Экономика Евросоюза на рубеже веков

22

Владимир Шенаев

Размещено на http://www.allbest.ru/

1

Экономика Евросоюза на рубеже веков

Владимир ШЕНАЕВ

Введение

Реестр свершений стран Старого Света, с которыми они подошли к новому тысячелетию, весьма внушителен. Впечатляют их достижения в экономическом развитии, прогресс науки и техники. Им принадлежит 20% всего мирового внутреннего продукта (ВВП). Вместе с США, Канадой и Японией они входят в так называемый “золотой миллиард” - группу самых богатых промышленно развитых стран (ПРС), на долю которых приходится около 80% мировых доходов.

Несомненно, крупнейшим явлением мирового значения стало развитие на континенте вглубь и вширь интеграционного процесса, приведшее к образованию Европейского Союза, обладающего мощным интегрированным промышленным и финансовым потенциалом, способным во многом конкурировать с США. На мировой арене появилась общеевропейская валюта (евро), которая к концу 2002 года уже догнала по обменному курсу американский доллар.

Некоторые итоги экономического развития

Анализ этих итогов в жизни западноевропейских государств (прежде всего стран Евросоюза) приводит, естественно, к неоднозначным выводам. Происходящее за последние два десятилетия в мировой экономике, особенно в ПРС, замедление темпов подъема сказалось и на положении в Западной Европе: показатель роста ВВП приблизился к критической отметке. Это заставляет руководство ЕС и правительства входящих в него стран искать и предпринимать экстренные меры по нормализации ситуации.

Реальный рост ВВП (в процентах)

В принципе здесь нет ничего нового. Для мировой экономики характерно расширенное воспроизводство, хотя и не исключены экономические кризисы, спады, когда какое-то время наблюдается суженое общественное производство.

Важной особенностью экономики стран ЕС является их тесная взаимосвязь в процессе интернационализации, глобализации и региональной интеграции. Они имеют наибольший удельный вес экспорта и импорта товаров в своем валовом внутреннем продукте. Достаточно сказать, что за последние двадцать лет прошлого века удельный вес экспорта товаров и услуг в ВВП (экспортная квота) стран ЕС увеличился с 35% в 1980 году до 47% в 2000 году Internationale Wirtschaftszahlen, 2002, Koln, s. 26?27.. Естественно, это нашло отражение и в мировой торговле. В 2000 году удельный вес стран ЕС в мировом экспорте составлял около 40%, тогда как на совокупный экспорт товаров США и Японии приходилось чуть более 22%, т.е. почти в два раза меньше. Что касается сферы услуг, то и здесь ЕС завершил ХХ век с удельным весом на мировом рынке в 40%, в то время как на долю США пришлись 17,1%, а Японии - 6,3% 2002, Deutschland in Zahlen, Jdw, Koln, s. 134..

Обращает на себя внимание и тот факт, что во второй половине 1990-х годов в общей сумме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) доля стран ЕС значительно увеличилась, превысив в 2000 году 50%, тогда как у США и у Японии она несколько сократилась, составив к концу ХХ века соответственно 17,7% и 1,6% Там же..

Существенные изменения в потоках прямых иностранных инвестиций можно проиллюстрировать следующими данными. За период с 1985-го по 2000 год их приток в страны ЕС составил 2,2 трлн долл, а отток - 3,4 трлн долл. Это означает, что страны ЕС за это время вывезли ПИИ в другие страны на 1,2 трлн долларов больше, чем ввезли в свои. Иначе говоря, они финансировали капиталовложения и содействовали процессу воспроизводства других стран, прежде всего США. Не в этом ли одна из причин высоких темпов роста экономики заокеанской сверхдержавы в 1990-е годы?

Если обратиться к национальным капиталовложениям европейских стран, то обнаружится, что доля ПИИ в их источниках незначительна, хотя и растет с середины 1980-х годов. С 1985-го по 1990 год удельный вес ПИИ в среднем составлял в валовых инвестициях ЕС 5,7%, а в США - 5,6%, т.е. был на одном уровне. В 1990-е годы доля ПИИ в валовых инвестициях ЕС поднялась до 8%, у США же оставалась стабильной. В Японии за все это время она не достигла и 1% Internationale Wirtschaftszahlen, 2002, Koln, s. 28?29..

Не минули западноевропейскую экономику и существенные структурные сдвиги в отраслях после Второй мировой войны. Ее производственный сектор, включающий промышленность, сельское хозяйство и строительство, сократился с 40% в 1950 году до 30% в 2000 году. В наибольшей мере сокращение коснулось сельского хозяйства: с 6% до 3,5%, т.е. почти в два раза. В полтора раза снизилась доля строительства. Удельный вес промышленности в производственной сфере уменьшился в те же годы с 25,4% до 21,6%.

Иная картина наблюдается в отраслях непроизводственного назначения. Их удельный вес возрос с 1950 года, когда он составлял 60%, до 70% в 2000 году. При этом наибольший рост наблюдался в сфере услуг: с 35,9% до 43,6%. Возросла и доля торговли Мир на рубеже тысячелетий. М., 2001, с. 573.. Отмеченные тенденции соответствуют общемировым. В сравнении с другими центрами межгосударственного соперничества Западная Европа в настоящее время имеет долю производственной сферы (30%), которая превышает соответствующую долю США (27,8%), но уступает Японии (41%). Что касается непроизводственной сферы, то здесь Западная Европа с 70% уступает США (72%), но значительно опережает Японию (58,8%) Там же..

Важной чертой экономики стран ЕС в послевоенное время является переход с экстенсивного на интенсивный путь развития. Экстенсивный путь, длившийся до мирового экономического кризиса 1974-1975 годов, характеризовался значительными темпами экономического роста при высокой норме накопления (27,3%), что превышало норму накопления в США, составлявшую 22,4%. Ежегодный рост валовых инвестиций в размере 5,3% был также выше, чем в США (4,8%). Капиталовооруженность труда увеличивалась на 3,8% в год (в США - на 1%). Производительность труда росла ежегодными темпами в 4,4%, тогда как в США - 2,1% Wissenschaftliche technische Revolution und Krise des staatsmonopolistischen Kapitalismus, JMSF, Frankfurt am Main, 1988. S. 40.. Происходил рост занятости, включая иностранную рабочую силу, приводящий к сокращению безработицы. Однако при этом было ослаблено внимание к научно-техническому прогрессу. Расходы на НИОКР в ВВП приближались лишь к 2%, тогда как в США они были близки к 3%.

При переходе ЕС в 1980-е годы к интенсивным формам развития снижаются темпы роста экономики и промышленного производства, уменьшается норма прибыли, сокращаются инвестиции. Вместе с тем происходят существенные изменения в воспроизводственной, технологической и отраслевой структуре капитала. Повышается эффективность производства, что проявляется в снижении коэффициента капиталоемкости, материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости. Интенсивный путь экономического развития ведет к росту центростремительных сил в интеграционном процессе.

Другой важной чертой экономики Западной Европы является усиление роли государства в регулировании и индикативном планировании экономического развития на микро- и макроуровнях, а также в межгосударственных отношениях.

В последние годы в странах ЕС значительно усилилось мнение, что, придавая большее значение внутренним задачам интегрирования, государства имеют лучшие шансы для роста производства и занятости, укрепления денежного обращения, стабильности своей денежной единицы, а также для развития интеграции вглубь и вширь. Благодаря такой государственной политике достигнуты значительные успехи в сокращении дефицитов государственных бюджетов, а у некоторых стран появились даже профициты. На основе маастрихтских критериев происходит консолидация бюджетов, особенно после принятия в 1997 году Пакта стабильности. Государственная доля расходов ВВП, составляющая в ЕС от 40 до 50%, является наибольшей не только в Европе. Она позволяет осуществлять государственное регулирование, которое проявляется как в законодательстве, так и в бюджетном финансировании экономики. В интегрированной Европе доля государственных расходов в процентах к ВВП, хотя и имеет начиная с 90-х годов некоторую тенденцию к снижению, но остается все равно самой большой в индустриальном мире: в 2001 году государственные расходы составили 46% ВВП, тогда как в США - 30%, а в Японии - 36,9% 2002, Deutschland in Zahlen, Jdw, Koln. S. 129..

В доходной части бюджетов стран ЕС на первом месте находятся поступления от прямых налогов - подоходного и налога на прибыль корпораций. В 2000 году эти поступления составили 36%. Аналогичная картина наблюдается в США, при этом даже в большем объеме (50%). На втором месте стоят поступления от косвенного налога - налога с оборота товаров и услуг, на который приходится 30,2% (в США - 16,2%). И на третьем - отчисления на обязательное социальное страхование, удельный вес которых у стран ЕС выше (26%), чем у США (24%), хотя и уступает Японии (40%). В числе прочих выделяется налог на имущество с 5% в доходах бюджета, что в 2 раза меньше, чем в США и Японии Internationale Wirtschaftszahlen, 2002, Koln. S. 44..

За усредненными цифрами скрываются различия по странам. Выше средней величина подоходного налога и налога на прибыль в Бельгии, Дании, Финляндии, Ирландии, Швеции и Великобритании. На среднем уровне эти налоги в Италии, Норвегии и Люксембурге. У остальных стран доля несколько ниже, так что отклонения в целом небольшие, но имеют место. Поступления от налога на товары и услуги колеблются по странам от 25 до 35%, т.е. тоже незначительно. У отчислений на соцстрах колебания весьма неровные, при среднем поступлении в 27% Там же.. Общая сумма от указанных налогов и отчислений на социальное страхование в процентах к ВВП опять-таки в ЕС выше, чем в США и Японии. В 1999 году на них приходилось в странах ЕС 42%, тогда как в Японии - 28% и в США - 27% от величины ВВП Там же. С. 45..

Социальная защита в ЕС является наиболее прочной, если даже говорить о промышленно развитых странах. Причем в ней принимают участие как предприниматели, так и трудящиеся, но особенно государство. К концу 1990-х годов (1998 г.) финансирование социальных нужд в странах ЕС в среднем осуществлялось государством на 39%, предпринимателями - на 35% и самими трудящимися - на 20%. Правда, усредненные показатели опять-таки скрывают существенные различия по странам. Доля предпринимателей намного выше средних показателей в Испании, Франции, Италии, Бельгии, Германии, Финляндии, Швеции, Австрии и Греции. Государственная социальная защита значительно выше среднего уровня в Дании (67%), Ирландии (61%), Великобритании (48%), Швеции (45,8%), Люксембурга (46%) Там же. С. 84. .

Выше среднего уровня социальная защита обеспечивается самими трудящимися в Нидерландах, Германии, Франции, Бельгии и Австрии. Особенно выделяются Нидерланды, где на самообслуживание трудящихся приходится 35% социальных расходов. Страны ЕС тратят на социальные нужды значительно большую часть ВВП, чем США и Япония. Последняя находится на уровне Греции, Португалии и Ирландии, уступая всем остальным членам ЕС, особенно Скандинавским странам.

Социальные расходы в расчете на душу населения в странах ЕС выросли за последнее десятилетие ХХ века в среднем в полтора раза. Это свидетельствует о том, что государства ЕС не оставили без внимания повышение качества жизни как одной из новых целей “магического многоугольника”. Более чем на 50% выросли расходы на душу населения в Люксембурге, Дании, Ирландии и Португалии. На верхней ступени по социальным расходам стоит Люксембург с суммой 10 тыс. евро, а завершают таблицу Греция и Португалия с 3,3 тысячи евро Internationale Wirtschaftszahlen, s. 82, 2000, Koln..

Важно отметить, что из общей суммы социальных расходов Западной Европы в 2000 году в размере 2,5 трлн долл, или 30% ВВП, на образование приходилось 6,4%, здравоохранение - 6,2% и на пенсии и пособия - 17,8% Мир на рубеже тысячелетий, М., 2001. С. 588-589..

К концу ХХ столетия Западная Европа заняла первое место на мировом рынке ссудных капиталов. На нее приходится примерно 40% его общего объема, тогда как на долю США - 35% и Японии - 24%. Сильные позиции интегрированной Европы на международном рынке ссудных капиталов свидетельствуют об активном участии стран ЕС в процессах интернационализации и глобализации, в развитии мирового хозяйства и международного разделения труда.

Необходимо при этом подчеркнуть, что масштаб финансовых рынков (капитализация акций, облигаций и банковские активы) стран ЕС достиг к концу ХХ века уровня США. К середине 90-х годов четко проявилась тенденция роста облигационного рынка по сравнению с другими составляющими рынка ссудных капиталов - банковским кредитом и акциями. По оценкам Д.М. Михайлова, на начало 1996 года мировой рынок облигаций составлял около 30 трлн долл, тогда как на акции приходилось примерно 20 трлн и столько же на банковский кредит, который в прошлом был на первом месте. Среди облигационных займов примерно 85% приходится на еврооблигации Д.М. Михайлов. Мировой финансовый рынок. Тенденции развития и инструменты. М., 2000. С. 7, 22-25, 33, 60, 61..

В конце 70-х годов на рынке ценных бумаг появляются новые виды, так называемые производные инструменты (деривативы), которые получили большое распространение. Их рост и развитие тесно связаны с кризисом традиционных финансовых рынков, особенно в 80-90-е годы ХХ века, что вызвало необходимость страхования рисков. Поэтому наряду с традиционными сделками с ценными бумагами стали осуществляться параллельные срочные сделки. В результате использования деривативов происходит снижение доли и роли биржевых операций и начинает доминировать внебиржевой рынок.

Фьючерсные, форвардные операции и опционы резко увеличивают свои масштабы с середины 80-х годов, прежде всего в Европе, тогда как удельный вес их в США сокращается. Если в 1986 году на США приходилось 90% всей торговли деривативами, а на Западную Европу - 3,3%, то в 1996 году они сравнялись в операциях с деривативами на уровне 37% Там же. С. 88, 89.. Внебиржевые сделки осуществляются главным образом коммерческими банками и растут быстрее биржевых (аналогичное явление обнаруживается и в торговле на валютных рынках).

В течение последних двух десятилетий на мировом рынке ссудных капиталов в результате перелива капитала из одной сферы в другую происходит отрыв от производственной сферы в сторону фиктивного капитала (в России это осуществляется в худшем виде). Важнейшей сферой приложения ссудного капитала становится фиктивный капитал, а операции по страхованию дополняются чисто спекулятивными сделками для извлечения максимальной прибыли.

Переход в постиндустриальную эпоху экономического развития поставил перед экономикой интегрированной Европы дополнительные задачи. Прежде всего они относятся к совершенствованию научно-технического развития, внедрению новых технологий и инноваций. “Новая экономика”, обострившаяся конкурентная борьба выдвинули перед интегрированной Европой проблему форсирования производства наукоемкой продукции и увеличения расходов на НИОКР. Ведь интегрированная Европа вступила в ХХI век, так и не достигнув 3% расходов на НИОКР в ВВП. Лишь две страны, а именно Швеция и Финляндия, сумели превысить эту норму.

Конкуренты - США и Япония - идут впереди не только в расходах на НИОКР, но и в производстве наукоемкой продукции. В настоящее время в США доля наукоемкой продукции в общем производстве превысила уже 20%, а в Японии - 13%, тогда как средний показатель по ЕС - менее 10%. В Европе лишь Германия занимает близкие к США и Японии позиции, где-то на уровне 15%. Однако это исключение для стран ЕС: следующие за ФРГ Великобритания, Франция, Бенилюкс имеют пока менее 8% наукоемкой продукции Internationale Wirtschaftszahlen, 2002. S. 38-40..

Одним из важных показателей научно-технического прогресса является купля-продажа патентов и лицензий, а также число зарегистрированных патентов. О том, как используются патенты и лицензии, свидетельствуют данные о доходах и расходах. В 1990 году страны ЕС получили доход от реализации патентов и лицензий на сумму около 10 млрд долл, а расходы на их приобретение составили 16,5 млрд долл, т.е. были на 6,5 млрд больше. США в том же году получили доход от реализации патентов и лицензий в размере 16,6 млрд долл, а сами затратили на покупку только 3 млрд долл. В 1998 году доход ЕС от реализации патентов и лицензий поднялся до 17 млрд, т.е. на 7 млрд, а расходы увеличились на 13 млрд долл. Но в США за это время доходы от реализации патентов возросли на 20 млрд, а расходы на 8 млрд долл Там же.. Все это свидетельствует о продолжающемся технологическом отставании ЕС от США. При этом важно подчеркнуть, что в 1990-е годы по числу заявленных и зарегистрированных патентов страны ЕС превосходили США, имея 35 тыс. официально зарегистрированных патентов, в то время как в США их было 28 тыс., т.е. на 7 тыс. меньше. В 1995 году соответственно: 40 тыс. и 36 тыс. Следовательно, страны ЕС обладают хорошим научным потенциалом, но недостаточно его используют.

Коммуникационная структура опять-таки не в пользу ЕС. В 1998 году в США на 1 тыс. жителей было 256 мобильных телефонов, тогда как в Великобритании - 187, Германии - 134 и Франции - 116. Кабельные коммуникационные приводы: в США - 242, Германии - 234, Франции - 49, Великобритании - 40. Аналогичные данные и по использованию Интернета Internationale Wirtschaftszahlen, 1999. S. 109..

В процессе воспроизводства важную роль играют инвестиции. Нельзя добиться экономического роста без капиталовложений. Дж. Кейнс писал, что экономика развивается нормально тогда, когда инвестиции равны сбережениям трудящихся и накоплениям предпринимателей. При этом для перелива капитала используется рынок ссудных капиталов и государственные мероприятия по содействию инвестициям как путем налоговой политики, так и с помощью государственного финансирования из бюджета.

Показателем значимости инвестиционного процесса является инвестиционная квота в ВВП. В ЕС она усредненно имела постоянную тенденцию к снижению: с 25% в 1970 году до 23,8% в 1980-м, 22% в 1990 году и 21,7% в 2000-м 2001, Deutschland in Zahlen, IdW, Koln. S. 127. 2002. S. 129.. Иными словами, сокращение инвестиционной квоты произошло с 1/4 до 1/5. Естественно, это отразилось и на снижении темпов роста реального ВВП. Выше средней инвестиционная квота в Испании, Португалии, Австрии, Греции, Ирландии и в Нидерландах. У остальных стран ЕС она либо на среднем уровне (ФРГ, Бельгия, Дания, Люксембург), либо ниже (Швеция, Великобритания, Италия, Финляндия, Франция).

Многоугольник экономических целей

Макроэкономическое регулирование в Европе во второй половине ХХ века претерпело значительные изменения. Его уровень в развитых европейских странах является одним из самых высоких в мире. В условиях углубления интеграционных процессов происходит унификация используемого инструментария государственного регулирования и механизмов политики хозяйственного порядка в рамках формирующегося европейского экономического пространства. В западных странах все чаще прибегают к понятию “магического многоугольника” экономических целей. Оно не случайно возникло во время мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. В наши дни к первоначальным целям (а это стабилизация денежного обращения и финансов, проблема занятости и сокращения безработицы, использование рынка ссудных капиталов и фондовой биржи, равновесие платежного баланса и устойчивость валютного курса, достижения экономического роста) добавились новые: качество жизни, социальная политика, форсирование НТП. Если прежде при решении задач государственного регулирования приоритет отдавался, прежде всего, сглаживанию экономических циклов, борьбе с инфляцией и безработицей, то в настоящее время государство все больше участвует в поддержке НТП, а также в решении социальных проблем. При сглаживании конъюнктуры экономических циклов государство опиралось, прежде всего, на теории и модели, разработанные кейнсианской и монетаристской школами. На практике часто сочетались инструменты и методы этих направлений в форме неоклассического синтеза. В настоящее время на передовые позиции выходит теория институционализма.

В использовании инструментов государственной экономической политики (прямых и косвенных), а также в применении моделей, разработанных различными направлениями научно-экономической мысли, интегрированная Европа выступает безусловным лидером в современном капиталистическом мире. Разграничение компетенций между уровнями государственной власти и осуществление властных функций (особенно в федеративных государствах) происходит на основе принципа субсидиарности, что означает взаимосвязь и взаимозависимость различных структур государственной власти и их институтов, наделенных согласованными правами и обязанностями. Принцип субсидиарности адекватен эффективному социальному рыночному хозяйству, когда решения принимаются и реализуются на самом низком уровне и только при невозможности сделать это полномочия передаются снизу вверх на следующий уровень. И наоборот, осуждается авторитарная иерархическая государственная структура, в которой команды идут сверху вниз, что, как правило, подрывает рыночные механизмы. Наибольший успех достигается там, где наряду с предпринимателями и наемным трудом, представляемым профсоюзами, в управлении производством участвует и государство.

Примером может служить соглашение между предпринимателями, профсоюзами и правительством, заключенное в Германии в 1967 году и позволившее ей выйти из экономического кризиса путем “концертного исполнения” (Konzertierte Аktion). Доктрина социального рыночного хозяйства, также впервые примененная на практике в Германии, стала основополагающей для Западной Европы в целом. К тому же экономический потенциал Германии составляет примерно ј потенциала ЕС. Интеграционные процессы с эффективным участием правительств привели к созданию общеевропейского единого рынка товаров и услуг, позволили добиться свободного движения капитала и рабочей силы, затем воплотить в жизнь идею Экономического и валютного союза (ЭВС) и с 1999 года создать еврозону из 12 государств, получившую название “Евролэнд”, с единой валютой - евро, претендующей на роль мировой региональной денежной единицы, которая сделает современную мировую валютную систему биполярной. Важной особенностью “Евролэнда” является то, что его участники обязаны выполнять требования Маастрихтского соглашения в области денежного обращения, кредита, финансов, государственного долга, границ колебаний валютных курсов (см. таблицу на с. 11).

Борьба за устойчивость денежного обращения

Первый критерий Маастрихтского соглашения требует в обязательном порядке соблюдения членами “Евроланда” уровня цен, не превышающего 1,5 % сверх среднего уровня цен трех стран с наименьшей инфляцией. В 1999 году наименьший рост цен был у Австрии - 0,5%, Германии и Франции - по 0,6%. Следовательно, по Маастрихтскому критерию предел роста цен равнялся 2,1%. Его не выполнили лишь три страны “Евролэнда”: Ирландия с 2,5%, а также Португалия и Испания с ростом цен 2,2%. В 2000 году предел роста цен поднялся до 3,5%, и его не выдержала только Ирландия. В 2001 году граница цены увеличилась до 3,6%, и ее превысили Греция, Ирландия, Нидерланды и Португалия. Поскольку отклонения от определенного уровня были весьма незначительными, то можно сказать, что данная норма в принципе выполняется.

Монетаристы, как правило, главной причиной инфляции считают рост денежной массы. Однако инфляция - это явление многофакторное, у нее много причин, хотя и определенная связь с денежной массой, безусловно, существует. Это легко обнаруживается из сопоставления роста цен и денежной массы.

Финансовая политика