Структура и динамика мирового рынка страховых услуг

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Реферат

Курсовая работа 35 с., 1 табл.,5 источников, 4 прил.

Мировая Экономика. Структура и динамика мирового рынка страховых услуг.

Объект исследования- Выступает механизм современного рынка страховых услуг.

Предметом исследования- Является исследование деятельности и функционирования рынка страховых услуг.

Цел работы-: Проанализировать функционирование современного российского страхового рынка.

В работе использованы- Теоретический, аналитический, статистический и другие методы.

В результате проведенного исследования- Выявлены проблемы, сдерживающие дальнейшее развития страховых услуг.



Содержание

Введение

1.Теоретические основы организации рынка страховых услуг

1.1 Понятие страховой услуги

1.2 Структура рынка страховых услуг

2. Анализ состояния современного российского страхового рынка

2.1 Анализ отраслевых страховых рынков в 2010-2012гг

2.2 Рынок страховых услуг в предкризисной ситуации

3. Проблемы и перспективы развития современного рынка страховых услуг в условиях преодоления мирового финансового кризиса

Заключение

Список использованной литературы



Введение

На рубеже веков в Российской Федерации страхование привлекает все больше внимания законодательной и исполнительной властей. Страховая деятельность способствует бюджетному наполнению через использование налогового механизма и вместе с тем снижает бюджетные расходы на покрытие имущественных потерь, возникших в результате стихийных бедствий, техногенных катастроф и чрезвычайных событий. В этой связи страхование становится важным сегментом формирующейся рыночной экономики.

Демонополизация экономики положила начало развитию отечественного страхового рынка. Содержание страхового рынка, уровень его динамичности и развитости во многом определяет эффективность функционирования рыночной экономики. Значимость влияния, которое оказывает система страхования, и необходимость защиты интересов страхователей вызывают потребность в государственном регулировании страховой деятельности.

Современное состояние страхового рынка свидетельствует о его динамичном развитии. Актуальность выбранной темы объясняется тем, что страхование является одним из стратегических факторов эффективного функционирования и успешного развития экономических отношений в стране. Оно позволяет решать проблемы социального и пенсионного обеспечения, способствует росту благосостояния граждан, а также повышает инвестиционный потенциал государства. К тому же проблема мирового финансового кризиса затронула все отрасли экономики, в том числе и рынок страховых услуг.

Цель курсовой работы непосредственно заключается в анализе функционирования современного российского страхового рынка.

В соответствии с целью в работе решаются следующие задачи:

1) Охарактеризовать современный рынок страховых услуг;

2) Определить современное состояние рынка страховых услуг;

3) Проанализировать итоги развития страхового рынка за 2011-2012гг;

4) Определить основные проблемы страхового рынка в период мирового финансового кризиса;

5) Рассмотреть возможные перспективы развития страхового рынка в период мирового кризиса.

Объектом работы выступает механизм современного рынка страховых услуг.

Предметом курсовой работы является исследование деятельности и функционирования рынка страховых услуг.По ходу написания курсовой работы, были рассмотрены различные информационные источники: учебники, журнальные статьи, интернет-ресурсы.

Курсовая работа состоит из введения, основной части, включающей в себя три главы, заключения и списка литературы. В первой главе характеризуется современный российский рынок страховых услуг. Во второй главе проводится анализ деятельности страхового рынка за 2006-2008 гг. В третий главе рассматривается главная на сегодняшний день проблема мирового финансового кризиса, а именно его влияние на страховой рынок. Работа оформлена несколькими таблицами.



1.Теоретические основы организации рынка страховых услуг

1.1 Понятие страховой услуги

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.

Страхование помогает избежать таких серьезных макроэкономических проблем, как рост государственных расходов и бюджетного дефицита, являющегося инфляционным фактором. Страховая деятельность, отвлекающая из оборота избыточную денежную массу, оказывает антиинфляционное воздействие, и ее следует рассматривать как оптимизирующий фактор формирования платежного баланса страны.

Глобализация в сфере страхования, проявляющаяся в формировании глобального страхового рынка как составляющего мирового финансового рынка, приводит к тому, что все больше и больше вопросов финансово-правовой проблематики выносится на международно-правовое регулирование и, как следствие из этого, увеличение количества международных договоров, регулирующих финансовые отношения в сфере страхования.

Российская страховая отрасль еще далека от точки насыщения, что позволяет оптимистично оценивать потенциал рынка страхования в России на ближайшие годы. В частности, рост спроса на страховые услуги и повышение интереса населения к новым видам страхования заставили многие страховые компании ?ереориентировать бизнес с минимизации "налогового бремени" на реальное выполнение существа функций института страхования. Сегодня потенциальные страхователи при выборе страховой компании обращают внимание, прежде всего, на деловую репутацию и уровень финансовой устойчивости страховщика на рынке страховых услуг,

Страховой рынок - это система экономических отношений, составляющих сферу деятельности страховщиков по оказанию страховых услуг страхователю. Это особая социально-экономическая среда, где объектом купли-продажи выступает страховая защита,

Для страхового рынка характерно, что он является объектом государственного регулирования. Это находит свое выражение в осуществлении государством надзорной функции и оказании определенного правового воздействия. В некото?ы? случаях государство участвует в страховых отношениях в качестве равноправного субъекта по отношению к другим субъектам права. Эта двойственность вызывается необходимостью регулирования страховых отношений, а с другой стороны, необходимостью обес?ечить страховую защиту определенных государственных интересов.

Другой особенностью страхового рынка является тот случай, когда субъекты прав самостоятельно вступают в страховые правоотношения, регулируемые нормами гражданского права. Здесь государственное воздействие проявляет себя в той мере, в какой это является необходимым для установления рыночных начал, защиты конкуренции и прав потребителей. Государство должно обес?ечивать функционирование страхового рынка без прямого вмешательства в его регулирование, отказаться от непосредственного и тотального контроля.

Основными задачами по развитию страхового рынка являются:

1) формирование законодательной базы рынка страховых услуг;

2) развитие различных видов обязательного и добровольного видов страхования;

3) создание эффективного механизма государственного регулирования и надзора за страховой деятельностью, обес?ечивающего баланс интересов государства и субъектов страховых отношений;

4) стимулирование ?еревода сбережений населения в долгосрочные инвестиции с использованием механизмов долгосрочного страхования жизни;

5) поэтапная интеграция национальной системы страхования с международным страховым рынком.

С?ецифический товар, предлагаемый на страховом рынке, - страховая услуга. Ее потребительной стоимостью является обес?ечение страховой защитой, приобретающей форму страхового покрытия. Цена страховой услуги выражается в страховом тарифе. Она складывается на конкурентной основе при сопоставлении спроса и предложения. Нижняя разница цены определяется принципом равенства между поступлениями платежей страхователя и выплатами страхового возмещения и страховых сумм; верхняя граница - потребностями страховщика. Если цена страховой услуги оказывается чрезмерно высокой, страховщик может оказаться в невыгодном положении по сравнению с конкурентами и потерять клиента. Цена услуги конкретного страховщика зависит от величины и структуры его страхового портфеля, качества инвестиционной деятельности, величины управленческих расходов, ожидаемой прибыли.

Страховая услуга может быть представлена на основе договора или закона. Иначе говоря, в тех случаях, когда предоставление страховой защиты необходимо с позиций общественных интересов, страхование носит принудительный характер. Купля-продажа страховой услуги оформляется заключением договора страхования, в подтверждение чего страхователю выдается страховое свидетельство. Перечень видов страхования, которыми может воспользоваться страхователь, представляет собой ассортимент страхового рынка.

Важно подчеркнуть существенные изменения в самом характере страховых услуг, вызванные так называемым технологическим взрывом, широким внедрением электроники и автоматики в страховую сферу.

В настоящее время в мировой практике страхования усилились две тенденции: с?ециализация и универсализация деятельности страховщиков. Первая из этих тенденций непосредственно связана с углубляющимся общественным разделением труда: соответствующий процесс становится объективно необходимым и в страховом деле. В последние годы наряду со с?ециализацией страховщиков усиливаются тенденции к универсализации их деятельности. Традиционно занимавшиеся в большей сте?ени теми или иными видами страхования страховщики, вторгаются и смежные виды деятельности.

Новая роль страховых компаний заключается в том, что они все больше выполняют функции с?ециализированных кредитных институтов. Они занимаются кредитованием определенных сфер и отраслей хозяйственной деятельности. Страховые компании занимают ведущие после коммерческих банков позиции по величине активов и значению в качестве поставщиков ссудного капитала. Характер аккумулируемых ими ресурсов позволяет использовать их для долгосрочных производственных капиталовложений через рынок ценных бумаг. Такими возможностями банки, опирающиеся на сравнительно краткосрочно привлекаемые средства, не располагают. В связи с этим страховые компании занимают главенствующее положение на рынке капиталов.

Государство может прямо участвовать в рыночных отношениях как страховщик через государственные страховые организации и оказывать всевозрастающее воздействие на функционирование страхового рынка различными правовыми установлениями. В развитых странах Запада страховой рынок является объектом сознательного государственного регулирования.

1.2 Структура рынка страховых услуг

Структура страхового рынка может быть охарактеризована в институциональном, территориальном и отраслевом ас?ектах.

В институциональном ас?екте структура страхового рынка представлена: государственными, акционерными, частными, корпоративными, взаимными и другими страховыми компаниями.

В территориальном ас?екте структура страхового рынка характеризуется страховыми рынками:

Местным (региональным);

Национальным (внутренним);

Мировым (внешним).

По отраслевому признаку выделяют рынок страхования:

Личного;

Имущественного;

Ответственности.

В свою очередь каждый из рынков можно разделить на обособленные сегменты, например, рынок страхования от несчастных случаев, рынок страхования домашнего имущества и т.д.

Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые организации, страхователи, страховые продукты, страховые посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его государственного регулирования.

Страховые организации -- институциональная основа страхового рынка, экономически обособленное звено страхового рынка, что выражается в полной обособленности ее ресурсов и самостоятельности в осуществлении страховой и других видов деятельности. Страховые организации структурируются по принадлежности, характеру выполняемых страховых о?ераций, зоне обслуживания.

Спрос на страховые продукты предъявляет страхователь, юридическое или дееспособное физическое лицо, страхующее имущество или заключающее со страховщиком договор личного страхования или страхования ответственности. Страхователь уплачивает страховые взносы и имеет право на получение страховки при наступлении страхового случая.

Товар страхового рынка-страховой продукт. Потребительная стоимость страхового продукта состоит в обес?ечении страховой защиты. Цена страхового продукта определяется затратами на страховое возмещение или страховое обес?ечение, а также расходами на ведение дела и размером прибыли страховщика. Как и всякая цена, она зависит от спроса и предложения.

Продвижение страховых продуктов и их реализацию преимущественно осуществляют посредники: страховые агенты и страховые брокеры. Страховые агенты-физические или юридические лица, действующие от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными полномочиями. Страховыми брокерами могут быть независимые юридические или физические лица, имеющие лицензию на проведение посреднических о?ераций по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо страховщика.

Функционирование страхового рынка предполагает наличие профессиональных оценщиков рисков и убытков, в качестве кото?ы? выступают сюрвейеры и аджастеры. Сюрвейеры-инс?екторы или агенты страховой организации, осуществляющие осмотр имущества, принимаемого на страхование. Аджастеры-это уполномоченные физические или юридические лица страховщика, занимающиеся установлением причин, характера и размера убытков.

В настоящее время страхование развилось в мощную часть инфраструктуры общественного производства. Классификация этой с?ецифической деятельности актуальна. В России сложился свой подход к решению проблемы, который имеет общие критерии с другими странами и свою с?ецифику. В основу классификации страхования положены два критерия:

1) различия в объектах страхования;

2) различия в объеме страховой ответственности.

Согласно ?ервому критерию страхование подразделяется по отраслям, подотраслям и видам. В соответствии со вторым критерием страхование подразделяется по роду опасности. Классификация страхования по его формам опирается на критерий волеизъявления сторон страховой сделки. На основе этого критерия страхование подразделяется на две формы:

1) Добровольное

2) Обязательное

Обязательную форму страхования вызывает к жизни волеизъявление государства через с?ециальные законы. Государство является инициатором обязательного страхования. В форме закона оно обязывает юридических и физических лиц вносить средства для обес?ечения общественных интересов. Обязательная форма страхования базируется на принци?е обязательности, сплошного охвата, принци?е автоматичности, действия независимости внесения страховых платежей, принци?е бессрочности и принци?е нормирования страхового обес?ечения.

Добровольную форму страхования создает волеизъявление страхователей через заявление на страхование. Инициатором добровольного страхования выступают хозяйствующие объекты, физические и юридические лица. Добровольная форма страхования базируется на принци?е добровольного участия, выборочного охвата, принци?е ограничения срока, уплаты страховых взносов и принци?е страхового обес?ечения.

К наиболее значительным обязательным видам страхования относятся обязательное медицинское страхование и ОСАГО.

Основными добровольными видами страхования являются:

1) страхование жизни;

2) личное страхование, включающее в себя добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев;

3) имущественное страхование, включающее в себя страхование имущества, грузов и страхование КАСКО;

4) страхование ответственности.

Что касается структуры официального рынка, то наибольшую долю занимает страхование имущества, личное страхование, ОСАГО. Доли страхования жизни и ответственности - самые незначительные.

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является составной частью государственного социального страхования и обес?ечивает всем гражданам Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования в объеме и на условиях, которые соответствуют программам обязательного медицинского страхования,

Обязательное медицинское страхование не является рисковым видом страхования. Система ОМС представляет собой канал по распределению социальных фондов для предоставления медицинской помощи. Фонд обязательного медицинского страхования формируется из:

- отчислений из фонда заработной платы (по ставке 3,1%);

- средств региональных бюджетов;

- поступлений некоммерческих социальных организаций;

- налоговых отчислений частных предпринимателей.

Обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Оно было введено с 1 июля 2003 г. Законом об ОСАГО. В соответствии с гл. 59 ГК РФ под гражданской ответственностью понимается обязанность физического или юридического лица, причинившего ущерб, возместить его потер?евшей стороне в полном объеме. Согласно ст. 931 Гражданского кодекса риск возникновения ответственности за причинение вреда может быть застрахован, при этом возмещение вреда,потер?евшей стороне будет производить страховая компания в размере и на условиях, предусмотренных в договоре страхования.

Обязанность по страхованию гражданской ответственности распространяется на владельцев всех используемых на территории Российской Федерации транспортных средств. Тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности, согласно Закону об ОСАГО, устанавливаются постановлением Правительства РФ и могут ?ересматриваться каждые полгода.

ОСАГО играет значительную роль в развитии всего рынка страхования России и является важным фактором повышения страховой культуры населения. В результате введения ОСАГО многие граждане России в?ервые узнали о механизме страхования и его ценности в сфере управления рисками.

Личное страхование. Объектами личного страхования могут быть имущественные интересы, связанные:

1) с дожитием граждан до определенного возраста или срока, со смертью, с наступлением иных событий в жизни граждан (страхование жизни);

2) с причинением вреда жизни, здоровью граждан, оказанием им медицинских услуг (страхование от несчастных случаев и болезней, медицинское страхование).

К видам договоров личного страхования относятся:

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события;

2) ?енсионное страхование;

3) страхование жизни с условием ?ериодических страховых выплат и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;

4) страхование от несчастных случаев и болезней;

5) медицинское страхование.

Развивающимся сегментом личного страхования является страхование от несчастного случая. 

Основным источником роста этого вида страхования было развитие ипотечного кредитования. При получении ипотечного кредита человек страхуется от несчастного случая. 

Итак, рост рынка ипотеки непосредственно влечет за собой рост рынка страхования от несчастного случая.

Страхование жизни. Договор страхования жизни является одним из самых распространенных договоров личного страхования. Договор страхования жизни отличается от других страховых договоров следующими особенностями:

Это долгосрочный договор, имеющий продолжительный срок действия: 10 - 15 лет или на всю жизнь застрахованного лица;

Это договор страхования суммы, а не договор страхования ущерба. По договору страхования жизни выплачивается оговоренная заранее страховая сумма, поскольку оценить стоимость человеческой жизни и соответственно ее потерю не представляется возможным;

В страховании жизни не существует понятия двойного страхования и соответственно ограничений по выплатам. По всем заключенным клиентом договорам осуществляется выплата страховых сумм при наступлении страхового случая;

- по договору страхования жизни страховщик заранее знает стоимость страхового случая - подписанную в договоре страховую сумму, а также вероятность наступления страхового случая Страхование жизни и имущества граждан.

Имущественное страхование. Имущественное страхование является наиболее развитым и сложным видом страхования. Имущественное страхование имеет своей целью ком?енсацию понесенных убытков, а не извлечение дополнительных доходов. Виды имущественного страхования указываются в ст. 32.9 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»: страхование средств наземного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта, водного транспорта, грузов и др. ст. 32.9 Об организации страхового дела в Российской Федерации.

Говоря о страховании имущества, нельзя не отметить, что этот сегмент является одним из самых больших и стремительно растущих. Главные причины данного роста состоят в увеличении «доли новых активов» и «новых производственных фондов».

Страхование ответственности. Рост этого вида страхования был вызван появлением новых продуктов и развитием уже существующих, нацеленных на управление с?ецифическими рисками: страхования профессиональных участников рынка ценных бумаг, ответственности управляющих компаний, ответственности органов управления юридических лиц, гражданской ответственности за вред, причиненный пациентам при проведении клинических исследований. Рынок страхования ответственности в России кардинально не отличается от подобных рынков в Евро?е и США. Доходы, получаемые на нем, по-прежнему занимают небольшую долю в совокупных поступлениях от всех видов страхования.

Итак, страхование, как отдельное звено финансовой системы, играет значительную роль в экономике страны. В настоящее время в мировой практике страхования усилились две тенденции: с?ециализация и универсализация деятельности страховщиков. Новая роль страховых компаний заключается в том, что они все больше выполняют функции с?ециализированных кредитных институтов.

Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые организации, страхователи, страховые продукты, страховые посредники, профессиональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения страховщиков, объединения страхователей и система его государственного регулирования.



2. Анализ состояния современного российского страхового рынка

2.1 Анализ отраслевых страховых рынков в 2011-2012 гг.

Как следует из приведенной статистики, в I квартале 2012 г., несмотря на отрицательную динамику показателей отдельных сегментов, российский страховой рынок в целом продолжал расти. Снижение темпов прироста рынка относительно аналогичного показателя прошлого года на 4 процентных пункта объясняется в ?ервую очередь двукратным сокращением темпов прироста ОМС (с 56 до 28%).

Добровольное страхование продемонстрировало темпы развития более высокие, чем в прошлом году. Увеличение темпов роста объясняется двумя обстоятельствами. Во-?ервых, в сегменте личного страхования значительно возросли темпы сбора премии - с 7 до 19%. Уже сейчас можно сказать, что основным фактором роста личного страхования является развитие страхования от несчастного случая. 

По всей видимости, увеличение спроса на страхование от несчастных случаев опирается на сотрудничество страховых компаний с банками и представляет собой страхование беззалоговых заемщиков, покупателей автомобилей в кредит и клиентов ипотечных программ. Во-вторых, на общие показатели оказали влияние темпы роста имущественного страхования. За рассматриваемый ?ериод времени сбор премии по страхованию имущественных рисков возрос на 21% против 15% годом ранее. Следует отметить, что подавляющая часть давно работающих в сегменте компаний уже избавились или продолжают избавляться от схем, демонстрируя реальные показатели сбора и выплат. В то же время ряд малоизвестных о?ераторов продемонстрировали беспрецедентно высокие показатели сборов премии по сегменту, начав работу фактически с нуля, почти не осуществляя выплат.

За рассматриваемый ?ериод сразу три сегмента показали отрицательные темпы прироста: страхование жизни, добровольное страхование ответственности и ?ерестрахование. Страхование жизни в России по-прежнему пребывает на начальном эта?е своего развития.

Основную роль в снижении показателей страхования ответственности также сыграли две компании: «Руссогарантия», деятельность которой прочно связывается экс?ертами со схемами, и «РЕСО-Гарантия», которая осуществляет санацию портфеля после прихода новых акционеров. Две указанные компании собрали почти на 800 млн руб. премии меньше, чем в прошлом году. Рост портфелей всех остальных компаний не смог ?ерекрыть уход с сегмента этого объема премии.

Наконец, снижение на 35% сборов по входящему ?ерестрахованию является прямым следствием ужесточения борьбы Росстрахнадзора со схемами в данном сегменте, падения тарифов, увеличения объемов премий, ?ередающихся за рубеж, и роста собственного удержания страховщиков.

Таблица 2.1. Показатели страхового рынка по итогам ?ервого квартала 2010, 2011 и 2012 годов.

Виды страховой деятельности	2010г., млн.руб	2011г., млн.руб	Прирост (2007 к 2006) %	2012г., млн. руб	Прирост (2008 к 2007) %
Прямая страховая премия, всего	153 126	190 018	24%	228 376	20%
Добровольное страхование, всего	95 528	107 385	12%	126 072	17%
В том числе: - страхование жизни	4 110	4 652	13%	3 929	-16%
-страхование иное, чем страхование жизни	91 418	102 733	12%	122 143	19%
- личное страхование	34 684	37 056	7%	43 941	19%
-имущественное страхование	51 932	59 923	15%	72 601	21%
-страхование ответственности	4 802	5 753	20%	5 602	-3%
Обязательное страхование, всего	57 598	82 633	43%	102 305	24%
В том числе: - ОСАГО	13 275	15 155	14%	16 958	12%
- ОМС	39 410	61 502	56%	78 821	28%
Входящее ?ерестрахование, всего	25 524	18 885	-26%	12 363	-35%

Итак, динамика рынка добровольного страхования является результатом сложения разнонаправленных тенденций, в том числе ус?ешного очищения от схем одних сегментов и отдельных крупнейших о?ераторов рынка при одновременном росте объемов схем в других. Реальное развитие рынка во все большей сте?ени определяется розничным страхованием физических лиц - в имущественном страховании, накопительном страховании жизни и личном страховании.

В сегменте страхования жизни наблюдается новый виток коррекции официальных показателей, вызванный сокращением сборов СК «Русский стандарт страхование» и «СОГАЗ-Жизнь». Значительное количество отечественных и иностранных компаний стремятся развить реальное накопительное страхование жизни, однако узость рынка на современном эта?? его существования, отсутствие с?ециалистов и высокие издержки приводят к тому, что часть этих страховщиков уже сейчас сокращают сбор премии. Следует признать, что данный сегмент российского страхового рынка находится в самом начале своего развития.

Личное страхование демонстрирует возрастающие по сравнению с предыдущим годом темпы роста. Основным фактором роста сегмента становится не добровольное медицинское страхование, а страхование от несчастного случая, в ??рвую очередь страхование заемщиков потребительских кредитов и держателей кредитных карт, заемщиков ипотечных и автокредитов.

В имущественном страховании наблюдается определенная активизация схем. Сразу шесть малоизвестных компаний многократно увеличили свой портфель в I квартале, собрав почти 7 млрд. руб. Одновременно все большее количество компаний второго-третьего эшелона избавляются от сомнительных портфелей, ?ереориентируясь на развитие реального бизнеса. Ужесточение конкуренции, снижение тарифов и развитие высокоубыточных видов бизнеса приводят к росту выплат.

В сегменте добровольного страхования ответственности наблюдается незначительное снижение сборов премии, вызванное сокращением сборов премии двух компаний: «РЕСО-Гарантии» и «Руссогарантии». В отсутствие законодательной базы, побуждающей потенциальных страхователей пользоваться услугами коммерческих страховщиков, рынок продолжает пребывать в зачаточном состоянии.

В ОСАГО наблюдается двукратное о?ережение темпов прироста выплат над темпами сбора премии. Во многих компаниях, наращивавших портфель по сегменту, завышая комиссионные отчисления посредникам, издержки достигли угрожающих отметок. Темпы роста сегмента обязательного медицинского страхования значительно сократились. По всей видимости, возможности экстенсивного развития ОМС за счет ?еревода регионов на классическую модель финансирования близки к исчерпанию. Как следствие, можно ожидать усиления тенденций по слияниям и поглощениям региональных страховщиков, а возможно, и федеральных компаний.

В сегменте входящего ?ерестрахования продолжается падение сборов премии, вызванное как объективными причинами на рынке классического ?ерестрахования, так и борьбой Росстрахнадзора со схемами. Показатели по сегменту во все большей сте?ени отражают реальную ситуацию, в числе крупнейших ?ерестраховщиков увеличивается количество компаний с классическим портфелем.



2.2 Рынок страховых услуг в предкризисной ситуации

В ?ервом полугодии 2012 г. было отмечено сокращение суммарного объема уставных капиталов российских страховщиков по сравнению с состоянием на начало года.

В ?ервом полугодии 2012 г. отмечено сокращение суммарного объема уставных капиталов российских страховщиков по сравнению с началом года на 3,3 млрд. руб. - со 157,8 до 154,5 млрд. руб. За ?ервые шесть месяцев уставный капитал увеличили только 65 страховщиков - на общую сумму 7,9 млрд. руб. 13 страховщиков уменьшили свои уставные капиталы на общую сумму 3,9 млад руб.

Наиболее заметное сокращение уставных капиталов отмечено у компаний, занимающихся страхованием жизни, что, по сути, обусловлено с?ецификой деятельности группы компаний «Капитал»: такая динамика связана с реструктуризацией, в рамках которой часть активов группы была ?ередана в компании «КС-инвест» и «КСЖ-инвест». Лидером по абсолютному увеличению размера уставного капитала стал СОГАЗ. Компания увеличила уставный капитал на 2,15 млрд. руб. - до 3,086 млрд. руб. Можно говорить о том, что страховой рынок России продолжает сохранять достаточно высокую динамику сборов премии, учитывая то, что и объемы бизнеса страховщиков в абсолюте уже достаточно велики. Российские страховщики в ?ервом полугодии 2012 г. увеличили сбор премий по сравнению с аналогичным ?ериодом 2011 г. на 24,5% - до 476,2 млрд. руб.; выплаты выросли на 28,8% - до 282,5 млрд. руб.

Доля обязательных видов страхования в общем объеме премий продолжает расти: по итогам ?ервого полугодия 2012 г. этот показатель вырос по отношению к ?ервому полугодию 2007 г. и составляет 47,7%. При этом следует отметить замедление темпов развития обязательных видов, прежде всего ОСАГО.

Наибольшую динамику сборов премии на страховом рынке без ОМС продемонстрировало личное страхование: по сравнению с ?ервым полугодием 2011 г. темпы прироста увеличились практически в два раза. Такая бурная динамика обусловлена продолжившимся ростом страхования от несчастных случаев при получении ипотечного кредита, а также массовым ?ерезаключением договоров ДМС. Выплаты росли более высокими темпами, чем премии, что является свидетельством корректного отношения страховщиков к клиентам, подтверждением выполнения ими взятых на себя обязательств. Однако темп прироста выплат по сравнению с ?ервым полугодием 2011 г. снизился: с 31,2 до 28,8%, что в ?ервую очередь связано с показателями роста добровольных видов страхования, прежде всего страхования жизни. Снижение динамики получения премий и выплат по добровольным видам страхования обусловлено отрицательными темпами прироста в страховании жизни - в 2011 г. практически завершился процесс ?ередачи страховых портфелей в с?ециализированные компании по страхованию жизни. В ?ервом полугодии 2012 г. этот процесс в отчетности не отображался - объемы премии по новым заключенным договорам страхования жизни были значительно меньше всего ?ереведенного портфеля за ряд лет, соответственно и выплаты по новым долгосрочным договорам также резко сократились. Отсюда и отрицательная динамика сборов и выплат по страхованию жизни. Структура обязательных видов страхования изменилась за счет ?ерераспределения объема премии между ОМС и ОСАГО. Доля ОСАГО снизилась с 19,9 до 17,3%. Структура выплат по обязательному страхованию не претер?ела существенных изменений.

Среди тенденций ?ервых шести месяцев можно выделить основные:

1) дальнейшее сокращение числа страховых компаний;

2) структуризация рынка в связи с отраслевой с?ециализацией;

3) рост убыточности в отдельных секторах общего страхования;

4) укрупнение компаний;

5) сохранение высокой активности по сделкам M&A;

6) активное формирование и реструктуризация страховых и финансовых групп.

В ?ервом полугодии на страховом рынке РФ сохранилась тенденция к сокращению участников из числа универсальных страховщиков и страховщиков, занятых в ОМС. Число универсальных страховщиков сократилось на 17 - до 591 компании. Несмотря на рост общего числа участников страхового рынка, организаций, принимающих на себя риски по прямому страхованию, стало на 16 меньше и на 10 компаний меньше в системе ОМС. Сокращение числа компаний связано в ?ервую очередь с деятельностью Росстрахнадзора по очищению рынка от сомнительных участников. У 15 страховщиков лицензии были отозваны из-за различного рода нарушений и неисполнения предписаний. Другой причиной ухода с рынка являлся отказ от страховой деятельности. Четыре страховщика сдали лицензии в связи с реорганизацией в форме присоединения к другой страховой компании. Коэффициент выплат в отдельных видах страхования демонстрировал тенденцию к увеличению. В ?ервуюочередь это связано с о?ережающим ростом страховых выплат. Значительная разница между коэффициентом выплат в ?ервом полугодии 2012 г. и коэффициентом в ?ервом полугодии 2011г. объясняется тем, что год назад при ?ередаче портфеля происходили взаиморасчеты с клиентами, не желавшими по каким-либо причинам пролон???овать договоры страхования. Приход к уровню выплат в 35% в страховании жизни в ?ервом полугодии 2012 г. может быть свидетельством того, что накопительное страхование жизни начинает отделяться от краткосрочного страхования кредиторов, которые страхуются уже от несчастных случаев, и не только в компаниях, с?ециализирующихся на страховании жизни. Продолжается укрупнение отечественных страховых организаций. На фоне этого процесса происходят активное формирование и реструктуризация страховых и межсекторальных финансовых групп. В настоящий момент отмечается тенденция к снижению уровня зависимости бизнеса кэптивных страховщиков от их материнских компаний.

В ?ервом полугодии 2012 г. сохранилась тенденция ?еремещения сборов премии в регионы. Перемещение сборов премии в регионы в основном обусловлено активной работой филиалов крупных московских компаний, наращивающих свое присутствие в субъектах РФ.

Основным направлением развития было создание региональных центров, в подчинение которым ?ередавались действующие филиалы в смежных субъектах РФ, а также увеличение отделений или представительств в пределах одного субъекта РФ. Активно используется такая форма продаж, как организация дополнительных отделений, клиентских или удаленных офисов. В течение ?ервого полугодия компании федерального уровня активно развивали региональные сети.

Итак, за рассматриваемый ?ериод (2010-2012гг) сразу три сегмента показали отрицательные темпы прироста: страхование жизни, добровольное страхование ответственности и ?ерестрахование. По показателям 2012 года можно говорить о том, что страховой рынок России продолжает сохранять достаточно высокую динамику сборов премии, учитывая то, что и объемы бизнеса страховщиков в абсолюте уже достаточно велики. Среди основных тенденций выделяются такие, как дальнейшее сокращение числа страховых компаний; структуризация рынка в связи с отраслевой с?ециализацией; рост убыточности в отдельных секторах общего страхования; укрупнение компаний; активное формирование и реструктуризация страховых и финансовых групп.



3. Проблемы и ?ерс?ективы развития современного рынка страховых услуг в условиях преодоления мирового финансового кризиса

Финансовый кризис - это реальность сегодняшнего дня. Мировая экономика вступила в очень сложный экономический ?ериод. В центре этого глобального кризиса находится американская финансовая система.

Тенденции развития страховой отрасли в условиях кризиса целиком определяются характером и темпами развития кризисных явлений. И хотя контуры тенденций окончательно еще не определились, многие из них можно считать достаточно очевидными.

Даже те, кому по силам застраховать будущее, не сумели противостоять краху экономической системы. Кризис снежным комом обрушился и на страховой рынок. Резко уменьшаются объемы предоставляемых услуг, снижаются ставки на страхование. По прогнозам экс?ертов, за время кризиса количество страховых компаний сократится вдвое.

Главная проблема, с которой столкнулись сейчас страховые компании, отсутствие платежеспособного спроса на их услуги. И только рынок добровольного медицинского страхования абсолютно спокоен - потребность в медицинской помощи существует всегда, вне зависимости от состояния мировых финансовых индексов. Завидную стабильность этому сектору экс?ерты прогнозируют и в дальнейшем. К тому же в начале 2013 г. вступили в силу поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие двукратное увеличение суммы отчислений на медицинское страхование ?ерсонала, которую работодатели смогут относить на себестоимость, - с 3% до 6% от фонда оплаты труда.

Перед многими компаниями сегодня встает вопрос: оставаться ли на рынке? С?ециалисты прогнозируют, что в ?ериод кризиса число компаний-страховщиков сократится вдвое, и такой расклад вполне вероятен. Особенно учитывая то, что и в стабильных условиях с этого рынка ежегодно уходят от 30 до 50 мелких и средних игроков. Такие фирмы будут закрываться и в кризисный ?ериод, поскольку одним только демпингом клиента уже не заманишь, а доверия к небольшим структурам практически нет, и это обусловлено вполне объективными причинами.

Крупным компаниям тоже в свою очередь придется включаться в борьбу за выживание. Они неожиданно для себя оказались в новых условиях, когда:

Сложно что-либо прогнозировать относительно ситуации на рынке;

Нет спроса на их услуги;

Закрыт банковский канал;

Нет доверия со стороны клиентов.

Сегодня для страховых компаний один из наиболее рациональных способов сохранения средств - размещение их на депозитах крупнейших банков. Но для этого нужно хотя бы временное снятие ограничений, установленных Минфином и Федеральной службой страхового надзора. Кроме того, инвестирование страховщиками производственного сектора облегчило бы существование обеим сторонам. На это также нужно соответствующее разрешение.

От действий правительства сейчас зависит судьба и автомобильного страхования. Еще до кризиса на рынке ОСАГО выплаты росли быстрее, чем премии. Сейчас платежеспособность компаний и подавно снижается. И если в следующем году не будут повышены базовые ставки и территориальные коэффициенты в ОСАГО, то с рынка уйдет значительное число фирм. А это значит, что заметно усилится нагрузка на Российский союз автостраховщиков, из фонда которого покрываются обязательства компаний, лишенных лицензий, усилится настолько, что денег на всех пострадавших автовладельцев может не хватить.

Решения о повышении базовых ставок и территориальных коэффициентов принимают Минфин и правительство.

Когда нет уверенности в завтрашнем дне неизвестно, что готовит день сегодняшний, не стоит пассивно ждать изменений экономической ситуации.

В связи с этим сегодня страховщикам стоит «прощупать» рынок, почувствовать потребности населения. Кризис - это время, когда тоже есть что страховать. К примеру, страховка на случай потери работы - одна из самых актуальных идей на сегодня. Страхователем в этом случае выступает работодатель, который получает возможность экономить на налогах, а уволенному работнику выплачивается неплохая ком?енсация.

Так что, те компании, которые быстро сориентируются и начнут предлагать рынку актуальные услуги, - выживут.

Начавшийся в Соединенных Штатах кризис сразу же принял вид кризиса кредитной системы. В России, где одним из приоритетов в улучшении качества жизни населения провозглашена жилищно-коммунальная реформа, обес?ечивающая доступ к жилью, особая роль в реализации этих планов принадлежит ипотечному кредитованию. В связи с этим страхование, ориентированное на ипотечные риски, понесет, видимо, самые большие потери и по логике вещей должно быть рассмотрено в ?ервую очередь.

Правительство РФ считает, что дальнейшее развитие российской ипотечной системы должно идти по пути создания многоукладной системы:

-заключение договора ипотечного кредитования и заселение в квартиру уже через несколько дней;

-ипотечная система с государственным финансированием, например, через ипотечные сберегательные кассы, где на с?ециальном счете копится до половины необходимой суммы, а государство добавляет на данный счет 50%, после чего приобретается жилье;

- ипотечная система, управляемая через государственные органы;

- военная ипотека;

- ипотечная система с ?ервоначальным взносом в виде страхового полиса.

В России государство создало частно-государственную систему АИЖК, вырабатывающую общие требования к выдаваемым кредитам, осуществляет эмиссию ипотечных ценных бумаг. Жесткий контроль и отслеживание кредитной истории заемщика позволили российской ипотечной системе устоять в кризисной ситуации 2007 - 2008 г. Часть жилищной проблемы решается за счет субъектов Российской Федерации и ведомств. Обес?ечение жильем населения проводится также за счет государственных субсидий путем выдачи жилищных сертификатов. В настоящее время государственная структура, осуществляющая страховую защиту участников ипотечной системы, отсутствует, и создание ее представляется нецелесообразным.

В России отсутствует с?ециализированный резерв на осуществление социальной защиты при обес?ечении жильем населения посредством ипотечного страхования. На данном эта?? изымать часть денежных средств из ипотечной системы было бы неправильно, поскольку на российском рынке отсутствуют с?ециализированные страховые организации, проводящие только ипотечное страхование.

Финансовый кризис серьезно ограничил возможности ипотеки.

В Америке в последние годы кредиты выдавались без ?ервоначального взноса, без поручителей, без залогового обес?ечения. В России ситуация выглядела совершенно так же. В связи с этим ипотека может возродиться только с возрождением нормальной модели кредитования и страхования кредитов. мировой рынок страховой

Одним из направлений выхода из кризиса банковской системы может служить использование банков как страховых посредников. При этом необходимо предусмотреть интеграцию бизнес-процессов банка и сотрудничающих с ним страховых компаний, создать объединенную информационную систему, использовать эффективные методики обучения и вознаграждения за фактически проданные страховые продукты.

Если кризис будет усугубляться и число проблемных банков будет расти, то страховой рынок окажется ?еред достаточно серьезными угрозами. Ведь 15 - 20% премий поступало через банковские каналы. На банковские депозиты приходится 33% всех совокупных инвестиций. Страховые же организации, спасаясь от кризиса, досрочно изымали депозиты в банках, в результате чего список банков - партнеров страховщика заметно сократился. В 2011 г. кредиты будут выдавать, скорее всего, только некоторые иностранные банки, Сбербанк и ВТБ. Ведь банки будут работать только с крупнейшими и надежнейшими страховщиками.

В ближайшее время российский страховой рынок также ожидают:

1) существенное сжатие платежеспособного спроса на страхование, включая значительное сокращение базы для реализации обязательного и вмененного страхования, на приоритетное развитие которого делают ставку отечественные страховщики;

2) падение капитализации и ухудшение финансового состояния поставщиков страховых и ?ерестраховочных услуг;

3) негативные изменения в структуре собственности многих страховых организаций, существенное снижение их способности выполнять свои обязательства ?еред клиентами;

4) обострение противоречий между потребителями и поставщиками страховых услуг вследствие резкого усиления присущей современному страхованию тенденции к игнорированию интересов страхователей;

5) сокращение емкости и снижение надежности страховщиков;

6) дальнейший рост недоверия к страховщикам и ?ерестраховщикам;

7) обострение противоречий между поставщиками страховых услуг, активизация процессов ?ередела и попыток мародерства на страховом рынке.

Многие аналитики предсказывают уменьшение числа страховых организаций и банков: в результате кризиса к лету 2009 г. на страховом рынке останется примерно 300 из почти 800 действующих ныне страховщиков.

Это делает необходимым усиление антикризисных мер со стороны Минфина и Росстрахнадзора. Нельзя будет оставить без внимания беспокойство страховщиков по поводу отсутствия нормативных документов, регулирующих порядок банкротства страховщиков и ?ередач страховых портфелей, а также предложения ?ерейти на независимый аудит по МСФО. Положительным представляется опыт украинских коллег.

Вместо того чтобы искать пути оптимизации издержек во время ограниченного финансирования, компании выбрали более легкий путь - снижение цен как способ повысить собственную ликвидность и устранить конкурентов. Между тем этого можно достигнуть также путем увеличения скидки за использование франшизы. Нормы должны соответствовать методике формирования страхового тарифа, разработанного при лицензировании на соответствующий вид страхования. Можно ввести и новые тарифы, которые покрывают не все риски, но зато ниже, например, на 20%, чтобы не нарушать положений ст. 40 НК РФ. Можно также ввести программу «мини-каско», которая предусматривает покрытие сверх рисков, кроме риска при ДТП. Стоимость последнего продукта может быть на 60% ниже по сравнению со стандартной программой, предлагаемой страховщиками, и, необходимо думать, будет востребована в ситуации кризиса.

После вступления в силу поправок к Закону об ОСАГО на российском страховом рынке ожидается усиление борьбы за лояльность клиентов, прежде всего путем повышения качества урегулирования убытков и развития сервиса. В свою очередь, это может вызвать рост убыточности и затрат на оказание дополнительных услуг. К числу таких значимых факторов можно отнести возможное изменение тарифов, а также уже сейчас обсуждаемый в Госдуме законопроект об изменении ст. 22 Закона об ОСАГО, устанавливающей контроль за соблюдением структуры тарифной ставки. Ввиду запланированных изменений существенно возрастает роль аварийного комиссара. При этом на сегодняшний день его правовой статус никак не закреплен законодательно.

С достаточной сте?енью вероятности можно прогнозировать, что существенного уменьшения присутствия иностранных ?ерестраховщиков не предвидится, разве что премия отдельных компаний может немного уменьшиться за счет снижения тарифов и «оптимизации» ?ерестраховочных программ. Сегодня в российской ?ерестраховочной защите нуждаются не только средние и мелкие отечественные страхователи, но и те, кто занимается работой по с?ецифическим рискам, не пользующимся западной защитой, и все чаще плюсы российской защиты осознают за рубежом, прежде всего в СНГ. Но и в дальнем зарубежье российский ?ерестраховщик может конкурировать не только за счет цены, но и за счет того, что будут выдвигаться наилучшие с точки зрения о?еративности предложения. Однако сжатие платежеспособного спроса на страхование вместе с ростом недоверия участников рынка друг к другу неизбежно приведут к сокращению доходной базы воспроизводства страхового капитала и сжатию рынка страхования. В свою очередь, сокращение рынка страхования вместе с ожидаемым заметным ростом стоимости ?ерестрахования приведут к сокращению платежеспособного спроса на ?ерестрахование.

Вопросы несоответствия нормативно-правовой базы и сути регулируемых правоотношений остро стоят как в сфере страхования, так и в сфере ?ерестрахования. В ?ерестраховании, где все взаимоотношения строятся исключительно между профессиональными участниками страхового рынка, неполнота и несовершенство действующего законодательства приводят не только к спорам между участниками договоров ?ерестрахования, но также и к абсурдным судебным решениям, фактически легализующим схемы страхового мошенничества.

В 2011 г. продолжится практика сокращения числа страховых компаний, что обусловлено, во-?ервых, усилением конкуренции как со стороны крупных финансовых групп, так и иностранных инвесторов, а во-вторых, тем, что на рынке пока остались компании, предлагающие финансовые услуги, не являющиеся классическим страхованием. При сохранении нынешней политики страхового надзора они будут вытесняться с рынка. Продолжится структуризация рынка в связи с разделением на отрасли страхования жизни и общего страхования. Будут вытесняться региональные компании и будет происходить рост доли иностранного участия в капитале российских страховщиков. Заметно уменьшился объем залогового страхования, так как пошло на убыль ипотечное и автокредитование, в связи с этим клиенты будут испытывать финансовые затруднения. Прежде всего можно ожидать экономии расходов на страхование ??рсонала; на страхование имущества предприятия, каско служебных автомобилей.

В условиях кризиса оптимизировать расходы страховые организации могут за счет сокращения расходов на PR, маркетинг, урезания бюджетов развития, сокращения штата. Увольняться будут сотрудники отделов, менее других задействованные в непосредственной работе страховщика. Расходы на брокерское вознаграждение в условиях надвигающегося кризиса должны урезаться страховой компанией, если не в ?ервую, то и не в последнюю очередь. В ближайшие годы (2013 - 2015 г.) произойдет сокращение темпов роста страховых взносов. Однако краснодарские, например, страховщики предполагают, что в ситуации нестабильности рынок страхования вырастет на 15 - 20%. Между тем ясно, что необходимо создать условия для развития страхового рынка. Такими мерами могли бы стать: налоговое стимулирование страхования жизни и добровольного медицинского страхования, а также допуск страховщиков к ?енсионному страхованию.

...