Современные тенденции функционирования рынка молочных продуктов в Республике Казахстан

Размещено на http://www.allbest.ru/

Современные тенденции функционирования рынка молочных продуктов в Республике Казахстан

Д.Я. Куатова

В структуре питания человека молоку и продуктам его переработки отведена особая роль. В настоящее время тенденция все в большей степени удовлетворять потребности населения в молочных продуктах за счет их промышленного производства имеет устойчивый рост, и рынок формируют главным образом молокоперерабатывающие промышленные предприятия.

Анализ емкости казахстанского рынка молочной продукции показал, что по объему потребления и производства он обладает потенциальными резервами роста. Сегодня среднедушевое потребление молока и молочных продуктов населением существенно отстает от научно обоснованной нормы ВОЗ, составляющей 360 кг в год, и значительно меньше, чем в развитых странах мира. Потребление этих продуктов на одного проживающего в республике неуклонно снижалось с 311 кг в 1990 г. до 189 кг в 2005 г., т.е. на 39,2%, что оказалось ниже уровня 1957 г. и составило 52,5% от медицинской нормы. Несмотря на это, следует отметить, что, начиная с 2006 г., преодолена эта негативная тенденция. В 2009 г. данный показатель официально составил 210 кг в год, и в продуктах питания молоко и молочные продукты занимают наибольшую долю (30,1%). Все эти данные свидетельствуют о том, что потенциальный рост потребления жизненно необходимых молочных продуктов теоретически оправдан, тем более, что, к примеру, среднестатистический житель Германии употребляет 430 кг, Франции - 444 кг, стран Скандинавии - более 500 кг молокопродуктов. Это же подтверждает рассчитанная на 2010 г. емкость казахстанского рынка молока и молочных продуктов. Исходя из национальной нормы питания она составляет 4273 тыс. т., а при использовании в расчетах норм ВОЗ емкость еще больше и равна 5916 тыс. т.

На структуру отраслевого рынка значительное влияние оказывают параметры спроса и рыночная власть потребителей. Возможность потребления молочных продуктов на уровне физиологических норм в широком ассортименте, а следовательно, увеличение емкости рынка, диктуется, с одной стороны, наметившимися в республике позитивными тенденциями повышения потребительского спроса, обусловленным ростом реальных доходов и соответственно покупательной способности подавляющей части населения и переориентацией его на продукты более высококалорийные, питательные и дорогие. Так, реальные денежные доходы казахстанцев растут год от года. Правда, если в 2007 г. к предыдущему году рост составил 118,9%, то в 2009 г. по сравнению с 2008 г. этот индекс был на уровне 105,2%, что вполне объяснимо влиянием экономического кризиса. Однако, несмотря на последний, доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума сократилась с 31,6% в 2005 г. до 8,2% в 2009 г. По данным официальной статистики, потребительские расходы на молочные продукты на душу населения в 2009 г. оказались равны 10447 тенге против 4004 тенге в 2005г., т.е. рост достиг 260,9%, и доля их в расходах на продукты питания увеличилась за период с 10,3% до 12,1%.

Кризис затронул многие отрасли пищевой промышленности, но меньше всего он сказался на секторе молочных продуктов, поскольку именно они являются частью ежедневного рациона все большего количества людей и составляют основу полноценного питания. Тем не менее, менеджеры компании «Тетра Пак Центральная Азия» отметили, что потребление многих молочных продуктов с высокой добавленной стоимостью (питьевой йогурт, сливки, сыр, сметана, ароматизированное молоко, кисломолочные продукты и др.), во время кризиса замедлилось. Экспертная оценка снижения в 2008 г. спроса на молочную продукцию составляет порядка 11%. Одна из причин такого падения - значительный рост цен на молоко и молочные продукты (на 48-86% в 2008 г. по сравнению с 2006 г.). Однако, во-первых, кризис не вечен, когда-нибудь он закончится, во-вторых, рассчитанные коэффициенты эластичности спроса по доходам показали, что отсутствует сильная зависимость спроса на питьевое молоко и кисломолочные продукты от доходов потребителей, она стала меньше проявляться и на продукты более глубокой переработки (сыр, масло, сметана и т.д.). В-третьих, представители «Тетра Пак» утверждают, что на структуру спроса и на молочную промышленность уже оказывают влияние три демографических показателя: старение населения, растущий средний класс и урбанизация. Поэтому намечаются новые потребительские тенденции, являющиеся для производителей молочной продукции стимулом для разработки продуктов для пожилых людей, обогащенных кальцием, витаминами и минералами; для среднего класса - жидких молочных продуктов класса «premium», таких как питьевой йогурт, обогащенное и ароматизированное молоко; для растущего городского населения - упакованных продуктов длительного хранения. В Казахстане обогащенное молоко уже представлено, вот только пока не пользуется особым спросом, и прогнозируется, что изменится эта ситуация через 3-5 лет, объем рынка жидких молочных продуктов к 2013 г. вырастет на 21%.

В Казахстане сейчас существуют предпосылки для реализации подобного сценария развития рынка. Официальная статистика социалистического периода фиксировала прогрессивные изменения в темпах роста молочной промышленности Каз.ССР. Так, за тридцатилетний период с 1960 по 1990 гг. выпуск в натуральном выражении обработанного жидкого молока возрос в 5,1 раза, а сливочного масла - в 2,9 раза. В то же время развитие молочной промышленности осуществлялось экстенсивным путем, что нашло выражение в нерациональной структуре переработки, неполном использовании всех компонентов молочного сырья, бедном ассортименте молочной продукции. рыночный казахстанский молочный импорт

Стихийность перехода от административных методов управления к экономическим и отсутствие механизма реформирования продовольственной системы в соответствии с новыми рыночными условиями привели к усугублению существовавших проблем в молочной отрасли и появлению новых. Прежде всего это выразилось в резком снижении объемов производства практически всех видов молочной продукции. Особенно неблагополучным оказался 1999 г., когда объемы выработки цельномолочной продукции отечественными товаропроизводителями упали в 16,3 раза, масла сливочного - в 22,1 раза и составили лишь 4,2% от уровня базисного 1990 г., сухого молока - в 13,1, сыров - в 9,2 и мороженого - в 8,1 раза. Если говорить о молочных консервах, то если в 1990 г. их произведено было в количестве 500 т, впоследствии выработка их пошла на убыль, упав до 8 т в 1997 г. Однако теперь здесь прослеживается оптимистичная тенденция: в последующие годы выпуск их стал постепенно возрастать и по оперативной информации Министерства сельского хозяйства республики достиг в 2010 г. 9521 т.

Вообще, начиная с 2000 г., наметилась и за прошедшее десятилетие укрепилась тенденция постепенного увеличения объемов производства казахстанских молочных продуктов, хотя и до сих пор они не достигли уровня 1990 г. (табл. 1). И несмотря на это, расширение спроса на молочную продукцию имеет жесткие пределы, обусловленные физиологическими границами, этот факт подчеркивает наличие перспектив для дальнейшего роста отечественного производства.

О том, что у казахстанских предприятий есть резервы роста свидетельствует и то, что потребность в молочных изделиях удовлетворяется за счет импорта, если не сказать, что на сегодня от него существует сильная зависимость. Доля его в потреблении еще достаточно высока (табл. 2), хотя и здесь можно выделить как негативные, так и позитивные тенденции. Так, если говорить о питьевом молоке и сливках, особо полезных для здоровья кисломолочных продуктах, то наблюдается не только увеличение темпов их импорта, но и возрастание его доли в структуре потребления с 18,0% в 2003 г. до 25,0% в 2009 г. Что касается сыра и творога, то удельный вес этих продуктов, ввозимых из-за рубежа, неуклонно повышается. Сегодня их внутреннее производство обеспечивает лишь 41,1% потребности рынка, а на долю импорта приходится 58,9% , тогда как в 2003 г. она составляла лишь 15,8%. Позитивной тенденцией можно считать, что за рассматриваемый период упала доля в потребления импортного сливочного масла, но ее величина остается еще значительной и покрывает рыночный спрос на 19,1%.

Известно, что отсутствие защиты внутреннего рынка и должной поддержки со стороны государства на заре становления рыночной экономики привели к экспансии казахстанского рынка молочных продуктов заграничными товарами. Однако и теперь, особенно в условиях функционирования ЕврАзЭС и Таможенного союза, импорт составляет львиную долю в сравнении с внутренним производством. Подтверждением этому могут служить данные таблицы 3, из которой видно, что в 2009 г. было завезено сливочного масла 62,2% от отечественной выработки; ввоз сыра и творога превысил более чем в 1,5 раза выпуск его в республике. Правда, прочие импортные молочные продукты занимают сравнительно малую долю - 1/3 часть от республиканского производства, что связано с небольшим сроком их хранения.

Более 92,2% импорта всех молочных изделий завозятся из стран СНГ, ЕврАзЭС и Таможенного союза, с которыми торговля в соответствии с международными обязательствами, осуществляется беспошлинно, из них из России - 45 %, Кыргызстана - 25%. Импорт готовой продукции из этих стран укрепляет свои позиции на казахстанском рынке, в то время как конкурентоспособность отечественного производства снижается.

В качестве другой постоянной проблемы молокоперерабатывающей отрасли можно назвать дефицит молочного сырья, который лишает предприятия маневренности при введении новых номенклатурных и ассортиментных позиций, марок, ориентированных на другие ценовые сегменты, со стороны которых в условиях кризиса наблюдается больший спрос. Формирование рынка и функционирование отечественных молочных заводов, сопровождаемые ожесточенной конкуренцией с зарубежными импортерами, происходило в условиях систематического ухудшения ресурсного обеспечения, снижения предложения животноводческого сырья со стороны местных сельхозпроизводителей. Производство молока в хозяйствах всех категорий снизилось с 5641,6 тыс. т в 1990 г. до 3535,2 тыс. т в 1999 г., т.е. составило лишь 37,3%. Однако, начиная с 2000 г., фиксируется его стабильный рост, который в 2009 г. практически приблизился к уровню 1990 г., когда удой был доведен до 5303,9 тыс. т, хотя этого недостаточно для обеспечения продовольственной безопасности республики. Несмотря на этот позитивный факт, система реализации сельхозпроизводителями молочного сырья продолжает носить неорганизованный, фрагментарный характер, и в среднем в Казахстане от общего объема удоя перерабатывается меньше трети молока, а оставшиеся 2/3 реализуются через неорганизованные рынки. Так, по данным Министерства сельского хозяйства, в 2007 г. из произведенного молока переработано 33%, а в 2008 г. и того меньше - 31,6%. В 2009 г. молочным предприятиям республики поставлено на переработку 1,25 млн т молока, что составило всего 27,4% общего объема надоев. Основной причиной этого является отсутствие в большинстве регионов молокоприемных пунктов, на которых бы имелись охладители, очистители и прочее необходимое оборудование. В принципе многие крупные производители и занимаются тем, что создают такие пункты, но они могут позволить себе открывать их только вблизи своего производства, и в масштабах страны их недостаточно.

Удручающая тенденция сохраняется и в отношении структуры производителей молока. Если в 1990 г. в сельхозпредприятиях (молочно-товарных фермах), являвшихся основными поставщиками сырья, на которые обычно рассчитывали молокопереработчики, и отличающихся способностью к внедрению инноваций, было произведено 54,3% от общего объема молока, то в 2009 г. - только 3,2%. 89,8% молока производится в личных хозяйствах населения, преимущественно вручную и по примитивным технологиям.

Все это сказывается на качестве поступающего на переработку молока, которое снижается год от года. Если в 1989 г. первосортным было сдано 56% молока, то в 1994 г. - всего 37,3%. Одновременно увеличилась сдача несортового молока до 36,8%. Молоко с каждым годом все меньше отвечает требованиям молочной отрасли, так как в нем увеличивается содержание механических примесей. А несвоевременное охлаждение молока ведет к быстрому размножению бактерий и к повышению уровня его кислотности. Содержание жира также имеет тенденцию к снижению. По оценкам специалистов, сегодня доля молока высшего сорта в Казахстане занимает всего 2-3% от объемов производства, небольшую долю составляет и первый сорт, большая часть приходится на молоко второго сорта. Более трети молока непригодно для выпуска высококачественной молочной продукции. Кроме того, для производства отдельных видов молочных продуктов сырье должно точно соответствовать технологическим требованиям. Поэтому низкое качество поступающего молочного сырья, помимо экономических трудностей, является одной из веских причин того, что отечественные молочные заводы не могут выпускать, например, продукты детского питания. К качеству сырья для их выработки предъявляются повышенные требования: низкая бактериальная обсемененность, определенное содержание минеральных веществ, допустимый уровень кислотности. Они не могут изготавливаться из сборного молока. По этой причине в республике с более чем 16-миллионным населением практически не производятся детские молочные продукты: сухие смеси, жидкие, пастообразные, на зерново-молочной основе, в том числе лечебные продукты со специально заданным составом пищевых веществ.

Молочный союз Казахстана обеспокоен тем, что функционирующие частные хозяйства и фермы даже при их максимальном заполнении и бесперебойной работе могут обеспечить молоком-сырьем лишь 60% потребностей молочных заводов. Выход они видят в создании крупных молочно-товарных ферм, и для этого уже существуют государственные программы и льготные кредиты, выделяемые через ФНБ «Самрук-Казына». В республике по программе финансирования национальным холдингом

«КазАгро» уже осуществляется проект, предусматривающий строительство 23 молочно-товарных ферм. Две из них уже работают, введение в эксплуатацию остальных запланировано на ближайший период. По подсчетам специалистов, Казахстану хватило бы 30 таких ферм. Кроме того, сейчас государственная поддержка в виде преференции предоставлена крупным хозяйствам, они получают дотации на производство молока, на воспроизведение пород скота. Такие же льготы необходимо гарантировать и мелким фермерам.

Сегодня же результатом того, что молокоперерабатывающие предприятия теряют свои сырьевые зоны, является отсутствие у них возможности полностью загрузить производственные мощности. Хотя и наметилась обнадеживающая тенденция в улучшении их использования молочными заводами по сравнению с 1999 г., когда мощности, например, по выпуску сливочного масла загружались лишь на 8,3%, жидкого молока и сливок - на 11,4%, тем не менее, они и теперь не используются даже наполовину (табл. 4).

Коэффициент использования мощности по изготовлению сыра в 2009 г. оказался даже ниже, чем в 1999 г. - 0,295. Впрочем, в этот год ухудшился показатель и по другим продуктам переработки молока. Одной из главных причин этого явилась засуха 2008 г., острая нехватка кормов для скота, особенно в южных областях республики. Безусловно, использование мощностей казахстанскими предприятиями является крайне неудовлетворительным, поскольку в условиях рынка для достижения эффективности, мобильности и конкурентоспособности оптимальной считается их загрузка в пределах 80-90 %.

Нехватка сырья, отрицательно сказывающаяся на использовании производственных мощностей, усугубляется характерной сезонностью заготовок молока. Анализ данных республиканского производства и поступления молока за 15-летний период с начала 80-х годов показал, что в I и IV кварталах года заготавливали 15,2-18,1%, во II квартале - 34-35%, в третьем квартале - 32-33% молока, что соответственно вызывает необходимость закупок сухого молока и использования его в качестве молочного сырья путем восстановления. Надо заметить, что при восстановлении составные части сухого продукта сохраняются в том же соотношении, как и в свежем молоке, и этот технологический процесс практикуется еще с советских времен.

Однако для большинства казахстанских производителей, использующих сухое молоко в качестве сырья, оно продолжает оставаться дорогостоящей импортной составляющей, что ведет к удорожанию выпускаемой продукции. Выпуска отечественного сухого цельного молока для покрытия потребностей производства недостаточно, причем с каждым годом уменьшается его выработка. Так, в 2009 г. республиканскими заводами было выпущено всего 3051 т сухого молока, что составило 71,3% от уровня 2005 г. и 38,1% по отношению к 1990 г. (табл. 1), тогда как потребность Казахстана в нем, по оценке молокопереработчиков, составляет 14-14,5 тыс. т в год. Она покрывалась за счет собственного производства на 20-22%, а остальное количество молочные предприятия вынуждены были импортировать из России, Беларуси, Китая и других стран, т.е. доля импорта сухого молока в 2009 г. превысила предельно допустимый с точки зрения продовольственной безопасности порог и составила 80%. По оперативной информации Министерства сельского хозяйства, производство этого продукта в 2010 г. оказалось еще меньше - 2529 т и негативная тенденция по ввозу из-за рубежа сухого молока многократно усилилась: только за шесть месяцев 2010 г., по информации Комитета таможенного контроля, в республику было завезено 26,9 тыс. т продукта преимущественно белорусского и российского производства, в то время как в предыдущем году импорт был равен 10 тыс. т. Исходя из этого, можно предположить, что доля сухого молока в составе упакованного в республике, которая официально не превышает 8%, многократно возрастет. Следовательно, с одной стороны, использование сухого молока для казахстанских производителей жизненно необходимо. С другой стороны, его беспрепятственный импорт в условиях Таможенного союза подрывает продовольственную безопасность страны. В-третьих, введенный с 2010 г. Технический регламент «Требования к безопасности молока и молочной продукции», согласно которому молочный продукт, приготовленный с использованием сухого молока, должен маркироваться как «молоко восстановленное», может способствовать снижению спроса на молочную продукцию и возникновению серьезных трудностей со сбытом. Весьма вероятно, что это повлечет ускоренный отказ от потребления цельного молока и переход к продуктам глубокой переработки. Кроме того, полное выполнение условий Технического регламента возможно приведет к тому, что только 40% молока можно будет использовать для производства натуральной молочной продукции, остальные 60% должны будут пойти на выработку сухого молока. И здесь необходимо решить вопрос с преференцией по НДС: сегодня переработчики на 70% освобождены от уплаты этого налога, однако налоговые органы считают, что к продукции, произведенной с долей сухого молока, эту преференцию применить нельзя.

В настоящее время в отрасли наблюдается процесс консолидации ресурсов в руках немногих собственников, успешно работающих на этом рынке. Это видно из того, что если в 2005 г. по Казахстану насчитывалось 373 молокоперерабатывающих предприятий, то в 2009 г. их было 209, т.е. сократилось почти наполовину. Наблюдается тенденция прихода в регионы новых собственников, приток крупного капитала. При этом лидирующее положение остается за средними и крупными предприятиями отрасли, последние из которых в основном являются диверсифицированными компаниями. Именно эти предприятия в основном удовлетворяют спрос, причем как на продукты невысокой степени глубины переработки (сюда относится цельномолочная продукция), так и с более высокой добавленной стоимостью (сыры, йогурты, масло сливочное и др.).

На казахстанском рынке нет четко выраженных лидеров - каждая компания сильна в своем сегменте. К началу кризиса молочный рынок был насыщен и уже поделен основными крупными игроками, отечественными и зарубежными. По данным Молочного союза, лидерами по ультрапастеризованному молоку являются отечественные производители: «ТОО «Raimbek Agro» с брендом «Айналайын», занимающий около 30% рынка; ТОО «Агропродукт» (ведущий бренд «Мумуня» - 20% рынка); ТОО «RG Brands Kazakhstan» - («Мое» - 14%); АО «Компания ФудМастер», которую в 2004 г. приобрела французская компания «Lactalis», являющаяся вторым по мощности производителем молочной продукции в Европе, - (бренды «Коровье», «Домашнее» и доля около 10%), а также иностранные «Вимм-БилльДанн» - Кыргызстан («Домик в деревне» и «Веселый молочник») и «Юнимилк» - Россия, которые имеют примерно по 8% рынка. В сегменте пастиризованного молока доли рынка относительно равномерно распределены между казахстанскими производителями, а лидируют в этом секторе «ФудМастер» с 29% (в том числе 14% АО «Павлодар сут», которое в 2008 г. приобрела комания «ФудМастер»), и ТОО «ДЕП» (г. Костанай), занимающее 14%, на ТОО «Восток-молоко» приходится 12% и на АО «АПК «Адал» - 10 %. К этим предприятиям в 2010 г. присоединился «Danone» - крупнейший в мире производитель молочной продукции с долей на мировом рынке 12%, инвестировавший 21 млн евро (4,2 млрд тенге) в строительство своего первого завода в Казахстане мощностью 24 тыс. т молочной продукции, выпускаемой под брендами «Активиа», «Растишка» и «Данон».

Функционирование таких гигантов, с одной стороны, позволяет потреблять продукты высокого качества и широкого ассортимента, а с другой - может привести как к обострению конкуренции, так и к монополизму, неоправданному повышению цен. Ясно, что присутствие их в республике создает высокие барьеры входа на молочный рынок.

Кроме того, существует опасность того, что остальные казахстанские производители могут сдать свои позиции в условиях Таможенного союза. В связи с устранением преград для движения продукции между странами, возможна экспансия качественных российских и дешевых белорусских молочных продуктов, существует немалый соблазн их производителей воспользоваться открывшимися возможностями и активизироваться. Соответственно наших молокопереработчиков ожидает жесткая конкуренция. Также увеличение пошлин на импорт может негативно сказаться на деятельности тех предприятий, которые в своем производстве используют импортное сырье. Помимо этого, при нынешней почти двойной разнице в налогообложении бизнеса в Казахстане и России вполне вероятен сценарий, при котором бизнесмены будут в массовом порядке выносить производство на территорию нашей страны. Это также приведет к конкурентной борьбе, снижению продовольственной безопасности, хотя возникает вероятность притока как инвестиций, так и появления рабочих мест.

Таким образом, можно сделать вывод, что функционирование отечественных молокоперерабатывающих предприятий связано как с застарелыми проблемами отрасли, обострившимися в период кризиса, так и с текущими финансовыми, сбытовыми проблемами, возникающими в условиях Таможенного союза. Необходима государственная отраслевая программа развития производства и переработки молока, популяризации молочных продуктов; нужна поддержка со стороны государства, чтобы казахстанские молочные заводы могли обновить технологии, модернизировать оборудование, улучшить ассортимент и подготовить кадры.

Литература

1. Статистические сборники Агентства РК по статистике.

2. Курмангалиев С.Г. Мясо-молочная промышленность Казахстана в условиях перехода на рыночные отношения. - Алматы, 1997.

3. Материалы сайта Министерства сельского хозяйства РК www.minagri.gov.kz

4. Михайлова К. Молочная недостаточность //Фокус. Ежедневная деловая газета, - 2009. - 24 апреля.

5. Михайлова К. Молочные перспективы //Фокус. Ежедневная деловая газета, - 2010, - 22 июля.

6. Семыкина Ю. Омуты и пороги молочных рек. - www.continent.kz.

Размещено на Allbest.ru