Прогнозные оценки и перспективы развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности
Ключевые факторы, определяющие развитие мировой нефтепереработке в перспективе: повышение спроса на продукции в развивающихся странах, темпы роста ввода новых мощностей переработки в странах с минимальными издержками. Возможности развития отрасли.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | статья |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 02.06.2018 |
| Размер файла | 30,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Выпуск 6 (25), ноябрь - декабрь 2014
http://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru
Размещено на http://www.allbest.ru/
1
http://naukovedenie.ru 85EVN614
Размещено на http://www.allbest.ru/
Прогнозные оценки и перспективы развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности
В развитых странах мира, где спрос на продукцию нефтеперерабатывающей промышленности снижается, не потребленные внутренним излишком нефтепродукты могут экспортироваться, однако следует учитывать рост конкуренции на рынке и недоступность этой стратегии для некоторых стран. В период до 2035 г. ожидается закрытие ряда НПЗ (главным образом, в Европе) с мощностью переработки около 10 млн. баррелей в день.
В обзоре мирового рынка нефти ОПЕК на период до 2030 г. сообщалось, что «золотой век» нефтепереработки, который пришелся на период 2004-2008 гг., когда спрос на нефть неуклонно возрастал (что обеспечивало высокий уровень загрузки производственных мощностей), закончился. В итоге обнаружились такие проблемы, как наличие холостых мощностей и их хроническая недозагрузка, уменьшение доходности предприятий.
Современная мировая нефтеперерабатывающая промышленность развивается под влиянием трех негативных фундаментальных факторов:
? уменьшение мирового спроса на нефтепродукты на несколько млн. баррелей в день;
? параллельный рост мирового производства альтернативных жидких углеводородов, не требующих переработки;
? высокая доходность и полная загрузка НПЗ в докризисный период стимулировали инициацию новых проектов по расширению мощностей в ежедневном объеме около 38 млн. баррелей.
В связи с этим, следует ожидать нарастания контрастных тенденций. Так, в развитых странах будут закрываться действующие заводы и отменяться новые проекты, тогда как в развивающихся экономиках Азии будут строиться новые современные НПЗ. Особо отмена ряда проектов коснется США и ЕС, где дополнительным фактором является стратегия роста эффективности функционирования транспортного сектора на основе использования биотоплива и альтернативных типов двигателей в автомобилях. Нефтеперерабатывающая промышленность развивающихся стран будет развиваться под влиянием государственной экономической политики. Так, например, примечательна политика Индии и Китая, предусматривающая беспошлинный импорт сырья и налоговые каникулы для компаний. Развитие российской нефтепереработки, в свою очередь, будет сдерживаться спросом в странах ЕС, остающихся ключевым рынком экспорта российских нефтепродуктов.
С учетом различных факторов ОПЕК была построена вероятностная модель спроса на новые мощности по первичной переработке нефти по регионам и временным периодам (см. табл. 1).
мировой нефтепереработка спрос издержки
Таблица 1. Сравнительная характеристика динамики спроса на жидкие углеводороды и потребностей в увеличении мощностей НПЗ (по базовому сценарию ОПЕК), млн. баррелей в день
|
Годы |
Роста спроса на жидкие углеводороды в мире |
Потребности наращивания мощностей по первичной переработке нефти |
|||
Расширение существующихмощностей |
Ввод новых мощностей |
Итого |
|||
|
2009-2015 |
6,5 |
7,3* |
0,2* |
7,5* |
|
|
2015 2020 |
5,2 |
0,0 |
2,9 |
2,9 |
|
|
2020-2025 |
4,7 |
0,0 |
2,8 |
2,8 |
|
|
2025-2030 |
4,6 |
0,0 |
3,3 |
3,3 |
|
|
Всего 2009-2030 |
21,0 |
7,3 |
9,2 |
16,5 |
В соответствии со среднесрочным прогнозом ОПЕК на протяжении всего периода сохранится избыток мощностей нефтепереработки. Ввиду того, что ряд проектов находится на стадии невозврата, это приведет к росту мощностей в 2015 г. на 7,5 млн. баррелей в день. Самое большое число проектов с высоким уровнем вероятности реализации находится в АТР.
Прогнозируется, что в 2015-2020 г. будет достигнут максимальный разрыв между потребностями в новых перерабатывающих мощностях и ростом мирового спроса на нефть, поскольку рост спроса на нефть в размере 5,2 млн. баррелей в день будет требовать дополнительных мощностей в размере не менее 2,9 млн. баррелей в день (отставание роста мощностей от спроса на нефть оценивается на одну треть).
В долгосрочном аспекте загрузка НПЗ будет определяться ростом влияния альтернативных видов топлива, которые получаются из газокондесантных жидкостей с газоперерабатывающих заводов (NGL), угля (CTL) и газа (GTL). Поэтому каждый баррель спроса будет требовать все меньше переработки. Необходимость ввода дополнительных мощностях практически сохранится на прежнем уровне до 2025 г., а с 2025 г. немного возрастет. По прогнозам ОПЕК, в 2030 г. ежедневный объем переработки нефти достигнет 79,3 млн. баррелей. В региональном распределении США продемонстрируют отрицательную динамику, а региона АТР - резко положительную (см. табл. 2).
Таблица 2. Динамика поставок нефти на НПЗ стран мира в 2015-2030 гг. (по базовому сценарию ОПЕК), млн. баррелей в день
|
Годы |
США и Канада |
Европа |
Страны бывшегоСССР |
Латинская Америка |
Африка |
Ближний Восток |
АТР |
Мир в целом |
|
|
2008 |
16,0 |
13,5 |
6,1 |
6,6 |
2,8 |
59 |
22,0 |
72,9 |
|
|
2015 |
14,4 |
12,4 |
6,1 |
6,3 |
3,0 |
6,8 |
21,9 |
70,9 |
|
|
2030 |
13,4 |
11,6 |
6,6 |
7,4 |
3,9 |
7,9 |
28,5 |
79,3 |
|
Изм. в 2008-2030 гг. |
-2,6 |
-1,9 |
+0,5 |
+0,8 |
+1,1 |
+2,0 |
+6,5 |
+6,4 |
Сокращение в США и Канаде эксперты связывают с наращиванием поставок этанола и совокупным снижением спроса на бензин. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Европе, где поставки на НПЗ уменьшаться на 1,9 млн. баррелей в день. Снижение объясняется ростом применения биотоплива. Остальные годы развивающегося мира будут давать стабильный, но незначительный рост. Россия займет промежуточное положение между развитыми и развивающимися странами: переработка будет расти на 0,5 млн. баррелей в день, но будет ограничена европейским спросом.
В целом, к 2030 г. ожидается следующая региональная структура мировой нефтепереработки.
К 2015 г. ожидается снижение глобального уровня утилизации НПЗ до отметки в 75%, но, ввиду того, что 80% считается минимальным порогом рентабельности, следует ожидать массовые закрытия заводов в развитых странах, причем наиболее уязвимым будет североамериканский рынок. Так, для повышения уровня утилизации до 82%, необходимо вывести из ежедневной эксплуатации 7 млн. баррелей, свыше 70% из которых должны быть ликвидированы в странах ЕС и США. В этом контексте пострадают именно мини-заводы с простым циклом процессов, не имеющие собственной рыночной и производственной ниши, зависимые от экспортного сырья.
По имеющимся прогнозам, что наиболее быстрорастущими регионами в нефтепереработке будут АТР и Ближний Восток, т.е. для которых характерны наивысшие темпы роста спроса на нефтепродукты. Так, Китай планирует увеличить национальные мощности по переработке нефти на 2,4 млн. баррелей в сутки к 2018 году.
Очевидно, что ввод в эксплуатацию новых мощностей в Китае и на Ближнем Востоке приведет к перераспределению международных потоков нефтепродуктов: объем экспорта бензина из Европы в страны Ближнего Востока снизится; возрастет конкуренция на рынке дизельного топлива ЕС. Данные процессы будут происходить параллельно с вводом новых конверсионных производства, а новые нефтеперерабатывающие мощности в Китае и на Ближнем Востоке будут иметь высокий индекс Нельсона, что будет связано с глубокой переработкой нефти (индекс Нельсона в указанных регионах будет равен 10 против 7 в ЕС).
Таблица 3. Прогноз прироста производственных мощностей по действующим в 2013 г. проектам, млн. баррелей в день (в разрезе регионов)
|
Годы |
США иКанада |
ЛатинскаяАмерика |
Африк а |
Европ а |
Россия истраны Каспи я |
Ближний Восток |
Китай |
ПрочиестраныАТР |
Мир вцелом |
|
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
1,3 |
|
|
2015 |
0,3 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,1 |
1,6 |
|
|
2016 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
1,4 |
|
|
2017 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,5 |
1,5 |
|
|
2018 |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,2 |
0,1 |
1,4 |
|
|
2019 |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
1,0 |
|
2014-2019 |
0,4 |
1,1 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
2,3 |
2,1 |
1,3 |
8,3 |
мировой нефтепереработка спрос издержки
В современных условиях мировая нефтепереработка испытывает серьезные изменения структуры предложения и спроса на нефть, и адаптация игроков данного сектора к новым условиям идет достаточно тяжело. Увеличение добычи широких фракций легких углеводородов, расширение производства синтетического жидкого топлива из газа и угля, биотоплива означает, что большая часть топлива доходит до конечного потребителя без участия НПЗ.
Несмотря на это, сектор нефтепереработки требует серьезных инвестиций в производство для удовлетворения интенсивно растущего спроса на дизельное топливо, уде втрое превысившего рост потребления бензина в мире. Имеются вполне оправданные прогнозы, что до 2035 г. под угрозой закрытия будут находиться нефтеперерабатывающие мощности в объеме до 10 млн. баррелей в день, и это в основном касается НПЗ стран ЕС. Также к указанному сроку ожидается исчезновение потребности в сырой нефти со стороны Северной Америки, и данный регион станет основным экспортером нефтепродуктом. В свою очередь, АТР станет главным центром мирового рынка нефти, поставки куда будут осуществляться как из стран Ближнего Востока, так и Африки, Канады и Латинской Америки. Новые нефтеперерабатывающие заводы Ближнего Востока, ориентированные на экспорт, позволят нарастить долю экспорта продуктов нефтепереработки за счет сырой нефти, однако в результате большая часть данных новых мощностей будет нацелена на удовлетворение увеличивающегося внутреннего спроса со стороны стран этого же региона.
Таблица 4 Прогноз мирового спроса на нефтепродукты, 2013-2040 гг.
|
Вид |
(млн. баррелей в день) |
(рост, %) |
(доля, %) |
||||||||||
2013 |
2015 |
2020 |
2025 |
2030 |
2035 |
2040 |
201 22020 |
202 02040 |
201 32040 |
2013 |
2040 |
||
|
Легкие продукты |
|||||||||||||
|
Этанол/сжиженный бензиновый газ |
10, 0 |
10,3 |
11, 0 |
11,6 |
12,1 |
12,4 |
12,6 |
1,4 |
0,7 |
0,9 |
11,1 |
11,4 |
|
|
Нафта |
6,0 |
6,2 |
6,6 |
7,1 |
7,6 |
8,1 |
8,8 |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
6,7 |
7,9 |
|
|
Бензин |
23, 0 |
23,6 |
24, 6 |
25,4 |
25,9 |
26,3 |
26,7 |
1,0 |
0,4 |
0,6 |
25,5 |
24,0 |
|
|
Средние дистилляты |
|||||||||||||
|
Авиационный керосин |
6,6 |
6,8 |
7,3 |
7,8 |
8,2 |
8,7 |
9,2 |
1,4 |
1,1 |
1,2 |
7,4 |
8,2 |
|
|
Дизельное топливо |
26, 1 |
27,1 |
29, 7 |
31,7 |
33,3 |
34,7 |
36,1 |
1,9 |
1,0 |
1,2 |
29,0 |
32,5 |
|
|
Тяжелые продукты |
|||||||||||||
|
Мазут |
8,0 |
7,8 |
7,1 |
6,9 |
6,6 |
6,3 |
6,0 |
-1,6 |
-0,9 |
-1,1 |
8,9 |
5,4 |
|
|
Прочие |
40, 1 |
40,1 |
40, 6 |
40,9 |
11,2 |
11,5 |
11,8 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
11,5 |
10,6 |
|
|
Всего |
90, 0 |
92,3 |
96, 9 |
101, 3 |
104, 8 |
108, 0 |
111, 1 |
1,1 |
0,7 |
0,8 |
100, 0 |
100, 0 |
По прогнозам, в региональной структуре спроса на нефтепродукты, к 2040 г. существенно возрастет доля Азиатско-Тихоокеанского региона по основным видам нефтепродуктов.
Таблица 5. Долгосрочный прогноз региональной структуры спроса на нефтепродукты (на 2040 г.), млн. баррелей в день
|
Вид |
Мир в целом |
США и Канада |
Латинская Америка |
Африка |
Европа |
Россия и страны Каспия |
Ближний Восток |
Китай |
Прочие страны АТР |
|
|
Этанол/сжиженный бензиновый газ |
12,6 |
3,1 |
1,5 |
0,6 |
0,9 |
0,5, |
1,6 |
1,5 |
3,0 |
|
|
Нафта |
8,8 |
0,4 |
0,5 |
0,1 |
0,9 |
0,4 |
0,4 |
2,1 |
4,1 |
|
|
Бензин |
26,7 |
8,1 |
3,7 |
1,3 |
2,2 |
1,3 |
1,9 |
3,8 |
4,4 |
|
|
Авиационный керосин |
9,2 |
1,4 |
0,6 |
0,6 |
1,0 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
3,1 |
|
|
Дизельное топливо |
36,1 |
3,9 |
4,0 |
2,2 |
5,9 |
1,1 |
2,8 |
7,6 |
8,6 |
|
|
Мазут |
6,0 |
0,1 |
0,7 |
0,7 |
0,4 |
0,4 |
1,3 |
0,5 |
1,9 |
|
|
Прочие |
11,8 |
1,0 |
0,9 |
1,3 |
1,1 |
0,4 |
1,5 |
2,2 |
3,3 |
|
|
Всего |
111,1 |
17,8 |
11,7 |
6,9 |
12,4 |
4,6 |
10,5 |
18,8 |
28,4 |
По прогнозам, в 2012-2025 гг. среднегодовой темп прироста потребления нефтепродуктов в мире будет находится на уровне 1,2%, причем основным источником повышения спроса будет оставаться развитие транспортного сектора в развивающихся странах (главным образом, в Китае). Также неплохая динамика потребления будет характерна для стран Ближнего Востока, которые используют мазут для опреснения и в электроэнергетике. В свою очередь, развитые страны находятся на пиковом значении потребления нефтепродуктов, а рост топливной эффективности автомобильного транспорта в этих странах будет способствовать снижению потребления нефтепродуктов. В то же время, следует говорить о снижении потребления бензина, но о росте спроса на дистилляты ввиду повышения экологических требований.
Литература
1. Брагинский О.Б. Современное состояние и тенденции развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности // Нефть, газ и бизнес. 2010. №9.
2. Виноградова О. Мировые итоги - 2013: Нефть // Нефть и жизнь: журнал ОАО «Татнефть». 2014. №2 (87).
3. Закат золотого века нефтепереработки // Нефтегазовая вертикаль. 2011. №1.
4. Обзор мировой энергетики - 2013 Международного энергетического агентства: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ / под общ. ред. К.В. Гадзацева. - М.: Российское энергетическое агентство, 2013.
5. Основные тенденции развития глобальных рынков нефти и газа до 2025 года. - М.: ОАО «Лукойл», 2013.
6. Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор: Учеб. Пособие. - М.: РУДН, 2010. - 606 с.
7. Энергетический прогноз ОПЕК - 2030 // Нефтегазовая вертикаль. 2010. №23-24.
8. BP Statistical Review of World Energy 2014. - UK, London, June 2014. 9. World Energy Outlook - 2013. Краткий обзор на русском языке. - Париж: Международное энергетическое агентство, 2014.
10. World Oil Outlook 2014. - OPEC, 2014.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Становление международных экономических отношений. Современные тенденции развития мирового хозяйства. Прогнозные оценки экономического роста в странах мира. Зависимость развития международных экономических отношений от характера мировой валютной системы.
реферат [38,6 K], добавлен 12.01.2009Понятие мировой экономики. Субъекты мирового хозяйства. Показатели развития мировой экономики. Рейтинг стран лидеров по уровню внутреннего валового продукта. Анализ экономической динамики в странах лидерах и в странах, претендующих на лидерство.
курсовая работа [212,8 K], добавлен 07.11.2011Содержание глобализации мировой экономики, ее формы, преимущества и недостатки, факторы глобализационных процессов. Оценка развития этого процесса в развитых и развивающихся странах и определение последствий процесса глобализации для мировой экономики.
курсовая работа [72,8 K], добавлен 03.12.2014Общая характеристика, сущность, понятие, факторы и предпосылки развития глобализации мировой экономики. Анализ процессов концентрации и централизации капитала. Глобализация в развитых и развивающихся странах, позитивные и негативные последствия процесса.
реферат [55,5 K], добавлен 12.01.2014Мировой рынок цветов: история формирования и современные тенденции развития. Анализ деятельности ведущих игроков на примере двух крупнейших латиноамериканских стран-экспортеров: Колумбии и Эквадора. Проблемы и перспективы развития мирового рынка цветов.
курсовая работа [634,7 K], добавлен 28.08.2016Современная ситуация на мировом рынке химической промышленности, спады и подъемы развития. Причины процесса консолидации отрасли, страны-участники крупных сделок. Особенности развития химической промышленности в развитых странах (Германии, США) и России.
контрольная работа [40,4 K], добавлен 03.09.2010Участие США и Канады в мировой торговле. Роль в экономике США транснациональных корпораций. Состояние развития горнодобывающей промышленности, топливно-энергетического комплекса, металлургии и машиностроения в странах, особенности сельского хозяйства.
реферат [20,2 K], добавлен 11.12.2010- Особенности развития и влияние экономики США, Западной Европы и Японии на мировой экономический рост
Особенности развития экономики США, Западной Европы и Японии. Факторы и типы экономического роста в странах. Экономика стран Европейского Союза: перспективы развития европейской валютной интеграции. Усиление процессов экономической консолидации.
курсовая работа [52,2 K], добавлен 26.07.2010 Предпосылки, цели и этапы экономических реформ в странах Центральной и Восточной Европы, их результаты. Динамика показателей ВВП, экономического роста и инвестирования в постсоциалистических европейских странах, факторы их роста и тенденции развития.
курсовая работа [36,2 K], добавлен 21.09.2009Анализ этапов развития российского предпринимательства. Взаимодействие малого и крупного бизнеса в мировой экономике. Поддержка малого бизнеса в зарубежных странах. Основные тенденции, проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России.
дипломная работа [818,8 K], добавлен 17.04.2015Понятие мировой экономики. Классификация стран в мировой экономике. Роль развивающихся государств в международном товарообмене. Развитие и реструктуризация товарного экспорта развивающихся стран. Иностранный капитал в экономике развивающихся стран.
контрольная работа [25,0 K], добавлен 20.01.2009Сущность процессов слияния-поглощения, их классификация. Мировой рынок сделок слияния-поглощения: обзор современной ситуации и перспективы развития. Рынок M&A по состоянию на начало экономического кризиса, основные тенденции развития в 2009 году.
курсовая работа [478,2 K], добавлен 30.10.2011Теоретические аспекты мировой экономики как совокупности национальных хозяйств, ее основные черты. Понятие и сущность мировой экономики, основные этапы ее развития. Характеристика тенденций развития мировой экономики (перспективы на период 2015-2016 гг.).
курсовая работа [44,1 K], добавлен 25.05.2015Характеристика сущности и исторических особенностей развития франчайзинга. Организационно-экономические методы внедрения франчайзинговых систем. Особенности регулирования франчайзинга в развитых странах мира. Перспективы развития франчайзинга в Украине.
дипломная работа [2,3 M], добавлен 06.07.2010Тенденции развития мировой экономики на рубеже ХХ и ХХI столетий. Социально-экономические модели развивающихся стран и их место в мировой экономике. Новые индустриальные страны Зарубежной Азии и Латинской Америки. Японская модель развития в Малайзии.
дипломная работа [99,6 K], добавлен 25.07.2011Расширительный подход к классификации услуг, их роль в мировой экономике. Темпы роста показателей мирового рынка услуг. Региональная структура международной торговли услугами. Текущие тенденции развития мирового рынка образовательных и медицинских услуг.
дипломная работа [745,5 K], добавлен 19.12.2014Япония как центр экономического роста: причины, успехи и факторы роста. Развитие экономики Японии по периодам. Показатели динамики экономического роста страны. Роль Японии в мировой экономике. Современный уровень экономического развития государства.
реферат [129,7 K], добавлен 05.12.2010Основные тенденции динамики и структуры международной торговли товарами на современном этапе. Факторы роста мировой торговли. Анализ специфики развития мировой товарной политики за последние пять лет. Пути повышения эффективности мирового товарооборота.
курсовая работа [45,5 K], добавлен 02.12.2012Направления развития торговли развивающихся стран. Анализ важнейших показателей торговли. Сравнение с некоторыми показателями развитых стран. Мировые хозяйственные связи развивающихся стран и России. Методы борьбы за изменение положения на мировом рынке.
дипломная работа [119,9 K], добавлен 10.02.2009Квотирование как ограничение количества или стоимости объема продукции, которая разрешена к ввозу в страну (импортная квота) или вывозу из страны (экспортная квота) за определенный период. Понятие тарифных квот и их применение в развивающихся странах.
реферат [25,2 K], добавлен 04.01.2014
