Благодаря своему усилению на внешних рынках, Китай вышел на первое место среди экспортеров офисного и коммуникационного оборудования, заняв более 27% рынка (См. Приложение №5). За ним следует Гонконг, оправдывающий свое звание международного торгового центра и подчеркивающий своей позицией в мировом экспорте успех китайской продукции на мировом рынке. США со значительным отставанием от КНР занимает третье место. Тем не менее, Штаты сохраняют сильные экспортные позиции на рынке офисного и коммуникационного оборудования по сравнению с другими развитыми странами. Далее за небольшим исключением следуют азиатские быстро развивающиеся страны, многие из которых специализируются на сборке оборудования, например, Малайзия и Таиланд, или ре-экспортеры как Сингапур. Отдельно стоит выделить быстро растущих Республику Корею и Тайвань, строящих свои экономики на высокотехнологичном производстве.

В товарном импорте ИКТ фигурируют те же участники, однако, расстановка сил немного меняется. В 2011 года на первое место с небольшим отрывом выходит Китай (15%), далее следуют США (14,6%) и Гонконг (10%) Ibid.. Интересно, что годом ранее лидером среди импортеров были США. Европейские страны занимают высокие позиции в импорте ИКТ. Если доля ЕС в мировом товарном экспорте ИКТ составляла более 22%, то в импорте доля ЕС уже достигает 28% и это с учетом снизившегося спроса в результате финансового кризиса Ibid.. США имеет колоссальный торговый дефицит по продукции ИКТ (См. Приложение ведущие экспортеры/импортеры). А по всем высокотехнологичным продуктам торговый дефицит США в торговле с Китаем достигал рекордных $94 млрд в 2010 году Yuqing Xing. Указ. Соч. С. 1. Многие развитые страны также отличаются превышением импорта товаров ИКТ над экспортом, в то время как развивающиеся, особенно азиатские страны демонстрируют обратную связь экспорта и импорта.

Теперь попробуем разобраться, чем обусловлены такие различия. Чем же представлены товарный экспорт и импорт развитых и развивающихся стран, а главным образом Китая. В докладе ВТО «О международной торговле 2012» в разделе торговли офисным и коммуникационным оборудованием собраны статистические данные по внешней торговле: а) вычислительными машинами (ЭВМ) и офисным оборудованием; б) телекоммуникационным оборудованием; в) микросхемами и электронными компонентами. В Приложении № 6 представлен товарный экспорт и импорт Китая. На диаграмме видно, что основными статьями экспорта ИКТ, являются готовое телекоммуникационное оборудование и вычислительные машины. В то время как в импорте преобладают микросхемы и электронные компоненты, используемые для создания вышеупомянутых машин. Зеркальным отражением является структура внешней торговли США в секторе ИКТ (См. Приложение №7). В то время как экспорт товаров ИКТ США сбалансирован, импорт построен на закупках готового оборудования.

На примере США и Китая можно рассмотреть торговые взаимоотношения развитых и развивающихся стран. Развитые страны, такие как США, концентрируют усилия на производстве и экспорте уникальных собственных разработок в секторе ИКТ. Начинающие же устаревать технологии, трудоемкие, масштабные и затратные в развитых странах операции они предпочитают передавать азиатским странам с дешевой рабочей силой. Тем самым, следуя теории жизненного цикла инновационных продуктов, страны-изобретатели решают импортировать, а не производить на родине. Именно поэтому в импорте США львиную долю составляет готовое оборудование, а электронные детали представляют тот минимум, необходимый для поддержания собственного производства. Экспорт же отражает все спектр технологических новинок, отправляемых во все страны мира.

Китай и другие страны Юго-Восточной Азии с удовольствием пользуются предоставленной возможностью расширения производства в секторе ИКТ. На примере Китая мы видим, что они закупают большее количество комплектующих, используют их в производстве, получая на выходе огромные объемы экспорта готового телекоммуникационного оборудования и ЭВМ. Разумеется, стоимость готового продукта в разы выше, стоимости комплектующих, отчасти поэтому Китай и другие азиатские страны занимают лидирующие позиции в стоимостном выражении экспорта.

Экспорт США занимает высокие позиции за счет высокой стоимости выпускаемой высококачественной продукции всех трех направлений. США берет качеством, новаторством, узнаваемым, заслуживающим доверие брендом. Китай же пока специализируется на более дешевом массовом производстве общеизвестных хорошо покупаемых продуктов, гораздо меньшую долю составляют китайские новинки. Около 82% китайского высокотехнологичного экспорта - это продукты сборки или обработки чужих технологий, произведенные из иностранных комплектующих развитых стран, и только оставшиеся 18% приходятся на собственные разработки китайских компаний Yuqing Xing. Указ. Соч. С. 2. Китай во многих случаях является последним этапом в сборочной цепочке отданных на аутсорсинг иностранных продуктов, отчего стоимость вывозимого товара целиком записывается китайской таможней на китайских производителей Там же. С. 4. Типичным примером здесь может служить сотрудничество компании Apple и китайских заводов. Роль китайской стороны заключается лишь в сборке предоставленных Apple деталей в цельный продукт. Однако формально получается, что Китаю приписывается экспорт полной стоимости товара, а Apple формально покупает у китайцев свой же продукт. Реальный вклад Китая в производство отданных на аутсорсинг продуктов составляет не более 3-4%, что могло бы значительно снизить сумму экспорта офисного и коммуникационного оборудования (См. Приложение №8) Там же. С. 2.

Таким образом, заоблачно высокие, по сравнению с другими странами, суммы экспорта ИКТ Китая следует воспринимать осторожно: учитывая особенности сборочного процесса, номенклатуру экспортируемых товаров и степень новаторства. Применяемые в настоящий момент стандарты статистического учета преувеличивают вклад стан, специализирующихся на сборке, в мировую торговлю и упускают из виду истинного производителя - владельца технологий. Разумнее было бы использовать метод добавленной стоимости при подсчете объемов экспорта, где учитывался бы вклад каждой страны в производственный процесс.

2.2 Рынок коммуникационного оборудования

Рынок коммуникационного оборудования представлен, в наиболее общем виде, аппаратами и сопутствующим оборудованием для сетей мобильной и фиксированной связи, не включая услуги по их обслуживанию. Более 3/4 рынка приходится на оборудование для мобильной связи. Темпы роста сегмента коммуникационного оборудования отличаются стабильностью. Так, последнее десятилетие темпы роста держались на уровне 3-5%, за исключением кризисного 2009 года, когда рынок едва ли вырос на 1% Global Communication Equipment. MarketLine Industry Profile // База данных Market Line. 2012 (Reference code: 0199-2024). В 2011 году рост рынка коммуникационного оборудования по предварительным подсчетам составил 4,9%, а его объемы достигли $79млрд, причем 46,4% рынка приходится на азиатско-тихоокеанский регион Ibid..

Среди экспортеров телекоммуникационного оборудования Китаю, по данным ВТО, нет равных (См. Приложение №9). Объемы экспорта за 2011 год выросли на 16% WTO International Trade Statistics 2012. . Op. cit.. Треть мирового экспорта телекоммуникационного оборудования производится в Китае.

Что касается импорта телекоммуникационного оборудования, то здесь ситуация обратная, хотя разрыв между лидером и следующими за ним импортерами не так ярко выражен. США уверенно опережают Китай в два и более раза, затем следуют развитые страны Европы и Азии (См. Приложение №9). Более 43% импортного телекоммуникационного оборудования поступило в 2011 году в США из Китая Ibid.. Следует отметить, что среди китайского импорта телекоммуникационного оборудования более 40% приходится на собственный ре-импорт. В 2011 году в Китай вернулось экспортированное ранее телекоммуникационное оборудование стоимостью более $23 млрд Ibid.. По правилам китайской таможни при неоднократном пересечение товаром границ торговыми партнерами записываются только страны происхождения и конечного потребления товара, таким образом, и получается ре-импорт. Вариантов же промежуточных этапом может быть несколько. Наиболее распространенный из них - это поставки через Гонконг, который для многих китайских предприятий, ориентированных на иностранные рынки является основным каналом дистрибуции, неким «складом», откуда продукция отправляется к месту назначения. Ре-импорт возможен потому, что Гонконг - зона беспошлинной торговли, это порт с удобной инфраструктурой, поэтому зачастую компаниям бывает выгодно реализовывать свои товары именно через Гонконг. Особенно выгодные условия создаются для производителей электроники и различных машин, чему мы и находим отражение в статистике ре-импорта. Другой сценарий ре-импорта - это вывоз товара с целью доработки в третьи страны и последующий его ввоз для продажи на территории КНР. Наконец, ре-импортируются товары, требующие ремонта или не нашедшие покупателя за рубежом. В малых объемах ре-импорт присутствует в импорте многих европейских и азиатских стран, в Китае же, благодаря близости Гонконга, его доля несколько больше, но в этом нет ничего страшного.

Направление телекоммуникационного оборудования - одно из немногих, что в меньшей степени пострадало от кризиса 2009 года, демонстрируя огромный рывок в развитии с 2000 года. Сейчас на рынке представлен огромный выбор разнообразного телекоммуникационного оборудования на любой вкус, однако, ввиду того, что потребители на достаточно однородны и стабильны в своих предпочтениях, они не оказывают большого влияния на производителей. Производителями же являются несколько крупных международных компаний, способных навязывать потребителям свой товар. Тем не менее, конкуренция на рынке очень сильна, что заставляет производителей молниеносно реагировать на запросы рынка, а некоторым удается даже самим создавать продукты, о необходимости которых потребители раньше и не подозревали. Кроме того, рынок отличается достаточно высокой доходностью и постоянным развитием, что также не дает производителям покоя.

Что касается продукции, то в сегменте оборудования фиксированной связи, она слабо дифференцирована. Это позволяет потребителям легко переключаться и, таким образом, снижать рыночную цену продукции. Рынок мобильных устройств, напротив, отличается разнообразием. Потребители здесь зачастую очень лояльны своему бренду, чем укрепляют позиции отдельных производителей, повышают цену их продукции и затрудняют вход на рынок новичков. Наконец, в сегменте крупных проектов по созданию сетей проводной или беспроводной связи большую роль играет стоимость проекта, качество оборудования и применяемых решений и, безусловно, репутация производителя.

Рассмотрим наиболее значимых поставщиков коммуникационного оборудования по версии журнала Forbes (См. Приложение №10). В рейтинге принимают участие только публичные компании. Масштабы и влиятельность компаний определяется на основании комбинации показателей: открытых данных по объемам продаж, прибыли, суммарным активам и рыночной стоимости акций по состоянию на 15 марта 2013 года. Затем на основе полученных сведений составляется рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний, из которого мы рассмотрим лишь представителей коммуникационного рынка.

В данном рейтинге фигурирует лишь одна китайская компания ZhongXing Telecommunication Equipment Co. Ltd. (ZTE Corp.) - это единственная крупная публичная телекоммуникационная компания Китая. Таким образом, ее появление в рейтинге уже говорит о многом.

Компания ZTE была основана в 1985 году в промышленном центре Шеньчжень, который, к слову сказать, граничит с Гонконгом. С 1997 года акции компании торгуются на бирже в Шеньчжене, а с 2004 года и в Гонконге. Львиная доля акций компании принадлежит государству.

Начинала компания как производитель полупроводников, но вскоре было принято решение о расширении бизнеса как географически, так и ассортиментно. Сейчас ZTE является одним из ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования и поставщиков сетевых решений. ZTE поставляет клиентам широкий спектр телекоммуникационного оборудования, включая оборудование проводной связи, оборудование беспроводной связи, опорные сети, сервисные платформы и терминалы. Компания поставляет инновационные продукты и услуги более чем 500 операторам в 140 странах мира, в том числе таким крупным как Vodafone и T-mobile Сайт компании ZTE (http://wwwen.zte.com.cn/en/about/corporate_information/).

Особое внимание ZTE уделяет научно-исследовательским разработкам. В 1998 году компанией был открыт первый исследовательский центр в США, сейчас их уже 18 по всему миру Ibid.. Ежегодно компания инвестирует в НИОКР более 10% доходов Ibid.. Более того, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) компания ZTE уже второй год подряд лидирует по числу международных патентов. В 2012 году компания подала международные заявки РСТ на 3 906 наименований и получила 14 тысяч патентов по всему миру (См. Приложение №11) ZTE Annual Report 2012 // Сайт компании ZTE (http://wwwen.zte.com.cn/en/about/investor_relations/corporate_report/annual_report/201304/P020130414667427851218.pdf). Создание собственной широкой базы интеллектуальной собственности - основа конкурентоспособности компании, путь к проникновению на развитые рынки.

Помимо ZTE, китайскую индустрию телекоммуникационного оборудования на мировом рынке представляет непубличная компания Huawei Technoligies, не указанная в данном рейтинге. Huawei Technoligies - это крупнейшая телекоммуникационная компания Китая, ведущий мировой поставщик решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это частная компания, владельцами которой на 100% являются ее сотрудники Сайт компании Huawei (http://www.huawei.com/en/about-huawei/corporate-info/coporate-governance/index.htm ). Широкую известность компания получила благодаря созданию телекоммуникационных сетей, производству терминалов, сетевого оборудования, систем «облачных» вычислений, аппаратного обеспечения и мобильных устройств. Для понимания масштабов деятельности этой компании стоит упомянуть лишь, что 90% ведущих операторов или более миллиарда клиентов в 140 странах мира пользуются товарами и услугами Huawei Huawei Technologies. Как правильно сделать выбор // Сайт «ТехноВыбор» 2013 (http://texno-vybor.ru/kompanii-mira/huawei-technologies).

Компания была основана в 1987 году в городе Шэньчжэнь и первоначально выступала как агент одной из Гонконгских компаний по производству оборудования для сетей фиксированной связи Сайт компании Huawei. Op. cit. . В 1990-е годы компания развивала собственное производство и увеличивала продажи на территории Китая и за его пределами. К 2000 году от зарубежных операций компания получила $100 млн, а в 2005 году впервые заказы от иностранных клиентов превысили по объему продажи Huawei на внутреннем рынке Ibid.. Компания активно сотрудничает с лидерами отрасли из других стран (3Com, Siemens, Global Marine, Symantec и др), создавая совместные предприятия для реализации конкретных проектов. Так, в 2012 году было объявлено о подписании соглашения по установлению глобального стратегического сотрудничества с Intel Huawei заключила соглашение с Корпорацией Intel // Интернет-портал Host Price. 19/10/2012 (http://www.hostprice.ru/working-towards-agile-data-center/). Компании рассчитывают вести совместные исследования по созданию новых серверов, систем хранения данных и других продуктов, связанных с облачными технологиями, обработкой и хранением данных.

Большое значение в Huawei придают инновациям. В 1999 году компанией был открыт первый научно-исследовательский центр за пределами Китая - в Бангалоре, Индии. К настоящему моменту компании принадлежит 16 исследовательских центров по всему миру Сайт компании Huawei. Op. cit. . В 2012 году инвестиции в НИОКР составили $4,8 млрд, то есть 13,7% от валового дохода, что на 27% больше по сравнению с 2011 годом Рассыпнова К. За год Huawei потратила на патенты $300 млн // Тасс-Телеком. 31.07.2012 (http://tasstelecom.ru/interview/one/3025 ). Одним из основных конкурентных преимуществ компании Huawei, как и ZTE, являются права на интеллектуальную собственность (См. Приложение № 11). Кроме того, Huawei внедряет в свою деятельность и передовой опыт других компаний: в 2011 году Huawei потратила на покупку лицензий примерно $300 млн Ibid..

Теперь рассмотрим деятельность китайских компаний в сравнении с другими лидерами рынка коммуникационного оборудования.

В приложении мы можем видеть рейтинг коммуникационных компаний по величине доходов от основной деятельности. Лидером по этому показателю является американская компания Cisco, показавшая очень неплохие результаты за 2012 финансовый год. Продажи компании показывают нарастающую динамику с 2009 года, а прибыль не опускается ниже $6 млрд Cisco Systems, Inc. Annual Data // Интернет-ресурс Google Finance (https://www.google.com/finance?fstype=ii&q=NASDAQ:CSCO). В 2012 году прибыль Cisco выросла более чем на 20% Cisco Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2012 Earnings // Сайт компании Сisco. 15.08.2012 (http://newsroom.cisco.com/press-release-content?articleId=985839). Такие показатели стали возможны благодаря успешной реализации плана по снижению затрат: компания сократила свыше тысячи сотрудников в развитых странах, чтобы перенести часть своего производства ближе к потребителям, в развивающиеся страны, где и стоимость труда ниже. Cisco находится не в лучшем положении, как, впрочем, и вся отрасль, в связи с ослабленным спросом в Европе, но все же ее положению могут позавидовать многие конкуренты.

Компания производит и реализует полный спектр сетевого оборудования, но основным направлением являются маршрутизаторы и коммутаторы. По данным за 2012 год доля Cisco в объеме продаж коммутаторов снизилась с 64% до 61%, Hewlett-Packard стабильно удерживает второе место с 10% рынка, в то время как Huawei постепенно набирает обороты, поднимаясь с 1,9% до 2,9% рынка IDC - Press Release // Сайт компании IDC. 1.03.2013 (http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23974313). В Азии Cisco вступает в прямую конкуренцию с Huawei и ZTE, где доля этих компаний значительно выше.

Nokia в отличие от Cisco не является прямым конкурентом Huawei и ZTE, их интересы сталкиваются лишь в сегменте мобильных устройств. Но и там положение финского производителя далеко не завидное. Не смотря на то, что в четвертом квартале 2012 года компания впервые с 2011 года объявила об операционной прибыли, а не убытке, благодаря высоким продажам Nokia Lumia Soupporis Aaron. Nokia finally reports profit after six quarters of losses // The Verge. 24.01.2013 (http://www.theverge.com/2013/1/24/3910528/nokia-q4-2012-financial-report-lumia-sales). В целом, финансовое положение компании далеко от желаемого: 2012 год принес компании падение продаж на 21% и убыток более $4млрд Nokia Corporation Annual Data // Интернет-ресурс Google Finance (https://www.google.com/finance?q=NYSE%3ANOK&fstype=ii&ei=MtCEUei8GPPCwAPq-AE). В результате компания вынуждена закрывать часть производственных мощностей и увольнять более 10 тысяч рабочих по всему миру Dalton Mattew. EU Weighs Steps Over Huawei, ZTE Pricing // Wall Street Journal. 7.12.2012 (http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323316804578165231686297180.html).

Серьезным конкурентом китайских Huawei и ZTE в сегменте оборудования и решений для сетей беспроводной и фиксированной связи является шведская Ericsson, продажи которой впервые уступили продажам Huawei в 2012 году. Тем не менее, Ericsson остается сильным игроком на рынке, ее продажи растут, пусть и по 0,3-1% в год, прибыль остается положительной Ericsson. Annual Data // Интернет-ресурс Google Finance (https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AERIC&fstype=ii&ei=T9WEUailC-KnwAOxcw ). Основным рынком Ericsson является Америка, в то время как Huawei пока еще не успела закрепиться на этом рынке и получает доходы от продаж в основном на растущих рынках развивающихся стран, в чем кроются радужные перспективы развития.

Жесткая конкуренция между Ericsson и Huawei идет в сегменте оборудования для сетей четвертого поколения. В приложении № 12 показано распределение контрактов на создание LTE-инфраструктуры. По количеству полученных компаниями контрактов лидерами рынка в равной степени являются и Ericsson, и Huawei. Однако если учесть суммы контрактов, то пока абсолютным лидером является шведская Ericsson, на долю которой приходится 29% стоимости контрактов Northfield Dianne. Sizing LTE vendor market share // Tolaga Research. 23.05.2012 ( http://www.telecomasia.net/content/sizing-lte-vendor-market-share). Huawei немного отстает по стоимости контрактов в 2012 году, ее доля составляет лишь 21% Ibid..

Теперь обратимся к финансовым результатам китайских компаний, фигурирующих в рейтинге, чтобы оценить, насколько они способны составить конкуренцию ведущим игрокам отрасли.

Не смотря на то, что компания Huawei не является публичной, она публикуют свою отчетность. Согласно этим данным Huawei завершила год ростом продаж на 8% и равнозначным ростом прибыли, не смотря на то, что в 2012 году компания увеличила инвестиции в Европу и открыла новый исследовательский центр в Финляндии Сайт компании Huawei. Op. cit.. Основным направлением деятельностью компании является оборудование для операторов связи (проводной и беспроводной), приносящее свыше 70% доходов Business Review 2012 // Сайт компании Huawei (http://www.huawei.com/en/about-huawei/corporate-info/annual-report/annual-report-2012/management-discussion/business-review-2012/index.htm). Оставшиеся 30% делятся практически поровну между бизнес-сегментом и потребительским. Львиную долю доходов компании приносит деятельность в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке - 35%, чуть меньше доходы компании от внутреннего рынка - 33%, регион АТР - 17% и Америка - 15% Ibid.. Больше всего за прошедший год увеличились продажи на внутреннем рынке - 12,2%, американский рынок принес компании лишь 4% прирост продаж за счет Канады и Латинской Америки Ibid.. Виной тому скандал, разгоревшийся вокруг поставок оборудования, которое, по мнению американцев, поставляется в США с целью шпионажа и подрыва государственной безопасности США заподозрили китайских производителей сотовых в шпионаже // Новостной портал «Лента.ру». 8.10.2012 (http://lenta.ru/news/2012/10/08/threat/). Всем американским компаниям было настоятельно рекомендовано воздержаться от сотрудничества с Huawei и ZTE, а самим китайским компаниям было отказано в сделках слияния-поглощения. В результате весной 2013 года Huawei заявила о намерении отказаться от попыток завоевать рынок США Huawei уходит из США // Сайт «Вести Экономика» 24.04.2013 (http://www.vestifinance.ru/articles/26804). ZTE пока сохраняет статус-кво. Положение компании на внешних рынках еще не настолько крепко, как у Huawei, поэтому отказываться от рынков с высокой платежеспособностью было бы крайне нерационально.

Согласно ежегодным отчетам компании ZTE, кризис отразился на финансовом ее положении с заметной задержкой. В 2007-2011 годах продажи компании стабильно увеличивались по 15-30% в год ZTE Annual Report 2012. Op. cit.. Наименьший прирост наблюдался в 2009, и только в 2012 году продажи снизились на 2,4%Ibid. . Убыток впервые был зафиксирован в 2012 году Ibid.. Совет директоров объясняет убыток совокупностью факторов. Во-первых, высока была доля низко прибыльных контрактов, во-вторых, компания выполняла обязательства по ранее заключенным контрактам, в-третьих, текущие международные проекты предполагают длительный период окупаемости, наконец, принудительное ограничение продаж в США и снижение спроса на мобильные телефоны по всему миру также отразились на продажах. Но не смотря на сложившуюся ситуацию, ZTE стабильно отчисляет 10% своего дохода на научно-исследовательские разработки, так как это является приоритетным направлением развития компании Ibid..

ZTE на протяжении многих лет добивается увеличения своей доли на зарубежных рынках. В 2009 году доля доходов от деятельности компании в Америке и Европе едва ли достигала 17%, а в 2012 уже превысила 25% Ibid.. В настоящее время более 53% доходов компании приходят от деятельности на зарубежных рынках Ibid.. Во имя дальнейшего расширения своего присутствия ZTE активно сотрудничает с ведущими местными компаниями. Например, в 2005 году ZTE заключила контракт с производителем мобильных телефонов Hutchison Whampoa. И хотя тогда логотип ZTE едва ли обратил на себя внимание потребителей, зато данная сделка открыла для ZTE «окно в Европу» и не только. Благодаря Hutchison Whampoa ZTE получила большой заказ на модернизацию инфраструктуры связи в Австралии, где к концу 2013 года сетями от ZTE будет пользоваться 94% населения страны, обслуживание сетей, согласно контракту, будет осуществляться минимум до 2018 года Zhao Hejuan. Telecom ZTE Finds Competitive Edge in Europe // Сайт Caixin Online. 11.17.2011 (http://english.caixin.com/2011-11-17/100328537.html ).

Другой пример взаимовыгодного сотрудничества, нацеленного на закрепление на рынке, - это партнерство ZTE и американской Cisco. Cisco с помощью ZTE стремилась увеличить свою долю на многообещающих рынках развивающихся стран, тем самым потеснив другого китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Таким образом ZTE получила лицензии на технологии американцев и право продавать их продукцию в АТР, а Cisco получила некое преимущество в цене своей продукции. Сейчас же, когда ZTE уже вступает в прямую конкуренцию с Cisco на американском рынке, этот союз больше не может продолжаться.

По мере того, как присутствие китайских компаний на мировом рынке нарастает, появляются все новые и новые препятствия их деятельности. Это и выше упомянутые претензии США в том, что использование сетей связи, поставляемых китайскими компаниями, может угрожать государственной безопасности и претензии к низкой цене продукции США заподозрили китайских производителей сотовых в шпионаже. Op. cit.. Так Европейский Союз нашел в деятельности китайских компаний признаки недобросовестной конкуренции Miller Matilde. Huawei and ZTE, blacklisted in EU for unfair competition //Сайт Android OS. 12.04.2013 (http://www.androidosfan.com/news/huawei-and-zte_-blacklisted-in-ue-for-unfair-competition_260 ). Китайские телекоммуникационные гиганты ZTE и Huawei обвиняются в получении щедрых государственных вливаний, что позволило компаниям предложить европейским потребителям товары по более низким ценам и, тем самым, увеличить свою долю на рынке в ущерб местным Ericsson, Alcatel-Lucent и Nokia-Siemens (См. Приложение №13) Ibid.. Дела многих европейских компаний, действительно, осложнились в связи с падением спроса и, соответственно, цен на продукцию. Alcatel-Lucent и Nokia-Siemens вынуждены закрывать по 5-10 тысяч рабочих мест. И даже такой гигант, как Ericsson, объявил о сокращении штата на полторы тысячи человек Dalton Mattew. Op. cit.. В условиях низкого спроса неудивительно, что доли рынка изменились в пользу китайских компаний, готовых предложить продукцию по себестоимости.

Низкие цены, действительно, всегда были одним из конкурентных преимуществ китайских производителей. Более того, политика низких цен в сочетании с высоким качеством - это проверенная успешная стратегия китайских компаний при выходе на новые рынки, включая Европу Zhao Hejuan. Op. cit.. Что касается государственной поддержки, то она, безусловно, имеет место, тем более, в посткризисный период. Это один из проектов по развитию отрасли. Однако компании полностью отрицают какие бы то ни было преднамеренные шаги по устранению таким образом конкурентов. Huawei, например, не отрицает своего сотрудничества с крупными китайскими банками, которые предоставляют кредитные линии на покупку оборудования компании. Это тоже является частью программы по развитию ИКТ-сектора в Китае. ZTE, не взирая на убытки, вызванные в том числе и заниженными ценами на продукцию компании, не собирается отказываться от успешной стратегии заключения долгосрочных контрактов, приносящих прибыль от обслуживания поставляемой продукции в течение последующих лет. Такое поведение свойственно китайскому менталитету и культуре: нести потери в краткосрочном периоде ради хороших и постоянных дивидендов в будущем.

Если в конце 1990-х годов китайские компании только делали робкие попытки по сотрудничеству с иностранцами, то после более чем 10 лет постоянного роста и развития китайским представителям телекоммуникационного сектора принадлежит уже более 30% рынка As Chinese Companies Conquer Global Telecom Equipment, Other Industries Are Bound To Follow // Сайт Seeking Alfa. 8.08.2012 (http://seekingalpha.com/article/789791-as-chinese-companies-conquer-global-telecom-equipment-other-industries-are-bound-to-follow ).

Так как многие компании коммуникационного сектора диверсифицируют свой бизнес и в той или иной степени занимаются также производством мобильных устройств, то уместным будет рассмотреть в данном разделе рынок мобильных телефонов и смартфонов. Основными игроками здесь являются американская Apple, корейская Samsung.

Конкуренция на рынке смартфонов заметна невооруженным глазом даже простому обывателю. С появлением смартфонов сразу появился отдельный рынок этих устройств, а лидерство по праву занял первооткрыватель этого рынка - компания Apple. Ближайший конкурент Apple, компания Samsung, с завидным упорством оспаривает первенство, и ей это удается, судя по последним данным (См. Приложение №14). Финская Nokia продолжает терять свои позиции, что связано как со сменой программного обеспечения, так и с ослабленным спросом на продукцию. По данным IDC Nokia потеряла за год 54.6% покупателей https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23916413 . Бывшая популярной некоторое время назад канадская BlackВerry уступает место перспективному тайваньскому HTC. Еще в 2006 году об этом производителе слышали лишь специалисты, а к 2012 году компания уже занимает 9% рынка смартфонов CONSUMER ELECTRONICS: TRENDS AND ANALYSIS // База данных Euromonitor. 2012. Правда, 2012 год принес компании недостаточный рост продаж, чтобы поддерживать свою долю рынка. И даже покупка одного из китайских производителей, компании Dopod, в 2007 году не смогла за счет китайского рынка приумножить продажи НТС. Китайские ZTE и Huawei отчаянно штурмуют рынок смартфонов, демонстрируя одни из самых высоких темпов роста поставок (См. Приложение № 14) IDC - Press Release // Сайт компании IDC. 24/01/2013 ( https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23916413). Однако пока доля каждого из них не превышает 5% Ibid.. Тем не менее, результат их работы на лицо: обе компании попали в топ-5 лидеров по продаже смартфонов по версии IDC.

Не смотря на то, что рынок смартфонов продолжает расти (более чем на 40% увеличилось число поставок смартфонов), 2012 год был неудачным для многих производителей. Причиной тому послужили и натиск конкурентов, и ослабление спроса на развитых рынках, на который нацелены большинство производителей. Китайский же рынок смартфонов, напротив, переживает в настоящее время свой расцвет. Пока на мировую арену вышли только крупные производители, но в скором времени заявить о себе решатся и другие производители Поднебесной. Сами китайцы заявляют о том, что к 2015 году откроют еще более пяти компаний, которые также вступят в конкурентную борьбу. Huawei и ZTE на пике своей деятельности вытесняют конкурентов // Сайт Bemobi. 3.04.2013 (http://bemobi.com.ua/news/zte-i-huawei-vitesnayut-konkurentov) Притом если раньше китайские компании преимущественно выпускали устройства среднего класса по низкой цене, то сейчас крупные компании как ZTE и Huawei ориентированы на повышение производительности своих устройств, усовершенствование дизайна и функциональности. Таким образом, нишу дешевых мобильных устройств старшие китайские товарищи передают своим младшим последователям, таким как Changhong, TCL, Hasee, Haier, Amoi, Soutec, Bird. Сами же флагманы китайского телекоммуникационного сектора намерены составить конкуренцию тройке мировых лидеров рынка смартфонов.

Рынок простых мобильных телефонов, не наделенных широким спектром функций, сейчас испытывает трудности, вызванные растущей популярностью смартфонов. Доля поставок смартфонов в общем объеме мобильных устройств в 2012 составила 45,5%, что на 36% больше, чем годом ранее IDC - Press Release // Сайт компании IDC. 24/01/2013 ( https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23916413). Сейчас совершенно очевидно, что рынок мобильных телефонов уже вступил в фазу зрелости. Потребители этого рынка представлены в основном либо консервативными приверженцами простых мобильных телефонов, либо представителями низкодоходной группы населения, которые по финансовым причинам не могут позволить себе более функциональный смартфон. Последние, как правило, населяют развивающиеся страны Азии и Африки и потому зачастую отдают предпочтения недорогим, но заслуженным местным брендам. Однако компании стараются диверсифицировать линейки своей продукции, потому даже бюджетные производители не отстают от прогресса и запускают в производство модели разного ценового и качественного диапазона.

В приложении № 15 представлены лидеры мирового рынка мобильных средств связи, а точнее их доли на рынке в зависимости от объемов поставок в 2011 и 2012 годах. Если среди ведущих поставщиков смартфонов мы пока не увидели китайских представителей, то на общем рынке мобильных устройств их появление неслучайно. Например, ZTE долгое время специализируется на простых телефонах, что в сумме с поставками смартфонов позволило компании занять четвертую позицию среди поставщиков мобильных устройств и завоевать почти 4% рынка. Рынок всех мобильных устройств более разнороден, хотя и присутствуют два явных лидера. В сегменте простых мобильных телефонов положение Nokia несколько выгоднее, однако, приходится всерьез конкурировать с дешевыми китайскими моделями, спрос на которые обещает увеличиваться.

Конкуренция на рынке мобильных средств связи довольно высока. Технологии, пристрастия потребителей и их платежеспособность способны изменить распределение рыночных позиций поставщиков мобильных средств связи менее чем за год. Основными игроками рынка является ограниченное число компаний, между ними идет ожесточенная борьба за потребителя. Тем не менее, вход на рынок новичков отрасли относительно свободен, при наличии у тех достаточных конкурентных преимуществ, что доказывают примеры китайских производителей.

Аналогичная ситуация складывается и на рынке коммуникационного оборудования в целом. Круг основных игроков очерчен, как в каждом сегменте, так и в каждом регионе есть свои лидеры, рынок достаточно устойчив. Доступ новых игроков на рынок ограничен естественными причинами, темпы роста стабильны и привлекательны для инвесторов. Одновременно для новичков высок соблазн входа на рынок и получения прибыли без ущемления доходов других игроков, однако, это не так просто. Конкуренция и барьеры для входа на рынок коммуникационного оборудования оцениваются как умеренные, чуть выше среднего. Разносторонним компаниям с диверсифицированным бизнесом гораздо легче войти на рынок, зарекомендовав себя в каком-либо другом сегменте. Это мы наблюдали на примере, в том числе, и китайских компаний.

Сильная сторона компаний коммуникационного сектора заключаются в накопленной интеллектуальной собственности. Причем, китайским компаниям как пока еще не признанным лидерам, стремящимся сместить конкурентов, необходимо особенно тщательно прорабатывать это направление. Преимущество китайских производителей заключается в цене продукции. Компании работают как с развитыми, так и с развивающимися рынками, предлагают продукцию как для премиум, так и для эконом-сегмента. Из скандала с угрозой американской госбезопасности со стороны китайских производителей коммуникационного оборудования, Huawei и ZTE должны вынести урок, что необходимо повышать прозрачность своей деятельности, тщательнее подходить к изучению новых рынков, прорабатывать альтернативные варианты увеличения рыночной доли.

Последние несколько лет были непростыми для отрасли коммуникационного оборудования. Финансовые трудности, снижающийся спрос на ведущих рынках, необходимость трансформации вынудили многих поставщиков внести изменения в свою деятельность или даже уйти с рынка. Кризис, как ускоренный естественный отбор, способствовал выявлению сильнейших производителей. Абсолютно все компании отрасли за последние годы принимали меры по сокращению издержек и повышению эффективности, разрабатывали новые стратегии развития. В результате за прошедший год мы стали свидетелями перегруппировки сил на мировом рынке телекоммуникационного оборудования. Для китайских компаний эти изменения оказались положительными, их конкурентные позиции на рынке только усилились.

2.3 Рынок офисного оборудования и ЭВМ

Рынок офисного оборудования и ЭВМ представляет собой одно из подразделений сегмента офисного и коммуникационного оборудования. Здесь мы проанализируем направления высоко технологичных ЭВМ различной степени сложности, ПК, ноутбуков и мобильных устройств, а также офисного оборудования. Выявим основных игроков данного рынка, оценим положение китайских производителей.

В экспорте офисного оборудования и ЭВМ Китай более чем в 4 раза превосходит следующих сразу за ним экспортеров, тем самым, закрепляя за собой звание абсолютного лидера на этом рынке (См. Приложение №16). За 2011 год экспорт Китаем данного вида оборудования вырос на 6%, в результате Китай поставил в 2011 году почти 40% всего экспортируемого офисного оборудования и ЭВМ WTO International Trade Statistics 2012. Op. cit..

В импорте Китай уступает пальму первенства США (См. Приложение №16). Причем импорт США на 62,5% состоит из ЭВМ, поставляемых из Китая, далее с большим отрывом следует Мексика - ближайший сосед Соединенных Штатов Ibid.. Среди китайского импорта также, как и в сегменте телекоммуникационного оборудования, преобладает ре-импорт, его доля достигает 36,5% Ibid.. Помимо этого Китай закупает ЭВМ и офисное оборудование в Тайланде, в меньше степени в Японии и Южной Корее. Наличие среди основных партнеров Китая по импорту Тайланда, Филиппин и Малайзии наталкивает на мысль о том, что Китай, следуя примеру развитых стран, уже активно закупает часть продукции у развивающихся стран.

Рынок ЭВМ и офисного оборудования, как и другие направления ИКТ-сегмента, рос стабильными темпами по 4-5% ежегодно вплоть до 2009 года, который принес падение в 1,1% Global - Computers & Peripherals. Industry Profile // Datamonitor. 2012 (Reference Code: 0199-2027). Сейчас темпы роста снова стабилизировались на предкризисном уровне. Многие эксперты говорят о зрелости и насыщения рынка ЭВМ и офисного оборудования, что не сулит высоких темпов роста для этого направления. Как правило, стационарные компьютеры закупает бизнес-сектор, его закупки стабильны и предсказуемы. Розничные же покупатели меняют свои предпочтения и переключаются с ПК на ноутбуки и планшеты. Эта тенденция находит отражение на рынке в виде сокращения продаж стационарных компьютеров. Можно проследить четкую взаимосвязь между снижением прироста и выходом на рынок новых альтернативных продуктов Sher I., Ovidec Sh. Computer Sales in Free Fall // WSJ Technology. 11.04.2013 (http://thetrustadvisor.com/headlines/computer-sales).

Как ни странно, львиная доля рынка по стоимости производимых ЭВМ и офисного оборудования приходится на страны Европы и Америки. АТР генерирует лишь 22% рынка в стоимостном выражении Global - Computers & Peripherals. Industry Profile. Op. cit.. Хотя среди лидеров рынка производителей компьютеров и их аппаратного содержания велика доля азиатских компаний (См. Приложение № 16).

В приложении № 17 приведен рейтинг публичных компаний-производителей аппаратного обеспечения, ранжированный по объему продаж компаний в 2012 году The World Biggest Public Companies // Forbes 2000 (http://www.forbes.com/global2000/list/#page:1_sort:3_direction:asc_search:_filter:Computer%20Hardware_filter:All%20countries_filter:All%20states). Данная таблица позволяет оценить, насколько крупные игроки работают в данной отрасли, однако, она не дает точных данных по объему продаж от сегмента ЭВМ и офисного оборудования, а многие компании, такие как Apple, имеют очень диверсифицированный продуктовый ряд. Присутствующая в рейтинге китайская группа компаний Lenovo, известная ранее как Legend Group, также характеризуется довольно широким ассортиментом и многочисленными источниками дохода. Хотя размеры компании не сопоставимы с лидерами отрасли, а финансовые результаты не достаточно высоки, Lenovo подает большие надежды для всей отрасли.

Lenovo - крупный производитель компьютеров, ноутбуков, мобильных телефонов, накопительных устройств и тд. Из маленького совместного предприятия с начальным капиталом всего в 2 млн юаней и 11 сотрудниками Lenovo выросла в успешное предприятие мирового уровня Сайт компании Lenovo (http://www.lenovo.com/lenovo/us/en/our_company.html). Lenovo является вторым по величине производителем персональных компьютеров в мире и самым быстро растущим из числа мировых лидеров Попсулин С. Lenovo растет в 10 раз быстрее рынка // Интернет издание Cnews. 23.05.2012 (http://www.cnews.ru/top/2012/05/23/lenovo_rastet_v_10_raz_bystree_rynka_490320). Подразделения компании находятся более чем в 60 странах, а продукцию можно увидеть в магазинах более 160 стран по всему миру. Этой компании принадлежит свыше 2000 патентов и 100 дизайнерских наград LENOVO (CHINA) LTD IN CONSUMER ELECTRONICS (CHINA) // База данных Euromonitor. 2012.

С 1997 года Lenovo является безусловным лидером на китайском рынке ПК и продолжает наращивать долю рынка за счет расширения географии продаж Ibid.. Пользуясь преимуществами китайского растущего рынка, Lenovo использует все возможности по проникновению в маленькие города и даже сельские районы, активно осваивающие блага ИКТ. Кроме того, компания настроена весьма серьезно и на завоевание мирового рынка. Благодаря широкой линейке продуктов и успешной маркетинговой стратегии Lenovo вступает в открытую конкуренцию с такими гигантами, как Apple и Samsung, выпуская на рынок, уже не только ПК, но и собственные планшеты Lepad, способные создать конкуренцию iPad или Galaxy Tab благодаря оптимальному соотношению цена-качество Ibid..

Рассмотрим основных производителей ПК и ноутбуков с помощью так называемого «Квадрата Gartner» (см. Приложение 18). Квадрат Gartner -- графическое отображение ситуации на рынке, позволяющее оценить возможности продуктов и производителей. В зависимости от характеристик продукции, возможностей производителя, стратегии продаж, развития клиентской сети, бизнес-модели и многого другого аналитики Gartner делят ведущие компании рынка на 4 сегмента:

Лидеры (Leaders) демонстрируют стабильный прогресс по всем показателям, высокое влияние на рынок и индустрию.

Претенденты на лидерство (Challengers) характеризуются качественными продуктами, удовлетворяющими основным требованиям рынка, высоким уровнем продаж и долей рынка.

Дальновидные производители (Visionaries) инвестируют в лидирующие технологии, они двигают отрасль вперед, но не воздействуют на лидеров и претендентов на лидерство.

Нишевые игроки (Niche Players) предлагают жизнеспособные продукты, ориентированные, как правило, на определенный сегмент покупателей, эти компании не оказывают влияния на рынок, но и не следуют слепо за лидерами.

На осях Квадрата откладываются способность компании предвидеть потребности рынка и воплощать их в продукте. То есть, чем правее компания находится в квадрате, тем выше ее технологический потенциал и способность «чувствовать» рынок, а чем выше, тем значительнее ее возможности по созданию и реализации продукта.

Итак, согласно исследованию компании Gartner на конец 2012 года в квадрат Лидеров попали 4 международных компании - это HP, Lenovo, Dell и Fujitsu (см. Приложение № 17). Как видно из расположения, безусловными лидерами рынка являются американская НР, долгое время удерживающая пальму первенства и быстро растущая амбициозная китайская Lenovo.

HP на протяжении многих лет является лидером отрасли благодаря широкому присутствию на мировом рынке, высокой известности бренда и качественной продукции и обслуживанию. Компания предоставляет широчайший спектр продукции, разработанной под конкретные нужды потребителей. Отличное понимание запросов рынка и широкая сеть сбыта помогают компании оставаться во главе рынка, однако, слабым местом компании являются не всегда конкурентоспособные цены на продукцию, продукты-заменители и низкая доля мобильных устройств среди продукции компании.

Образ Lenovo на рынке напоминает смышленого ученика, быстро схватывающего, что от него хотят, и тут же воплощающего это в своем новом продукте. Lenovo, в отличие от НР, в последние годы прошла огромный путь развития по обеим осям Квадрата Gartner. Продукция компании обладает высокой конкурентоспособностью благодаря современному дизайну и привлекательным ценам. Компания не жалеет средств на развитие своих брендов, постоянное повышение качества продукции и улучшение дизайна. Агрессивная ценовая политика в совокупности с активными продажами, расширением географического присутствия преимущественно в развивающихся странах - все это работает на повышение конкурентоспособности компании и ее доли на рынке. Тем не менее, Lenovo еще есть чему учиться у мировых лидеров. Например, стоит подумать о доступности послепродажного сервиса, предоставлении дополнительных услуг покупателям. Что касается маркетинговой стратегии, то со временем компании придется отказаться от политики низких цен, а значит, требуется проработка альтернативных вариантов оставаться конкурентоспособной.

Компания Dell зарекомендовала себя как высококачественный производитель ПК, действующий по всему миру. Продукция компании представлена широким спектром и не перестает расти. Однако компания испытывает определенные трудности с качеством обслуживания клиентов, существуют проблемы в области поставок и ценообразования. Продажи Dell идут не очень хорошо, компания вынуждена искать новые пути развития, пересматривать свою маркетинговую и бюджетную политику.

Японская Fujitsu не часто фигурирует в списках ведущих производителей ПК, тем не менее, благодаря своим решениям, разработанным по нужды корпоративных клиентов, компании удается занять место в квадрате лидеров по версии Gartner.

Совершенно в другой ситуации находится широко известная компания Apple, сознательно выбравшая свой собственный путь. Компания не стремится завоевать корпоративный сектор, где могут возникнуть сложности с адаптацией к характерным особенностям продукции Apple. Напротив, компания сосредотачивает усилия на розничных покупателях, ценящих простоту, комфорт, дизайн и функциональность. Продукция компании находится в высоком ценовом сегменте, отличается инновационностью и высокой скоростью сменяемости поколений, что также ставит компанию особняком.

Если говорить о ведущих поставщиках ПК с точки зрения объемов поставок, то максимальная доля рынка долгое время принадлежала Hewlett-Packard, сейчас же мнения специалистов по этому поводу расходятся. Так те же аналитики Gartner заявляют, что Lenovo в третьем квартале 2012 года впервые стала мировым лидеров по объему поставок, другая аналитическая компания IDC сообщает о незначительном отставании Lenovo от НР Savitz E. Worldwide Q3 PC Shipments Off 8.3%; Lenovo Now No. 1 Vendor // Forbes. 10.10.2012 (

http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2012/10/10/worldwide-q3-pc-shipments-off-8-3-lenovo-now-1-vendor/ ). По итогам 2012 года в целом, НР удается удержать за собой позиции лидера (См. Приложение № 19). Однако, глядя на изменение в объемах поставок, становится понятно, что положение лидера может быть оспорено уже в следующем году. Этот сценарий развития событий кажется еще более убедительным, если учесть, что при текущих темах просто продаж Lenovo весь мировой рынок ПК и ноутбуков начал в 2012 году сокращаться, впервые более чем за десятилетие. В первом квартале 2013 года сокращение спроса, а соответственно, и продаж достигло по разным оценкам от 11 до 14% Ходаковский К. Продажи компьютеров стремительно падают // Сайт 3D News. 12.04.2013 (http://www.3dnews.ru/tags/gartner ).

Действительно, в настоящее время на мировой рынок воздействуют несколько причин, препятствующих росту рынка ПК. Это и мировой кризис, и долговой кризис в Европе, и насыщение рынков развитых стран на фоне взрывного роста рынка планшетов и смартфонов. В результате переключение спроса с громоздких компьютеров на мобильные устройства, что выбивает почву из-под ног таких компаний, как Dell и HP. Более сложное положение в развитых странах, которые приносят основной доход американским и европейским производителям компьютеров. В большинстве стран Азии, напротив, рынок по-прежнему предъявляет довольно высокий спрос на ПК и ноутбуки, а значительной популярностью пользуются местные производители, что приводит к подъему азиатских компаний.