Оценка деятельности предприятия на примере НК "Роснефть"

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Характеристика предприятия

1.1 Название полное и краткое, местоположение предприятия, историческая справка

предприятие конкуренция россия

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ»»

Краткое наименование: ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

Фактический адрес: РФ, г. Москва, Софийская набережная, 26/1

Юридический адрес: Российская Федерация, Москва, Софийская набережная, 26/1

Почтовый Индекс: 117997

Краткая история компании: Основные предприятия НК «Роснефть» были открыты ещё в советское время, когда началось глобальное исследование нефтяных и газовых месторождений. Оно осуществляло управление нефтегазовым сектором, находящимся в собственности государства.

Постановлением Правительства Российской Федерации №971 от 29.09.1995 было создано ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», которое стало последователем одноименного государственного предприятия.

Кризис 1998 года повлек за собой большие трудности в компании: падение объемов добычи, низкий уровень загрузки производственных мощностей, сокращение объемов реализации продукции. Главной проблемой было износ оборудования и устаревшая материально-техническая база.

Но в 2000 году «Роснефть» увеличивает объем добычи и увеличивает свою операционную эффективность. В 2002-2004 годах компания расширяет географическую зону деятельности: получены лицензии на освоение Кайганско-Васюканского и Венинского участков.

В 2004 году во главе Совета директоров встал Игорь Сечин, следствием чего стало повышение результативности управленческих процессов, объединение нефтедобывающих и перерабатывающих активов, повышение финансовой дисциплины. Эти изменения позволили «Роснефти» в 2005 году занять лидирующие позиции по объемам нефтяной и газовой добычи.

Несмотря на глобальный экономический кризис, в конце 2008 года «Роснефть» продолжила работу по оптимизации всех направлений работы.

Компания заняла первую строчку рейтинга в исследовании информационной прозрачности агентства Standard & Poors и демонстрировала стабильность в условиях кризиса.

В 2010 году под пристальным руководством новой команды топ-менеджеров во главе с Эдуардом Худайнатовым произошли координальные изменения в управлении персоналом и стратегии развития. Была запущена работа над проектами на Дальнем Востоке, открыта программа модернизации предприятий, приобретены права недропользования на ряде объектов, приобретены доли в ряде НПЗ в Германии, сохранены позиции лидера по росту добычи нефти и газа, достигнуты высокие финансовые результаты.

Одной из главных целей компании стала работа по повышению объемов извлечения нефти на стареющих и трудно-извлекаемых месторождениях. В 2011 году коэффициент извлечения составил 38%.

В январе 2015 г. «Роснефть» начала добычу нефти на месторождении Аркутун-Даги с использованием буровой платформы «Беркут», самой крупной в мире. Объем добычи на месторождении при выходе на плановую мощность достигнет 4,5 млн т в год. В марте Компания завершила сделку по приобретению 100% акций холдинга «САНОРС» (ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания»). Синергетический эффект от интеграции позволит усилить вектор нефтехимического развития и повысить добавленную стоимость производства.



1.2 Учредительные документы

Публичное акционерное общество создаётся одним или несколькими учредителями. Деятельность юридического лица подчиняется Гражданскому кодексу, специальным законом и внутренним правилам. Устанавливают эти правила учредительные документы ООО. Опираясь на ст. 52 Гражданского кодекса РФ, учредительные документы - это список документов, определяющих правовой статус организации и юридические основы ее деятельности.

Партнёры, банки, нотариусы, проверяющие, инвесторы и другие заинтересованные лица запрашивают следующие сведения:

- свидетельство о гос. регистрации организации с указанием ИНН и ОГРН;

- свидетельство о постановке на налоговый учёт по месту юридического адреса;

- устав;

- договор об учреждении;

- список участников;

- выписку из ЕГРЮЛ с кодами ОКВЭД, которые отражают направление деятельности;

- протокол или решение о создании юридического лица;

- протокол или приказ о назначении руководителя;

- справку о присвоении кодов статистики;

- информацию о наличии филиалов и обособленных подразделений (при наличии).

При запросе сведений организация предоставляет копии, заверенные подписью руководителя и печатью общества. В некоторых случаях, например, при открытии расчётного счёта или совершении сделок с долями через нотариуса, для достоверности копий требуется представить и оригиналы. Документы об учреждении общества надо хранить бессрочно, а при порче или утрате - восстановить. Официальные бумаги, такие, как свидетельства государственного образца с регистрационной печатью ИФНС, выдают в виде дубликатов по заявлению руководителя.

Устав ПАО «РОСНЕФТЬ»

Согласно ст. 12 закона «Об ПАО» устав является единственным учредительным документом общества.

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ» (далее именуется Компания) учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 ноября 1992 г. № 1403 «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» и постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 299 «Об учреждении акционерного общества открытого типа «Нефтяная компания «РОСНЕФТЬ» в целях осуществления производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности.

В данном уставе содержатся следующие признаки организации:

- наименование и место нахождения Компании;

- юридический статус Компании;

- цель и виды деятельности Компании;

- уставный капитал;

- акции, иные ценные бумаги Компании. Права акционеров;

- реестр акционеров;

- органы управления и контроля;

- собрание акционеров;

- совет директоров;

- президент Компании и Правление;

- ответственность должностных и иных лиц;

- ревизионная комиссия и аудит;

- учет и отчетность;

- реорганизация и ликвидация Компании.

Состав учредительных документов ПАО «РОСНЕФТЬ» полон и соответствует законодательству.

1.3 Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность компании

1) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (ред. от 26.06.2007 № 118-ФЗ).

2) Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. (от 08.11.2007 № 258-ФЗ).

3) Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. (от 18.12.2006 № 232-ФЗ).

4) Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 128-ФЗ от 8.08.2001 г. (от 06.12.2007 № 334-ФЗ)

5) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-Ф3 от 21.12.1994 г. (от 30.10.2007 № 241-ФЗ)

6) МС ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.

7) ГОСТ Р ИСО 14001-2007 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению. Введен 01.10.2007 г.

8) ГОСТ 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (М., Госстандарт России, 1998).

9) Постановлением Правительства РФ № 613 от 21.08.2000 г. «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» (в редакции от 15.04.2002 г.)

10) Указ «Об утверждении Основ государственной политики в области пожарной безопасности на период до 2030 года»

11) Постановлением Правительства РФ от 13.06.2017 № 703

12) Федеральный закон от 29.07.2017 № 244-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

13) Приказ Ростехнадзора от 29.03.2016 № 125 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств"

14) Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 07.09.2015) Методические рекомендации по организации обучения руководителей и работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум.

15) Приказ об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда от 29.05.2006

16) ПОЛОЖЕНИЕ о звании «Лучший уполномоченный по охране труда Международного объединения профсоюзных организаций ОАО «РОСНЕФТЬ» Методические рекомендации первичным профсоюзным организациям при решении вопросов, связанных с возмещением вреда здоровью членам профсоюза, получившим потерю профессиональной трудоспособности в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания либо их смертью

17) Принят Федеральный закон «О специальной оценке условий труда».

18) Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н "Об утверждении Методики проведения СОУТ, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении СОУТ и инструкции по ее заполнению".

19) Приказ Минтруда России от 20.02.2014 N 103н

20) Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н

21) Приказ Минтруда России от 16.06.2014 № 375н.

22) Законопроект «О ратификации Конвенции об обеспечении в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием». Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года № 665.

23) Федеральный закон от 28.06.2014 № 199-ФЗ "О внесении изменения в статью 374 Трудового кодекса Российской Федерации"

24) Приказ Минтруда России от 03.07.2014 № 436н "Об утверждении Порядка передачи сведений о результатах проведения специальной оценки условий труда"

25) Министерство труда и социальной защиты РФ Приказ от 24 июня 2014 года № 412н "Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда".

26) Приказ Минтруда России от 12.08.2014 № 549н "Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда"

27) Приказ Министерства Здравоохранения РФ

28) Проект приказа Минтруда России "О внесении изменений в приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н" Разъяснение Минтруда России о вступлении в силу и применении новых Типовых норм бесплатной выдачи спецодежды и различных средств индивидуальной защиты для работников

29) Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»

30) Приказом Минтруда России от 05.12.2014 № 976н

31) Послесменный медицинский осмотр

32) Приказ от 13 октября 2015 г. № 299

33) Утверждены правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок.

34) Изменения в Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 116-ФЗ

35) ПРИКАЗ от 16 ноября 2015 г. № 873н "Об утверждении правил по охране труда при хранении, транспортировании, и реализации нефтепродуктов"

1.4 Характеристика видов деятельности, определение вида деятельности по ОКВЭД

«РОСНЕФТЬ» - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными видами деятельности Компании являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции, а также сбыт произведенной продукции. Основная часть деятельности Компании в секторе разведки и добычи осуществляется на территории Российской Федерации, основной ресурсной базой является Западная Сибирь. «РОСНЕФТЬ» владеет современными нефтеперерабатывающими, газоперерабатывающими и нефтехимическими заводами, расположенными в России, Восточной Европе и странах ближнего зарубежья. Основная часть продукции Компании реализуется на международном рынке. «РОСНЕФТЬ» занимается сбытом нефтепродуктов в России, Восточной и Западной Европе, странах ближнего зарубежья и США.

«РОСНЕФТЬ» является одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире по размеру доказанных запасов углеводородов. Доля Компании в общемировых запасах нефти составляет около 1,1%, в общемировой добыче нефти - около 2,3%. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится почти 19% общероссийской добычи нефти и 19% общероссийской переработки нефти.

Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 71.12.3 - Работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы



Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД 2:

70.10.2	Деятельность по управлению холдинг-компаниями

1.5 Анализ и оценка основных финансово-экономических показателей деятельности предприятия ПАО «РОСНЕФТЬ»

Показатели	2015	2016	2017	2018
Капитализация, млн руб.	2281636	2655033	2537655	-
Количество акций, шт.	850563255	850563255	850563255	850563255
Доля free-float, %.	46,0	46,0	46,0	-
Собственный капитал, млн руб.	3222468	3220880	3352248	3525817
Общий долг, млн руб.	859713	698590	662485	-
Общий долг/Собственный капитал	0,27	0,22	0,20	-
Чистая прибыль, млн руб.	291135	206794	281084	337544
Общий размер дивидендов, млн руб.	150550	165860	187124	212641
Доля дивидендов в чистой прибыли по МСФО, %.	51,7	80,2	66,6	63,0
Рыночная цена акции, руб.	2683	3122	2984	-
Балансовая цена акции, руб.	3789	3787	3941	4145
P/BV	0,71	0,82	0,76	-
EPS, руб.	342,28	243,13	330,47	396,85
Дивиденд на акцию, руб.	177,0	195,0	220,0	250,0
ROE, %.	9,59	6,42	8,73	10,07
Долговая ставка, %.	9,0	9,0	9,0	-
ROE фд, %.	15,0	15,0	15,0	-
Требуемая доходность, %.	13,50	13,50	13,50	-
Рейтинг корпоративного управления	116	85	101	-

Анализируя основные финансово-экономические показатели ПАО «РОСНЕФТЬ» можно заметить следующие:

- капитализация с 2015 по 2016 гг. повысилась, но к 2017 уменьшилась

- количество акции не изменилось

- доля free-float не изменилась

- собственный капитал к 2018 году увеличился

- общий долг уменьшается

- общий долг / собственный капитал уменьшается

- чистая прибыль к 2018 году повысилась

- общий размер дивидендов увеличился

- доля дивидендов в чистой прибыли по МСФО после 2016 года уменьшилась до 63%

- рыночная цена акции на 2017 год меньше, чем на 2016 г.

- балансовая цена акции с каждым годом увеличивается

- P/BV - коэффициент «стоимость бизнеса/балансовая стоимость активов» уменьшился

- EPS (прибыль на акции) к 2018 г. увеличилась

- дивиденд на акцию возрос к 2018 г.

- коэффициент рентабельности собственного капитала (Return On Equity, ROE) к настоящему году увеличился

- долговая ставка не измена

- ROE фд не изменен

- Требуемая доходность не изменилась

- Рейтинг корпоративного управления на 2018 год неизвестен



2. Анализ рынка

2.1 Анализ экономической ситуации, оценка социальной ситуации, анализ политических условий

Экономическая ситуации в России

Таблица - Текущие данные уровня инфляции в Российской, проценты

Период	Уровень инфляции, %
В мае 2018 года	0,38%
С начала 2018 года	1,58%
В мае 2017 года	0,37%
В мае 2017 с начала года	1,68%
В 2017	2,52%
За последние 12 месяцев	2,42%
За 60 месяцев (5 лет)	42,50%

На рисунке 1 представлен график годовой инфляции РФ с 2005 года по настоящее время.

В 2015 году пришлось пережить последствия осени 2014 года - периода, когда по отношению к России начались массовые санкции, вызвавшие падение курса национальной валюты, что отрицательно отразилось на уровне цен и уровне благосостояния населения.

По состоянию на 14.11.2014 г. курс доллара составлял 46,12 руб., евро - 57,42 руб. На сегодняшний день (04.07.18) ЦБ РФ установил курс доллара 63,22 руб., а курс евро - 73,7 руб. Следовательно, можно заметить, что снижение национального курса валюты влечет ряд последствий, связанных с повышением уровня инфляции в стране.

По данным Росстата в 2017 году инфляция в России составила всего 2.5%, против 5,4% в 2016 году. В 2015 году инфляция была на уровне 12,9%, в 2014 году - 11,4%, 6,5% в 2013 году, 6,6% в 2012 году, 6,1% в 2011 году и 8,8% в 2010 и 2009 годах, 13,3% в 2008.

Таблица - Прогноз инфляции в России 2018-2022, проценты

Год	Прогноз	Макс	Мин
2018	2,8%	3,8%	1,8%
2019	3,1%	4,1%	2,1%
2020	3,2%	3,7%	2,7%
2021	3,0%	3,5%	2,5%
2022	2,9%	3,4%	2,4%

По сравнению с данными Росстата прогноз инфляции в стране с 2018 по 2022 гг. значительно отличается от инфляции предыдущих лет.

Одним из важных факторов функционирования инфляционного механизма являются инфляционные ожидания, провоцирующие отдельные группы потребителей на инфляционное поведение, т.е. на повышение текущего спроса и тем самым стимулирование роста цен. Это то, что может порождать опасное для экономики самовоспроизводство инфляционного процесса, но препятствует росту сбережений, инвестиций, производства и предложения товаров. Например, распространение информации о надвигающемся экономическом кризисе может вызвать ажиотажный спрос, как на потребительском, так и на валютном рынке и спровоцировать обесценение отечественной валюты.

Основные причины инфляции взаимосвязаны и во многом обусловлены её особенностями, характерами для современной российской экономики. Современную социальную ситуацию в России можно назвать крайне сложной, это объясняется тем, что государство практически потеряло контроль над ходом, а также развитием социальных процессов в российском обществе.

Негативные последствия в социальной сфере, которые являются результатом проведения курса рыночных реформ XXI века:

- Неравенство в уровне жизни между социальным слоями и регионами, что порождает массовую бедность, а также резкое расслоение населения по доходам, снижение уровня и качества жизни значительной части населения РФ;

- нарастание скрытой безработицы и угроза превращения ее в открытую;

- маленький уровень пенсии;

- неисполнение законодательно-закрепленных обязательств государства по отношению к ветеранам, инвалидам или детям;

- дефицит средств в образовании, здравоохранении, культуре;

- ослабление трудовой мотивации, сокращение гарантий трудовых прав наемных работников, неудовлетворительное состояние условий и охраны труда;

- криминализация общественных отношений;

- маргинализация населения (широкое распространение алкоголизма и наркомании, бродяжничества и попрошайничества, криминального поведения).

В итоге сформировалось «социальное дно». Что составляет 40% от населения. Один из вариантов борьбы с этим - поиск социальных проблем. Распространенная проблема - оплата труда. Именно эта социальная проблема является основной. Для того чтобы приостановить процесс распада общества, предлагается политика социального партнерства.

Налоговые условия РФ

Важным инструментом государства в достижении поставленных целей является налоговая политика. Налоговая политика влияет в основном на все социально-экономические сферы страны, а также связана со многими элементами государственного управления. Манипулируя налоговой политикой, государство стимулирует экономическое развитие или сдерживает его. Однако, главное направление налоговой политики - обеспечение экономического роста. Именно с экономическим ростом связываются показатели развития производства и его эффективности, возможности повышения материального уровня и качества жизни.

Если рассматривать налоговую систему любой отрасли, то можно выделить следующие налоги:

1) Налог на прибыль;

2) НДС и акцизы;

3) Налог на доходы с физических лиц;

4) Налог на имущество;

5) Налог на рекламу.

Государству необходимо построить систему налогообложения, которая способствует повышению эффективности производства, является достаточно простой и обеспечивает поступление в бюджеты разных уровней определенных финансовых средств. Важно, чтобы система установленных государством налогов приводила к экономии ресурсов и эффективному использованию инвестиций.

Платежный баланс РФ. Международный платежный баланс

Платежный баланс РФ - статистическая система, в которой отражаются все валютные операции между резидентами и нерезидентами РФ, которые связаны со сменой прав собственности на товары, услуги, финансовые активы, предоставление труда и капитала. Международный платежный баланс государства - это отражение всех торговых и финансовых операций данной страны с другими странами мира. Это баланс, в который включены все платежи, входящие и исходящие, за определенный период времени.

При определении сальдо платежного баланса его статьи подразделяются на основные и балансирующие. В число основных статей входят операции, влияющие на сальдо платежного баланса и обладающие относительной самостоятельностью: текущие операции и движение долгосрочного капитала. К балансирующим статьям относятся операции, которые не имеют самостоятельности или обладающие ограниченной самостоятельностью. Эти статьи характеризуют методы и источники погашения сальдо платежного баланса и включают движение валютных резервов, изменения краткосрочных активов, отдельные виды иностранной помощи и т.п. Формально платежный баланс уравновешен, т.к. итоговые показатели основных и балансирующих статей взаимно погашают друг друга. Если платежи превышают поступления по основным статьям, то возникает проблема погашения дефицита за счет балансирующих статей, которые характеризуются источниками и методами урегулирования сальдо платежного баланса. Традиционно для этого используются займы и ввоз предпринимательского капитала. Временный метод балансирования платежного баланса, поскольку страны-должники обязаны выплачивать проценты и дивиденды, а также сумму займа.

Платежный баланс - один из объектов государственного регулирования. Восстановление равновесия международных расчетов требует целенаправленных государственных мероприятий. Уравновешивание баланса международных расчетов входит в число главных целей экономической политики государства наряду с обеспечением темпов экономического роста, борьбой с инфляцией и безработицей.

Уровень занятости населения РФ. Уровень занятности населения в рассматриваемой отрасли

Уровень занятости - это отношение численности занятого населения определенной возрастной группы к общей численности населения соответствующей возрастной группы, измеряемое в процентах.

Таблица - численность занятых РФ в среднем за год, тыс. чел

	2013	2014	2015	2016	2017
РФ	71454,4	71931,5	71935,0	72233,6	72293,6

Таблица - Распределение занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе, в среднем за год, проценты

	Всего	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
1	2	3
2011	100	3,3
2012	100	3,4
2013	100	3,3
2014	100	3,4
2015	100	3,3
2016	100	3,3
Мужчины
2011	100	4,7
2012	100	4,8
2013	100	4,6
2014	100	4,8
2015	100	4,7
2016	100	4,6
Женщины
2011	100	1,8
2012	100	1,9
2013	100	1,7
2014	100	1,7
2015	100	1,7
2016	100	1,7

Из данных статистики можем сделать вывод, что за последние время занятость населения в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды не изменилось.

Оценка социальной ситуации. Анализ уровня доходов населения

Таблица - Среднедушевые денежные доходы на душу населения

	руб/месяц	В процентах к соответствующему периоду прошлого года	В процентах к предыдущему периоду
2015 год
I квартал	22 824,3	105,4	74,3
II квартал	27 346,2	106,1	120,8
III квартал	28 111,9	111,1	105,8
IV квартал	32 902,2	104,7	119,0
Год	27 765,6		109,1
2016 год
I квартал	25 495,2	118,6	79,1
II квартал	29 763,9	106,6	112,7
III квартал	30 698,8	112,0	104,2
IV квартал	36 077,9	112,5	115,5
Год	30 474,6		112,6
2017 год
I квартал	26 385,2	106,5	76,2
II квартал	29 935,4	101,6	115,5
III квартал	30 754,4	101,2	103,7
IV квартал	36616,3	102,0	118,3
Год	31477,4

Из статистики [10] среднедушевых денежных доходов населения можно сделать вывод, что с каждым последующим годом доход населения РФ увеличивается.

Платёжеспособный спрос населения - это форма проявления личных потребностей людей, которые обеспечены денежными средствами, использующихся для покупки товаров и оплаты услуг.

В рыночной среде платёжеспособный спрос всегда зависит от уровня цен, уровня доходов потребителей и склонности накоплению.

Анализ уровня безработицы и занятости

С января 2017 года Росстат проводит обследование рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше [11]. По итогам этого обследования в январе 2017 года численность рабочей силы составила 76,1 млн.человек, что является 52% от общей численности населения страны, в их числе 71,8 млн.человек были заняты в экономике и 4,3 млн.человек не имели занятия, но активно его искали. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 59,1%, уровень безработицы - 5,6%.

До 2017 года исследовалось население в возрасте 15-72 лет.

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в январе 2017 года составила 75,9 млн.человек, из них 71,6 млн.человек классифицировались, как занятые экономической деятельностью и 4,3 млн.человек - безработные с применением критериев МОТ [11].

Уровень безработицы в январе 2017 года составил 5,6%.

Уровень занятости населения в январе 2017 года составил 65,0%.

	Январь 2017 г.	2016 г.	Январь 2017 г. (+,-) к
		январь	IV квартал	В среднем за год	Январю 2016 г.	Декабрю 2016 г.
Тыс. человек
Рабочая сила в возрасте 15-72 лет	75918	75771	78739	78646	158	-941
Занятые	71630	71343	76633	73393	297	-1126
Безработные	4289	4429	4306	4343	-150	185
В %
Уровень участия в рабочей силе (рабочая сила к численности населения в возрасте 15-72 лет)	69,9	68,8	70,6	68,5	0,3	-0,9
Уровень занятости (занятые к численности населения в возрасте 15-72 лет)	65,9	64,8	69,9	66,7	0,2	-1,1
Уровень безработицы (безработные к численности рабочей силы)	5,9	5,9	6,4	5,6	-0,3	0,2

Численность занятого населения в январе 2017 года уменьшилась по сравнению с декабрем 2016 года на 1126 тыс.человек, что составляет 1,5%, по сравнению с январем 2016 г. - увеличилась на 296 тыс.человек, или на 0,4% [15]. Численность безработных в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года увеличилась на 185 тыс.человек [11], что составляет 4,5%, по сравнению с январем 2016 года - уменьшилась на 140 тыс.человек, или на 3,2%.

Среди безработных доля женщин в январе 2017 года составила 47,3%, городских жителей - 63,0%, молодежи до 25 лет - 19,8%, лиц, которые не имеют опыта трудовой деятельности - 23,1% [11].

Таблица - Среднемесячная номинальная начисленная з/п работников экономической деятельности в РФ, рубли

	2014	2015	2016	2017
Всего по экономике	29892	32595	34020	36756
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	29631	32458	34627	37085

Из данных статистики среднего уровня оплаты труда в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды можно сделать вывод, что заработная плата работников экономической деятельности увеличивается каждый год приблизительно в 1,105%.

2.2 Текущий и потенциальный объем рынка

РОСНЕФТЬ занимает лидирующие позиции в нефтяной отрасли страны и экономике России. Компания достигла значительного прогресса в своем развитии путем консолидации активов, роста объемов производства, диверсификации и глобализации бизнеса, повышения управленческих и корпоративных стандартов.

Стержневое направление развития РОСНЕФТЬ-- лидерство в энергетической отрасли 21 века.

2.3 Динамика развития отрасли

Мировой спрос на нефть

Перспективы роста потребления нефти будут в высокой степени определяться ситуацией в мировой экономике, устойчивый рост которой -- необходимое условие для увеличения мирового спроса на нефть. Будущие темпы роста спроса на нефть будут зависеть от того, смогут ли развивающиеся страны, прежде всего Индия и Китай, обеспечить достаточно высокие темпы экономического роста в условиях возросших макроэкономических рисков. 

Нефть находит применение во многих отраслях промышленности, однако основным источником спроса все же остается транспортный сектор. С ростом популярности электромобилей все больше экспертов задаются вопросом, сохранит ли нефть в обозримом будущем роль основного источника энергии для автомобилей.

Общее количество городских жителей в мире увеличится более чем на 1,1 млрд человек за период 2016--2030 годов причем около 60% прироста городского населения в мире обеспечат азиатские страны.

Темпы роста мировой экономики

Темпы роста мировой экономики будут постепенно замедляться.

Мировой автопарк

По общей величине автопарка Китай выйдет к 2030 году на первое место в мире. Мировой автопарк увеличится на 1,1 млрд транспортных средств к 2030 году при этом около половины прироста парка будет обеспечено за счет Индии и Китая. Традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) продолжат занимать доминирующее положение в структуре мирового автопарка, несмотря на увеличение доли электромобилей. Электромобили позволят обеспечить повышение топливной эффективности мирового автопарка и будут сдерживать рост цен на топливо.

Влияние климатической политики на развитие энергетической отрасли 

Парижское соглашение ставит амбициозные задачи перед мировым сoобществом, поэтому его выполнение будет сопряжено со значительными трудностями. Соглашение окажет наибольшее влияние на сектор генерации электроэнергии, в котором существенно сократится доля угольной генерации. Повышение ВИЭ не сильно повлияет на глобальный спрос на нефть, так как нефть составляет незначительную долю в генерации электроэнергии.

Прогноз мирового спроса на жидкие углероды по секторам

Рост спроса на нефть будет наблюдаться во всех секторах, кроме сектора электрогенерации. Транспортный сектор продолжит оставаться основным драйвером мирового спроса на нефть на горизонте до 2030 г.

Промышленный сектор уступает лишь транспортному по объемам потребления нефти, около половины приходится на сектор нефтехимии. Благодаря азиатским странам спрос на продукты нефтехимии демонстрирует позитивную динамику. Учитывая принятые допущения по темпам роста ВВП, предполагается, что данная тенденция будет сохраняться и в будущем. 

Мировое предложение на нефть

Перед нефтяной отраслью стоит задача не только обеспечить растущий спрос, но и компенсировать естественное падение добычи на старых месторождениях за счет ввода в разработку новых запасов.

Даже если рост мирового спроса остановится, потребуются дополнительные инвестиции для замещения «выпадающих» объемов добычи.

По нашим оценкам, к 2030 году потребуется дополнительно добывать около 39 млн барр./сут., или 40% от текущего уровня добычи за счет новых проектов.

До 2030 года основными источниками роста добычи традиционной нефти среди членов ОПЕК будут Иран и Ирак.

Спрос на новые дорогостоящие проекты к 2030 году составит 29 млн барр./сут.

При цене нефти в 80 долл./барр. отрасль сможет обеспечить необходимый объем предложения для удовлетворения растущего спроса.

2.4 Описание структуры (основных сегментов) рынка

Основные операционные показатели по сегментам деятельности Деятельность Группы делится на три основных операционных сегмента:

1) Разведка и добыча - разведка и разработка нефтегазовых месторождений и добыча нефти и газа в Российской Федерации, а также на территории Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, Норвегии, Румынии, Мексике.

2) Переработка, торговля и сбыт - переработка, транспортировка и реализация нефти, природного газа и продуктов их переработки, нефтехимия, деятельность по генерации, транспортировке и реализации электро- и тепловой энергии, а также оказание сопутствующих услуг.

3) Корпоративный центр и прочее - операции, относящиеся к головному офису (координирующему деятельность компаний Группы), финансовые операции, и некоторые другие виды деятельности, не являющиеся основными для Группы.

Сегменты нашей деятельности являются взаимозависимыми, поскольку часть выручки одного сегмента входит в состав расходов другого. В частности, предприятия сегмента переработки, торговли и сбыта закупают нефть у предприятий сегмента разведки и добычи. Поскольку в силу ряда причин, определение сопоставимых рыночных цен на нефть внутри России является затруднительным, цены по сделкам между компаниями Группы устанавливаются с учётом рыночных факторов, главным образом цен на нефть на международных рынках, стоимости транспортировки, региональной рыночной конъюнктуры, стоимости переработки нефти и ряда других факторов.

2.5 Анализ уровня конкуренции в отрасли

Основными конкурентами Компании при поставках нефтепродуктов на внутренний и внешний рынки являются российские вертикально интегрированные нефтяные компании ОАО "Лукойл", ОАО "Газром нефть", ОАО "ТНК-BP Холдинг", ОАО "Сургутнефтегаз" и их дочерние и зависимые общества на различных сегментах рынка. 

Несмотря на широкую диверсификацию продаж, основные объемы реализации продукции переработки нефти Компания концентрирует в приоритетных регионах сбытовой деятельности, где Группа "РОСНЕФТЬ" располагает собственной и привлеченной инфраструктурой нефтепродуктообеспечения (в том числе розничной сетью), которая находится относительно близко к НПЗ Компании, где региональная емкость рынка и уровень платежеспособного спроса позволяют максимально реализовать конкурентные преимущества по сравнению с другими участниками рынка. Среди российских регионов, соответствующих этим требованиям, в первую очередь следует отметить те, в которых находятся перерабатывающие мощности Компании Пермский край, Волгоградскую, Нижегородскую области, Республику Коми. Основными конкурентами Компании в регионах сбытовой деятельности, сгруппированных в сбытовые зоны, являются компании ОАО "Лукойл", ОАО "ТНК-BP Холдинг", ОАО "Газпром нефть" и их дочерние общества, нефтеперерабатывающие заводы Уфимской группы, в некоторых регионах дочерние общества ОАО "Газпром" (см. таблицу). 

Крупнейшие конкуренты компании по основным зонам деятельности дочерних сбытовых обществ Группы "РОСНЕФТЬ" на внутреннем рынке Российской Федерации 

Зоны сбытовой деятельности обществ Группы "РОСНЕФТЬ"	Основные конкуренты производители продукции, поставляемой на оптовый рынок
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА	Московский НПЗ, Ярославский НПЗ, Рязанский НПЗ, Самарская группа НПЗ
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА	КиришиНОС, Ярославский НПЗ, Рязанский НПЗ
УРАЛЬСКАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА	НПЗ Уфимской группы, Омский НПЗ, Самарская группа НПЗ, Ачинский НПЗ, Орский НПЗ, "Нижнекамскнефтехим"
ЮЖНАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА	Астраханский ГПЗ, Самарская группа НПЗ, Саратовский НПЗ, КраснодарНОС, Туапсинский НПЗ, НПЗ Уфимской группы
ПРИВОЛЖСКАЯ СБЫТОВАЯ ЗОНА	Московский НПЗ, Ярославский НПЗ, Самарская группа НПЗ, НПЗ Уфимской группы, "Нижнекамскнефтехим"

2.6 Барьеры входа в отрасль

Под барьерами входа-выхода следует понимать совокупность факторов (объективного и субъективного порядка), которые либо препятствует входящей фирме организовать прибыльную торговлю на отраслевом рынке, либо противодействуют выходу с него укоренившейся фирмы без существенных потерь.

Существует два типа входных барьеров: стратегические, которые формируются в зависимости от поведения фирм, и нестратегические (структурные), выступающие как воздействие внешней среды.

Нестратегические барьеры.

К числу нестратегических барьеров в общем случае относятся административные (правительственные), гражданские и социально-экономические барьеры.

Административные (государственные) барьеры - это, как правило, правообеспеченные (посредством законодательных или подзаконных актов) ограничения на ведение определенных видов деятельности (лицензирование на определенные виды бизнеса, распределение квот между фирмами, сертификация оборудования и продукции, установление норм экономического контроля, всевозможные регламенты ввоза и вывоза ресурсов и т.п.). Преодоление таких барьеров требует от хозяйствующих субъектов временных и финансовых затрат.

Гражданские инициативы обеспечивают состыковку возможностей и интересов государства и бизнеса с многообразием потребностей и интересов как отдельных граждан, так их объединений.

К числу нестратегических барьеров социально-экономического характера относят:

1) емкость отраслевого рынка. В этом случае рассматривают степень насыщенности рынка, уровень платежеспособного спроса, активность иностранных конкурентов. Чем выше эти показатели, тем выше уровень входного барьера.;

2) состояние рыночной инфраструктуры, т.е. развитость сети транспортного и складского хозяйства, системы страхования и взаиморасчетов. Чем выше доля затрат на оплату этих рыночных институтов в цене или в общих издержках фирмы, тем выше уровень барьера.;

3) капитальные затраты (минимальный уровень первоначальных инвестиций). Известно, что величина первоначального капитала для вхождения на рынок для различных отраслей неодинаково, это и обуславливает высоту входного барьера.;

4) преимущества в уровне затрат. Считается, что средние издержки фирмы, уже действующей на рынке, будут ниже средних издержек фирм, пытающихся войти на рынок, в связи с опытом работы на данном рынке (проведенные маркетинговые и научные исследования, сложившиеся производственные связи и т.п.). Преимущества в уровне затрат объясняется «эффектом масштаба».

Стратегические барьеры.

Стратегические (субъективные) барьеры создаются сознательной деятельностью самих фирм, стратегическим поведением, препятствующим проникновению новых фирм, а данную отрасль. Этот вид барьеров назван стратегическим потому, что при выборе стратегии фирмы во внимание принимается ответное действие рыночных участников. В общем виде стратегические барьеры могут формировать лишь активные фирмы, т.е. фирмы, обладающие рыночной властью.

Стратегические барьеры входа подразделяют на два вида -- связанные с ценовыми и неценовыми стратегиями поведения фирм.

Ценовая стратегия активной фирмы представляет собой установление такого уровня цен, который способен предотвратить появление на данном рынке новых конкурентов: активная фирма, опасаясь входа на рынок потенциальных конкурентов, сознательно снижает цену до уровня ниже цены, приносящей максимальную прибыль в краткосрочном периоде. Такой уровень цеп называют запретительным.

Неценовые стратегии осуществляются либо путем дифференциации продукта труда, либо дополнительного инвестирования в рост производственных мощностей, либо интеграции с третьими лицами:

1) Дополнительное инвестирование в оборудование. Если активная фирма имеет незадействованные производственные мощности, то при угрозе входа на рынок новых конкурентов, она может максимально увеличить объем выпуска продукции. Однако в этом случае перед активной фирмой стоит дилемма: что выгоднее, осуществлять дополнительные инвестиции в оборудование или позволить новой фирме войти на рынок.;

2) Устойчивые связи с другими участниками рынка. Любая фирма, действующая на рынке длительное время, имеет устоявшиеся связи со всеми рыночными агентами, в то время как новой фирме потребуется определенное время для установления таких связей.;

3) Дифференциация продукта. Суть стратегии активной фирмы состоит в возможном разнообразии предлагаемой продукции, т.к. расходы, связанные с увеличением торговых марок, исследованиями рынка возрастают медленнее, чем получаемая в результате этих действий прибыль. Для фирмы, пытающейся войти на новый рынок, эти затраты всегда будут выше, чем у фирмы, уже действующей на рынке.

2.7 Данные о сезонности спроса и предложения

Cуществующий порядок установления таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты не учитывает сезонность спроса, пошлина носит фискальный характер и не оказывает регулирующего воздействия на объемы экспорта и предложения на внутреннем рынке. Отсутствие регулирующей функции таможенной пошлины приводит к существенным дисбалансам спроса и предложения при сезонном росте потребления, и, в итоге, к нестабильности цен, что наглядно отображается на примере внутренних цен на основной экспортный нефтепродукт - мазут.

2.8 Основные каналы продаж

Типы каналов продаж:

1) Сарафанное радио и вирусный маркетинг / Viral Marketing

2) Средства массовой информации и PR/ Public Relations/PR

3) Скандальный PR. События, привлекающие внимание / Unconventional PR

4) Контекстная реклама / Search Enginge Marketing - SEM

5) Социальные сети и медийная реклама/ Social and Dispay Ads, SMM

6) Наружная реклама / Offline Ads

7) Поисковая оптимизация / SEO

8) Контентный маркетниг/ Content Marketing

9) Email-маркетинг / Email-маркетинг

10) Разработки как маркетинг / Enegeneering as marketing

11) Продвижение через блоги / Targeting blogs

12) Партнерства, развитие бизнеса/Business Development

13) Прямые продажи / Sales

14) Партнерские программы и CPA -сети / Affilated Marketing

15) Существующие платформы / Existing Platform

16) Конференции и демо-дни /Trade Shows

17) Мероприятия / Offline events

18) Лекции, публичные выступления/ Speaking Engagements

19) Создание сообщества / Community Building



2.9 Принципы ценообразования

Рассматривая такой процесс как ценообразование, необходимо отметить, что в своей деятельности на внешнем рынке российские нефтяные компании используют метод среднерыночных цен. Алгоритм расчета:

Сбор информации о ценах и характеристиках товара на мировом рынке;

Составление конкурентного листа;

Сопоставление цен по коммерческим параметрам: по валюте, времени, условиям поставки;

Калькуляция среднерыночной цены;

Определение собственной цены.

Компания ОАО «РОСНЕФТЬ» применят данный подход для расчета цены на нефть. Базовый уровень отражается в бюджете компании и предопределяет месячные цены. Кроме того, ОАО «РОСНЕФТЬ» старается вести политику эластичного ценообразования - применяя замораживание цен, а также обеспечение товарных кредитов сельхозпроизводителям, силовым министерствам, северным территориям на условиях налоговых освобождений на сумму поставленных нефтепродуктов. Основными составляющими отпускных цен реализации нефти компании являются: 1. Направление поставки. 2. Пункт передачи права собственности на нефть (по регионам). 3. Уровень рыночной цены в регионе. 4. Средства и условия платежа. 5. Сценарные условия формирования годовых бюджетов нефтегазодобывающих предприятий. Но для объективного анализа ценовой политики компании необходимо учитывать налоговую нагрузку на российского экспортера нефти и ее изменение в 2010 году. Основными налогами для нефтяных компаний России является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) акцизы и экспортные пошлины. Ставки по налогу связаны с мировыми ценами на нефть.

2.10 Скорость инноваций и технологических изменений в отрасли

Инновационные технологии в добыче нефти

Инновационные разработки специалистов РОСНЕФТи направлены на вовлечение в освоение ранее «не востребованных» запасов углеводородного сырья в основных нефтегазоносных регионах России. Под «невостребованными» понимаются запасы, изучение и освоение которых технически и технологически затруднено, сопряжено с ограничениями географического и экологического характера или экономически нецелесообразно при текущей конъюнктуре рынка и уровне научно-технического развития нефтегазового комплекса. На ряде предприятий Группы «РОСНЕФТЬ» успешно реализованы технологии, которые не только помогают решать сложные задачи, но также дают заметный экономический эффект и снижают негативное воздействие на окружающую среду. К ним относятся, например: * организационные схемы применения технологий повышения нефтеотдачи и интенсификации добычи нефти; * методические и технологические решения вовлечения в разработку запасов нефти, находящихся в коллекторах сложного строения; * схемы применения технологий, обеспечивающих экологически безопасные условия освоения месторождений в природоохранных зонах, и др.

Под строительство скважин создан насыпной остров в акватории Камы.

Внедрение инновационной технологии подготовки персонала и управление рисками с использованием 3D-визуализации -- компьютерного имитационного тренажёра

Тренажер включает в себя математическую модель, модуль синтеза 3D изображения и звука, модуль имитации автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП), модуль распределенных вычислений и симуляции, модуль инструктора

Программа обеспечивает соответствие усваиваемых материалов или навыков требованиям предстоящей работы, а также позволяет добиться того, чтобы усвоенные при обучении стереотипы были успешно перенесены на условия реальной работы

Одно из главных назначений этого прибора -- обучение и приобретение практических навыков выполнения работ по предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций, в результате чего снижается вероятность аварийных ситуаций, возникающих вследствие проявления человеческого фактора

Готовые 3D-визуализации кустовых площадок можно также использовать в видеороликах, в схемах и инструкциях

Внедрение инновационной автоматизированной системы контроля обученности (АСКО) -- это система, ориентированная на построение единой информационной среды предприятия в части обучения и повышения квалификации сотрудников предприятия, контроль текущего состояния обученности, автоматизацию процессов взаимодействия с учебными центрами, а также формирования планов и бюджетов на обучение

АСКО является единственным интегрированным решением, созданным в России и, обладающим высоким потенциалом в части оптимизации расходов предприятия

Основные преимущества использования АСКО:

* контроль своевременного прохождения обязательных видов обучения;

* единая картина процессов обучения и тестирования всех сотрудников предприятия;

* сокращение рутинной нагрузки на персонал ОТ и ПБ; * снижение рисков взыскания санкций;

* контроль выдачи и экономия СИЗ;

* контроль за прохождением сотрудниками медосмотра;

* снижение количества поддельных удостоверений;

* контроль за проведением работ повышенной опасности.

3 Анализ потребителей продукции

3.1 Характеристика групп потребителей

Среди потребителей продукции Компании - организации, работающие в различных сферах экономики, и частные лица. РОСНЕФТЬ придерживается стратегии «Совершенствуй то, что производишь», в результате реализации которой потребители обеспечиваются качественной продукцией и услугами, новыми продуктами. В Компании принята концепция «Клиентоориентированная АЗС», в рамках которой внедряются механизмы изучения мнения потребителей, планируются мероприятия по повышению привлекательности и удовлетворенности клиентов.. Единый центр принимает и обрабатывает обращения потребителей со всей территории РФ. Клиенты могут в режиме реального времени получать справочную информацию о стоимости топлива и товаров на каждой российской АЗС РОСНЕФТи, обращаться с предложениями и жалобами. Также работает программа «Тайный покупатель», направленная на повышение качества обслуживания клиентов на АЗС.

Общий объем оптовой реализации нефтепродуктов группой «РОСНЕФТЬ» в 2016 году составил 105,3 млн т, в том числе за рубежом было продано 94,0 млн т. Компания продолжает активно развивать сегмент международной торговли нефтепродуктами, который позволяет ей высокоэффективно реализовывать собственную продукцию и получать дополнительную прибыль от торговли продукцией третьих лиц.

Бункеровка судов

РОСНЕФТЬ является одним из крупнейших поставщиков бункеровочного топлива и ведет бункеровочную деятельность в 18 портах шести регионов России. За рубежом Компания ведет операции в портах Болгарии и на реке Дунай.

Основные места бункеровки флота -- порты Балтийского, Баренцева, Черного морей, внутренние водные пути России. Бункеровочный флот Группы состоит из 18 танкеров общей грузоподъемностью 48 тыс. т.

Доля Группы в поставках бункеровочного топлива на российский рынок в 2016 году составила 27%.

Авиабункеровка

РОСНЕФТЬ осуществляет поставки как произведенного, так и приобретенного авиакеросина преимущественно «в крыло» в аэропортах Рос...