торговли дает огромные возможности для становления и развития экономики, формирования бюджета страны, поддержания благосостояния народа.

Итоги внешней торговли товарами за 2012 год показывают, что проблемы, которые существовали в стране до кризиса, не решены и вновь дают о себе знать. Торговый дефицит приобретает масштабы, которые были у него до весны 2011 года. Таким образом, в стране вновь начинают накапливаться дисбалансы, которые уже приводили нас к валютно-финансовому кризису.

В настоящее время структура российского экспорта на рынок ЕС полностью отражает и соответствует реальной конкурентоспособности российской продукции, но, к сожалению, не соответствует структуре экспорта промышленно-развитых стран. Расширение товарной номенклатуры и изменение соотношения отдельных ее статей возможны только через развитие производства конкурентоспособных товаров и услуг внутри России.

С другой стороны страны АСЕАН являются в настоящее время одними из немногих перспективных рынков для российской высокотехнологичной и наукоемкой продукции, автомобильной и авиационной техники, станков и оборудования. Быстрый экономический рост в АСЕАН порождает растущий спрос на отдельные виды российской продукции. Очевидно, что проблемы сотрудничества России и стран АСЕАН не могут быть решены силами одного бизнеса без поддержки государства.

С учетом конкурентных преимуществ и слабых сторон России можно попытаться определить среднесрочные перспективы развития ее внешней торговли. Очевидно, что в российском экспорте топливно-сырьевые товары еще длительное время будут оставаться основной позицией.

Однако для России вполне реально углубление степени переработки сырья и на этой основе увеличение в экспорте доли таких товаров, как целлюлоза, химическая продукция, удобрения и так далее. Имеются возможности для стабилизации и расширения традиционного машинотехнического экспорта, к которому относятся легковые и грузовые автомобили, энергетическое и дорожное оборудование, оборудование для геологоразведки и др. С учетом наличия достаточно дешевой рабочей силы весьма перспективным является создание сборочных производств из ввозимых в Россию компонентов, ориентированных на внутренний и внешний рынки.

...