Перспективы направления развития экспорта сжиженного природного газа на Азиатский рынок
Этапы развития мирового рынка сжиженного природного газа. Роль инноваций и технологий в сфере сжижения газа. Состояние и перспективы развития регазификационных терминалов. Экономическое обоснование целесообразности экспорта СПГ на Азиатский рынок.
| Рубрика | Международные отношения и мировая экономика |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 14.06.2018 |
| Размер файла | 1,1 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Предлагается выявить рентабельность инвестиционного проекта «Ямал СПГ».
Имея упрощенные данные из открытых источников, можно сделать предположительный вывод о рентабельности крупнейшего проекта по производству сжиженного природного газа России.
Для расчета прибылей будущих периодов и рентабельности проекта в целом возьмем за основу формулу чистой приведенной стоимости.
Рисунок 3.3. Формула чистой приведенной стоимости
Месторождение, которое является ресурсной базой для проекта «Ямал СПГ», имеет запасы природного газа в объеме 481 млрд. куб. м. Общие капитальные вложения оцениваются в 26,9 млрд. долларов США. Данных по операционным запасам в открытых источниках нет, поэтому взять средней по отрасли размер в 3% от общих капвложений, в размере 800 млн. долларов в год. По оценкам Сколково [48], стоимость 1 млн. BTU с «Ямала СПГ» на Азиатский рынок будет в размере 10 долларов (высчитывается по формуле 12,67%*JCC+0,26). Дисконтная ставка 10%.
Таблица 3.1. Данные для выявления рентабельности «Ямал СПГ»
|
Запасы газоконденсата |
481 млрд. куб м |
|
|
Капвложения |
26 млрд. долларов |
|
|
Операционные затраты |
800 млн. долл. Год |
|
|
Цена на газ с учетом транспортировки в азиатский регион |
10 долл. За млн бте |
|
|
Ставка дисконтирования |
10% |
|
Предполагается, что максимальный объем добычи будет на уровне 25,2 млрд. м3 газа в год и продлится в течение 16 лет.
Пример расчета 10 года после реализации всех этапов проекта:
- (25млрд. куб м/28,62(1 BTU = 28,62 куб. м)*10-800 млн. долларов)*0,385543
Таблица 3.2.
Расчеты прибыли будущих периодов проекта «Ямал - СПГ»
|
Год |
Проект в млрд |
Ставка 10% |
Цена за 1 млн. бте в долларах |
Сумма в млрд |
Налог 13,5% |
||
|
0 |
$ 26 |
1 |
1 |
10 |
|||
|
1 |
$ 4,64 |
1/(1,10)^1 |
0,909091 |
10 |
$ 4,22 |
$ 0,57 |
|
|
2 |
$ 4,64 |
1/(1,10)^2 |
0,826446 |
10 |
$ 3,83 |
$ 0,52 |
|
|
3 |
$ 4,64 |
1/(1,10)^3 |
0,751315 |
10 |
$ 3,48 |
$ 0,47 |
|
|
4 |
$ 4,64 |
1/(1,10)^4 |
0,683013 |
10 |
$ 3,17 |
$ 0,43 |
|
|
5 |
$ 4,64 |
1/(1,10)^5 |
0,620921 |
10 |
$ 2,88 |
$ 0,39 |
|
|
6 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^6 |
0,564474 |
10 |
$ 4,52 |
$ 0,61 |
|
|
7 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^7 |
0,513158 |
10 |
$ 4,11 |
$ 0,55 |
|
|
8 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^8 |
0,466507 |
10 |
$ 3,73 |
$ 0,50 |
|
|
9 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^9 |
0,424098 |
10 |
$ 3,39 |
$ 0,46 |
|
|
10 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^10 |
0,385543 |
10 |
$ 3,09 |
$ 0,42 |
|
|
11 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^11 |
0,350494 |
10 |
$ 2,81 |
$ 0,38 |
|
|
12 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^12 |
0,318631 |
10 |
$ 2,55 |
$ 0,34 |
|
|
13 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^13 |
0,289664 |
10 |
$ 2,32 |
$ 0,31 |
|
|
14 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^14 |
0,263331 |
10 |
$ 2,11 |
$ 0,28 |
|
|
15 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^15 |
0,239392 |
10 |
$ 1,92 |
$ 0,26 |
|
|
16 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^16 |
0,217629 |
10 |
$ 1,74 |
$ 0,24 |
|
|
17 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^17 |
0,197845 |
10 |
$ 1,58 |
$ 0,21 |
|
|
18 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^18 |
0,179859 |
10 |
$ 1,44 |
$ 0,19 |
|
|
19 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^19 |
0,163508 |
10 |
$ 1,31 |
$ 0,18 |
|
|
20 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^20 |
0,148644 |
10 |
$ 1,19 |
$ 0,16 |
|
|
21 |
$ 8,01 |
1/(1,10)^21 |
0,135131 |
10 |
$ 1,08 |
$ 0,15 |
|
|
$ 56,46 |
$ 7,62 |
||||||
|
С учетом капвложений |
$ 30,46 |
«Ямал СПГ» ведет работу по льготной налоговой системе, в которую включен только налог на прибыль в размере 13,5%.
Таким образом, можно сделать предположительный вывод, что проект рентабелен. Прибыль проекта по окончанию выработки месторождения будет являться 30,46 млрд. долларов США, а налоговые поступления для Российской Федерации будут в размере 7,6 млрд. долларов США.
Благодаря постоянной оптимизации работы производственных систем и отладке оборудования компания добивается показателей, которые превышают проектную мощность завода, составляющую 9,6 млн т СПГ в год. Так, в 2016 г. «Сахалин Энерджи» произвела 10,93 млн т СПГ., а также добыла 3,90 млн т (28,75 млн барр.) нефти и 1,61 млн т (14,17 млн барр.) конденсата.
В 2016 г. «Сахалин Энерджи» также установила рекорд по производству СПГ -- еженедельный объем производства превысил 255 тыс. т СПГ.
Доля сахалинского СПГ в 2016 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила около 6%, на мировом рынке -- около 4,5%.
По итогам 2016 г., согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), выручка «Сахалин Энерджи» составила 4,55 млрд долл. США, а прибыль -- 869 млн долл. США. Всего в 2016 г. «Сахалин Энерджи» перечислила Российской Федерации более 2,02 млрд долл. США (в натуральной и денежной формах). До 2018 года бюджет Сахалинской области получал 75% доходов от налога на прибыль проекта Сахалин-2, а 25% уходило в федеральный бюджет.
Доля сахалинского СПГ в 2016 г. в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила около 6%, на мировом рынке -- около 4,5%.
Азиатский рынок сегодня выглядит наиболее перспективно. Прирост спроса на газ в ближайшие десятилетия будет наблюдаться именно на этом направлении, и Индия и Китай являются самыми большими и быстрорастущими экономиками мира. Стоит отметить, что, когда проект «Ямал СПГ» существовал еще на уровне задумки, шла речь именно о поставках в Азию, и с этого момента приоритеты компании не изменились.
Можно выявить три варианта развития рынка экспорта сжиженного природного газа на данный момент:
1й - пессимистичный - возможен при падении цен на нефть, создании «газового пузыря» на рынке и усиления санкций. В этом случае прогнозируется производство около 30?33 млн т СПГ в год к 2030 г при условии ввода в строй всех очередей «Ямал СПГ» до конца 2019 г и с учетом действующих мощностей по сжижению.
- 2й - базовый сценарий - предусмотрен ввод порядка 50 млн т/год проектируемых мощностей по сжижению на фоне растущего спроса на СПГ и предоставления государством налоговых льгот проектам.
- 3й - оптимистичный сценарий - доля России на мировом рынке СПГ составит около 62 млн т/год к 2030 г.
Цены на сжиженный природный газ в странах Азиатского региона остаются самыми высокими по сравнению с другими регионами, что позволяет оставаться рентабельными российским проектам даже в условиях резкого падения цен на СПГ.
Заключение
В настоящий момент, развитие рынка сжиженного природного газа является одним из наиболее перспективных направлений в топливно-энергетическом комплексе. В особенности для России, как для лидера по экспорту природного газа, наиболее перспективным является Азиатский рынок, в котором идет бурный рост темпов по потреблению энергоресурсов, а в частности по потреблению сжиженного природного газа. СПГ, имея ряд преимуществ по сравнению с другими видами энергоресурсов, начинает играть все более значимую роль в торговле, как на мировом, так и на Азиатском рынках.
Тенденциями для развития мирового рынка сжиженного природного газа являются:
1. Во-первых, одной из основных особенностей сжиженного природного газа является его экологическая безопасность, что ввиду современных энергетических политик многих стран повышает к нему интерес.
2. Гибкая транспортировка СПГ позволяет транспортировать его в любую точку мира и на любое расстояние, избегая строительства газопроводов.
3. Динамичное развитие технологий в области сжиженного природного газа приводит к сокращениям издержек на строительство технологических линий, транспортировку и хранение.
4. Общемировой растущий спрос на энергоресурсы, обуславливаемые темпами роста экономик.
5. В некоторых странах, как например Япония, рост спроса на СПГ обуславливается неимением альтернатив в импорте других видов энергоресурсов, что связано с географическим положением страны.
Для России же, главными преимуществами являются крупные запасы газа, географическое положение, которое обеспечивает выход к наиболее перспективному рынку сбыта СПГ, которым является Азиатский регион, а также успешное политическое сотрудничество с Китаем и Индией.
Реализация российских СПГ-проектов позволит укрепить положении России на мировом газовом рынке, в особенности ввиду последних событий, связанных с переориентацией сбыта газа с запада на восток.
Близкое расстояние к основным рынкам сбыта позволяет России минимизировать издержки на транспортировку, а высокие цены на СПГ на Азиатском рынке позволяют оставаться СПГ-проектам России рентабельными даже при их падении. К тому же, долгосрочные контракты, заключенные между Российскими и Азиатскими компаниями на поставку сжиженного природного газа, позволяют не сильно опасаться перепроизводства на рынке СПГ.
Таким образом, сфера производства СПГ и сбыта его на Азиатский рынок является очень перспективным направлением в развитии топливно-энергетического комплекса страны. Данное развитие дает возможность диверсифицировать экспорт российских углеводородов, укрепить энергетическую безопасность страны и позиции России на глобальном газовом рынке.
Список используемых источников
1. Байков Н.М. Прогноз развития отраслей ТЭК в мире и по основным регионам до 2030 года. / Н.М. Байков, Р.Н. Гринкевич //. - М.: ИМЭМО, 2009. - 82 с. 28.
2. Бармин И.В. Сжиженный природный газ вчера, сегодня, завтра / И.В Бармин, И.Д. Кунис //. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. -256 с. 29.
3. Беликов Д. «Газпром» дошёл до Владивостока. / Д. Беликов,
4. Глобальная энергетическая безопасность: итоговый документ саммита «Группы Восьми». Санкт-Петербург [Электронный ресурс].
5. Глобализация рынка природного газа / И.В. Мещерин, А.С. Казак, В.Н. Башкин, И.В. Демин и др. // под ред. И.В. Мещерина. - М.: Газпром ВНИИГАЗ, 2011. -348 с. 33.
6. Глобальная энергетика и устойчивое развитие. Мировая энергетика - 2050 (Белая книга) / под ред. В.В. Бушуева, В.А. Каламанова. -М.: ИД «Энергия», 2011. - 360 с.
7. Горбань А. Новые инструменты продвижения интересов российского ТЭК / А.Горбань // Мировая энергетика. - 2009. - № 1
8. Гриняев С.Н. Газовая эра России / С.Н.Гриняев // [Электронный ресурс].
9. Двенадцатый Обобщающий доклад Энергетического диалога Россия - ЕС. 1 декабря 2011 года
10. Договор к Энергетической Хартии [Электронный ресурс].
11. Дорожная карта сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики до 2050 года [Электронный ресурс].
12. Жизнин С.З. Российская энергетическая дипломатия и международная энергетическая безопасность (геополитика и экономика) / С.З. Жизнин // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. - 2010. - № 1. - с.48-60.
13. Завьялова Е.Б. Экономическая безопасность РФ / Е.Б. Завьялова // - М.: МГИМО-Университет, 2004. - 201 с.
14. Зуев В.Н. Формирование новой энергетической политики ЕС. / В.Н.Зуев // [Электронный ресурс].
15. Кавешников Н. Роль энергодиалога Россия-ЕС в обеспечении энергетической безопасности «Большой Европы» / Н. Кавешников // Вся Европа. - 2009. - № 5 (33).
16. Каргамонов А.К. Глобальная энергетическая безопасность и трубопроводный транспорт: политико-правовой аспект / А.К. Каргамонов, Э.Л. Кузьмин // - М.: Научная книга, 2009. - 254 с.
17. Касаткин Р.Г. Система морской транспортировки сжиженного природного газа из Арктики / Р.Г. Касаткин / - М.: ЛКИ, 2008. - 104 с.
18. Кириллов Н.Г. Природный газ как энергетическое топливо: стратегия использования и технологии сбережения /Н.Г. Кириллов // Нефтегазовые технологии, 2002. -№1. -с.14-22.
19. Кириллов Н.Г. Сжиженный природный газ /Н.Г. Кириллов // Индустрия, 2001. -№4. -с.59-63.
20. Макаров А.А. Долгосрочный прогноз развития энергетики мира и России. / А.А. Макаров, Т.А. Митрова, В.А. Кулагин // Экономический журнал ВШЭ. -2012. -№ 2.
21. Макаров А.А. Сценарии Энергетической стратегии - 2035/ А.А. Макаров // Журнал "Neftegaz.ru". -2014. № 1. -с.12-19
22. Мельникова С.И. «Сланцевая революция» в США: внутренние и глобальные изменения на энергетических рынках» / С.И. Мельникова, С.Н. Сорокин // «Экономический журнал ВШЭ». -2013. №3.
23. Митрова Т. Сбудутся ли газовые надежды. / Т.Митрова, Дж.Стерн, М.Белова // Журнал ТЭК стратегии развития. -2012. № 6. -с.68-74.
24. Резер С.М. Перевозки сжиженных газов в танк-контейнерах / С.М. Резер, А.В. Резер // -М.: ВИНИТИ РАН, 2008. - 384 с.
25. Серов М. «Газпром» нашел на «Сахалине-3» крупнейшее шельфовое месторождение нефти в России. / М. Серов // Ведомости. - 20.02.2014. -URL: http://www.vedomosti.ru/companies/news/23041371/gazprompredpochtet-neft
26. Серов М. «Новатэк» готов продать 10% в «Ямал СПГ» фонду РФПИ и китайской CIC. / М. Серов // Ведомости. - 20.02.2014.
27. Сорокин С. Оценка текущей ситуации и перспектив мировой добычи сланцевого газа на период до 2040 года / С.Сорокин, С.Мельникова., А.Галкина // Международный журнал "Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии". -2013. -№2 (13). -с.161-166.
28. Тер-Саркисов Р.М. Концепция строительства завода СПГ на Ямале. / Р.М. Тер-Саркисов, Г.Э. Одишария, Н.И. Изотов // Международный научно-технический журнал «Авто Газо Заправочный Комплекс» - 2006. - №1(25).
29. Язев В.А. Россия и международное энергетическое сотрудничество в ХХI веке / В.А. Язев // - М.: Граница, 2010. -400 с.
Приложение А
Объемы торговли сжиженным природным газом в 2016
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности как инструмент государственной экономической политики. Меры тарифного и нетарифного регулирования экспорта природного и сжиженного газа. Развитие экспорта сжиженного природного газа из России.
дипломная работа [627,3 K], добавлен 06.04.2015Исследование доли российского экспорта природного газа, транспортируемого по территории Украины. Характеристика транзитного потенциала государства в сфере газоснабжения. Анализ процессов самоорганизации, происходящих на мировом рынке природного газа.
контрольная работа [783,5 K], добавлен 17.02.2013Особенности основных региональных рынков природного газа. Анализ мирового рынка сжиженного газа. Анализ современного состояния добычи газа в России. Характеристика основных действующих месторождений России. Современное состояние экспорта российского газа.
дипломная работа [678,5 K], добавлен 18.04.2014Экспорт природного газа и его значение для экономики России. Методология статистического учета его экспорта. Товарная структура экспорта топливно-энергетических товаров РФ со всеми странами, крупнейшие внешнеторговые партнеры. Проблемы экспорта газа.
курсовая работа [419,8 K], добавлен 09.12.2014Анализ механизмов управления производством и экспортом сжиженного природного газа (СПГ) в Российской Федерации. Сущность СПГ как альтернативного энергетического ресурса. Анализ мировой торговли СПГ в динамике. Зарубежный опыт управления производством СПГ.
дипломная работа [1,1 M], добавлен 10.09.2017Страны - экспортеры и импортеры газа, место России на мировом газовом рынке. Размер таможенных пошлин при экспорте и импорте газа. Виды транспорта и схемы товародвижения, используемые для перемещения газа. Сопроводительные документы при отгрузке газа.
контрольная работа [45,1 K], добавлен 07.04.2015Тенденции мирового развития. Общий анализ мирового рынка высоких технологий и доля России на рынке. Проблемы участия и пути повышения роли России на мировом рынке высоких технологий. Анализ и обоснование перспектив развития информационных технологий.
курсовая работа [48,5 K], добавлен 15.02.2012Преимущества и недостатки добычи сланцевого газа на территории России и в других странах. Перспективы разработки месторождений. Влияние разработки месторождений на экологию. Перспективы экономического влияния сланцевого газа на мировой газовый рынок.
реферат [342,9 K], добавлен 24.02.2016Изучение конъюнктуры мирового рынка технологий и деятельности его участников. Технологии как объекты экспорта и импорта на мировом рынке. Позиции стран сфере международной торговли, объемы торговли. Методы регулирования экспорта и импорта технологий.
курсовая работа [38,6 K], добавлен 12.10.2013Роль военной продукции в национальных экономиках. Государственное регулирование экспорта вооружений в Российской Федерации. Мировой рынок спецпродукции, перспективы развития рынка вооружений. Деятельность ФГУП ПО Уральский оптико-механический завод.
дипломная работа [1,6 M], добавлен 27.11.2012Основные поставщики природного газа европейским потребителям. Структура реализации газа группой компаний "Газпром", динамика экспортных поставок. Крупнейшие иностранные партнеры "Газпрома". Принципы формирования цен на российский газ для потребителей.
контрольная работа [422,2 K], добавлен 06.05.2010Проблемы и перспективы выхода Украины на мировой рынок нефти и газа. Анализ конъюнктуры отдельного товарного рынка, прогноз его развития. Проблема импорта кофе, какао, чая в Украине. Размещение рекламы в СМИ. Состояние транспортной системы Украины.
контрольная работа [41,1 K], добавлен 28.05.2009Разъединение вертикально интегрированных предприятий в рамках Третьего пакета. Механизм адаптации Третьего энергопакета, сведение к минимуму неопределенностей и рисков для поставщиков газа извне ЕС. Особенности двухсекторной модели рынка газа в ЕС.
курсовая работа [581,7 K], добавлен 13.10.2017Предпосылки международного научно-технического обмена. Экономическая целесообразность экспорта и импорта технологий, формы их коммерческой передачи. Сегменты и участники мирового рынка технологий, тенденции его развития и проблемы участия в нем России.
курсовая работа [46,2 K], добавлен 30.01.2013Ознакомление с особенностями деятельности крупных транснациональных корпораций России. Описание принципов потроения, стратегии и целей ОАО "Газпром" — глобальной энергетической компании. Основы экспорта российского природного газа на мировой рынок.
реферат [18,2 K], добавлен 28.04.2015Мировой рынок цветов: история формирования и современные тенденции развития. Анализ деятельности ведущих игроков на примере двух крупнейших латиноамериканских стран-экспортеров: Колумбии и Эквадора. Проблемы и перспективы развития мирового рынка цветов.
курсовая работа [634,7 K], добавлен 28.08.2016Изучение истории становления газовой отрасли в Российской Федерации. Характеристика региональных рынков стран-членов Форума Стран Экспортеров Газа в рамках мирового газового рынка. Рассмотрение и анализ системы ценообразования в газовой отрасли.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 30.09.2017Роль нефти и газа в составе топливно-энергетического комплекса основных стран мира. Данные по запасам, добыче и потреблению нефти и газа в различных странах мира. Основные направления импорта и экспорта нефти и газа. Баланс потребления энергоресурсов.
курсовая работа [176,6 K], добавлен 10.03.2015Структура мирового рынка технологий. Особенности технологической политики. "Жизненный цикл" технологий. Международная передача технологий. Формы международной передачи технологии, ее цена. Экономическая целесообразность импорта и экспорта технологий.
курсовая работа [283,6 K], добавлен 20.09.2013Факторы формирования и развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Анализ объема и динамики добычи и продажи нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Нефтяная промышленность России. Проблемы и перспективы экспорта нефти и нефтепродуктов из России.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 07.07.2011
