Социально-экономическое развитие Германии

Литейная промышленность ФРГ является классическим примером отрасли сектора малого и среднего предпринимательства. Около 95%компаний отрасли трудоустраивают, в среднем, не более 500 человек. Более крупные компании составляют лишь около 5% от общей промышленности.

Совокупная выручка компаний литейной промышленности, по данным Германского союза литейной промышленности, составила в 2015 г. около13,8 млрд. евро.

Литейная отрасль Германии подразделяется на подотрасль цветных и легких металлов и подотрасль чугуна (железо и сталь). Большинство - около 34 000 человек - заняты в подотрасли чугуна. При этом выручка компаний, работающих в подотрасли чугуна, в 2015 году составила 6,1 млрд евро.

Германия объемом производства в размере 5,2 млн. тонн отливок является европейским лидером в литейной промышленности и занимает поданному показателю пятое место в мире. В денежном выражении объем производства данной продукции оценивается примерно в 12,4 млрд. евро.

Немецкие производители литья имеют значительные конкурентные преимущества в цепочке создания добавленной стоимости за счет: высоких стандартов качества продукции, большой гибкости загрузки производственных мощностей, безопасности поставок и высокой производительности, имеющихся ноу-хау и возможностей для инноваций, участия в совместных инженерных проектах, разработки новых продуктов, отлаженных систем механической обработки, сборки и логистических услуг.

Литейная промышленность ФРГ является в классическом смысле «снабженческой», поставляя продукцию для следующих отраслей: автомобилестроение, машиностроение, авиационная промышленность, строительная промышленность, черная металлургия, электротехника, судостроение, энергетическая промышленность, химическая и медицинская промышленность.

В цветной металлургии 86% приходится на выплавку алюминия, 7% -магния, 5% - цинка, 2% - меди. В черной металлургии 57% составляют выплавки серого чугуна, 37% - высокопрочного чугуна, 5% - стального литья, 1% - ковкого чугуна.

В последние годы у производителей конечной продукции наметилась тенденция к снижению вертикальной интегрированности при производстве товаров. Соответственно выросли требования к качеству финальной обработки деталей на литейных предприятиях ФРГ (вплоть до поставки полностью готовых к дальнейшему использованию деталей). Указанный тренд способствует заключению долгосрочных контрактов с заказчиками.

Большинство литейных предприятий в ФРГ расположены вне посредственной близости от своих клиентов (что обусловлено исторически тесным сотрудничеством между контрагентами), а также отчасти продиктовано и современными требованиями организации логистики. Таким образом, размещение предприятий промышленности тяготеет к промышленным центрам Германии. Большинство компаний расположены в землях Северный Рейн-Вестфалия (25%), а также Гессен и Баден-Вюртемберг (вместе около 33%). Менее крупными литейными центрами ФРГ являются Саар, Рейнланд-Пфальц, Бавария, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Саксония.

Основным объединением предприятий литейной промышленности ФРГ является Федеральный союз немецкой литейной промышленности (BundesverbandderDeutschenGieЯerei-Industrie, BDG), расположенный в г.Дюссельдорфе. Важную роль в немецкой литейной отрасли играет также Союз немецких производителей машин и оборудования (Verband Deutscher Maschinen-undAnlagenbau, VDMA), в особенности входящее в него объединение производителей оборудования для литейной промышленности.

Немецкий рынок металлопроката является насыщенным и жестко регулируемым, на который поставляется преимущественно сырье. Основные поставщики - Россия, Украина, Индия, Китай. В соответствии с немецким законодательством существует система антидемпинговых мер (заградительных пошлин) на зарубежную продукцию (металлообработка: бесшовные трубы, феррокремнивые сплавы, сварные нелегированные трубы, фитинги для труб).При этом конечная продукция выпускается преимущественно местными предприятиями, пользующимися поддержкой со стороны государства в виде скрытых субсидий.

В целом в немецких бизнес-кругах присутствует значительный интерес к российскому рынку, в том числе и в области литейной промышленности. Однако с учетом текущих политических реалий (санкционные меры западных стран в отношении России, существенно ограничивающие возможности финансирования российского бизнеса, а также затрудняющие экспорт в РФ отдельных высокотехнологичных товаров) реализация в настоящий момент инвестиционных проектов в России с участием немецкого капитала объективно столкнется с рядом препятствий вплоть до необходимости откладывания проектов на неопределенный срок.

Пищевая промышленность. Согласно предварительным данным Федерального союза пищевой промышленности (BVE), совокупный оборот германских предприятий пищевой промышленности в 2015 г. сократился, в номинальном выражении, на 0.9% по сравнению с предыдущим годом и составил 171,6 млрд.евро.

Количество предприятий в отрасли по сравнению с 2015г. Увеличилось на 0,2% до 5,85 тыс., которые производят около 170 тыс. наименований продуктов питания. Пищевая промышленность входит в первую пятерку отраслей германской экономики по величине совокупного оборота. Количество занятых в пищевой промышленности составило в 2015г. 562,7тыс. человек (+1,1% по сравнению с предыдущим годом).

Экспорт германской пищевой промышленности, по предварительным данным, вырос в 2015г. по сравнению с 2014г. на 5.4% до 49,0 млрд. евро. Экспорт составил 28.6% от оборота германской пищевой индустрии. Важнейшим рынком сбыта германской пищевой продукции остается рынок Евросоюза. Так, экспорт в страны ЕС в 2015г. сократился на 1,4% до 39,3млрд. евро, экспорт же в третьи страны вырос на 4,1% до 9,7 млрд. евро. На экспорт в страны ЕС приходится 80,2% от общегерманского экспорта пищевой продукции. Крупнейшими импортерами германского продовольствия являются Нидерланды, Франция, Италия и Великобритания.

Лёгкая текстильная и швейная промышленность. Традиционными текстильными районами считаются Рурский промышленный район с центрами в Крефельде, Бергешис Ланде, Мюнстерланде, также юго-восточная часть страны -- Аугсбург и северо- восток Баварии, а также Берлин.

Легкая промышленность Германии охватывает производство различных видов текстиля, одежды и обуви и относится к отраслям экономики, в которой крупные предприятия составляют лишь 2%. Общая численность работающих в текстильной и швейной промышленности составляет около 117,3 тыс. человек (по текстилю - 76,7тыс. чел., по одежде - 40,6 тыс. чел.) в самой Германии и приблизительно 270 тыс. человек за ее пределами. Соответственно, почти 98% предприятий относятся к малым и средним и активно поддерживаются как внутри страны, так и на общеевропейском уровне. Из общих мер содействия малому и среднему бизнесу первостепенное значение для предприятий легкой промышленности имеют информационная поддержка, частичное финансирование участия в выставках и ярмарках за рубежом. Информационную поддержку малым и средним предприятиям оказывают как государственные, так и негосударственные организации.

Как это принято в Германии, предприятия легкой промышленности по роду своей деятельности также объединены в союзы и ассоциации (например, в Федеральный союз обувной промышленности, Союз немецкой текстильной и швейной промышленности), которые оказывают постоянную информационную поддержку, организуют поездки делегаций предпринимателей (в том числе с помощью федерального министерства экономики и технологий Германии), специальные форумы, представляют и защищают интересы отрасли на федеральном и общеевропейском уровне. И эта поддержка приносит свои плоды. В последние годы совокупные продажи предприятий отрасли исчисляются десятками миллиардов евро. А доля экспорта в продажах уверенно приближается к 50%. Объем экспорта Германии изделий текстильной и швейной промышленности за 2015 год увеличился на 1,5% до 26,0 млрд.евро, при этом экспорт текстиля вырос на 0,9% (до 7,8 млрд. евро), одежды -на 2,6% (до 14,4 млрд. евро), полуфабрикатов увеличился - на 5,3% (до 3,8млрд. евро).Как и в предыдущие годы, в 2015г. основными странами германского экспорта были страны ЕС. На них приходится около 70% всего экспорта.

Сегодня немецкие компании из текстильного и швейного сектора - это основные игроки на мировом рынке. Они представляют стильные и качественные модные бренды, отвечающие запросам потребителей во всем мире. Немецкий интерьерный текстиль пользуется спросом благодаря своему дизайну и функциональным качествам и находит применение в частных домах, а также в коммерческих строениях и учреждениях во всех уголках мира. Благодаря активной деятельности компаний в области исследований, инноваций и разработок Германия сегодня предлагает клиентам уникальные технические решения практически во всех отраслях экономики. Поэтому доля технического текстиля в общем обороте отрасли значительно выросла за последние двадцать лет и составляет сегодня приблизительно 45% от всех продаж в текстильной области.

На ситуацию в отрасли существенное влияние оказывает и начавшаяся в 60-е годы XX века глобализация мирового рынка легкой промышленности, а также его постепенная либерализация в рамках ЕС. В настоящее время многие предприятия легкой промышленности на территории Германии специализируются в узких областях, например, в выпуске технического текстиля (на долю Германии приходится более 20% общего объема его производства в ЕС). Выпуск же продукции с низкой добавленной стоимостью уже несколько десятилетий осуществляется в других странах (в частности, в Китае и Вьетнаме).

Хотя и здесь ситуация постепенно меняется. О дешевой рабочей силе, которая была в странах Юго-Восточной Азии еще буквально пять-шесть лет назад, судя по всему, следует забыть. Естественно, это не означает, что развернутое там производство в одночасье закроется, а все предприятия вернутся назад в Германию. В крайнем случае, в ближайшее десятилетие. А вот конечная цена изделий будет расти и дальше. В том числе и из-за роста стоимости энергоносителей. Ведь все, произведенное в Китае, Вьетнаме, Таиланде, нужно как-то доставить в европейские магазины. И не исключен момент, когда стоимость производства товаров за рубежом с учетом транспортных и иных накладных расходов достигнет некой отметки, после которой дешевле станет опять производить в Европе (в Болгарии или Румынии, например).

Как уже было сказано выше, большинство изделий немецкой текстильной и швейной промышленности производится в странах с меньшей стоимостью труда, с последующим импортом готовой продукции. Всего 20% одежды, проданной в Германии, произведены на ее территории: за границей производится 95 % мужских брюк, реализуемых в ФРГ, 85 % блуз и жакетов, а также почти все рубашки среднего ценового диапазона. А дорогостоящая, но высококачественная продукция, произведенная в самой Германии, пользуется устойчивым спросом во Франции, странах Бенилюкса, Австрии, Швейцарии. Не смотря на то, что в Германии нет ни одного легендарного дома класса «Диор» или «Шанель», магазинов готового немецкого платья великое множество по всему миру.

Сельское хозяйство. Сельскохозяйственные угодья занимают 52,1% территории Германии. Доля сельского хозяйства в структуре ВВП Германии в 2015 г. составила 0,7% (21,1 млрд. евро из 3025,9 млрд. евро).Количество занятых - 1,02 млн. человек (2015 г.), из них мужчин -634,5 тыс. (62,2%). 50% занятых - владельцы или члены семей владельцев сельхозпредприятий. Сезонная рабочая сила - 314,3 тыс. человек (30,8%). Число агрохозяйств - 284,9 тыс. (2015 г., снижение по сравнению с2010 г. на 5%, вызванное в первую очередь рыночными причинами -консолидация мелких хозяйств в более крупные, уход с рынка неэффективных участников). В обработке германских агрохозяйств находится 18,6 млн. га земельных угодий. 90% агрохозяйств находятся в частной собственности (семейные предприятия), они обрабатывают - 65%всех сельхозугодий.

Средняя прибыль частных сельхозпредприятий в 2014/15 г. Составила около 65 тысяч евро (рост по сравнению с 2013/14 г. на 1,4%). Треть всех агрохозяйств получают дополнительные доходы от производства электроэнергии, сельского туризма, выполнения работ и услуг по договору с другими предприятиями и муниципальными образованиями, а также в сфере лесного хозяйства.

Таблица ниже показывает уровень развития сельского хозяйства в разрезе федеральных земель. Так, больше всего агрохозяйств приходится на Баварию (почти треть). Вместе с тем наиболее прибыльные агрохозяйства расположены на территории земель Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания.

Рисунок 3.3 - Региональный разрез сельхозпредприятий Германии в 2015 году

Рисунок 3.4 - Внешняя торговля сельскохозяйственной продукцией и продовольствием России с Германией (в млн. долл. США)

Экспорт российских товаров в Германию в 2014 г. составил 1,1% от общего объема российского экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Основные товарные позиции в структуре российского экспорта в Германию в 2014 г. в стоимостном выражении: кукуруза (19,1%), алкогольные напитки (14,5%), остатки и отходы пищевой промышленности (13,4, в т.ч. жмыхи - 9,7%,остатки от производства крахмала - 3,7%),консервированные плоды (7,1%),филе рыбное (6,6%), семена масличных культур (6,2%),шоколад (4,9%).

Импорт из Германии в Россию в 2014 г. составил 3,8% от общего объема импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Основные товарные позиции в структуре российского импорта из Германии в 2014 г. в стоимостном выражении: пищевые продукты (22,5%), шоколад (11,8%), готовые продукты из зерна злаков (10,6%), алкогольные и безалкогольные напитки (8,4%), сыр (5,1%).

6 августа 2014 года Правительство России запретило к ввозу ряд продуктов из стран ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии. Под запрет (с некоторыми исключениями) попали: мясо и продукты из него, живая рыба и моллюски, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи. Физический импорт продуктов из стран, затронутых контрсанкциями России, заметно сократился: особенно сливочного масла (в 2,5 раза), мясных изделий (в 2,1 раза), какао-бобов и продуктов, содержащих какао (в 2 раза), рыбы (1,9 раза), мяса птицы (1,9 раза) (по данным намай 2015 г.).

Германия, как страна ЕС, также находится под ответными санкционными мерами России. Ежегодные потери Германии от российских контрсанкций оцениваются почти в 1 млрд. евро.

Строительный сектор Германии является одним из важных отраслей экономики, доля которого (вместе с инвестициями в строительство) в ВВПстраны в 2015 г. составила 9,9%, или почти 300 млрд. евро.

В 2015 году по данным Департамента статистики ФРГ в этом секторе экономики было занято более 763,4 тыс. человек. Из общего количества занятых в данной отрасли порядка 68% составили рабочие специальности,7% - владельцы компаний, 20% - инженерно-технический персонал и 5% -учащиеся профессионально-технических училищ и студенты вузов.

Германские предприятия - одни из мировых лидеров в области строительства. Строительная отрасль в ФРГ ориентирована на передовые строительные технологии и высокое качество работ, а развитый рынок постоянно заставляет строительные фирмы повышать свои показатели, что оказывает огромное влияние на экономику страны в целом.

Ряд германских предприятий, которые заняты в области строительства и оказания строительных услуг являются мировыми лидерами в этой области, в частности, это «Хохтиф», «Бильфингер» и германское подразделение «Штрабаг».

Концерн Хохтиф АГ (DerBaudienstleisterHochtief) со штаб-квартиройв Эссене (Германия) является крупнейшей строительной компанией по объемам продаж, как в Германии, так и в мире. Компания - один из мировых лидеров строительного сектора. В 2015г. чистая прибыль компании после уплаты налогов составила 333,2 млн. евро (-17,9% по сравнению с 2014 годом). Предложения концерна включают в себя не только высокие стандарты строительства в области недвижимости и дорожного сектора. Компания также активно работает в секторе возобновляемых источников энергии (ветряная энергетика). Кроме того, принимает активное участие в экологически чистом строительстве.

Бильфингер СЕ (DerBaudienstleisterBilfinger) имеет штаб-квартиру в Мангейме (Германия). Концерн принимает активное участие в международном строительстве, оказании строительных услуг в области недвижимости, инфраструктуры и промышленности. В 2015г. консолидированный доход компании составил 6,5 млрд. евро (+3,8% к 2014г.), а прибыль концерна составила более 776,8 млн. евро (-2,2%). «Бильфингер» занимает одно из лидирующих мест в рейтинге крупнейших строительных компаний Европы.

Концерн Штрабаг СЕ (DasBauunternehmenStrabag) со штаб-квартирой в Вене (Австрия) является одним из крупнейших строительных концернов в Европе с годовым оборотом порядка 13 млрд. евро. Отделение группы «Штрабаг» в Германии на 90% принадлежит «Штрабаг СЕ» (Австрия).

Германия является основным рынком деятельности для «Штрабаг СЕ», где компания генерирует около 1/3 своего оборота. В дополнение к основным рынкам своей деятельности в Германии и Австрии, компания активно работает в ряде стран Восточной и Юго-Восточной Европы.

Судостроительная промышленность Федеративной Республики Германия является важной машиностроительной отраслью, имеющей высокий технический и научный потенциал, оказывающей существенное влияние на развитие многих смежных отраслей немецкой экономики. В постройке кораблей и судов задействуется 130 предприятий (около 20, 5 тыс. сотрудников). Помимо этого, до 8 тыс. человек занято на германских предприятиях - поставщиках комплектующих деталей и узлов для судостроения.

По количеству производимых судов и объему получаемых германским и судостроительными предприятиями заказов ФРГ занимает первое место в Европе (19,4%) и седьмое в мире, вслед за такими лидерами мирового судостроения, как Китай, Южная Корея, Япония, Филиппины, Италия и Турция.

В настоящее время в условиях жесткой конкуренции на рынке мирового судостроения германские верфи концентрируют основные усилия на разработке и производстве специализированных судов сложной конструкции, имеющих высокую степень оснащенности высокотехнологичным оборудованием.

Стоимость производимых в Германии судов и кораблей колеблется в пределах от нескольких десятков до сотен млн. евро, а сроки их создания составляют 12-48 и более месяцев.

В течение последних лет факторами позитивного влияния на германскую судостроительную промышленность являлись: сохраняющийся в мире спрос на суда различных классов, экспортная направленность промышленности, положительная динамика мирового рынка кораблестроения и увеличение общих темпов экономического роста в стране. Выраженная конкуренция китайских, корейских и японских верфей оказали серьезное негативное влияние на развитие германской судостроительной отрасли.

В 2015 году количество переданных заказчикам судов составило 60 единиц суммарным водоизмещением 1240 тыс. брутто-регистровых тонн (брт), в то время как за 2014 год было построено 52 судна с общим водоизмещением 1180брт. За 2015 год на долю морских платформ приходится 15% от общего объема заказов немецких верфей. При этом основную часть рынка составляет строительство пассажирских и круизных судов, яхт, паромов и современные виды специализированных судов.

Рисунок 3.5 - Динамика изменения количества переданных заказчикам судов

Из 60 построенных в Германии за 2015 год судов большая их часть (более85 %) была изготовлена по экспортным заказам. Основную долю всех произведенных в ФРГ судов составляют пассажирские суда и яхты - 90 %, суда типа «Ро-Ро» - 4%, не фрахтовые суда - 3%, паромы - 1,5% и контейнеровозы -1,5%.

В целях сохранения позиций германского судостроения и поддержки национальной судостроительной отрасли федеральное правительство реализует комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности продукции немецкого кораблестроения на мировом рынке. При этом основной акцент делается на всемерное содействие германским судостроительным компаниям в проведении ими исследовательских работ и осуществлении инновационных проектов.

В соответствии с данной программой, правительством Германии была разработана «Директива по содействию инновациям в германском судостроении», согласно которой, до 20% стоимости инновационных комплектующих деталей и узлов, используемых в конструкции судна может быть компенсировано из средств государственного бюджета. Финансирование научных исследований и инновационных разработок осуществляется по линии министерства экономики и энергетики ФРГ. Данное решение призвано снизить степень финансового риска для предприятий, вкладывающих собственные средства в развитие новых судостроительных технологий. В случае, если разработанные инновационные элементы не найдут широкого применения в отрасли, то полученные в рамках указанной программы финансовые средства остаются в распоряжении судостроительной компании. Если внедрение новых технологий даст существенный экономический эффект, получившее финансовую помощь предприятие будет обязано вернуть полученные средства государству.

В Германии продолжается реализация действующей в рамках Европейского союза программы субсидий судостроительным предприятиям, занимающимся производством контейнерных судов («временный защитный механизм»), которая позволила снизить влияние основного негативного фактора - жесткой конкуренции со стороны южнокорейских, японских и китайских верфей. По оценкам германских специалистов, конечные цены на продукцию южнокорейского производства примерно на 20% ниже ее себестоимости, при этом разница покрывается за счет государственных субсидий.

Разработанный в рамках ЕС механизм предоставления временной государственной помощи предприятиям европейского судостроения предусматривает субсидии в размере до 6% от цены контракта на постройку контейнеровозов, танкеров для перевозки нефтепродуктов, сжиженного природного газа и химических веществ. Одним из направлений финансовой помощи германских судоверфей является снижение стоимости потребляемой ими электроэнергии.

Основные судоверфи германской судостроительной отрасли: Thyssen Krupp Marine Systems AG (место расположение Гамбург), Abeking&RasmussenSchiffs- und Yachtwerft AG (Лемвердер, земля Нижняя Саксония), Flensburger Schiffbau-GesellschaftmbH&Co. KG (Фленсбург, самый северный город Германии, земля Шлезвиг-Гольштейн).

Газовая промышленность Германии. Совокупное потребление газа в Германии составляет 88 млрд. м3 (конец 2015г.). На долю газа в энергомиксе ФРГ по итогам 2015 г. приходится 21%. Ростдоли газа составил 0,6% по сравнению с предыдущим годом.

Объем поставок газа из России в Германию за 2015 год вырос на 17,1%,составив 45,3 млрд. кубометров. Из России ФРГ получает 40% необходимого объема газа. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 2%. Другими ключевыми поставщиками «голубого топлива» в Германию являются Нидерланды и Норвегия.

Около 7% потребностей страны в газе (83 млрд. кВт/ч или 25,5 млрд. м3) покрывается за счет собственной добычи, уровень которой постепенно снижается с2011 г. (12%). При этом за пределами своих национальных границ Германия добывает большую часть указанного объема (16,9 млрд. м3). Запасы газа внутри ФРГ оцениваются в 68 млрд. м3.

С учетом изложенного зависимость Германии от импорта природного газа на протяжении ближайших десятилетий сохранится. Однако, по прогнозам немецких специалистов, в ближайшее время спрос на газ на немецком рынке может немного снизиться за счет повышения энергоэффективности и технического прогресса, однако сильного падения ожидать не стоит.

Лидером по добыче газа среди земель ФРГ в 2015 г. являлась Нижняя Саксония, значимые показатели имеют также Саксония-Ангальт и Шлезвиг-Гольштейн. Добыча в других землях незначительна.

Следует отметить, что на сегодняшний день более 90% немецкого газового импорта осуществляется посредством газопроводов. Данный факт обуславливает первоочередную значимость для Берлина в отношении ТЭК вопроса безопасности энергопоставок.

Газовая сеть Германии состоит из 505 тыс. км трубопроводов (из них 167тыс. км - низкого давления, 216 тыс. км - среднего и 122 тыс. км - высокого).Страна располагает 51 подземным газохранилищем (ПХГ) общим объемом 24,59млрд. м3. В соответствии с немецким законодательством все операторы газовых сетей обязаны предоставлять десятилетний план развития сетей. Впервые данное требование было выполнено 1 апреля 2012 г. - был представлен План развития газовых сетей (NetzentwicklungsplanGas, NEPGas), в который ежегодно вносятся правки.

В газовой промышленности Германии занято 34,4 тыс. человек, выручка от продажи газа конечному потребителю составляет 34 млрд. евро. В 2014 г. в данную отрасль было вложено 1,2 млрд. евро инвестиций.

Управление электрическими и газовыми сетями в Германии осуществляется Федеральным агентством по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) и соответствующими органами федеральных земель. Также на ФРГ распространяется действие третьего энергопакета ЕС, согласно которому операторы хранилищ и сетей должны быть отделены от торговли газом. В настоящий момент в стране действует 16 компаний-операторов газовых сетей.

Основными направлениями использования газа в Германии являются получение тепла, применение в химической промышленности. Потенциально газ может выступать в роли уравновешивающего элемента для зависящих от погодных условий возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Также газ весьма распространен в качестве топлива для автомобилей (более 81 тыс. автомобилей, более 900 газозаправочных станций).

Нефтяная промышленность Германии. Совокупное потребление нефти в Германии составляет 103 млн. т (2014 г.). Доля нефти в первичном энергомиксе в настоящий момент находится на уровне 33,8% (4507 ПДж). Рост доли нефти составил 1,5%, в абсолютном выражении показатель практически не изменился (+0,5%).

В настоящий момент Германия импортирует ежегодно 91 млн. тонн нефти. Таким образом, подавляющее большинство всей потребляемой Германией нефти является импортированной (88% в 2014 г.). Ключевым поставщиком нефти для Германии на протяжении последних трех лет является Россия с долей 34-36%. На Норвегию и прочие государства ЕС приходится более 25% (24 млн. т в 2015 г.).

Собственное производство нефти ФРГ оценивается в 8,4 млн. т. При этом за пределами своих национальных границ Германия добывает большую часть указанного объема (6 млн. т), тогда как на внутреннюю добычу приходится только2,4 млн. т.Таким образом, лишь около 2,3% потребностей страны в нефти покрывается за счет собственной внутренней добычи. Запасы нефти внутри ФРГ оцениваются в 33,8 млн. т.

Важнейшими нефтепродуктами для нефтехимической отрасли ФРГ являются: дизельное топливо (35,6 млн. т), карбюраторное топливо (18,5 млн. т), легкий мазут (16,8 млн. т) и бензин (17,1 млн. т). Около 73% конечного потребления нефти в ФРГ приходится на транспортный сектор.

Лидером по добыче нефти среди земель ФРГ в 2015 г. являлся Шлезвиг-Гольштейн, значимые показатели имеют также Нижняя Саксония, Райнланд-Пфальц и Бавария. Добыча в других землях незначительна.

Единственным немецким проектом по добыче нефти на шельфе является проект Mittelplatte, расположенный в 7 км североморского побережья Шлезвиг-Гольштейна.

Нефть импортируется в Германию посредством 4 трубопроводов, а также через порты Вильгельмсхафен, Гамбург, Брунсбюттель и Росток, от которых протянуты внутренние нефтепроводы к НПЗ. Транспортная инфраструктура находится в собственности предприятий. Переработка нефти в Германии осуществляется 13 НПЗ, общей мощностью 103,4 млн. тонн. С объемом выработки в 101 млн. т ФРГ является крупнейшим в ЕС центром нефтепереработки. Совокупная мощность нефтехранилищ ФРГ составляет 62 млн. кубометров.

В нефтеперерабатывающей промышленности Германии занято 16,9 тыс. человек.

Согласно правовой базе ФРГ, в стране имеется стратегический нефтяной запас, покрывающий трехмесячный объем всего немецкого импорта нефти (около15 млн. т сырой нефти и 9,5 млн. т готовых нефтепродуктов). Содержание данного запаса финансируется за счет обязательных отчислений предприятий нефтяного сектора.

Окончательные решения в плане организации импортных поставок нефти в ФРГ, за исключением санкций, наложенных ООН или ЕС, уполномочено принимать каждое предприятие в отдельности. Министерство экономики и энергетики ФРГ оказывает компаниям всестороннюю политическую поддержку на международном уровне.

Важнейшей нефтяной биржей в Европе является г.Роттердам, ключевыми сортами нефти для ФРГ, как и для многих стран мира являются Brent и WTI.

Угольная промышленность Германии. Доля угля в первичном энергомиксе в настоящий момент находится на уровне 25%. Из них 13,1% приходится на каменный уголь и 12 - на бурый. Уголь является ключевым энергоносителем для производства электричества. С его помощью в ФРГ производится 44% электроэнергии (24,9 - бурый уголь, 18,9 -каменный).

Добыча каменного угля находится в ФРГ на уровне 6,2 млн. т. Данный показатель обеспечивают 3 горнодобывающих предприятия, на которых занято 9,6тыс. человек. Главным потребителем каменного угля в Германии являются электростанции(78% всего потребления) и металлургия (20%).

Добыча каменного угля в Германии уже несколько десятилетий находится в процессе реструктуризации, количество мест добычи и численность сотруднико постоянно сокращаются. Ввиду данного факта более 87% потребляемого ежегодно каменного угля Германия импортирует (56,2 млн. т). Собственное производство каменного угля ФРГ оценивается в 7,6 млн. т. Оно неконкурентоспособно в мировом масштабе и поэтому субсидируется государством.

Бурый же уголь, напротив, имеется в ФРГ в достатке и, будучи вполне конкурентоспособным на рынке, в субсидировании не нуждается. Его запасы оцениваются в 5 млрд. тонн. Добыча ведется в 4 бассейнах (Рейнский, Лаузитц, Среднегерманский, и Гельмштедтский) открытым способом. В год добывается около 178 млн. т бурого угля. По этому показателю Германия занимает первое место в мире. Более чем 90% добываемого бурого угля используется для получения электроэнергии, таким образом его доля в производстве электричества составляет25%.Ввиду присущих ему особенностей бурый уголь перерабатывается преимущественно вблизи мест его залегания.

Транспортная инфраструктура. Германия является одним из мировых лидеров по развитию транспортной отрасли. В современной экономической системе это является необходимым условием успешного развития всех отраслей экономики.

Высокая зависимость экономики Германии от развития транспорта объясняется следующими факторами:

- высокий уровень развития национальной экономики в целом (в частности, промышленности) требует надежных поставок;

- географическое положение Германии в центре Европы предполагает значительный объем транзитных перевозок;

- экспортная ориентация экономики предполагает налаженную систему вывоза продукции;

- вовлеченность германских высокотехнологичных предприятий в международное разделение труда (строительство заводов за рубежом) накладывает повышенные требования к устойчивости логистических цепочек;

-высокая стоимость рабочей силы заставляет искать возможности оптимизации транспортировки.

Для обеспечения функционирования экономики Германия выстроила одну из лучших транспортных систем в Европе. Развитие транспортной инфраструктуры в ФРГ характеризуется следующими показателями.

Рисунок 3.6 - Показатели транспортной инфраструктуры ФРГ

Транспортная инфраструктура отличается исключительно высоким качеством и пропускной способностью. 55% железнодорожных путей электрифицировано. На главных междугородних и международных направлениях курсируют высокоскоростные пассажирские экспрессы ICE, способные развивать скорость до 330 км/ч. Оператор немецких железных дорог - компания DeutscheBahnAG, входящая в пятерку крупнейших логистических компаний мира.

ФРГ обладает одной из наиболее плотных сетей автодорог в Европе. Хотя дороги вне населенных пунктов составляют около 23% всей дорожной сети, по ним обеспечивается более 50% автомобильного трафика. Германские автобаны, благодаря своему качеству и отсутствию скоростных ограничений, известны по всему миру. Пользование ими на настоящий момент бесплатно для легковых автомобилей. Сбор платежа с грузовых автомобилей (Maut) осуществляется в автоматизированном режиме, для чего на автобанах развернута современная система слежения за потоком. С транзитных грузовых автомобилей сбор взимается на границе.

Лидером среди федеральных земель по протяженности междугородних автодорог является Бавария (41 869 км, из них 2 514 км - автобаны), далее следует Северный Рейн - Вестфалия (29 570 км и 2 216 км соответственно), на третьем месте - Нижняя Саксония (28 218 км и 1 434 км).

95% грузооборота, перевозимого автотранспортом, приходится на внутристрановые перевозки. На транзит приходится всего 0,04%. При этом 74%всех автоперевозок осуществляется профессиональными перевозчиками.

Главной внутренней водной магистралью является река Рейн. Сетью каналов через притоки он соединен с Дунаем, что создает водный коридор между Северным и Ч?рным морями. Крупнейшие речные порты: Дуисбург, К?льн, Гамбург.

Авиационный транспорт опирается на развитую сеть аэропортов. На каждую агломерацию с населением от 1 миллиона человек приходится как минимум 1аэропорт. При этом на международное авиасообщение приходится 97%грузооборота и 88% пассажирооборота. Аэропорт г. Франкфурт на Майне является крупнейшим аэропортом континентальной Европы. В 2015г. грузооборота аэропорта составил 2 75 733 т (-2,6% к показателю 2014г.). Пассажирооборот - около 60,9 млн. ч. (+2,5%). Крупнейший авиаперевозчик Германии - компания LufthansaAG.

Среди многочисленных морских портов наибольшим грузооборотом характеризуется Гамбург, далее со значительным отставанием (более, чем в 2 раза)следует Бремерхафен, далее (также более чем с 2-х кратным отставанием) - Вильгельмсхафен. Немецкие порты связаны паромным и судовым сообщением со всеми соседними государствами Северного и Балтийского морей. К настоящему времени действует и регулярное паромное сообщение с Россией по маршруту Засниц - Усть-Луга.

Порт в Северном море, принадлежащие Германии, имеют не очень выгодное географическое положение, так как некоторая удаленность от моря и мелководье на подходе к ним затрудняют доступ туда современных крупнотоннажных морских судов. При этом они находятся довольно далеко от главных промышленных районов Германии на Рейне и в ее юго-западной части, что в свою очередь обусловливает развитие речного судоходства.

Гамбург, являющийся крупнейшим морским портом страны, специализируется на проведении операций с навалочными грузами, но его доля в обороте контейнерных и других более современных вариантов грузоперевозок непрерывно растет. Грузооборот порта Гамбург за 10 мес. 2015г. составил 100 918 тыс. т, что на4,6% меньше, чем за соответствующий период 2014г.

Структура грузов, перевозимых через Бременский порт (Бремерхафен), более разнообразна, т.к. в послевоенный период порт использовался в качестве базы снабжения американских вооруженных сил, и это в значительной степени стимулировало его быстрое развитие. Грузооборот порта Бремерхафен за 10 мес. 2015г. составил порядка 41 734тыс. т., что на 7,7% меньше, чем за соответствующий период 2014г.

Внешнеторговый оборот ФРГ большей частью осуществляется через эти порты.

Химическая промышленность Германии остается одной из базовых отраслей, в значительной степени формирующей немецкую экономику. По основным экономическим показателям химическая промышленность уверенно продолжает занимать третье место в ФРГ после автомобилестроения, машиностроения.

По размерам затрат на исследования и разработки в химической промышленности Германия занимает одну из ведущих ролей в мире, уступая лишь США и Японии.

В отрасли зарегистрировано более двух тысяч предприятий. Отрасль продолжает политику привлечения специалистов, что подтверждается статистическими показателями. Число работников в 2015 году увеличилось до 447,0 тысяч, что на 0,5% больше, чем в предыдущем году. Доля малых и средних предприятий год от года остается практически неизменной - около 90%, а их оборот составляет около одной трети всего оборота химической промышленности.

По данным за 2015 год ведущими химическими предприятиями Германии продолжают оставаться: «БАСФ» (BASF S.E.), «БАЙЕР» (Bayer AG), «ХЕНКЕЛЬ»(HenkelKgaA), «ЛИНДЕ» (Linde AG), «ЭВОНИК ИНДАСТРИЗ» (EvonikIndustriesAG), «ФРЕЗЕНИУС» (Fresenius S.E.).

По мнению немецких экспертов, в 2015 году большая часть продукции химической промышленности ФРГ представляла собой: чистые и специальные химикаты - 20%, фармацевтическая продукция - 30%; полимеры (искусственные материалы, синтетический каучук, химические волокна) - 13%;моющие средства и косметические средства - 7%;продукция нефтехимии - 22%.

Далее идет продукция неорганической химии (промышленные газы, базовые неорганические химикаты), агрохимикаты (удобрения, средства защиты растений и борьбы с вредителями).

Более чем 50% своей продукции химическо-фармацевтическая отрасль продает в другие страны. Важнейшим рынком экспорта для предприятий немецкой химической отрасли является Евросоюз: почти 2/3 экспортируемой продукции направляется в страны ЕС и США. Среди крупнейших азиатских рынков отмечают Китай, Японию, Южную Корею. Всего на азиатский регион приходится примерно15% экспорта продукции немецкой химиндустрии.

Важным показателем инновационной стабильности немецкой химической промышленности являются результаты исследований, которые отражаются в патентах. В Германии каждый пятый патент приходится на химическую промышленность. Согласно данным из VCI, более 90% предприятий-членов союза планируют в ближайшие 5 лет расширить свои исследовательские мощности.

Электротехническая промышленность. По данным Общегерманского союза предприятий электротехнической и электронной промышленности, общий оборот электротехнической промышленности (ЭТП) в 2015 году составил 178,5 млрд. евро ( в 2013 году - 169млрд. евро, в 2014 году -171,9 млрд. евро). Более трети общего оборота составляют продажи передовых инновационных товаров. Семь из десяти германских предприятий продолжают регулярно работать в области разработки инновационных продуктов и создании новых технологий. ВФРГ ежегодно регистрируется свыше от 13 до 14 тыс. патентов в области ЭТП.

В Германии, по данным на 2015 год, в сфере ЭТП, которая является второй отраслью Германии по количеству рабочих мест, отмечен рост числа сотрудников внутри страны - 849 тыс. человек (в 2014 году - 846 тыс.). Из них более 180 тыс. инженеров и более 39 тыс. стажеров, а также около 89 тыс. человек, занятых в области научного исследования и развития. Количество сотрудников в германских представительствах за рубежом сократилось до 677 тыс. человек (в 2014 году - около 692тыс. сотрудников).

Процентная составляющая квот на добавленную стоимость всех крупнейших индустриальных отраслей страны в области ЭТП продолжает оставаться стабильной - 42% (в 2014 году - 42%). А вот положение на всем рынке электроники ЕС немного ухудшилось до 38%, по отношению к 2014 году (40%) на - 2%.

Общее количество инвестиций в 2015 году в отрасль ЭТП возросло до 6,4млрд. евро (в 2014 году - 6,0 млрд. евро.). Дотации на исследования и развитие ЭТП из федерального бюджета Германии в 2014 году были увеличены - 15,5 млрд.евро (в 2014 году - 15,2 млрд. евро.). Расходы на разработку и приобретение инновационных товаров и технологий также выросли до 17,6 млрд. евро (в 2014году - 17,2 млрд. евро.).

Среди основных продуктов производства ЭТП Германии выделяются: средства производства (автоматика, энерготехника, медицинская техника) - 78%,промежуточные товары (полупроводники) - 12% и товары общего потребления(электроприборы, электротехника, освещение) - 10%.

Германский экспорт изделий электротехнической и электронной промышленности в 2015 году составил 174,6 млрд. евро (в 2014 году составил165,5 млрд. евро) и, таким образом, вырос на 7,1% по сравнению с 2014 годом. В индустриально развитые страны - 115,0 млрд. евро (по сравнению с 2014 годом+7,1%): США-15,8 млрд. евро (+16,2%), Япония - 2,6 млрд. евро (- 2,0 %); развивающиеся страны - 59,6 млрд. евро (+6,1%): Китай - 14,9 млрд. евро (+0,5%),БРИКС - 22,4 млрд. евро (- 4,1 %); Европа - 111,0 млрд. евро (+ 6,5%): страны Еврозоны - 55,2 млрд. евро (+ 5,3%), Франция - 11,8 млрд. евро (+1,6%), Италия -8,2 млрд. евро (+ 8,7%).

Импорт Германии в сфере ЭТП также по сравнению с 2014 годом возрос и составил 162,3 млрд. евро (+12,5%).

Общая сумма прямых инвестиций за рубеж составила 39,8 млрд. евро (в сравнении с 2013 годом этот показатель упал на 9,8%), что составило шестую часть всех прямых инвестиций Германии за рубеж в 2015 году.

Головная отраслевая организация: Общегерманский союз предприятий электротехнической и электронной промышленности (www.zvei.de).



ГЛАВА 4. ГЕРМАНИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Экономика ФРГ представляет собой крупнейшую, а также, как показал финансовый кризис 2008-2009 гг., наиболее устойчивую и конкурентоспособную экономику в Европе. Её основу составляют частнопредпринимательские инициативы (порядка 70% постоянных рабочих мест обеспечиваются малыми и средними предприятиями) и эффективная коммерциализация научно-технических разработок. Продвижение по этим важнейшим направлениям обеспечивается посредством паритетного участия в финансировании перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), то есть на основе хорошо организованного и структурированного частно-государственного партнерства, где обе стороны реально заинтересованы и прилагают необходимые усилия для экономического роста и повышения благосостояния граждан страны.

ФРГ обладает большими конкурентными преимуществами практически во всех важнейших отраслях экономики, в том числе, в автомобилестроении, авиастроении, электротехнике и производстве медицинской техники, специального оборудования и транспортных средств, химической и фармацевтической промышленности, станкостроении, производстве сельхозтехники, оборудования для пищевой промышленности, двигателей и приводов, различных аппаратов и измерительных приборов.

Машиностроение - представляет собой крупнейшую отрасль обрабатывающей промышленности ФРГ, в которой работает около 6 млн.человек. Отрасль включает в себя не менее 150-ти самостоятельных (преимущественно наукоемких и высокотехнологичных подотраслей) с общим числом предприятий, находящихся в частной собственности, около 6,3 тыс. Второе место по числу занятых занимает электротехническая промышленность (около 850 тыс. рабочих мест), третье место - автомобильная промышленность (более 710 тыс. рабочих мест), четвертое место - химическая промышленность (порядка 400 тыс. рабочих мест).

По объемам экспорта машин и оборудования ФРГ (удельный вес - около20%) занимает первое место в мире (второе - США, третье - Япония). Наиболее важные зарубежные рынки сбыта машинно-технической продукции ФРГ: Китай, США, Франция, Италия, Великобритания, Россия и Австрия.

Ежегодные расходы германских предприятий на НИОКР составляют в среднем 40-45 млрд. евро. В целом, уровень текущих затрат на НИОКР и инновации в Германии составляет 2,9% ВВП (целевой ориентир Федерального правительства - 3% ВВП). Занимая первое место в Европе (уровень затрат на НИОКР по странам ОЭСР составляет в среднем 2,2%), Германия уступает США, Японии и Китаю.

Экономика Германии является крупнейшей экономикой ЕС. Доля промышленности в германской экономике с типичными для нее предприятиями среднего бизнеса составляет 23,8% (2015 г.) и позволяет ей занимать ведущее место на рынке. В других крупных промышленных странах Европы (Франция, Италия, Великобритания) в последнее время шли мощные процессы деиндустриализации, а потому их доля в данном секторе значительно меньше.

Германия является одним из наиболее технологически продвинутых в мире производителей чугуна, стали, угля, цемента, химикатов, машин, транспортных средств, станков, электроники, продуктов питания и напитков, судостроения, текстильных изделий. Она также является ведущим мировым экспортером машин, транспортных средств, химических веществ, а также бытовой техники.

ФРГ тесно связана с мировой экономикой и сильно зависит от конъюнктуры мирового рынка. Экспортные квоты большинства концернов, входящих в биржевые индексы, достигают в среднем 50% и больше (Adidas, Bayer, Daimler и т.д.). Фирмы среднего бизнеса и так называемые«hiddenchampions», высокоспециализированные предприятия, очень часто выходят за счет своих успешных нишевых продуктов на уровень 80%экспорта.

Рисунок 4.1 - Структура ВВП ФРГ в 2015 г.

Новые возможности для роста эксперты Германии усматривают в секторе услуг. В то время как в Германии 2/3 всей экономики формируется за счет сектора услуг, в случае экспорта услуги составляют всего лишь 15%.Несмотря на постепенное смещение центра тяжести мировой экономики в направлении Азии, ЕС по-прежнему остается крупнейшим в мире внутренним рынком и главным покупателем германских продуктов и услуг.

ФРГ является одним из лидеров в области инноваций в ЕС. Из 3-х критериев оценки (наличие интеллектуального капитала; способность внедрять на практике получаемые технологические знания; наличие развитой инфраструктуры национальных научно-исследовательских учреждений) Германии удается сохранять высокие позиции по всем. В качестве негативных обстоятельств, требующих корректировки, при этом отмечается сравнительно низкий уровень оплаты труда научных работников, а также финансирования научно-исследовательских учреждений в ФРГ.

Германия - не только один из ведущих экспортеров в мире, но и лидер в сфере инвестиций. Объем ежегодных прямых германских инвестиций в последние годы превышает 1трлн. евро, примерно половина суммы приходится на зарубежные рынки. Одновременно, Германия активно привлекает к себе зарубежные инвестиции. Европейские инвесторы (прежде всего, из Нидерландов) делают выбор в пользу Германии ввиду развитой инфраструктуры и высокого образовательного уровня рабочей силы, интерес китайских инвесторов связан с know-how, а для японских концернов инвестирование привлекательно с точки зрения курса йены.

Фокус германских инвесторов и экспортеров смещается на растущие рынки государств BRICS - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Эти пять стран являются региональными лидерами экономического развития, и рассматриваются как равные партнеры германского бизнеса.



ГЛАВА 5. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ ГЕРМАНИИ

5.1 Оценка состояния экономики ФРГ и перспектив ее развития, тенденции в сфере государственного регулирования экономики

На первый взгляд, все выглядит хорошо: немецкая экономика уверенно растет (плюс 1,9 % в 2016 году), безработица находится на самом низком уровне за несколько десятилетий, налоговые выплаты льются рекой, а министр финансов обходится без новых долгов. Бизнес тоже смотрит с оптимизмом в будущее, а немецкие товары, от автомобилей до фармацевтики, прекрасно продаются за границей. С экономикой все насколько хорошо, что некоторые задумываются о сокращении налогов, а другие опасаются перегрева экономики.

Упадок инфраструктуры. В тоже время, есть серьезная проблема: в сельской местности немало нуждающихся в срочном ремонте улиц, мостов и школ. Это так называемая "слабая сторона Германии", говорится в итоговом отчете экспертной комиссии, которая с 2014 года исследует публичную инфраструктуру по заказу министерства экономики и энергетики Германии.

Более 1900 заторов образуются каждый день на немецких дорогах, подсчитали в объединении автомобилистов ADAC. На железной дороге не проходит ни одного дня без опозданий или отмены поездов. Для каждого десятого ребенка не находится места в детском саду, несмотря на законодательное право родителей на это место. А 1041 бассейнов или уже закрыты, или их вот-вот закроют.

Расходы государства на общественные нужды сокращаются. Государственные услуги либо приватизируются, либо повышается их стоимость, либо вводятся различные сборы, жалуются представители профсоюзов в докладе экспертной комиссии.

Уменьшение инвестиций в образование. Германия инвестирует значительно меньше в образование, чем другие государства организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят 35 стран с развитой экономикой. Члены ОЭСР тратят на образование в среднем 5,2 % от ВВП, Германия - лишь 4,3 %.

Еще существеннее различия в развитии цифровой инфраструктуры, прежде всего - в быстром доступе в интернет. Оптоволоконные сети, которые обеспечивают доступ до десяти раз быстрее, чем привычные DLS-провода, в странах ОЭСР в среднем составляют до 20 % от всех соединений. Лидерами по этому показателю являются Япония и Южная Корея, там уровень достигает 75 %. Страны Скандинавии и Балтии также находятся на уровне гораздо выше среднего. На их фоне Германия выглядит совсем вяло с ее уровнем в 1,6 %.

Международные исследования конкурентоспособности и открытости экономики показывают, что в последнее время Германия откатилась назад и уже не находится в десятке лучших. Но, конечно, граждане делают свой выбор исходя не только из общей экономической ситуации. И очень важна ситуация личная. Многие могут порадоваться высоким заработным платам, которые за прошлые три года выросли примерно на два процента. Однако этому предшествовала длительная стагнация. С 2000 по 2011 годы зарплаты немцев в реальном выражении, за вычетом инфляции, даже снизились на 1,8 %. В то время как у датчан, британцев, американцев или французов рост составил от 10 до 16 %.

...