Стратегический анализ перспектив внешнеэкономического развития российской текстильной индустрии

Размещено на http://www.allbest.ru/

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Димитриади Н.А.,

д.э.н., профессор кафедры общего и стратегического менеджмента, РГЭУ (РИНХ)

Воронкова О.Н.,

к.э.н., доцент кафедры мировой политики и глобализации, РГЭУ (РИНХ)

В работе изучены особенности развития текстильной отрасли в мировой и российской экономике с точки зрения трендов в формировании цепочек создания ценности, диверсификации ассортиментного портфеля и географической структуры международной торговли текстильной продукцией; проводится стратегический анализ перспектив внешнеэкономического развития российских компаний. Структура и представленные результаты стратегического анализа могут быть использованы при разработке внешнеэкономической стратегии развития российских предприятий текстильной отрасли.

Ключевые слова: стратегия развития, текстильная и швейная отрасль, цепочки создания ценности, экспортная экспансия, импортозамещение, продуктовый портфель.

Введение

Современное развитие мировой индустрии в условиях глобализации, цифровизации, перехода к шестому технологическому укладу формирует новые тренды функционирования текстильной и швейной отрасли, открывая преимущества выстраивания глобальных цепочек создания ценности, проникновения нано-, био-, цифровых технологий в производство текстиля, а также изделий из него [1]. Базовая проникающая возможность отрасли также делает ее стратегически важной для других отраслей (медицина, армия, стройиндустрия, автомобилестроение, шинное производство, экология и т.д.). В российской экономике перечисленные выше особенности сочетаются с импортозамещающей ориентацией отрасли, которую целесообразно реализовать на основе эффективных внешнеэкономических стратегий.

Целью данного исследования является проведение стратегического анализа перспектив внешнеэкономического развития отечественной текстильной индустрии.

Материалы и методы

Анализировались тенденции в развитии спроса на различные виды волокон, пряжи, текстиля, а также тренды в формировании международной кооперации в производстве и реализации продукции текстильных и швейных компаний. Перспективность внешних рынков для экспортной экспансии российских компаний оценивалась по трем основным показателям:

- сальдо торгового баланса каждой страны по различным видам тканей, характеризующее целесообразность интервенции на конкретный зарубежный рынок;

- емкость и интенсивность роста емкости рынков, отражающие их привлекательность [2, 3];

- рассчитываемый Российским экспортным центром многокритериальный показатель, отражающий перспективы несырьевого экспорта России в конкретную страну [4].

Использовался анализ баз данных международных организаций:

- ЮНКТАД (http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr20 17overview_ru.pdf), Всемирного банка

- (http://wits.worldbank.org), Всемирной торговой организации (https://www.wto.org), Международного центра торговли

- (http s:// marketanalysis.intracen. org); международные внешнеторговые статистические базы данных (https://www.trademap.org, http://www. ereport.ru, http s:// comtrade.un.org,

- https://www.ru-stat. com, http://mega-eworld.com/pub/section100519/element23909 71/); специализированные порталы стран по текстилю (Fibre2Fashion.com, Just-style.com, TechnicalTextile.com, marketsandmar-kets.com, businessinsider.com, appar-el.edgl.com, strategyr.com, grandviewre-search.com), а также российские базы данных: Российский экспортный центр www.exportcenter.ru, Минпромторг (www.minpromtorg.gov.ru), Росстат (www.fedstat.ru).

Результаты

Анализ баз данных и литературных источников позволил авторам сформулировать стратегические императивы функционирования и развития изучаемой отрасли (рис. 1).

Рисунок 1 - Императивы развития текстильной отрасли РФ (составлен авторами с использованием [5])

Также выделены представленные ниже основные тренды развития мировой текстильной индустрии:

- диверсификация ассортимента производимой продукции с ориентацией на функциональные ткани;

- рост экологических требований к текстильной промышленности;

- поощрение правительствами производителей натуральных тканей с целью снижения зависимости от полиэфирных материалов и их импорта;

- ориентация потребителей на новинки, активизирующая инновационные процессы в текстильной отрасли;

- активная интеграция производственных цепочек в азиатском регионе и их дифференциация в Европе и Северной Америке [6, 7].

Авторами также разработана структура стратегического анализа, результаты которого могут стать основой внешнеэкономических стратегий российских текстильных компаний (рис. 2). Можно выделить следующие ключевые компоненты данного процесса:

1. Идентификация стран с макси-мальной/быстрорастущей емкостью текстильного рынка и высокой импортозави- симостью.

2. Картирование международных глобальных цепочек создания ценности, формирование матрицы потенциальных рынков сбыта по странам и видам тканей.

3. Выбор локаций внедрения российских компаний в международные цепочки создания ценности / идентификация компаний-партнеров / построение эффективной системы сбыта.

Рисунок 2 - Структура стратегического анализа, проводимого при разработке внешнеэкономической стратегии российских текстильных компаний (составлен авторами)

Анализ результатов стратегического анализа позволяет сформировать актуальные траектории развития текстильной и швейной индустрий (рис. 3).

Направления технологического развития

Рисунок 3 - Траектории развития текстильной и швейной отрасли в мире (составлен авторами с использованием [5, 8, 9])

Авторами также выделены следующие основные драйверы развития российской текстильной и швейной промышленности, связанные с тенденциями трансформации мирового рынка [7]:

- модернизация производственных мощностей отрасли в ведущих центрах (например, создание Полиэфирного комплекса в г. Иваново, реализация технологической платформы «Развитие легкой промышленности» в Республике Татарстан, модернизация предприятий «БТК-Групп» и т.д.);

- развитие внутреннего производства синтетических тканей и технического текстиля;

- рост емкости сегмента униформы и спецодежды;

- государственная поддержка импортозамещения в сегментах одежды и домашнего текстиля.

Таким образом, акцент в развитии российской текстильной и швейной промышленности смещается в область следующего направления трансформации ассортимента производимой продукции: «наиболее привлекательными направлениями являются производство синтетических волокон, пряжи и высокотехнологичных текстильных материалов на их основе, а также производство спецодежды» [8] (рис. 4).

Рисунок 4 - Сегменты развития текстильной и швейной отрасли РФ [8]

Авторами разработана оригинальная матрица выбора направлений экспортной экспансии предприятий текстильной отрасли (рис. 5). По оси ординат матрицы откладывается 2-критериальный показатель, рассчитываемый по величинам емкости/динамики роста емкости изучаемого рынка. По оси абсцисс откладывается многокритериальный показатель, отражающий перспективы несырьевого экспорта России в конкретную страну [4]. Соответственно, в матрицу помещаются страны с наибольшими (по абсолютной величине) отрицательными величинами сальдо торгового баланса каждой страны по различным видам тканей.

Рисунок 5 - Матрица окончательного выбора рынков экспортной экспансии предприятий текстильной отрасли РФ

Результаты проведенного матричного анализа позволили выделить наиболее перспективные страны для экспорта продукции российских текстильных компаний: Вьетнам, Камбоджу, Бангладеш, Шри-Ланку, Иран, Саудовскую Аравию, Марокко, Никарагуа. Страны Центральной и Восточной Европы (Польша, Румыния, Словения), а также Великобритания, Канада и США достаточно привлекательны для экспорта с точки зрения емкости и роста рынков, но экспортная экспансия российских компаний в эти страны затруднена необходимостью преодоления ряда существенных барьеров (см. рис. 5).

Обсуждение

Таким образом, предложенный алгоритм проведения стратегического анализа позволяет выделить следующие моменты, имеющие ключевое значение для распределения ресурсов в рамках внешнеэкономической стратегии:

1. Выбрать целевые рынки (страна/вид поставляемой текстильной продукции) и сформировать матрицы наиболее перспективных рынков сбыта по странам и видам тканей.

2. Разработать карты международных цепочек создания ценности.

3. Выбрать звенья международных цепочек создания ценности, наиболее перспективные для внедрения в них российских текстильных компаний.

Соответственно, результаты стратегического анализа могут стать основой для принятия решений, касающихся выстраивания цепочек производства и поставок текстильной/ швейной продукции на наиболее перспективные зарубежные рынки с ориентацией на создание на национальной территории наибольшей добавленной стоимости при сокращении конечных издержек производства. Практическая реализация этих решений в ряде случаев может затронуть содержание корпоративной стратегии российских текстильных компаний.

Результаты стратегического анализа также могут стать основой разработки стратегии сбыта выпускаемой продукции и структуры отделов продаж [10], встроенных в международные цепочки создания ценности.

Заключение

текстильный экономика ассортиментный торговля

В целом использование предложенного подхода к проведению стратегического анализа позволяет выстраивать обоснованную внешнеэкономическую стратегию, направленную на наиболее перспективные для экспортной экспансии российских текстильных компаний зарубежные рынки. Получаемые при проведении анализа данные также могут служить основой для выбора ассортимента ориентированной на каждый целевой рынок продукции, планирования производства, а также продуктового портфеля и основ сбытовых стратегий компании.

Библиографический список

1. Воронкова О.Н. Инструменты стратегического развития российских компаний в условиях глобальных трансформаций // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. - 2016. - № 4. - С. 25-27.

2. Димитриади Н.А., Карасев Д.Н. Стратегический менеджмент: учеб.пособие. - Ростов н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. - 264 с.

3. Воронкова О.Н. Концепция анализа и выбора зарубежных рынков экспортно ориентированными предприятиями РФ // Фундаментальные и прикладные научные исследования: учет, анализ, аудит, налогообложение, статистика: монография / под ред. Е.Н. Макаренко. - Ростов н/Д: РЭУ (РИНХ), 2018.

4. Ренкинг стран. Официальный сайт АО «Российский экспортный центр»

5. Воронкова О.Н. Обоснование выбора стратегии интернационализации российских компаний по критерию повышения их конкурентоспособности // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. - 2017. - № 7. - С. 22-25.

6. Значение легкой промышленности в мире экономики

7. Текущее состояние и перспективы развития легкой промышленности в России: докл. к XV Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 1-4 апр. 2014 г. [Электронный ресурс] / В.В. Радаев (рук.исслед. кол.), В.Н. Данилина, З.В. Котельникова, Е.А. Назарбаева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. - 333 с.

8. Димитриади Н.А., Ароян Н.М., Ходарева Т.А. Об эффективности систем управления продажами в российских предпринимательских структурах // Менеджмент и бизнес-администрирование. - 2013. - № 4. - С. 124-136.

9. Стратегия развития легкой промышленности РФ на период до 2020 года. Утв. Приказом Минпромторга РФ № 853 от 24.09.2009 г.

10. Димитриади Н.А. Анализ основных типов систем управления продажами в современных российских компаниях // Учет и статистика. - 2012. - № 1 (25). - С. 60-64.

Bibliographic list

1. Voronkova O.N. Toolsofstrategicd evelopment of Russiancompa iesintheconte xtofglobaltrans formations // Competitiven essintheglobal world: Economics, science, technology. - 2016. - № 4. - P. 25-27.

2. Dimitriadi N.A., Karasev D.N. Strategic management: studies. benefit. - Rostov n/D: Publishingand printingcomplexat Rostovstateeconomic University (RINH), 2016. - 264 p.

3. Voronkova O. N. The conceptofa nalysisandsele ctionof foreignmar ketsbyexport-orienteden terprises of the Russian Federation // Fundamentaland ppliedresearch: accounting, analysis, audit, taxation, statistics:mo nograph / ed. Makarenko. - Rostov n/A: PRUE (RINH), 2018.

Rankingofcountries. Of ficialsiteo f JSC "Russianexportcenter" [Electronresource].

4. Voronkova O. N. Justification ofthechoice ofinternationa lisationstrategies of Russiancom paniesaccordingtoth ecriteriono fincrease of the ircompetitiveness // the Competi ivene ssintheglobal world: Economics, science, technology. - 2017. - № 7. - P. 22-25.

5. The importance of lightindu stryinthe worl deconomy [Electronicresource].

Currentstateandpros pectsofdevel opment of lightindustry in Russia: Doc. tothe XV, APR. international. science. Conf. onecono micandsoc ialdevelopment, Moscow, 1-4 APR. 2014 [Electronicresource] / V. V. Radaev (hands. research.Col.), V. N. Danilina, Z. V. Kotelnikova, E. A. Nazarbayev ;National. research. University "Higherschool of Economics". - M.:Ed. The houseofthe HSE, 2014. - 333 p.

6. Dimitriadi N.A., Aroyan N.M., Kho- dareva T.A. Ontheeffe ctivenessofsale smanagem entsystems in Russianbusines sstructures // Managem entandbusinessad ministration. - 2013. - № 4. - P. 124-136.

7. Strategy of develop entoflighti ndustry of the Russian Federation forthepe riodupto 2020. Approved. Ministryofindu stryandtrade of the Russian Federation № 853 dated 24.09.2009

8. Dimitriadi N.A. Analysis of the maintypes ofsalesmanagem entsystem sinmodern Russian companies // Accountin gandstatistics. - 2012. - № 1 (25). - P. 60-64.

Размещено на Allbest.ru