Место России на мировом рынке нефти и особенности её торговли

Размещено на http://www.allbest.ru/

Хабаровская государственная академия экономики и права

Кафедра мировой экономики и внешнеэкономических связей

Место России на мировом рынке нефти и особенности её торговли

Автор: студент-магистрант МЭ(МЗ) - 01

В.А. Островский

Научный руководитель: канд. экон. наук, профессор

Н.Л. Шлык

Annotation

Russia is one of the leading partners on the world oil market. This is confirmed by its share in the world reserves, extraction and export. The analysis of the current state of reproduction and utilization of raw materials of oil sector in Russia is of great concern. According to the author, the deterioration of its state is one of the major problems of the oil industry perspective development.

Keywords: world oil market, raw materials, Russia's oil sector, oil producing countries, innovative activity, developed deposits, financial expenses, investment.

Россия является одним из ведущих игроков на мировом рынке нефти, что подтверждается её долей в мировых запасах, добыче и экспорте.

По имеющимся оценкам, на долю России приходится 3 - 4 % от общемировых запасов нефти (7-е место). По добыче нефти страна занимает первое место (12,8 % мировой добычи). Прослеживая тенденцию, видно, что в 2000 г. Россия занимала второе место, уступая Саудовской Аравии, в 2003 г. обе страны добывали нефть в равной доле, а начиная с 2004 г. Россия стала лидером, в то время как Саудовская Аравия стала снижать объёмы добычи, что было связано с решением ОПЕК, членом которой является Саудовская Аравия, о снижении объёмов добычи нефти. Такое решение ОПЕК было принято с целью влияния на уровень цен. Россия в это время продолжала увеличить объёмы добычи: за 10 лет она увеличилась с 323,5 млн т в 2000 г. до 511 млн т в 2011 г. [10]. По прогнозам, в 2012 г. добыча нефти составит 514 млн тонн.

По уровню потребления нефти Россия занимает 5-е место (2 961 млн баррелей), что составляет 3,4 % от мирового потребления. Как показывает анализ, за рассматриваемый период потребление снизилось на 0,2 %, в то время как добыча нефти увеличилась почти на 50 %. По уровню потребления на душу населения Россия занимает 14-е место в мире (6,3 баррелей), Саудовская Аравия - 32,9 баррелей, США - 24,6 баррелей. Снизилась позиция России и по объёму нефтепереработки (257 млн т в год), она переместилась со второго места после США на третье, пропустив вперед Китай [10]. мировой рынок нефть экспорт

Что касается экспорта, то начиная с 2009 г. Россия выходит на первое место в мире. В первое десятилетие видна тенденция увеличения её экспорта: 2000 г. - 132,5 млн т в год (6,8 %), 2010 г. - 247,4 млн т (13,6 %) [16]. Однако начиная с 2011 г. наблюдается снижение экспорта: в 2011 г. - 219,1 млн т, а в первом полугодии 2012 г. - 118,7 млн тонн. Снижение во многом связано с падением потребления и сокращением спроса со стороны европейских стран, что является следствием кризиса в Европе.

В современной практике основные страны-экспортёры нефти все большее внимание уделяют переработке сырья. Так, средняя глубина переработки нефти в странах Европы составляет 90 %, в США - 95 %, в Китае - 92 %, а в РФ - 71 % [11]. Стоит отметить, что в 2011 г. в РФ был утверждён новый налоговый режим «60 - 66» для нефтяной отрасли, предусматривающий снижение экспортных пошлин на сырую нефть до 60 % и уравнивание пошлин на светлые и темные нефтепродукты (до 66 % от пошлины на сырую нефть). Это сделало ещё более выгодным экспорт сырой нефти, что может привести к сокращению нефтепереработки в стране на 1/3 в 2012 г. [3].

Традиционным фактором, влияющим на увеличение экспорта, стоит отметить зависимость российского бюджета от нефтяных доходов. В среднем Россия экспортирует около 50 % добываемой нефти. Наибольшая часть экспорта российской нефти приходится на страны дальнего зарубежья - 85 %, в то время как на ближнее зарубежье - 15 % [13]. Основными рынками сбыта российской нефти традиционно являются Германия, Белоруссия, Нидерланды, Китай, Франция, Италия, Испания. Наибольшую зависимость от российской нефти испытывают страны Восточной Европы.

Среди стран ближнего зарубежья 1-е место занимает Белоруссия (62 %), вторым потребителем является Казахстан (18,6 %), а затем Украина (18,5 %) [15].

В последнее десятилетие наблюдается рост поставок нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, где преобладают поставки нефти в Китай, который и обеспечивает основной прирост. Транспортировка нефти осуществляется главным образом по системе ОАО «АК «Транснефть» (около 90 %). Основным каналом сбыта в страны дальнего зарубежья является транспортировка морем (60 %). Вторым по значимости каналом является нефтепровод «Дружба», где проходит около 30 % нефти, по железной дороге экспортируется примерно 5 % и около 3 - 4 % через Каспийский трубопроводный консорциум [15]. По мнению экспертов, существенным препятствием для России на пути увеличения доли поставок на мировой рынок нефти являются ограниченные транспортные мощности. Основные магистральные трубопроводы были ориентированы в основном на старые районы добычи, а транспортная схема, связывающая новые перспективные месторождения с потребителями явно недостаточна. В настоящее время ситуация меняется к лучшему, так как в результате ввода в эксплуатацию двух новых трубопроводных систем - Каспийского трубопроводного консорциума и Балтийской трубопроводной системы - появились дополнительные экспортные маршруты. Происходит диверсификация экспортных поставок за счёт переориентации части потоков нефти из Западной Сибири с «перегретого» европейского рынка на динамичный Азиатско-Тихоокеанский рынок (Китай, Японию, Корею и др.). Наряду с этим идёт увеличение транзита через территорию РФ на атлантическом направлении, за счёт доступа к казахстанской и туркменской нефти. Здесь особенно стоит отметить строительство нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), который позволяет выходить на рынки других стран АТР. В декабре 2009 г. была запущена первая очередь мощностью 30 млн т в год, подходит к завершению строительство 2-й очереди, ввод которой увеличит пропускную способность нефтепровода ВСТО до 80 млн т в год.

Нефтяной сектор России состоит из 10 крупных нефтегазовых компаний и 113 мелких. Крупнейшие российские компании - ОАО «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром», «Татнефть», на долю которых приходится более 90 % добычи и 87 % переработки нефти. Это свидетельствует о том, что данные компании сосредоточили в своих руках практически весь цикл обращения нефти, начиная от её добычи и последующей переработки до продажи конечным потребителям на внешнем рынке [8]. Такое положение отрицательно влияет на развитие нефтяного комплекса России, так как полученную прибыль компании направляют на добычу легкодоступной нефти с целью получения сверхдоходов вместо того, чтобы вкладывать инвестиции в новые технологии, с помощью которых появится возможность увеличить коэффициент извлечения нефти, открывать новые месторождения, создавать современную инфраструктуру, что положительно скажется на повышении эффективности энергетического комплекса. В настоящее время Россия экспортирует три марки нефти - «Urals», «Siberian Light» и «Rebco». «Urals» является основной экспортируемой маркой нефти. Состав «Urals» представляет собой смесь различных по качеству сортов нефти, добываемых из всех месторождений России. Нефть, добываемая на большей части территории Сибири и Дальнем Востоке, гораздо легче и содержит меньше серы. Небольшая часть её экспортируется танкерами и продаётся как самостоятельный сорт «Siberian Light». Это сорт российской нефти с содержанием серы около 0,57 %. Важно отметить, что добываемая на Сахалине нефть имеет достаточно высокое качество (так как содержание серы не превышает 0,28 %), поэтому её экспортируют отдельно, по более высоким ценам. Все три марки российской нефти привязаны к котировкам на основе биржевых цен на нефть марки «Brent».

Цена нефти марки «Urals» отличается от нефти марки «Brent» на плавающую величину, называемую «дифференциалом», то есть торгуется с дисконтом к «Brent» в размере 2 - 4 дол. за баррель. Это объясняется её низким качеством по сравнению с «Brent».

Нефти сорта «Urals» добывается во много раз больше, чем «Brent». При этом «Brent» торгуется на межконтинентальной товарной бирже «Intercontinental Exchange» (ICE), цена этого сорта нефти является важнейшим индикатором мирового рынка энергоносителей, а сорт «Urals» до 2006 г. торговался по долгосрочным контрактам. Однако с октября 2006 г. этот сорт стал торговаться на Нью-Йоркской товарной бирже. В настоящее время на «Urals» приходится около 12 % мирового экспорта нефти и около 5 % мирового потребления [11]. Тем не менее главным способом реализации российской нефти на внешний рынок остаются долгосрочные контракты.

Анализ современного состояния воспроизводства и использования сырьевой базы нефтяного сектора России вызывает серьёзную тревогу. Ухудшение её состояния является одной из важнейших проблем перспективного развития нефтяной отрасли. Уменьшаются размеры открываемых месторождений не только в освоенных регионах, но и на новых перспективных площадях. Основные приросты запасов были получены в основном за счёт доразведки ранее открытых залежей, а также перевода запасов из предварительно оценённых в разведанные. Выработка остаточных запасов нефти на разрабатываемых месторождениях и ввод в эксплуатацию новых залежей требует всё больше финансовых затрат. Как отмечалось выше, инвестиции, вкладываемые компаниями, направлены, прежде всего, на увеличение добычи нефти, а не на разведку и открытие новых месторождений. Наблюдается ухудшение использования фонда скважин, сокращение их общего количества. По данным за 2010 г., в структуре капиталовложений в нефтяную отрасль основные средства идут на промышленное строительство (45,4 %) и эксплуатационное бурение (38,5 %). Продолжает снижаться и без того малая доля геологоразведки. Она снизилась с 5,9 % в 2007 г. до 4,9 % в 2009 г. [7]. Основные инвестиции в российской нефтегазовой отрасли, по сути, являются операционными. Они связаны, главным образом, с поддержанием, а не с наращиванием объёмов добычи. Общая сумма инвестиций в 2009 г. составила 1,6 трлн руб., в 2010 г. - 2 трлн руб. [14]. В настоящее время основной нефтяной базой страны по-прежнему остаются месторождения Западной Сибири. В условия отсутствия внимания, контроля и поддержки со стороны государства растёт лишь фонд разведанных мелких месторождений. Даже в важнейшем для страны Ханты-Мансийском автономном округе, в Волго-Уральской провинции и на Северном Кавказе добыча нефти падает, что обусловлено исчерпанием базы. Созданные отечественной наукой и практикой новейшие технологии и технические средства разведки и разработки месторождений не получают широкого применения. Россия заметно отстаёт от зарубежных нефтедобывающих государств по всем основным показателям инновационной деятельности. Так, инвестиции в основной капитал на одну тонну добытой нефти в ведущих российских компаниях в два раза меньше, чем в зарубежных. Отсюда вытекает серьёзная проблема, решением которой должно стать использование инновационных процессов, новых технологий в продлении жизненного цикла месторождений, находящихся на поздней стадии разработки. Важными особенностями России являются размер и условия залегания нефти. Нефть по большей части находится в труднодоступных местах и в регионах со сложными метеоусловиями - Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Большая протяжённость создаёт проблемы для освоения месторождений, создания инфраструктуры, что требует больших вложений и длительного срока окупаемости в сравнении с другими странами-экспортёрами (государствами Персидского залива). В последние годы помимо добычи нефти в России нефтяные компании активно участвуют в зарубежных проектах по разведке и разработке месторождений. Так, 11 российских компаний участвуют или ведут переговоры по 42 зарубежным проектам, в 22 странах Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Среди отечественных компаний лидером зарубежного бизнеса является «ЛУКОЙЛ». Она имеет контракты и соглашения о сотрудничестве в 11 странах мира (Индонезия, Африка, Латинская Америка, Саудовская Аравия, Иран и др.). Отмеченные позиции России на мировом рынке нефти служат предметом пристального внимания и многочисленных спекуляций со стороны зарубежных партнёров, целью которых является стремление побудить Россию к конкретным действиям в интересах либо производителей, либо потребителей нефти. В частности, компании США предлагают России выступить в противовес ОПЕК против сокращения квот на добычу и экспорт нефти. В целом же интересы России и США в части цен на нефть отнюдь не совпадают. Россия как ведущий экспортёр заинтересована в поддержании относительно высоких цен на нефть, США, являясь крупнейшим импортёром нефти, - в их снижении. Специфика России состоит в том, что она, в отличие от стран ОПЕК, не способна варьировать объёмы добычи и экспорта: слишком велика и односторонне выражена зависимость её экономики от нефтедолларов. В соответствии с долгосрочной энергетической стратегией до 2030 г. объёмы экспорта нефти и нефтепродуктов будут оставаться на уровне 315 - 330 млн т [1]. Однако здесь акцент смещается в сторону диверсификации товарной структуры за счёт экспорта нефтепродуктов и направлений экспортных поставок, главным образом в тихоокеанском направлении. Предполагается увеличение его доли с 8 % до 22 - 25 % к 2030 году. В соответствии с программой развития глубина переработки нефти увеличится с 72 до 89 - 90 % [1]. Однако справедливости ради необходимо отметить, что энергетическая стратегия России до 2030 г. представляет собой лишь прогноз развития энергетики страны и не является программным документом, регламентирующим данный процесс. В результате, по нашему мнению, развитие нефтяной отрасли по-прежнему будет происходить в соответствии с приоритетами и интересами крупных нефтяных компаний, целью которых, как отмечалось, является получение сверхприбыли в короткие сроки при минимальных издержках.

Литература

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года.

2. Итоги нефтегазовой отрасли России в 2011 году // URL : http://ria.ru/economy/20120220/57192208.html

3. Коржубаев, А. Г. Перспективы развития нефтегазового комплекса Восточной Сибири и Дальнего Востока / А. Г. Коржубаев // Регион : экономика и социология. 2011. № 2. С. 193 - 210.

4. Суслов, В. И., Коржубаев А. Г. Потенциал развития нефтегазотранспортных систем в России / В. И. Суслов, А. Г. Коржубаев // Регион. 2009. № 1. С. 128 - 149.

5. Сырьевые промышленные товары. Нефть и газ // БИКИ. 2009. № 61 (9456).

6. В 2011 г. добыча нефти в России превысит показатели прошлого года

7. Всё идёт по плану. В этом году инвестиции в нефтяную отрасль составят триллион рублей // www.rg.ru/2009/05/13/trillion.html

8. Инфографика : нефтяной баланс России

9. Цены на нефть. Июль 2010 URL: http://ria.ru/economy/20100706/252538100.html

10. BP Statistical Review of World Energy June 2012

11. www.worldoil.com/March-2012-world-of-oil-and-gas.html

12. www.eia.gov/emeu/international/oilconsumption.html

13. www.minenergo.gov.ru/activity/statistic/

14. www.top.rbc.ru/finances/21/06/2011/601714/shtml

15. www.burneft.ru/archive/issues/2010-07-08/2

16. www.gks.ru

17. www.ogj.ru

Размещено на Allbest.ru