Влияние снижения темпов экономического роста на энергетический баланс Китая

Размещено на http://www.allbest.ru/

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Факультет мировой экономики и мировой политики

Образовательная программа Мировая экономика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: Влияние снижения темпов экономического роста на энергетический баланс Китая

Студент: группы БМЭ 125

Голубейков Антон Владимирович

Руководитель ВКР:

Кандидат экономических наук, доцент

Курдин Александр Александрович

Москва, 2016



Оглавление

Введение

1. Энергетический рынок КНР и его особенности

Угольная промышленность

Нефтяная промышленность

Институциональная структура отрасли

Структура компаний отрасли

Газовая промышленность

Институциональная структура и компании отрасли

Альтернативные источники энергии

Выводы

2. Влияние снижения темпов экономического роста на структуру энергобаланса Китая

Региональная энергетическая структура КНР

Отраслевая энергетическая структура КНР

Основные макроэкономические тенденции КНР на фоне снижающихся темпов роста ВВП

Анализ макроэкономической ситуации в стране

Влияние снижения темпов экономического роста на энергетический баланс Китая

Анализ и прогнозы по каждому виду топлива

Угольная промышленность

Нефтяная промышленность

Газовая промышленность

Возобновляемые источники энергии

3. Математическое обоснование

Влияние снижающихся темпов роста ВВП на общее потребление энергии Китаем

Влияние снижающихся темпов роста ВВП на структуру энергетического баланса Китая

Замещение угля другими энергетическими ресурсами

Прогноз изменения энергетического баланса в случае отсутствия замедления темпов роста экономики КНР

Заключение

Список использованной литературы

Приложения



Введение

Сегодня практически ни у кого не возникает сомнений, что в настоящее время Китай является одной из ведущих держав мира. На протяжении последних десятилетий экономика Поднебесной показывает высокие и стабильные темпы роста, происходит модернизация всех сфер производства. За этот относительно небольшой срок Китаю удалось превратиться из отсталой аграрной страны в сильную индустриальную державу. Наличие большого числа рабочей силы, готовой предоставлять свои услуги за относительно невысокую заработную плату, а также поддержка государством предпринимательской инициативы сделали КНР привлекательной для иностранных инвесторов. Произошли большие изменения и в сфере образования, появились новые научно-исследовательские центры. Все больше национальных компаний широко применяют передовые иностранные технологии, производя высококачественную продукцию. Все это способствовало тому, что Китай на сегодняшний день является основной «кузницей мира».

Несмотря на все успехи, китайская экономика столкнулась с проблемой замедления темпов роста. Согласно статистике, опубликованной правительством КНР, темпы роста ВВП Китая достигли худшего за последние 25 лет показателя, снизившись в 2015 году до 6,9%. В связи с этим возникает необходимость оценки влияния снижения темпов роста экономики КНР на структуру энергобаланса данной страны.

Гипотеза данного исследования может быть обозначена следующим образом:

Снижение темпов роста экономики Китая окажет прямое влияние на общее потребление энергетических ресурсов в стране. Потребление энергии продолжит расти, но с постепенно замедляющимися темпами. При этом, в результате снижения темпов роста ВВП, в экономике КНР произойдут качественные преобразования, что в свою очередь приведет к изменениям в структуре энергетического баланса, где более чистые виды топлива, такие как природный газ и возобновляемые источники энергии, частично вытеснят более традиционные - уголь и нефть.

Целью данной работы является прогнозирование изменения структуры энергобаланса страны на фоне замедления темпов роста экономики.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

*Выявить основные характеристики структуры энергетического потребления в китайской экономике;

*Установить институциональные особенности энергетической отрасли, проводимые реформы;

*Провести анализ межтопливной конкуренции по регионам и отдельным отраслям;

*Провести эконометрический анализ с целью определить основные зависимости и структурные изменения энергобаланса КНР;

*Исходя из результатов, построить прогноз изменения структуры энергетического потребления Китая в результате снижения темпов роста экономики.

Объектом исследования является энергетическая отрасль Китая, предметом - изменение структуры энергопотребления (под влиянием экономической динамики).

Актуальность данной работы заключается в том, что сегодняшний Китай, с его быстро растущей экономикой, нуждается в огромном количестве ресурсов, в частности энергетических. Несмотря на огромную территорию, Китаю не хватает собственных ресурсов для поддержки экономического роста, это приводит к необходимости внешних поставок энергии. Прогнозирование динамики структуры потребления в период снижения темпов роста экономики имеет стратегическое значение не только для России, но и для мира в целом, поскольку именно Китай останется основным драйвером энергетического рынка в ближайшем будущем.

Новизна работы состоит в том, что китайская экономика столкнулась с проблемой замедления темпов роста относительно недавно. Намечаются структурные изменения и реформы. В связи с этим возникает необходимость исследования и оценки влияния этих преобразований на энергобаланс страны.

энергетический рынок макроэкономический китай



1. Энергетический рынок КНР и его особенности

Эра стремительного экстенсивного экономического роста Китая постепенно подходит к концу. При этом Китай по-прежнему остается крупнейшим потребителем энергии в мире. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) на Китай приходится около 20% ежегодного мирового потребления энергоресурсов.

В данной Главе проведен анализ структурных и институциональных особенностей энергетической отрасли Китая, которые важны для анализа влияния снижающихся темпов экономического роста на структуру энергетического баланса страны.

На протяжении многих лет из соображений энергетической безопасности и поддержания высоких темпов роста, государство поддерживало и принимало активное участие в регулировании энергетической отрасли страны. В связи с этим, динамика изменения потребления энергетических ресурсов КНР схожа с динамикой изменения ВВП (см. Рис.1) Правительство посредством государственных корпораций в отрасли энергетики компенсировало дополнительные потребности страны в энергетических ресурсах в процессе стремительного роста экономики, обеспечивая тем самым энергетическую безопасность. , однако в последние годы в отрасли происходит ряд качественных изменений, в частности рыночные преобразования, что создает неопределенность и необходимость более глубокого анализа в прогнозировании конъюнктуры энергетического рынка.

Рисунок 1. Темпы прироста ВВП и потребления энергии КНР 1980-2014 гг., %.

Источник: статистические данные World Bank, US Energy Information Administration.

Действующий председатель КПК Си Цзиньпин наметил ряд стратегических задач по реформированию энергетической отрасли страны, которые в результате должны привести к «революции» и достижению эффективного функционирования энергетических рынков Bo A., Weibin L., Aiming Z., Wei Z. China`s Market-Oriented Reforms in the Energy and Environmental Sectors // Pacific Energy Summit working paper. 2015. p 1:

-Изменение принципов потребления энергии, а также ослабление контроля за ценообразованием с целью устранить неэффективное распределение ресурсов.

-Создание рынков, где энергетические ресурсы являются свободнообращающимися товарами. Роль государства ограничивается разработкой правовых рамок функционирования отрасли;

-Стимулирование конкуренции между различными видами топлива;

-Внедрение новых технологий, их доступность для бизнеса с целью обеспечения эффективного и экологически чистого производства;

-Создание комиссии по контролю за реформами, их постоянная корректировка.

Структура первичного потребления энергии

По данным Государственного статистического бюро КНР, на конец 2013 года уголь обеспечивал около 66% потребляемой энергии в стране, в то время как нефтепродукты составляли около 18,4%, гидроэлектроэнергия около 8%, природный газ 5,8%, альтернативные источники энергии 1,8%. Динамика изменения структуры первичного потребления энергии представлена ниже на Рисунке 2.

Рисунок 2. Структура энергетического баланса КНР.

Источник: Государственное статистическое бюро КНР.

Широкое использование угля как основного энергетического ресурса привело к тому, что на сегодняшний день Китай является мировым лидером по выбросам CO2 в атмосферу. Принятый в 2014 году план по улучшению экологической обстановки в стране предполагает использование более чистых источников энергии в энергоемких отраслях и строительстве, снижение количества выбросов СО2 на 10000$ ВВП, повышение энергетической эффективности . Chen K., Stanway D. China CO2 emissions to rise by one third before 2030 peak. // Reuters. 2014. http://www.reuters.com/article/china-carbon-idUSL3N0T41EY20141114

Угольная промышленность

Как упоминалось ранее, уголь занимает наибольшую долю в структуре первичного потребления энергии страны. Помимо этого, Китай является крупнейшим производителем и потребителем угля в мире. На Китай приходится половина потребляемого в мире угля . Статистические данные МЭА

По данным BP Statistical Review of World Energy, в 2014 году в КНР угля было добыто 1844,6 млн тонн нефтяного эквивалента (т н.э.), в то время как потребление составило 1962,4 млн т н.э. Получается, что, являясь крупнейшей угледобывающей страной в мире, КНР также вынуждена импортировать уголь для обеспечения экономики.

Как видно из графика ниже, в последние годы добыча угля стабилизировалась. По большей части это связано со снижением темпов роста спроса на ресурс, по этой причине компании не видят долгосрочных перспектив в дорогостоящих разработках новых месторождений и по большей части осваивают уже существующие месторождения.



Рисунок 3. Добыча угля, тонн нефтяного эквивалента.

Источник: статистические данные BP Statistical Review of World Energy.

По сравнению с другими отраслями энергетики, угольная промышленность на данный момент является наиболее фрагментированной и высоко конкурентной.

Несмотря на это, реформы данной отрасли продолжаются, наиболее значимые, а также последние изменения представлены на Рис. 4.

Рисунок 4. Основные реформы угольной промышленности.

Источник: Pacific Energy Summit 2015, working paper

После либерализации цен в КНР 1993 году угольная промышленность продолжала контролироваться государством, в 1996 году была введена система двойного формирования цены на уголь. Её суть заключалась в том, что государство устанавливало рекомендуемую цену, вокруг которой колебалась цена в зависимости от рыночных условий.

В 2012 году цены на все виды угля были либерализованы До этого цены на уголь для металлургии и энергетики формировались по-разному. , а в 2014 году были проведены реформы налогообложения отрасли, теперь налоговая база формируется по рыночным принципам на основе добавленной стоимости.

Что же касается структуры владения компаний отрасли, то крупнейшие государственные компании Shenhua Group и China National Coal Group занимают около 50% рынка, местные государственные компании занимают долю в 20%, остальные 30% рынка делят между собой мелкие частные компании . Rush. The Future of China's Coal Market. // IHS Energy Coal .2013. Chapter 3, page 3-9.

Создание конкурентной среды в отрасли угольной промышленности имеет свои недостатки, в частности появилось много дешевого угля, производство которого не является экологически чистым. В этой связи государство вынуждено одновременно стимулировать конкуренцию в отрасли и закрывать производства, не отвечающие стандартам технической и экологической безопасности . Там же

Нефтяная промышленность

По данным BP Statistical Review of World Energy 2015, на конец 2014 года доказанные запасы нефти в КНР составили примерно 18,5 млрд баррелей. При этом за 2014 год было добыто 211,4 млн тонн, потреблено 520,3 млн тонн. Что касается внешней торговли, то импорт в 2014 году составил 372,8 млн тонн, а экспорт в свою очередь 26,2 млн тонн.

Рисунок 5. Динамика потребления нефти в КНР.

Источник: статистические данные BP Statistical Review of World Energy 2015.

Институциональная структура отрасли

В нефтяной промышленности КНР главным регулирующим органом является Национальная Комиссия по Развитию и Реформам (НКРР) Данные CNPC. Данный орган инициирует основные реформы в нефтяной индустрии. Процессом внедрения соответствующих реформ занимается созданная в 2008 году Национальная Энергетическая Администрация. Deiaco E. China`s National Energy Administration - A short overview. // Growth Analysis. 2014. https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.5d9caa4d14d0347533bb2460/1430822528247/direct_response_2014_11_China%E2%80%99s%2BNational%2BEnergy%2BAdministration.pdf

В 2010 году была создана Государственная Комиссия по Энергетике , Cai Y.P. China`s new National Energy Commission.// EastAsiaForum Portal. http://www.eastasiaforum.org/2010/03/12/chinas-new-national-energy-commission/ целью которой была консолидация полномочий соответствующих ведомств под предводительством Госсовета КНР.

Наличие ряда государственных органов, регулирующих одну отрасль, приводит к проблеме эффективности управления, поскольку полномочия между соответствующими институтами определены нечетко, круг обязанностей одного органа может пересекаться с другим.

Структура компаний отрасли

Нефтяной сектор Китая практически полностью контролируется национальными корпорациями. Между 1994 и 1998 годами правительство интегрировала существующие компании отрасли в две крупнейшие государственные корпорации: China National Petroleum Corporation (CNPC), the China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec).

CNPC специализируется в секторе добычи (upstream), добывая около 53% всей нефти в стране Dr. Wu K. Energy Security in China: Role of Oil and Gas in the Global Context. Energy Studies Institute // online publication. 2013. http://www.esi.nus.edu.sg/docs/event/kang-wu-presentation-at-esi-june-2013.pdf. В свою очередь переработкой (downstream) занимается Sinopec, эта деятельность обеспечивает около 70% выручки компании . По оценкам Moody`s

Нефтяные шельфовые зоны КНР разрабатываются специально созданной для этого государственной корпорацией - China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Иностранные компании также принимают участие во внеконтинентальной разработке нефтяных месторождений, однако на особых условиях - китайская сторона получает доступ к части прибыли и технологии разработки и добычи нефтяных ресурсов.

Таким образом, нефтяной рынок КНР практически полностью контролируется тремя государственными корпорациями, доля частного сектора в отрасли крайне мала.

В связи с высокой монополизацией рынка, правительство проводит рыночные реформы отрасли, совершенствуя существующую модель ценообразования. На схеме ниже представлены основные этапы реформирования отрасли.

Рисунок 6. Основные реформы угольной промышленности.

Источник: Pacific Energy Summit 2015, working paper

На первом этапе реформ отрасли Национальная комиссия по развитию и реформам (НКРР) уставила курс на формирование внутренней цены на нефть через рыночные механизмы, привязав ее к ценам на биржах Сингапура, Роттердама и Нью-Йорка Oil pricing reforms must be pursued with caution. // China Daily portal. 2005. http://www.chinadaily.com.cn/chinagate/2005-09/20/content_479345.htm. Нестабильность биржевых цен привела к тому, что 2003 году правительство КНР приняло решение вернуть контроль за ценообразованием на рынке.

Только в 2009 году НКРР приняла решение о введении новой модели ценообразования. Согласно новой модели, государство обязывалось корректировать внутреннюю цену на нефть в случае если мировые цены колеблются более 4% в течение 22 дней China adjusts oil price mechanism. // China.org.cn, 2013

http://www.china.org.cn/business/2013-03/26/content_28365275.htm. Ввиду высокой волатильности мировых цен на нефть государство приняло решение об изменении существующего принципа ценообразования. С 2013 года правительство корректирует цену на нефть каждые 10 календарных дней . Zhang Z.X. Energy Prices, Subsidies and Resource Tax Reform in China. // Australian National University publication, 2014 https://ccep.crawford.anu.edu.au/sites/default/files/publication/ccep_crawford_anu_edu_au/2014-06/ccep_1406_zhang.pdf

Газовая промышленность

По данным BP Statistical Review of World Energy 2015, разведанные запасы природного газа КНР на конец 2014 года составили 3,5 трлн кубических метров. За этот же год было добыто 134,5 млрд кубометров газа, в то время как потребление составило 185,5 млрд кубометров. Совокупный импорт природного газа Сжиженный и трубопроводный природный газза 2014 год составил 58,4 млрд кубометров.

Рисунок 7. Динамика потребления и производства природного газа в КНР.

Источник: статистические данные BP Statistical Review of World Energy 2015.

В последние 10 десять газовая индустрия развивается стремительными темпами. По сравнению с 2004 годом, в 2014 году потребление природного газа выросло более чем в 4 раза. Это создает необходимость построения эффективной модели ценообразования и либерализации внутреннего рынка.

Институциональная структура и компании отрасли

Государственные институты, регулирующие газовую отрасль, аналогичны институтам в нефтяной отрасли. Ввиду того, что исторически природный газ в качестве энергетического ресурса широко Китаем не использовался, формально его отождествляли с нефтепродуктами. Газовой отрасли также присуща олигополия из трех государственных нефтегазовых корпораций - CNPC, Sinopec, CNOOC.

Таким образом, долгое время цена на внутреннем рынке формировалась путем прямого воздействия правительства КНР на государственные компании. Однако в период 12-й пятилетки (2011-2015 гг.) было принято стратегическое решение по развитию газовой отрасли и увеличение доли природного газа в энергетической структуре страны в более чем два раза. Corbeau A.S., Volk D., Sinton J., Jiang J., Ping J., Teng T., Boshu L. and Fen Y. Gas Pricing and Regulation: China`s Challenges and IEA Experience // IEA. 2012. http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ChinaGasReport_Final_WEB.pdf

Там же. С этого началось постепенное реформирование газовой индустрии и построение новой модели ценообразования.

В 2011-2013 гг. правительство приняло решение о введении в двух провинциях КНР - Гуандун и Гуанси - новой модели ценообразования с целью проверить ее эффективность без ущерба другим регионам. «Потребление в данных регионах относительно невысоко. При этом регион Гуандун пользуется импортными поставками из Туркменистана по west-east pipeline. В рамках новой модели планируется привязать цену на газ к цене мазута (fuel oil) на 60% и к цене сжиженных углеводородных газов (liquified petroleum gas) на 40%, цены на которые формируются рыночными факторами.» Corbeau A.S., Volk D., Sinton J., Jiang J., Ping J., Teng T., Boshu L. and Fen Y. Gas Pricing and Regulation: China`s Challenges and IEA Experience // IEA. 2012.. В данном случае применяется модель обратного счета «netback pricing», «где цена рассчитывается от стоимости замещения ресурса у потребителя» . Кисленко Н.А. Ценообразование на газ. // Журнал «Газовая промышленность» 04 /658 /2011

http://www.gas-journal.ru/gij/gij_detailed_work.php?GIJ_ELEMENT_ID=33708&WORK_ELEMENT_ID=33869

В конце 2014 года НКРР заявила о либерализации ценообразования импортируемого газа, разрешило строительство частных объектов газовой инфраструктуры, что повлекло за собой инвестиции в отрасль. А уже в январе 2015 года в Шанхае была создана биржа по торговле природным газом, появилась возможность заключать спот-контракты на поставку газа (по аналогии с европейскими газовыми биржами). Zaretskaya V., Bradley S. Natural gas prices in Asia mainly linked to crudeoil, but use of spot indexes increases. // U.S. Energy Information Administration portal. 2015. http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=23132

Рисунок 8. Основные реформы газовой отрасли.

Источник: Pacific Energy Summit 2015, working paper

Таким образом, газовая индустрия является наиболее динамично развивающейся, однако изначальная олигополистическая структура отрасли осложняет процесс реформирования и доступ частных компаний. Создание биржи должно стимулировать компании заключать краткосрочные или спот контракты, однако в ближайшей перспективе сохранится большая доля долгосрочных контрактов.

Альтернативные источники энергии

В 2005 году в КНР была принята государственная программа по возобновляемой энергии. Программа ставила перед собой стратегическую задачу по развитию отрасли, поддержке предприятий, доступу сельской местности к возобновляемым источникам энергии, льготному налогообложению отрасли . China passes renewable energy law. // World Renewable Energy portal. 2005. http://www.unep.org/greeneconomy/SuccessStories/RenewableEnergyinChina/tabid/29865/

С этого момента Китай вышел на первое место в мире по темпам строительства инфраструктуры возобновляемой энергии.

Рисунок 9. Производство энергии альтернативными источниками, ТВт*ч.Источник: BP Statistical Review of World Energy 2015, без учета гидроэлектроэнергии.



Как видно из Рисунка 9, в последние годы темпы роста возобновляемой энергии растут, в частности значительно выросли значения по ветряной энергии. Если не учитывать гидроэлектронергетику, которая составляет более половины от всех возобновляемых ресурсов, то их доля в общей структуре энергетического баланса страны по-прежнему остается небольшой.



Выводы

В ходе анализа энергетического рынка КНР было выявлено ряд структурных и институциональных особенностей, которые важны для анализа влияния снижающихся темпов экономического роста на структуру энергетического баланса страны:

*Динамика конечного потребления энергии КНР преимущественно совпадает с динамикой изменения ВВП. Руководство Китая посредством государственных корпораций в отрасли энергетики долгое время покрывало дополнительные потребности страны в энергетических ресурсах в процессе стремительного роста экономики, обеспечивая тем самым энергетическую безопасность государства;

*Исторически главным энергетическим ресурсом в Китае был уголь. По мере развития страны началось постепенное его замещение другими источниками, однако доля угля в общей структуре потребляемой энергии по-прежнему остается высокой. В этой связи существует экологическая проблема высокого уровня выбросов углекислого газа в атмосферу, которая в перспективе может повлиять на структуру потребления энергии в Китае;

*Попытки государства обеспечить энергетическую безопасность страны во время экономического подъема привели к монополизации энергетической отрасли. Существует проблема институционального устройства энергетики. Функции и обязанности множества государственных органов определены нечетко, часто перекрывают друг друга, что приводит к неэффективному управлению. В связи с этим, в проводимых государством реформах можно отметить общий тренд либерализации энергетических рынков страны, который, помимо снижающихся темпов роста ВВП, в долгосрочной перспективе также будет оказывать влияние на структуру потребления энергии Китая, поскольку возникнет возможность для свободной ценовой конкуренции между различными видами топлива.



2. Влияние снижения темпов экономического роста на структуру энергобаланса Китая

В данной Главе проведен теоретический анализ возможного воздействия изменений в динамике ВВП Китая на общее потребление энергии и структуру энергетического баланса страны.

Для того, чтобы выявить эти изменения, следует обратиться к понятию межтопливной конкуренции, подразумевающее под собой анализ и последующий выбор энергетического ресурса как источника энергии для той или иной отрасли в зависимости от эффективности ресурса. Эффективность зависит от ряда параметров, в частности цены, теплотворности, доступности, экологической безопасности и т.д.

Большинством аналитиков при анализе спроса на тот или иной источник энергии используется оценка ценовой эластичности энергетических ресурсов. Первые научные работы, посвященные данному методу анализа, появились еще в конце 70-х годов после нефтяных шоков Uri N. D. Interfuel substitution possibilities: short-term prospects // Applied Energy, Vol. 4., № 4, 1978. Этот подход позволяет выявлять последствия краткосрочных изменений на энергетических рынках, а также обозначать долгосрочные тренды в динамике использования того или иного вида топлива. Однако ввиду государственного регулирования энергетических отраслей КНР, в том числе и ценообразования, провести полноценный анализ межтопливной конкуренции по ценовой эластичности не представляется возможным.

По этой причине, анализ межтопливной конкуренции будет проведен путем подробного исследования структуры энергетического потребления КНР по регионам и отраслям, в результате чего будет дано теоретическое обоснование изменения энергобаланса в результате замедления темпов роста и структурных изменений экономики Китая.



Региональная энергетическая структура КНР

На сегодняшний день в Китае существует колоссальная разница доходов населения в разных регионах страны. По большей части это последствия экспортоориентированной политики страны, в результате которой возникли диспропорции в инвестициях в определенные провинции Китая.

Исходя из доходов на душу населения регионы можно разделить на три большие группы Zaretskaya V., Schipper M.. Regional defferences in China`s vehicle adoption reflect differences in income. // U.S. Energy Information Administration portal. 2015. https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=19611: первая - это наиболее развитые регионы восточного побережья страны (Шаньдун, Фуцзянь и т.д.) и города центрального подчинения (Пекин, Шанхай и т.д), где средний душевой располагаемый доход составляет более 25 тыс. юаней в год Средний курс юаня к доллару в 2015 году составил 1 доллар = 6,3 юаня , вторая - центральные и южные провинции Китая (Сычуань, Юньнань и т.д.), где располагаемый доход населения колеблется между 20 тыс. юаней и 25 тыс. юаней в год, и третья группа - наименее развитые районы западного Китая с душевым доходом менее 20 тыс. юаней в год.

Существуют и различия по добыче энергетических ресурсов. Во Внутренней Монголии сосредоточено около 19% запасов угля и 17% запасов природного газа, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе сосредоточено около 20% природного газа и 17% нефти, а в провинции Шаньси добывается около 38% всего угля в стране . Государственное статистическое бюро КНР, данные на 2013 год

Как видно из Рис.10 наиболее богатые регионы страны обладают весьма скудными запасами полезных ископаемых, в то время как основная добыча идет в северных и западных районах страны.

Рисунок 10. Региональное деление КНР.

Источник: U.S Energy Information Administration, собственные расчеты.

Диспропорция между производимой и потребляемой энергией различными регионами страны отмечена в Таблице 1. Наиболее развитые районы восточного побережья производят около 10% от всей энергии, в то время как потребляют более 40% всех энергетических ресурсов. Более бедные регионы, наоборот, в конечном счете потребляют меньшее количество энергии, чем производят.

При этом различна и структура энергетического баланса регионов: наиболее развитое восточное побережье страны по большей части использует нефтяные ресурсы, уголь занимает наибольшую долю в северных районах Китая, а самые бедные провинции западного Китая получают энергию из нетрадиционных источников, таких как гидроэлектроэнергия.



Таблица 1. Диверсификация потребляемой и производимой энергии по регионам, данные на 2013 год.

Регионы	Потребление, %	Производство, %	Потребление регионами нефти, %	Потребление регионами угля, %	Другие источники, %
Север	17,3	43,9	14,4	64	1,8
Восток	40,4	9,8	66,5	9,6	6,2
Запад	18,7	40,7	16,5	22,7	82,5
Центр и юг	23,6	5,6	2,5	3,7	9,5
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Источник: Государственное статистическое бюро КНР, собственные расчеты.

Региональная диспропорция в развитии регионов страны сказывается на энергоэффективности каждого из них Wang K., Wei Y.M., Zhang X. Energy and emissions ef?ciency patterns of Chinese regions: A multi-directional ef?ciency analysis // Applied Energy. 2013.Volume 104. P. 105-116. . Наиболее развитые регионы имеют меньшие показатели энергозатратности к ВРП (10000 Квт*Ч / 10000 юаней). В частности, для Пекина этот показатель составляет 0,05, а самой энергонеэффективной является одна из западных провинций Цинхай (0,32) См. Приложение 1. . Это можно обосновать тем, что большой ВРП, создаваемый восточными провинциями, компенсирует потребляемую энергию, в то время как в отсталых районах страны используются энергонеэффективное производство и относительно отсталые технологии, для которых объем потребляемой энергии оказывается относительно выше, чем создаваемый при этом ВРП.

Ввиду того, что стоимость энергетических ресурсов также отличается по регионам, правительство устанавливает потолок цен на ресурсы, что является нерыночным механизмом регулирования.

По этой причине, в ходе либерализации энергетической отрасли правительство КНР принимает ряд мер по сглаживанию неравенства в распределении доходов и энергетических ресурсов между регионами. В частности, предоставляет налоговые льготы для стимулирования деятельности местных производителей нефти и газа, что позволяет держать цену на бензин 90-й марки равной в районе 7 юаней / литр Средний курс юаня к доллару в 2015 году составил 1 доллар = 6,3 юаня практически на всей территории Китая Статистические данные Sina Corp . Помимо этого, развивается региональная транспортная инфраструктура, с целью поставок определенных ресурсов из регионов, где они в избытке, в регионы, где есть их нехватка.

Таким образом, в ходе анализа региональной структуры энергетики Китая, было выявлено ряд особенностей, которые следует учесть при оценке влияния замедления темпов роста ВВП на баланс первичного потребления энергии КНР:

*Ввиду того, что основным потребителем энергетических ресурсов в стране являются наиболее развитые города и провинции восточного побережья Китая, а именно эти регионы по большей части отражают макроэкономическую ситуацию в стране, то структурные изменения в энергетическом балансе в результате замедляющихся темпов роста ВВП произойдут прежде всего в этих регионах, в то время как отсталые районы страны продолжат использовать более дешевые традиционные источники энергии;

*Правительство Китая видит в снижающихся темпах экономического роста возможность для интенсификации экономики и перехода к использованию более чистых энергетических ресурсов. Однако во многих регионах Китая добыча того или иного вида ископаемого топлива является основополагающей отраслью, к примеру добыча угля на севере страны, по этой причине невозможен быстрый переход от традиционных источников энергии, в ближайшей перспективе доля таких видов топлива, как уголь и нефть, хоть и частично уменьшится, но в целом по-прежнему останется высокой.

Отраслевая энергетическая структура КНР

Продолжая анализ межтопливной конкуренции в Китае, следует уделить внимание структуре потребления энергетических ресурсов по отраслям. Согласно отчету МЭА , в 2013 году конечное потребление энергии в Китае составило 1822,7 млн тонн нефтяного эквивалента (т н.э.). При этом наибольшая доля приходится на промышленность (880 млн т н.э.), в частности металлургию, химическую индустрию и производство неметаллических минералов (в сумме около 500 млн т н.э.). Около 400 млн т н.э. используется домохозяйствами, далее по количеству конечного потребления энергии идет транспорт (около 250 млн т н.э.). При этом на автодорожный транспорт приходится около 211 млн т н.э. потребляемой энергии . Energy balances of non-oecd countries. // IEA Statistics. 2015

Рисунок 11. Структура потребления энергии КНР по отраслям.

Источник: МЭА, собственные расчеты.



Рисунок 12.Потребление энергии по отдельным отраслям промышленности в 2013 году, всего 100 %.

Источник: МЭА, собственные расчеты.

Что касается непосредственно вида топлива, потребляемого каждой из отраслей, то здесь можно отметить, что такие отрасли промышленности, как металлургия и производство неметаллических минералов, по большей части используют уголь как основной источник энергии (конечное потребление угля отраслями - около 320 млн т н.э.). Транспорт, очевидно, использует нефтяные ресурсы (конечное потребление - 203 млн т н.э.). Домохозяйства в свою очередь используют диверсифицированный набор энергетических ресурсов, однако наибольшую долю составляют альтернативные источники энергии. Стоит отметить, что под альтернативными источниками подразумевается традиционное использование биомассы (сжигание сельскохозяйственных отходов и древесины), а не солнечная или ветряная энергия . Energy balances of non-oecd countries. // IEA Statistics. 2015



Таблица 2. Структура потребления отдельных отраслей по виду топлива, %.

	Уголь	Нефть	Газ	Электроэнергия	Другие источники
Металлургия	75,2	0,5	1,3	20,1	2,9
Химическая промышленность	42,3	3,1	6,2	31,4	17,1
Производство неметаллических минералов	77,6	3,3	3,7	15,3	0,1
Машинное производство	26,4	4,4	6,1	60,8	2,4
Автодорожный транспорт	0	93,1	6,1	0	0,8
Домохозяйства	13,5	6,5	6,9	14,7	58,3
Сельское хозяйство	27,9	44,2	0,2	25,9	1,6

Источник: МЭА, собственные расчеты

Следует отметить, что немалая доля ресурсов уходит на производство электроэнергии и тепла (на 2013 год - около 470 млн т н.э.), при этом большая часть энергии вырабатывается на теплоэлектростанциях (более 80%), где основным ресурсом является уголь. Данные Государственного статистического бюро КНР

В случае перехода к более чистым источникам энергии, таким как природный газ, именно эта отрасль должна стать основным драйвером преобразований. Однако этот переход требует дополнительных вложений и строительства соответствующих инфраструктур. Кроме того, требуется стимулировать развитие конкурентного и эффективного рынка природного газа, способного составить конкуренцию более дешевому и доступному углю.

Таким образом, особенности отраслевой структуры энергетического потребления Китая могут оказать следующее влияние на изменение структуры энергобаланса страны в случае замедления темпов роста экономики:

*Ввиду того, что наибольшую долю в структуре конечного потребления энергии КНР занимает промышленность, в частности металлургия и производство неметаллических минералов, именно эти отрасли будут в наибольшей степени оказывать влияние на энергобаланс страны на фоне снижающихся темпов роста ВВП. Факт, что спрос на энергию этих отраслей является практически неэластичными к другим видам топлива, делает затруднительной межтопливную конкуренцию для этих отраслей. Технологии металлургии и неметаллических минералов подразумевают использование угля как основного энергоресурсаОднако за счет абсолютного прироста других отраслей экономики КНР Основные тенденции в КНР сейчас - рост третичного сектора, использующих иные источники энергии, возможно относительное снижение доли угля в общей энергетической структуре Китая в результате снижения темпов роста экономики Китая ; Подробный анализ далее

*Недавнее снижение цен на нефть может привести к росту ее потребления в секторах экономики, использующих ее как основной энергетический ресурс. К ним по большей части относятся автодорожный транспорт и нефтепереработка. Однако не стоит считать краткосрочное увеличение потребляемой нефти последствиями изменения темпов роста ВВП страны;

*Производство электроэнергии и тепла также занимает немалое место в структуре энергетического баланса страны. В настоящий момент экономика Китая осуществляет переход к постиндустриальному типу производства, где третичный сектор занимает наибольшее место. Отсюда, возможен рост доли природного газа в общей структуре энергетического потребления КНР за счет частичного замещения угля как основного ресурса электростанций.



Основные макроэкономические тенденции КНР на фоне снижающихся темпов роста ВВП

Для определения последствий изменений в динамике экономического роста на структуру энергетического баланса Китая следует подробнее разобраться в причинах снижения темпов роста ВВП, структурных изменениях в экономике, выявить, какие секторы подвержены наибольшему воздействию. В результате становится возможным составить прогноз по каждой из отраслей и изменениям энергетического баланса страны в целом.

Анализ макроэкономической ситуации в стране

По данным Национального бюро статистики КНР, в 2015 году рост китайской экономики составил 6,9%, что на 0,4% ниже предыдущего года. С одной стороны, если бы ВВП любой другой крупной страны рост такими темпами, то вряд ли можно было бы назвать это проблемой, но не в случае Китая. Для экономики Поднебесной эти темпы стали наименьшими за последние 25 лет, кроме того, эти темпы оказались ниже поставленной государством планки в 7%. McCurry J. China economy grows at slowest pace in 25 years, latest GDP figures show. // The Guardian. 2016. http://www.theguardian.com/world/2016/jan/19/china-economy-grows-at-slowest-pace-in-25-years-latest-gdp-figures-show

По данным Wall Street Journal, основной причиной замедления темпов роста экономики являются постепенно исчерпывающие себя возможности экстенсивного экспортоориентированного роста. Об этом может свидетельствовать доля экспорта в структуре ВВП Китая, которая с 2007 по 2014 гг. снизилась с 34,9% до 22,6% соответственно . Данные Всемирного банка

Специалисты отмечают, что общее замедление в экономике происходит из-за промышленности, темпы роста которой также постепенно замедляются. При этом, в третичном секторе наблюдаются положительные изменения, именно в этот сектор переместилась большая часть рабочих, попавших под сокращение в отраслях промышленности . Там же

Таким образом, в настоящий момент экономике Китая на фоне снижение темпов прироста ВВП присущи два противоположных тренда: замедление роста в секторе промышленности и развитие третичных отраслей.

Влияние снижения темпов экономического роста на энергетический баланс Китая

В результате замедления темпов прироста ВВП Китая, как уже упоминалось ранее, произойдет развитие третичного сектора, который в итоге приведет к росту потребляемой электроэнергии, и, как следствие, к увеличению объема потребляемых энергетических ресурсов. А это значит, что появится возможность для более активной межтопливной конкуренции - поскольку в энергетике она наиболее вероятна - и, следовательно, увеличатся шансы на развитие возобновляемых источников энергии и природного газа. В противовес этому темпы развития промышленности будут замедляться, и использование традиционных ископаемых источников энергии уменьшится. Однако несмотря на снижение темпов, экономика Китая так или иначе продолжает расти, в этой связи стране будут нужны дополнительные энергетические ресурсы.

Таким образом, учитывая изменения в динамике ВВП Китая, в 2020 году прогнозируется увеличение конечного потребления до 2150 млн т н.э., по сравнению с 1822 млн т н.э. в 2013 году, то есть среднегодовые темпы роста конечного потребления энергии составлят 3% в год . Темпы роста потребляемой энергии будут ниже темпов роста ВВП ввиду повышения энергоэффективности экономики Китая, а также увеличения менее энергоемкого, чем промышленность, третичного сектора

Что касается прогнозов до 2030 года, то здесь ожидается, что к этому времени экономика Китая встанет на рельсы интенсивного роста, ежегодные темпы прироста ВВП достигнут уровня развитых стран около 2-3%. Большое развитие получит третичный сектор, в промышленности повысится энергоэффективность производства, использование таких источников энергии, как уголь, начиная с 2020 года пойдет убыль. В итоге к 2030 году конечное потребление энергии КНР составит около 2600 т н.э.

Для более явного обозначения влияния снижения темпов роста ВВП на энергетику Китая в Главе 3 рассмотрен альтернативный сценарий, в рамках которого замедления роста экономики КНР не происходит.

Анализ и прогнозы по каждому виду топлива

Ниже представлены прогнозируемая структура энергетического баланса Китая к 2020 и 2030 годам, а также подробный анализ по каждому виду топлива . Расчеты основаны на разработках Главы 3

Рисунок 13. Структура энергетического баланса КНР, 2020 год.

Источник: собственные расчеты.

Рисунок 14. Структура энергетического баланса КНР, 2030 год.

Источник: собственные расчеты

Угольная промышленность

Эра широкого использования угля как основного энергетического ресурса для Китая постепенно подходит к концу. Доля этого источника со временем будет снижаться, на фоне снижающихся темпов роста ВВП страны основными драйверами падения доли используемого угля станут:

1) Снижающиеся темпы прироста промышленности, в особенности отраслей, где уголь используется как основной ресурс Сарханянц К. Китай сбрасывает сталь и уголь. // Газета Коммерсант. 2016. http://www.kommersant.ru/doc/2927398. За счет более быстрого роста других отраслей, такие источники, как природный газ и возобновляемая энергия, способны частично вытеснить уголь в структуре энергетического баланса страны;

2) Правительство уже приняло ряд стратегических документов, имеющих перед собой задачу по сокращению использования угля. В частности, государство уже запретило строительство ТЭС, работающих на угле, близ ряда крупных городов с целью улучшения экологической ситуации в стране Китай обнародовал комплексный план по борьбе с загрязнением воздуха. // Портал XinHua. 2013. http://russian.news.cn/nature/2013-09/13/c_132719004.htm. Так или иначе, основные направления реформ в отрасли определены, и уже в среднесрочной перспективе это даст свой результат;

3) На протяжении многих лет уголь выигрывал у других видов топлива за счет своей дешевизны, однако современная стагнация цен на нефть делает возможной ценовую конкуренцию с углем других видов топлива, цены которых привязаны к нефти.

Нефтяная промышленность

Согласно отчету Международного Энергетического Агентства, в 2015 году спрос Китая на нефтяные ресурсы вырос на 5,4%, несмотря на замедление темпов роста ВВП. Эксперты связывают это прежде всего с резким падением цен на нефть, после которого первое время китайские госкомпании начали скупать нефть, пополняя свои резервы. Cunningham N. China Filling Strategic Reserve With Cheap Oil. // OilPrice portal. 2014. http://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/China-Filling-Strategic-Reserve-With-Cheap-Oil.html

Что касается среднесрочных перспектив, то здесь потребление нефтяных ресурсов продолжит расти, однако эти темпы будут постепенно замедляться ввиду опять же снижения промышленных показателей отдельных отраслей и роста энергоэффективности дорожного транспорта, перехода к более чистым источникам.

Таким образом, доля нефтяных ресурсов в энергетическом балансе Китая в долгосрочном периоде уменьшится, при этом частично вытеснив уголь в отраслях, где возможна конкуренция между двумя видами топлива (либерализация рынка нефти и долгосрочные низкие цены на нефть сделает возможной ценовую конкуренцию между углем и нефтью).



Газовая промышленность

Несмотря на то, что на сегодняшний день доля природного газа в общей структуре энергетического потребления Китая относительно мала, данный энергетический ресурс является наиболее перспективным из всех. Этому способствует ряд факторов, но прежде всего это снижение импортных цен в стране, либерализация отрасли Подробно в Главе 1 и нацеленность правительства Китая на использование более чистых источников энергии.

Эксперты МЭА прогнозируют ежегодный рост потребления природного газа в Китае до 10% до 2020 года, что говорит о постепенном замещении этим ресурсом угля и нефти. Основным драйвером, как уже было упомянуто ранее, станет третичный сектор и производство электроэнергии.

В среднесрочной перспективе вряд ли возможен значительный рост доли природного газа в энергетическом балансе страны, однако в долгосрочном периоде вполне возможно, что доля этого ресурса вырастет.

В мае 2014 года «Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Президент Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (CNPC) Чжоу Цзипин заключили контракт на поставку российского трубопроводного газа в Китай. Контракт сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 млрд куб. м российского газа в год» . Описание проекта «Сила Сибири». // Портал ПАО «Газпром». 2016. http://www.gazprom.ru/about/production/projects/pipelines/ykv/

Возобновляемые источники энергии

Потребности страны в энергетических ресурсах, экологическая безопасность и проводимые реформы так или иначе приведут к увеличению использования и развитию инфраструктуры возобновляемых источников энергии в Китае, несмотря на замедление темпов экономического роста. Согласно Wall Street Daily, правительство КНР планирует увеличить долю неископаемого топлива в энергобалансе до 15% к 2020 году. Maveric T. China brings renewable energy growth back. Wall Street Daily portal. 2015. http://www.wallstreetdaily.com/2015/02/27/china-renewable-energy-growth/ Прежде всего рост используемых альтернативных источников произойдет за счет более широко использования солнечной и ветряной энергии, в то время как гидроэлектростанции продолжат функционировать по большей части в западных провинциях Китая практически на том же уровне.



3. Математическое обоснование

Данная глава даст математическое и эконометрическое обоснование гипотезы и выводов, полученных в предыдущей главе. Прежде всего будет проведен анализ зависимости динамики потребления энергетических ресурсов от темпов роста ВВП страны. Далее следует подробный анализ межтопливной конкуренции и возможности замещения одного ресурса другим.

В качестве источников используемых статистических данных взяты сайты Всемирного банка (World Bank), Международного Энергетического Агентства (International Energy Agency), Государственного статистического бюро КНР (National Bureau of Statistics of China), Информационной администрации по энергетике США (U.S Energy Information Administration).

В модели в качестве предпосылки считается, что спрос КНР на энергетические ресурсы неэластичен по цене, поскольку отрасли энергетики контролируются государством, либеральные преобразования только начинают набирать силу, о чем упоминалось в предыдущих главах. Кроме того, отсутствует актуальная информация о динамике цен на природный газ в Китае. По этой причине отсутствует возможность применить модель оценки эластичности энергетических ресурсов транслоговой функции межтопливной конкуренции . N. D. Uri, Interfuel substitution possibilities: short-term prospects // Applied Energy, Vol. 4., № 4, 1978

Чтобы избежать проблемы мнимой регрессии (spurious regression), используем подход регрессии приращений, то есть вместо абсолютных значений фактора, мы возьмем его приращение. В рассматриваемой модели будут проанализированы как абсолютные, так и процентные приращения исследуемых переменных. В качестве временного периода взят промежуток между 1991-2013 гг.

Влияние снижающихся темпов роста ВВП на общее потребление энергии Китаем

Построив регрессию зависимости динамики общего потребления энергии от темпов роста ВВП (вычисления см. в Приложении 2), мы получили, что гипотеза о незначимости фактора ВВП отвергается на 5% уровне, из чего следует, что постепенное замедление экономики Китая окажет прямое влияние на потребление энергии в стране . В регрессии проведена проверка следующих гипотез: 1) Гипотеза о значимости фактора, 2) Гетероскедастичность, 3) Автокорреляция, 4) Нормальность.

Кроме того, коэффициент перед независимой переменной оказался 0,54. Это говорит о том, что увеличение ВВП на 1% приведет росту потребляемой энергии в стране на 0,54%.

Полученный коэффициент близок к данным Государственного статистического бюро КНР по эластичности потребления энергии к ВВП - 0,48 в 2013 году.

Отсюда следует вывод, что в среднесрочной перспективе темпы роста потребляемой энергии будут примерно в два раза ниже темпов роста ВВП. «Китай планирует среднегодовой рост ВВП в размере 6,5%, сообщает Reuters со ссылкой на проект развития страны в течение ближайших пяти лет, внесенный правительством в парламент» Китай представил прогноз по росту ВВП на 6,5% в течение пяти лет. // Портал РБК. 2016. http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56da36359a794720e2fe2db5. Ежегодные темпы роста потребления энергии на фоне снижающихся темпов роста экономики КНР, соответственно, составят около 3% вплоть до 2020 года, что подтверждает прогноз, представленный в Главе 2 (увеличение потребления энергии до 2150 млн т н.э. в 2020 году).

Относительно прогнозов до 2030 года, то здесь будет логичным предположить, что в случае успешности реформ и перехода страны в стадию интенсивного роста, среднегодовые темпы роста ВВП составят 2-3% в год. В этом случае, при условии наличия успехов в достижении энергоэффективности, эластичность потребления энергии к росту ВВП составит около 0,35. Совокупное потребление энергии в 2030 году соответственно составит около 2600 млн т н.э.

Влияние снижающихся темпов роста ВВП на структуру энергетического баланса Китая

В данном разделе представлен эконометрический анализ по отдельным видам топлива. Анализ показал незначимость гипотезы о зависимости каждого из видов топлива и темпов роста ВВП (см. Приложение 3). Это можно объяснить тем, что за рассматриваемый промежуток времени ни один из энергетических ресурсов не копировал динамику роста ВВП, имела место межтопливная конкуренция, в разных годах один источник энергии частично замещал другой. То есть прямого влияния на потребление отдельных видов топлива динамика изменения ВВП не оказывает, однако существует косвенное влияние, в результате которого происходят структурные изменения в экономике и один энергетический ресурс замещает другой.

...