Размещено на http://www.allbest.ru/

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения

Департамент востоковедения и африканистики

Выпускная квалификационная работа

Особенности развития сферы услуг в КНР, Японии и Республике Корея (На примере туристических услуг)

Жмурко Юлия Алексеевна

Санкт-Петербург 2019



Аннотация

Работа посвящена исследованию такого актуального вопроса как современное состояние сектора туристических услуг в Китае, Японии и Южной Кореи. Актуальность подтверждена как возрастающей ролью стран Северо-Восточной Азии в мировой торговле услугами, так и увеличением вклада туризма в мировой ВВП. Рассмотрены характеристика сферы услуг и особенности развития сектора туристических услуг в Китае, Японии и Южной Кореи. С целью дать прогнозные оценки развития индустрии туризма в Северо-Восточной Азии проведен анализ туристического сектора Китая, Японии и Южной Кореи. На основании сводного анализа, проведенного автором, предложены рекомендации по развитию сектора туристических услуг в странах Северо-Восточной Азии.

The paper is devoted to the study of such a topical issue as the current state of the tourism sector in China, Japan and South Korea. The relevance is confirmed both by the increasing role of the Northeast Asian countries in world trade in services and by the rising contribution of tourism to world GDP. The characteristics of the service sector and features of the tourism sector in China, Japan and South Korea are considered. In order to give a forecast assessment of the development of the tourism industry in Northeast Asia, the analysis of the tourism sector of China, Japan and South Korea was carried out. On the basis of the summary analysis conducted by the author, recommendations on the development of the tourism sector in the Northeast Asian countries are proposed.



Оглавление

Введение

Глава 1. Теоретические основы развития сферы услуг

1.1 Мировой рынок услуг, специфика услуги как товара, виды услуг

1.2 Отраслевая структура мирового рынка услуг (по географическому признаку)

1.3 Туристические услуги: сущность, виды, значение для национальных экономик

Глава 2. Место стран Северо-Восточной Азии в международной торговле туристическими услугами

2.1 Характеристика сферы услуг стран Северо-Восточной Азии

2.2 Особенности развития сферы туристических услуг в странах Северо-Восточной Азии

Глава 3. Прогнозные оценки развития сектора туристических услуг в странах Северо-Восточной Азии

3.1 SWOT-анализ сферы туристических услуг КНР, Японии и Республики Корея

3.2 Сводный SWOT-анализ сферы туристических услуг стран СВА

Заключение

Список использованной литературы

Приложение



Введение

Туризм - это феномен рубежа 20-21 вв. по темпам развития и возрастающей степени влияния на социально-экономическое развитие регионов. Для 83% стран мира туризм в настоящее время является одним из пяти основных источников дохода, а для 38% стран туризм - это главный источник дохода. По прогнозам Всемирной туристской организации к 2020 г. в туристическом секторе будет создано 550 млн. рабочих мест (каждое десятое рабочее место в мире), а доходы от туризма составят примерно 2 трлн. долл. США. Помимо социально-экономического, туризм также имеет и духовно-культурное значение, так как влияет на наиболее значимые аспекты жизнедеятельности социума. Более того, туризм способствует сохранению памятников культурного наследия, защите окружающей среды и выступает гарантом поддержания мира и безопасности во всем мире.

В недавнем расширении туризма страны Северо-Восточной Азии сыграли одну из решающих ролей. На них приходится 37% мировых расходов на международный туризм и почти четверть всех международных прибытий. В период с 2000 по 2017 г. этот показатель увеличивался в среднем на 7%, чем показывал самый быстрый рост среди всех регионов мира. Одной из движущих сил такого роста является Китай - четвертый самый популярный пункт назначения в мире. Япония и Южная Корея также набирают популярность среди путешественников. Как видно из показателей, изучение такого молодого и, безусловно, важного направления как туризм является чрезвычайно актуальным и перспективным. В данной работе более подробно рассмотрено развитие международного (въездного) туризма в Китае, Японии и Южной Корее.

Цель данного исследования состоит в выявлении особенностей, проблем и перспектив развития сектора туристических услуг в Китае, Японии и Южной Корее.

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:

1. Раскрыть определения мирового рынка услуг и специфику услуги как товара;

2. Составить отраслевую структуру мирового рынка услуг по географическому признаку;

3. Дать определение и характеристики туристическим услугам;

4. Проанализировать современное состояние сферы услуг Китая, Японии и Южной Кореи;

5. Изучить политику Китая, Японии и Южной Кореи, направленную на развитие индустрии туризма;

6. Раскрыть тенденции и перспективы развития сферы туристических услуг Китая, Японии и Южной Кореи;

7. Выделить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для туристических секторов Китая, Японии и Южной Кореи;

8. Провести сравнение сектора туристических услуг Китая, Японии и Южной Кореи на основе SWOT-анализа;

9. Дать прогнозные оценки развитию сферы туристических услуг в странах Северо-Восточной Азии.

Методология исследования заключается в проведении сравнительного анализа по методу SWOT. Туристические сектора Китая, Японии и Южной Кореи сравниваются по 4 критериям: сильные стороны (S - strengths), слабые стороны (W - weaknesses), возможности (0 - opportunities) и угрозы (T - threats). Сначала создаются 3 таблицы для каждой страны по отдельности, а затем их общие характеристики переносятся в 4 таблицу. Таким образом, наглядно демонстрируются их схожие и отличительные черты.

Теоретической базой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых. В частности, это учебные пособия по изучению основ сферы услуг, мировой торговли услугами и туризма, составленные Кокушкиной И.В., Ворониным М.С., Балаевой О.Н., Предводителевой М.Д., Писаревским Е.Л., Рутгайзер В.М., Корягиной Т.И., Арбузовой Т.И., Дж. Джафари , Э. Мэфисон. И научные статьи, раскрывающие характеристики сферы услуг и туристического сектора Китая [3, 6, 7, 16], Японии [2, 8] и Южной Кореи [8, 25].

Источниковую базу составили ежегодные отчеты Всемирной туристкой организации, Всемирного совета по туризму и путешествиям, Национального бюро статистики КНР, открытая база данных Всемирного банка, статистика, опубликованная на сайтах Министерства туризма Китая, Японии и Южной Кореи, а также годовые обзоры, предоставленные торговыми представительствами РФ в этих странах.

Структура данной ВКР состоит из трех глав. В первой главе «Теоретические основы развития сферы услуг» раскрываются такие базовые экономические понятия как «мировой рынок услуг», «виды услуг», «отраслевая структура мирового рынка услуг», «туристические услуги». Во второй главе «Место стран Северо-Восточной Азии в международной торговле туристическими услугами» дается характеристика китайской, японской и южнокорейской сфере услуг в целом и туристическому сектору в частности. В третьей заключительной главе «Прогнозные оценки развития сектора туристических услуг в странах Северо-Восточной Азии» проводится анализ современного состояния сектора туристических услуг Китая, Японии и Южной Кореи и освещаются перспективы их развития.



Глава 1. Теоретические основы развития сферы услуг

1.1 Мировой рынок услуг, специфика услуги как товара, виды услуг

Мировой товарный рынок как система со сложившейся структурной организацией, товарной специализацией отдельных стран (производителей и покупателей), центрами мировой торговли, торговыми путями, правилами международной торговли и другими определяющими его чертами окончательно сформировался ко второй половине 19 века. К тому времени между наиболее развитыми странами установились постоянные, упорядоченные отношения по поводу торговли такими традиционными товарами как сырье, продовольствие, оборудование, предметы роскоши и т.д. Вплоть до 21 века путем формирования новых рынков структура мирового товарного рынка непрерывно развивалась: появлялись принципиально новые виды продукции, из уже существующих рынков выделялись новые сегменты. Именно так из ранее единого рынка физических товаров выделился и рынок услуг.

Несмотря на то, что услуга приобрела характер товара в международной торговле одновременно с формированием мирового товарного рынка во второй половине 19 века (денежный обмен), мировой рынок услуг образовался к середине 20 столетия, когда во всех развитых странах мира чётко обозначились тенденции увеличения доходов от сферы услуг в структуре ВВП и доли занятых в ней, резко возросло число сервисных организаций и расширилась международная торговля услугами. В 1970-е годы. этот сектор мирового рынка рос очень быстро, в 80-е - темпы его роста замедлились, в 90-е - вновь начался динамичный рост, которые продолжается и 2000-е годы Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые рынки: Учебное пособие. СПб.: Техническая книга, 2007. C. 253.. Для промышленно-развитых стран среднегодовые темпы прироста ВВП в сфере услуг за последние три десятилетия составили в среднем 6%, что существенно опередило показатели в сфере производства товаров (около 2,5%). Аналогичные тенденции характерны и для ряда развивающихся стран, где темпы производства в отраслях сферы услуг имеют еще более высокие значения. По оценкам Всемирного банка, на долю услуг в настоящее время приходится более 65% совокупного валового продукта мира.

Услуги - это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей потребителя Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые рынки: Учебное пособие. СПб.: Техническая книга, 2007. C. 251.. По функциональному назначению услуги, оказываемые населению, подразделяются на две группы: материальные и нематериальные (социально-культурные). Материальные услуги обеспечивают восстановление, изменение и сохранение потребительских свойств изделий или изготовление новых изделий по заказам граждан, а также перевозку грузов и людей, торговые, банковские услуги и т.д. Нематериальные или социально-культурные услуги обеспечивают поддержание и восстановление здоровья, духовное и физическое развитие личности, повышение профессионального мастерства (например, образовательные или туристические услуги) Нечаев В.И., Михайлушкин П.В. Экономический словарь. Краснодар: Атри, 2011. С. 351. . Совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, функциональное назначение которых в системе общественного производства выражается в производстве и реализации таких услуг для населения, определяется как «сфера услуг» Рутгайзер В.М., Корягина Т.И., Арбузова Т.И. и др. Сфера услуг. Новая концепция развития. М.: Экономика, 1990. .

Международная торговля услугами (МТУ) обладает своей спецификой Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые рынки: Учебное пособие. СПб.: Техническая книга, 2007. C. 252.:

- Услуги неосязаемы, невидимы и не поддаются хранению;

- МТУ связана с их производством, причем производство и потребление услуг происходит единовременно;

- МТУ выступает как связующее звено в реализации и развитии других форм международных экономических отношений;

- Сфера услуг больше защищена государством от иностранной конкуренции, чем сфера материального производства, и частично или полностью является государственной собственностью;

- Не все виды услуг являются «торгуемыми» и могут быть вовлечены в международный оборот (например, коммунальные услуги);

- Экспорт услуг может быть осуществлен тремя способами: 1. Поставкой услуг заграницу (например, воплощенные информационные услуги); 2. Перемещением потребителя услуг (нерезидента) в страну их производителя; 3. Временного перемещения заграницу физического лица - поставщика услуг;

- Отсутствие посредников в МТУ.

При этом МТУ сохраняет тесную связь с международной торговлей товарами (МТТ):

- Для поставок товаров за рубеж требуются услуги - маркетинговые, консультационные, транспортные, банковские, информационные, услуг связи и т.д.;

- Успех в реализации товара на мировом рынке зависит от количества и качества услуг, привлекаемых в процессе его производства и продвижения на рынок (например, рекламные услуги);

- Развитие какой-либо услуги влечет за собой производство и потребление большого количества товаров (например, появление все более совершенных медикаментов в здравоохранении).

Изменение роли услуг в системе материального воспроизводства получило название «софтизация» («софтономизация») Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые рынки: Учебное пособие. СПб.: Техническая книга, 2007. C. 253.. Это понятие отражает новые явления в экономике, связанные с более широким включением услуг в «жесткую» материально-вещественную структуру производства. Также стоит отметить, что сектор услуг является одной из крупнейших сфер обеспечения занятости населения практически для всех стран мира - более половины работоспособного населения мира заняты в данном секторе.

В настоящее время насчитывается более 600 видов услуг, торгуемых на мировом рынке. Многие международные экономические организации предлагают свои классификации услуг. В «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции МВФ», которое используют в большинстве стран мира, выделяют следующие виды услуг:

- транспортные услуги;

- услуги в поездках;

- услуги связи;

- строительные услуги;

- страховые услуги;

- финансовые услуги;

- компьютерные и информационные услуги;

- лицензионные услуги;

- бизнес-услуги;

- личные, культурные и рекреационные услуги;

- правительственные услуги.

1.2 Отраслевая структура мирового рынка услуг (по географическому признаку)

Во многих странах мира внешняя торговля услугами выступает основной статьей экспорта. В настоящее время международный обмен услугами осуществляется в основном между развитыми странами, но за первое десятилетие 21 века наблюдалась тенденция к снижению доли развитых стран в международной торговле услугами. Так, если в середине 90-х годов на развитые страны приходилось около 70% экспорта и импорта услуг, то уже к 2010 году - около 50%. Крупнейшими экспортерами среди таких стран являются США, Великобритания, Германия, Франция и Китай, импортерами - США, Китай, Германия, Франция, Великобритания и Япония Шуйский В.П. Торговля услугами - перспективный сегмент международной торговли // Российский внешнеэкономический вестник. 2017. № 10. С. 48-49. . Обратный тренд наблюдается среди развивающихся стран (в первую очередь, новых индустриальных стран (НИС) азиатского региона), таких как Китай, Индия, Республика Корея, Сингапур, Тайвань и Таиланд. Их объемы на мировом рынке услуг увеличились более чем в 6 раз за последние два десятилетия.

Таблица 1. Виды услуг по регионам (в миллионах $)

	Ближ-ний Восток	Европа	Африка	Азия	Южная и Цент-ральная Америка	Север-ная Америка
Финансовые	6,5	260,5	2,5	74,3	3,6	114,5
Транспортные	56,4	445	28,2	233,6	27,3	101,5
Туристические	70,8	471,9	44,4	388,1	66,4	245,8
Коммерческие	206,6	2,509,7	89,7	1,324,9	155,4	875,6
Информационные	23,3	306,7	32	125,4	8,5	46,8
Страхование	8,3	70,9	1,2	19,5	2,9	22,6
Строительные	5,3	33,5	2,2	51,3	99	2
Культурные и оздоровительные	1,5	30,1	735	7,7	4,2	5,6
Всего

Услуги, реализуемые на мировом рынке, чрезвычайно многообразны, что в полной мере отражается в отраслевой структуре мирового рынка услуг. Он включает в себя более узкие мировые рынки финансовых, транспортных, туристических, коммерческих, информационных, коммунальных, строительных и образовательных услуг Буценко И.Н., Терноруцкая А.Л. Мировой рынок услуг: сущность, особенности, отраслевая структура // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. №1. С. 13. . В мировой обмен разные виды услуг вовлечены с разной степенью интенсивности. Так, на транспортные услуги приходится около 1/4 мировой торговли услугами, а на туристические - еще около 1/3. Поэтому, международная статистика, предоставляет ограниченный объем сведений о международной торговле услугами. ВТО, например, в ежегодном статистическом докладе учитывает лишь три вида услуг: транспортные, туристические и прочие.

Ниже приведена таблица, отображающая, какие виды услуг преобладают в различных регионах мира:

Составлено автором на основе WTO Database (2017).

Как уже было отмечено ранее, роль стран азиатского региона в международной торговле услугами возрастает высокими темпами. За довольно короткий промежуток времени (последние 20 лет) им удалось занять лидирующие позиции на мировом рынке услуг, что подтверждают данные из следующей таблицы:

Таблица 2. Место стран Северо-Восточной Азии в международной торговле услугами (экспорт):

	Китай	Республика Корея	Япония
	Млн. $	Место в мире	Млн. $	Место в мире	Млн. $	Место в мире
Финансовые	3,6	17	2,2	26	10,3	9
Транспортные	37,1	7	24,6	13	34	9
Туристические	38,7	9	13,4	26	33,9	11
Коммерческие	61,5	6	20,9	15	40,4	11
Информационные	27,7	5	4,3	26	4,7	23
Страхование	4	7	0,9	20	1,9	12
Строительные	23,9	1	9,3	3	10,4	2
Культурные и оздоровительные	0,7	16	0,9	12	1	11



Составлено автором на основе International Trade Statistics 2017.

1.3 Туристические услуги: сущность, виды, значение для национальных экономик

В 20 веке туризм превратился в одно из самых значимых экономических и социальных явлений, а в 21 веке - роль туризма в системе международных связей возрастает еще более динамично как следствие влияния глобализации. Он является одной из самых крупнейших, высокодоходных и быстро развивающихся отраслей экономики. На сферу туризма приходится, по разным источникам, от 6 до 11% мирового ВНП, 7% мировых инвестиций, каждое 16-е рабочее место, 11% мировых потребительских расходов и 5% всех налоговых поступлений Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые рынки: Учебное пособие. СПб.: Техническая книга, 2007. C. 258. . Отмечается, что в развитых странах (например, в США и Германии) по мере увеличения доходов населения и количества благ, необходимых на удовлетворение потребностей, расходы на туристические услуги вышли на 4 место после затрат на питание, жилье и здравоохранение.

Туризм как социально-экономическое и духовно-культурное явление до сих пор не получил универсального и повсеместно признанного определения. Американский исследователь Джафар Джафари предложил трактовать туризм как «изучение человека, находящегося за пределами территории его постоянного проживания, индустрии, удовлетворяющей его потребности, и воздействий, которые и человек, и индустрия оказывают на социокультурную, экономическую и физическую среду» Jafari J. Editor's Page // Annals of Tourism Research. Special Number. October/December, 1977. p. 8. . Элистер Мэтисон и Джеффри Уолл дали другое определение туризма, сочетающее в себе идеи мобильности, деятельности туристов и их обеспечения индустрией: «Туризм - это временное перемещение людей в дестинации за пределами мест их обычной трудовой занятости и проживания, деятельность, которой они занимаются во время своего пребывания в этих дестинациях, и объекты инфраструктуры, созданные для удовлетворения их потребностей» Mathieson A., Wall G. Tourism: Economic, Physical and Social Impacts. London: Longman Group Ltd., 1982. . В принятом в 2007 г. Федеральном законе РФ «Об основах туристской деятельности РФ» под «туризмом» понимаются временные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания Писаревский Е.Л. Основы туризма: учебник/ под ред. Е.Л. Писаревского. М.: Федеральное агентство по туризму, 2014. С. 18. .

Виды туризма классифицируются по следующим признакам: 1. Национальная принадлежность туриста (внутренний и международный); 2. Цель поездки (познавательный, рекреационный, деловой, спортивный, религиозный, гуманитарный и т.д.); 3. Средство передвижения (автомобильный, водный и т.д.); 4. Состав группы (массовый и индивидуальный); 5. Время путешествия (сезонный и несезонный). (258)

Виды туристических услуг, предлагаемых в качестве товара на мировом рынке, еще более разнообразны. К ним относятся следующие услуги Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мировые рынки: Учебное пособие. СПб.: Техническая книга, 2007. C. 263.:

- по размещению туристов (в гостиницах, мотелях, пансионатах, хостелах, кемпингах и т.д.);

- по перемещению туристов до страны назначения и по ее территории различными видами пассажирского транспорта;

- по обеспечению туристов питанием (в ресторанах, кафе, барах и т.д.);

- направленные на удовлетворение культурных потребностей туристов (посещение театров, концертных площадок, музеев, галерей, природных и исторических заповедников, памятников истории и культуры, фестивалей, спортивных соревнований и т.д.);

- направленные на удовлетворение деловых потребностей туристов (участие в научных конференциях, ярмарках, выставках, конгрессах, симпозиумах и т.д.);

- торговых предприятий (в первую очередь, продажа сувениров);

- по оформлению документов (паспорта, визы, различные виды страхования).

Основная особенность туристических услуг как товара состоит в том, что в международном товарообороте они выступают в качестве «невидимого» товара, что обусловлено их неощутимостью и невидимостью. Как правило, иностранные туристы пользуются услугами, которые были произведены местными предприятиями туристической индустрии с минимальными затратами и без использования иностранной валюты. Поэтому международный туризм является одним из важнейших источников валютных поступлений для многих развитых и развивающихся стран.

Для того, чтобы измерить объемы и провести анализ туристских потоков по различным видам туризма, оценить влияние туризма на экономику государства и сформировать данные для прогнозирования развития туризма в будущем, необходима стандартизация терминов. Современная международная статистика туризма, публикуемая Всемирной туристской организацией ООН (ЮНВТО), главным образом учитывает и показывает объемы туристских прибытии? (arrivals) и поступлении? от туризма (receipts) по регионам мира и странам. Помимо этого, может предоставляться дополнительная разбивка поездок по следующим группам продуктов: товары, связанные с туризмом; местные транспортные услуги; услуги проживания; услуги, связанные с питанием; прочие услуги. Таким образом, становится возможным определение экономического воздействия туризма на дестинации, планирование и развитие туристической инфраструктуры, разработка маркетинговых стратегий и т.п.

Зарубежные туристские фирмы при открытии новых туристских направлении? часто ориентируются на оценки конкурентоспособности туризма страны Мартышенко Н.С. Маркетинговый анализ международного туристского рынка стран Северо-Восточной Азии // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 201. №4. С. 54. . Самой распространенной оценкой является Индекс конкурентоспособности в области путешествии? и туризма (The Travel and Tourism Competitiveness Index), разработанный в рамках исследовании? Всемирного экономического форума в 2007 году. Сегодня ИКПТ охватывает 136 стран, среди которых Япония занимает 4 место, Китай - 15 место, Южная Корея - 19 место. При расчете ИКПТ учитывают 14 показателей, которые можно сгруппировать по четырем направлениям (рис. 1 Приложения).

Таблица 3. Показатели стран СВА в ИКПТ в 2017 г.

	Политика в области туризма	Инфраструктура	Природные и культурные ресурсы
	Приоритет туризма в стране	Международная открытость	Ценовая конкурентоспособность	Охрана окружающей среды и экология	Авиационное сообщение	Дорожное и морское сообщение	Туристская инфраструктура	Природные ресурсы	Культурные ресурсы
Япония	5.4	4.4	4.6	4.4	4.6	5.4	5.3	4.3	6.5
Китай	4.8	3.0	5.3	3.2	4.3	4.0	3.2	5.3	6.9
Южная Корея	4.6	4.3	4.7	4.2	4.3	5.0	4.6	2.3	4.9

Составлено автором на основе The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017.

Изучение динамики мирового рынка туристических услуг во второй половине 20 века позволяет предсказать значительные темпы развития рынка в целом. Однако, развитие туризма по регионам, как и предполагалось, происходит неравномерно. В 1990-2000-е годы на долю западноевропейских стран пришлось свыше 70% мирового рынка туристических услуг, около 20% - на Америку, и менее 10% - на Азию, Африку и Австралию. Согласно прогнозу Всемирной туристической организации, к 2020 году рост прибытий международных туристов в регион Восточной Азии будет самым высоким среди других регионов мира и составит 547,5% от количества в 1995 году. Ожидается, что самой посещаемой страной в начале 21 века (к 2020 году) станет Китай. Но, несмотря на значительные темы роста стран Восточной Азии, на 1 месте по количеству прибытий международных туристов по-прежнему останется Европа (717 млн. чел.), а Восточная Азия выйдет на 2 место (438 млн. чел.), обогнав Америку (285 млн. чел.). Общее количество прибытий в мире увеличится на 284%, а именно от 564 млн. чел. в 1995 году до 1,6 млрд. в 2020 году.

Рост торговли услугами в 20 веке отражает основополагающие изменения в мировом хозяйстве: достижение высокого уровня развития национальных экономик и уровня жизни граждан многих стран мира, возрастание платежеспособности населения и спроса на удовлетворение экономических потребностей, рост производительности труда, усложнение производства, масштабное расширение мирового рынка по номенклатуре и объему, ускорение темпов НТП, развитие международных экономических и культурных связей между странами.

Несмотря на значительный рост значения сферы услуг в целом по всему миру в каждом регионе преобладают определенные виды услуг: в Европе - коммерческие, туристические и транспортные; в Северной Америке - коммерческие, туристические и финансовые; в Азии - коммерческие, туристические и транспортные; в Африке - культурные и оздоровительные, коммерческие и туристические; на Ближнем Востоке - коммерческие, туристические, транспортные; в Южной и Центральной Америке - коммерческие, строительные и туристические. Как видно из показателей, туристические услуги входят в тройку самых значимых видов услуг для каждого региона в мире. Что касается стран Восточной Азии, прежде всего, Китай, Южная Корея и Япония являются крупнейшими экспортерами строительных услуг в мире. В Китае также преобладают информационные (5 место в мире), коммерческие (6 место), транспортные (7 место) и туристические услуги (9 место); в Южной Корее - культурные и оздоровительные (12 место в мире), транспортные (13 место) и коммерческие услуги (15 место); в Японии - финансовые, транспортные (9 место в мире), туристические и коммерческие услуги (11 место).

Большинство экспертов (в том числе ВТО) делают прогноз, что и в 21 веке мировой рынок услуг будет продолжать динамично развиваться за счет увеличения видов и расширения объемов потребляемых услуг, в том числе и мировой рынок туристических услуг.



Глава 2. Место стран Северо-Восточной Азии в международной торговле туристическими услугами

2.1 Характеристика сферы услуг стран Северо-Восточной Азии

КНР

На 5-м пленуме 17-го съезда КПК, прошедшем в Пекине в октябре 2010 г., были приняты «Предложения ЦК КПК о разработке программы 12-й пятилетки по развитию народного хозяйства и социальной сферы». В рамках 12-го пятилетнего плана (2011-2015 гг.) китайское Правительство впервые выделило развитие сектора услуг и торговлю услугами в качестве приоритетного стратегического направления. Предполагалось, что Китай станет одним из крупнейших экспортеров туристических, транспортных и строительных услуг в мире за счет повышения их технологической и наукоемкой составляющей. В экономике Китая обозначилась тенденция постепенного превращения сферы услуг в главный драйвер экономического роста страны.

В результате реализации данной программы доля услуг в общем объеме экспорта Китая возросла с 8.8% в 2013 г. до 12.3% в 2015 г., что оказалось показателем значительно ниже ожидаемого. В структуре китайского экспорта увеличились объемы таких видов услуг, как поездки, строительные, информационные и финансовые, а доля транспортных, производственных и государственных услуг, напротив, понизилась Бирюкова О.В., Матюхина А.И. Китай на мировом рынке услуг // Торговая политика. 2016. № 2/6. С. 95. . Опыт 12-го пятилетнего плана позволил китайскому Правительству обозначить следующие необходимые для раскрытия огромного потенциала сектора услуг приоритетные направления: укрепление предпринимательского сектора, обеспечение занятостью быстрорастущей рабочей силы, облегчение условий (либерализация) торговли и ускорение внедрения продвинутых методов управления.

В 2017 г. добавленная стоимость в сфере услуг КНР достигла 42.70 трлн. юаней (+8%), что составило 51.6% ВВП. На протяжении 4-х последних лет вклад сектора услуг в обеспечение экономического роста страны превышает вклад промышленного производства. Число новых предприятий, предоставляющих услуги, достигло 4.79 млн., что составило 78.9% от общего количества вновь созданных предприятий. Инвестиции в основные фонды в данной сфере увеличились на 9.5% до 37.50 трлн. юаней (59.5% от общего объема инвестиций в основные фонды), что выше объема инвестиций в промышленность.

Таблица 4. Сектор услуг в ВВП Китая в 2017 г.

Виды услуг	Значение показателя, млрд. юаней	Прирост к 2016 г. в %
Финансовые	6.5	4.5
Строительные	5.5	4.3
В сфере недвижимости	5.3	5.6
Транспортные	3.6	9.0
Информационные	2.7	26.0
Коммерческие	2.2	10.9
Гостиничные и в сфере питания	1.4	7.1
Прочие	12.5	7.1

Составлено автором на основе данных Торгового представительства РФ в КНР.

Что касается туризма, то его прямой вклад в ВВП Китая в 2017 г. составил более 2.7 трлн. юаней (3.3% от общего значения ВВП), что больше вклада, например, машиностроения или обрабатывающей промышленности. Согласно данным Государственного статистического управления КНР, в 2017 г. доходы от туристической отрасли увеличились на 13% и составили более 3.9 трлн. юаней. В туристическом секторе заняты 28.25 млн. человек, что равняется 3.6% от общей занятости населения. Более того, Всемирным советом по туризму и путешествиям предсказывается, что данные показатели будут увеличиваться на 1.5-6.9% в 2018-2020 гг..

На сегодняшний день КНР является участником 16 соглашений о свободной торговле, подразумевающей отношения с 19 торговыми партнерами, включая САР Китая - Гонконг и Макао. В рамках кооперации Китай-АСЕАН с 2007 г. действует Соглашение о торговле услугами, а с 2009 г. предметом дерегулирования стала инвестиционная деятельность. Данное Соглашение содержит нормативно-правовые основы либерализации торговых отношений между Китаем и странами-участниками АСЕАН в сфере услуг, где особое место уделено упрощению бизнес-визитов, т.е. поставок услуг путем физического присутствия. Обязательства Китая в торговле услугами и инвестиционной деятельности также закреплены в рамках соглашений о свободной торговле с Республикой Корея, Новой Зеландией, Пакистаном, Чили, Перу, Коста-Рикой, Исландией и Швейцарией.

С другой стороны, для Китая значительными остаются барьеры в торговле услугами: индекс ограниченности торговли услугами для данной страны превышает среднее значение, рассчитанное для группы стран - участниц и партнеров ОЭСР во всех секторах. Максимальные значения индекса достигаются по таким видам услуг, как радиовещание и авиаперелеты. Компьютерные, архитектурные и логистические услуги, напротив, являются сферами, где ограничения наименее существенны Бирюкова О.В., Матюхина А.И. Китай на мировом рынке услуг // Торговая политика. 2016. № 2/6. С. 103. . Следует отметить, что данные показатели сопоставимы с государственной политикой Китая в сфере прямых иностранных инвестиции? (ПИИ). Так, в соответствии с Руководством по иностранным инвестициям услуги радиовещания подпадают под категорию «запрещенных» для прямых иностранных инвестиции?, услуги авиаперевозчиков входят в разряд «ограниченных», а компьютерные услуги, напротив, отмечены как сфера, где инвестиции желательны.

Япония

Несмотря на то, что в последние несколько лет на фоне стремительного роста экономик КНР и других развивающихся государств роль Японии в развитии мировой экономики несколько ослабла, страна продолжает оставаться одной из ведущих экономических держав (3 экономика в мире после США и КНР), на долю которой приходится около 7.8% мирового ВВП. По данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, на долю нематериального производства приходится около 70% ВВП страны, что превышает среднемировое значение примерно на 10%. По объему производимых услуг Япония занимает 3 место в мире после США и КНР. Согласно данным Всемирной торговой организации, в мировой торговле услугами в 2016 г. доля японского экспорта составила 3.4%, что является шестым показателем в мире после США, Великобритании, КНР, Германии и Франции. Доля Японии в импорте услуг составила 3.8 % - также шестое место после США, КНР, Германии, Франции и Великобритании.

Сфера услуг занимает ключевое место в «абэномике». При том особый упор делается повышение производительности труда в отрасли. В результате, сфера услуг Японии продолжает начавшийся в 2012 г. рост. Основные сферы роста - логистика, инженерные и научно-образовательные услуги. Более 75% всего занятого населения страны работает в сервисном секторе. Наибольший рост был отмечен в области информационных и научно-исследовательских услуг. По данным ДЖЕТРО, приоритетной сферой вложения японского капитала в непроизводственном секторе стала сфера услуг - 35,7 млрд. долл. (33.2 %). При этом произошло значительное сокращение государственных инвестиции? в транспорт (1,8 млрд. долл., -72,1 % по сравнению с предыдущим периодом), которое возместилось увеличением потока ПИИ в сервисный сектор Японии (4.3 млрд. долл. в 2016 г.). Крупнейшими странами-инвесторами в экономику Японии в 2016 г. стали КНР (Гонконг), Таиланд и Южная Корея.

туристический международный торговля услуга



Таблица 5. Объемы и структура внешней торговли услугами Японии (экспорт)

Виды услуг	Стоимость, млрд. долл.	Изменение к 2015, %
Коммерческие	38.1	12.5
Транспортные	31.6	-11
Туристические	31.1	24.9
Финансовые	11.6	12.9
Строительные	9.4	-10.7
Государственные	5	17.7
Информационные	3.7	15.8
Страхование	1.7	7.8
Ремонтные	0.96	42.5
Другие (развлечения, культура и т.д.)	1.1	32.5

Составлено автором на основе данных ДЖЕНТРО.

Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, прямой вклад туризма в ВВП Японии в 2016 г. составил 343 млрд. долл., что больше значений банковской сферы, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности. В туристическом секторе заняты 4.5 млн. японцев, что составляет 6.9% от общей занятости населения. Более того, прогнозируется, что данные показатели будут увеличиваться на 0.8-1.6% на протяжении последующих 10 лет.

Республика Корея

Республика Корея обладает одной из самых сильных экономик в мире (11 место). Этому способствовала ориентированная на экспорт индустриализация, позволившая стране создать высококонкурентное производство автомобилей, электроники, стали и т.д. Вместе с тем существует мнение, что сфера услуг Южной Кореи существенно отстает от динамично развивающегося производственного сектора Park D., Shin K. Performance of the Service Sector in the Republic of Korea // ADB Economics Working Paper. №324. 2012. 1 p. . Несмотря на этот факт, на сектор услуг приходится большая часть рабочей силы страны - 72.9%, на промышленный - только 16.9%. Более того, начиная с 2010-х гг., доля сферы услуг в ВВП Южной Кореи составляет около 60%, в 2016 г., например, рост этого показателя произошел на 2.5%.

Таблица 6. Сектор услуг в ВВП Южной Кореи в 2012 г.

Виды услуг	Вклад в ВВП, %
Административные	6.4
Коммерческие	6.7
Транспортные и хранения	4.9
Медицинские	3.9
Образовательные	6.0
Социальные	2.9
Гостиничные и ресторанные	2.6
Финансовые	8.7
Информационные	2.4
Прочие	5.8

Источник: ADB Economics Working Paper.

По подсчетам Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2016 г. вклад туристических услуг в ВВП Южной Кореи составил 72 млрд. долл., что опережает значение сельскохозяйственного сектора для национальной экономики. Занятость в туристическом секторе опережает банковский сектор, автомобильное и химическое производство и составляет 1.5 млн. человек (5.8% занятого населения). Также прогнозируется, что туристический сектор ожидает самый стремительный рост в последующие 10 лет - в среднем на 3.2% каждый год.

В настоящее время Сеул проводит активную внешнеторговую политику, направленную на увеличение объема экспорта путем открытия рынков со странами-партнерами в сервисном секторе. При этом стоит отметить, что южнокорейское правительство продолжило инвестировать в развитие 5 наиболее перспективных отраслей сферы услуг: медицинские, финансовые, туристические, образовательные услуги и логистика. К наиболее перспективному направлению сферы услуг следует отнести медицинский туризм, доходы от которого в 2016 г. составили порядка 400 млн. долл..

2.2 Особенности развития сферы туристических услуг в странах Северо-Восточной Азии

КНР

Статистика, опубликованная в ежегодном годовом отчете Всемирной туристской организации, отражает, что количество въехавших в Китай международных туристов увеличилось на 2.5% до 60.7 млн. человек в 2017 г. (не включая туристов из Гонконга, Макао и Тайваня). Тем самым Китай стал 4 самой посещаемой страной в мире, уступив Франции, Испании и США. Однако, доходы от международного туризма, наоборот, снизились до 32.2 млн. долл. (44.4 млн. долл. в 2016 г.). Те же цифры предоставлены и в открытой базе данных Всемирного банка.

Китай обладает многими видами ресурсов для формирования туристского продукта и его дальнейшего продвижения: природно-рекреационными, культурно-историческими и инфраструктурными. К первым относятся рекреационные ландшафты (Пять священных пиков, Тибет), комфортный климат, водные объекты (р. Хуанхэ, долина р. Янцзы, Южно-Китайское море), охраняемые природные территории (Резерват гигантской панды), ко вторым - археологические (Терракотовая армия, древний город Пинъяо), архитектурные (Гугун, Ихэюань) и религиозные (храм Неба, пещеры Юньган) памятники, музеи (Китайский национальный музей чая, Дом-музей Го Можо), праздники и фестивали (праздник фонарей, фестиваль драконьих лодок) самобытные жилые постройки (хутуны, сыхэюань), к третьим - транспорт (аэропорты, железнодорожные вокзалы, морские порты), гостиничный сектор, развлечения (Пекинский зоопарк, игорные заведения в Макао), питание. Все это делает Китай привлекательным для большего числа туристов, так как имеется потенциал для развития следующих видов туризма: экскурсионно-познавательный, развлекательный, событийный, купально-пляжный, оздоровительный, гастрономический, религиозный, экологический, шоп-туры. Также на развитие туризма в Китае положительно влияют отсутствие сезонности предложения и относительно несложные процедуры получения визы Лапшова Л.Н., Ян Цзяо. Развитие сферы туризма в КНР // Научный форум: Экономика и менеджмент. №3. 2017. С. 32. .

Обладая исключительными природными и культурными ресурсами Китай занимает 2 место в мире по количеству природных и культурных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. , Китай извлек пользу из повышения международной открытости, дальнейших инвестиций в инфраструктуру наземного и туристического обслуживания и установления туризма как стратегического направления развития страны (показатель «приоритетность») и тем самым поднялся на 2 строчки в рейтинге стран по ИКПТ. Для дальнейшего роста в международных туристических рейтингах Китаю необходимо создать больше возможностей для размещения туристов за пределами крупных городов, сформировать более благоприятные условия для ведения бизнеса и решить экологическую проблему для сохранения своих уникальных природных объектов.

Таблица 7. Прибытия туристов в КНР по регионам в 2017 г.

Регион	Млн. человек
Африка	0.54
Америка	3.54
Дальний Восток и Тихий океан В статистике не учтены туристы из Гонконга, Макао и Тайваня.	48.58
Европа	6.4
Ближний Восток	0.25
Южная Азия	1.39

Составлено автором на основе данных UNWTO.

Как видно из таблицы, туристы из Азиатского региона превышают количество туристов из всех остальных вместе взятых регионов. Самыми крупными странами-источниками туристов в 2018 г. стали Вьетнам, Южная Корея, Япония, США, Россия, Монголия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Индия, Канада, Таиланд, Австралия, Индонезия, Германия и Великобритания. Статистика по целям въезда выглядит следующим образом: туристическая (33.5%), рабочая (15.5%), деловая (12.8%), семейная (27.8%), другая (35.3%). Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Шанхай, Гонконг, Ханчжоу, Пекин, Макао, Сямынь и Чунцин, в свою очередь, были признаны наиболее популярными туристическими дестинациями Китая среди иностранцев в 2018 г..

Признание туризма стратегически важной отраслью экономики страны обеспечило серьезную поддержку отрасли со стороны китайского Правительства. Государственным Советом КНР была разработана «Программа развития национальной индустрии туризма и досуга на 2013-2020 гг.» и опубликованы «Тезисы о туризме и развлечении народа в 2013-2020 гг.». Китайская национальная туристическая администрация (КНТА) совместно с финансовыми учреждениями и крупными туристскими компаниями учредила специальный фонд содействия туризму Лапшова Л.Н., Камзабаева М.С. Основные тенденции развития туристскои? отрасли КНР. Проблемы экономическои? науки и практики: сб. научных трудов/ под ред. С.А. Филатова; Новосиб. Гос. ун-т экономики и управления. Вып. 2. Новосибирск: НГУЭУ, 2016. С. 74. . Так, например, к 2030 г. планируется построить более 1600 новых аэропортов внутри Китая и получить контроль над зарубежными аэропортами, выкупая акция и входя в предприятия на правах инвесторов и управленцев Лапшова Л.Н., Ян Цзяо. Развитие сферы туризма в КНР // Научный форум: Экономика и менеджмент. №3. 2017. С. 29. .

Во время реализации «Плана экономического и социального развития страны на 13-ю пятилетку» в Китае осуществляется курс на обеспечение сбалансированного развития регионов. Так, например, с 2018 г. активно продвигается развитие региона «Большого залива» (Гуандун-Гонконг-Макао). В рамках создания «международного центра научно-технических инноваций и современной производственной системы, обладающей высоким уровнем международной конкурентоспособности» приоритетное внимание уделяется формированию благоустроенной среды, удобной для проживания, трудовой деятельности и туризма.

С другой стороны, в сфере туристических услуг, на которую, как отмечалось ранее, приходится значительная часть коммерческих услуг Китая, все предприятия с иностранными инвестициями ограничены в возможности перевозки граждан КНР по территории страны и за ее пределы. Исключение составляют 11 экспериментальных зон свободной торговли (Шанхай, Тяньцзин, Фуцзянь, Гуандун, Ляонин, Чжэцзян, Хэнань, Хубэй, Сычуань, Шэньси и Чунцин). Для зарубежных компаний на территории данных зон открыт ряд отраслей в сфере услуг: банковская деятельность, медицинское страхование, морские транспортные перевозки, телекоммуникационные услуги, строительство и проектирование, индустрия развлечений, туристическая деятельность и др.

Япония

Японская индустрия туризма является одной из самых развитых в мире. Япония вместе с другими державами во многом определяет новые тенденции развития рынка туристических услуг, принимает участие в создании стратегических альянсов в различных сферах туриндустрии, на рынке авиапутешествии?, а также в системе онлайн-бронирования турпродукта. Так, 2017 г. Японию посетили 28.6 млн. человек, это 3-е самое популярное направление в Азии (после КНР и Таиланда) и 12-е в мире. Среди них посетили Японию с туристической целью 88.5%, с деловой - 7.6%, с семейной - менее 4%. Крупнейшие страны-поставщики туристов: Китай (в т.ч. Гонконг), Южная Корея, Тайвань, Таиланд, США и Австралия. Более того, Япония - единственная страна в Северо-Восточной Азии, которая входит в десятку мировых направлений по размеру счетов, оплаченных иностранными туристами. В 2017 г. они потратили в Японии 34.1 млрд. долл..



Таблица 8. Прибытия туристов в Японию по регионам в 2017 г.

Регион	Млн. человек
Африка	0.03
Америка	1.8
Дальний Восток и Тихий океан В статистике не учтены туристы из Гонконга, Макао и Тайваня.	24.9
Европа	1.9
Ближний Восток	0.021
Южная Азия	0.235

Составлено автором на основе данных UNWTO.

В 2002 г. из Японии выехало более 16.5 млн. туристов-японцев, а въехало 5.2 млн. иностранных туристов. Чтобы преодолеть такую разницу в количестве национальных отбытий и иностранных прибытий в 2003 г. японское Правительство начало реализацию проекта по развитию въездного туризма. В своей маркетинговой стратегии Япония учла тот факт, что основная часть въездных потоков в Японию (около 67%) образовывается в странах Азии. Таким образом, японские туроператоры предложили рынку туристский продукт, который отражал предпочтения именно этих регионов и стал недоступен основной массе туристов из-за высокой цены на авиабилеты, проживание, питание и транспорт внутри Японии Бессонова Г.Б. Развитие международного туризма в Японии.// Вестник Саратовского гос. ун-та. 2015. №5. С. 75-76. . В результате, только в 2015 г. Японию впервые посетило больше иностранных туристов (19.7 млн. чел.), чем выехало японцев заграницу (16.2 млн. чел.). Такой тренд наблюдается и в настоящее время.

В 2016 г. Правительство Японии продолжило планомерную реализацию политики, направленную на всестороннюю ревитализацию регионов. Одной из основных задач, изложенных в «Стратегии оживления Япония», стало превращение туризма в одну из ключевых отраслей региональных экономик. В соответствии с планами правительства ежегодная выручка от иностранных туристов должна вырасти с 3,5 трлн. иен в 2015 г. до 8 трлн. иен в 2020 г. К 2030 г. это показатель должен составить 15 трлн. иен. за счет поэтапного реформирования системы туристического менеджмента на провинциальном уровне. Количество въезжающих туристов должно также увеличиться до 30 млн. человек к этому времени. Во время реализации данной задачи особое внимание уделяется обучению персонала туристической отрасли, оптимизации туристических маршрутов и брендированию национальных парков.

К 2020 году Япония планирует довести прием туристов до 40 млн человек в год, а к 2030 году - уже 60 млн туристов. Для достижения новых целей японские власти проводят масштабные реформы туристического сектора страны, которые изменят облик не только въездного, но и внутреннего туризма в стране. Таким образом новая туристская стратегия включает шесть групп программных мероприятии? Мартышенко Н.С. Маркетинговый анализ международного туристского рынка стран Северо-Восточной Азии // Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 201. №4. С. 60. : 1. Продвижение туризма в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио 2020 г.; 2. Упрощение визовых требовании? для въезда в Японию; 3. Развитие туристических регионов мирового класса и восстановление старых курортных городов страны; 4. Создание дружелюбной к иностранным туристам атмосферы; 5. Привлечение бизнес-туристов посредством позиционирования Японии как подходящего места для международных встреч, групповых поездок, конференции? и мероприятии? (MICE-хостинг); 6. Участие туристов в многочисленных японских праздниках и фестивалях.

Япония - лидер по ИКПТ среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Международные туристы посещают Японию из-за ее уникальных культурных ресурсов, развитой системы наземного транспорта и сетей информационных и коммуникационных технологий, которые гарантируют легкое передвижение внутри страны и доступ к информации и услугам в режиме онлайн. Кроме того, Япония в целом открыта для деятельности в области туризма из-за ее относительно либеральных торговых и инвестиционных соглашений, а также инвестиций на 4.5% федерального бюджета в маркетинговые компании по привлечению туристов (например, программа «Cool Japan»). Предстоящие Летние Олимпийские игры, которые пройдут в Японии в 2020 г., тоже будут способствовать привлечению большого количества туристов в страну и увеличению доли прибыли от туризма. Япония также смогла стать более конкурентоспособной по стоимости (с 94 до 25 места) благодаря существенному понижению цен на топливо и налогов на авиабилеты, что значительно снизило стоимость поездок по стране, несмотря на небольшое увеличение средней стоимости проживания. Тем не менее, экологическая безопасность остается областью, в которой Япония еще не достигла наилучших результатов. Высокие выбросы загрязняющих веществ и чрезмерная рыбная ловля являются серьезными проблемами как для туризма, так и для общей стабильности Японии. Строгая визовая политика также является показателем непривлекательным для туристов.

Республика Корея

В 2016 г. наблюдалось резкое увеличение числа иностранных туристов, посетивших Республику Корея. По сравнению с 2015 г. этот показатель вырос на 30.3%. Такой рост туристического потока вызван принятием в Корее активных маркетинговых мер по привлечению иностранных (в основном, китайских) туристов для кратковременных поездок в Корею на выходные. Среди этих мер: немедленное возвращение иностранным туристам НДС с покупок, сделанных в Корее; проведение фестиваля скидок для иностранных туристов “Korea Grand Sale”.

Согласно данным Корейской организации туризма, Южную Корею в 2018 г. посетило 15.3 млн. иностранцев. Среди них максимальное количество было из Китая (8.07 млн. человек), Японии (2.3 млн.) и США (890 тыс.). Около 80% всех иностранцев въехали в Южную Корею с туристической целью и только 1.5% - с деловой. Доходы от туризма, в свою очередь, составили 15.2 млрд. долл. (114.1% от уровня 2017 г.). В среднем каждый иностранец, посетивший Корею в 2018 г., потратил в стране 993 долл. США. При этом большинство иностранных туристов, как правило, из Китая, Японии и Гонконга, приезжают в Южную Корею лишь на 1-2 дня для совершения покупок (шоп-туры). Также увеличился приток ПИИ из КНР в Республику Корея, так как китайское Правитель...