Мировая экономика в эпоху кризиса

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Мировая экономика в эпоху кризиса

Шенаев Владимир Никитович - член-корр. РАН, советник Президиума РАН, доктор экономических наук, профессор

Введение

Мировой экономический кризис, происходящий на наших глазах, показал неспособность буржуазных теорий неолиберализма, неокейнсианства и других выполнить требование “магического многоугольника” экономических целей в сфере производства, распределения, обращения и потребления товаров и услуг в интересах всего общества. Решающий вклад в “сотворение” этого кризиса внесли Соединённые Штаты Америки не только масштабами своей экономики, опирающейся на упомянутые теории, но и вовлечением её в реализацию своей империалистической внешней политики, усиление агрессивности которой при переходе от однополярного к многополярному миру наглядно проявилось в Югославии, Ираке, Афганистане, в угрозе Ирану, Северной Корее, Палестине, Пакистану, России и другим неугодным США странам. Особенно чувствительными к такой политике оказались денежное обращение, кредитные отношения, финансы и услуги, как в самих США, так и во всём мире.

финансовый кризис многополярный валюта

1. В чём расходятся теоретики

Глобальный характер нынешнего катаклизма ещё раз подтвердил, что расширенный процесс воспроизводства капиталистического рыночного хозяйства по-прежнему развивается циклически, с фазами кризисов, депрессий, оживления и подъёма. Профессор Л. Мендельсон в своём известном трёхтомном исследовании считал кризисы конституирующей фазой циклов, которые периодически возникали в стадиях воспроизводства, начиная с XIX века в Англии, которая тогда была империей с обширными доминионами и колониями, а с середины XIX века стали мировыми.

Особенностью современного кризиса является совпадение во времени пятого послевоенного (Вторая мировая война) циклического кризиса кругооборота капитала с кризисом при переходе от пятого длинного “Кондратьевского” цикла к шестому (когда под влиянием НТП происходят качественные изменения в экономике при создании нового экономического уклада путём количественного накопления инноваций), к новой технико-экономической системе.

Пятый длинный цикл, который также носит название “длинных волн”, открытых ещё Н.Д. Кондратьевым и повторяющихся каждые 50-60 лет, завершается в первом десятилетии ХХI века. Академик С.Ю. Глазьев, продолжая исследование Н.Д. Кондратьева, в своём научном докладе на отделении общественных наук РАН в 2008 году отмечал следующее: “К настоящему времени в мировом технико-экономическом развитии (начиная с промышленной революции в Англии) можно выделить жизненные циклы пяти последовательно сменявших друг друга технологических укладов I длинный цикл - 1770-1830 гг.; II - 1830-1880гг.; III - 1880-1930 гг.; IV - 1930-1970 гг.; V - 1970-2010 гг. С.Ю. Глазьев “Научный доклад”, М. 2008 г. C. 6., включая доминирующий в структуре современной экономики информационный технологический уклад”. “… Как следует из сложившегося ритма долгосрочного технико-экономического развития, этот технологический уклад близок к пределам своего роста - всплеск и падение цен на энергоносители, мировой финансовый кризис - верные признаки завершающей фазы жизненного цикла доминирующего технологического уклада и начала структурной перестройки экономики на основе следующего. Сегодня формируется система нового - шестого - технологического уклада, становление и рост которого будет определять глобальное экономическое развитие в ближайшие два-три десятилетия” Там же. С. 8..

Таким образом, у сторонников длинных циклов конституирующей фазой является новый технологический уклад, а не перепроизводство товаров.

2. Шаги кризиса

Мировой финансовый кризис начался в США с банкротства “Леман Бразес” и “Мэрил Линч” в Нью Йорке. Тогда же на грани банкротства оказался и Ситибанк. Однако наибольшую остроту кризису придали банкротства двух крупнейших американских компаний в области ипотечной задолженности - “Фенни Мэй” и “Фредди Мэк”. В 2008 году обанкротились почти 30 американских банков. Акции предприятий сырьевого сектора потеряли более 50%. Технологический рынок сократился более чем на 40% и акции промышленных компаний “просели” на 50%. Снижение ВВП США по итогам 2008 года составило 2,2%, а в 2009 году американская экономика может потерять около 5% ВВП. Прогнозы делаются самые разные, но ни один из них не предполагает оживление мировой, следовательно, и американской экономики до 2010 года.

Убытки в кредитной сфере и на фондовом рынке США, по оценкам специалистов, уже составляют не менее пятисот миллиардов долларов, продолжают стремительно нарастать и скоро будут исчисляться триллионами долларов.

Бюджетное управление конгресса США прогнозирует дефицит национального бюджета в 2009 финансовом году более 1 трлн долларов. Согласно тому же прогнозу, дефицит бюджета США будет “значительным” как минимум до 2019 года.

В 2008 году в США число безработных составило около 3 млн человек и ещё столько же, по данным МОТ, добавится в 2009-м.

Из США кризис перебросился в Западную Европу. Уже по итогам второго и третьего квартала 2008 года, когда экономика еврозоны уменьшилась на 0,2%, стало ясно, что она вступила в кризис. На грани банкротства оказался первый по величине коммерческий банк Германии - Дойче банк, а второй крупнейший банк - Дрезднер банк - был поглощён Коммерц банком. Частично или полностью национализированы крупные коммерческие банки в Великобритании, Швеции, Латвии и Португалии. В Исландии в связи с нехваткой ликвидности национализирован практически весь банковский сектор страны.

Западные правительства решили спасать крупные компании своих стран. Так, например, руководство США только для гигантов автоиндустрии поспешило выделить свыше 15 млрд долларов. Из них 7 млрд долларов пришлось на долю “Дженерал Моторс”, 4 млрд долларов получил “Крайслер” и ещё более 4 млрд долларов “Форд”.

В Европе ЕК, помимо выделения 200 млрд евро антикризисной помощи, отказалась от штрафных санкций к странам ЕС, дефицит бюджета которых превысит 3%, а госдолг - 60% от ВВП. Таким образом, было временно отменено действие норм маастрихских соглашений “Завтра”, “Метроном”, январь 2009 г. № 3, С. 2-8; январь 2009 г. № 4..

В мире в целом суммарный пакет антикризисных мер 50 стран мира составляет 4 трлн долларов. “Навес” денег от операций с фиктивным капиталом оценивается в 100 трлн долларов.

Спастись от кризиса удастся, видимо, менее чем 10% нынешних собственников. А это значит, что дополнительные вливания наличных денег не спасут ситуацию, а только повысят уровень мировой инфляции.

Кризис подстегнул безработицу. Количество безработных в мире увеличилось на 5 млн и превысило 190 млн человек. В 2009 году, по данным МОТ, потеряют работу ещё около 10 млн человек.

В Российской Федерации признаки кризиса вначале проявились на фондовых биржах, когда только в сентябре и октябре 2008 года после обвального падения котировок акций две крупнейшие фондовые биржи страны - ММВБ и РТС - прекращали свою работу от нескольких часов до нескольких дней. Первыми ощутили на себе удар кризиса российские олигархи. В конце 2008 года бизнес Олега Дерипаски, когда-то богатейшего человека России, обрушился на сумму 34,8 млрд долларов и теперь с учётом долгов его “состояние” составляет минус 6,8 млрд долларов. Активы Романа Абрамовича подешевели на 22,2 млрд долларов. Убытки империи Владимира Лисина составили 22,4 млрд долларов., Алексея Мордашова - 18,8 млрд долларов, Владимира Потанина - 17,1 млрд долларов, Михаила Прохорова - 15,5 млрд долларов. Этот список можно продолжить. Конечно же, речь идёт не о дырах в личных кошельках предпринимателей, а главным образом о принадлежащих им российских предприятиях, чья капитализация рухнула буквально за пару месяцев.

Оставаясь олигархами при таких убытках, они тем не менее рассчитывают на помощь государства, и не напрасно. Им обещаны кредиты, которые уже предоставляются через контролируемый государством Внешэкономбанк (ВЭБ) прежде всего на погашение обязательств российских компаний перед иностранными партнёрами. Эти долги, согласно данным ЦБР, составляют более 110 млрд долларов, что вдвое больше, чем долги Бразилии, Индии и Китая вместе взятых “Завтра”, “Метроном”, январь 2009 г., № 3, С. 2-8..

В борьбе за прекращение финансового кризиса в нашей стране правительство объявило о поддержке крупных банков и промышленных предприятий на 5,3 триллиона рублей, в том числе 3,7 триллиона рублей в 2009 году. Программа уже началась. В утверждённом на 2009-2011 годы федеральном бюджете предусмотрены средства предприятиям на кредитование при цене барреля нефти менее 80-90 долларов. В связи с тем, что цена барреля нефти упала уже ниже 70 долларов, будут пересмотрены расходы бюджета. В помощи и поддержке нуждаются прежде всего такие отрасли, как строительство, машиностроение, оборона, сырьевой комплекс, розничная торговля и сельское хозяйство, кредитная система.

Продолжает иметь место стагфляция, хотя и в несколько измененной форме. Сейчас она проявляется в обесценивании реального прироста материальных ресурсов (цены растут быстрее, чем реальный капитал, ибо инфляция обгоняет реальный рост). Профицит бюджета переходит в дефицит с 2008 года. Стабилизационный фонд разделен ныне на бюджет резервный и бюджет благосостояния По словам Д. Медведева, на совещании по экономическим вопросам в феврале 2009 г., объём Резервного фонда составлял 5 трлн рублей, а Фонда национального благосостояния - 3 трлн рублей.. Платёжный баланс пока активный, но, по-видимому, ненадолго. Финансовые ассигнования из бюджета идут на погашение долга, и их не хватает, ибо идут они не в том направлении - в фиктивный капитал, а не в реальный сектор экономики. Спасение банков путём национализации через СиПы (слияния и поглощения), ведёт к огосударствлению, но позже скорее всего акции возвратятся в частные руки (путём обратной продажи) по более низким ценам. Государство, как правило, не возвращает себе ассигнования, выделявшиеся на помощь обанкротившимся предприятиям. Осложняет функционирование экономики и коррупция, борьба с которой ведётся скорее на словах, чем на деле.

Большие проблемы для развития экономики кроются в ценообразовании, когда первоначальная стоимость на стадии производства, проходя сферу обращения и распределения, в пять-семь раз повышает цену продукции, которая становится выше затрат на её изготовление, увеличивая переложение денег в фиктивный капитал и наживу посредников. Диспаритеты цен - большая помеха во взаимопогашении, зачёте, ликвидации, если “принцип домино” не действует.

3. Кризис и внутренний спрос

Для развитых капиталистических стран серьёзной проблемой остаётся взаимосвязь между мировым финансовым кризисом и внутренним спросом. Сохраняется и проблема дисбалансов. В США происходит ухудшение условий на финансовом рынке. Рискам подвержены экономики и Западной Европы, прежде всего Германии, Франции, Британии и Швейцарии, связанные с финансовыми рынками США. Ужесточатся условия капиталовложений в производство, хотя развивающиеся страны и страны с переходной экономикой увеличат приток ПИИ, что может стимулировать внутренний спрос. С инфляцией придётся бороться не только развитым капиталистическим странам, но всё больше и развивающимся и странам с переходной экономикой.

Следует отметить, что инфляция в настоящем мировом экономическом кризисе наибольших размеров достигла в странах, возникших на базе бывших социалистических республик распавшегося Советского Союза и ставших на путь капиталистического развития. Это относится не только к России, но и ко всем странам СНГ, среди которых особенно выделяются Украина и страны Прибалтики. Последние особенно стремились к капитализму и теперь пожинают его плоды. Если в Российской Федерации инфляция предусматривается в 2008-2009 годах официально в 13%, то в Украине в 2008 году она была значительно выше, а в Латвии на уровне 19%, в Литве и Эстонии - 12%.

Рост ВВП, который когда-то был удивительно высоким, в 2008 году сначала полностью остановился, а потом стал отрицательным. Латвия лидирует в Европе по этому показателю: -4,2%. У Эстонии ВВП также в минусе. Она отстаёт совсем немного: -3,3%. Прогноз ЕК в отношении ВВП Прибалтийских стран в течение последних месяцев менялся только в сторону ухудшения и в 2009 году предсказывается сокращение в Латвии до 5%, в Литве - на 2%, а в Эстонии - на 4%. Так, что стагфляция налицо. Рецессия в Прибалтике протекает тяжелее, чем в западноевропейских странах, потому что основа роста - инвестиции сокращаются. Транзитные возможности из-за политических проблем используются не в полной мере, а собственных ресурсов крайне мало. Национальная финансовая система на грани краха, госбюджет в дефиците с угрозой дефолта. Остаётся надеяться на помощь МВФ, который может потребовать девальвации национальных валют.

Иностранные пассивы США возрастут с 5% мирового ВВП в 2007 году до 7,5% мирового ВВП в 2013 году. Период охлаждения хозяйственной конъюнктуры продлится и в странах еврозоны, ибо они связаны с негативным влиянием финансового кризиса и повышением курса евро в соответствии с политикой монетаризма. Вместе с тем ожидается, что в еврозоне к 2010 году инфляция снизится до 2%. Авторы доклада МВФ считают, что ещё рано говорить о результатах реформ, ибо они ждут изменений на финансовом рынке и результатов борьбы с инфляцией.

Сохранится ужесточение валютно-финансовой политики с целью привлечения ПИИ более высокими процентными ставками. Журнал “Экономист” в мае 2008 года опубликовал показатели по темпам роста ВВП и инфляции и состоянию платежного баланса по текущим операциям в 13 ведущих промышленно-развитых странах и странах еврозоны в целом. В 2008 и 2009 годах по результатам майского прогноза самые высокие темпы роста конъюнктуры в 2008 году предполагались в Австралии, а самые низкие в Италии - 0,6%.

4. Откуда “растут ноги” кризиса

Причина нынешнего кризиса - спекуляции на мировом финансовом рынке с фиктивным капиталом.

В конце ХХ века появились новые инструменты, получившие название деривативы, или производные (от реальных капиталов). Вначале их было не так много, и они не играли значительной роли, однако со временем их величина стала достигать огромных размеров, ибо их развитие практически бесконтрольно. Эти производные (их оценивают ныне в триллионах долларов) оперировали на срочном рынке и достигли большого разнообразия. К ним, в частности, относятся свопы, репо, опционы, фьючерсы и т. д., и т. п.

Академик С. Глазьев привёл суммы объёмов деривативных операций за период с 1998 по 2007 год, которые показывают их колоссальный рост, особенно с 2006 года. В 2007 году они приблизились к 700 триллионов долларов.

Таблица 1 Рост объёма деривативных сделок (в трлн долларов)

Источник: BJS. Примечание: без товарных деривативов.

По данным Д. Михайлова, в 1986 году в объёме обращения деривативов 4/5 приходилось на Северную Америку и около 1/5 - на Азию и Западную Европу, в том числе на Западную Европу - 2% и на Азию - 14%. В 1996 году доля Северной Америки сократилась до 50%, а на Западную Европу стало приходиться 30% (на Азию - более 20%).

Наибольшая доля контрактов относилась к фьючерсам и опционам. Деривативы значительно преобладают во внебиржевой торговле и по объёму, и по контрактам.

Операции репо особенно распространены на рынке государственных облигаций в США и Великобритании со сроком до одного года и носят преимущественно спекулятивный характер. Репо - это краткосрочный рынок, который заменяет краткосрочный банковский кредит. Он дешевле сделок спотового рынка. Финансовые фьючерсные сделки осуществляются круглосуточно на Чикагской фондовой бирже (СМЕ) по компьютеризированной системе “Глобекс”, а Чикагская торговая палата (СВТ) представляет аналогичную систему “Аврора”.

Внебиржевой же срочный рынок представлен многочисленными инструментами: форвардными контрактами, внебиржевыми опционами, варрантами, свопами (в 1980-е г. обмен долларов на швейцарские франки, например) Д. Михайлов. Мировой финансовый рынок. Тенденции развития и инструменты, М. 2000 г. Изд-во “Экзамен”, С. 85-119..

5. Валюта и валютные отношения

Мировой финансовый кризис повлиял и на валютные отношения.

В мировой валютной системе XXI века соотношение экономических сил ЕС и США определяет роль и место доллара и евро. Действующую сегодня тенденцию развития европейской интеграции в пользу евро нельзя рассматривать в отрыве от экспансионистских устремлений США.

Проблема формирования устойчивой валютной системы встала после Второй мировой войны. И она была решена на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, когда была создана первая мировая валютная система на базе американского доллара. Эта валютная система была подправлена в 1970-е годы в Кингстоне (Ямайка) и просуществовала до наших дней. Синтетическая денежная единица - СДР, созданная на той же ямайкской конференции, не заменила роль доллара.

Евро начал свою деятельность на европейском экономическом пространстве 13 стран и, как минимум, уже взял на себя внутризональную торговлю. Наряду с этим началось высвобождение доллара из валютных резервов центральных банков Европы. Будут переходить на евро и операции с финансовыми инструментами, которые осуществляются преимущественно в долларах. К евро начали обращаться и другие сегменты мировой экономики, которые также обслуживались до сих пор долларами. Это высвобождает часть долларов из “долларового навеса” и, следовательно, увеличит их предложение. В результате в перспективе более благоприятная тенденция в области валютного курса сложится для евро, а не для доллара.

Не исключено также возникновение азиатской валютной зоны с центром в Японии или в Китае. Уже называют возможную валюту азиатской зоны - АКЮ.

Таким образом, к концу XXI века могут существовать, по меньшей мере, три международные валютные зоны, базирующиеся на трёх центрах силы мирового соперничества, и тогда не национальные денежные единицы, а валюты трёх этих зон будут выполнять в мировой экономике функции мировых денег. Правда, это перспектива довольно проблематичная по существу и долгая по времени. Во многом она затруднена по политическим соображениям.

6. Мировая валюта и Россия

Наша страна в ближайшее время вряд ли сможет противопоставить свою валюту доллару или евро. Поэтому рубль должен приспосабливаться к уже действующей новой международной биполярной валютной системе.

XXI век начинается для России с усиления связей со странами ЕС и поэтому очевидна потребность переориентации валютных отношений на евро.

Руководство нашей страны неоднократно заявляло о необходимости сделать рубль полностью конвертируемым. Президент Д. Медведев считает, что, выходя на мировой рынок, российским предприятиям полезно было бы заключать выгодные контракты не только в долларах, но и в рублях. Может быть, для ускорения процесса продвижения к полной конвертируемости рубля стоит вернуться к идее параллельной валюты. В противном случае потребуется не один десяток лет поступательного развития нашей экономики, чтобы рубль смог стать полностью обратимым. Очевидно, что этот процесс невозможно осуществить исключительно административными мерами.

Тем не менее подкупает желание нашего президента Д. Медведева укреплять рубль до полной его обратимости, чтобы сделать его центром одного из финансовых рынков, объём которого довольно скоро превысит, по его словам, один триллион долларов.

7. Конвергенция снова востребована?

В 1960-е годы ХХ века на Западе появилась теория конвергенции, то есть сходства двух поначалу диаметрально противоположных систем - капитализма и социализма, характеризующихся совмещением рыночного и государственного регулирования. Эти идеи высказывали такие представители научной мысли, как Веблен, П. Сорокин, У. Ростоу, Дж. Гэлбрейт (США), Я. Тинберген (Нидерланды), Р. Арон (Франция), С. Меньшиков, С. Глазьев, М. Ершов, Г. Цаголов (Россия). Запад шёл на это сознательно, желая смягчить острые социальные углы капитализма и провалы рынка, и позаимствовал у социализма немало полезных свойств. Мы же, не признавая, к сожалению, этой теории, объявили её выдумкой буржуазной идеологии “Слово”, 8-14 февраля 2008 г., № 5, С. 5..

Когда в мировой экономике начинают лопаться финансовые пузыри фиктивного капитала, кризис затрагивает всех и вся. Экономисты в поисках путей спасения начинают востребовать любой полезный опыт, как стран капитализма, так и социализма. В этих условиях на передний план выходит теория конвергенции, то есть активное участие государства в регулировании рыночного хозяйства.

Например, борьба за выход из мирового кризиса 1920-х годов ХХ века, порожденного Первой мировой войной и идеями монетаризма, характеризовалась огромным разбуханием денежной массы. Так, в Германии в тот период в обращении было около пятисот квинтиллионов марок из-за постоянного увеличения денежной массы центральным эмиссионным банком. Не случайно профессор Л.Мендельсон называл этот кризис военно-инфляционным. Он характеризовался огромными банкротствами в банковской сфере. Все взоры монетаристов были направлены на центральные эмиссионные банки, которые должны были спасать экономику, принимая реформы о девальвации и нуллификации.

После восстановления хозяйства начался подъём, который получил название просперити, и настроение было достаточно спокойное, либо уверенное, что с кризисами покончено. Однако в конце 1920-х годов мировой циклический экономический кризис капитализма наступил неожиданно, охватив не только денежную систему, но и рынок ссудных капиталов, фондовые биржи, а затем и экономику в целом. Современный мировой экономический кризис происходит во время кризиса государственно-монополистического (ГМК) регулирования рыночного капиталистического хозяйства, аналогично тому, что имело место в 1929-1933 годах и в период Великой депрессии 1930-х годов, когда циклический кризис перепроизводства совпал с кризисом монополистического регулирования при переходе от третьего Кондратьевского цикла к четвертому при создании нового технологического уклада, а в настоящее время - от пятого к шестому. В обоих случаях циклические кризисы воспроизводства отличаются глубиной и продолжительностью, обусловленные в первом случае неспособностью частно-монополистического регулирования экономического развития, а во втором - регулирования государственно-монополистического развития капиталистического хозяйства в условиях создания также нового технологического уклада, имеющего формационный характер (монополистическая стадия, или ГМК).

К особенности мирового циклического экономического кризиса 1974-1975 годов можно отнести его синхронизацию по фазам и стагфляцию, то есть инфляцию во время кризиса. Во всех предыдущих кризисах перепроизводства происходило падение цен под влиянием отставания спроса от предложения.

8. Особенность, которой не было раньше

Нынешний мировой кризис и борьба с ним явили миру главную свою особенность, которой не существовало ранее: в его центре, как и в центре борьбы с ним, находятся государственные финансы.

В 1987 году президент США Рональд Рейган назначил Алана Гринспена на пост председателя Центрального банка (ФРС), который он занимал до своей отставки в 2006 году, то есть более 18 лет, и пользовался большим авторитетом. Уйдя в отставку, Алан Гринспен опубликовал книгу “Эпоха потрясений”, в которой он делился впечатлениями о своей деятельности и перспективах развития экономики США до 2030 года. Его современники видели две возможности борьбы с мировым экономическим кризисом: либо президент Буш добивается военного обострения отношений, главным образом с Россией, либо экономика США развивается дальше, преодолев известные трудности в кредитной сфере, опираясь на государственные финансы. Поскольку практика показала бесперспективность его первого варианта, то он был вынужден обратиться, прежде всего, ко второму варианту. Буш полагал, что долг банков США не очень большой и его можно погасить путем привлечения государственных финансов. Таким образом, государственные финансы вышли на первое место в экономической политике Буша и министра финансов Полсона. Однако первое же их обращение в конгресс за деньгами встретило возражение, им отказали в выдаче 700 миллиардов долларов из госбюджета на погашение плохих кредитов банков, хотя через некоторое время согласились не только с этой суммой, но и с добавленными другими, превысившими вместе триллион, в результате чего весь внешний государственный долг США в конце 2008 года достиг 14 триллионов долларов “Мир новостей”, 01.11.2008г., С. 3..

Кроме того, американское правительство рассчитывало на международные валютные резервы, которые составляли в то время более четырёх триллионов долларов, и на национальные кредиты банков других стран. Следует отметить, что в международных валютных резервах значительно увеличилась доля России, достигнув в октябре 2008 года 531 миллиарда долларов Бюллетень банковской статистики № 8, 2008 г. и выйдя на 3-е место в мире, вслед за резервами Китая и Японии, у которых у каждой сумма превышала триллион долларов.

9. Смена локомотивов роста мировой экономики?

В последние пять лет локомотивами роста мировой экономики (по ВВП) стали развивающиеся страны и страны с переходной экономикой. Темпы прироста ВВП в них летом 2007 года составляли 8% в среднем и превысили темпы развитых стран, что отразилось на сокращении разницы прироста ВВП в их пользу. На долю БРИК (Бразилия, Россия, Китай и Индия) приходится более половины мирового ВВП (что превышает уровень 70-х годов, составлявший 20%). Рост экономики развивающихся стран идёт за счёт природных ресурсов и сырья (металлы, нефть, газ и т.д.) Дефицит федерального бюджета США в 2008 г. достиг 500 млрд долларов и примерно столько же - пассив платежного баланса., а инфляции - за счёт внутреннего спроса. Что касается развитых капиталистических стран, то они борются с инфляцией сокращением задолженности и с помощью увеличения процентной ставки.

В мировой торговле также увеличивается роль развивающихся стран и стран с переходной экономикой. На них приходится примерно 1/3 мировой торговли и более половины мирового импорта с 2000 года. Особенно быстрыми темпами растёт внутрирегиональная торговля азиатских стран с формирующимися рынками. В странах Африки и Латинской Америки экспортная база растёт всё больше за счёт товаров с высокой добавленной стоимостью (более 20%). Поддерживая экспорт развитых стран, развивающиеся страны становятся амортизатором внешнеторгового кризиса ПРС. И они же, прежде всего Китай и Саудовская Аравия, наряду с развитыми странами всё больше принимают участие в урегулировании мировых дисбалансов в экономике. Согласно апрельскому (2008 г.) прогнозу МВФ, темпы прироста мирового ВВП в 2008 году снизятся. В 2009 году предполагается, что произойдет абсолютное падение, а кредитование будет ужесточаться. Сложности сохранятся на финансовом рынке. Стагнация экономического развития в странах развитого капитализма, особенно в Западной Европе, продолжится до второго десятилетия XXI века.

Если обратиться к перспективам выхода из кризиса России, то для достижения позитивного результата необходимо обеспечить следующее:

Во-первых, стимулировать производство и инвестиции в реальную экономику. Во-вторых, прекратить отток капитала за границу. В-третьих, установить и соблюдать валютный контроль. В-четвёртых, совершенствовать налогообложение. В-пятых, поддержать кредитную систему и финансовый рынок, то есть фондовую биржу. В-шестых, повысить роль обрабатывающей и наукоёмкой промышленности, включая нанотехнологии.

Нуждается в решении и возвратившаяся практика неподконтрольного государству и обществу корпоративного ценообразования, ведущего в условиях саморегулируемого рыночного хозяйства к галопирующей инфляции. Об этом неоднократно говорил академик В. Ивантер, а также крупнейший специалист по статистике С. Семчера и профессор С. Меньшиков.

При росте цен на товары и услуги доходы государства реально не увеличиваются. Однако руководство страны неоправданно много средств стабилизационного фонда вложило в зарубежные ценные бумаги (прежде всего США). Финансовые олигархи не стремятся инвестировать лишние деньги в российское производство, а покупают либо доллары или ценные бумаги зарубежных (прежде всего американских) компаний, либо потребляют их сами, скупая недвижимость, самолеты, приобретая дорогие яхты, дворцы и виллы, в первую очередь за пределами нашей страны. Больше других, как всегда, страдает от инфляции простое население.

Суммируя всё сказанное, можно констатировать следующие наиболее важным глобальные изменения, уже свершившиеся и стоящие на пороге свершений.

Во-первых, произошло крушение однополярной модели США и происходит переход к многополярности мировой валютной системы, которая будет опираться на множество валют, включая рубль. Роль доллара в качестве мировой валюты существенно сократится. Во-вторых, возник финансовый центр на базе евро, который представляет валютно-финансовую систему в западноевропейском регионе. В-третьих, появятся новые финансовые центры в Латинской Америке, Азии и даже Африке, опирающиеся на свои валюты. В Азии это юань или иена, в Латинской Америке возможны свои доллары, а в Африке - свои франки. В-четвёртых, возникнут новые центры на базе сильнейших валют многовалютных финансовых центров, включая российский. В-пятых, Международный валютный фонд и Международный банк изменят свои функции. В-шестых, “долларовый навес” сократится, но доллар продолжит, хотя и в урезанном виде, выполнять те же функции, что и другие валютно-финансовые центры, вплоть до создания электронных мировых денег на базе компъютерных. Наконец, в-седьмых, в теории главное место займет институционализм и концепция конвергенции в условиях усиления государственного регулирования рыночного хозяйства, для того чтобы не было разницы между внутренними и мировыми ценами. В дефолте России 1998 года был повинен разрыв между внутренними ценами в рублях и внешним курсом национальной валюты. Это было связано с ошибочной денежно-кредитной политикой страны на мировом рынке.

Длинные “кондратьевские” циклы завершают ныне понижательную волну и затем перейдут к повышательной в их шестом технологическом цикле. Идёт создание нового технологического уклада путём накопления инноваций и перехода к новому качественному состоянию в течение нескольких десятилетий текущего столетия. Новый уклад - это программирование, планирование и бюджетирование (ППБ), который возникает в капиталистических странах и ведёт к созданию условий и предпосылок для бескризисного государственного регулирования рыночного хозяйства, сглаживанию цикличности его развития.

Новый технологический уклад рождается в недрах предыдущего длинного цикла. Если ядром технологического пятого цикла являются электронная промышленность, вычислительная оптико-волоконная техника, коммуникация, роботостроение, то в шестом технологическом укладе главное место в ядре займут нанотехнологии, молекулярная биология, производство и переработка нефти и газа, а также новые источники энергии (солнца, ветра и т. д.). Экономика поднимется на новой длинной волне экономической конъюнктуры, образующейся в результате её расширения.

Для становления нового технологического уклада большую роль будут играть государственные инвестиции. Весьма привлекательным выглядит финансирование базовых нововведений.

Ликвидация финансовых пузырей ведёт к началу длинноволновой депрессии. Выход из депрессии сопровождается ростом новых отраслей с последующим падением цен на энергоносители и другие сырьевые материалы. Для преодоления этих кризисов в банковской системе и на финансовых рынках необходима новая длинная волна подъёма.

С.Ю. Глазьев прав, когда говорит, что базовые открытия шестого технологического уклада совершаются в результате качественного скачка в совершенствовании ключевого фактора и связанного с ним ядра предыдущего технологического уклада, охватывают микроэлектронную промышленность, программное обеспечение, информационно-коммуникационные технологии, приборостроение, радиотехническую промышленность, промышленность средств связи, лазерную технику С.Ю. Глазьев, там же, С. 14-15..

Таковы общие контуры нового, шестого технологического уклада, становление которого происходит в настоящее время. Границы между его базовыми технологиями (биотехнология, нанотехнология, технология обработки материалов и информационная технология) становятся всё более стёртыми. Роль нанотехнологий в этом ряду исключительно высока, поскольку именно с ними связывается выход на новые рубежи, как информативной, так и молекулярной биологической инженерии, медицины.

Между пятым и шестым технологическим укладом существует преемственность. Границы между ними лежат в глубине проникновения технологий в структуры материи и масштабах обработки информации. На наноуровне появляется возможность менять молекулярную структуру вещества, придавать ему целевым образом принципиально новые свойства, проникать в клеточную структуру живых организмов, видоизменяя их Там же, С. 15..

По существу, отмеченные выше моменты, равно как и другие аспекты, высказанные академиками Ж.И. Алфёровым и С.Ю. Глазьевым Ж.И. Алфёров, С.Ю. Глазьев. Научные доклады в Российской академии наук, декабрь 2008 г., представляют собой наиболее полную характеристику перспектив развития мировой экономики, с которой нельзя не согласиться.

Размещено на Allbest.ru