Стратегический анализ ОАО "УАЗ"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине: Разработка и принятие управленческих решений

Тема: Стратегический анализ ОАО "УАЗ"

2012



Содержание

Введение

1. Технико-экономическая характеристика ОАО «УАЗ»

2. STEP-анализ

3. Анализ пяти сил М. Портера

4. Динамика отрасли автомобильной промышленности

5. Анализ стратегических групп

6. Анализ конкурентов

Заключение

Список литературы



Введение

Все предприятия функционируют в условиях одновременного взаимосвязанного воздействия различных и многоаспектных факторов. Эти факторы находятся как внутри самой организации, так и вне ее. В свою очередь на некоторые внешние факторы организация (объективно) может также оказывать воздействие, но большинство из них находится вне зоны воздействия организации.

Однако это вовсе не означает, что те факторы, которые прямо не воздействуют на деятельность организации не должны учитываться в процессе управления. Более того, некоторые факторы (например демографические, переход к интегрированной глобальной экономике, изменение в составе правительства, экологические нарушения и технологические инновации) так или иначе влияют на эволюцию отраслей и на стратегию организации. Поэтому современная подготовка к подобным разрывам в макросреде должна стоять у менеджеров на первом месте.

Однако стратегический анализ, если он и проводится в организациях, уделяет только поверхностноевнимание прогнозированию и оцениванию изменений в макросреде. И только в наиболее крупных и стратегически передовых организациях постепенно внедряют практику стратегического реагирования на возможное появление разрывов в среде.

Актуальность исследования проблемы организации и проведения стратегического анализа организации заключается в том, что для российских предприятий стратегический менеджмент и весь связанный с ним инструментарий управления по сей день остаются вопросами, недосягаемыми для осознания. Большинство руководителей считают стратегическое управление необходимым только в условиях очень крупных (особенно транснациональных) компаний и для средних и мелких предприятий перспективное управление не представляет необходимости. В этом и кроется причина того, что большинство российских предприятий, не осознавая стратегических преимуществ и проблем, начинают бороться с проблемами по мере их реального проявления в организации. В то же время практически все осознают, что профилактические меры по уровню экономического эффекта гораздо выгоднее, чем превентивные меры по ликвидации проблем, но прилагать дополнительные усилия на эти профилактические меры не желают. В этом и состоит главная причина того, что российские предприятия имеют достаточно короткий жизненный цикл и часто переходят из одной формы в другую. Настоящая экзаменационная работа посвящена проблеме организации, проведения стратегического анализа.

Предмет исследования - механизм проведения стратегического анализа внешней среды предприятия.

Объект исследования - Открытое Акционерное Общество «Ульяновский автомобильный завод».

Цель исследования - провести стратегический анализ ОАО «УАЗ» Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд частных задач, а именно:

1. изучить технико-экономическую характеристику предприятия

2. выявить и проанализировать факторы дальнего и ближнего окружения предприятия

3. проанализировать отрасль автомобилестроения

4. провести анализ конкурентов и выявить конкурентные преимущества ОАО «УАЗ»



1. Технико-экономическая характеристика предприятия

Ульяновский автомобильный завод относится к крупным промышленным предприятиям автомобильного строения и входит в состав холдинга «Северсталь-авто». Это позволяет конкурировать с другими автопроизводителями, успешнее продвигать свою продукцию на экспортные рынки.

Предприятие расположено по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, 80. Прилегающие незастроенные территории и участки на заводе позволят в будущем разместить новые производственные корпуса. Рассматриваемое предприятие граничит с крупным железнодорожным узлом, что позволяет непосредственно с завода железнодорожным транспортом отправлять потребителям в любую часть России новые автомобили.

Основные виды деятельности Общества, согласно Уставу:

разработка, производство, маркетинг, сбыт и гарантийное обслуживание автомобилей, запчастей к ним, в том числе для федеральных государственных нужд

Миссия ОАО «Ульяновский автомобильный завод»:

Быть лидером в России и на рынках развивающихся стран по производству и сбыту надежных малотоннажных автомобилей повышенной проходимости.

ОАО выпускает многофункциональные автомобили, которые помогают в работе и подходят для активного отдыха. Машины решают проблемы с перевозкой людей и грузов в условиях плохих дорог или полного бездорожья.

Завод умеет использовать технологические преимущества и достигает успеха за счет эффективного производства и минимизации затрат.

Новые виды продукции ОАО «УАЗ» в 2011 году

В июне ОАО «УАЗ» приступил к серийному выпуску автомобилей традиционного коммерческого модельного ряда категории M2G (микроавтобусов УАЗ-2206 и санитарных а/м УАЗ-3962), соответствующих европейским нормам токсичности ЕВРО-4 и оснащенных системой безопасности АБС. Внесенные изменения в конструкцию автомобилей коммерческого модельного ряда позволят значительно улучшить их потребительские качества, полностью сохраняя при этом высокую проходимость, простоту и надежность. Засчет изменения крепления рессор и инсталляции АБС улучшены управляемость и устойчивость автомобиля, повышена реакция внедорожника на экстремальные дорожные условия. Реализация проекта затронула все технологические процессы. Изготовлено и модернизировано более 200 единиц штамповой оснастки; 500 единиц приспособлений, режущего, вспомогательного инструмента. Закуплены инструмент и оборудование, в том числе диагностический тормозной стенд и установка для заправки тормозной системы, предназначенные для производства автомобилей данной категории.

С сентября 2011 года на ОАО «УАЗ» стартовало серийное производство автомобилей UAZ Patriot, оснащенных системой безопасной парковки (парктроник) и тяговоjсцепным устройством (ТСУ). Дополнительные опции устанавливаются на UAZ Patriot комплектации Limited. Они позволят владельцам авто облегчить процесс маневрирования автомобиля в ограниченном пространстве и обеспечат возможность движения с прицепом полной массой до 1,5т. Опытно-промышленная партия автомобилей сошла с конвейера в августе 2011 года, ей предшествовали НИОКР, внешняя и внутренняя подготовка производства, сертификационные испытания.

Показатели финансово-экономической деятельности общества

Производство автомобилей марки УАЗ в 2011 году выросло на 15,7 % по сравнению с предыдущим периодом и составило 63 890 шт.

Продажи автомобилей марки УАЗ увеличились по сравнению с прошлым годом на 13,6 % и составили 64 278 шт. При этом лидером роста стала модель UAZ Patriot, объем продаж которой вырос почти на 60% по сравнению с 2010 годом.

В 2011 году отгружено 64 278 автомобилей и 5 машкомплектов семейства УАЗ. (Таблица 1.)

Таблица 1. - Отгрузка за 2010-2011г., шт.

	Отгрузка
	Внутренний рынок	Экспорт
	2010г.	2011г.	2010г.	2011г
Автомобили и машкомплекты всего	50 210	57 277	6 368	7 006
в том числе:
- автомобили	50 208	57 272	6 368	7 006
из них: легковые	23 632	28 755	1 877	1 955
грузовые	3 840	5 311	1 289	1 097
автобусы	11 944	7 873	1 322	1 725
спецавтомобили	10 792	15 333	1 880	2 229
- машкомплекты	2	5	-	-

Доля экспорта в общем объеме продаж автомобилей составляет 10,9 %.

Географическая структура экспорта в 2011 году осталась традиционной. Основную долю экспорта (около 80 %) составляют поставки в страны СНГ (прежде всего в Казахстан и Украину). Отгружены автомобили в страны Дальнего Зарубежья: Монголию (823 шт.), Египет (125 шт.) и Гвинею (50 шт.)

Прибыль от продаж получена в размере 1 457 493 тыс. руб.

По итогам года чистая прибыль составила 467 081 тыс. руб.

В течение 2011 года ОАО «УАЗ» своевременно выплачивало текущие платежи по налогам и сборам.

За год предприятием выплачено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 1 945 216 тыс. руб., из них:

588 749 тыс. руб. - в федеральный бюджет,

508 079 тыс. руб. - в областной бюджет,

192 810 тыс. руб. - в местный бюджет,

653 761 тыс. руб. - во внебюджетные фонды,

1 817 тыс. руб. - Росприроднадзору за негативное воздействие на окружающую среду.

Основные показатели финансово-экономической деятельности ОАО «УАЗ» представлены в таблице 2.

Таблица 2. - Показатели финансово-экономической деятельности ОАО «УАЗ»

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	20 751 058	26 400 511
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	3 651 293	2 947 968
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	1 371 241	467 081
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	11 136 548	11 604 437
Норма чистой прибыли, %	6,6	1,8
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,8	1,0
Рентабельность активов, %	5,4	1,9
Рентабельность собственного капитала, %	13,1	4,1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	-	-
Производительность труда, руб./ чел	2 316 483	2 901 793

Увеличение выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2011 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обусловлено ростом объемов продаж автомобилей.

На снижение прибыли и соответственно показателей рентабельности оказало влияние:

- рост цен на материалы и комплектующие;

- создание оценочных резервов в связи с изменением законодательства в сфере

бухгалтерского учета;

- снижение дохода по финансовой деятельности;

- изменение стоимости долгосрочных финансовых вложений.

В 2011 году сохранилась устойчивая тенденция роста чистых активов. Предприятие работает стабильнее и более независимо от внешних кредиторов. [4]

2. STEP-анализ

STEP-анализ - метод анализа дальнего окружения, позволяющий выявить возможности и угрозы по отношению к анализируемому объекту.

Факторы:

S - социальные

T - технологические

E - экономические

P - политические[8]

Для проведения анализа были выбраны факторы, влияющие на деятельность ОАО «УАЗ» как с положительной так и с отрицательной стороны. Изменение каждого фактора представлет собой либо угрозу для предприятия, либо возможность для развития его деятельности.

Оценка степени влияния каждого фактора проводится по 5-ти балльной шкале. Факторам, которые оказывают наименьшее влияние на деятельность завода, присваивается уровень значимости в 1 балл. 5 баллов устанавливаются на факторы, которые оказывают наибольшее влияние на все сферы деятельности акционерного общества.

На каждый фактор, изменяющийся со временем, рассматриваются возможные ответные меры предприятия.

Полный STEP-анализ внешнего окружения ОАО «УАЗ» представлен в таблице 3.

стратегический анализ внешний конкурентный



Таблица 3. - STEP-анализ ОАО «УАЗ»

Фактор	Значимость	Угроза/Возможность	Реакция на изменение
Экономические факторы
Уровень инфляции	4	Угроза: снижение объемов продаж	Сокращение себестоимости продукции
Импортные таможенные пошлины	3	Угроза: рост цен на продукцию Возможность: снижение цен на готовую продукцию предприятия на мировом рынке	Сокращение себестоимости продукции Увеличение объемов продаж
Уровень ВВП	4	Угроза: рост цен на продукцию	Сокращение себестоимости продукции
Экспортные таможенные пошлины	5	Возможность: рост цен на продукцию иностранных конкурентов на Российском рынке	Увеличение объемов продаж
Изменение валютного курса	4	Угроза: снижение цен у иностранных конкурентов на Российском рынке	Сокращение себестоимости продукции
Ставка рефинансирования ЦБ РФ	2	Угроза: удорожание цены привлечения заемного капитала	Формирование долгосрочных лимитов кредитования и зафиксированных процентных ставок
Ставка НДС	3	Угроза: Повышение цен и снижение объемов продаж	Сокращение себестоимости продукции
Политические факторы
Отношения РФ со странами ближайшего окружения и Евросоюзом	4	Угроза: Снижение объемов продаж и увеличение стоимости продукции Возможность: увеличение объемов продаж	Лоббирование необходимых улучшений взаимоотношений стран Увеличение количества дополнительных услуг и качества сервиса
Вступление РФ в ВТО	4	Возможность: снижение расходов предприятия и увеличение объемов продаж	Сокращение себестоимости продукции компании и увеличение объемов продаж
Социальные факторы
Безработица	3	Угроза: снижение материально-обеспеченных граждан	Уменьшение объемов продаж
Структура населения	4	Возможность: увеличение материально-обеспеченных граждан	Увеличение объемов продаж
Технологические факторы
Разработки по развитию отрасли	5	Возможность: сокращение амортизационных издержек, а как результат уменьшение себестоимости продукции Угроза: устаревание оборудования и сокращение объемов продаж	Внедрение нового оборудования Сокращение себестоимости продукции и закупка новейшего оборудования
Разработки в области транспорта	5	Угроза: появление новых конкурирующих видов транспорта	Сокращение себестоимости продукции Увеличение количества дополнительных услуг и качества сервиса

Как видно из таблицы наиболее существенными для деятельности организации являются такие факторы как:

- изменение уровня инфляции. Рост инфляции может привести к увеличению затрат (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), и как следствие, падению прибыли и рентабельности предприятия.

- изменение уровня ВВП в стране, что приведет к повышению цен на автомобили. При высоких ценах спрос будет снижаться, необходимо будет снизить себестоимость машин, что может негативно сказаться на качестве.

- повышение экспортных таможенных пошлин, которое сделает автомобили иностранных конкурентов, вводимых на территорию РФ дороже. Вследствие этого покупатели переключат свою потребность на автомобили отчественного производства. Для данной организации этот фактор обозначен как возможность увелечения продаж и выпуска продукции.

- изменение валютного курса. Поскольку предприятие осуществляет торговые операции на внутреннем и внешнем рынках, оно подвержено валютному риску, возникающему в отношении торговых операций и прочих операций с использованием иностранной валюты.

- изменение политических отношений РФ со странами ближайшего окружения и Евросоюзомдвойственно влияет па финансовые результаты деятельности Общества, поскольку может способствовать как увеличению объемов продаж, так и его сокращению.

- изменение в структуре населения. От того сколько процентов населения материально-обеспечено и может себе позволить приобрести автомобиль зависит положение предприятия, его объемы выпуска, продаж, а следовательно и прибыль.

- появление новых разработок в отрасли автомобилестроения так же можно рассматривать как с положительной, так и с отрицательной стороны. При внедрение новых разработок в собственное предприятие может быть улучшено качество продукции, может возрасти спрос и как следствие объем продаж. Если же новые технологии будут использовать конкуренты или появятся новые участники рынка, то часть потребителей ОАО «УАЗ» будет потеряна.

Для того чтобы проведенный STEP-анализ был эффективен, следует пересматривать его со временем, так как какие-то факторы могут потерять свою актуальность для данного предприятия, также могут появиться новые.

3. Анализ пяти сил М. Портера

Модель 5 сил Портера является полезным инструментом оценки привлекательности отрасли.

М.Портер указал следующие 5 конкурентных сил:

1. рыночная власть поставщиков

2. рыночная власть покупателей

3. конкуренция между участниками рынка

4. угроза заменителей товаров или услуг

5. угроза вторжения новых участников рынка [8]

1) Рыночная власть поставщиков

Она во многом определяется типом рынка, на котором действуют поставщики и предприятия отрасли.

Сила позиции поставщиков определяется следующими факторами.

1. Разнообразием и высоким качеством поставляемых продуктов и предоставленных услуг.

2. Наличием возможности смены поставщиков.

3. Величиной затрат переключения потребителей на использование продукции других поставщиков, обусловленных необходимостью использовать новую технологию и оборудование, решать организационные вопросы.

В 2011 году ОАО «УАЗ» сотрудничало более чем с 350 поставщиками ТМЦ на технологические нужды.

Основными принципами при работе с поставщиками являются:

1. Повышение требования к качеству поставляемой продукции;

2. Снижение закупок монопольно производимых ТМЦ;

3. Развитие СМК поставщиков;

4. Проведение переговоров об отсрочке платежа на 60 дней.

Перечень поставщиков, чья доля в общем объеме поставок превышает 10% представлен в таблице 4.[4]

Таблица 4. - Основные поставщики ОАО «УАЗ»

Поставщик	Местонахождение	Поставляемая продукция	% в общем объеме поставок
ОАО "Заволжскиймоторный завод"	г.Заволжье	двигатели	18,71
ОАО «Сибур-Русские шины»	г. Москва	шины	10,91

Как видно из таблицы у ОАО «УАЗ» всего два основных поставщика, от которых в большей степени чем от других зависит работа завода.

Доля импорта в общем объеме поставок в 2011 году составила 17,6 %, что показывает зависимость ОАО от отечественных поставщиков.

С поставщиками, поставляющими продукцию для ОАО «УАЗ» по импорту сложились долгосрочные партнерские отношения. В дальнейшем договоры поставки продукции будут пролонгированы. При возникновении производственной необходимости возможен поиск альтернативных импортных поставщиков.

Риски, связанные с зависимостью от поставщиков:

Несмотря на наличие у ОАО «УАЗ» большого числа поставщиков сырья и комплектующих, его деятельность в значительной степени зависит от небольшого числа поставщиков, имеющих существенное значение для производства, таких как поставщики металла, двигателей, систем управления и прочих важнейших узлов и агрегатов.

В случае невозможности исполнения одним или несколькими поставщиками своих обязательств по поставке, у предприятия могут возникнуть затруднения с достижением запланированных показателей производства.

Для ограничения риска неблагоприятного изменения цен на сырье и услуги Общество планирует:

- заключать долгосрочные договоры с поставщиками сырья и комплектующих изделий с целью оптимизации затрат во времени;

- снижать издержки и контролировать качество поставляемых ТМЦ;

- осуществлять поиск альтернативных поставщиков и развивать их базу. [4]

В заключение можно сказать что рыночная власть поставщиков достаточно высока, так как:

1. присутствует большая степень концентрации поставщиков по сравнению со степенью концентрации покупателей

2. существует сравнительно мало заменителей у поставляемых товаров, например таких как двигатели

3. высокая степень дифференциации поставляемых поставщиками товаров, начиная от мелких деталей и заканчивая двигателями

4. существеут реальная угроза вертикальной интеграции поставщиков

2) Рыночная власть покупателей

Сила позиции покупателей. Она во многом определяется типом рынка, на котором действуют предприятия отрасли и покупатели их продукции. Сила позиции покупателей определяется в первую очередь следующими факторами.

1. Возможностью переключиться на использование других продуктов.

2. Затратами, связанными с этим переключение.

3. Объемом закупаемых продуктов. [2]

Авторизованные дилеры работают только в соответствии с высокими корпоративными стандартами. Широкий выбор моделей и модификаций, постоянный контроль качества обслуживания и комплексный набор услуг позволяют создать комфортные условия для покупки и обслуживания автомобилей UAZ для всех клиентов.

На сегодняшний день дилерская сеть действует в крупнейших городах страны:

· Москва и Московская область

· Санкт-Петербург

В Федеральных Округах России:

· Северо-Западный

· Центральный

· Южный

· Приволжский

· Уральский

· Сибирский

· Дальневосточный

В зарубежных странах:

· Азербайджан

· Армения

· Беларусь

· Казахстан

· Италия

· Киргизия

· Монголия

· Туркменистан

· Узбекистан

· Украина

· Чехия

· Другие[4]

Рыночная власть покупателей высока, так как они обладают чувствительностью к цене товара. Это обусловлено тем, что затраты на покупку автомобиля составляют значительную долю их общих затрат.

Но в то же время ослабляют позицию покупателя неспособность самим производить автомобили и «затраты на переключение», т.е. чтобы покупателю поменять автомобиль на другую марку необходимы большие денежные средства.

3) Конкуренция между участниками рынка

Конкуренцию продукции ОАО «УАЗ» составляет продукция отечественных производителей:

* ОАО “ГАЗ”, г. Нижний Новгород;

* ОАО “АВТОВАЗ”, г. Тольятти.

а также автомобили импортного производства.

Основные конкуренты в классе SUV (сегмент легковых внедорожников):

Конкуренты UAZ Patriot:

Great Wall Hover;

TagAZ Tager;

TagAZ RoadPartner.

конкуренты старого легкового ряда и UAZ Hunter:

ChevroletNiva;

LADA 4x4 (ВАЗ-21214, ВАЗ-2131).

Основные конкуренты в классе пикапов

КонкурентыUAZPickup:

Great Wall Wingle;

TagAZRoadPartnerP400/600.

Основные конкуренты в классе LCV&MPV (сегмент коммерческих автомобилей)

ГАЗ Газель; ГАЗ Соболь

Можно сделать вывод, что власть конкурентов на данном рынке достаточно широка и ее необходимо учитывать. [4]

4) Угроза заменителей товаров или услуг

При угрозе замены данного продукта новыми продуктами имеется в виду производство новых продуктов, удовлетворяющих ту же потребность, но созданных на основе совершенно новых принципов.

При оценке угрозы замены необходимо учитывать цену переключения на использование нового продукта, которая может быть достаточно высокой из-за необходимости потребителям продукта-заменителя менять оборудование, переучивать кадры и др.[1]

Анализ структуры выпускаемой продукции российских автозаводов позволяет сделать вывод о том, что российский рынок легковых автомобилей, в зависимости от класса, представлен следующими производителями: «внедорожники» - автомобили УАЗ, среднего класса - автомобили «Волга» (ГАЗ), малого класса - автомобили «Жигули» (АвтоВАЗ), Иж («Ижмаш»), «Nexia» (СП «Красный Аксай»), малолитражные - автомобили «Ока» (КамАЗ).[4]

Соответственно прямого товаро-заменителя внедорожникам УАЗ нет, однако автомашины другого класса все же оказывают косвенное конкурентное влияние и способны переключать на себя потребительский спрос.

5) Угроза вторжения новых участников рынка

При оценке угрозы появления новых конкурентов необходимо руководствоваться понятием «барьер входа в отрасль», высоту которого следует учитывать как организациям, находящимся внутри отрасли (для них чем выше барьер, тем лучше).

Высота барьера определяется следующими факторами:

1. Стартовые затраты для новых игроков. Для вхождения в отрасль автомобилестроения необходимо иметь достаточно большой начальный капитал, который не все могут себе позволить.

2. Территориальные ограничения. Для производства автомобилей необходимо распологать большими площадями свободного простанства.

3. Экономикой масштабов. Обычно организации, впервые появившиеся на рынке, начинают деятельность по сбыту нового продукта в масштабах существенно меньших, нежели его традиционные производители, поэтому их производственно-сбытовые издержки выше.

4. Привычностью марки товара. Потребители автомобилей УАЗ ориентированы на приобретение товаров определенной марки. Новым производителям необходимо свою марку сделать популярной среди новых потребителей. Зачастую это очень сложная задача, требующая также дополнительных средств и времени.

5. Фиксированными затратами, связанными с входом в новую отрасль (следование новым стандартам, требованиям дизайна и др.).

6. Затратами на новые основные фонды, которые во многих случаях требуется создавать для выпуска нового продукта.

7. Доступом к системе товародвижения. Традиционные производители данной отрасли могут создавать барьеры для новых производителей на пути их проникновения в функционирующие сбытовые сети.

8. Преимущества в себестоимости.Крупные игроки уменьшают себестоимость за счёт выпуска большого количества продукции. Для новых игроков это не возможно, и себестоимость их продукции будет всегда выше.

9. Ожидаемые ответные действия старых игроков. Уже существующие предприятия по производству автомобилей будут вытеснять новых участников имеющимися рычагами.

Таким образом входные барьеры в отрасль очень высоки и возможность возникновения новых участников рынка минимальна.

Для ОАО «УАЗ», находящейся на стадии зрелости, риск появления новых участников незначителен.

4. Динамика отрасли автомобильной промышленности

За 2011 год по данным Федеральной службы государственной статистики РФ выпуск автомобилей всех типов в России составил 1 987,1 тыс. единиц, в том числе:

- грузовых автомобилей 207 тыс. шт. (темп прироста 33,4%)

- легковых автомобилей 1 737 тыс. шт. ( темп прироста 44,5 %)

- автобусов 43,1 тыс. шт. (темп прироста 4,3 %)

По данным Комитета автопроизводителей АЕБ в 2011 году российский автомобильный рынок по сравнению с 2010 годом вырос на 39% благодаря росту потребительской уверенности, программам господдержки, увеличению доступности кредитования, при этом продажи новых легковых автомобилей увеличились на 40%.

ОАО «УАЗ» является производителем автомобилей в классе внедорожников (SUV) и пикапов, коммерческих автомобилей: легких грузовиков (LCV) и микроавтобусов (MPV).

Объем продаж автомобилей ОАО «УАЗ» и конкурентов в соответствующих сегментах на рынке РФ представлены в таблицах 5-8. [4]

Таблица 5. - Российский рынок SUV - внедорожников 2010-2011 гг.

	2010, шт	2011, шт	Прирост 2011/2010, %	Доля (2011), %
Новый импорт	224 826	335 606	49%	49%
Сборочные производства	128 803	226 215	76%	33%
Подержанный импорт	36 966	35 913	-3%	5%
Отечественные	67 877	88 967	31%	13%
Lada	44 635	60 738	36%	9%
UAZ	23 242	28 229	21%	4%
Итого SUV	458 472	686 701	50%	100%

Из таблицы видно, что в 2011 г. по сравнению с 2010 г. наблюдется рост объемов продаж внедерожников на российском рынке всех категорий, кроме поддержанного импорта, что говорит о развитии отрасли автомобильной промышленности, которой отдают предпочтения покупатели по сравнению со старыми моделями, импортируемыми в РФ. Также можно отметить, что внедорожники УАЗ составляют всего 4% от всех автомобилей данного ряда, проданных за данный период.

Таблица 6. - Российский рынок пикапов 2010-2011 гг.

	2010, шт	2011, шт	Прирост 2011/2010, %	Доля (2011), %
Новый импорт	8 051	15 227	89%	65%
Сборочные производства	984	1 458	48%	6%
Подержанный импорт	293	4 096	1298%	18%
Отечественные (UAZ)	1479	2 497	69%	11%
Итого	10 807	23 278	115%	100%

На основании таблицы можно сделать вывод, что российский рынок пикапов за 2011г. значитально вырос. Наибольший прирост в объеме продаж показывает поддержанный импорт (1298%). Отечественные пикапы представлены только одним предприятием - ОАО «УАЗ», что обусловлено отсутствием конкурентов в этой категории автомобилей в РФ.



Таблица 7. - Российский рынок LCV - легких коммерческих а/м

(без car derived vans - фургоны на базе легковых а/м) 2010-2011 гг.

	2010, шт	2011, шт	Прирост 2011/2010, %	Доля (2011), %
Новый импорт	14 468	24 292	68%	18%
Сборочные производства	11 679	15 234	30%	11%
Подержанный импорт	13 727	14 392	5%	11%
Отечественные	63 200	80 325	27%	60%
GAZ	49 904	62 352	25%	46%
UAZ	13 296	17 973	35%	13%
Итого LCV	103 074	134 243	30%	100%

Из таблицы видно, что российский рынок легких коммерческих а/м за 2011 вырос по сравнению с 2010г. практически аналогично рынку пикапов. Но процентное соотношение в структуре таких машин отличается. Здесь наибольшую долю имеют отечественные автомобили (60%), четвертую часть из которых составляют а/м УАЗ.

Таблица 8. - Российский рынок MPV - микроавтобусов 2010-2011 гг.

	2010, шт	2011, шт	Прирост 2011/2010, %	Доля (2011), %
Новый импорт	4 218	7 265	72%	18%
Сборочные производства	3 730	2 088	-44%	5%
Подержанный импорт	7258	10 248	41%	25%
Отечественные	22 277	21 718	-3%	53%
GAZ	11 251	13 269	18%	32%
UAZ	11 026	8 449	-23%	20%
Итого MPV	37 483	41 319	10%	100%

Таблица наглядно показывает как изменился российский рынок микроавтобусов в 2011 г. по отношению к 2010г. Применительно к ОАО «УАЗ» произошел упадок объема продаж (-23%), что произошло вследствие того, что ульяновский завод сократил выпуск микроавтобусов, направив свое производство на другие категории а/м.

5. Анализ стратегических групп

Анализ стратегических групп - это один из способов оценки внешнего окружения. Проводится на основе наиболее важных измерениях конкурентной стратегии в данной отрасли.

Для проведения анализа были выбраны конкуренты ОАО «УАЗ»в категории внедорожников. Таковыми являются ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ГАЗ», ООО «ТагАЗ», GMАвтоваз, Volkswagen, Porscheи др.

Критериями для сравнения выберем цены на автомобили (тыс.руб.) и широту рынка сбыта.

Построим карту стратегических групп (рис.1).

цена

высокая

низкая

национальный мировой

рынок сбыта

Рис. 1. Карта стратегических групп



Стратегическая группа, куда входит ОАО «УАЗ» характеризуется относительно низкими ценами на внедорожники (от 363300 руб. до 560 000 руб.). Также данной группе соответствует достаточно широкий рынок сбыта (от региональных до мирового). Помимо ОАО «УАЗ» сюда входят ООО «ТагАЗ», ОАО «АВТОВАЗ» и GMАвтоваз.

Для того чтобы выявить ключевые факторы успеха (КФУ) ОАО «УАЗ» в данной стратегической группе, необходимо ответить на вопросы:

- Чего хотят потребители?

- Как фирма выживает в условиях конкуренции? [8]

Для последовательного выявления КФУ посторим таблицу. (Таблица 9)

Таблица 9. - Определение ключевых факторов успеха

Чего хотят потребители? (Анализ спроса)	Как организация выживает в условиях конкуренции? (Анализ конкуренции)	Ключевые факторы успеха
Потребителями являются физические и юридические лица со средним достатком или выше среднего. Потребители чувствительны к цене, качеству и марке а/м.	Конкуренция главным образом на основе технических характеристик и ассортимента. Высокие барьеры входа и выхода из отрасли. Распространенная дилерская сеть.	Конструирование, сильно развитые дилерские сети распространения, контроль затрат, гарантийное обслуживание. Широкий выбор моделей и модификаций, постоянный контроль качества обслуживания и комплексный набор услуг. Наличие специальных предложений.

Из таблицы видно, что предприятие имеет свои КФУ, которое отличает его от других подобных организаций и следуя которым возможно эффективное функционирование.



6. Анализ конкурентов

Конкурентный анализ представляет собой анализ конкурентной ситуации и оценку степени конкурентных преимуществ как самого предприятия, так и его соперников на рынке. Задача заключается в том, чтобы установить преимущество предприятия или его продукции, а также оценить, как это преимущество можно сохранить в конкретной ситуации.

Так как мы выявили стратегическую группу, к которой принадлежит ОАО «УАЗ», то проведем анализ только этих трех «предприятий-соседей». Полный анализ представлен в таблице 10.

Таблица 10. - Анализ конкурентов стратегической группы

Критерии	ОАО «УАЗ»	Конкуренты
		ОАО «АВТОВАЗ»	GM Автоваз	ООО «ТагАЗ»
Местоположение	г. Ульяновск	г. Тольятти	г. Тольятти	г. Таганрог
Модельный ряд	UAZ Patriot UAZ Pickup UAZHunter Коммерческие автомобили Спецавтомобили	LADA Largus LADA Priora LADA Granta LADA Kalina LADA Samara LADA 4X4	Chevrolet NIVA	Tagaz, Vortex, Hyundai, BYD
Средняя цена на а/м	от 405 000 руб.	От 363 000	От 440000	От 519000
Качество	высокое	высокое	высокое	высокое
Гарантиийное обслуживание	От 12 до 36 месяцев	От 24 до 36 месяцев	24 месяца	36 месяцев
Сервисное обслуживание	есть	есть	есть	есть
Наличие запасных частей	через дистрибьютера	собственное производство	в салонах официального дилера	через собственную дилерскую сеть.
Объем продаж за 2011 г, шт	64 278	500000	57765	30 633

Как видно из таблицы все предприятия имеют достаточно широкий модельный ряд, но только у ОАО «УАЗ» в продаже есть спецавтомобили и коммерческие авто, предназначенные специально для предпринимательсвта, что дает ему преимущество в числе потребителей.

Средняя цена на все автомобили примерно одинаковая и засисит от технических характеристик а/м. Все предприятия оказывают гарантийное обслуживание, что благоприятно сказывается на их имидже и репутации.

ОАО «УАЗ» занимает второе место по объему продаж среди конкурентов в своей стратегической группе. (64 278шт.).



Заключение

Анализируемое предприятие ОАО «УАЗ» относится к отрасли автомобильной промышленности. Исходя из особенностей этой отрасли мы выявили факторы, составляющие дальнее окружение предприятия, и состоящие из экономической, технологической, политической и социальных частей. Также было проанализировано ближнее окружение, в которое входят поставщики, потребители, конукренты.

Мы рассмотрели какое положение занимает данная организация в отрасли, проанализировали саму отрасль в динамике двух лет.

Благодаря проведенной работе, были выявлены основные конкуренты, отличительные от них характеристики данного предприятия. Были определены ключевые факторы успеха, которые могут быть со временем пересмотрены, так как они менются вместе с окружающей средой и жизненным циклом организации.

Таким образом можно сказать. Что поставленная цель выполнена, задачи решены.



Список литературы

1. Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. Стратегический менеджмент. / В.Н.Парахина, Л.С.Максименко, С.В. Панасенко. - М.: КноРус, 2006. - 468 с.

2. Радченко Я.В. Теория организации: Конспект лекций. / Я.В. Радченко - М.: Изд-во ГАУ, 2006. - 184 с.

3. Арутюнова Д.В.Стратегический менеджментУчебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. 122 с.

4. Годовой отчет ОАО «УАЗ» за 2011г. http://www.uaz.ru/

5. http://www.tagaz.ru/

6. http://www.lada-auto.ru/

7. http://gm-avtovaz.ru/

8. Лекционный материал

Размещено на Allbest.ru

...