Стратегии диверсификации фирмы, их сущность и виды

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЗАОЧНЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра: Общего менеджмента

Факультет Менеджмента и маркетинга

Специальность Управление проектами

Контрольная работа

По дисциплине Операционный менеджмент

По теме Стратегии диверсификации фирмы, их сущность и виды

Студент: Закатова И.А.

Москва 2014 г.

Оглавление

Введение

1. Понятие диверсификации деятельности предприятия

2. Стратегии диверсификации деятельности предприятия

3. Диверсификация как условие повышения эффективности, ее положительные и отрицательные стороны

Выводы

Список использованной литературы

Введение

Актуальность темы. Предприятия разных областей в условиях глобализации мировой экономики, связанной с взаимопроникновением технологий и капиталов, проводят диверсификацию собственной хозяйственно-финансовой деятельности. Эффективность ее осуществления непосредственно зависит от своевременной ориентации на виды товаров, работ, услуг, которые имеют спрос и есть или приближаются к уровню конкурентоспособности. Вопрос стратегии развития предусматривают разработку методики получения, обработки и представление информации, связанной с освоением новых технологий, видов продукции, рынков и других видов и направлений деятельности, а также с выявлением закономерностей относительно определения мотивации диверсификации как стратегии развития компании.

1. Понятие диверсификации деятельности предприятия

По итогам 2014 г. российская промышленность продолжает стагнировать.

Промышленное производство, строительная деятельность, транспорт и оптовая торговля есть наиболее существенными составляющими формирования экономики любой страны. Именно поэтому от результатов их деятельности зависят будущие макроэкономические показатели экономических достижений государства.

В мировой экономике используются разные подходы к активизации деятельности субъектов хозяйствования, в том числе широко используется диверсификация.

Экономическая категория "диверсификация" в разных источниках трактуется по-разному.

Термин "диверсификация" (от латыней, dіversus - разный, facere - делать) означает:

1) многообразие, разностороннее развитие;

2) проникновение специализированных фирм (промышленных, транспортных, строительных) к другим областям производства, сферы услуг и т.п.; в процессе диверсификации возникают многоотраслевые комплексы;

3) расширение ассортиментов изготовления изделий, предоставление услуг.

Следовательно, диверсификация трактуется как:

1) владение разнообразнейший финансовыми активами, каждый из которых имеет разный уровень риска, с целью снижения общей степени риска портфеля в целом;

2) общая деловая практика, направленная на расширение номенклатуры товаров и услуг и/или географической территории для того чтобы сосредоточить риск и уменьшить зависимость от цикличности бизнеса.

Также понятие "диверсификация" определяется как:

1) увеличение количества производств и номенклатуры товаров (услуг), которые вырабатываются отдельными предприятиями в новых для них сферах;

2) расширение ассортиментов, изменение вида продукции, которая вырабатывается предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получение экономической выгоды, предупреждение банкротства. Такую диверсификацию называют диверсификацией производства; распределение вложений в экономику или кредитование денежными капиталами между разными объектами с целью снижения риска потерь и в надежде получить более высокий доход. Такую диверсификацию называют диверсификацией кредитов;

3) расширение форм деятельности, видов продукции, финансовых инструментов с целью минимизации хозяйственных рисков, а также выживание предприятий в современных рыночных условиях; множественность; разнообразие; разносторонность;

4) новое направление деятельности компании, связанное с имеющимися направлениями бизнеса (например, в производстве, маркетинга, материальном обеспечении или технологии), который увеличивает доход от оптимизации портфеля, реструктуризации, передачи и распределения ресурсов.

Предпосылкой диверсификационной политики есть неравномерность развития отраслей экономики государства, падение нормы прибыли, снижение уровня внедрений научно-технического прогресса, недостатки в системе налогообложения, несоответствие структуры производства структуре частного сектора.

Диверсификация деятельности предприятия заключается в создании разнообразия бизнеса предприятия путем вхождения предприятия на новые секторы рынка и расширение отраслевого диапазона его деятельности.

Диверсификация может затрагивать такие аспекты:

· продуктов (продукции);

· пунктов продажи продуктов фирмы;

· потребителей и поставщиков;

· средств финансирования;

· технологий;

· баз НДиДКР.

Основными направлениями диверсификации предприятия в стратегическом контексте его бизнеса есть диверсификация продукции и рынка.

Диверсификация продукции состоит во внедрении новых или таких изделий, которые вырабатываются на основе применения новых, раньше не используемых предприятием, технологий.

Диверсификация рынка состоит во вхождении предприятия на новые рынки или на новые сегменты того рынка, на котором оно до сих пор действовало:

· когда наблюдается стагнация (застой) рынка (имеет место давление со стороны конкурентов на традиционную сферу деятельности предприятия, устаревший характер производственного портфеля, падение спроса или почти монопольная позиция);

· имеет место превышения запаса капитала и возникает потребность для экспансии;

· когда предприятие не в состоянии достичь получения дополнительной прибыли путем экспансии в традиционном бизнесе (например, когда нет смысла или невозможное дальнейшее расширение частицы предприятий на рынке).

Диверсификацию применяют для того, чтобы:

· достичь увеличения финансовой синергии;

· стабилизировать доходы;

· уменьшить оперативный риск;

· увеличить кредитные возможности (получение займов);

· обеспечить рост;

· использовать резервы;

· приспособиться к потребностям клиентов;

· изменить профиль предприятия.

Основной целью диверсификации предприятия, наиболее часто используемой в практике, является создание ценностей для акционеров. При проведении диверсификации с целью повышения доходности акций корпоративная стратегия должна предусматривать больший эффект, чем просто распределение риска за счет инвестирования капитала в различные отрасли. Проблема создания дополнительной ценности акций требует серьезного рассмотрения и оценок (прогноза) до принятия решения о диверсификации. Для этих целей могут использоваться следующие критерии: критерий привлекательности новой отрасли, критерий «затраты на вхождение» и критерий дополнительных выгод.

2. Стратегии диверсификации деятельности предприятия

После принятия решения о диверсификации предприятия могут быть выбраны различные пути его реализации. В практике диверсификации предприятий используются следующие стратегии: 1) стратегия вхождения в новую отрасль (в новые сферы деятельности); 2) стратегии диверсификации в родственные отрасли; 3) стратегии диверсификации в неродственные отрасли; 4) стратегии свертывания (продажи) и ликвидации; 5) стратегии реструктуризации, восстановления и экономии; 6) стратегии многонациональной диверсификации.

Стратегия диверсифицированого развития реализуется в том случае, когда фирмы не могут развиваться на данном рынке с данным продуктом в данной области.

Основные экономические факторы, которые обуславливают выбор данной стратегии, следующие (т.е., когда избирают данный вид стратегии развития предприятия):

- когда рынки насыщены данным продуктом или когда наступает стадия "выхода" жизненного цикла продукта и спрос на него резко падает;

- когда фирма владеет свободным денежным средством, которое можно удобно вложить в другие сферы бизнеса;

- когда новый бизнес, в объединении с существующим, может принести фирме синергетический эффект (например, за счет кооперации");

- когда дальнейшее развитие определенного (одного) бизнеса фирмы сдерживается антимонопольным законодательством;

- когда происходит сокращение налоговых платежей (от диверсификации) для бизнеса;

- когда возникает упрощение выхода на мировой рынок (за счет диверсификации);

- при лучшем использовании кадрового потенциала.

Для более полного изучения особенностей диверсификации деятельности предприятий ученые выделяют такие ее виды:

1. По направлению

* Вертикальная (создание замкнутой технологической цепочки производства и продвижения товара к потребителю);

* Горизонтальная (создание нового продукта в пределах основного профиля фирмы, расширение каналов сбыта продукции);

* Конгломератная (производство новой продукции, не связанной с традиционной деятельностью фирмы);

* Перекрестная (комбинирование горизонтальной и вертикальной диверсификации);

* Смешанная (комбинирование горизонтальной, вертикальной и конгломератной диверсификации).

2. По однородности

* Инвариантная диверсификация (такому виду присуща относительная стабильность организационных систем при определенном преобразовании направлений деятельности предприятия). Инвариантную диверсификацию можно разделить на такие подвиды:

a) концентрическая (выпускаются новые изделия, которые за техническими характеристиками однородны с другими изделиями компании);

b) регрессивная (осваивается выпуск другого вида продукции или новой ее разновидности вместе с основной, которая будет использоваться как составная часть новой);

c) монопрофильная (предусматривает поглощение предприятий-конкурентов со всеми их активами, которые расположены в разных отраслях производства продукции и услуг).

* Корпоративная диверсификация (подразумевает слияние относительно экономически независимых, равноправных хозяйствующих субъектов, которые принадлежат к разным сферам производства товаров и услуг, в единый организационный комплекс на основании единства экономических интересов). В пределах этого вида можно выделить такие направления:

a) прогрессивная диверсификация (направленная на то, чтобы получить в собственность или поставить под более высокий контроль систему распределения);

b) горизонтальная диверсификация (направлена на производство нового товара, несвязанного с выпускаемыми, но способного вызвать интерес существующей сети потребителей);

c) конгломератная диверсификация (предусматривает насыщение ассортимента изделиями, роботами и услугами, которые не имеют отношения к применяемой фирме технологии, товарам и рынкам).

3. По отраслевому признаку

* Моноотраслевая диверсификация (в пределах одной отрасли);

* Полиотраслевая связанная диверсификация (в пределах нескольких отраслей, связанных с традиционными видами продукции предприятия);

* Полиотраслевая не связанная диверсификация.

Как в теории, так и на практике, существуют различные виды стратегий диверсификации, однако большинство ученых соглашается с распределением стратегий диверсификации по принципу использования синергетического эффекта на два вида:

1. Конгломератная стратегия диверсификации (подразумевает переход предприятия в область, не связанную с текущим бизнесом предприятия, - к новым технологиям и потребностям рынка).

2. Синергетическая стратегия диверсификации (предусматривает выход за рамки промышленной цепочки, внутри которой действовало предприятие, поиск новых видов деятельности, которые дополняют существующие в технологическом или коммерческом плане с целью получения синергетического эффекта). Такая стратегия может быть:

- концентрической (при ориентации на существующие потребности при изменении технологии);

- горизонтальной (при ориентации на существующий технологический способ производства);

- вертикальной (получение синергетического эффекта от использования технологий, которые предшествуют или идут за существующим производственным циклом).

Вид стратегии диверсификации зависит от специфики предприятия и его целей. Как отмечают ученые, если предприятие ставит перед собой такие цели, как завоевание и удержание определённой доли рынка, занятие позиций технологического лидера, создание определенного образа в глазах общественности, лидерства в расходах, то чаще применяется стратегия синергетической диверсификации.

Если же предприятие преследует финансовую цель - получение прибыли, - то оно прибегает к конгломератной диверсификации.

Фирмы, которые диверсифицируют свою деятельность, приобретают холдинговую структуру. А практика показывает, что воздержанный уровень диверсификации оказывает содействие улучшению экономических результатов, а чрезмерный рост диверсификации приводит к снижению рентабельности фирмы. Следует также отметить, что, как показывает анализ стратегий развития ведущих зарубежных компаний, в последнее время много больших компаний СЕЛА и Западной Европы отказались от конгломеративной структуры (стратегии), распродали непрофильные предприятия и сконцентрировали внимание на основной деятельности, т.е., реализовали стратегию сокращения бизнеса. Стратегия конгломеративной диверсификации сейчас преобладает среди предприятий большинства стран экономического бума: Южной Кореи, Индии, Бразилии, а также в Японии.

3. Диверсификация как условие повышения эффективности, ее положительные и отрицательные стороны

Имеется мало оснований утверждать о наличии систематической связи между стратегией диверсификации и финансовым успехом предприятия. Однако разумно проведенная диверсификация деятельности может быть предпосылкой повышения эффективности отдельных подразделений. Например если затраты в рамках какой-либо отрасли являются по своей природе в основном постоянными, то их разбивка по разным участкам с большими объемами продаж ведет к значительному снижению удельных издержек.

Условием повышения эффективности при диверсификации является наличие перспективных, представляющих стратегический интерес, ключевых компетенций. Так, когда компания Honda стала использовать технологию моторостроения в производстве различных видов продукции, то у нее появилась возможность инвестировать больше средств в НИР без ущерба для удельных издержек. Суммирование при этом технологического опыта в разных сферах способствовало дальнейшему повышению технологического уровня компании. Фирма Honda добилась преимуществ и в области качества, что благоприятно сказалось на ее рыночных позициях.

В случаях когда ключевые компетенции могут быть широко использованы при производстве различных видов продукции, диверсификация компании открывает новые возможности в сфере НИР. Расширение хозяйственной деятельности в таких случаях может привести к созданию критической массы ресурсов, которая позволит обойти конкурентов.

Преимущества диверсифицированного предприятия заключаются так же в возможности объединения усилий для достижения единых целей. Успешный результат такого объединения обуславливается действием синергетического эффекта, т.е. когда целое представляет собой нечто большее нежели сумму частей. Так некоторые крупные корпорации повышают прибыльность своих вновь приобретенных компаний путем совершенствования на них систем руководства и финансового контроля, а также путем реорганизации этих компаний на специализированные по видам деятельности подразделения. В этом случае положительный результат дает совместное использование ресурсов и опыта. Наибольшее значение синергетический эффект имеет место в случае если подразделения находятся в родственных отраслях.

Как правило, начальные этапы деятельности компании связаны с ее концентрацией на одной отрасли. Обзор западной практики показывает, что многие из наиболее удачливых компаний достигли высокого уровня благосостояния, используя стратегию концентрации, т.е. не выходя за рамки моноотраслевой деятельности. В то же время следует отметить, что среди компаний, использующих эту стратегию, наблюдается наибольшее число банкротств. Это связано с тем, что такая стратегия несет большой уровень риска. Стратегия отраслевой концентрации может быть использована лишь на ранних стадиях жизненного цикла отрасли, т.к. при благоприятных обстоятельствах она может обеспечить наиболее высокие темпы производственного развития или прироста капитала. На последующих стадиях жизненного цикла компании по мере удовлетворения потребности в продукции основного контингента потребителей ей на смену должна прийти стратегия отраслевой диверсификации производственной деятельности.

Диверсификация в рамках определенной группы отраслей позволяет компании более широко использовать накопленный опыт в сфере маркетинга, производственных технологий и т.п., а, следовательно, увеличивать конкурентные преимущества диверсифицируемых подразделений. Кроме того, использование отраслевой диверсификации даже в таких ограниченных рамках позволяет существенно снизить уровень хозяйственных рисков. Однако стратегия диверсификации в рамках определенной группы отраслей эффективна лишь при благоприятном прогнозе конъюнктуры соответствующих товарных рынков.

Наименее рискованной является диверсификация в разрезе различных не связанных между собой групп отраслей. Необходимость использования такой стратегии определяется тем, что для многих крупных и средних компаний, осуществляющих свою деятельность на протяжении длительного периода, традиционно избранные отрасли, сдерживают темпы перспективного развития, получение высокой отдачи от капитала, а иногда вызывают стратегическую уязвимость в конкурентной борьбе. Обеспечить новые возможности развития для таких компаний может диверсификация деятельности в иные альтернативные группы отраслей.

диверсификация политика стратегия экономический

Выводы

Диверсификация деятельности предприятия заключается в создании разнообразия бизнеса предприятия путем вхождения предприятия на новые секторы рынка и расширение отраслевого диапазона его деятельности.

Все более очевидным становится то, что главной характерной чертой новых систем внутрифирменного управления должна стать ориентация на долгосрочную перспективу, проведение фундаментальных исследований, диверсификацию операций, инновационную деятельность, максимальное использование творческой активности персонала. Децентрализация, сокращение уровней в аппарате управления, продвижение работников и их оплата в зависимости от реальных результатов станут основными направлениями изменений в аппарате управления.

В современных рыночных условиях невозможно представить деятельность предприятия без наличия стратегии. Стратегию можно определить как систему способов деятельности для достижения цели предприятия. Составление стратегии требует тщательного анализа как внешней, так и внутренне среды предприятия.

Стратегия распадается на множество конкурентоспособных действий и подходов к бизнесу, от которых зависит успешное управление фирмой

Безусловно, тот факт, что у предприятия имеется стратегия, очень важен, но на этом нельзя поставить точку, так как необходимо выяснить, насколько эффективна имеющаяся стратегия.

В общем смысле диагностика стратегии - это анализ плана управления фирмой, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение потребителей и достижение поставленных целей. Необходимо анализировать стратегию, чтобы определить, в верном ли направлении развивается предприятие, и принимать обоснованные решения для стабилизации деятельности.

Выбор конкретного направления изменения стратегии означает, что из всех возможных путей корректировки стратегии, открывавшихся перед предприятием, решено выбрать одно направление, которое больше всего подходит для предприятия. Без анализа стратегии нет верного плана действий, нет наиболее оптимального пути достижения поставленных целей.

Анализ стратегии предприятия охватывает все функции и подразделения: снабжение, производство, финансы, маркетинг, кадры, научные исследования и разработки. Каждому определена определенная роль в этом анализе. Новые действия и подходы покажут возможные пути изменения и преобразования текущей стратегии.

Список использованной литературы

1. Волкогонова О.Д. Стратегический менеджмент: Учебник / О.Д. Волкогонова О.Д., А.Т. Зуб. - М.: Инфра-М, 2004.

2. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика.- СПб: Издательство «Питер», 1999.

3. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002.

4. Коринько М. Д. Диверсификация: теоретические и методологические основы [монография] / М. Д. Коринько. -- К.: ННЦ ИАЭ, 2007.

5. Левицкая С. Диверсификация позволит нам выжить //Компаньон. - 2004.

6. Томпсон А.А, мл. Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации: Учебник для вузов. Пер.с 9-го англ.изд.-М.: ИНФРА-М, 2000.

Размещено на Allbest.ru