Оценка конъюнктуры мирового и российского рынка контейнерных перевозок

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ЧИТИНСКИЙ ИНСТИТУТ (филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ» (ЧИ ФГБОУ ВПО «БГУ»)

Кафедра мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дисциплин

Контрольная работа

по дисциплине: Основы конъюнктуры на внешних рынках

на тему: «Оценка конъюнктуры мирового и российского рынка контейнерных перевозок»

Работу выполнила: Воробьёва Т.А.

студентка гр. МЭ - 13 - 2

Научный руководитель: С.Н. Грибова

д.э.н., профессор кафедры

«Мировая экономика, предпринимательства и

гуманитарных дисциплин»

Чита, 2016

Оглавление

• Введение
• 1. Особенности контейнерных перевозок
• 1.1 Понятие и сущность контейнерных перевозок
• 1.2 Основные преимущества контейнерных перевозок
• 2. Роль контейнерных перевозок в росcии и в мире
• 2.1 Основные тенденции развития контейнерных перевозок в мире
• 2.2 Особенности развития контейнерных перевозок в России
• 3. Проблемы и перспективы рынка контейнерных перевозок
• Заключение
• Список использованной литературы
• Приложение A
• Приложение Б
• Введение
• Контейнерные перевозки грузов успешно применяются как на международных, так и на внутренних транспортных системах. Безусловное лидерство в сфере логистики этот вид транспортировки завоевал благодаря использованию контейнеров.
• Контейнеризация - одно из направлений технического прогресса в организации перевозок, складировании и хранении грузов. Контейнеризация являются одним из самых прогрессивных направлений развития, рационализации и оптимизации транспортных процессов. Контейнерные перевозки позволяют освободить грузовладельца от необходимости транспортной упаковки и маркировки, снижают затраты на погрузочно-разгрузочные и складские работы при смешанном сообщении. Безусловно, контейнерные перевозки - самый экономичный и экологичный вид транспортировки грузов.
• Целью данной контрольной работы является исследование конъюнктуры рынка контейнерных перевозок.
• Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
• 1) рассмотреть особенности контейнерных перевозок;
• 2) исследовать современное состояния мирового и российского рынков контейнерных перевозок.
• 1. Особенности контейнерных перевозок

1.1 Понятие и сущность контейнерных перевозок

Контейнер (от англ. contain -- содержать внутри себя) -- это тара (модуль), в котором размещаются грузы. С помощью контейнеров можно перевозить различные грузы: продукты питания, бытовая техника, мебель, строительные материалы и др.

Единственным ограничением при использовании контейнеров являются их стандартные размеры. Для изготовления стандартных контейнеров используют металл (сталь). Специальные виды модулей имеют сложную многослойную структуру.

Виды контейнерных перевозок в зависимости от типа используемого транспорта:

- морские (речные, океанические);

- наземные (автомобильные, железнодорожные);

- воздушные (авиационные).

Зачастую при доставке грузов на большие расстояния используют комбинированные перевозки с использованием различных типов транспортных средств.

Для морских перевозок используются специальные суда - контейнеровозы. Это самый дешевый и самый медленный способ доставки грузов в мире. При железнодорожных перевозках используются вагоны-платформы, на которых жестко закрепляются контейнеры. С помощью авиации обычно доставляют скоропортящиеся и срочные грузы, так как этот вид доставки является наиболее дорогим и быстрым.

Стоимость контейнерных перевозок по железной дороге складывается из железнодорожного тарифа на контейнерные перевозки, НДС и станционных сборов.

Морские грузоперевозки имеют сравнительно небольшую цену и зависят от характера груза, габаритов и места доставки. Компании, занимающиеся ВЭД предпочитают морские грузоперевозки как более надежный способ логистики. Морские контейнерные перевозки грузов, как и вся транспортная доставка грузов, страхуются от возможных рисков и непредвиденных обстоятельств. Существующий термин CIF (стоимость, страхование и фрахт) означает минимальную ответственность за доставку и таможенную очистку товара на продавца. Продавец оплачивает доставку товара, если покупатель желает увеличить страховую стоимость доставки, необходимо договориться с продавцом или самому доплатить увеличение страхового полиса.

По общепринятой международной классификации ISO различают 3 стандарта контейнеров:

- 20-футовые;

- 40-футовые;

- 45-футовые.

В основе классификации лежит длина контейнера. Высота и ширина всех контейнеров одинакова и составляет 9, 6 и 8 футов соответственно. В Советском Союзе использовались специфические типы контейнеров, которые классифицировались по массе 3 и 5 тонн. В настоящее время они постепенно выходят из обращения, но все еще встречаются при перевозках.

1.2 Основные преимущества контейнерных перевозок

Контейнерные перевозки считаются самым современным способом грузоперевозок, который помимо прочего является неким символом торгово-экономических отношений. То есть, если торгово-экономические отношения растут, увеличивается их оборот, вместе с ними растет и объем международных контейнерных перевозок. Этим легко объясняется и постоянный рост количества компаний-грузоперевозчиков на рынке, которые готовы осуществить для заказчика контейнерную перевозку.

Перевозки контейнерами имеют массу преимуществ:

ь Контейнер можно многократно использовать для хранения и перемещения практически любых грузов. Наибольшее преимущество получили универсальные контейнеры благодаря своей модальности при компоновке при погрузочно-разгрузочных работах на транспорте;

ь Конструкцией контейнера обеспечивается сохранность груза на всех видах транспорта при его перемещении (перевозке);

ь Благодаря скорости обработки контейнерных модульных грузов значительно снижаются затраты этого вида грузоперевозок и себестоимость контейнерных грузопотоков;

ь Отсутствует необходимость в промежуточных складских услугах (работах), так как контейнер уже сам является малым складским модулем;

ь Контейнеры стандартизированы по массе, габаритам и присоединительным типоразмерам стыковочных устройств фиксации, а также механизмам погрузочно-разгрузочных машин;

ь Груз полностью защищен от воздействия окружающей неблагоприятной среды;

ь Контейнерный грузопоток легко обрабатывается благодаря модульности контейнеров и стандартизации их типоразмеров и тоннажа, что позволяет внедрить полную автоматизацию процессов обработки грузовых потоков;

ь Быстрота погрузочно-разгрузочных работ значительно сокращает время простаивания дорогостоящего транспорта. Что значительно снижает себестоимость перевозок;

ь Универсальность контейнеров по типоразмерам дает возможность компоновки различных объемов груза в отдельные модули, которые в свою очередь легко совмещаются при погрузочных работах;

ь Практически для любого груза, как по весу так и по объёму можно подобрать соответствующий контейнер, а следовательно организовать доставку его от двери до двери;

ь Весь контейнерный ряд подобран таким образом, что легко стыкуется с любыми средствами транспорта, как на морских, так и на сухопутных (железнодорожных и автомобильных) перевозках;

ь При перегрузке в другой вид транспорта объёмы и вес груза контейнерного ряда также согласован с автопарком грузового транспорта.

2. Роль контейнерных перевозок в росcии и в мире

2.1 Основные тенденции развития контейнерных перевозок в мире

Объем международных контейнерных перевозок в 2015 году увеличился на 2,3%, до 175,2 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), следует из отчета крупнейшего в мире судового брокера Clarksons.

Темпы роста рынка сократились более чем в два раза по сравнению с 2014 годом.

Объемы перевозок на транстихоокеанском направлении сохранились примерно на уровне прошлого года, а во втором важнейшем сегменте рынка - перевозках из Азии в Европу - упали на 3,7%. Отрицательная динамика связана со снижением спроса на импортные товары в Европе, кризисом в России и повышением качества управления запасами, которое привело к снижению дополнительных заказов.

Темпы роста рынка контейнерных перевозок внутри Азиатского региона сократились до 3%, что в значительной степени было обусловлено замедлением экономического роста как в Китае, так и в других странах региона.

Также на фоне сохраняющихся низких цен на нефть сократились объемы импорта в развивающиеся страны, экономика которых сильно зависит от сырьевого экспорта. В результате на сервисах в направлении север-юг контейнерные объемы за 2015 год выросли на 1,1%.

Согласно прогнозам Clarksons, в 2016 году рост контейнерных перевозок ускорится до 4%.

Уровень контейнеризации мировой морской торговли в 2015 году составил 16%, по оценкам, в 2016 году ситуация не изменится. Общий объем международных морских грузоперевозок в 2015 году составил 10,7 млрд тонн, контейнерооборот - 1,7 млрд тонн.

В среднем с 2012 года мировая контейнеризация держалась на уровне 15-16%.

Разбалансированность между спросом и предложением на контейнерном рынке произошла во время кризиса 2009 г., и за минувшие годы этот разрыв из-за крупномасштабных поставок нового тоннажа высокой вместимости так и не был преодолен. Предложение сильно превышает спрос, и преодолеть эту тенденцию по прогнозам мы сможем лишь в 2017 году.

Глобальными мировыми маршрутами являются транстихоокеанский (Азия - Северная Америка), трансатлантический (Европа - Северная Америка), а также Европа - Азия, на которые суммарно приходится 30-35% контейнерного трафика, объединяющего около 500 пунктов. Остальное -- прочие маршруты (в том числе внутрирегиональные). Прямые маршруты контейнерных перевозок могут осуществляться между 18% пар стран. Один транзитный пункт используется при 62% перевозок (например, из Чили в Суринам через транзит на Ямайке); около 20% перевозок требуют перегрузки в двух транзитных узлах.

Проблема избытка тоннажа контейнеровозов по-прежнему негативно влияет на финансовую отчетность компаний. Наибольшие убытки на 2013 г. показали COSCO, CSAV, Hanjin Shipping, Hapag-Lloyd, Maersk Line, NOL. При этом без убытков завершили год только три линейных перевозчика: Maersk Line, CMA CGM и OOCL. Вместе с тем ряд крупнейших компаний продолжает осуществлять ввод в эксплуатацию судов нового поколения (Triple-E), обладающих повышенной контeйнеровместимостью (до 18 000 TEU).

На сегодняшний день огромное значение в мировой контейнерной транспортной системе играют морские контейнерные перевозки, где ведущее положение на мировом рынке занимают 20 компаний.

Крупнейшей из них - фирме Maersk SeaLand принадлежит около 16% общемирового рынка контейнерных грузоперевозок. У MSC, второго по значению контейнерного морского перевозчика, в руках находится менее 10% общемирового рынка, а последнему из двадцатки принадлежит менее 2% мирового рынка контейнерного судоходства.

Управляют крупнейшими портами и терминалами глобальные портовые операторы. Данный рынок также отличается высокой концентрацией. Так, первые 20 глобальных операторов обслуживают 67% общемирового контейнерооборота. При этом на первые три компании приходится около 30% рынка. Крупнейшая российская компания - линейный перевозчик контейнерных грузов - в мировом рейтинге находится на 52-м месте, а мощность флота в 100 раз меньше, чем у Maersk Line.

Рисунок 1 -- Ведущие компании на мировом рынке контейнерных перевозок

Основные компании на мировом рынке контейнерных перевозок:

- APM-Maersk (Дания);

- Mediterranian Shg Co (Швейцария);

- CMA CGM Group (Франция);

- COSCO Container L. (Китай);

- Hapag Lloyd (Германия);

- APL (Сингапур);

- Evergreen Line (Китай);

- CSCL (Китай);

- Hanjin Shipping (Южная Корея);

Таким образом, мировой контейнерный рынок характеризуются положительным ростом, высокой концентрацией и конкуренцией среди игроков, а также возрастающей ролью развивающихся азиатских стран.

2.2 Особенности развития контейнерных перевозок в России

Среди развивающихся стран Российская Федерация занимает 22-е место по контейнерообороту морских портов по данным на 2014 г., отставая, в частности, от Бразилии, Турции, ЮАР. Уровень контейнеризации РФ имеет потенциал к двукратному росту, поскольку не соответствует экономическому развитию.

Динамика и тенденции рынка контейнерных перевозок в России, помимо мирового влияния и макроэкономической конъюнктуры, определяются следующими факторами:

- рост грузооборота российских портов со среднегодовым ростом 5,2% до 2017 г.;

- доля портов сопредельных государств на уровне 15 % от объема российских грузов, суммарно переваливаемых за год;

- направления отгрузок: 79% грузопотока -- экспорт из России, импорт -- 8%, транзит -- 7%, каботаж -- 6%;

- увеличение перевозок контейнеров в железнодорожном сообщении на 20,6% по сравнению с 2008 г.

Модель прогноза контейнерооборота портов России рассчитана исходя из физического объема импорта, динамики ВВП, а также с учетом общего роста грузооборота портов и планов по расширению мощностей контейнерных терминалов. До 2017 г. среднегодовой рост прогнозируется на уровне 4,6%.

Крупнейшим бассейном по контейнерообороту является Балтийский (60%), далее следуют Тихоокеанский (25%), Каспийско-Черноморский (14%) и Арктический (3%). Рост объема перевалки контейнеров отмечался во всех основных морских портах России. Основной объем перевалки осуществлялся в Санкт-Петербурге -- 2524,6 тыс. TEU (доля от общего контейнерооборота по России составила 49,8%), во Владивостоке -- 699,9 тыс. TEU (доля 13,8%), в Новороссийске -- 652,8 тыс. TEU (12,9%), в Восточном -- 396,7 тыс. TEU (7,8%), в Калининграде -- 371,3 тыс. TEU (7,3%).

Если рассмотреть уровень контейнеризации отдельных портов, то наиболее универсальные -- Санкт-Петербург, Владивосток, Корсаков, Дудинка. Доля контейнерных грузов в их структуре грузооборота -- более 30%. В Черноморском бассейне крупнейший порт по обороту контейнеров -- Новороссийск, однако доля контейнерных грузов составляет всего 5%.

Доля грузов в контейнерах в структуре всех перевозимых грузов железнодорожным транспортом небольшая -- 1,9%. Вместе с тем увеличение объемов перевозок в 2013 г. по сравнению с 2008 г. составило 20,6%. Наиболее существенный прирост к докризисному периоду обеспечен перевозками в транзитном (+54,2%) и экспортном (+25,7%) сообщениях. Главная особенность экспортных перевозок в TEU заключается в том, что в период кризиса перевозки груженых контейнеров были положительными (+0,3%) к предыдущему году по данным ОАО «РЖД».

За период 1980-2014 гг. доля контейнерных грузов увеличилась с 2,8 до 18,3% в мировой структуре перевозимых товаров. Динамика и прогноз грузооборота портов России, который в абсолютных объемах не снижался даже в период кризиса, позволяет говорить о перспективах увеличения контейнерооборота в рамках общего роста грузооборота.

Контейнерные перевозки превратились в последние годы в отраслевой приоритет. Он закреплен и в ФЦП «Развитие транспортной системы РФ (2010-2020), и в Транспортной стратегии на период до 2030 года, и в ведомственных документах РЖД, включая концепцию комплексного развития контейнерного бизнеса, утвержденную в начале 2012-го».

3. Проблемы и перспективы рынка контейнерных перевозок

контейнерный перевозка груз

Несмотря на активное развитие рынка в последние годы, уровень контейнеризации грузов в России пока сильно отстает от развитых стран. К примеру, по железной дороге в 2014 году в контейнерах перевозилось только 4,5% грузов. Для сравнения, в Европе этот показатель -- 14%, в Индии -- 16%, в США -- 18%. Согласно Транспортной стратегии РФ, к 2030 году доля контейнерных перевозок в общем объеме перевозок по железной дороге должна вырасти до 8,8%. Таким образом, отставание от передовиков по-прежнему останется кратным.

Дело в степени развития рынка: если в мире контейнерные перевозки активно развиваются с 50-х годов прошлого века, то в России -- только последние десять лет. За это время уровень контейнеризации у нас удвоился. А то, что он отстает от других стран, обеспечивает контейнерным перевозкам потенциал для дальнейшего роста, несмотря на замедление экономики.

Однако низкий уровень контейнеризации объясняется не только запоздалым стартом. Есть еще две важные причины. Первая -- состояние инфраструктуры. Важнейшей проблемой остается техническое и технологическое отставание транспортной системы России по сравнению с развитыми странами, она не готова к повсеместному применению современных технологий, в первую очередь -- контейнерных.

Существующая железнодорожная сеть не позволяет быстро обрабатывать контейнерные грузы. У нас в стране есть острый недостаток в станциях, которые могут работать с 20-футовыми и 40-футовым контейнерами. Согласно имеющимся аналитическим данным, таких станций всего 5% от общего количества. Система сортировки на промежуточных станциях не дает перемещать грузы с большой скоростью. Лишь на отдельных направлениях между крупными городами, к примеру, Москвой и Новосибирском, Хабаровском, Владивостоком есть поезда, которые идут от станции к станции без остановки. На всех остальных направлениях грузы проходят через множество сортировок, что увеличивает время в пути. К сожалению, имеющаяся инфраструктура такова, что контейнер используется только тогда, когда при перевозке меняется вид транспорта. Если груз на протяжении всего пути везется только одним видом транспорта, смысла использовать контейнер нет. Что касается грузов, которые приходят морским путем, то даже самые современные портовые терминалы работают с отгрузкой не на достаточном уровне.

В Европе из портов контейнеры сразу идут по железной дороге в пункт назначения. Этот тип перевозки используется, даже если нужно доставить груз на расстояние 250 - 300 км. В России значительно удобнее перевозить потребительские товары автомобильным транспортом на расстояния гораздо большие -- до 1 тыс. км. В большинстве случаев проще перегрузить грузы на паллеты, чем обеспечивать возвратную логистику контейнера. Сложившиеся логистические потоки, складская инфраструктура в РФ в большей степени «заточены» под автомобильные и железнодорожные вагонные перевозки паллетированных грузов.

Вторая проблема -- конкуренция с автотранспортными предприятиями, которую последние выигрывают не только сроками доставки, но и ценами.

Все бизнесмены, все импортеры смотрят на ценовую составляющую перевозки. Никто не повезет груз в контейнере, если автомобильная перевозка обойдется дешевле. Чаще всего грузы возят европаллетами, которые имеют строгие параметры. В автомобиль паллет всегда можно поставить больше, нежели загрузить в контейнер. Не говоря о том, что перевозка килограмма груза автомобилем получается дешевле, чем железной дорогой.

Проблемы не выглядят неразрешимыми. Во-первых, устранение инфраструктурных ограничений, развитие новых транспортных коридоров, запуск новых прямых контейнерных поездов и ускорение движения остальных прописаны в стратегических документах. Одновременно с этим силами предпринимательского сообщества развивается терминальная инфраструктура -- по словам игроков, оба процесса идут быстро. Естественно, развитие железнодорожной терминальной инфраструктуры пока отстает от контейнерного бизнеса, поскольку все технологии и оборудование были ориентированы на работу в первую очередь с крытыми вагонами. Но ситуация постепенно меняется. Во-вторых, в России создается автоматизированная система взимания платы с грузового транспорта тяжелее 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Как отмечают в Росавтодоре, нагрузка от одного грузового автомобиля тяжелее 12 тонн на автодорогу сравнима с нагрузкой 90 тыс. легковых машин, поэтому предполагается ввести тариф за их движение в размере 3,7 рубля на километр. Для Росавтодора сборы станут новым источником финансирования дорожного хозяйства, но на них можно посмотреть и с другой стороны -- как на своеобразную плату за использование инфраструктуры, которой автомобильные перевозки в отличие от железнодорожных были лишены. Сложно говорить, будет ли эта плата равнозначной, но то, о чем много лет говорили железнодорожники, сбылось. Игроки контейнерного рынка в любом случае настроены позитивно.

Мировой опыт показывает, что, используя парк универсальных контейнеров, можно перевозить все генеральные грузы, объем их контейнеризации можно довести до 100%. Используя специализированные контейнеры, можно перевозить наливные, насыпные грузы, любое нестандартное оборудование и машины, чьи габариты подходят для российской железной дороги. Используя изотермические и рефрижераторные контейнеры, можно увеличивать объемы поставок замороженных, охлажденных и свежих продуктов во все регионы страны. С каждым годом таких перевозок будет все больше, поскольку, например, в течение следующих пяти лет рефрижераторные вагоны будут выведены из использования по причине полного износа.

Заключение

Изучив особенности контейнерных перевозок грузов, проанализировав современное состояние мирового и российских рынков контейнерных перевозок, рассмотрев их эффективность и проблемы в развитии, можно сделать следующие выводы.

На сегодняшний день самым распространенным и современным способом транспортировки являются контейнерные перевозки грузов. Они успешно применяются как на международных, так и на внутренних транспортных артериях. Безусловное лидерство в сфере логистики этот вид транспортировки завоевал благодаря использованию контейнеров.

Сущность системы контейнерных перевозок грузов заключается в том, что груз перевозится с начального до конечного пункта в единой грузовой емкости контейнере, который в пунктах перевалки передается с одного вида транспорта на другой. Представляя собой как бы съемный кузов автомобиля или вагона, контейнер одновременно выполняет функцию внешней тары и временного склада для хранения груза.

Неоспоримым преимуществом контейнера является также его высокая прочность и надежность. Все это позволяет гарантировать безопасную перевозку разнообразных грузов различными видами транспорта. Не менее важным является и факт конфиденциальности перевозимого товара.

В настоящее время используются разные типы контейнеров, которые отличаются не только грузоподъемностью, но и по назначению. Контейнер может иметь разнообразную форму и быть выполнен из различных материалов.

Применение контейнеров наиболее эффективно при смешанных перевозках, так как значительно сокращается время на перегрузку с одного вида транспорта на другой и к минимуму сводится риск повреждения товара при погрузочно-разгрузочных работах.

Список использованной литературы

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52202-99 «Контейнеры грузовые. Термины и определения» (Принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 19 января 2004 г. № 18-ст);

2. Контейнеризация. Контейнерные перевозки [Текст] / журнал № 3 (21) март 2011;

3. ОАО «Российские железные дороги» Корпоративный социальный отчет, 2009;

4. Основные показатели транспорта [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru;

5. Перевозки грузов в контейнерах и пакетами по отдельным видам грузов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru;

6. Симонова, JI. В. Российский рынок контейнерных перевозок РБК. Исследования рынков [Электронный ресурс] / JI. В. Симонова. Режим доступа. http://consulting.rbc.ru/notes/30/10/2008/l2485.html;

7. Бенсон Д., Уайтхед Дж. Транспорт и доставка грузов: пер. с англ. - М.: Транспорт, 2000. - 279 с.;

8. Журавлев Н.П., Маликов О.Б. Транспортно-грузовые системы: Учебник для вузов ж.д.транспорта. - М.: УМНЦ , 2005. - 230 с.;

Приложение A

Приложение Б

Размещено на Allbest.ru