Сучасний стан, тенденції та перспективи світового ринку м'яса птиці

Національний університет харчових технологій

Київ

Проте, зростання населення планети викликає проблему, пов'язану з забезпеченням його продовольством, особливо тваринними білками, в яких навіть вже існуюче населення планети відчуває значний дефіцит. Крім цього, глобальний стрибок цін на продовольство, енергоресурси та добрива, який спостерігається внаслідок війни в Україні, загрожує поширенням проблем у забезпеченні продовольством в багатьох країнах світу і може призвести до глобальної дестабілізації та масової міграції населення малорозвинутих країн у небачених раніше масштабах.

Одним із основних напрямів подолання цього дефіциту та існуючої у світі проблеми забезпечення населення білками тваринного походження є розширення можливостей його виробництва за основними джерелами їх походження - нарощування обсягів виробництва м'яса та риби.

У статті визначено місце тваринництва та м'ясної галузі у світовому виробництві білками тваринного походження. Проаналізовано джерела та динаміку середньорічних світових обсягів та структури виробництва, експорту, імпорту, обсягів продаж і рівня споживання м'яса в світі взагалі та, зокрема, м'яса птиці протягом останніх років. Результати дослідження свідчать про загальне зростання значень цих показників, що свідчить про динамічний розвиток світової м'ясної галузі.

Визначено країни-лідери щодо експорту, імпорту та споживанню м'яса та м'ясопродуктів.

Рекомендовано нарощувати обсяги виробництва м'яса птиці, адже у птахівництві найбільш коротка тривалість виробничого циклу, виробництво має більшу економічну ефективність, а споживачі позитивно сприймають харчові властивості пташиного м'яса. Зростання поголів'я птиці та обсягів виробництва курятини посилить цінову конкуренцію на світовому ринку.

Ключові слова: білки тваринного походження, м'ясо, птахівництво, м'ясо птиці, курятина, яйцепродукти, ринок м'ясної продукції.

One of the main directions for overcoming this deficit and the existing global problem of providing the population with proteins of animal origin is expanding the possibilities of its production according to the main sources of their origin - increasing the volume of meat and fish production.

That is why solving the issues of ensuring a balanced diet and sufficient consumption of animal proteins by the global population, solving the problem of providing it with high-quality and safe food in quantities that correspond to scientifically based consumption norms, and determining the main directions of development of the domestic production of animal proteins are very urgent and require further of research.

The article defines the role of animal husbandry and the meat industry in the global production of proteins of animal origin. The sources and dynamics of the average annual world volume and structure of production, export, import, sales volume and level of consumption of meat in the world in general and, separately, of poultry meat in recent years have been analyzed. The results of the study indicate a general increase in the values of these indicators, which indicates the dynamic development of the world meat industry.

The leading countries in terms of export, import and consumption of meat and meat products have been determined.

It is recommended to increase the volume of poultry meat production, because in poultry farming, the duration of the production cycle is the shortest, production has greater economic efficiency, and consumers positively perceive the nutritional properties of poultry. The growth of the poultry population and the volume of chicken production will increase price competition on the world market.

Keywords: protein, meat, poultry, chicken, egg products, meat products market.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, пов'язані із дослідженням та розробкою концептуальної бази, теоретичних засад розв'язання проблем забезпечення населення планети м'ясом та м'ясопродуктами, знайшло відображення у працях В. Амбросова, В.І. Бойко, В.І Власова, Н.Є Головіна, М.Я.Дем'яненка, Ю.Я. Лузана, В.Я. Месель-Веселяка, Т.Л.Мостенської, Б.Й.Пасхавера, П.Р.Пуцентейла, П.Т.Саблука, В.П. Ситника, М.П. Сичевського та багатьох інших.

Останніх два десятиліття, при забезпеченні потреб населення планети у м'ясі, найбільш вживаним видом м'яса стала саме курятина, адже у птахівництві найбільш коротка тривалість виробничого циклу, виробництво має більшу економічну ефективність, а споживачі позитивно сприймають харчові властивості пташиного м'яса. При цьому, фактично відсутні релігійні обмеження щодо його споживання і результат порівняння споживчих властивостей продуктів з м'яса птиці та співвідношення «ціна-якість» для цього виду м'яса, якісно виділяють його з поміж інших видів та джерел тваринного білка.

Результати проведених досліджень основних тенденцій зміни структури та динаміки обсягів світового виробництва і споживання м'яса свідчать про те, що світове птахівництво має відчутну позитивну динаміку розвитку. Так кожні двадцять років світове виробництво пташиного м'яса подвоюється, а виробництво яєць у світі зростає на 30-44% (табл. 1).

Темпи зростання світового виробництво м'яса у 1,87 рази випереджали темпи росту населення в світі, яке за цей час збільшилося у 1,59 рази. Це зумовило поліпшення показника виробництва і споживання м'яса на одну особу на світовому рівні з 34,8 кг/люд в рік до 44,54 кг/люд в рік або на 27,98% [5].

Аналіз наведених даних свідчить, що зростання обсягів виробництва м'яса птиці було найбільш динамічним і станом на 2020 р м'ясо птиці, серед інших джерел білків тваринного походження, піднялось з третього місця на перше з часткою 39,53% від загальних обсягів виробництва м'яса у світі. Очікується, що його виробництво та споживання і надалі буде суттєво збільшуватись, особливо у країнах з великою кількістю населення, які швидко зростають економічно, таких як Китай та Індія. Саме через високу економічну ефективність виробництво м'яса птиці уряди багатьох країн будуть сприяти цьому.

Результати проведеного дослідження свідчать, що континентальний розподіл поголів'я птиці має наступний вигляд: основна кількість світового поголів'я зосереджена в Азії - близько 43%, у Європі -17 %, у Північній та Південній Америці - майже 25% (найбільше поголів'я птиці у США, де зосереджено 11% світового поголів'я), в Африці - 9%, Океанії - 6% [5].

У ході досліджень було з'ясовано, що приріст виробництва м'яса птиці був більший за середньосвітовий, в Африці (2,27%), Океанії (2,04%) та Азії (1,41%), і водночас менший за середньосвітовий в Америці (1,13%) та Європі (0,91%). Так всього на Азію у 2020 р припало 37,79% світового виробництва м'яса птиці, на Америку - 39,21%, Європу - 16,73, Африку - 5,07% і Океанію -1,20% [5].

З-поміж великих виробників найбільший приріст виробництва м'яса птиці (5,31%) був у Китаї. В США виробництво зросло на 1,15% - до 23 млн т, у Бразилії - на 1,6% - до 14 млн т. [5]. Істотне збільшення виробництва м'яса птиці в Китаї було обумовлено високим внутрішнім попитом внаслідок порівняно низьких цін на цей продукт, дефіцитом свинини (в силу скорочення майже на половину поголів'я свиней із-за АЧС) та значними інвестиціями, які в країні надійшли останнім часом у цей сектор.

Бразильські виробники збільшили обсяги виробництва внаслідок збільшення імпорту низкою азійських країн. Належний рівень купівельної спроможності споживачів у багатьох країнах також підтримувалася різними програмами державної підтримки, пов'язаними з пандемією СОУГО-19.

Виробництво м'яса птиці зросло і в ЄС (0,5%), хоча й менше, ніж у 2019 р, що є наслідком скорочення внутрішнього попиту.

При цьому, істотно скоротилися обсяги виробництва м'яса птиці в Індії (майже на 10%) та Індонезії (на 10,9%) - через падіння внутрішнього попиту внаслідок зменшення купівельної спроможності населення й обмеження його пересування під час пандемії. Також знизились обсяги виробництва м'яса птиці в Таїланді (-1,51%), Канаді (-2,93%) та деяких інших країнах.

Аналіз результатів досліджень (табл.2) свідчить, що найбільшими виробниками м'яса птиці у світі були США (20%), Китай (15%), Бразилія (15%), ЄС (12%).

Паралельно із збільшенням виробництва м'яса птиці, протягом п'яти років поспіль зростала і питома вага у структурі світової торгівлі м'ясом. Так з результатів дослідження випливає, що на торгівлю м'ясом птиці припадає 36,76% світового експорту та 54,35% світового імпорту м'яса.

Світовий обсяг експорту м'яса птиці у 2020 р практично залишився на рівні 2019 р. Було експортовано близько 10,7% від всього обсягу світового виробництва м'яса птиці. Найбільшим експортером стала Бразилія - 4 080 тис т (28,68% всього світового експорту), другу сходинку в рейтингу найбільших експортерів зайняли США (3914 тис т, або 27,51%), третю - ЄС (1687 тис т, або 11,86%), четверту - Таїланд (1174 тис т, або 8,26%). При цьому, треба відзначити, що Україна займала у 2020 р шосте місце (між Китаєм та Туреччиною) серед світових експортерів курятини [3].

Що стосується імпорту м'яса птиці, то з результатів дослідження випливає, що його загальносвітові обсяги у 2020 р практично не змінилися проти 2019 р. Основними імпортерами м'яса птиці були Китай і Мексика, частка яких у світовому імпорті склала 17%. Далі йдуть Нідерланди (542 тис т), Японія (535 тис т), Німеччина (515 тис т), Об'єднані Арабські Емірати (480 тис т), Гонконг (462 тис т), ПАР (460 тис т), Ірак (429 тис т), Франція (387 тис т), Великобританія (377 тис т), Філіппіни (315 тис т) та Куба (267 тис т) [4].

Якщо аналізувати тенденції імпорту курятини до ЄС, то серед імпортерів на першому і другому місці були Бразилія і Таїланд, на третьому місці - Україна [6].

Крім виробництва м'яса птиці, в світі розвивається ринок м'яса качок та гусей. У 2020 р світове виробництво качиного та гусячого м'яса становило 7,2 млн т, що на 3,3% більше, ніж у 2019 р [8]. Загальний дохід від цього сегменту у 2020 р склав $22 млрд [7]. За прогнозами експертів ФАО, цей ринок у найближчі 10 років буде помірно зростати завдяки збільшенню попиту на цей вид м'яса птиці в азійських країнах.

У трійці країн, що споживають найбільше гусячого та качиного м'яса перше місце займає Китай, де минулого року було продано 5,5 млн т цього м'яса (76% від загальносвітового споживання). На другому місці Франція із загальним споживанням 203 тис т, далі - М'янма (174 тис т). [3,8].

Поряд із виробництвом м'яса птиці також динамічно розвивалося світове виробництво яєць. Результати досліджень свідчать, що з 2008 р до 2018 р світове виробництво яєць зросло на 24% - з 61,7 млн т до 76,7 млн т, (1160 млрд яєць в рік при перерахунку на середню вагу одного яйця 57,75 г), тобто темпи зростання обсягів виробництва склали більше 2,0% на рік. Згідно результатів дослідження, у 2020 р виробництва яєць склало 73,4 млн т, з яких 68,6 млн т припадає на курячі яйця (з яких близько 6% - інкубаційні).

Протягом вже кількох років лідером по виробництву яєць залишається Китай, частка якого у загальносвітовому виробництві яєць становить більше 41%. За Китаєм ідуть ЄС (8,6%), США (7,9%) та Індія (4,2%). Країни, що займають перші чотири рядки рейтингу, разом виробляють майже 60% яєць.

Біля половини всього світового виробництва яєць споживає Азія: у 2020 - 43,77 млн т, в 2021 - до 45,40 млн т.

Експортом яєць в світі займаються 52 країни. В першій п'ятірці експортерів Бразилія ($ 5,55 млрд), США ($ 3,84 млрд), ЄС ($ 1,78 млрд), Китай ($ 0,587 млрд). Україна ($ 0,55 млрд) знаходиться на шостому місці у рейтингу країн світових експортерів курячих яєць [5].

При цьому, найбільшими країнами-імпортерами українських курячих яєць у 2020 р були Саудівська Аравія (24,9 % від обсягів вітчизняного експорту), ЄС (23,1%), Об'єднані Арабські Емірати (9%) [7].

Результати досліджень дозволяють зробити висновок, що у світі, рівень споживання яєць (у середньому споживали 161 яйце/люд/рік) суттєво відрізняється між країнами. Високе фактичне споживання у Мексиці (368 яйце/люд/рік) та Японії (337 яєць/люд/рік) і, нижче за середнє, споживання у Південній Африці (130 яєць /люд/рік).

Треба відзначити, що світове яєчне виробництво, вже на сьогоднішній день, набуло значних зрушень у технології переробки яєць і перейшло від виробництва яєць у шкаралупі до виробництва і вжитку готових яйцепродуктів. Так, країни ЄС у 2021 р вже переробили 20-25% від загального обсягу вироблених яєць, США - 30-35%, Японія - 35-40% [23].