Финансовая интеграция как стимул инновационного развития евразийского экономического сообщества

Размещено на http://www.allbest.ru/

Финансовая интеграция как стимул инновационного развития евразийского экономического сообщества

Белова Г.И.

к. э. н., с.н.с., Института экономики РАН

belova.ran@mail.ru

В условиях формирования новой мировой финансовой и кредитной системы происходит становление новой финансовой системы ЕврАзЭС, основанной на партнерстве государства и бизнеса в финансовой сфере. Интеграционные процессы в финансовой сфере - одна из последних тенденций в мировой практике. «ЕврАзЭС - уникальная возможность для создания региональной финансовой системы, единственный надежный путь выхода из неравноправной системы доллара и начала импорт-экспорт-замещения за счет освоения региона. Выживание стран-членов зависит от развития адекватной финансово-кредитной системы вокруг ЕРС для стимулирования полноценных региональных товаропотоков. Это единственная возможная основа взаимовыгодной кооперации между странами региона». Глазьев С.Ю., Бадалян Л.Г., Криворотов В.Ф. Евразийская резервная система и выход из финансового кризиса // Прогнозы и стратегии [01/2008-01/2009]. интеграция экономический инновационный

Для реализации интеграционных проектов нужны финансовые инструменты. Интеграция в ЕврАзЭС должна опираться на крупные финансовые компании, банки, валютные и фондовые биржи. Интегрированный финансовый рынок государств-членов ЕврАзЭС создается в соответствии с Концепцией сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС в валютной сфере. Концепция сотрудничества государств - членов Евразийского экономического сообщества в валютной сфере. Решение Межгоссовета ЕврАзЭС от 22 июня 2005 года №22. - http://www.evrazec.com/docs/view/66. К 2017 году Евразийская экономическая комиссия планирует унифицировать нормативные акты России, Беларуси, Казахстана, обеспечивающие свободу перемещения товаров, услуг, финансового и человеческого капитала через границы государств, участников союза.

Определение эффективных стратегий в области интеграции требует создания системы комплексного мониторинга и оценки текущих процессов взаимодействия стран на экономическом, политическом и социальном уровне. Это может быть осуществлено в рамках системы количественных и качественных показателей региональной интеграции. Система индикаторов евразийской интеграции (СИЕИ) Евразийского банка развития призвана стать подобным инструментом мониторинга и оценки региональных интеграционных процессов на постсоветском пространстве. СИЕИ включает в себя три блока, соответствующие трем основным аспектам регионального взаимодействия:

а) анализ региональной интеграции как интеграции рынков. В данном случае оценивается сближение стран с позиции масштабов потоков товаров, услуг и факторов производства между ними. В данный блок входят две группы показателей:

- общие показатели: торговая интеграция и интеграция в сфере мобильности рабочей силы;

- функциональная интеграция: интеграционное взаимодействие в трех ключевых областях экономического и социального взаимодействия стран региона (электроэнергетика, сельское хозяйство и образование);

б) анализ региональной интеграции как конвергенции экономических систем.

В данном случае оценивается сближение стран с позиции сходства основных количественных характеристик их экономического развития в четырех основных сферах: макроэкономика (динамика роста), финансовая политика, фискальная политика и денежно-кредитная политика;

в) анализ институциональной кооперации. В данном случае оцениваются результаты взаимодействия стран в рамках формальных интеграционных проектов, функционирующих на постсоветском пространстве.

Специалисты ЕАБР оценили макроэкономический эффект интеграции России, Беларуси и Казахстана в Единое экономическое пространство с возможным присоединением Украины. Интеграция в рамках единого экономического пространства к 2030 году может дать ежегодный прирост ВВП России на 75 млрд. долларов, Белоруссии - на 14 млрд. долларов и Казахстана - на 13 млрд. долларов в ценах 2010 года. http://rus.kg/news/cccr/1826-effekt-integracii.html. Прогнозные данные были получены в результате масштабного исследования „Оценка экономических эффектов создания единого экономического пространства и присоединения к нему Украины”, проведенного Центром интеграционных исследований ЕАБР совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН и Институтом экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины.

Эффект возможной экономической интеграции с Украиной составляет порядка 14% ВВП для Беларуси, 6% ВВП для Украины, 3,5% ВВП для Казахстана и 2% ВВП для России. Суммарный накопленный эффект от создания ЕЭП для его участников без присоединения к нему Украины за период 2011-2030 годов оценивается в 900 млрд. долларов США (в ценах 2010 года), а при присоединении Украины - более чем в 1,1 трлн. долларов.

По расчетам аналитиков Центра стратегических разработок, в уже реализованном сценарии, когда Россия, Беларусь и Казахстан образовали с 2012 года ЕЭП и Таможенный союз, а Украина не присоединяется к ним, развитие интеграционных связей позволяет к концу прогнозного периода увеличить совокупный ВВП стран-участниц не менее чем на 2,5%. В гипотетическом сценарии полного вступления Украины в ЕЭП дополнительный прирост ВВП от расширения ЕЭП для России и Казахстана будет достаточно значимым. Динамика ВВП Беларуси в этом сценарии практически не изменится. Для самой Украины влияние на ВВП по сравнению с реализованным сценарием интеграции увеличивается примерно в 1,5 раза. Суммарный положительный эффект при наиболее полной интеграции, получаемый украинской экономикой в период 2011-2030 годов, может составить 219 млрд. долларов (в ценах 2010 года). При этом к концу прогнозного периода суммарный ВВП четырех стран в случае интеграции в рамках ЕЭП будет примерно на 2,8% превышать суммарный ВВП в базовом сценарии. Там же.

По оценкам экспертов, без кооперационных связей даже Россия, наиболее самодостаточная из экс-советских республик, способна производить лишь примерно 65% продукции. Казахстан без связей с Россией может производить лишь 10% ассортимента промышленной продукции, Киргизстан и Таджикистан - менее 5%. http://www.ia-centr.ru/expert/2701. Столь высокая технологически обусловленная взаимозависимость является вторым стимулом интеграции.

Развитые страны перешли к качественно новой стадии социально-экономического развития, основным содержанием которого является создание экономики, основанной на знаниях, которая базируется на высокоэффективных национальных инновационных системах.

Межгосударственная политика в области развития новейших отраслей экономики (инновационная политика) в государствах-членах ЕврАзЭС должна быть ориентирована на исполнение международных норм и правил, определяющих развитие национальных инновационных систем, создание условий их интеграции в единое экономическое пространство.

Инновационная деятельность в государствах ЕврАзЭС отстает от стран с развитой экономикой. По индексу "инновации и факторы развития" Россия имеет 77 место, Казахстан - 84, а Армения, Таджикистан и Кыргызстан занимают 103, 108 и 121 места.

Основные проблемы развития инновационной деятельности в государствах-членах ЕврАзЭС связаны с отсутствием эффективных механизмов реализации приоритетов инновационной политики, недостаточностью финансовых средств, необходимых для осуществления технологической модернизации производства, проведения перспективных научных исследований и разработок. Требуется разработка и реализация мер по обеспечению государственной поддержки и стимулирования инновационной деятельности, по развитию форм интеграции и кооперации, связанных с организацией высокотехнологичных конкурентоспособных производств, по их обеспечению необходимыми специалистами.

Наиболее важной задачей реформирования экономики России в целом и инновационной системы, в частности, является разработка и использование рационального финансового механизма:

1. cоздание условий для повышения инновационной активности всех потенциальных инвесторов;

2. разработка адекватных механизмов поддержки платежного спроса на НИОКР и инновации;

3. привлечение финансовых капиталов в инновационную сферу и их целевое использование;

4. обеспечение условий защищенности, доходности и возвратности инвестиций в НИОКР и технологическое развитие.

В основе инвестиционного и инновационного кризиса в России находится дефицит финансовых инвестиционных ресурсов, нехватка инвестиционного капитала и слабая инвестиционная активность в сфере предпринимательской деятельности. Эти проблемы инновационного процесса могут быть устранены благодаря целенаправленной государственной политике и государственному воздействию на экономическую деятельность путем создания соответствующей экономической среды.

Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» задает долгосрочные ориентиры субъектам инновационной деятельности, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки и поддержки коммерциализации разработок. Документ разработан Минэкономразвития.

Реализация Стратегии предусматривает осуществление следующих приоритетов в финансировании науки, образования и поддержки инновационной деятельности:

- поэтапное увеличение объемов частного и государственного финансирования научных исследований, сферы образования и поддержки инноваций. Уровень расходов в экономике по указанным направлениям должен к 2020 году достичь уровня стран ОЭСР, как необходимое условие достижения экономикой страны необходимого уровня конкурентоспособности;

- создание условий для опережающего роста частных проектов НИОКР и частных инвестиций, в первую очередь в рамках технологических платформ и инновационных программ компаний с государственным участием;

- значительное повышение результативности бюджетных расходов на проведение исследовательских работ и на высшее профессиональное образование;

- в соответствии с Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2011-2013 годах» и «О бюджетной политике в 2012-2014 годах» будет обеспечено оказание дополнительной финансовой помощи субъектам Российской Федерации, активно содействующим развитию инновационного сектора экономики.

В целях развития инновационной инфраструктуры, будет обеспечено в достаточном объеме финансирование создания Инновационного центра.

С учетом структуры расходов федерального бюджета 2011-2013 гг., показатель расходов федерального бюджета на цели реализации настоящей Стратегии не должен быть ниже 11% общего объема расходов федерального бюджета на всем интервале реализации Стратегии. Это предусматривает перелом сложившейся в последние годы «инерционной» траектории инновационных расходов.

В приведенной ниже таблице 1 представлены ориентиры долгосрочной перспективы увеличения инновационных расходов на реализацию Стратегии.

Таблица 1 Финансовые параметры реализации стратегии http://правительство.рф/docs/10861. Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов.

Инновационный этап функционирования финансовой системы и проведения финансовой политики потребует существенного изменения финансовых пропорций и перераспределения финансовых потоков. Разработанная правительством (экономическим и финансовым блоком) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 г. и соответствующий прогноз свидетельствует лишь о намерениях создать инновационный сценарий развития. Российская экономика находится в настоящее время в «инновационной статике» (таблица 2).

Таблица 2 Там же.Динамика инновационного сектора РФ

В Концепции предполагается повысить долю инновационно активных промышленных предприятий с 8,5% в 2007 г. до 40-50% в 2020 г., а долю инновационной продукции в объеме выпуска промышленной продукции - до 25-35% (2007 г. - 5,5%). За рубежом к инновационно активным промышленным предприятиям уже по состоянию на 1998-2003 гг. относились в Австрии 52,7%, Германии - 65,8, Италии - 40,0, Франции - 45,5, Великобритании - 39,0, Канаде -67,4, Мексике - 45,8, Словении - 28,0, Турции - 35,0, Эстонии - 38,0, Румынии -19,0% http://www.kapital-rus.ru/articles/article/175230..

Реального рывка в инновационном развитии России до 2020 г. не намечается как по прогнозируемым масштабам, так и из-за отсутствия механизма инновационного развития у государственных ведомств и незаинтересованности в этом отечественного капитала вследствие его искусственного генезиса, слабой ориентированности и побудительности либерально-монетаристской политикой «модернизации снизу», слабости и неинновационности государственного сектора.

Первостепенной целью российской инновационной политики должно стать смещение «центра тяжести» национальной инновационной системы к ориентированным на производство предприятиям как государственным, так и частным. Появлению ориентированной на предприятия инновационной системы препятствуют различные факторы, в том числе организационное отделение исследований и разработок от производства в промышленном секторе. Предприятиям не хватает потенциала для инновационной деятельности и освоения инноваций, их связи с государственными научными организациями и университетами недостаточно сильны, и, самое главное, легкий доступ к ресурсным рентам снижает стимул к инновационной деятельности. Решение этой задачи требует создания эффективной Евразийской инновационной системы, базирующейся на мировом опыте развития инновационных систем.

Однако в России нет самого главного в инновационной внедренческой цепочке - финансового блока. Практически все финансовые институты и механизмы непрактичны и неэффективны. Сложившаяся в стране финансовая инфраструктура не включает в себя действенные механизмы привлечения начального капитала в инновационные проекты. Отсутствие механизма привлечения стартового капитала для инноваций - именно та причина, по которой тормозится их выход на рынок. Причём чем крупнее (по своей идее) инновационный проект, тем большие деньги необходимы для его реализации. Чтобы национальная экономика России начала развиваться за счёт национального инновационного производства, а не добывающих отраслей, нужно создать условия для толчка экономики.

Главным толчком в продвижении инноваций будет объединение усилий государства, предпринимательства, реальной экономики и науки. Всё это в целом должно совместно формировать инновационную среду, отрабатывать инновации на практике, создавать финансовые, юридические и только затем технические возможности для их внедрения. Причем на первом этапе стратегически важно для экономики страны обеспечить поддержку и продвижение инноваций в тех областях, в которых российская наука на сегодня мировой лидер, а на втором - создать систему, обеспечивающую эффективную коммерциализацию всех научных разработок. E-mail: victor@sts21.com.au.

Создание Евразийской инновационной системы предусматривает осуществление Межгосударственной целевой программы "Евразийская инновационная система".

Финансирование разработки и реализации Межгосударственной целевой программы "Евразийская инновационная система" будет осуществляться за счет средств бюджетного финансирования государств-членов ЕврАзЭС, участвующих в ее разработке и реализации, а также с привлечением средств интеграционных фондов ЕврАзЭС, частных компаний, венчурных фондов и заинтересованных организаций.

Главными целями сотрудничества государств в ближайшие годы могли бы стать обеспечение ускоренной модернизации их национальных финансовых и валютных систем путем реализации согласованных подходов и мер, а также сглаживание наиболее значимых качественных различий между странами в уровне развития их кредитных и валютно-финансовых рынков. В этой связи при определении основных направлений и шагов по углублению интеграции в финансовой сфере безусловный приоритет целесообразно отдавать тем мерам, которые в наибольшей степени содействуют решению задач развития финансового сектора стран - членов ЕврАзЭС. К числу направлений, способствующих росту емкости финансовых рынков, можно отнести следующие:

1. Постепенное устранение действующих ограничений на трансграничное движение капитала и допуск нерезидентов на внутренние рынки финансовых услуг в отношении инвесторов из других государств региона;

2. Принятие общих стандартов регулирования отдельных ключевых аспектов финансовой деятельности и переход в дальнейшем к гармонизации валютного законодательства;

3. Формирование региональных международных финансовых центров, которые выполняли бы роль центральных фондовых площадок для размещения акций и долговых ценных бумаг эмитентами.

Успешная реализация указанных мер обеспечила бы прочную основу для единого рынка финансовых и банковских услуг стран ЕврАзЭС.

У финансовой интеграции две широко признанные выгоды: с одной стороны, распределение и диверсификация рисков, с другой -- потенциал для ускоренного экономического роста. Европейский ЦБ использует следующее определение финансовой интеграции: рынок для данного набора финансовых инструментов или услуг считается полностью интегрированным, когда все потенциальные рыночные участники такого рынка, во-первых, подчиняются одному-единственному своду правил (когда они решают проводить операции с этими финансовыми инструментами или услугами), во-вторых, имеют равный доступ к этим финансовым инструментам или услугам и, в-третьих, встречают одинаковое к себе отношение на рынке.

В 2010 году впервые опубликован список индикаторов состояния интеграции финансовых и банковских рынков на территории еврозоны. Эта публикация призвана регулярно представлять финансовую интеграцию во всей еврозоне. Принимаются во внимание две крупные категории индикаторов. Ценовые индикаторы измеряют расхождение цен активов в зависимости от их исходного географического положения. Количественные индикаторы используются для того, чтобы оценить степень участия инвесторов в приобретении межгосударственных активов. Подобные количественные меры обладают тем преимуществом, что позволяют оценить как нынешний уровень интеграции, так и его эволюцию.

Нужна интеграционная промышленная политика с выстроенными приоритетами и долгосрочные проекты. Интеграция на микроуровне является основой для интеграции на макроуровне. Поэтому интегрироваться надо прежде всего на уровне предприятий . Развал горизонтальных интеграционных связей объясняет 60% падения ВВП в бывших советских республиках.

Инструментами интеграции регионов, и в том числе Евразийской интеграции, могут стать территориальные кластеры, считают в Минэкономразвитии. Кластеры -- это конгломерации компаний, производящих продукцию, университетов, некоммерческих организаций, исследовательских центров, в которых достигнут высокий уровень кооперации, концентрации на определённой территории и компетенций, обеспечивающих производство уникальных экспортно-ориентированных продуктов.

В целом различают три определения кластеров:

- регионально ограниченные формы экономической активности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям;

- вертикальные производственные цепочки, узко определенные секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера;

- отрасли промышленности на высоком уровне агрегации или совокупности секторов.

Кластер - это совокупность субъектов хозяйственной деятельности взаимосвязанных различных отраслей, объединенных в единую организационную структуру, элементы которой находятся во взаимосвязи, совместно функционируют с определенной целью.

Инициаторами процесса создания кластера, как правило, являются непосредственные выгодополучатели, то есть предприниматели. Инициирование процесса формирования кластера предпринимателями должно находить поддержку (финансовую и политическую) на региональном либо на национальном уровне. Иными словами кластерный подход ни в коей степени не должен быть «навязан» сверху предпринимателям, а скорее наоборот. В инициативную группу на начальном этапе могут входить на паритетной основе представители бизнеса и публичного сектора. Создание инициативной группы - процесс неформальный.

Согласно данным «Зеленой книги кластерных инициатив» (Cluster Initiative Greenbook) на 2003 год, было выявлено более 500 различных кластерных инициатив в мире, в которых инициаторами выступают: правительство (32%), бизнес (27%) и совместно бизнес и государство (35%). http://do.gendocs.ru/docs/index-241443.html

Кластерная политика в РФ и Казахстане базируется на активной государственной поддержке и, в первую очередь, за счет средств, получаемых от экспорта энергоносителей. К позитивам кластерной политики РФ следует отнести активную региональную политику массовой кластеризации и намерение добиться функционирования 1500 производственных кластеров, причем в каждом из 89 регионов страны формируются кластеры стройиндустрии и стройматериалов.

Особенностью кластеризации Казахстана является формирование кластерных объединений для реализации масштабных проектов - «Восстановление Аральского моря», создание транспортных коридоров, в т.ч. «Великого Шёлкового Пути».

Разработчики российской стратегии кластеризации не пошли по пути простого копирования зарубежных методик, а сумели адаптировать известные методы кластерной политики к своей территориальной структуре хозяйствования и менталитету.

В принципе можно говорить о двух взаимосвязанных каналах формирования региональной интеграции. Традиционно внимание исследователей сосредоточено на формировании интегрированного пространства за счет региональной кооперации, или взаимодействии органов государственной власти стран региона, направленном на поэтапное устранение барьеров на пути товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами (институциональная интеграция). Однако не менее важным каналом является взаимодействие на микроуровне («неформальная», «корпоративная» интеграция или «консолидация» экономического пространства) - например, формирование транснациональными корпорациями производственных систем, охватывающих несколько стран региона, или рост взаимной торговли. Взаимодействие региональной кооперации и интеграции на микроуровне не является однозначным. В некоторых регионах мира высокий уровень неформальной интеграции сосуществует с незначительным взаимодействием на уровне государств (Юго-Восточная Азия); в других институциональная интеграция заметно опережает неформальную (Латинская Америка); а в третьих (как правило, наиболее успешных) эти два аспекта межгосударственного взаимодействия неразрывно связаны между собой, взаимно усиливая друг друга (ЕС).

Опыт развития международных интеграционных объединений доказывает, что наиболее конкурентоспособными являются те из них, в которых в наибольшей степени развиты именно отраслевые и межотраслевые связи. Речь идет о промышленно-инновационной интеграции. На передний план выходит региональный уровень экономических взаимодействий, который часто бывает упущен не только в процессе планирования международной интеграции, но и в национальных экономических политиках.

Все региональные формирования России разработали и утвердили свои стратегии социально-экономического развития на долгосрочную перспективу до 2020 г. Основным механизмом решения проблем повышения конкурентоспособности России в мировом хозяйстве стала разработка государственной стратегии конкурентного развития страны и региональных инновационных систем, которая содержит в себе комплекс мероприятий, реализуемых на макро-, мезо- и микро - уровнях. На каждом из этих уровней кластерная политика занимает приоритетные позиции.

Процесс евразийской экономической интеграции достиг фазы зрелости, при которой содержательное наполнение единого экономического пространства совместными видами сложной хозяйственной деятельности становится не менее важным, чем углубление и расширение интеграционных форм. Экономический потенциал интеграции раскрывается в развитии трансграничной производственно-технологической кооперации, формировании совместных корпораций, сочетании сравнительных национальных преимуществ в производстве технологически сложных изделий. Самого по себе внутреннего рынка для этого недостаточно. Нужны общие стратегии развития, реализуемые на началах частно-государственного партнерства, совместные программы и проекты развития. Глазьев Ю.С. О целях, проблемах и мерах государственной политики развития и интеграции. Научный доклад. - М., 2013. - 29 января.

В отсутствие общих стратегий развития создаваемый в рамках ЕЭП общий рынок может стать лишь пространством для освоения транснациональных корпораций, как это уже произошло с национальными рынками товаров конечного спроса. Для того чтобы общий рынок стал питательной средой для развития отечественных предприятий государств-членов ЕЭП, нужно отобрать в них наиболее удачные механизмы развития и дополнить их с учетом мирового опыта успешного развития. При этом интеграция не должна привести к разрушению сложившихся в национальных экономиках механизмов поддержания экономического роста.

Размещено на Allbest.ru