Фактор международной торговли и проблемы развития конкуренции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Нижегородский филиал ГУ-ВШЭ

Фактор международной торговли и проблемы развития конкуренции

С.В. Голованова

golov@sandy.ru

Теория международной торговли уделяет большое внимание тому, как открытие экономики, изменение мировой цены экспортируемого товара и внешнеторгового регулирования государства влияют на поведение отечественных компаний в рамках каждой возможной структуры отечественного рынка. С другой стороны, нельзя не учитывать влияние международной торговли на саму структуру внутреннего рынка. Это направление исследований в большей степени следует отнести к международным аспектам теории организации промышленности.

Снижение ограничений на пути международной торговли оказывает двоякое воздействие на поведение компаний. У компаний появляется возможность поставок товара на экспорт, что предполагает дополнительную потребность в финансовых ресурсах и ресурсах управления; зависимость политики компании от мировых цен, валютного курса и государственной внешнеторговой политики; необходимость учета международных норм отчетности и пр. Возможность экспорта, с одной стороны, предоставляет перспективы выхода на более широкий рынок; с другой стороны, на экспортных рынках отечественные производители конкурируют с более широким кругом фактических и потенциальных поставщиков. Снижение ограничений на пути международной торговли приводит также к увеличению объема поставок на внутренний рынок импортной продукции, которая выступает в качестве заменителя товарам отечественного производства аналогичного качества. С точки зрения отечественных производителей это означает повышение интенсивности конкуренции и сокращение доли на внутреннем рынке. В этих условиях одни производители сокращают свое производство и уходят с рынка, другие, напротив, - объединяются, диверсифицируют свою деятельность, совершенствуют технологи производства.

Таким образом, международная торговля оказывает влияние и на структуру рынков, и на поведение отечественных компаний и, таким образом, должна рассматриваться как важный фактор развития конкуренции. Цель данного исследования - изучить отдельные аспекты этого влияния.

Влияние внешней торговли на внутренние цены

Классические теории международной торговли при анализе взаимосвязи между национальным и мировым рынком. исходят из предпосылки о совершенной конкуренции. Возникновение международной торговли в этом случае рассматривается как увеличение количества продавцов и покупателей по сравнению со случаем закрытой экономики. Поскольку в рамках данной предпосылки фактически происходит объединение всех рынков в один международный рынок, и поскольку в классических моделях предполагается отсутствие каких-либо издержек, связанных с международным движением товаров, внутренние цены всех стран - участников торговли стремятся к единому уровню и объемы их производства определяются на основании кривой конкурентного предложения. международный торговля экспорт

Описанная ситуация далека от жизни. Наиболее признанные, аналитически стройные и подтвердившиеся эмпирически новейшие теории международной торговли предусматривают, в основном, одно из двух возможных усовершенствований описанной ситуации: наличие издержек торговли и несовершенство конкуренции на внутреннем/мировом рынке товара.

Если внутренний рынок экспортируемого страной товара характеризуется высоким уровнем конкуренции, внутренняя цена на этот товар установится ниже мировой на величину издержек экспорта. Аналогично, внутренняя цена импортируемого товара установится на уровне его мировой цены, включающей издержки импорта. Однако, ситуация меняется в случае несовершенной конкуренции на внутреннем рынке. В случае наличия у отечественных компаний рыночной власти на внутреннем рынке товара и проведении ими политики ценовой дискриминации между отечественным и мировым рынками цена товара установится выше на том рынке, где спрос менее эластичен (т.е. на внутреннем). При проведении эмпирического анализа, однако, следует учитывать, что наличие ограничений на пути экспорта может "замаскировать" эффект ценовой дискриминации, обусловив положительную разницу между мировой и внутренней (монопольной) ценой товара.

Исследуем соотношение мировых и внутренних цен товаров, активно вовлеченных в международную торговлю. Для анализа отобраны только экспортируемые товары, поскольку целью анализа является выявление сигналов о проведении российскими компаниями политики ценовой дискриминации. Результаты анализа разницы между средней ценой экспортного контракта и внутренней ценой некоторых из рассмотренных товаров России в 2002-2008 гг. представлены в таблице 1.

Результаты расчетов позволяют разделить анализируемые экспортные товары на две группы: а) разница между экспортной и внутренней ценой которых положительна и продолжает расти; б) разница между экспортной и внутренней ценой которых отрицательна и продолжает расти в абсолютном выражении. В первую группу вошли преимущественно сырьевые товары: нефть сырая, руды железные, уголь каменный и аммиак безводный.

Таблица 1. Изменение разницы между экспортной и внутренней ценой некоторых экспортных товаров России в 2002-2008 гг., долл. США за тонну

Источник: расчеты автора на основе данных Федеральной службы государственной статистики России

Во вторую группу вошли преимущественно товары перерабатывающей промышленности: каучук синтетический, медь рафинированная, прокат черных металлов, алюминий первичный. Среди рассмотренных товаров не выявлено никакой устойчивой зависимости только для чугуна.

Таким образом, складывается впечатление, что внутренние цены товаров добывающей промышленности демонстрируют динамику, в большей степени описываемую моделью совершенной конкуренции, в то время как соотношение мировых и внутренних цен товаров перерабатывающей промышленности дает основания подозревать проведение компаниями политики ценовой дискриминации. Этот вывод кажется вполне обоснованным. Дело в том, что в вертикально интегрированных компаниях цены на промежуточную продукцию являются трансфертными. Они отражают внутреннюю политику компании в отношении распределения прибыли между этапами цепочки создания стоимости. Исходя из принципа минимизации налогового бремени вертикально интегрированным компаниям выгодно минимизировать величину добавленной стоимости на начальных этапах технологической цепочки, что и соответствует назначению наименьшей (близкой к конкурентной) цены промежуточного товара. Таким образом, проявление рыночной власти вероятнее обнаружить на рынках конечной продукции и результаты анализа хорошо иллюстрируют этот вывод.

Еще один важный результат, полученный в рамках проведенного анализа - увеличение разрыва между мировыми и внутренними ценами с течением времени практически на все рассмотренные товары. Возможными причинами этого процесса может быть рост экспортных ограничений, в том числе институциональных (прежде всего, в отношении сырьевых товаров), а также усиление рыночной власти отечественных компаний-экспортеров (что в большей степени относится к конечным товарам).

Влияние внешней торговли на объемы внутренних поставок товара и концентрацию производителей. Международная торговля оказывает влияние не только на внутренние цены производителей, но и на объемы поставок товара на внутренний рынок. Снижение торговых барьеров на пути экспорта повышает доходность поставок товаров на мировой рынок. В таких условиях логично ожидать некоторого перераспределения поставок товара в пользу экспорта и сокращения объема внутренних продаж. При этом необходимо также отметить, что расширение объема рынка может способствовать повышению эффективности компаний-экспортеров благодаря эффекту экономии от масштаба и расширению общего объема производства товара. С другой стороны, снижение торговых барьеров приводит к усилению иностранной конкуренции на внутреннем рынке товаров, конкурирующих импортом. Это может способствовать сокращению объема продаж товаров отечественного производства. С точки зрения проводимого в данной работе анализа важным аспектом проблемы является то, что чувствительность разных компаний к одним и тем же изменениям условий внешней торговли различна. В частности, это касается фирм разного размера. Более того, число производителей тоже может меняться в результате изменения условий международной торговли.

Основываясь на результатах теоретического анализа Дж. Саттона [Sutton, 1991], можно выдвинуть гипотезу о том, что на фоне снижения внешнеторговых барьеров может наблюдаться уменьшение числа отечественных производителей в отраслях, конкурирующих с импортом на внутреннем рынке, и увеличение их числа - в экспортных отраслях промышленности, если эти отрасли принадлежат к отраслям с экзогенными издержками входа. При этом не следует забывать, что иностранные компании могут не только поставлять свою продукцию на отечественный рынок, но и открывать филиалы и представительства на территории страны. Таким образом, общее изменение общего числа компаний в отраслях, конкурирующих на внутреннем рынке с импортом, в общем случае не определено.

Анализ результатов исследований влияния иностранной конкуренции на структуру отраслей с высокой долей импорта в общем объеме внутренних продаж позволяет сделать вывод о том, что снижение ограничений на пути международной торговли должно приводить к выравниванию относительных размеров отечественных компаний в этих отраслях. Неэффективные (в том числе и с точки зрения размеров) отечественные производители либо покидают рынок, не выдерживая иностранной конкуренции [Jacquemin et. al., 1980; Bernard et. al., 2003]; либо принимают меры к повышению своей эффективности [Chou, 1986]. Таким образом, в предположении существования некоторого эффективного размера предприятия иностранная конкуренция должна способствовать росту числа производителей, объем выпуска которых приближается к оптимальному.

Исследуем закономерности изменение концентрации производства в отраслях российской промышленности на основе данных в разрезе отраслей ОКОНХ в 1997-2004 гг. Для проведения анализа выделены три группы отраслей по критериям интенсивности и направления международной торговли: а) преимущественно экспортные отрасли; б) отрасли, испытывающие интенсивную конкуренцию на внутреннем рынке со стороны импорта; в) отрасли, слабо вовлеченные в международную торговлю и отрасли с сопоставимыми объемами экспорта и импорта. Концентрация производства оценивается индексом Херфиндаля-Хиршмана, рассчитывается для всех отраслей в разрезе предприятий (производственных площадок). Результаты сопоставления тенденций динамики концентрации по выделенным группам отраслей представлены в таблице 2.

Результаты расчетов показывают, что в целом отрасли, вовлеченные в международную торговлю, демонстрируют склонность к снижению концентрации производства. Более подробный анализ показывает, что до 2001 года наиболее выраженной является тенденция к снижению концентрации в экспортных отраслях, а в последние годы рассматриваемого периода - в отраслях, продукция которых конкурирует с импортом. Причем рост концентрации производства наблюдается среди крупнейших на начало рассматриваемого периода экспортных отраслей: процент этих отраслей в общей численности отраслей данной группы меньше, чем их доля в выпуске группы в 1998 году. Напротив, среди отраслей, конкурирующих на внутреннем рынке с импортом, рост концентрации производства наблюдается среди более мелких отраслей.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что основной причиной снижения концентрации производства в экспортных отраслях в рассматриваемый период времени было увеличение числа предприятий. Рост числа производителей демонстрируют две трети крупнейших отраслей этой группы. На фоне роста числа производителей наблюдается тенденция к снижению доли одного и четырех крупнейших предприятий в отраслевом выпуске, что более характерно для сравнительно небольших отраслей. Таким образом, еще одним механизмом снижения концентрации производства в экспортных отраслях является выравнивание относительных размеров производителей.

В рассматриваемый период времени в отраслях, конкурирующих с импортом на внутреннем рынке, также происходит увеличение числа производителей, причем преимущественно в крупнейших отраслях данной группы. Рост доли одного и четырех крупнейших производителей в отраслевом выпуске демонстрирует приблизительно тот же процент отраслей, что и в группе экспортных отраслей. Однако в данном случае это сравнительно небольшие отрасли, доля которых в общем объеме производства группы невелика.

Таблица 2. Тенденции изменения концентрации производства в группах отраслей промышленности России, выделенных с учетом направления международной торговли

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата

Таблица 3. Тенденция к изменению региональной концентрации производства по группам отраслей в зависимости от направления международной торговли

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата

Что касается "прочих" отраслей, то для этой группы не выявлено никакой устойчивой тенденции изменения концентрации производства. Приблизительно одинаковое число отраслей этой группы демонстрируют рост и снижение концентрации производства, причем результаты анализа не позволяют сделать вывода о влиянии размера отрасли на направление изменения ее структуры.

Влияние внешней торговли на размещение и пространственную концентрацию производства

Территории не однородны с точки зрения ожидаемых результатов деятельности предприятий и это приводит к формированию производственных центров в наиболее благоприятных (в том или ином отношении) регионах. Объектом анализа специального раздела экономической теории - экономики агломерации - являются внешние эффекты, возникающие в результате размещения производителей в непосредственной близости друг от друга, ибо сами эти эффекты могут быть основным фактором размещения производства на конкретной территории. Формирование кластеров рассматривается многими исследователями как фактор роста международной конкурентоспособности производителей, а порой и как единственный способ сохранения малых фирм в условиях глобализации и возрастающей международной конкуренции [Porter, 1998]. Силой, противодействующей скоплению фирм одной отрасли на некоторой территории, является конкуренция за факторы производства, рынок сбыта продукции и т.п.

Цель дальнейшего анализа - исследовать вопрос о том, как вовлеченность в международную торговлю влияет на склонность отечественных производителей к сближению в пространстве. С одной стороны, можно ожидать, что формирование крупных региональных производственных центров может стать фактором повышения международной конкурентоспособности отечественных производителей, что особенно важно для отраслей, конкурирующих на внутреннем рынке с импортом. С другой стороны, рост конкуренции между отечественными производителями на региональном рынке может быть нежелательным следствием пространственной концентрации, прежде всего для производителей, не сталкивающихся с необходимостью проведения согласованной политики по отношению к "внешним" конкурентам.

Степень неоднородности размещения производства отраслей в пространстве оценивается индексом концентрации Херфиндаля-Хиршмана в разрезе субъектов РФ. В рамках анализа выделены отрасли, демонстрирующие устойчивую тенденцию к росту/снижению этого показателя, - те, что демонстрируют однонаправленные изменения анализируемого показателя не менее чем в пяти из семи рассмотренных годовых интервалов.

В таблице 3 представлены данные о числе и доле в промышленном производстве России отраслей в группах отраслей, выделенных по критерию вовлеченности в международную торговлю. Устойчивую тенденцию к изменению региональной концентрации производства демонстрируют 10 из 28 экспортных отраслей, 22 из 47 отраслей, конкурирующих на внутреннем рынке с импортом и 95 из 243 отраслей, относительно слабо вовлеченных в международную торговлю. При этом в группе экспортных отраслей не наблюдается выраженной тенденции к изменению пространственной концентрации производства. Четыре отрасли демонстрируют устойчивый рост концентрации производства в разрезе территорий и шесть отраслей - ее снижение. При этом доли соответствующих групп отраслей в общем объеме промышленного производства России различаются незначительно, что не дает оснований для вывода о влиянии размера экспортной отрасли на динамику ее пространственной концентрации.

В группе отраслей с высокой долей импорта несколько большее число отраслей демонстрируют устойчивый рост пространственной концентрации производства, чем ее снижение. При этом суммарная доля первых в промышленном производстве России ниже. Таким образом, для сравнительно более крупных отраслей, конкурирующих на внутреннем рынке с импортом, более характерна тенденция к снижению концентрации производства, в то время как в более мелких отраслях наблюдается рост концентрации производства в разрезе территорий. Последний результат может свидетельствовать как о формировании крупных региональных производственных центров производства товаров, конкурирующих с импортом, так и о сокращении/исчезновении производства этих отраслей в некоторых регионах России под влиянием возросшей иностранной конкуренции. С учетом того, что речь идет о сравнительно небольших отраслях, второе объяснение выглядит более правдоподобным.

Еще сильнее выражена тенденция к усилению пространственной концентрации производства для отраслей, не вовлеченных в международную торговлю. В этом отношении хотелось бы заметить, что отсутствие фактического импорта не означает отсутствие иностранной конкуренции. Фактор потенциальной иностранной конкуренции может играть не меньшую, а иногда и большую роль в определении поведения компаний, чем наличие действующих конкурентов. С этих позиций наблюдающийся рост пространственной концентрации среди "прочих" отраслей может объясняться все тем же стремлением повышения международной конкурентоспособности за счет формирования региональных центров производства.

Заключение

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что возможность международной торговли оказывает влияние и на поведение продавцов при данной структуре рынка (внутренние цены и объем продаж), и на саму структуру производства (число, относительные размеры и расположение производителей на территории страны) и, таким образом, становится фактором, воздействующим на уровень развития конкуренции.

Литература

1. Jacquemin A., De Chellinck E., Huveneers Ch., (1980) Concentration and profitability in a small open economy, Journal of Industrial Economics, v. 29(2);

2. Bernard, A.B., Eaton, J., Jensen, J.B., Kortum, S.S. (2003). Plants and productivity in international trade. American Economic Review 93 (4), 1268-1290;

3. Chou, T. Ch., Concentration, profitability and trade in simultaneous equation analyses: the case of Taiwan, The Journal of Industrial Economics, v.34, 1986

4. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. Free Press: N.Y. 1998

5. Sutton, J. (1991), Sunk Costs and Market Structure: Price Competition, Advertising, and the Evolution of Concentration, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press

Размещено на Allbest.ru