Группы конкурентов, действующие на рынке производства мясопродукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования Российской Федерации

Контрольная работа

по дисциплине: «Стратегический менеджмент»

Группы конкурентов, действующие на рынке производства мясопродукции

Магнитогорск 2004

Содержание

рынок мясопродукт агрохолдинг

1. Особенности рынка мясопродуктов и поведение групп производителей на рынке

2. Группы компаний "Агрохолдинг"

3. Real-DV

4. Альтаир

5. Эксима-Микоян

Список литературы

1. Особенности рынка мясопродуктов и поведение групп производителей на рынке

Динамика производства мясопродуктов в России

За период с начала 2001 года объемы производства мясопродуктов предприятиями пищевой промышленности России имеют устойчивую тенденцию к росту. Наибольший рост объемом производства в 2003 году отмечен в сегменте мясных полуфабрикатов. Так по итогам 2003 года:

· Производство колбасных изделий выросло на 19%, или на 229,9 тыс.тонн.

· Производство мяса и субпродуктов 1 категории - на 12,4%, или на 152,7 тыс.тонн.

· Производство мясных полуфабрикатов - на 23%, или на 64,9 тыс.тонн.

· Производство мясных консервов - на 7,1%, или на 32,7 тыс.усл.банок.

Объемы производства мяса и субпродуктов 1 категории предприятиями пищевой промышленности в разрезе субъектов федерации. Сезонность производства

Объемы производства мяса и субпродуктов в январе имеют сезонную тенденцию к снижению. Следует отметить, что в январе 2003 года объемы производства мяса и субпродуктов снизились менее значительно, чем в предыдущие периоды. С февраля 2003 года, как и в 2001 году, начался рост производства мяса и субпродуктов. В текущем году в феврале не произошло спада производства, как это было в 2002 году. Т.о за истекший период 2003 года на рынке мяса и мясопродуктов отмечается устойчивая тенденция к росту производства.

В рейтинге регионов по производству мяса и субпродуктов 1 категории в апреле 2003 года основными лидерами стали: Ленинградская область, Краснодарский край, Московская область, Омская область и Белгородская область. На долю этих регионов пришлось порядка 25,7% общероссийского производства мяса и субпродуктов 1 категории.

Динамично развивающийся рынок любого продукта в силу значительного насыщения по числу участников хозяйственной деятельности и аналогичным ассортиментным позициям на определенном этапе неизбежно сталкивается с проблемой сбыта по следующим причинам:

1. возможности расширения ассортимента с помощью незначительных модификаций сокращаются;

2. возможности ценовой конкуренции без снижения требований к качественным параметрам ограниченны;

3. расширение объемов продаж за счет переходов в другой сегмент затруднительно в силу общей насыщенности рынка, а также возможных имиджевых проблем, связанных с перепозиционированием продукции предприятия.

Подобная характеристика общего состояния рынка актуальна для отечественного рынка мясопродуктов, особенно в разрезе деятельности крупных предприятий-производителей (объем производства которых составляет 80 - 300 т продукции в сутки), так как именно они работают в основном на массовом рынке и именно у них в выпускаемом ассортименте преобладают средние по качественно-ценовым показателям товарные позиции.

Что касается средних (10 - 15 т продукции в сутки) и малых (от 1 до 5 - 8 т продукции в сутки) предприятий отрасли, то проблема сбыта для них также является достаточно актуальной, но их относительным конкурентным преимуществом по сравнению с крупными производителями является работа на более узком целевом сегменте рынка. В зависимости от внутренних возможностей предприятия данных размеров предпочитают либо выпускать продукцию высокого качества по цене, значительно превышающей средний диапазон, либо путем манипуляций с сырьем и технологическим процессом снижать себестоимость продукции за счет ее качества, обеспечивая таким образом конкурентное преимущество по ценовому показателю.

Таким образом, рынок мясопродуктов оказался в значительной степени насыщенным по количеству участников различного ассортиментно-ценового диапазона, что неизбежно отразилось на обострении конкуренции.

Поскольку крупные предприятия-производители не могли себе позволить узкой рыночной специализации по причине своей масштабности, а конкуренция на массовом рынке все более усиливалась, то в качестве способа повышения своей конкурентоспособности предприятия, имеющие соответствующие финансовые возможности, стали использовать различные формы интеграции.

Причем необходимо отметить, что признаки интеграции отмечались не только на предприятиях мясной отрасли, но и в ряде других отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности (особенно данная тенденция являлась заметной на предприятиях молочной, хлебобулочной, рыбной, кондитерской, пивной и винно-водочной отраслях).

Значительное проявление форм интеграции именно в пищевой и перерабатывающей промышленности можно объяснить достаточно высокой конкурентоспособностью отечественных производителей данной отрасли экономики, а также увеличением степени приверженности потребителей к отечественной продукции именно по основным продовольственным группам, что еще более повышает привлекательность продовольственного рынка для отечественных производителей.

Следствием вышеперечисленного стало усиление процесса консолидации на отечественном продовольственном рынке.

В современных российских условиях консолидация представляет собой в основном изменение производственной цепи путем горизонтальной интеграции; в этом случае предприятие-производитель, имеющее более сильные рыночные позиции, приобретает в собственность более слабого, но привлекательного по каким-либо показателям конкурента. Данный процесс изменения производственной цепочки основывается главным образом на двух исходных предпосылках:

1. увеличение доли рынка за счет присоединения доли поглощенного конкурента;

2. расширение производства путем вовлечения дополнительных производственных мощностей.

Однако в некоторых случаях этот процесс сопряжен с двумя диаметрально противоположными по своей направленности и конкретной форме проявления явлениями:

1. потенциальный объект консолидации обладает хорошей сырьевой базой -- консолидация косвенно сопровождается интеграцией с поставщиком сырья;

2. потенциальный объект консолидации имеет налаженную дилерскую сеть -- консолидация одновременно сопровождается интеграцией с торговым посредником.

Проявление подобных форм консолидации приводит к появлению вертикальных маркетинговых систем (ВМС), то есть систем, в которых один из участников с целью выработки взаимовыгодных решений может оказывать существенное влияние на других участников.

Однако подобному направлению рыночной деятельности присущи два недостатка:

1. необходимость значительных финансовых затрат, а также координации управленческих решений;

2. расширенная таким образом доля рынка не является решением самой проблемы сбыта.

Также необходимо отметить, что в качестве ответной меры на усиливающуюся инфляцию и бесконтрольное увеличение торговой наценки предприятия-производители создавали собственные системы реализации в форме выездной торговли и организации магазинов при предприятии, что также представляло собой форму ВМС. Однако крупные предприятия, естественно, не могли реализовать весь объем произведенной продукции самостоятельно.

2. Группы компаний "Агрохолдинг"

История Группы Компаний "АГРОХОЛДИНГ" началась в 1992 году в Курске с создания фирмы со штатом сотрудников 10 человек. Предприятие первоначально специализировалось на торговых операциях с зерном.

Инициатива, динамичность и целеустремленность коллектива фирмы позволили к 1994 году развить инфраструктуру предприятия, увеличить обороты, завязать прочные деловые связи. Постепенно началось освоение рынка белкового сырья, были заключены первые договора на поставку рыбной муки. Начав с Центрально-Черноземного региона, компания вышла на рынки Поволжья и Урала.

Четкое выполнение договорных обязательств, обширные деловые связи, быстрый рост компании, способствовали формированию имиджа надежного делового партнера. Увеличение веса компании на российском рынке привлекло внимание зарубежных фирм, и вскоре "АГРОХОЛДИНГ" стал представителем крупнейших иностранных производителей белкового сырья. В дальнейшем посредством организации дочерних предприятий, привлечения иностранных инвестиций компания была преобразована в Группу Компаний, состоящую из 72 предприятий и фирм, расположенных в различных регионах России, СНГ и мира.

В 1995 году на Курбакинском (г. Железногорск) и Троицком комбикормовых заводах ГК "Агрохолдинг" приступил к реализации широкомасштабного проекта по производству кормов. Оба завода оснащены импортным оборудованием и способны производить до 10 тыс. тонн комбикормов в месяц каждый. Результатом этого сотрудничества стало производство широчайшего спектра комбикормов, премиксов и концентратов для промышленного птицеводства и животноводства, рыбоводства и звероводства.

Одно из ключевых направлений деятельности ГК "АГРОХОЛДИНГ" - птицеводство. Лидером этого направления является птицефабрика "Красная поляна+", которая вошла в "Агрохолдинг" в конце 1996 г. Производство находилось в упадке. Благодаря инвестициям началось восстановление производства: в 1997 г.- цеха птицефабрики наполнились птицей; 1998 г.- вошел в строй колбасный цех; 1999 г.- начал работать цех полуфабрикатов; 2000 г.- построен новый цех, введена в действие новая линия фирмы "Stork" по переработке бройлеров, в 2002 году - открыт новый цех по выращиванию бройлеров. Руководство "Красной поляны +" нашло перспективные пути развития предприятия: производство продукции сочетается с ее переработкой и продолжается в сфере торговли. Во многом благодаря усилиям "Агрохолдинга" Курская область в 1999 году вышло на 2-е место в Российской Федерации по показателю среднесуточного прироста бройлеров и на 3-е место по производству мяса бройлеров.

С 1999 года ГК "Агрохолдинг" начала заниматься свиноводством. ОАО "Свинокомплекс "Магнитный" - одно из крупнейших специализированных хозяйств по производству свинины в Центрально-Черноземном регионе. Основу его составляет промышленный свиноводческий комплекс мощностью до 100 тысяч свиней в год. Это крупное предприятий с комплексной механизацией трудоемких процессов и законченным циклом производства.

В 1999 году усилия компании были направлены на расширение и укрепление производственного потенциала - приобретены птицефабрика "Рассвет" (ныне "Тульский бройлер"), "Чувашский бройлер" и птицефабрика "Заречная +" (Пензенская область). В Курской области в состав компании вошел Конышевский мясокомбинат.

В 2000 году стартовал аграрный проект компании, в реализации которого в Курской области участвуют более 20 хозяйств. Эти хозяйства расположены в самых худших с точки зрения растениеводства землях области. Многие из этих земель по 10-15 лет не обрабатывались. Аграрный проект - попытка вывести земледелие Курской области на новые рубежи на основе эффективного использования. Посевные площади увеличились с 18 тысяч гектаров в 2000 году до 25 тысяч гектаров в 2002 году.

В 2002 году продолжается расширение ГК "Агрохолдинг". В феврале 2002 года компания приобрела птицефабрику "Орловский бройлер", ранее принадлежащую АПК "Орловщина". В состав ГК вошла птицефабрика "Волгоградский бройлер" (бывшая птицефабрика им. 62 Армии). В советские времена птицефабрика им. 62-й армии считалась образцовой в отрасли, однако к середине 90-х годов из-за спада производства оказалась неплатежеспособной. Весной 2002 года АПК "Волгоградский" продал птицефабрику группе компаний "Агрохолдинг". Инвестиции предусмотрены и в другие предприятия, приобретенные "Агрохолдингом" в Волгоградской области - птицефабрику "Михайловская" и Качалинский комбикормовый завод. В 2002 году завершено формирование сбытовой системы компании - создан Торговый дом "Агрохолдинг".

3. Real-DV

Компания является одним из крупнейших поставщиков продуктов питания на рынок дальневосточного региона. Кроме большого числа оптовых покупателей Сахалинской, Камчатской, Магаданской области и Приморского края. Она имеет широкую сеть мелкооптовых предприятий для сбыта продуктов питания, огромный опыт в продвижении на рынке новой для населения продукции.

Продукция доставляется непосредственно от прямых производителей.

При подборе деловых партнеров-поставщиков компания руководствуется принципом синтеза разумной цены и высокого качества продукции партнера с отлаженной системой доставки.

Вся продукция исследована и сертифицирована в соответствующих государственных учреждениях, допущена к свободной реализации и имеет свежие сроки выработки.

Компания финансово стабильна, успешно ведет все начатые проекты и уверенно смотрит вперед и приглашает всех заинтересованных лиц к совместному бизнесу в Приморском крае и за его пределами.

Компания является одним из крупнейших поставщиков мяса на рынке Дальнего Востока. Продукция закупается только у производителей из Европы, США, Южной Америки и России.

В ассортименте:

· Говядина российская и импортная

· Свинина нескольких видов

· Сосиски

· Мясо и фарш индейки

· Окорока куриные

· Субпродукты

Во Владивостоке компания арендует два холодильника, что очень удобно для клиентов. Местами хранения мясопродукции являются стационарные холодильники, поддерживающие температурный режим -18С.

В настоящее время внедрена и успешно действует система тройного контроля качества мяса: во время закупа, ветеринарный контроль при хранении и контроль за качеством ответственного за выдачу. Во Владивостоке клиентам оказывается услуга по отправке продукции автомобильным, железнодорожным и морским транспортом, а также по оформлению всех сопроводительных документов.

Руководитель компании с начала ее существования поставил перед каждым сотрудником следующую задачу-девиз: «Поставьте качество своей продукции во главу угла, наш товар это не что-то отдаленное, влияющее на отливы и приливы, это здоровье и счастье живущих рядом с нами людей» исходя из требований контроля за качеством вытекает следующее требование к самим себе - комплект документов на нашу продукцию должен быть безупречным.

4. Альтаир

Общество с ограниченной ответственностью "Альтаир" создано в 1992 году в соответствии с законодательством Российской Федерации. Во главе компании встали энергичные и трудолюбивые люди - создавшие костяк современного менеджмента компании.

При создании организации были поставлены актуальные задачи - полноценное и своевременное снабжение рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области мясо и рыбо -продукцией путем создания средне и крупно -оптовой сбытовой сети при современном уровне руководства.

При поиске источников мясопродукции основная ставка была сделана на поставщиков из стран Европейского сообщества , а также стран Восточной Европы, традиционно сохраняющих тесные связи с Российским рынком.

В процессе решения поставленных задач решались и дополнительно возникающие вопросы, связанные с логистикой и условиями функционирования такого рода бизнеса в России:

В 1996 году завершен процесс поглощения АООТ "Санкт-Петербургский хладокомбинат №7" - в настоящий момент в собственности ООО "Альтаир" находится не менее 70 процентов акций хладокомбината, что позволило получить полный контроль над указанным предприятием, и после проведения санации, под руководством ООО "Альтаир" сделать ОАО "Санкт-Петербургский хладокомбинат №7" наиболее рентабельным предприятием отрасли в нашем регионе. Мощности хладокомбината позволяют хранить не менее 10 000 тонн мясопродукции при температурах от - 18 до +2 ?С. На хладокомбинате создан таможенный склад временного хранения, что позволяет гибко осуществлять импортные операции.

Для решения проблем с доставкой товаров было создано собственное транспортное предприятие (со 100 процентным уставным капиталом, принадлежащим головной компании), осуществляющее доставку продукции как в пределах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и по территории России. В настоящее время в собственности транспортного предприятия, входящего в группу компаний "Альтаир", находится не менее 40 грузовиков с прицепами-рефрижераторами на 4, 5, 10 и 20 тонн. В 1997 году часть грузов из стран ЕС доставлено также собственным транспортом компании. Дальнейшее развитие этого направления деятельности компания видит в расширении парка крупнотоннажных грузовых автомобилей с возможностью доставки не менее 80 процентов грузов из стран Европы собственным транспортом.

В настоящий момент ООО "Альтаир" является крупной холдинговой компанией объединяющей более 10 организаций на территории России.

В процессе работы были выявлены потенциально выгодные направления деятельности, так ООО "Альтаир" приобрело крупные объекты недвижимости в г. Тихорецке (Краснодарский край.) с целью создания завода по переработке подсолнечника.

Перспективными являются и разработки в области переработки получаемой мясопродукции - разделка и упаковка охлажденной мясопродукции, производство полуфабрикатов.

Поставки продукции осуществляются из многих стран Европы, а именно - Германии, Франции, Дании, Голландии, Испании, Польши и т.д.

Отношения с партнёрами-поставщиками строятся на основе товарного кредита (отсрочка платежа). В пользу компании открыли постоянные кредитные линии многочисленные зарубежные поставщики, среди которых можно назвать следующие компании: ESS-FOOD WORLDWIDE S.A.(France), AGO INTERNATIONAL(France), NAASZ CO GMBH (BRD), A.KUTSCHEID FLEISCH GMBH(BRD), INTERNATIONAL MEAT CO(France), JESTIN S.A.(France).

В настоящий момент компания налаживает отношения с поставщиками из Южной Америки, Австралии и Новой Зеландии. Текущие торговые операции компании осуществляются в нескольких направлениях:

Крупнооптовые поставки в регионы России. Установленные связи позволяют осуществлять стабильные поставки в г. Москву, Архангельскую, Новгородскую, вологодскую , Мурманскую области, Краснодарский и Приморский край, регион Поволжья и Урала, Севера России.

Поставки для нужд компаний-переработчиков мясопродукции (например, крупнейшие Санкт-Петербургские комбинаты по переработке мяса "Самсон" и "Парнас").

Мелкооптовые поставки в розничную сеть Санкт-Петербурга и Ленинградской области (более 500 потребителей).

Поставки в бюджетные структуры. Компания осуществляет поставки в Федеральную пограничную службу, различные подразделения внутренних войск, систему МЧС, систему государственного резерва, флота России.

Как уже указывалось, значительная часть поставок осуществляется собственным транспортом компании.

Организации, работающие с ООО "Альтаир", имеют в качестве партнера динамично развивающуюся группу компаний, связанных единым руководством и целями. Мы надеемся, что, вступая с нами в контакт, Вы сможете расширить свой бизнес и получить четко работающего и надежного партнера.

5. Эксима-Микоян

Появление этого игрока на рынке производителей мяса и мясопродуктов, связано с его приобретением АВК «Эксима». Возрождение крупнейшего в России мясокомбината началось в 1998 г. с переходом управления производством к Акционерной внешнеэкономической компании «Эксима». К апрелю 1999 г. наметился устойчивый рост объемов производства, уверенно осваиваются новые сегменты рынка, успешно восстанавливается утерянное качество «микояновской продукции».

АВК «Эксима» - поставщик продуктов питания для Москвы, в том числе сырья для бывшего «Микомса», - в конце 1997 г. получила за долги первый колбасный завод (вареные колбасы), а в августе 1998 г. купила второй колбасный завод (сырокопченые колбасы), став таким образом владельцем основных производственных мощностей. Следует сказать, что «Эксима» оказалась перед целым рядом проблем: устаревшее оборудование, 70% мощностей которого предстояло восстановить; нарушенные из-за непрерывных перемещений технологические цепочки, а самое главное - утраченное за последние годы знаменитое качество продукции, из-за чего практически полностью исчезла из магазинов микояновская колбаса.

«Эксима» выбрала единственно возможную в этих условиях тактику - обновление марки выпускаемой продукции, жесточайший контроль за качеством, реорганизация и реконструкция производства, для чего уже сейчас в новое оборудование инвестируются немалые средства. Полной реконструкции подлежат цеха 1-го Колбасного завода, построенного в 1933 г. На заводе планируется воссоздать замкнутый цикл производства на одном этаже, начиная от приемки сырья до охлаждения и упаковки готовой продукции. Естественный вкус колбасы, которым так славился Микояновский комбинат, обеспечивается за счет использования в технологическом процесс посола и созревания натурального, высококачественного сырья при строгом соблюдении государственных стандартов.

Контроль за качеством продукции осуществляется службой ОТК и центральной лабораторией, куда образцы ежедневно поступают для экспертизы на предмет соответствия нормативной документации по химическим и бактериологическим показателям. Полностью исключается применение ароматизаторов и консервантов. Реконструкция и в настоящее время идет полным ходом. Ее завершение планируется к июлю. Это позволит создать условия для восстановления микояновского качества, а работа с отечественными производителями обеспечит стабильные и низкие цены. Так, комбинат создает вертикаль мясопроизводитель - переработчик. Начало этому процессу уже положено. «Эксима» стала владельцем крупнейшего в России свиноводческого комплекса - АОЗТ «Владимирский». На регулярной основе комплексу поставляются качественные корма, погашена задолженность по заработной плате и коммунальным платежам. Значительно выросли поголовье и привесы. Эти меры позволили покрыть сегодняшние потребности мясокомбината в высококачественном отечественном сырье на 10%.

«Эксима» активно расширяет сбытовую сеть, поставляя продукцию более чем для 2000 торговых точек Москвы и ближнего Подмосковья. Улучшается график утренней доставки и качество обслуживания клиентов самовывоза. Москвичи вскоре увидят на улицах новые машины мясокомбината, с которых развернется уличная торговля. Сегодня комбинат пытается вернуть утерянный рынок консервов и планирует выпуск полуфабрикатов из охлажденного сырья (фарш, мясо костное, суповые наборы, рагу и т. п.). Также в планах «Микояновского» - развитие мелкооптовой торговли по всему выпускаемому ассортименту. «Эксима» приглашает к сотрудничеству региональных партнеров, готовых работать с качественной продукцией.

Начав с мизерных, около 5-6 т. объемов, «Микояновский мясокомбинат» выходит на выпуск 100 т продукции в сутки и, очевидно, становится единственным в России мясоперерабатывающим заводом с растущими показателями по объемам и качеству. Девиз АВК «Эксима» и «Микояновского мясокомбината» - «Для России - только качественное!».

Список литературы

1. www.realmarket.ru

2. www.meat.ru

3. www.meatmerket.ru

4. www.agroprom.ru

Размещено на Allbest.ru