Целеполагающие этапы разработки стратегии предприятия (на примере ОАО УК "Кузбассразрезуголь")

План по переработке и обогащению угля

Основной задачей плана по переработке и обогащению угля является повышение качества угольной продукции, гарантированный для компании сбыт угля по максимальным ценам.

Программой предусматривается строительство:

1) ОФ "Краснобродская-Коксовая" в филиале "Краснобродский угольный разрез".

Производственная мощность фабрики: 3 млн. т в год по исходному сырью и до 2,5 млн. т в год по выпуску коксового концентрата.

Сроки реализации проекта: июнь 2010г.- август 2011г.

2) ОФ "Энергетическая-2" в филиале "Бачатский угольный разрез".

Планируемая производственная мощность фабрики: 5 млн. т в год по исходному сырью и 4,54 млн. т в год по выпуску товарной продукции.

Планируемые сроки реализации проекта: 2010г.- конец 2012г.

3) Первый модуль двухмодульной ОФ в филиале "Калтанский угольный разрез"

Планируемая производственная мощность 1-го модуля фабрики: 3 млн. т в год по исходному сырью и 2,46 млн. т в год по товарной продукции.

Планируемые сроки реализации проекта: 2011г.- август 2013г.

4) ОФ "Краснобродская-Энергетическая".

Планируемая производственная мощность - 3 млн. т в год по исходному сырью и 2,6 млн. т в год по товарной продукции.

Планируемые сроки реализации проекта: 2012г.- конец 2014г.

5) Первый модуль двухмодульной ОФ в филиале "Талдинский угольный разрез"

Планируемая производственная мощность 1-го модуля фабрики: 3 млн. т в год по исходному сырью и 2,72 млн. т в год по товарной продукции.

Планируемые сроки реализации проекта: 2013г.- середина 2015г.

С целью уменьшения потерь угля при ведении добычных работ и для обеспечения возможности увеличения объемов экспортных ресурсов планируется построить в 2011-2015гг четыре обогатительные установки с КНС для переработки и обогащения разубоженной горной массы:

1) ОУ с КНС на Вахрушевском поле филиала "Краснобродский угольный разрез" производственной мощностью по товарному углю 100 тыс.т. угля в год.

Сроки проектирования и строительства - август 2010г. - май 2011 года.

2) ОУ с КНС в филиале "Краснобродский угольный разрез" производственной мощностью по товарному углю до 130 тыс.т. угля в год.

Сроки проектирования и строительства - октябрь 2010г.- декабрь 2011 года.

3) ОУ с КНС в филиале "Талдинский угольный разрез" производственной мощностью по товарному углю 150 тыс.т. угля в год.

Планируемые сроки проектирования и строительства установки - октябрь 2011г. - апрель 2013г.

4) ОУ с КНС в филиале "Кедровский угольный разрез" производственной мощностью по товарному углю 300 тыс.т. угля в год (взамен выбывающих из работы в связи с физическим и моральным износом двух ОУ с КНС, при этом абсолютный прирост извлечения угля составит 60 тыс.т.).

Планируемые сроки проектирования и строительства установки - октябрь 2011г. - апрель 2013г.

Для исключения отгрузки в рядовом виде угля, не прошедшего обогащение на обогатительных фабриках, планируется строительство трех погрузочных комплексов:

1) СПК с ручной породовыборкой на ст.Знаменская в филиале "Моховский угольный разрез".

Планируемая производственная мощность комплекса - 2,5 млн.т. угля в год.

Планируемый срок окончания строительства - декабрь 2010г.

2) ДПК с ручной породовыборкой на ст.Погрузочная-2 в филиале "Талдинский угольный разрез" (Таёжное поле).

Планируемая производственная мощность комплекса - до 4 млн.т. угля в год.

Планируемые сроки проектирования и строительства - октябрь 2010г. - декабрь 2011г.

3) ДПК с ручной породовыборкой на ст.Южная в филиале "Талдинский угольный разрез" (основное поле).

Планируемая производственная мощность комплекса - до 4 млн.т. угля в год.

Планируемые сроки проектирования и строительства - октябрь 2011г. - декабрь 2012г.

4) ДСК с ручной породовыборкой на Ерунаковском поле филиала "Талдинский угольный разрез".

Планируемая производственная мощность комплекса - 2 млн.т. угля в год.

Планируемые сроки проектирования и строительства - август 2012г. - декабрь 2013г.

Всего на реализацию проектов строительства объектов обогащения и переработки ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" в 2010-2015гг. необходимы инвестиционные средства в размере 18,7 млрд.руб. без НДС.

Реализация программы строительства объектов переработки и обогащения позволит увеличить объемы переработки угля с 37,2 млн.тонн (или 75% от общей добычи) в 2010г. до 46,1 млн.тонн (или 91% от общей добычи) в 2015г., в том числе увеличить объемы обогащения с 15,1 млн.тонн (или 30% от общей добычи) в 2010г. до 29,5 млн.тонн (или 58% от общей добычи) в 2015г.

Кроме того, при реализации программы строительства объектов переработки и обогащения и запуске их в работу, в связи с улучшением качества угля в результате удаления породы в процессе обогащения и переработки, компания частично сократит проблемный вопрос дефицита ж.д.вагонов (в результате обогащения и переработки угля в 2011-2015гг будет удалена из товарной продукции порода в объеме порядка 12,3 млн.тонн, за счет чего уменьшится потребность на 175 тыс. вагонов в течение 5-х лет, и как следствие, не потребуется отвлекать из оборота компании денежные средства на предоплату за ж.д.тариф в размере 8 млрд.руб. (без НДС) в течение 5-х лет).

План развития ж.д. транспорта

В соответствии с программой увеличения добычи угля, планируемым строительством новых объектов переработки и обогащения для увеличения провозной способности существующих ж.д.станций в филиалах ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" необходимо в 2011-2015гг провести реконструкцию существующих ж.д.станций и перегонов, строительство новых объектов ж.д.инфраструктуры.

Наиболее крупные и значимые проекты, планируемые к реализации в 2011-2015гг:

- реконструкция ст.Бочаты ("Бачатский угольный разрез") в 2011-2013гг. для увеличения пропускной способности станции до 8 млн.т. в год, обеспечения отгрузки обогащенного угля с планируемой к строительству ОФ "Энергетическая-2".

- реконструкция ст.Восточная ("Краснобродский угольный разрез") в 2011-2012гг. для увеличения пропускной способности станции до 8 млн.т. в год, обеспечения отгрузки коксового концентрата с ОФ "Краснобродская-Коксовая".

- строительство ст.Углепогрузочная ("Краснобродский угольный разрез") в 2011-2013гг. для увеличения пропускной способности станции до 8 млн.т. в год.

- реконструкция ст.Угольная, строительство 2-го ж.д.пути ст.Угольная-ст.Тырган ("Краснобродский угольный разрез") в 2011-2015гг. для увеличения пропускной способности станции до 8 млн.т. в год.

- строительство перегона ст.Ускатская-ст.Южная и ст.Южная ("Талдинский угольный разрез") в 2011г. для сокращения расстояния перевозки угля из забоя до фронта погрузки автомобильным транспортом.

- реконструкция ст.Погрузочная-2 ("Талдинский угольный разрез") в 2011-2012гг. для сокращения времени оборота вагонов, увеличения пропускной способности станции.

- реконструкция путевого хозяйства Технологического комплекса Ерунаковского поля ("Талдинский угольный разрез") в 2012-2013гг. для сокращения времени оборота вагонов.

- строительство 3-ей очереди ст.Черный Калтан, 2-ой очереди ст.Сарбала, реконструкция подъездного пути ст.Черный Калтан-ст.Сарбала ("Калтанский угольный разрез") в 2012-2015гг. для увеличения пропускной способности станций, сокращения времени оборота вагонов, обеспечения отгрузки продуктов обогащения с ОФ "Калтанская".

- реконструкция ст.Колмогорово ("Моховский угольный разрез") в 2014-2015гг. для увеличения пропускной и перерабатывающей способности.

Общая потребность в инвестициях на реализацию проектов, предусмотренных программой развития промышленного железнодорожного транспорта на 2011-2015гг. - 4 650 млн.руб. без НДС.

План по энергетическому хозяйству

В 2011-2015гг вопросы по подключению новых электрических мощностей ожидаются на филиалах: «Бачатский угольный разрез», «Краснобродский угольный разрез», «Талдинский угольный разрез», «Калтанский угольный разрез»:

- на «Бачатском УР» существующей трансформаторной мощности ПС Бачатского района сетей достаточно для подключения дополнительных нагрузок. Необходимо решать вопросы по технологическому подключению этих дополнительных нагрузок.

- на «Краснобродском УР» (Краснобродское поле) в 2011г. планируется строительство ПС Краснобродская-обогатительная 110/35/6 кВ (проект разработан) и строительство ПС 35/6 кВ. Необходимо произвести технологическое подключение новых нагрузок.

- на «Талдинском УР» (Талдинское поле) планируются следующие мероприятия:

а) строительство ПС «Южный борт» по ранее полученным техническим условиям, что позволит дополнительно подключить мощностей около 30 мВА. Необходимо решать вопросы по технологическому подключению дополнительных нагрузок.

б) получить разрешение от ОАО «СУЭК» на отбор мощностей 6-8 мВА РУ 6 кВ ПС «Угтал»110/35/6 кВ, что позволит запитать промплощадку и погрузки разреза, а освободившиеся мощности использовать для развития горных работ.

Кроме того необходима реконструкция ПС «Северная-Горная» 35/6 кВ с заменой РУ-6 кВ.

- для «Калтанского УР» (Калтанское поле) необходимо строительство ПС 35/6 с трансформаторами 2х10 мВА. Необходимо решать вопросы по технологическому подключению дополнительных нагрузок.

- кроме того, на «Кедровском УР» необходима реконструкция ПС №29 и №30.

Всего на реализацию программы в 2011-2015гг необходимо инвестиционных средств в объеме 1 231 млн.руб.

План освоения новых участков

Для создания ресурсной базы, позволяющей гарантированно обеспечить предприятия ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" запасами угля для стабильной работы на долгосрочную перспективу, необходимо приобретение права пользования недрами перспективных участков.

В ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" разработана программа приобретения права пользования недрами перспективных участков на период до 2020г. Программой предусмотрено в период до 2015 года приобрести право пользования недрами 10 угольных участков с общим количеством запасов 793 млн. тонн и одного участка с запасами известняка для обеспечения работы щебеночного участка Вахрушевского поля Краснобродского филиала.

Кроме того, в составе программы приобретения новых участков недр разработана программа приобретения в собственность ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» земельных участков, находящихся в границах участков недр. Выкуп земель под новые участки в настоящей программе предусмотрен до приобретения права пользования недрами на конкурсе (аукционе).

Наименование филиала, участка Угольной компании	Наименование перспективного участка недр	Количество запасов, млн. т./ площадь участка, га	Марка угля	Планируемый год получения лицензии, ориентировочный размер разового платежа за пользование недрами, млн. руб.	Итого 2010-2015 г.г., млн. руб.
				2011	2012	2013	2014	2015
Итого по Угольной компании		345 млн.т.		161	55	0	268	332	816
Кедровский угольный разрез	Латышевский Новый	8 млн.т.	СС, КСН		20				20
Бачатский угольный разрез	II-ая очередь (приобретение зем.участка)	135 га	КО, КСН, СС	61					61
Краснобродский угольный разрез, Краснобродское поле	Краснобродский Глубокий	50 млн.т.	Т					100	100
		70 га						32	32
Краснобродский угольный разрез, Вахрушевское поле	Вахрушевский Глубокий	21 млн.т.	СС		30				30
	Акташский (известняк)	3 млн.м3			5				5
Талдинский угольный разрез, Таежное поле	Смежный	100 млн.т.	ДГ, Г					200	200
		150 га					68		68
Калтанский угольный разрез Калтанское поле	Верхнетешский	120 млн.т.	Т, А				200		200
	Замковый	46 млн.т.	Т	100					100

Общая потребность в инвестициях на приобретение лицензий и земельных участков в 2011-2015гг составит 811 млн.руб. (без учета затрат на приобретение лицензии на участок известняка). Это позволит увеличить количество запасов угля на 345 млн.тонн.

План по персоналу

Целью плана численности персонала является повышение эффективности и конкурентоспособности компании за счет повышения производительности труда и оптимизации численности персонала.

В 2011-2015гг предполагается оптимизацию численности проводить по следующим направлениям:

Техперевооружение компании путем приобретения техники большой единичной мощности и списания низко производительного, устаревшего оборудования.

Строительство новых объектов и ликвидация существующих устаревших объектов.

Переход на выполнение вспомогательных и ремонтных работ по договорам оказания услуг за счет вывода вспомогательного и ремонтного персонала в самостоятельные юридические лица.

За счет реализации программы по оптимизации численности в 2011-2015гг по указанным направлениям произойдет следующее снижение численности

Направления	Списочная численность, чел
Горнотранспортное оборудование	+174
Новые объекты	+208
Ликвидация объектов	-297
Вывод вспомогательного и ремонтного персонала	-6 798
Всего	-6 713



С учетом всех мероприятий численность персонала (списочная) в 2011-2015гг составит:

Период	Численность, всего	В т.ч. аутсорсинг
На конец 2010 г	18 129
снижение за 2011г	-4 980	-4 980
На конец 2011г	13 149
снижение за 2012г	-1 070	-1 007
На конец 2012г	12 079
снижение за 2013г	-725	-725
На конец 2013г	11 354
снижение за 2014г	-39
На конец 2014г	11 315
снижение за 2015г	101
На конец 2015г	11 416
Всего 2011-2015гг снижение численности	-6 713	-6 713

Выполнение программы по оптимизации численности персонала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на 2011-2015 гг, позволит снизить затраты на персонал по ОАО «УК «Кузбассразрезуголь за период с 2011 по 2015 г на 1 384 млн. руб. (в условиях 2010 года).

Производительность труда после выполнения мероприятий по оптимизации численности на 2011-2015 г составит:

Показатели	План 2010 г.	План 2011 г.	План 2012 г.	План 2013 г.	План 2014 г.	План 2015 г.	изменение 2015 г. к 2010 г.
- на 1 работника ППП	213	222	310	343	353	360
% к предыдущему году		104%	139%	111%	103%	102%	169%
- на 1 рабочего по добыче угля	306	306	393	440	454	462
% к предыдущему году		100%	129%	112%	103%	101%	151%

Рост производительности труда 2015 года к уровню 2010 года на 1-го работника ППП составит 169%, на 1-го рабочего по добыче угля 151%.

План реорганизации и управления собственностью.

План определяет принципы, цели, задачи, мероприятия и приоритетные направления реорганизации и управления собственностью ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь», его дочерних, зависимых, аффилированных Обществ, акционером (участником) которых является ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь» и иных находящихся в сфере его интересов Обществ в перспективе на 2011 - 2005 годы.

Цели

1. Учет собственности (имущества) Компании и Обществ, находящихся в сфере ее интересов.

2. Защита имущественных интересов Правообладателей от возможности совершения третьими лицами действий, направленных на неправомерное завладение объектами учета.

3. Эффективное управление имуществом Компании и Обществ, находящихся в сфере ее интересов, в целях обоснования необходимости приобретения и использования имущества, снижения издержек, связанных с его владением.

4. Предупреждение рисков наступления негативных правовых последствий в рамках налогового, гражданского и административного законодательства в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на имущество Компании и Обществ, находящихся в сфере ее интересов.

5. Предупреждение негативных последствия связанных с несоблюдением требований промышленной и технической безопасности в процессе эксплуатации имущества, включая приостановку деятельности.

6. Обеспечение возможности отчуждения и передачи имущества Компании и Обществ, находящихся в сфере ее интересов в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Правообладателей.

7. Вывод непрофильных направлений (видов) деятельности.

8. Анализ и оценка эффективности долгосрочных финансовых вложений дочерних, зависимых, аффилированных и иных Обществ.

9. Учет, анализ и оценка активов Обществ Компании с целью эффективного управления ими.

10. Формирование предложений по развитию эффективных и выводу неэффективных Обществ.

11. Разработка единых управленческих подходов Обществами, находящимися в сфере интересов Компании (в том числе по вопросам корпоративной, кадровой, социальной политики, формирования и предоставлениия отчетности перед Компанией и т.д.).

Мероприятия по реорганизации и управлению собственностью на 2011 - 2015 гг., в том числе по видам объектов учета.

1. Проведение соответствующими структурными подразделениями инвентаризации объектов учета, находящихся в собственности Компании и Обществ в сфере ее интересов, на предмет выявления:

- фактического наличия объекта учета;

- отражение информации об объекте учета в данных бухгалтерского учета;

- наличие правоустанавливающей, разрешительной и иной необходимой документации на объект учета;

- своевременности принятия решения по списанию морально устаревших и непригодных к использованию объектов.

2. Предоставление необходимой информации и правоустанавливающих документов по запросам соответствующих подразделений.

3. Оказание консультационной (экономической, методической, правовой и иной помощи) по вопросам оформления прав на объекты учета.

В отношении недвижимого имущества:

1. Выявление земельных участков, занимаемых объектами недвижимого имущества и используемых в производственной деятельности Компании в целях инициирования процесса оформления правоустанавливающих документов.

2. Ведение реестра земельных участков, используемых в деятельности Компании и Обществ, находящихся в сфере ее интересов, (анализ и внесение информации в части: мониторинга действия заключенных договоров; заключения новых договоров аренды, субаренды; выкуп земельных участков; ведение архива кадастровых паспортов всех земельных участков).

3. Регистрация долгосрочных договоров аренды лесных земель и договоров купли-продажи земельных участков, заключенных Технической дирекцией.

4. Идентификация (сопоставление) объектов бухгалтерского учета с имеющимися правоустанавливающими документами с целью выявления незарегистрированного в установленном законом порядке имущества.

5. Проведение плановой и внеплановой паспортизации объектов недвижимости, необходимость в которой возникает при сдаче объектов недвижимости в залог, а также при заключении договоров аренды. Объемы проведения технической инвентаризации определяются исходя из текущих производственных потребностей общества и планами финансовой службы по вопросам передачи объектов недвижимости в залог кредитным учреждениям.

6. Организация и обеспечение процесса постановки объектов на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов на объекты недвижимости.

7. Регистрация права собственности на стратегические эксплуатирующиеся и участвующие в производственной деятельности Компании объекты недвижимого имущества, учитываемые на балансе по счету 01 «основные средства» на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, оформленных в установленном законом порядке, согласно утвержденным планам капитального строительства промышленных объектов Компании на соответствующий год.

8. Правовое сопровождение процесса оформления разрешительной документации и последующая регистрация права собственности на стратегические объекты недвижимого имущества незавершенного строительством, учитываемого по счету 08 «внеоборотные активы» на основании разрешений на ввод объектов в эксплуатацию оформленных в установленном законом порядке согласно утвержденным планам капитального строительства промышленных объектов Компании на соответствующий год.

9. Правовое сопровождение процесса оформления разрешительной документации и последующая регистрация права собственности на объекты, утвержденным планам капитального строительства Компании.

10. Регистрация перехода права собственности на объекты недвижимого имущества, передаваемые в Угольную Компанию от реорганизуемых обществ, входящих в сферу влияния Компании.

11. Регистрация права собственности на объекты, приобретенные Компанией в 2011-2015 г.г.

12. Внедрение комплексной системы учета имущества Компании в привязке к ПО 1-С «Бухгалтерия», ПО «План инвестиций».

В настоящее время учет объектов недвижимого имущества осуществляется с помощью специализированной программы «SHERIF», которая в большей степени содержит информацию о зарегистрированных объектах Компании. На сегодняшний день разработано и внедрено ПО «Мониторинг оформления разрешительной документации», в котором учитываются объекты незавершенные строительством, в отношении которых в настоящее время ведется процесс оформление разрешительных документов и СМР. В 2011-2012 г.г. будет произведено внедрение программного комплекса (ПК), который позволит обеспечить комплексный учет объектов недвижимости в привязке к ПО 1-С «Бухгалтерия», ПО «План инвестиций», с архивом разрешительных и правоустанавливающих документов.

ПК позволит осуществлять учет объектов недвижимости в качестве объектов незавершенных строительством (затрат на проектирование, СМР, оформление прав на земельные участки под строительство), основных средств, процесс эксплуатации (сдача в аренду), налогообложение, списание с баланса, отчуждение и т.д. В отношении движимого имущества.

1. Оформление соответствующим структурным подразделением документов по приобретению движимого имущества, постановка движимого имущества на учет в соответствующих органах.

2. Выявление неиспользуемого или неэффективно используемого движимого имущества и формирование предложений по его реализации.

3. Консолидация долей (акций) дочерних, зависимых, аффилированных и иных находящихся в сфере интересов Компании обществ путем приобретения в собственность Компании.

4. Своевременное внесение изменений в бухгалтерский учет и отчетность о долгосрочных финансовых вложениях в случае ликвидации или реорганизации юридических лиц.

5. Разработка и внедрение программного обеспечения по учету неимущественных прав и лицензий по заданию структурных подразделений по соответствующим направлениям.

6. Организация ведения Реестра неимущественных прав и специальных разрешений (лицензий) структурными подразделениями Компании по соответствующим направлениям деятельности.

В отношении Обществ, находящихся в сфере интересов Компании:

1. Сопровождение процесса регистрации вновь создаваемых юридических лиц в регистрирующем органе, деятельность которых направлена на консолидацию активов Компании.

2. Подготовка соответствующей документации, необходимой для создания юридических лиц с целью вывода непрофильных видов деятельности.

3. Анализ и оценка финансово - экономических показателей деятельности Обществ, находящихся в сфере интересов Компании.

4. Формирование предложений по реализации мероприятий по реструктуризации дочерних, зависимых и аффинированных обществ.

5. Разработка и утверждение Программы управления контролируемыми дочерними, зависимыми и аффилированными обществами, исходя из принципов: единой кадровой политики, минимизации затрат, прибыльности и эффективности деятельности, выполнения социальных функций и др.

Приоритетные направления для реализации плана реорганизации собственности.

1. В отношении учета специальных разрешений соответствующим структурным подразделениям по направлениям деятельности необходимо разработать техническое задание на модуль к ПК по учету имущества, обеспечивающий: учет лицензий, специальных разрешений: мониторинг их оформления и выполнения лицензионных соглашений.

2. Управлению информационных технологий на основании представленных технических заданий разработать модуль к ПК по учету лицензий и специальных разрешений.

3. Соответствующим структурным подразделениям по направлениям деятельности обеспечить учет лицензий и специальных разрешений в разработанном ПК.

4. Секторам строительства филиалов следует оценить суммы необходимых затрат на оформление разрешительных документов на стратегические объекты подлежащие регистрации и представить предложения в управление капитального строительства о внесении требуемых сумм в ТПФП на соответствующий Финансовый год.

5. Управление капитального строительства на основании заявок филиалов должно включить необходимые суммы затрат на оформление разрешительной документации по стратегическим объектам недвижимого имущества в ТПФП на соответствующий финансовый год.

6. Структурным подразделениям по направлениям деятельности необходимо разработать, внести изменения и (или) дополнения в соответствующие Регламенты для реализации настоящей Программы.

Всего на реализацию 5-летней стратегической программы ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" необходимы инвестиции в размере 85 103,6 млн.руб. без НДС.

Финансовый план:

№ п/п	Наименование показателя	План 2011 - 2015 г	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого	85 103 589	14 875 410	19 010 140	17 798 966	18 546 582	14 872 491
1.1	Приобретение оборудования, не входящего в смету строек	42 231 607	7 634 110	10 084 681	8 969 727	8 352 022	7 191 067
1.1.1	Основное горно-транспортное оборудование	39 834 525	7 314 758	9 616 611	8 443 857	7 820 462	6 638 837
1.1.2	Вспомогательное оборудование	2 397 082	319 352	468 070	525 870	531 560	552 230
1.2	Приобретение НМА (получение лицензий на право пользования недрами)	726 000	171 000	155 000	0	200 000	200 000
1.3	Приобретение земельных участков	860 030	208 000	163 320	160 370	169 970	158 370
1.4	Капитальное строительство промышленное (освоение) всего, в т.ч.	41 285 952	6 862 300	8 607 139	8 668 869	9 824 590	7 323 054
1.4.1	- текущего характера	2 355 000	570 000	420 000	420 000	365 000	580 000
1.4.2	- перспективного характера	38 930 952	6 292 300	8 187 139	8 248 869	9 459 590	6 743 054
1.4.2.1	Участки подземной добычи	3 438 057	535 000	945 292	949 650	407 590	600 525
1.4.2.2	Обогатительные фабрики	15 516 000	4 116 000	4 010 000	3 360 000	3 190 000	840 000
1.4.2.3	Обогатительные установки	1 215 000	575 000	380 000	260 000	0	0
1.4.2.4	Комплекс циклично-поточной технологии	14 480 596	200 000	1 813 000	2 757 567	4 819 500	4 890 529
1.4.2.5	Программа развития железнодорожного транспорта	3 541 410	819 300	1 024 610	843 000	442 500	412 000
1.4.2.6	Участок Южный-73 (Талдинский УР)	139 889	47 000	14 237	78 652	0	0
1.4.2.8	Северо-восточная въездная траншея с путепроводом(Бачатский УР)	600 000	0	0	0	600 000	0



Основные показатели ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" в 2011-2015гг:

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
	Горная масса	тыс. м3	606 976	616 060	622 954	625 049	636 949
	Вскрыша	тыс. м3	385 933	394 860	405 920	411 436	419 889
	Коэффициент вскрыши	м3/т	8.57	8.57	8.57	8.57	8.57
	Взорванная горная масса	тыс. м3	328 695	339 182	354 455	360 468	369 089
	Грузооборот технологического автотранспорта	тыс.т-км	3 139 979	3 408 168	3 588 447	3 753 281	3 867 686
	Добыча угля	т.т.	46 973	48 000	49 000	50 000	51 000
	Отгрузка угля	т.т.	45 272	45 679	46 262	46 763	47 291
	Реализация угля	т.т.	45 272	45 679	46 262	46 763	47 291
2	Производство продукции в натуральном выражении:		45 455	45 900	46 418	46 898	47 426
	- товарный уголь (собственный)	т.т.	45 455	45 900	46 418	46 898	47 426
	- товарный уголь (давальческий)	т.т.
8	Реализация готовой продукции, работ, услуг	тыс.руб.	49 762 622	54 087 452	53 565 054	53 508 911	53 243 318
8.1	в т.ч. реализация на экспорт	тыс.руб.	18 720 000	25 256 280	27 348 240	29 538 480	31 237 320
9	Себестоимость реализованной продукции	тыс.руб.	43 432 001	45 665 200	47 625 297	49 973 214	50 733 273
10	Затраты на 1 руб. реализованной продукции	коп.	87	84	89	93	95
11	Прибыль от продаж	тыс.руб.	6 330 621	8 422 252	5 939 757	3 535 697	2 510 045
12	Рентабельность продаж (стр. 11 / стр. 8 * 100)	%	12.72	15.57	11.09	6.61	4.71
13	Прочие доходы	тыс.руб.	80 063	80 063	80 063	80 063	80 063
14	Прочие расходы	тыс.руб.	4 309 323	4 310 658	4 318 815	4 341 033	4 339 954
15	Прибыль(убыток) от прочих доходов и расходов	тыс.руб.	-4 229 260	-4 230 596	-4 238 752	-4 260 970	-4 259 891
16	Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	2 101 361	4 191 656	1 701 004	-725 273	-1 749 847
17	Текущий налог на прибыль	тыс.руб.	597 187	1 015 514	519 015
18	Чистая прибыль	тыс.руб.	1 504 173	3 176 142	1 181 990	-725 273	-1 749 847
19	Чистая рентабельность продаж стр. 18 / стр. 8 * 100)	%	3.02	5.87	2.21	-1.36	-3.29
20	Фонд заработной платы списочного состава	тыс.руб.	6 196 269	6 302 285	6 381 268	6 431 447	6 523 847
	кроме того корректив по письмам и протоколам **	тыс.руб.
21	Среднесписочная численность (с учетом аутсорсинга СБ)	чел.	18 365	18 623	18 871	19 023	19 368
	кроме того корректив по письмам и протоколам	чел.
	списочная численность на конец периода	чел.	18 534	18 691	18 964	19 165	19 506
22	Средняя заработная плата списочного состава	руб.	28 117	28 202	28 179	28 174	28 070
23	Социальные выплаты	тыс.руб.	230 960	230 960	230 960	230 960	230 960
24	Ремонтный фонд	тыс.руб.	4 658 453	4 344 037	4 935 269	5 332 498	5 178 335
	кроме того корректив по письмам и протоколам	тыс.руб.
25	Амортизация	тыс.руб.	4 897 149	5 484 783	6 449 355	7 530 741	8 144 743
26	Начислено процентов за кредит всего, в т.ч.:	тыс.руб.	3 099 903	3 099 903	3 099 903	3 099 903	3 099 903
	- начислено процентов за кредит на текущую деятельность (бал.сч.91)	тыс.руб.	3 099 903	3 099 903	3 099 903	3 099 903	3 099 903
28	Источники финансирования
	Чистая прибыль	тыс.руб.	1 504 173	3 176 142	1 181 990	-725 273	-1 749 847
	Амортизация	тыс.руб.	4 897 149	5 484 783	6 449 355	7 530 741	8 144 743
	Авансы, выданные за оборудование и строительные работы промышленного назначения в предыдущем периоде (Приложение №3,4)	тыс.руб.	68 548
	ИТОГО:	тыс.руб.	6 469 871	8 660 925	7 631 344	6 805 468	6 394 896
	РАСХОДЫ:
29	Капитальные вложения без НДС и без % по инвестиционным кредитам, в т.ч. (с учетом корректировки ТПФП по письмам и протоколам):	тыс.руб.	14 608 080	18 800 580	17 547 636	18 322 202	14 591 231
29.1.	Приобретение оборудования, не входящего в смету строек	тыс.руб.	7 366 780	9 875 121	8 718 397	8 127 642	6 909 807
	в том числе за счет авансов, выданных в предыдущие периоды	тыс.руб.	32 458
29.2.	Приобретение оборудования к установке (на складе)	тыс.руб.
29.3.	Приобретение земельных участков, оформление земельных отводов	тыс.руб.	208 000	163 320	160 370	169 970	158 370
29.4.	Приобретение НМА и ценных бумаг	тыс.руб.	171 000	155 000		200 000	200 000
29.5.	Капитальное строительство промышленное (освоение) всего, в т.ч.:	тыс.руб.	6 862 300	8 607 139	8 668 869	9 824 590	7 323 054
	- текущего характера		570 000	420 000	420 000	365 000	580 000
	- перспективного характера,		6 292 300	8 187 139	8 248 869	9 459 590	6 743 054
	в том числе за счет авансов, выданных в предыдущие периоды	тыс.руб.	220 409
29.6.	Капитальное строительство непромышленное и гражданское (освоение)
30	Прочие расходы - всего, в т.ч.:	тыс.руб.
	геолого-разведочные работы	тыс.руб.
	ИТОГО:	тыс.руб.	14 608 080	18 800 580	17 547 636	18 322 202	14 591 231
31	РЕЗУЛЬТАТ с учетом использования собственных средств	тыс.руб.	-8 138 209	-10 139 655	-9 916 292	-11 516 734	-8 196 335
32	Привлеченные средства - инвестиционные кредиты	тыс.руб.
33	Проценты по инвестиционному кредиту	тыс.руб.
34	РЕЗУЛЬТАТ с учетом привлеченных средств и уплаты процентов по инвестиционному кредиту	тыс.руб.	-8 138 209	-10 139 655	-9 916 292	-11 516 734	-8 196 335
	Справочно:
35	Расходы на собственные нужды - всего	тыс.руб.	778 925	780 261	788 417	810 635	809 556
	в том числе:
	Социальные нужды - всего	тыс.руб.	721 408	727 092	732 496	758 305	754 315
	содержание объектов социальной сферы, находящихся на балансе предприятия	тыс.руб.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	финансирование объектов социальной сферы, выделенных в отдельное юридическое лицо	тыс.руб.
	содержание СМИ	тыс.руб.	9 141	10 056	11 066	12 176	13 397
	медицинское обслуживание	тыс.руб.
	культурно-массовая работа	тыс.руб.	48 612	46 521	44 335	53 947	45 993
	спортивная работа	тыс.руб.	11 703	11 703	11 703	11 703	11 703
	обучение, повышение квалификации	тыс.руб.	500	450	400	400	400
	социальные услуги	тыс.руб.	107 397	108 504	110 347	111 085	112 191
	благотворительные цели	тыс.руб.	371 569	377 509	382 304	393 632	396 533
	материальные выплаты	тыс.руб.	169 986	169 850	169 841	172 862	171 599
	Прочие расходы - всего (приложение 2)	тыс.руб.	57 517	53 169	55 921	52 331	55 240
36	НИОКР (расходы текущего года) - всего	тыс.руб.
37	Жилищная программа, в т.ч. авансы, выданные в отч-м периоде	тыс.руб.	54 218	54 218	54 218	54 218	54 218
40	Недостаток собственных средств с учетом налога на прибыль	тыс.руб.	10 172 762	12 674 568	12 395 364	14 395 917	10 245 418
	-недостаток собственных средств	тыс.руб.	8 138 209	10 139 655	9 916 292	11 516 734	8 196 335
	-налог на прибыль	тыс.руб.	2 034 552	2 534 914	2 479 073	2 879 183	2 049 084
41	Отгрузка на экспорт	т.тн.	24 000	24 626	27 308	30 116	32 294
42	Необходимая добавка к цене на экспорт (в рублях)	руб./тн.	424	515	454	478	317
43	Необходимая добавка к цене на экспорт (в долларах)	$./тн.	14.1	17.2	15.1	15.9	10.6
44	Цена на экспорт, необхоимая для покрытия дефицита собственных средств	$./тн.	40.13	51.34	48.51	48.63	42.82
45	Недостаток собственных средств с учетом налога на прибыль	тыс.руб.	59 265 250
	-недостаток собственных средств	тыс.руб.	47 907 224
	-налог на прибыль	тыс.руб.	11 358 026
46	Отгрузка на экспорт	т.тн.	138 344
47	Необходимая добавка к цене на экспорт (в рублях)	руб./тн.	428
48	Необходимая добавка к цене на экспорт (в долларах)	$./тн.	14.28
49	Цена на экспорт, необхоимая для покрытия дефицита собственных средств	$./тн.	46.53
50	Недостаток/избыток собственных средств с учетом налога на прибыль	тыс.руб.	86 888	-1 700 020	-557 502	-1 050 554	3 221 188
	то же, нарастающим итогом	тыс.руб.		- 1 613 132	- 2 170 634	- 3 221 188	0

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" на 2011-2015гг. рассчитаны на основании:

- представленных горнотехнических показателей,

- расчетной себестоимости по годам,

- цен продажи угля: по России - прогнозные цены реализации на уровне 2011г, на экспорт - трансфертные цены, планируемые на 2011г. (на уровне 26 долл./т.).

- необходимых инвестиционных средств в соответствии с представленной программой.

Источником финансирования реализации бизнес-плана рассматривается чистая прибыль и амортизация. Несмотря на увеличение объемов добычи и отгрузки угля в 2011-2015гг, в стоимостном выражении происходит снижение выручки. Это обусловлено тем, что за рассматриваемый период в структуре продаж происходит изменение в сторону увеличения отгрузки продукции, прошедшей обогащение, на экспортный рынок по трансфертной цене. Учитывая, что трансфертная цена на экспортную продукцию ниже рыночных цен, и не покрывает дополнительных затрат, возникающих при обогащении угля на обогатительных фабриках, при неизменных трансфертных ценах на угольную продукцию Угольная компания, начиная с 2014г. получает отрицательный результат финансово-хозяйственной деятельности, что негативно сказывается на размере собственных источников для реализации проектов, предусмотренных стратегической программой. Также на уменьшение размера прибыли влияет увеличение себестоимости по горному фактору (увеличение коэффициента вскрыши для выполнения программы по ликвидации отставания вскрышных работ), увеличение затрат на ремонтный фонд (в связи со старением горнотранспортного оборудования).

Амортизация как источник инвестиций в течение пятилетнего периода возрастает с 4,9 млрд.руб. в 2011г. до 8,1 млрд.руб. в 2015г. Анализ результата деятельност...