Размещено на http://www.allbest.ru/

Аннотация

Транснациональные компании России: типология и потенциал инновационного развития

Антонов Ярослав Викторович, аспирант, Орловский государственный технический университет, e-mail: antonovyaroslav25@gmail.com.

В статье автор рассматривает инновационную деятельность ТНК в системе мирового хозяйства, дана классификация российским ТНК и проанализированы проблемы и перспективы их развития.

Ключевые слова: ТНК, инновационная деятельность, инвестиции, интернационализация, инновации.

The multinational corporation and world production of innovations

Antonov J.V., e-mail: antonovyaroslav25@gmail.com.

In the article the author considers innovative activity of the multinational corporation in world economy system, classified the Russian multinational corporation, and problems and prospects of their development are analyzed.

Keywords: the multinational corporation, innovative activity, investments, internationalization, innovations.

Содержание

Современная мирохозяйственная система характеризуется необходимостью постоянного роста производительности в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому в этой системе постоянно осуществляется перестройка составляющих ее компонентов и связей между ними с целью повышения эффективности использования ресурсов. Это достигается за счет непрекращающейся инновационной деятельности в различных секторах и на различных структурных уровнях экономики стран, регионов и всего мирового хозяйства в целом.

Инновации обеспечивают гораздо более высокий уровень отдачи, чем простое привлечение дополнительных ресурсов. Поэтому сегодня именно инновационная деятельность страны становится важнейшим фактором ее конкурентоспособности в системе мирового хозяйства [1].

В системе мирового хозяйства существует несколько основных субъектов, которые занимаются финансированием НИОКР. Это государства, венчурные компании, транснациональные корпорации (ТНК), обычные предприятия. ТНК являются одной из важнейших составных частей мировой иерархии НИОКР, поскольку, с одной стороны, доступ к финансовым ресурсам значительно проще, чем для государственных структур, а с другой стороны, НИОКР является, безусловно, очень важной, но не единственной и не главной сферой их деятельности; то есть риски финансовых потерь для ТНК значительно меньше, чем для венчурных инвесторов. Как следствие, в начале 1990-х гг. доля средств, потраченных на НИОКР 400-ми крупнейшими ТНК мира, составляла около 23 % в мировых отчислениях на НИОКР, а к 2009 г. она достигла 30-32 %. Доля ТНК в мировом производстве инноваций значительно превышает их долю в финансировании НИОКР и приближается по разным оценкам к 40-50 % от общемирового [7].

В настоящее время инновационная деятельность ТНК испытывает все возрастающее влияние двух главных процессов, характеризующих современный этап перестройки мирохозяйственной системы - процессов интернационализации и глобализации. Появляется все больше фирм, проводящих НИОКР за пределами страны базирования. Раньше ТНК проводили подобные исследования лишь для того, чтобы использовать силу материнской компании на местных рынках. Теперь же перенос отдельных этапов НИОКР из страны базирования в принимающие страны следует рассматривать как часть глобальной стратегии ТНК по интеграции инновационной деятельности по всей системе материнской компании, когда каждый из филиалов специализируется на разработке того направления НИОКР, в котором он наиболее компетентен [4].

Для большинства крупнейших ТНК мира тенденция к интернационализации их инновационной деятельности является общей, однако конкретные стратегии, применяемые японскими, американскими и европейскими фирмами значительно различаются. Это зачастую объясняется не только экономическими соображениями, но и приоритетами экономической политики страны базирования материнской ТНК.

Так, европейские ТНК, пользуясь выгодами существования Евросоюза, довольно часто размещают свои НИОКР-лаборатории в той стране Европы, где сконцентрированы высококвалифицированные кадры. Например, возникшая в результате слияния Asea (Швеция) и Brown-Boveri (Швейцария) компания ABB создала новый энергетический исследовательский центр, но не в Швеции или Швейцарии, а в Германии, где можно было найти соответствующих высококвалифицированных специалистов [5].

Японские корпорации обычно оказываются более закрытыми и консервативными, что соответствует внешнеэкономической стратегии страны. Они предпочитают сосредотачивать практически всю исследовательскую деятельность в центрах, находящихся на территории Япония, задействуя зарубежные НИОКР-лаборатории лишь на конечных стадиях коммерциализации нововведений: для адаптации уже готового продукта или технологии к местным стандартам, для его доработки с учетом особенности местного рынка и т.д.

Подход, используемый американскими корпорациями при размещении своих исследовательских подразделений, является наиболее прагматичным. Исследовательский центр размещается в том месте, где это наиболее экономически выгодно материнской компании. С одной стороны, в США на сегодняшний день существуют наиболее благоприятные условия для инновационной деятельности: либеральное законодательство, льготное налогообложение НИОКР, большие объемы венчурного капитала, отлаженные механизмы коммерциализации нововведений и лучшие высококвалифицированные кадры со всего мира. Однако многие американские ТНК создают свои исследовательские подразделения в Европе и отдельных странах Азии, руководствуясь своими, зачастую не очень понятными стороннему наблюдателю мотивами [2].

Интернационализация инновационной деятельности ТНК путем создания заграничных НИОКР-лабораторий, оказывает значительное влияние на конкурентоспособность принимающих стран. Конечно, ТНК никогда не будут переносить свои исследовательские центры в слаборазвитые страны, однако у бурно развивающихся ново-индустриальных стран и стран с переходной экономикой есть возможность стимулировать создание в них иностранными ТНК заграничных НИОКР-лабораторий путем введения льготного налогообложения венчурного капитала, подготовки высококвалифицированных кадров, развития соответствующей инфраструктуры. транснациональная российская проблема инновационная

Создание ТНК заграничных лабораторий способствует расширению научно-технического потенциала принимающей страны, повышению эффективности использования уже имеющегося, интенсификации инновационного процесса и повышению ее конкурентоспособности на международной арене [3].

Особой формой организации инновационной деятельности в крупных ТНК является создание венчурных предприятий. Они формируются с целью развития стратегически важных аспектов научно-исследовательской деятельности и для поддержки частных инновационных проектов отдельных групп специалистов, а иногда и отдельных сотрудников-новаторов. Таким образом, венчурные подразделения финансируют и стимулируют развитие "неофициальной" инновационной деятельности, к которой руководство компании имеет лишь косвенное отношение, одобряя деятельность самих венчурных мини-фирм.

Проекты, рассматриваемые венчурными предприятиями, относятся, как правило, к числу высокорисковых со средним периодом окупаемости 7-8 лет. На фирме создается специальный венчурный фонд для финансирования таких подразделений, причем руководители венчурных фирм наделены полномочиями по планированию периодичности пользования фондом и сами устанавливают объем выделяемых средств. Подобная практика позволяет компании исключить утечку идей и нововведений, не укладывающихся в традиционные рамки ее деятельности. [2].

Практика венчурной организации инновационной деятельности крупными ТНК вепревые появилась в США в середине 70-х годов. В настоящее время наблюдается вторая волна "венчурного бума". Компания General Electric, например, имеет 30 венчурных предприятий, действующих в различных стратегических зонах хозяйствования, общий фонд которых составляет более 100 млн. долл. Фирма Xerox создала в 1989 г. венчурное отделение Xerox Technology Ventures с фондом 30 млн. долл., куда могут обращаться группы инженеров или других функциональных служащих для получения поддержки своих независимых инновационных проектов.

Если проект является жизнеспособным и из венчурного фонда выделяются средства на его реализацию, многие компании стимулируют создание на своей базе фирм-новичков, предоставляя им неограниченную самостоятельность. Тогда материнская компания выступает как основной держатель акций новой фирмы, устанавливая таким образом полный финансовый контроль, и получает эксклюзивные права на внедрение инновационных достижений в свою деятельность. К 1992г. в известной американской корпорации АТТ было создано около 50 фирм-новаторов, функционирующих по данной системе.

Венчурная организация инновационный деятельности крупными ТНК выгодна в основном для стран базирования, поскольку большинство ТНК размещают свои венчурные подразделения в материнской стране. Исключением в данном случае служат США, поскольку в этой стране созданы настолько благоприятные условия для венчурных предпринимателей (взять хотя бы знаменитую "Силиконовую Долину"), что многие зарубежные фирмы, недовольные, например, уровнем налогообложения НИОКР или недостатком высококвалифицированных кадров на родине, переносят свои венчурные подразделения в эту страну. В целом, создание венчурных предприятий крайне положительно сказывается на конкурентоспособности стран базирования, так как оно способствует интенсификации инновационного процесса, созданию необходимой инфраструктуры, динамичному развитию национальной промышленности [6].

Еще одним важнейшим способом воздействия ТНК на мировой инновационный процесс является образование стратегических альянсов.

Это такая форма организации научно-технической кооперации между промышленными компаниями разных стран, при которой участвующие стороны отвечают следующим требованиям:

· вносят свой вклад в получение новых научных и технологических знаний в рамках выбранной для сотрудничества области или совершают обмен имеющимися у них технологиями;

· разделяют между собой все выгоды от подобного сотрудничества и пользуются правом контроля за его осуществлением;

· сохраняют полную самостоятельность и независимость, получая от партнеров только то, в чем испытывают острую потребность.

На доконкурентных стадиях совместного освоения новых продуктов или технологий обычно преобладают стратегические альянсы, нацеленные на проведение НИОКР. На более поздних конкурентных стадиях возможны также производственные и маркетинговые альянсы.

К середине 2000-х годов насчитывалось свыше 10 тыс. международных стратегических технологических альянсов. Более четверти из них связаны с совместной реализацией проектов в области микроэлектроники, вычислительной техники, автоматизации промышленного производства и технологий телекоммуникаций. Они активно используются также в области биотехнологии и новых материалов. В страновом контексте преобладают альянсы между партнерами из США и Западной Европы.

Российские ТНК совсем недавно появились на международной арене и начинают утверждаться как часть мирового экономического развития.

На сегодняшний момент российские ТНК не являются основными субъектами, занимающимися финансированием НИОКР, многие корпорации не принимают никакого участия в производстве инноваций.

Согласно классификации Кузнецова А.В. (кандидата экономических наук, заведующего сектором исследования ЕС ИМЭМО РАН) отечественные ТНК можно разделить на несколько групп, у которых сильно различаются основные движущие силы интернационализации деятельности. Соответственно отличаются и перспективы разных типов ТНК.

Наиболее представительным является тип "классических" ТНК, который можно встретить в любой крупной развивающейся стране. Он представлен в основном приватизированными нефтяными и металлургическими гигантами. Вследствие благоприятной конъюнктуры на мировых рынках их экспортная выручка исчисляется миллиардами долларов. Часть этих средств владельцы российских ТНК предпочитают инвестировать за рубежом. Достаточно вспомнить такие крупные сделки, как покупка в 2004 г. компанией "Норникель" за более чем 1,2 млрд. долл. 20 % акций южноафриканской золотодобывающей фирмы "Gold Fields" или приобретение в 2006 г. концерном "Русал" за приблизительно 1 млрд. долл. 56,2 % акций итальянского глиноземного предприятия "EurAllumina".

Как правило, российские ТНК данного типа преследуют две группы целей. Во-первых, легальные капиталовложения за рубежом позволяют обезопасить свой бизнес от преследования в России (как со стороны государства, так и частных конкурентов) и повысить общий имидж (например, для выхода на западные фондовые рынки). Во-вторых, прямые иностранные инвестиции могут иметь и производственную целесообразность - ради доступа к сырью (при инвестировании в таких странах, как Казахстан или Гвинея) или технологиям (при поглощении западноевропейских фирм). Реже преследуется цель облегчения доступа на зарубежные рынки сбыта [3].

В таблице 1 выборочно представлены зарубежные инвестиции российских компаний.

Таблица 1 - Крупнейшие зарубежные приобретения российских компаний

Источник: www.mergers.ru.

В перспективе сырьевые российские ТНК и дальше продолжат активно покупать зарубежные активы по всему миру, однако не исключено, что в странах ЕС за срывом слияния компаний "Северсталь" и "Arcelor" последуют новые неудачи. Европейцы опасаются внедрения в их предпринимательскую среду весьма своеобразных деловых принципов российских олигархов, поэтому должно пройти еще много лет, прежде чем российские ТНК смогут приобретать в ЕС не только фирмы среднего размера, причем преимущественно находящиеся в тяжелом финансовом положении.

Примером вложения средств в инновации в данной группе российских ТНК может служить договор российской корпорации нанотехнологий "Роснано" и компания ВР о реализации проекта по повышению эффективности нефтедобычи в России с помощью наночастиц.

Совсем другой тип российских ТНК - компании, интернационализацию которых обеспечил иностранный инвестор. Без капиталовложений телекоммуникационного гиганта "Deutsche Telekom" трудно было бы представить столь стремительную экспансию "МТС" на Украине, в Белоруссии, Узбекистане и Туркмении, хотя к концу 2005 г. германский стратегический инвестор перестал быть акционером компании. Вечный конкурент "МТС" компания "Вымпелком" вышла за пределы московского региона, а затем начала экспансию в Казахстане и других странах СНГ только после появления в числе ее акционеров норвежского концерна "Telenor". Инвестиции в инновационную деятельность в данной категории российских ТНК осуществляют компании в сфере телекоммуникационных технологий (создание новых сетей 3G, видеотелефония и др.).

Перечень российских ТНК такого рода будет пополняться и впредь. Однако наращивание их прямых иностранных инвестиций в основном ограничится странами СНГ, поскольку их зарубежные партнеры не заинтересованы поощрять новых конкурентов на своих традиционных рынках в Западной Европе и других регионах. Например, у основных акционеров "Вымпелком" норвежской "Telenor" и российской "Алтимо" обострились противоречия после покупки в 2005 г. за 1,6 млрд. долл. 13,2 % акций турецкой "Turkcell" [2].

Есть еще один тип российских ТНК, о котором почти всегда забывают. Это ТНК, рожденные в ходе "цивилизованного развода" стран СНГ. Кроме РАО "ЕЭС России", строящего либеральную империю, есть немало других государственных и частных фирм, интегрирующих внутри СНГ сети предприятий-смежников. Так, можно назвать "ТВЭЛ" (инвестиции в добычу урана в Казахстане), "Атомредметзолото" (капиталовложения в горно-химический комбинат в Узбекистане), "Вимм-Билль-Данн" (молокозаводы на Украине и в Киргизии), "Тракторные заводы" (особенно с учетом активов поглощенного "Агромашхолдинга").

Это неслучайно, что страны СНГ становятся первыми объектами прямых иностранных инвестиций у многих российских компаний. Помимо распространения русского языка, низких транспортных издержек при налаживании производственных связей и в целом понятной местной предпринимательской среды, бывшие советские республики характеризуются сравнительно емкими рынками сбыта с низкой конкуренцией и довольно лояльным отношением к российской продукции. Однако полное отождествление, например, Украины и России некоторыми российскими предпринимателями приводит к тупиковым инвестиционным стратегиям (например, из-за переоценки собственных сил при участии в местном переделе собственности). Достаточно вспомнить неудачную историю холдинга "Энергия Стандарт", который контролировался россиянином К. Григоришиным.

В отдельный тип российских ТНК необходимо выделить наследников "красных" ТНК. Именно так в западной литературе назывались советские ТНК. В нашей стране не любили об этом говорить, но Советский Союз экспортировал капитал, как любая западная держава. К началу 90-х годов накопленная сумма советских прямых иностранных инвестиций в промышленность и сферу услуг достигала 0,7 млрд. долл., а активы советских заграничных банков превышали 1 млрд. долл. В настоящее время у нескольких компаний по-прежнему значительную роль играют зарубежные предприятия, основанные в советский период - это "Газпром", "Зарубежнефть", "Внешторгбанк" (главный российский транснациональный банк) и приватизированный "Ингосстрах". Сохраняется также некоторое количество небольших компаний (российско-монгольские добывающие предприятия, бывшие внешнеторговые объединения с долями участия в совместных фирмах в странах ЕС).

Примером разработки инноваций в данной группе отечественных ТНК служит внедрение инновационных ИТ-решений в сфере продаж страховых продуктов (система онлайновых продаж страховых продуктов, автоматизация продаж страховых продуктов на уровне страховых компаний и страховых посредников).

К инвестиционной экспансии российских компаний, находящихся под контролем государства, многие зарубежные страны (особенно в Центральной и Восточной Европе) еще долго будут относиться настороженно. Тем не менее связь российской внешней политики и экономических действий крупных государственных компаний вряд ли помешает последним оставаться в ряду ведущих ТНК. Небольшие "красные" ТНК скорее всего будут поглощены со временем частными "классическими" ТНК.

Наконец, есть пятый тип - псевдо-ТНК, который представлен морскими пароходствами (ведь перевод судов под контроль зарубежных дочерних фирм - это тоже прямые инвестиции). Их позиции в рейтингах ЮНКТАД (а только в 2006 г. там остался один "Новошип" - раньше в списке фигурировали Приморское и Дальневосточное морские пароходства, крупные зарубежные активы имеются и у государственной компании "Совкомфлот") определяются выводом российского торгового флота под дешевые флаги Кипра, Мальты, Либерии и некоторых других стран. С созданием Российского международного реестра судов прямые иностранные инвестиции таких псевдо-ТНК сойдут постепенно на нет. Однако не исключено, что благодаря капиталовложениям в зарубежные судоремонтные заводы и портовые комплексы часть российских морских пароходств трансформируется в "классические" ТНК [5].

Таким образом, перед российскими компаниями стоит несколько проблем на пути усиления присутствия в мировой экономике.

Во-первых, основные конкурентные преимущества российских компаний основаны на факторных условиях - наличии богатых природных ресурсов (в случае сырьевых ТНК) или же значительном населении страны (в случае компаний из сферы услуг - телекоммуникаций и банковского сектора). Если считать, что в пределах России еще возможны консолидации в нефтегазовой и металлургической отраслях, то на мировом рынке ресурсный сектор все в большей степени закрывается в настоящее время для прямых зарубежных инвестиций (так называемый феномен "ресурсного национализма", когда правительства стран, богатых природными ресурсами, препятствуют иностранным инвестициям вхождению в данные сектора, стремясь установить собственный контроль над ними). Экспансии компаний сырьевого сектора также объективно препятствует сама структура мирового рынка. Большая и быстрорастущая доля прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) сосредоточена в секторе услуг и производства, а не добычи и переработки ресурсов. Поэтому экспансия сырьевых ТНК ограничена.

Во-вторых, конкуренция за приобретение активов со стороны иностранных ТНК, финансово и технологически более подготовленных для борьбы на мировом рынке. Российские ТНК по уровню технологичности серьезно уступают мировым лидерам в своих отраслях.

В-третьих, имея слабую страновую и отраслевую диверсификацию, российские ТНК в случае неблагоприятной конъюнктуры могут быть сами поглощены западными конкурентами в обозримой перспективе.

В заключение отметим, что российские ТНК находятся только на начальных стадиях интернационализации своей деятельности. В ближайшие годы мы станем свидетелями новых крупных зарубежных сделок с их участием. По-прежнему основными направлениями их экспансии останутся страны СНГ (прежде всего Казахстан и Украина), Евросоюз (главным образом Великобритания, Италия и Германия, хотя будут предприниматься все новые попытки закрепиться в странах Центральной и Восточной Европы), а также богатые сырьем государства Азии, Африки и Латинской Америки. К сожалению, вопрос о том, смогут ли отечественные ТНК стать локомотивами инновационного развития, подобно тому, как это произошло за рубежом, остается открытым. Отсутствие выраженной мотивации для одних категорий российский ТНК и сомнительные перспективы для возможностей роста других, свидетельствуют о необходимости формирования дополнительных стимулов институционального плана к инновационному развитию данной категории хозяйствующих субъектов.

Список использованных источников

1. Владимирова И. Роль и место транснациональных корпораций в современной экономике. "Менеджмент в России и за рубежом", №3, 2009.

2. География инновационной сферы мирового хозяйства. / Под ред. Н.С. Мироненко. - М.: "Пресс-Соло", 2008.

3. Крылов О. Особенности деятельности ТНК на международном рынке. РЦИ ВШ при ИГЭУ.

4. Международные экономические отношения. Учебник/ Под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: МГИМО; "Российская политическая энциклопедия", 2009.

5. Мовсесьян А., Либман А. Современные тенденции в развитии и управлении ТНК. "Проблемы теории и практики управления", №1, 2010.

6. Николаева И.П., Роль ТНК в мировом инвестиционном процессе // "Мировая экономика", М.: Юнити, 2009 г.

7. Шимали М. Государство и транснациональные компании. "Проблемы теории и практики управления", №4, 2009 г.

8. www.mergers.ru. - информационно-аналитический проект "Слияния и Поглощения в России".

Размещено на Allbest.ru