Направления повышения международной конкурентоспособности российских нефтяных компаний

Размещено на http://www.allbest.ru/

Волгоградский государственный технический университет

Институт архитектуры и строительства

Кафедра ЭУПС

Направления повышения международной конкурентоспособности российских нефтяных компаний

к.э.н., доцент Борисов А.В.

к.э.н., доцент Борисова Н.И.

бакалавр 4 курса Бударина О.А.

Аннотация

Нефтяной комплекс Российской Федерации был реструктурирован методом соединения компаний, на базе межотраслевой интеграции по эталону функционирования забугорных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, в предстоящем большая часть соединений было приватизировано. Острота и сложность проблем, связанных с конкурентным развитием и интеграцией в мировой рынок российских нефтяных компаний, требует их глубокого и обстоятельного анализа. Для выявления направлений повышения международной конкурентоспособности российских нефтяных компаний были определены основные ограничения развития рынка нефти России и предложены, возможно, эффективные направления решения сложившихся проблем, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности российских нефтяных компаний в современных рыночных условиях.

Ключевые слова: банк качества нефти, вертикальная интеграция, государственное регулирование, капитализация российских нефтяных компаний, нефтяной рынок, промышленно-рентабельные нефтяные запасы, пропускная способность сети нефтепроводов

Abstract

The oil complex of the Russian Federation was restructured by the method of linking companies, based on inter-industry integration to the benchmark for the functioning of foreign-backed vertically integrated oil companies, in the forthcoming, most of the connections were privatized. The severity and complexity of the problems associated with the competitive development and integration of Russian oil companies into the world market requires their in-depth and thorough analysis. In order to identify ways to improve the international competitiveness of Russian oil companies, the main limitations of the development of the Russian oil market were identified and, possibly, effective directions for solving the existing problems that would contribute to increasing the competitiveness of Russian oil companies in current market conditions.

С начала ХХ века нефть находится в эпицентре международной политики, представляя собой надежный источник благосостояния и политической силы государства. Россия является одной из крупнейших мировых нефтедобывающих держав, обладающей развитым нефтяным комплексом, на долю которого приходится более четверти производственного объема страны, а также основная доля налоговых и валютных поступлений государства [3]. Россия за счет собственных ресурсов удовлетворяет не только внутренние потребности, но и экспортирует значительные объемы нефти, в связи с чем, возникает проблема создания эффективного организованного нефтяного рынка [5,с.196].

К компаниям, осуществляющим международные операции на российском рынке нефти, относятся: НК «ЛУКойл», НК «Газпром нефть», НК «Сургутнефтегаз», НК «ТНК-ВР», НК «Татнефть», НК «Роснефть», НК «Русснефть», НК «Славнефть», НК «Башнефть». Крупнейшими нефтяными компаниями России, в том числе по объемам зарубежных операций, считаются НК «ЛУКойл», НК «Роснефть», НК «ТНК-ВР», НК «Газпром нефть», НК «Сургутнефтегаз» [6].

Основными конкурентными преимуществами российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти являются:

1. наличие значительных запасов нефти, кратность которых превышает кратность запасов крупнейших частных нефтяных компаний в 2-5 раз;

2. более высокая рентабельность производства по сравнению с нефтяными ТНК;

3. сравнительно низкая стоимость трудовых ресурсов;

4. производственно-экономические связи со странами Восточной Европы и СНГ;

5. собственный научно-технический потенциал.

Наиболее конкурентоспособным продуктом российских нефтяных корпораций на мировом рынке является сырая нефть, тогда как продукция нефтеперерабатывающей отрасли не всегда отвечает мировым стандартам, даже, несмотря на постоянный рост глубины переработки. В этой связи нефтяные компании наращивают объемы добычи нефти для увеличения доходов от ее экспорта в качестве сырья. А рост объемов нефтепереработки ограничивается размером внутреннего спроса и возможностями для продажи за рубеж ее конечных продуктов [10].

В структуре экспорта нефтепродуктов российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) преобладают дизельное топливо, масла, мазут и бензины. Вместе с тем география проведения операций ведущими российскими нефтяными ВИНК достаточно широка. В последнее время формируются новые ключевые рынки сбыта для российских ВИНК - это США, Европа, Китай и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. нефтяной российский интеграция рынок

Отметим, что основой институциональной структуры российской нефтяной промышленности являются нефтяные компании, интегрированные по вертикальному принципу (ВИНК), доля которых в нефтяном бизнесе превышает 90% общего объема производства. В нефтяной отрасли в такую интеграцию входят компании, составляющие последовательность стадий основного технологического процесса, а именно: разведка и добыча нефти - транспортировка - переработка - нефтехимия - сбыт нефтепродуктов и нефтехимикатов.

В условиях высокой неопределенности и неустойчивости экономической ситуации вертикально интегрированные нефтяные компании имеют существенные преимущества перед независимыми производственными и посредническими фирмами как с точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения нормализации общей экономической обстановки в стране. Интеграция позволяет повысить эффективность функционирования компании и ее выживаемость в конкурентной борьбе [3].

В то же время, очевидно, что преимуществом вертикально интегрированной нефтяной компании является сбалансированность сбыта. Когда цена на нефть падает, прибыль добывающих подразделений уменьшается, но нефтепереработка и нефтехимические производства увеличивают прибыль, поэтому потери одного подразделения компенсируются другими подразделениями. Более того, вертикально интегрированные нефтяные компании, сосредотачивающие в своих структурных подразделениях весь цикл основных процессов отрасли, отличаются практическим отсутствием потерь сырья. В целом, как показывает практика, вертикальная интеграция компаний, занятых в нефтяном бизнесе, при удачном использовании предпосылок своего формирования имеет существенные конкурентные преимущества перед фирмами специализированного типа [4].

Таблица 1. Сравнительная характеристика ВИНК и компаний специализированного типа[4]

Источник: разработка авторов

В совокупности вышеуказанные преимущества позволяют российским компаниям успешно интегрироваться в мировую систему нефтеобеспечения, однако обратим внимание на то, что в настоящее время необходимо предпринять ряд мер по усилению конкурентного положения ведущих российских нефтяных компаний:

1. Развитие перспективной сырьевой базы и обеспечение приемлемого уровня безопасности при добыче нефти.

За последнее время в России сильно изменилось качество и состояние промышленно-рентабельных нефтяных запасов. Например, уровень добычи нефти в Западной Сибири, где сейчас добывается 70% российского «черного золота», уменьшается, увеличивая затраты нефтяных компаний на эксплуатацию и разработку месторождений. Трудно извлекаемые запасы (ТИЗ) по разным оценкам сейчас составляют 65-75% всех промышленных запасов нефти. Через 3-5 лет в России может начаться существенное и резкое снижение нефтедобычи [8].

Выходом из данной ситуации может быть освоение нефтяных месторождений в сложных климатических и горно-геологических условиях. Однако разведка и разработка в этом случае должны обеспечивать качественно новый уровень промышленной и экологической безопасности. В связи с этим техногенные аварии с тяжелыми последствиями не должны превышать одного - двух случаев в год вместо нескольких десятков, возникающих в настоящее время на объектах нефтяной промышленности [2].

2. Увеличение влияния российских государственных органов на деятельность компаний, в том числе в части увеличения налогового бремени в виде роста ставок экспортных пошлин и изменения налогообложения в сфере природопользования.

В настоящее время фактор отношений с государством для российских нефтяных компаний принимает все более важное значение. В частности, компании, имеющие хорошие отношения с государством, и компании, где государство выступает одним из ключевых акционеров, могут рассчитывать на укрепление своих позиций посредством получения различного рода преференций или доступа к нефтепроводам [9]. Другая сторона государственного регулирования заключается в реформировании системы государственного регулирования безопасности и охраны недр.

Недостатки прежней системы позволяют в рыночных условиях безнаказанно нарушать интересы государства и общества. В частности, не противоречит существующей системе регулирования получение максимальной прибыли в ущерб долгосрочным целям безопасности и сохранения природных ресурсов. Последние принятые правительством меры в отношении рачительного использования добываемого углеводородного сырья решают отдельные конкретные задачи, но не меняют принципы системы регулирования безопасности. Очевидно, что правительство не в состоянии своими постановлениями эффективно регулировать текущую деятельность нефтяного комплекса [2].

Таким образом, возрастающая роль государства заключается в обеспечении безопасности и сохранении природных ресурсов, во введении фискальных мер по взиманию экспортных пошлин при вывозе нефти, а также в регулировании доступа к трубопроводам для транспортировки нефти за рубеж [9].

3. Преодоление отставания российского сектора нефтепереработки от зарубежного по глубине и качеству переработки, а также по соответствию экологическим стандартам.

Повышается значимость вопросов качества нефти и нефтепродуктов российских нефтяных компаний и их соответствия европейским стандартам и национальным сертификациям с одновременным соблюдением экологических требований к разработкам нефтяных месторождений и добыче нефти. В силу этого с целью увеличения экологической безопасности требуются срочные преобразования в нефтяной отрасли.

Поскольку по причине технической отсталости нефтепереработки и несоблюдения жестких требований к качеству нефтепродуктов путь экстенсивного развития непригоден, выход может быть найден только в использовании интенсивного пути развития отрасли, то есть в модернизации нефтяной отрасли с целью увеличения глубины и качества переработки сырья, соблюдая международные экологические стандарты.

Отдельной проблемой для нефтяного бизнеса России считается создание банка качества нефти (широко распространенная в мире методика компенсации изменения потребительной стоимости нефти в результате её смешения), представляющегося собой систему, которая позволяет отдельно транспортировать сырье разного качества, что предполагает дифференциацию доходов добывающих компаний в зависимости от качества добываемой ими нефти. Российские компании, добывающие легкую сибирскую нефть, несут убытки из-за того, что их нефть смешивается с менее качественной и более дешевой сернистой башкирской нефтью. Поэтому нефтяники предлагают ввести механизм банка качества нефти, предусматривающий компенсационные расчеты между компаниями-поставщиками в зависимости от качества нефти. Пока в России не удалось реализовать эту идею, в том числе по причине наличия около 250 отдельных поставщиков нефти в систему трубопроводов. Противниками создания банка качества нефти выступают «Татнефть» и «Башнефть», добывающие тяжелую высокосернистую нефть. Однако, несмотря на это в настоящее время проходит подготовка к введению банка качества в системе АК «Транснефть» [10].

4. Увеличение пропускных возможностей сети нефтепроводов по транспортировке нефти на экспорт.

Годовая добыча нефти в России в 2016 году составила около 500 млн тонн. При этом пропускная возможность всех экспортных направлений России составляет 300 млн. тонн в год. Такой уровень годовой добычи нефти требует сооружения новых экспортных мощностей магистральных нефтепроводов [7].

Рис.1 Добыча и экспорт нефти [11]

5. Трансформация структур компаний в соответствии с мировыми стандартами управления нефтяными корпорациями.

Российским компаниям в связи с существующими рисками необходимо диверсифицировать производство на примере зарубежных нефтяных компаний. Ведь в случае, если компания работает в одном географическом регионе и концентрируется в одной сфере деятельности, например, только в добыче, она в большей степени зависит от цен на сырьевые товары. В связи с этим необходимо снижать экспорт дизельного топлива и мазута для того, чтобы осуществлять их более глубокую переработку в российских компаниях. В сфере нефтепереработки целесообразным для развития отрасли считается строительство новых нефтеперерабатывающих заводов средней мощности [9].

Для зарубежных стран решение данной проблемы можно начать с дифференциации экспортных пошлин на тёмные и светлые нефтепродукты. При изменении пошлины на светлые нефтепродукты (сделать гораздо ниже их), чем на тёмные, давно бы возросло качество нефтепродуктов.

Также следует продавать нефтепродукты европейского качества, а не выпускать на продажу низкокачественные нефтепродукты, по существу полуфабрикаты (особенно дешёвый мазут).

Если не имеется внутреннее потребление, то замена дешёвых низких по качеству нефтепродуктов (топочный мазут, дизельное топливо, газойли и др.), предоставляемых на экспорт, моторными топливами европейского качества, позволит дополнительно получить ежегодно нефтепродуктов на сумму более 20 млрд. долл. США и существенно снизит себестоимость товарной продукции.[2]

6. Устранение недооцененности российских компаний по капитализации по сравнению с ведущими западными нефтяными корпорациями.

Сравнение капитализации российских нефтяных компаний с мировыми аналогами показывает, что они значительно недооценены по производственным показателям (объем добычи, величина разведанных запасов). Это вызвано как страховыми рисками, низким кредитным рейтингом, регулируемостью внутренних цен, так и тем, что глубина переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах значительно ниже мировых аналогов. В результате этого нефтяные компании недополучают значительный объем доходов. Однако по финансовым показателям (выручка, прибыль) российские компании уже достаточно высоко оценены инвесторами [1].

Сравнение крупнейших российских нефтяных компаний с зарубежными аналогами, на первый взгляд, идет не в их пользу. По осредненному показателю EV/EBITDA они торгуются почти с 20%-ной премией (может возрастать до 70%, если брать Роснефть). Казалось бы, не позволительно говорить о каком-либо существенном потенциале роста, но ситуация резко меняется, если мы сопоставим компании по натуральным показателям - стоимости в расчете на запасы и на добычу. В первом моменте российские компании стоят дешевле примерно в 6 раз, во втором - почти в 3 раза по сопоставлению с крупными западными нефтяными «грандами».[9]

Таблица 2. Сравнительная оценка российских нефтяных компаний [13]

Исходя из всего сказанного, отметим, что нефтяная промышленность России, зарабатывая все большую часть своих средств за счет экспорта сырой нефти, направляет на собственное развитие лишь небольшую, при этом уменьшающуюся долю выручки. Данный подход считается нецелесообразным, так как не приводит к повышению международной конкурентоспособности российских нефтяных компаний. В связи с этим, необходимо расширение деятельности в нефтеперерабатывающей отрасли, обеспечение развитого и стабильного законодательства, адаптированного к условиям и специфике функционирования компаний российской нефтяной отрасли, а также осуществление контроля качества выпускаемой продукции вместе с соблюдением экологических стандартов. В то же время повышение эффективности системы управления нефтяными компаниями позволит непрерывно и адекватно адаптироваться к постоянным изменениям внутренней и внешней среды. В свою очередь, решение данных задач обеспечит дальнейшее устойчивое развитие российских нефтяных компаний и приведет к превращению их в крупнейшие мировые транснациональные корпорации с высоким уровнем добычи, экспорта, а также переработки нефти.

Библиографический список

1. Беляев М.К., Максимчук О.В., Ежова Н.И., Клюшин В.В. К вопросу о совершенствовании методов оценки рентабельности и эффективности отраслевых предприятий. В сборнике: Пути повышения адаптивности и конкурентоспособности региона в условиях транзитивной экономики Беляев М.К. сборник научных трудов студентов, аспирантов и преподавателей. Волгоград, 2002. С. 211-214.

2. Борисов А.В., Борисова Н.И., Онищенко М.Ю. Энергетические, экономические и экологические проблемы развития современных городов России и ее регионов // NovaInfo.Ru. 2016. Т. 3. № 41. С. 99-104.

3. Борисова Н.И., Борисов А.В. К вопросу об энергоресурсосбережении и энергоаудите ЖКХ регионов России в новых экономических условиях // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. 2014. № 3 (03). С. 11-17.

4. Кузнецова, Н. А. Преимущества вертикально интегрированных нефтяных компаний, как комплексного преобразования структуры управления / Н. А. Кузнецова // Современные научные исследования и инновации.- 2011. - № 9. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2767.

5. Борисова Н.И., Ткачева Т. Причины низкой производительности труда в России В книге: Вклад молодого специалиста в развитие строительной отрасли Волгоградской области Материалы XXIV внутривузовской научно-практической конференции. 2012. С. 352-355.

6. Дмитриева М.С., Борисова Н.И., Борисов А.В. Защита информационной безопасности российских компаний с помощью страхования информационных рисков. В сборнике: Актуальные вопросы современной науки сборник научных трудов по материалам международных конкурсов: “Лучший научно-исследовательский проект 2016?, “Лучшее научное эссе 2016?. Научный центр “Олимп”. 2016. С. 683-688.

7. Максимчук О.В., Борисова Н.И., Борисов А.В., Федонюк Н.И. Управление человеческими ресурсами. Учебно-методическое пособие / Под редакцией О. В. Максимчук. Волгоград, 2016.

8. Медведев, О. Н. Опыт управления нефтяными компаниями США / О. Н. Медведев. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.iskran.ru/russ/works99/medvedev.html. - Загл. с экрана.

9. Моргунов, Е. В. Анализ нефтяного рынка и рекомендации по совершенствованию российской модели биржевой торговли нефтью / Е. В. Моргунов // Вестник университета. - 2010. - № 2. - 209 с.

10. Нефть и газ. Бурение и добыча // Нефтяная и газовая промышленность России. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://www.megapetroleum.ru/company/.

11. Новости ВЭД / Агентство внешнеэкономических связей и телекоммуникаций «INTRADE»- Электрон. текстовые дан.- Режим доступа: http://www.rusimpex.ru/Content/News/look_news.php3?urlext=2003_04_27.txt.

12. Перспективы нефтяного сектора России. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://stockinfocus.ru/2010/04/20/perspektivy-neftyanogo-sektora-rossii/. - Загл. с экрана.

13. Сорокин, Н. Н. Современное положение ведущих российских нефтяных компаний на мировом рынке нефти / Н. Н. Сорокин. - Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0114689.pdf.

Размещено на Allbest.ru