Основные направления развития международной конкуренции в банковской системе

Размещено на http: //www. allbest. ru/

Кубанский государственный университет

Основные направления развития международной конкуренции в банковской системе

Чалик А.В.

E-mail: annchalik@gmail.com

Аннотация

В статье рассмотрены основные направления развития международной межбанковской конкуренции. Проанализировано влияние глобализации на состояние мировой банковской системы. Определены основные внешние факторы, которые оказывают воздействие на состояние мировой банковской системы и формируют новые правила межбанковской конкурентной борьбы. Проведена оценка влияния процесса интеграции современного банковского бизнеса на международную межбанковскую конкуренцию.

Ключевые слова: мировая банковская система, международная конкуренция, глобализация, интеграция.

Annotation

THE MAIN DIRECTIONS OF INTERNATIONAL COMPETITION IN THE BANKING SYSTEM

Chalik A.V.

The main directions of development of international interbank competition are considered in the article. The influence of globalization on the state of the world banking system is analyzed. The main external factors that influence the state of the world banking system and form new rules for interbank competition are identified. The impact of the process of integration of the modern banking business on international interbank competition was assessed.

Keywords: world banking system, international competition, globalization, integration.

Процессы глобализации приводят к формированию мировой рыночной экономики.

Банковский сектор - это одна из ключевых подсистем в структуре национальной экономики. Учитывая тот факт, что мировая рыночная экономика представляет собой взаимосвязанную совокупность национальных экономик, то и банковские системы разных стран в условиях глобализации превращаются в мировую банковскую систему.

Состояние банковского сектора каждой отдельно взятой страны является одним из важнейших факторов, от которого зависит общее состояние, как экономики данной страны, так и мировой экономики. Несмотря на большой потенциал банковского сектора, все же он подвержен многочисленным рискам, что влечет за собой необходимость постоянного контроля обеспечения устойчивости его существования. В свою очередь, межбанковская конкуренция является одним из ключевых факторов обеспечения устойчивости банковского сектора страны. Нельзя недооценивать влияние конкуренции, которое может иметь для банковского сектора страны, как положительные последствия, так и отрицательные, а именно привести к сбоям в функционировании банковской системы, а также дестабилизации экономики страны.

Цель настоящей статьи - обосновать основные направления развития международной конкуренции в банковской системе.

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать влияние глобализации на состояние мировой банковской системы;

2. Определить основные внешние факторы, которые оказывают воздействие на состояние мировой банковской системы и формируют новые правила межбанковской конкурентной борьбы;

3. Оценить влияние процесса интеграции современного банковского бизнеса на международную межбанковскую конкуренцию.

На данный момент на международном банковском рынке существенное влияние на конкурентоспособность оказывают высокая степень концентрации банков в мировых финансовых центрах, увеличение консолидации и усиление интеграции транснациональных банков в зарубежные рынки. Одновременно с процессом глобализации связано усиление роли ТНБ. Существует тенденция построения работы крупнейших банков на основе не странового, а отраслевого принципа и объединения в финансовые группировки. В процессе консолидации и сосредоточения банковской силы ТНБ трансформировались в универсальные банковские комплексы с размытыми и довольно условными границами между разными финансовыми организациями, что свидетельствует о постепенном создании всемирных банковских монополий. Наиболее ярко выражен данный процесс на мировом рынке и оказывает сильное воздействие на международную межбанковскую конкуренцию. В данном контексте необходимо упомянуть возрастающее влияние финансовых групп, с которыми практически невозможно конкурировать отдельным, даже весьма успешным крупным банкам. Одновременно идет процесс усиления объединения транснациональных компаний (ТНК), транснациональных банков (ТНБ) и силы крупнейших государств, углубления формирования финансовой олигархии в мировом масштабе [2]. Транснациональные банки представляют собой результат развития и концентрации банковского капитала, увеличение охвата его функционирования на международном уровне, а также являются представителями самых последних информационных и банковских технологий. Сила их настолько велика, что они имеют преобладающее влияние на развитие мировой экономики и изменение существующих экономических отношений на международной арене, определяя условия и масштабы финансовой глобализации. Рейтинг крупнейших банков представлен на таблице 1. В оригинале Tier 1 capital (m dollar) в переводе на русский означает капитал первого порядка (часть капитала банка, включающаякапитал, сформированный за счет обыкновенных акций и бессрочных привилегированных акций, а такженакопленную нераспределенную прибыль и публикуемые резервы)

международный конкуренция банковский бизнес

Таблица 1 Рейтинг крупнейших банков мира

Составлено автором по материалам [10]

Под влиянием глобализации мировой экономики банковской конкуренции становятся присущи новые черты. Экономическая глобализация состоит из двух процессов: глобализации рынков и глобализации экономических форм. Отдельным направлением в экономической глобализации выступает банковская глобализация. [1]

Известно, что одним из условий и последствий глобализации является транснационализация производства и капитала, с аналогичными процессами связана глобализация в банковском секторе. Крупные конкурентоспособные банки осуществляют зарубежную экспансию, содействуют транснационализации банковской деятельности и банковского капитала, укрупнению финансовокредитных учреждений и ужесточению конкуренции в банковской системе. Таким образом, на современном этапе существует высокая степень чувствительности банковского сектора к внешним воздействиям, возникновение которой обусловлено следующими причинами.

1. В связи с активным развитием транснациональных компаний и широким распространением их филиалов в разных странах, возрастает потребность в современном банковском обслуживании. Банки, чтобы оставаться конкурентоспособными, вынуждены постоянно искать идеи и создавать новые банковские продукты и услуги. Так, стали довольно популярными нетрадиционные банковские услуги, которые позволяют кредитным учреждениям извлекать дополнительный доход, помимо дохода от традиционных видов деятельности. К нетрадиционным банковским услугам относятся: лизинговые, информационные, консультационные услуги, операции с иностранной валютой, операции с ценными бумагами, аудиторские услуги, выдача гарантий, услуги по доверительному управлению.

Необходимо добавить, что новые услуги развиваются особенно активно под воздействием технологических перемен, повышения уровня финансовой грамотности и информированности клиентов, а также появления новых форм осуществления услуг посредством сети Интернет.[5]

К сожалению, в Российской Федерации наблюдается невысокий уровень использования Интернета, который оказывает воздействие на развитие розничных банковских услуг и в целом конкурентоспособность кредитных организаций. Интернет, который представляет собой один из перспективных каналов розничных продаж банковских услуг в мире, в России доступен далеко не каждому физическому лицу. Доступность Интернета в разрезе стран мира отображена на рис.1.

Рисунок 1 Проникновение Интернета в различных странах в 2017 году, % от населения составлено автором по материалам [12]

Технологическая направленность современной экономики задает вектор банковского развития, во многом объясняющийся переходом банков на новый формат обслуживания. Переход кредитных учреждений на онлайн обслуживание дает возможность осуществлять все нужные операции дистанционно, посредством интернет-банкинга, что позволяет уменьшить количество людей, обсуживающихся в расчетно-кассовых отделениях, тем самым снизить затраты на их содержание. В обозримом будущем при повсеместном применении интернет-банкинга может появиться возможность уменьшения числа расчетно-кассовых отделений, так как многие операции можно проводить, не выходя из дома. Содержание расчетно-кассовых отделений обходится значительно дороже, чем банковское обслуживание интернет-банкинга. Но далеко не все клиенты имеют необходимые навыки для успешного использования онлайн банка. По статистическим данным за 2016 г. около 20 % граждан России выбирают расчетно-кассовые отделения, а не интернет банкинг, что говорит о высокой степени недоверия к интернет технологиям и консерватизме, таким образом, филиальная сеть крупных банков будет существовать еще долго, однако масштаб ее постепенно будет сокращаться [4].

2. Переход нефинансового сектора, финансовой и банковской системы национальных экономик к унификации при осуществлении деятельности на внутреннем и мировых рынках. В связи с этим формируются единые правила, которые регламентируют внутренние и внешние экономические операции.

3. В эпоху глобализации экономики увеличивается зависимость государств от международного рынка капиталов, который стал самостоятельным фактором развития экономики в мировом масштабе.

4. На денежно-кредитную политику стран воздействует экспансия корпораций, банков, других финансовых институтов на мировом рынке капитала, в том числе в секторе прямых инвестиций.

5. Меняются основные участники банковской конкуренции. В развитых экономических системах ужесточается конкуренция с банками - нерезидентами.

6. Увеличивается доля международных операций в общем объеме банковских операций [7]. 7. Стандартизируется банковский надзор. В 2010 году Базельский комитет выпустил третье Базельское соглашение (Базель III), являющиеся основным нормативным документом, который нацелен на улучшение качества управления рисками и капиталом финансовых учреждений. Этот документ определяет новые минимальные требования к капиталу, новые показатели ликвидности и «леверидж», а также новые методики и подходы к измерению и оценке рисков. Также в сравнении с предыдущими версиями, этот документ содержит более жесткие стандарты надзора за банковской деятельностью и возросшие требования к раскрытию информации и управлению рисками [9].

Современный банковский бизнес подвержен процессам интеграции, что проявляется в следующих чертах:

1. Концентрация капитала, в том числе объединение страхового и банковского капитала, позволяет создать транснациональные финансовые корпорации. Часто величина активов таких корпораций сравнима с бюджетами целых стран. Финансовые корпорации все чаще используют свой капитал за пределами национальных экономик.

2. Любое коммерческое предприятие заинтересовано в увеличении рыночной капитализации. В кредитных организациях, как коммерческих предприятиях, сейчас одной из важнейших целей ставится - повышение рыночной капитализации. В свою очередь, возрастание рыночной стоимости банка и рост капитализации каждого отдельного банка позволит улучшить положение всей банковской отрасли, тем самым банки будут эффективно функционировать, что будет способствовать экономическому росту страны.

3. Финансовая глобализация и создание мировой банковской системы позволяет стандартизировать национальные банковские системы, а это позволит получить единую модель, отражающую черты наиболее распространенной модели банка.

4. Увеличивается объем международных портфельных инвестиций.

5. Одним из сопутствующих элементов глобализации является либерализация финансовых рынков, которая приводит к изменению характера и формы конкуренции на финансовых рынках. Также это связано с распространением рыночных методов ведения хозяйства и большими достижениями в телекоммуникационной области, позволяющие значительно упростить технологию общения и взаимодействия. В настоящий момент почти отсутствует географический барьер для успешного построения экономических отношений. Необходимо отметить, что банки, осуществляя свою деятельность сразу в нескольких секторах финансового рынка, конкурируют не только между собой, но и с другими финансовыми институтами - инвестиционными и страховыми фондами, финансовыми компаниями и т.д., а в условиях либерализации - и с нерезидентами. Несмотря на большое количество участников, российский банковский рынок рассматривается как сильно монополизированный. Это обусловлено, прежде всего, доминирующей ролью государственных банков. Необходимо отметить, что российский банковский сектор считается крайне сегментированным. Это связано со значительным разрывом между банками по уровню капитализации, между секторами экономики по уровню рентабельности и между локальными рынками по насыщенности банковскими услугами. Таким образом, конкурентное взаимодействие имеет непростой характер. [3]

6. Дерегулирование. 30 лет назад в США был запущен процесс тотального дерегулирования, выраженного в ослаблении влияния государства на банковскую систему. На сегодняшний момент банки по всему миру руководствуются в большей степени рыночными механизмами и имеют все меньше и меньше регулирующих их деятельность ограничений. [5]

7. Рост стоимости ресурсов. Дерегулирование в сочетании с усиливающейся конкуренцией вызывает увеличение издержек по пассивным операциям (по привлечению ресурсов). Тем самым для многих банков единственным способом сохранения конкурентоспособности предоставляемых ресурсов возможно лишь через снижение операционных издержек.

8. Консолидация, географическая экспансия. Технологические нововведения чаще всего максимально используются в крупных транснациональных финансовых компаниях и банках, что позволяет упростить процесс и активизировать создания филиалов, отделений и холдинговых компаний. Также наблюдаются процессы слияния банков и поглощения одного банка другим.

Примером успешного слияния может послужить история создания J. P. Morgan Chase & Co, который появился благодаря объединению двух старейших и крупнейших банков США - Chase Manhattan Bank (до покупки активы составляли $366 млрд. - что позволило занимать 3 место в рейтинге крупнейших банков США) и J. P. Morgan, пятого по величине активов банка США, оперирующих активами на общую сумму $660 млрд. После слияния Chase Manhattan Bank сохранил за собой третью позицию, в результате этой сделки он вплотную приблизился к Bank of America, активы которого составили $680 млрд.

В мировой экономике довольно частым явлением являются слияния и поглощения. Необходимо добавить, что эти процессы протекают по всем направлениям экономической деятельности. На рисунке 2 представлены стоимости глобальных сделок по слиянию и поглощению в 2016 году по отраслям. На слияния и поглощения в мировом финансовом секторе было потрачено 314,3 млрд. долларов.

Рисунок 2 Стоимость глобальных слияний и поглощений в 2016 году по отраслям (в млрд. долларов США) [11]

В контексте изучаемого вопроса стоит рассмотреть динамику израсходованных средств на проведения процедуры слияний и поглощений в мировой банковской системе. Данные представлены на рисунке 3. В динамике с 2011 по 2015 год включительно наблюдается ярко выраженный положительный тренд в изменении общей суммы сделок на глобальном рынке слияний и поглощений. В течение изучаемого периода наиболее высокая активность в сфере слияний и поглощений наблюдалась в 2015 г., сумма сделок в этот год достигла своего пикового значения в 6,012 млрд. долларов. Однако 2016 г. характеризуется некоторым снижением суммы сделок по слиянию и поглощению, что говорит о сокращении объема данного вида сделок в мировом банковском секторе.

Рисунок 3 Стоимость слияний и поглощений (M & A) в мировой банковской системе с 2011 по 2016 год (в млрд. долларов США) [11]

Слияния в банковской сфере, их количество и объем - это индикатор благополучия национальной экономики. Поэтому довольно логично, что количество сделок M&A в США и Европе является наибольшим.

9. Повышение уровня банковских рисков. Нестабильность экономических процессов, смягчение государственного регулирования и усиление конкуренции вызывают рост доли рискованных банковских операций.

10. Для решения основных глобальных финансовых проблем учреждаются международные организации такие, как Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития и т.д.

Вышеперечисленные тенденции являются источником возникновения целого спектра новых проблем в мировой банковской системе, таких как: увеличивающийся разрыв между крупными транснациональными и мелкими, региональными банками, поэтапное объединение банковских и страховых операций, управление рисками информационных систем в условиях полной автоматизации, недостаточно высокая скорость и качество расчетов и т.д.

Необходимо добавить, финансовые организации по всему миру предпочитают решать появляющиеся проблемы, направляя свое внимание на две области: менеджмент и банковские технологии. Ключевые тенденции развития банковского сектора, относятся к перечисленным областям.

Для того, чтобы остановить воздействие негативных тенденций и в будущем не совершать макроэкономических ошибок необходимо сформировать комплекс регулирующих, управляющих и стимулирующих мероприятий, проведение которых приведет к увеличению устойчивости и эффективности функционирования банковского сектора. Следует выработать ряд новых положений по обеспечению устойчивости банковской системы, основное внимание, направив на совершенствование государственного регулирования, накопление банковских ресурсов и создание резервов, рост инвестирования, повышение экономической безопасности, обеспечение контроля за банковскими рисками и т.д. Все вышеперечисленные меры относятся к конкуренции, как внутри банковской системы, так и за ее пределами. [6]

Конкуренция в банковской сфере создает определенные правила игры. Разные банки соревнуются между собой как по линии привлечения, так и размещения денежных средств. Конкуренция определяется концентрацией банковского капитала, направленностью кредитных организаций на работу с массовыми потребителями, расширение линейки предлагаемых банковских продуктов и услуг, использование нетрадиционных банковских услуг для улучшения обслуживания и привлечения большего количества клиентов, применение новых технологий и т.д. Эффективность банковского бизнеса зависит от поддержания на финансовых рынках добросовестной конкуренции и в итоге от состояния конкурентных отношений в стране.[6]

При усилении финансовой интеграции могут возникнуть сложности при воздействии на внутренние финансовые условия по ряду направлений. Во-первых, при решении внутренних задач директивным органам, скорее всего, необходимо будет более внимательно присматриваться к внешним факторам. Во-вторых, процесс глобализации может создать дополнительные трудности для внутренних директивных органов при осуществлении контроля над финансовыми условиями внутри страны. [8]

Ярким примером интеграции выступает создание Европейского Союза, представляющего собой активно развивающуюся интеграционную группировку, которая постоянно увеличивает свои географические границы и предлагает странам-участницам новые форматы взаимодействия. В свою очередь, это создает новые проблемы «роста», которые накладываются на конфликты и дисбалансы, возникшие на предыдущих этапах интеграционного строительства в Европе. С 1 июля 2013 г. в ЕС входит 28 стран. При таком количестве стран становится все труднее принимать единогласное решение по разным вопросам, а также обеспечивать справедливое представительство в институтах ЕС и распределение голосов для принятия других решений между крупными, средними и малыми странами-членами, не игнорируя при этом их суверенных прав. В состав ЕС входят страны разного уровня развития и принципиально различной международной специализации, что затрудняет формирование общей экономической политики для ЕС в целом, особенно единого денежно-кредитного регулирования, подходящего для всех государств зоны евро. Более того, оказалось, что структурные дисбалансы в ЕС стали одним из спусковых механизмов углубления экономического кризиса.

Настоящая проблема возникновения кризиса состоит в том, что финансовая интеграция была недостаточной. Частью решения должны стать меры политики для содействия более глубокой интеграции банков Европы -- включая трансграничные слияния и поглощения. Необходим также дальнейший прогресс в укреплении институтов Европейского союза (ЕС). Перед глобальными кризисом страны на периферии зоны евро и страны Европы с формирующимся рынком, которые привязали свою валюту к евро, имели значительные дефициты по счету текущих операций. Эти дефициты оказались опасными: когда потоки капитала внезапно замедлились, наступил глубокий кризис. Финансовая интеграция в Европе способствовала дефицитам счета текущих операций. Процентные ставки в Европе сблизились на низких уровнях, так как валютный риск в зоне евро был устранен и окрепла уверенность в макроэкономической стабильности. В результате в странах, которые раньше жили с высокими процентными ставками, наблюдался значительный рост инвестиций и сокращение сбережений.

Глобализация экономики и либерализация движения капитала послужили причиной увеличения зависимости национальных финансовых систем от внешних экономических кризисов. На это также повлиял приток финансовых нововведений в банковские технологии, следствием которого стала диверсификация финансовых услуг. Глобализация укрепила связь между национальным правом отдельных стран и международным правом. Теперь все большее количество вопросов внутренней юрисдикции можно отнести к международно-правовому регулированию. Принципы права, которые выполняют функции регулятора общественных отношений, также и в банковской сфере, формируются и используются довольно широко. К примеру, международные нормы-принципы, разработанные Базельским комитетом.

Подводя итог всему вышесказанному, в условиях экономической глобализации трансформация национальных банковских систем определяет следующие тенденции развития:

– унификацию норм и стандартов на мировом рынке банковских услуг;

– интернационализацию банковского капитала;

– либерализацию банковского сектора; - протекционизм;

– развитие мирового виртуального рынка банковских услуг;

– укрепление роли международных организаций, транснациональных банков в мировой экономике;

– напряжение банковской конкуренции.

В ходе проведения данного исследования было проанализировано влияние глобализации на состояние мировой банковской системы, которое заключается в следующем.

Последствия влияния глобализации на состояние мировой банковской системы заключаются в следующем:

1. Высокая степень концентрации банков в мировых финансовых центрах, увеличение консолидации и усиление интеграции транснациональных банков в зарубежные рынки

2. Построение работы крупнейших банков на основе отраслевого принципа и объединение в финансовые группировки.

3. Создание всемирных банковских монополий

4. Усиления объединения транснациональных компаний (ТНК), транснациональных банков (ТНБ) и силы крупнейших государств.

В ходе проведения исследования были определены основные внешние факторы, оказывающие воздействие на состояние мировой банковской системы и формирующие новые правила межбанковской конкурентной борьбы:

Возросшая потребность в современном банковском обслуживании.

Унификация осуществления деятельности.

Увеличение зависимости государств от международного рынка капиталов.

Экспансия корпораций, банков, других финансовых институтов на мировом рынке капитала.

Смена основных участников банковской конкуренции.

Увеличение доли международных операций.

Новые стандарты банковского надзора (Базель III).

Последствия глобализации, так или иначе, сказываются на деятельности каждого отдельно взятого государства, и отражаются на всех сферах жизни общества. В банковском секторе по сравнению с другими отраслями национальной экономики наиболее быстро отражаются последствия влияния процесса глобализации.

Рассматривая существующие положительные аспекты выбранного направления глобального развития, Россия должна проводить экономическую политику, которая будет способствовать созданию инновационной экономики, уменьшая зависимость от импортируемых инвестиций, технологий, товаров. Нужно использовать внутренние ресурсы, направить банковский капитал в развитие своей промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры. Учитывая последние события в мировой геополитике такая необходимость чувствуется особенно остро, так как западные страны прибегают к любым методам, в том числе экономически неоправданным и этически недопустимым, в попытке уменьшить любое влияние России на мировой арене.

Список литературы

1. Влезкова В.И. Диссертация «Развитие конкуренции на рынке банковских услуг в условиях глобализации».

2. Габбасова Л.Б. Мирзагалямов Б.Б. Тенденции развития международной банковской конкуренции в условиях глобализации. Вестник экономики, права и социологии, 2015, № 4.

3. Дробышевский С., Пащенко С. Анализ конкуренции в российском банковском секторе. / С. Дробышевский, С. Пащенко. - Москва: ИЭПП, 2006. - 130 с.: ил. - (Научные труды / Ин-т экономики переход. периода. № 96) стр. 5 https://iep.ru/files/text/working_papers/96.pdf

4. Осипов Р.К. статья «Влияние научно - технического прогресса на банковскую деятельность» Сборник статей Международной научно - практической конференции 1 февраля 2017 г. «Инновационные технологии в науке нового времени» стр. 132 http://elibrary.ru/download/elibrary_28167860_93992898.pdf

5. Поваляева Е.С., Макарьева Е.А. статья «Анализ банковского сектора российской федерации»

6. Черных С.И., «Банковская конкуренция и концентрация капитала» Финансы и кредит 1 (241)-2007 с.20 http://elibrary.ru/download/elibrary_9290387_27625863.pdf

7. Интернет-ресурс: Глобализация и ее влияние на банковскую систему России. - URL: http://refdb.ru/ look/2171323.html

8. Интернет ресурс: Официальный сайт МВФ http://www.imf.org/external/russian/ Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности от 6 апреля 2017 года «Утрачивают ли страны контроль за внутренними финансовыми условиями?»

9. Интернет ресурс: Внедрение стандартов Базеля II/Базеля III в России

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Implementing-Basel-in-Russia-Rus/$FILE/ImplementingBasel-in-Russia-Rus.pdf

10. Интернет ресурс: Официальный сайт журнала The Banker http://www.thebanker.com/

11. Интернет-ресурс: Statista Inc. The World Statistics

https://www.statista.com/statistics/245949/value-of-global-m-and-a-in-h1-2012-by-industry/

12. Интернет-ресурс: Данные Internet World Stats на 2017 год. URL: http://www.internetworldstats.com

Размещено на Allbest.ru