Состояние легковой автомобильной промышленности государств–членов Таможенного союза

В октябре 2011 года под контроль АвтоВАЗа также перешел завод ИжАвто. В 2011 году завод по полному циклу выпустил 71474 автомобиля -- это классические Жигули (63753 штуки), «каблучки» Иж-27175 на их базе (5241 штука), а также автомобили Kia (2480 штук Spectra и Sorento). Кроме того, на заводе начато производство модели Лада Гранта, причем в перспективе данная модель должна полностью заменить автомобили классических моделей АвтоВАЗа.

Полная модернизация завода с расширением мощностей с 220 до 360 тысяч машин должна завершиться в 2014 году -- здесь будут производиться автомобили Лада, Renault и Nissan.

Кроме того, выпуск продукции под маркой Лада осуществлялся рядом сотрудничающих с АвтоВАЗом предприятий. Тольяттинские компании «Бронто» и «Супер-Авто» вместе выпустили 6646 автомобилей против 4153 штук годом ранее -- это Самары и Приоры с мощными моторами и спецавтомобили на базе Нивы. Проект крупноузловой сборки вазовских моделей на предприятии «ЧеченАвто» в г. Аргун пока развивается медленно: в прошлом году выпущено только 678 машин. Но в августе здесь начали тестовую сборку Приоры, которая полностью заменит седан ВАЗ-2107, а план на этот год -- 5000 автомобилей модели Лада Приора.

При этом продажи новых легковых автомобилей под маркой LADA в России в 2011 году составили 578,4 тысячи штук, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 11%. При этом за 8 месяцев 2012 года продажи автомобилей LADA составили 349 тысяч штук, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Автомобили, выпускаемые АвтоВАЗом, находятся в самом дешевом ценовом сегменте на российском рынке. Их возможными конкурентами являются подержанные автомобили, импортируемые из третьих стран, а также автомобили китайских марок, выпускаемые в России.

2) Ульяновский автомобильный завод (УАЗ).

УАЗ в 2011 году увеличил производство внедорожников на 25% по сравнению с предыдущим годом, до 33 тысяч штук, в том числе 18 тысяч автомобилей модели Патриот, 12 тысяч автомобилей модели Хантер и 2,6 тысячи автомобилей модели Пикап.

Ценовой диапазон продукции завода находится на уровне 500 тысяч рублей. Основными конкурентами автомобилям под маркой УАЗ в данном ценовом диапазоне являются модели, выпускаемые при участии иностранных марок -Renault Duster и Chevy-NIVA. Ближайший автомобиль того же класса по стоимости SsangYong Action, стоимость которого составляет около 800 тысяч рублей, а схожие по назначению модели ведущих мировых марок стоят в 2 и более раз дороже.

При этом с учетом небольших объемов производства и несовременной конструкции экспорт автомобилей УАЗ за пределы государств - членов Таможенного союза практически не осуществляется, а в Казахстане организовано собственное производство автомобилей УАЗ.

С учетом коммерческих моделей объем выпуска достиг 64 тысяч машин против 55 тысяч годом ранее, то есть 120-тысячные мощности завода были использованы приблизительно на 50%.

В перспективе планируется осуществить модернизацию производства: на развитие завода будет потрачено 3,3 млрд рублей.

3) ГАЗ (г. Нижний Новгород).

На ГАЗе в ноябре 2011 года начали «отверточную» сборку Skoda Yeti (до конца года выпущено около 300 машин). Переход на производство полного цикла намечен на конец 2012 года, в перспективе планируется начать сборку автомобилей Volkswagen Jetta и Skoda Octavia третьего поколения, а к 2015 году объем выпуска трех моделей должен составить плановые 110 тысяч машин.

Автомобили Chevrolet Aveo начали собирать в отдельном цехе с осени текущего года, планируемый объем производства - 30 тысяч машин в год.

Степень локализации производства данных моделей автомобилей на ГАЗе определяется в рамках соглашения, заключенного концерном Фольксваген с Минэкономразвития России, степень локализации должна постепенно достичь 60% к 2018 году.

4) Автотор (г. Калининград).

Автотор является лидером среди автосборочных предприятий, выпускающих автомобили иностранных марок по технологии SKD: в 2011 году объем выпуска составил 222081 автомобиля, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 31%.

В настоящее время на предприятии выпускают 26 моделей легковых автомобилей четырех марок:

девять моделей Kia: Cee'd, Soul, Venga, Carens, Sportage, Sorento, Cerato, Optima и Mohave;

семь моделей Chevrolet: Lacetti, Aveo, Epica, Orlando, Malibu, Captiva и Tahoe;

семь моделей Opel: Zafira, Meriva, Insignia Antara, Mokka и Astra двух поколений;

три модели Cadillac: CTS, SRX и Escalade.

Кроме того, в отдельном цехе по мелкоузловой технологии MKD (не является промышленной сборкой) собирают автомобили BMW (седаны третьей, пятой и седьмой серий и кроссоверы X1, X3, X5 и X6), причем на калининградские машины уже приходится две трети продаж BMW в России. В 2011 году выпущено около 18 тысяч автомобилей BMW.

В то же время цеха сварки и окраски пока загружены слабо -- на 80-тысячных мощностях собрано лишь 14229 седанов Chevrolet Lacetti.

Завод Автотор расположен в свободной экономической зоне в Калининградской области и поэтому не заключал соглашений с Минэкономразвития России о промышленной сборке автомобилей. Следовательно, завод освобожден от обязательств по локализации производства и созданию производственных мощностей по сварке и окраске кузовов.

5) Автофрамос (г. Москва).

Московский завод Автофрамос выпустил в 2011 году 142304 автомобиля Renault, увеличив по сравнению с 2010 годом рост объем производства на 64%.

В настоящее время завод вышел на максимальную мощность в 160 тысяч машин в год при трехсменном режиме работы. По полному циклу на заводе ведется сборка автомобилей моделей Logan, Sandero и Duster, кроме того производится «отверточная» сборка моделей Megane и Fluence, не подпадающая под понятие промышленная сборка.

При этом производство моделей Logan и Sandero локализовано уже на 60%, а производство модели Duster - примерно на 50%. После начала производства двигателей для автомобилей Renault на заводе АвтоВАЗа в Тольятти, запланированном на 2015 год, степень локализации продукции, выпускаемой Автофрамосом должна достичь 74%.

Перевод моделей Megane и Fluence на сборку со сваркой и окраской кузовов запланирован на первую половину 2013 года, когда будет завершена автоматизация сварочной линии и мощность завода вырастет до 176 тысяч машин. Тогда же на Автофрамосе будет запущена крупноузловая сборка моделей Latitude и Koleos.

При этом концерн Renault-Nissan заключил соглашение с Минэкономразвития России об организации промышленной сборки автомобилей на новых условиях, в результате чего к 2018 году суммарный годовой объем выпуска автомобилей под марками Renault и Nissan должен составлять 350 тысяч автомобилей в год с уровнем локализации производства 60%.

6) Хендай (г. Санкт-Петербург).

Завод Хендай в Санкт-Петербурге открылся в конце 2010 года и начал выпуск автомобилей с 2011 года. Учредителем завода является компания Hyundai. В 2011 году завод произвел 138987 автомобилей, из которых 85% пришлось на Hyundai Solaris и 15% - на появившийся в производственной линейке в августе 2011 года Kia Rio.

В настоящее время завод работает в трехсменном режиме и близок к достижению максимальной мощности: план на этот год -- 200 тысяч машин, разделенные поровну между моделями Rio и Solaris.

Выпускаемые в Санкт-Петербурге Hyundai Solaris и Kia Rio с самого начала производства локализованы на 45%, причем завод Хендай не заключал соглашения с Минэкономразвития России на новых условиях промсборки, а значит степень локализации производства, которую он должен достичь, составляет 30%.

7) Фольксваген (г. Калуга).

В 2011 году заводом выпущено 134700 автомобилей, что на 42% больше, чем в 2010 году. С августа 2011 года завод вышел практически на полную мощность, составляющую 150 тысяч автомобилей в год.

По полному циклу на данном заводе собрали 125203 автомобиля -- это две модели Volkswagen (около 70 тысяч машин Polo-седан и Tiguan) и две модели Skoda (55 тысяч хэтчбеков Fabia и Octavia).

Остальные 9497 автомобилей, собранные по «отверточной» технологии модели Touareg и Multivan, не подпадают под понятие промышленная сборка. Необходимо отметить, что в случае сборки дорогих моделей автопроизводителю выгоднее платить ввозные пошлины за кузова (15% от их таможенной стоимости, но не менее 5000 евро), чем за ввоз готовых автомобилей (30% от таможенной стоимости).

В перспективе планируется расширение мощностей до 200 тысяч машин в год и перенос производства автомобилей Skoda на ГАЗ.

Степень локализации производства модели Volkswagen Polo составляет около 40%, однако производство трех других моделей автомобилей (Volkswagen Tiguan, Skoda Fabia и Skoda Octavia), выпускаемых заводом по полному циклу, локализовано только на 10 - 25%. В результате средний показатель локализации составляет около 30%.

При этом концерн Фольксваген заключил соглашение с Минэкономразвития России об организации промышленной сборки автомобилей на новых условиях, в результате чего к 2018 году его годовой объем выпуска должен составить 350 тысяч автомобилей в год с уровнем локализации производства 60%.

8) Форд Соллерс (г. Всеволожск).

Всеволожский завод Ford Sollers в 2011 году со сваркой и окраской выпустил 98807 машин, увеличив по сравнению с 2010 годом объем производства на 22,9%. По итогам 2012 года планирует выпустить 119 тысяч, при потенциальной мощности предприятия -- 125 тысяч автомобилей. Модельный ряд представлен моделями Focus и Mondeo.

Завод Ford достиг 30-процентного порога еще до того, как включился в режим промсборки, но дальше минимально разрешенного «норматива» в настоящее время так и не продвинулся.

При этом необходимо отметить, что Форд-Соллерс заключил соглашение с Минэкономразвития России об организации промышленной сборки автомобилей на новых условиях, в результате чего к 2018 году его годовой объем выпуска должен составить 350 тысяч автомобилей в год с уровнем локализации производства 60%.

9) Соллерс - Дальний Восток.

Завод Соллерс-Дальний Восток в 2011 году увеличил объем выпуска на 84% по сравнению с 2010 годом -- до 25127 автомобилей марки SsangYong. Производственная мощность завода благодаря оптимизации производства выросла с 25 до 33 тысяч машин в двухсменном режиме. Автомобили по-прежнему собирают крупноузловым способом -- запуск комплекса сварки и окраски намечен на 2013 год.

Также в 2012 году на заводе Соллерс-Дальний Восток начата «отверточная» сборка двух моделей Mazda (не менее 25 тысяч машин в год) и автомобилей Toyota Land Cruiser Prado (12 тысяч в год).

Завод Соллерс-Дальний Восток является участником программы промышленной сборки автомобилей на условиях, определённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2005 г. № 166 (условия промсборки № 1), т.е. производственная мощность завода должна составлять не менее 25 тысяч автомобилей в год, а также должна быть достигнута степень локализации на уровне 30%. По плану завод должен был выйти на 10-процентную локализацию производства в декабре 2011 года, однако реальная степень локализации в настоящее время не превышает 5%. Кроме того, завод по-прежнему продолжает работать по отверточной технологии, а запуск комплекса сварки и окраски (также являющегося обязательным условием режима промышленной сборки) состоится в 2013 году.

10) Соллерс - Набережные Челны.

Завод Соллерс-Набережные Челны в 2011 году выпустил по полному циклу 16506 автомобилей Fiat (Albea, Linea и Doblo Panorama) и закрылся на реконструкцию. С 2013 года на данном заводе планируется сборка легковых моделей Ford с рамках СП Ford-Sollers, причем штамповочное производство для этого завода должно быть запущено в г. Елабуга.

Завод Соллерс - Набережные Челны не заключал соглашения с Минэкономразвития России о промышленной сборке автомобилей. Тем не менее, в случае начала выпуска на данном заводе автомобилей под маркой Форд к нему будут применяться требования по локализации производства в соответствии с соглашением, заключенным между компанией Форд-Соллерс и Минэкономразвития России на новых условиях промсборки, т.е. к 2018 году должна быть поэтапно достигнут годовой объем выпуска не менее 350 тысяч автомобилей в год с уровнем локализации производства 60%.

11) Дженерал Моторс.

Предприятие Дженерал Моторс в поселке Шушары Ленинградской области в 2011 году увеличило объем выпуска более чем вдвое, до 60 тысяч машин со сваркой и окраской. Основной объем составили модели Chevrolet Cruze и Opel Astra нового поколения.

При этом производство дорогих моделей Chevrolet Captiva и Opel Antara переведено на завод Автотор в Калининград.

В конце 2011 года на заводе в Шушарах введен трехсменный график работы-- мощность увеличилась с 70 до 98 тысяч автомобилей, план на 2012 год -- 85 тысяч машин).

Также планируется, что в ближайшие три года будет построена вторая очередь завода в Шушарах и производительность возрастет до 230 тысяч машин.

В свою очередь, совместное предприятие GM-АвтоВАЗ в Тольятти выпустило в 2011 году 57765 автомобилей. В частности, было увеличено производство внедорожников Chevrolet Niva на 57%.

В настоящее время завод в Тольятти работает в двухсменном режиме с мощностью 66 тысяч машин в год, но по плану через три года на совместном предприятии начнется производство Нивы нового поколения под марками Лада и Chevrolet, для чего мощность сборочной площадки будет увеличена до 120 тысяч машин в год.

В отношении степени локализации производства необходимо отметить, что в GM начали с «отверточной» сборки еще в 2006 году. В 2011 году предполагалось достижение степени локализации производства на уровне 30%, но лишь летом 2012 года локализация на заводе в Шушарах достигла 20%.

Кроме того, концерн Дженерал Моторс заключил соглашение с Минэкономразвития России об организации промышленной сборки автомобилей на новых условиях, в результате чего к 2018 году его годовой объем выпуска должен составить 350 тысяч автомобилей в год, а уровень локализации производства должен быть поэтапно увеличен до 60%.

Отчасти по новому соглашению повышению уровня локализации производства будет способствовать то, что при его определении теперь будет учитываться завод в Тольятти, а также объем выпуска автомобилей модели Chevrolet Niva.

12) ПСМА Рус (Пежо - Ситроен - Мицубиши) (г. Калуга).

Калужский завод PSMA в 2011 году осуществлял выпуск автомобилей по «отверточной» технологии -- за год собрано 44 тысячи машин при производственной мощности завода 45 тыс. автомобилей в год. Из них примерно 29500 хэтчбеков Peugeot 308 и Citroen C4, 9000 кроссоверов Mitsubishi Outlander XL и 5500 Peugeot 4007 и Citroen C-crosser.

В августе 2012 года состоялся запуск комплекса сварки и окраски, в результате чего производственная мощность завода возросла до 125 тысяч машин в год. Первой моделью полного цикла является модель Peugeot 308.

Завод ПСМА Рус является участником программы промышленной сборки автомобилей на условиях, определённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2005 г. № 166 («старые» условия), т.е. производственная мощность завода должна составлять не менее 25 тысяч автомобилей в год, а также должна быть достигнута степень локализации на уровне 30%. По плану завод должен был выйти на 10-процентную локализацию производства в январе 2012 года, также должно быть организована производственная линия по сварке и окраске кузовов. На практике требуемая в соответствии с критериями промышленной сборки степень локализации на уровне 10% была достигнута только в августе 2012 года после запуска цехов сварки и окраски.

13) Ниссан (г. Санкт-Петербург).

Завод Nissan в Санкт-Петербурге в 2011 году выпустил 43200 автомобилей, увеличив выпуск автомобилей по сравнению с 2010 годом на 76%. На заводе выпускаются автомобили трех моделей: Teana, X-Trail и Murano. С апреля текущего года завод работает в трехсменном режиме и близок к достижению максимальной производительности -- 50 тысяч машин в год, но расширять мощности данного предприятия автопроизводитель не намерен - основная ставка сделана на сборку машин в Тольятти и Ижевске.

Завод Ниссан является участником программы промышленной сборки автомобилей на условиях, определённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2005 г. № 166 (условия промсборки № 1), т.е. производственная мощность завода должна составлять не менее 25 тысяч автомобилей в год, а также должна быть поэтапно достигнута степень локализации на уровне 30%. В 2012 году требуемая степень локализации составляет 10%, на практике автопроизводитель заявляет о степени локализации производства на уровне 17%.

При этом концерн Рено-Ниссан заключил соглашение с Минэкономразвития России об организации промышленной сборки автомобилей на новых условиях, в результате чего к 2018 году суммарный годовой объем выпуска автомобилей под марками Renault и Nissan должен составлять 350 тысяч автомобилей в год с уровнем локализации производства 60%.

14) Дервейс (г. Черкесск).

Завод Дервейс, занимающийся выпуском автомобилей китайских марок, почти втрое увеличил в 2011 году объемы производства - до 32455 машин. По полному циклу на данном заводе производят автомобили Lifan Smily, Breez и Solano, Geely MK и Haima 3.

При этом две трети мощностей по-прежнему не задействованы, несмотря на то, что в 2012 году производственную программу дополнили модели Lifan X60 и Haima 2.

В перспективе на заводе планируется сборка автомобилей Luxgen 7 SUV.

Кроме того, на Дервейсе ведут сварку и окраску кузовов внедорожников Great Wall Hover (7416 штук в прошлом году), которые затем уходят на сборку на завод «ИМС» компании Ирито, расположенный в Московской области.

Завод Дервейс не заключал с Минэкономразвития России соглашения о промышленной сборке автомобилей, в результате чего завод освобожден от требований по достижению степени локализации производства, при этом ввоз автокомпонентов для их производства осуществляется с уплатой ввозных таможенных пошлин.

15) ТагАЗ (г. Таганрог).

ТагАЗ в 2011 году работал с перебоями из-за финансовых трудностей, поэтому объем выпуска почти не изменился по сравнению с 2010 годом -- 26173 легковых автомобиля по полному циклу при общей производственной мощности 180 тысяч автомобилей в год (снижение объема производства по сравнению с 2010 годом составило 0,4%). Из них 11716 штук - автомобили марки Vortex (старые модели Chery), на Hyundai пришлась 10491 машина, остальное -- Tagaz, BYD и JAC, а проект сборки китайских легковых автомобилей Great Wall не получил развития.

К концу 2011 года завод полностью реструктурировал долги перед банками (более 20 млрд рублей), но на протяжении 2012 года сотрудников завода несколько раз отправляли в вынужденный отпуск из-за нехватки денег на закупку машинокомплектов. В сентябре 2012 года на ТагАЗе было сокращено 1,5 тысячи работников - около половины всех работающих на заводе.

Справочно: по заявлениям завода в этом году на ТагАЗе планируют увеличить объем производства (в основном за счет китайских моделей) и представить пятидверный хэтчбек собственной разработки. Реализация данных планов напрямую зависит от наличия инвестиций, поиск которых затруднен в связи с тем, что завод проходит процедуру банкротства, а один из основных кредиторов завода - Сбербанк России -- заинтересован в банкротстве завода в целях получения контроля над производственными мощностями завода.

Завод ТагАЗ не заключал с Минэкономразвития России соглашения о промышленной сборке автомобилей, в связи с чем завод не имеет обязательств по достижению определенной степени локализации производства.

16) Тойота (пос. Шушары, Ленинградская область).

Завод Toyota под Санкт-Петербургом в 2011 году выпустил 14131 автомобилей, по сравнению с 2010 годом произошло снижение объемов производства на 11%. Данное снижение было вызвано переходом на выпуск модели Camry нового поколения. Наращивать мощности и расширять модельный ряд завод в ближайшей перспективе не планирует: сейчас завод работает в одну смену (плановая мощность -- 50 тысяч машин в двухсменном режиме), зато в 2014 году должны открыться цех штамповки и производство пластиковых деталей.

Завод Тойота является участником программы промышленной сборки автомобилей на условиях, определённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2005 г. № 166 (условия промсборки № 1), т.е. производственная мощность завода должна составлять не менее 25 тысяч автомобилей в год, а также должна быть достигнута степень локализации на уровне 30%. По плану завод должен был выйти на 20-процентную локализацию производства в июне 2011 года. На практике в настоящее время степень локализации составляет 15%.

Сводная таблица объемов производства автомобилей в 2010 - 2011 годах в разрезе автопроизводителей представлена в приложении.

2.3.2 Внешняя и взаимная торговля.

Импорт легковых автомобилей в Россию в 2011 году в рамках внешней торговли с третьими странами составил 984 тысячи автомобилей, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 43,3%.

За 10 месяцев 2012 года на территорию России ввезено 912 тысяч легковых автомобилей, что на 14,1% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт легковых автомобилей из России в 2011 году в рамках внешней торговли с третьими странами составил 63,7 тысячи автомобилей, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 55,8%.

За 10 месяцев 2012 года с территории России вывезено 47,1 тысячи легковых автомобилей, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Импорт легковых автомобилей в Россию в 2011 году в рамках взаимной торговли с государствами - членами Таможенного союза составил 109 тысяч автомобилей, увеличившись по сравнению с 2010 годом в 4,5 раза.

За 10 месяцев 2012 года на территорию России в рамках взаимной торговли ввезено 48,4 тысячи легковых автомобилей, что в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подавляющее большинство легковых автомобилей в рамках взаимной торговли ввезено в Россию из Беларуси.

Экспорт легковых автомобилей из России в 2011 году в рамках взаимной торговли с государствами - членами Таможенного союза составил 19,7 тысяч автомобилей, увеличившись по сравнению с 2010 годом более чем в 2 раза.

За 10 месяцев 2012 года с территории России в рамках взаимной торговли вывезено 57,3 тысячи легковых автомобилей, что более чем в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Данный рост связан с увеличением спроса на автомобили российской сборки в Беларуси и Казахстане за счет повышения ввозных таможенных пошлин на автомобили, бывшие в эксплуатации, из третьих стран.



3. Реализация на внутреннем рынке

3.1 Республика Беларусь

В 2012 году объем продаж новых легковых автомобилей в Беларуси составил 18,9 тыс. штук, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 16,5%

В 2011 году объем продаж новых автомобилей в Беларуси составил 16,3 тысячи автомобилей, увеличившись на 26% по сравнению с 2010 годом.

Характерной особенностью автомобильного рынка Беларуси в 2012 году стало дальнейшее перераспределение покупательского интереса в сторону иностранных автомобильных брендов. Продажи автомобилей российских брендов сократились - на 33%, а продажи дилеров, работающих с импортными брендами, выросли на 51%. Отчасти данное обстоятельство объясняется увеличением поставок в Беларусь автомобилей иностранных марок, собранных в России (в частности, Volkswagen Polo и Renault Sandero).

Как и в Казахстане, в связи с недостаточно развитым внутренним производством автомобилей спрос в Беларуси практически полностью удовлетворяется за счет импорта.

3.2 Республика Казахстан

В 2012 году реализация на внутреннем рынке Казахстана легковых автомобилей составила 85,3 тыс. штук, что в 2,3 раза больше показателя 2011 года. Однако следует заметить, что столь существенный темп прироста объемов реализации новых легковых автомобилей в основном является следствием эффекта низкой базы. Так, объемы продаж легковых автомобилей в декабре 2012 оказались лишь на 7% больше объемов продаж за декабрь 2011 года: 10,6 тыс. автомобилей против 9,8 тыс. автомобилей.

В 2011 году в Казахстане реализовано 37,6 тысяч новых легковых автомобилей, что более чем в 2 раза превышает объем продаж автомобилей за 2010 год.

Лидерами продаж в 2012 году стали автомобили марки LADA российской и казахстанской сборки, занимающие 45% рынка, что свидетельствует о направленности потребительских предпочтений в сторону бюджетных моделей.

Доля автомобилей, произведённых в Казахстане, в общем объеме реализации новых машин в 2012 году составляла 21,5%, в то время как в 2011 году она составляла 19,6%.

Несмотря на рост более чем в два раза, абсолютные показатели объемов внутреннего производства остаются на низком уровне. В результате спрос на легковые автомобили в Казахстане практически на 80% удовлетворяется за счет импорта.

Структура рынка с созданием Таможенного союза и Единого экономического пространства начала изменяться: дилеры начали продавать намного больше новых автомобилей, в то время как подержанные с учетом выросших пошлин не поступают на территорию страны.

К самым продаваемым автомобилям в Казахстане относятся 6 производимых в стране моделей: Lada 4x4, ZAZ Chance, Chevrolet Cruze, KIA Cerato, SsangYong Kyron и Chevrolet Lacetti.

3.3 Российская Федерация

В 2012 году в России продано 2 935 тыс. новых легковых автомобилей, что на 11% больше, чем в 2011 году.

В 2011 году объем продаж новых легковых автомобилей составил 2653 тыс. штук, что на 39% выше аналогичного показателя 2010 года.

Стремительный рост продаж пришелся на январь-июнь 2011 года: за этот период темп роста составил 156% по отношению к аналогичному периоду 2010 года.

Во втором полугодии рост продаж незначительно снизился, однако положительная динамика по отношению к предыдущему году сохранилась. Темп роста за указанный период составил 126% по отношению к аналогичному периоду 2010 года.

Динамика продаж новых легковых автомобилей в 2007 - 2012 годах представлена на приведенной ниже диаграмме.

При этом рост продаж новых легковых автомобилей был обеспечен за счет иномарок российской сборки, реализация которых увеличилась на 26% по сравнению с 2011 годом, а также за счет импортных автомобилей, реализация которых увеличилась на 14%.

В то же время продажи автомобилей отечественных марок сократились в 2012 года на 7% по сравнению с 2011 годом.

Причиной снижения объемов продаж автомобилей отечественных марок является прекращение в 2012 году программы утилизации, а также свертывание АвтоВАЗом производства классических моделей и связанная с этим модернизация производства.

При этом реализация легковых автомобилей в Европейском союзе в 2012 году снизилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, а продажи легковых автомобилей в США за тот же период возросли на 14,7%.

Российский автомобильный рынок занимает третье место в мире по динамике роста продаж легковых автомобилей. Впереди только Япония, которая после провала в 2011 году показала более чем двукратный рост продаж, и США, где рост объемов продаж составил 13,6%. Следом за Россией идут Индия (прирост 10%), Китай (прирост 6%), Великобритания (прирост 3%), Аргентина (прирост 2%) и Германия (прирост 1%).

В стоимостном выражении российский рынок легковых автомобилей вырос в 2012 году на 21% по сравнению с 2011 годом и составил 78,7 млрд долларов США. При этом необходимо отметить, что в 2011 году стоимостной объем рынка вырос на 55%, составив около 65 млрд долларов США. Более 88% в 2011 году пришлось на долю импортных и произведенных в России иномарок (57 млрд долларов США), при этом объем реализации отечественных брендов составил 8 млрд долларов США.

Объем рынка легковых автомобилей в России в 2007 - 2012 годах представлен на приведенной ниже диаграмме.



Размещено на http://www.allbest.ru/

Структура продаж легковых автомобилей в России в 2009 - 2011 годах представлена на приведенной ниже диаграмме

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Размещено на http://www.allbest.ru/

Структура продаж легковых автомобилей в России в 2012 году по маркам представлена на приведенной ниже диаграмме.

Самыми продаваемыми марками автомобилей на российском рынке в 2012 году являются: LADA (18,3% от общего объема рынка), Chevrolet (7%), Renault (6,5%), Kia (6,4%) и Hyundai (5,9%).

Уверенный рост продаж показали почти все крупные автопроизводители, представленные на российском рынке, за исключением АвтоВАЗа, который, впрочем, по-прежнему лидирует по количеству проданных автомобилей.

Самыми продаваемыми моделями автомобилей в Российской Федерации в 2012 году являлись: Лада Калина, Renault Logan, Лада Приора, Hyundai Solaris, Ford Focus, Лада Гранта, Kia Rio и Volkswagen Polo.

Основными потребителями новых машин остаются Москва и Санкт-Петербург, но доля регионов понемногу растет: если в 2011 году на них приходился 51% продаж, то в 2012 году уже 56%.

По информации агентства «Автостат» средняя цена нового легкового автомобиля, проданного в России в 2012 году, выросла на 6,5% до $27 330. В 2011 году этот показатель составлял $25 650. Результат прошедшего года является рекордным за последние пять лет, в течение которых средневзвешенная цена машины увеличилась на 20% -- с $22 320 в 2008 г. Наименьшая цена за этот период была в кризисном 2009 году -- $21 270.

Увеличение средневзвешенной цены объясняется изменением структуры российского рынка. Например, сегмент автомобилей стоимостью до $15 000 в 2012 году по сравнению с предшествующим годом сократился примерно на 7%. Причиной является снижение продаж классических моделей марки LADA, а также увеличение цены ряда бюджетных иномарок.



4. Состояние мирового автомобильного рынка

В 2012 году как и годом ранее мировой автомобильный рынок демонстрировал умеренные темпы роста.

Долговой кризис в еврозоне привел к общей стагнации экономики стран Европейского союза и снижению объемов продаж новых легковых автомобилей более чем на 1% в 2011 году и на 8,2% в 2012 году.

Землетрясение, произошедшее в марте 2011 года в Тихом океане, привело к снижению объемов продаж новых легковых автомобилей в Японии на 15% по итогам 2011 года, однако в 2012 году, напротив, наблюдалось восстановление рынка легковых автомобилей, в результате чего объем продаж автомобилей увеличился в 2,1 раза.

Период стремительного экономического подъема в Китае сменился умеренными темпами роста в соответствии с планами правительства Китая по стабилизации быстроразвивающейся экономики. Это не могло не отразиться на автомобильном рынке, где наблюдался рост объема продаж новых автомобилей на 5% в 2011 году по сравнению с 33% и 48% в 2010 и 2009 годах соответственно.

В 2012 году рынок новых легковых автомобилей США увеличился по сравнению с 2011 годом на 13,4%.

Стабильно высокий спрос на автомобили в развивающихся странах является следствием более высоких темпов роста экономики и значительно более низкого, чем в развитых странах, показателя количества автомобилей на 1000 человек населения.



Количество легковых автомобилей на 1000 жителей в 2011 году

	страна			численность			Парк легковых			Кол-во
				населения			автомобилей			автомобилей
				(млн)			(млн. штук)			на 1000
										человек
США	313,43	201,41	643
Франция	60,26	31,54	523
Германия	81,75	42,14	515
Великобритания	62,74	31,87	508
Польша	38,3	17,33	453
Чехия	10,54	4,62	438
Южная Корея	48,39	14,22	294
	Беларусь			9,5			2,48			261
	Россия			141,84			35,5			250
Украина	45,19	7,93	175
	Казахстан			16,2			2,62			164
Бразилия	196,66	26,91	137
Турция	73,64	7,8	106
Китай	1345,95	66,57	49
Индия	1241,49	14,02	11



5. Перспективы развития автомобильной промышленности государств -членов Таможенного союза

5.1 Республика Беларусь

До формирования Таможенного союза спрос на легковые автомобили практически полностью удовлетворялся за счет импорта подержанных автомобилей из стран дальнего зарубежья. С 2010 года после вступления Беларуси в Таможенный союз и существенного повышения ставок ввозной таможенной пошлины на импортные автомобили, а также отмены льгот по уплате НДС при торговле автомобилями произошло смещение потребления автомобилей в сторону российских автопроизводителей. В перспективе данные обстоятельства также могут способствовать развитию в Беларуси собственных автосборочных предприятий.

Развитию белорусской автомобильной промышленности будет способствовать создание автомобильного завода «БелДжи».

Минпром Беларуси и китайская компания Geely подписали меморандум о сотрудничестве по производству легковых автомобилей в октябре 2011 года. В декабре 2011 года создано совместное предприятие «БелДжи». Оно зарегистрировано в свободной экономической зоне «Минск». Подписано соглашение, в котором определены все условия промышленной сборки.

Проект по сборке китайских автомобилей в Беларуси будет реализовываться в три этапа. Первый этап -- предварительный, на котором на борисовском заводе «Автогидроусилитель» созданы мощности по производству 10 тысяч автомобилей в год. Всего на данном этапе до 2015 года будет произведено 28,9 тыс. автомобилей. На втором этапе будут созданы мощности по производству 60 тыс. автомобилей. С этой целью в 2013 году в свободной экономической зоне в деревне Пересады Борисовского района будет начато строительство завода. Завершат его к 2015 году. И третий этап, с инвестициями в $66 млн, -- это вывод мощностей по данному заводу на 120 тыс. автомобилей в год.

В состав компании вошли «БелАЗ» (50%), китайский производитель автомобилей Geely (37,5%), а также совместное паредприятие, которое было организовано холдингом «Автокомпоненты» и китайской компанией «Шаньтоу». В марте 2012 года заключен инвестиционный договор, согласно которому общий объем инвестиций составил $244,9 млн.

А дальнейший этап -- создание на территории китайского индустриального парка полномасштабного производства легковых автомобилей со штамповкой, сваркой, покраской кузовов.

5.2 Республика Казахстан

В соответствии с программой по развитию машиностроения в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы, утверждённой постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1002, автомобильная промышленность относится только ко второму сегменту приоритетов в промышленности. Так, более приоритетными в Казахстане определены: машиностроение для нефтегазовой промышленности, машиностроение для горнорудной и металлургической промышленности, железнодорожное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, производство электрооборудования.

Тем не менее, как следует из программы, сегмент автомобилестроения Республики Казахстан обладает наибольшим внутренним спросом в отрасли, и в 2008 году составил 16 % от всего объема машиностроительной продукции. При этом в период 2004-2007 годы рынок рос на 28 % в год благодаря увеличению доходов населения и, как следствие, покупкам легковых автомобилей. Казахстанский рынок автотранспорта по-прежнему далек от насыщения. В Европе в среднем приходится 450-500 легковых автомобилей на 1000 жителей, в России этот показатель составляет 250 автомобилей, а в Казахстане уровень автомобилизации в 2008 году составил 164 автомобиля на 1000 жителей.

Республиканский парк автотранспортных средств насчитывает около 2 621,1 тыс. легковых, 370,5 тыс. грузовых автотранспортных средств и 92,4 тыс. автобусов (данные Министерства внутренних дел Республики Казахстан по состоянию на 1 января 2010 года).

Парк автомобилей характеризуется высоким износом - удельный вес автотранспортных средств, находящихся в эксплуатации свыше 12 лет, составляет 63 %, в том числе 57 % автобусов, 59 % легковых и 84 % грузовых автомобилей. Объем внутреннего спроса на продукцию автомобилестроения в Республике Казахстан в 2008 году превысил 300 млрд. тенге. Значительная часть спроса удовлетворяется за счет импорта машиностроительной продукции - объем внутреннего производства составил 14 млрд. тенге (менее 5 % от спроса).

5.3 Российская Федерация

Являясь одним из развивающихся рынков, Россия до сих пор находится в стадии ускоренного восстановления спроса на автомобили после падения продаж, вызванного мировым финансовым кризисом.

Россия представляет собой второй по величине автомобильный рынок Европы после Германии и имеет значительный потенциал роста. В России на 1000 жителей приходится 250 автомобилей, в то время как в Германии аналогичный показатель составляет более 500 автомобилей, а в США -- более 640 автомобилей.

Однако в будущем ожидается уменьшение темпов роста российского автомобильного рынка, связанное с окончанием программы утилизации и нивелированием эффекта низкой базы благодаря высоким показателям роста продаж в 2010 и 2011 годах.

В 2012 году российский автомобильный рынок продемонстрировал высокие темпы роста благодаря повышению индекса потребительской уверенности, снижению уровня безработицы, доступности автокредитования, оживлению спроса, а также принятию мер государственного стимулирования посткризисного восстановления рынка автомобильной техники.

По оценкам экспертов в 2013 году российский рынок легковых автомобилей сохранится приблизительно на уровне 2012 года.

Основными факторами роста производства легковых автомобилей в последующие годы будут:

создание новых производственных мощностей с участием зарубежных компаний и расширение имеющих производственных мощностей;

рост доходов населения, позволяющий приобретение новых и более дорогих автомобилей;

- продолжение внедрения производителями отечественных марок автомобилей современных технологий и мирового опыта, что в конечном счете будет способствовать повышению качества и привлекательности бюджетных моделей автомобилей отечественных марок.



Список использованной литературы и источники данных

Автомобильный рынок России и СНГ. Обзор отрасли. Февраль 2012 года. Издание компании Ernst&Young

Сайт Росстата

Сайт Агентства по статистике Республики Казахстан

Сайт Государственного комитета по статистике Республики Беларусь

Сайт Федеральной таможенной службы

6.Сайт Комитета таможенного контроля Министерства финансов
Республики Казахстан

Сайт Государственного таможенного комитета Республики Беларусь

Сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации

Сайт Министерства промышленности Республики Беларусь

10.Сайт Министерства индустрии и новых технологий республики
Казахстан

Сайт Комитета по промышленности Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

Сайт Евразийской экономической комиссии

Сайт Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса

Сайты заводов изготовителей

Сайт Белорусского Телеграфного агентства «БелТА»

Сайт Zakon.kz

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2010 года № 1002

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2005 года № 73/81/58н «Об утверждении порядка, определяющего понятие «промышленная сборка» и устанавливающего применение данного понятия при ввозе на территорию Российской Федерации автокомпонентов для производства моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов»

Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 678/1289/184н «О внесении изменений в порядок, определяющий понятие "промышленная сборка" моторных транспортных средств и устанавливающий применение данного понятия при ввозе на территорию российской федерации автокомпонентов для производства моторных транспортных средств товарных позиций 8701 - 8705 ТН ВЭД, их узлов и агрегатов»

Сайт Газеты Авторевю

Сайт Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса - akab.kz

Размещено на Allbest.ru

...