Развитие стекольной промышленности: тенденции и перспективы роста

Размещено на http://www.allbest.ru/

Развитие стекольной промышленности: тенденции и перспективы роста

Е.С. Авдеева

Аннотации

Рассматриваются основные проблемы стекольной промышленности в настоящее время, ее инновационный потенциал и возможность модернизации. Анализируются основные проблемы, мешающие эффективному развитию отрасли, а также важнейшие конкуренты в мировом хозяйстве.

In article the basic problems of the glass industry now, its(her) innovative potential and an opportunity of upgrade are considered(examined). The basic problems, branches stirring(preventing) to effective development, and also the major competitors in the world economy are analyzed.

Стекольная промышленность, стратегия, стратегия интегрированного роста, модель стратегического развития

Анализ мировой динамики производства листового стекла показывает рост объемов производства листового стекла в среднем на 7% в год. Всего четыре компании: NSG Group, Saint-Gobain, AGC и Guardian производят 61% мирового листового стекла. Европа, Китай и Северная Америка вместе являются потребителями 75 % мирового производства листового стекла, при этом Европа является самым насыщенным рынком.

Состояние и развитие рынка строительного стекла определяется несколькими факторами:

- объемами строительства;

- структурой строительства;

- изменением требований к строительству зданий и сооружений;

- требованиями к безопасности остекления;

-развитием технологий, возможностью производства конструктивных элементов и изделий на основе стекла;

- требованиями к архитектуре зданий.

Многие страны в настоящее время вводят довольно строгие ограничения по качеству и безопасности стекла. Так, например, на конференции EnviroCities 2010 в Дубае было принято решение о вводе с 2014 года новых строительных норм и правил в Дубае, которые ограничат количество стекла, используемого в фасадах зданий 1 . Согласно им, вводится ограничение на использование стекла в фасадах зданий до 60%, чтобы обеспечить достаточно тени, что снизит потребность в охлаждении здания.

Taiwan Glass Ind. Corp., крупнейший производитель стекла в Тайване, недавно объявила о начале массового производства низко-эмиссионного стекла в первом квартале 2011 года на различных участках. В общем итоге в 2011 году производство энергосберегающего стекла Taiwan Glass должно вырасти почти в шесть раз, до 36 миллионов квадратных метров в год. Правительство Китая потребовало, чтобы вновь строящиеся здания имели более 50% энергосберегающего стекла. Поэтому все крупные производители стали изыскивать возможности и вкладывать значительные инвестиции в производство данного вида стекла.

Основными потребителями листового стекла и продуктов его переработки являются строительная отрасль, автомобилестроение, а также производители мебели. При этом определяющая роль в функционировании рынка листового стекла принадлежит именно строительству, а точнее потреблению стеклопакетов как в строительстве новых зданий и сооружений, так и при замене старых оконных конструкций.

Оконный рынок в странах с развивающейся и переходной экономикой после глобального экономического спада продолжает демонстрировать лучшие результаты, чем европейский рынок. Согласно данным InterConnection (Вена, Австрия), оконный рынок в странах с развивающейся экономикой в 2009 году вырос на 2,1%, причем наивысший показатель роста (+10%) в 2009 году принадлежит Китаю.

Причиной этого стал динамический строительный бизнес в развивающихся странах. На сегмент жилых домов приходится более 70% оконного рынка в России, Турции и Китае [1]. Что касается России, исследователи ожидают рост рынка в среднем на 11,4 и 6,3% - в количественном выражении вплоть до 2013 года. Турция также покажет высокие темпы роста.

Таким образом, российская стекольная промышленность находится в выгодных для развития условиях. Так, например, за 11 месяцев 2010 года выпуск стекла листового на территории саратовской области составил 38133,4 тыс. м 2, что составляет 120,2% количества соответствующего периода 2009 года. Согласно бухгалтерской отчётности ОАО "Саратовстройстекло" чистая прибыль в третьем квартале 2010 года достигла 210,48 миллионов рублей, второй квартал предприятие закрыло чистой прибылью в размере 59,38 миллиона рублей. Чистая прибыль ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" (BORG) за 9 месяцев 2010 г составила 362,146 млн. руб., тогда как за тот же период прошлого года завод получил чистый убыток в размере 390,502 млн. руб., по отчету предприятия [2].

Среди основных причин роста прибыли можно выделить:

- благоприятную рыночную конъюнктуру;

- увеличение объемов реализованной продукции;

- рост цен на листовое стекло.

Так, прибыль до налогообложения ОАО "Эй Джи Си Борский стекольный завод" составила 437,655 млн. руб против убытка годом ранее в 316,524 млн. руб. При этом выручка от продаж Борского стеклозавода в январе-сентябре увеличилась на 32,5 % по до 3988,499 млн. руб., себестоимость - на 6 % до 2786,613 млн. руб., прибыль от продаж составила 144,044 млн. руб. по сравнению с убытком за тот же период прошлого года в размере 490,692 млн. руб.

Благоприятному развитию стекольной промышленности способствует и поддержка строительной отрасли со стороны правительства РФ, а именно реализация приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 гг. Однако даже эти программы в условиях посткризисного периода не выполняются в полном объеме. В соответствии с ранее действовавшей редакцией ФЦП "Жилище" в 2010 г. должно было быть построено 80 млн. м 2 жилья, но эти цифры были впоследствии скорректированы в сторону снижения до 60 млн. [3].

Министерство экономического развития и торговли РФ прогнозирует, что до 2012 г. сохранится положительная динамика темпов жилищного строительства в 19 субъектах Российской Федерации.

Несмотря на ряд позитивных тенденций, положение в отрасли остается достаточно сложным. В ближайшие годы возможно снижение объема государственного финансирования строительства. Это будет происходить в рамках уменьшения участия властей в целевых программах по строительству жилья для льготных категорий граждан. На 2011 г. предусмотрено выделение 357,4 млрд. рублей, а на 2013 г.- уже 100,5 миллиардов. Снижение планируемых инвестиций основывается на предполагаемом восстановлении покупательской способности граждан.

Помимо этого, нерешенными проблемами, мешающими развитию строительства, являются:

- высокие административные барьеры;

- монополизация рынка; всевозможные обременения при получении земельных участков и разрешений на строительство;

- поведение сетевых компаний, создающих сложности с подключением возводимых объектов к инженерным сетям;

- отсутствие в большинстве городов схем территориального планирования и градостроительной документации, неразвитость финансовых инструментов;

- кадровая проблема.

В связи с благоприятной ситуацией на рынке строительного стекла России наблюдается активное перераспределение сфер влияния и трансформация этого рынка. Так как, в отличие от других рынков, он является растущим, это способствует активизации процессов слияния / поглощения, которые начались еще в 90-е годы.

Именно поэтому основная стратегия стекольной промышленности РФ и большинства развивающихся стран мировой экономики - это стратегия интегрированного роста, в результате которой происходит перераспределение рынков сбыта. Такие мероприятия компании осуществляют на основе поглощения более мелких рыночных игроков. Эта стратегия позволяет добиться эффекта масштаба и соответственно получать конкурентное преимущество в сфере издержек и цены товара. Кроме этого, достаточные производственные мощности позволяют расширить ассортимент выпускаемой продукции и снизить уровень конкуренции в отрасли [4]. Условием реализации этой стратегии является эффективная финансовая деятельность компаний в целях привлечения ресурсов, необходимых для поглощения предприятий. В целях успешной их дальнейшей деятельности важным является и эффективная производственная система, которая распространяется на дочерние компании.

Так, более 60% российского рынка листового стекла принадлежат двум компаниям - AGC (Бор/ Клин) и российской группе "Салаватстекло"/"Саратовстройстекло".

ОАО "Борский стекольный завод" ("БСЗ") - одно из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на выпуске полированного стекла - в 1997 году завод с более чем 70 летней историей развития стал частью бельгийской компании Glaverbel - одного из крупнейших игроков на мировом рынке флоат-стекла, дочерней компании японской Asahi Glass. Основным акционером "БСЗ" является Glaverbel, контролирующая более 85% акций российского предприятия. Порядка 7,4 % акций "БСЗ" принадлежит австрийской компании Menarai Holding. Остальная часть акций распределена между различными акционерами, таким образом, free-float "БСЗ" не превышает 7%.

Для увеличения доли рынка и финансовой стабилизации в мае 2010 года произошла интеграция двух российских промышленных гигантов - производителей стекла: ОАО "Саратовстройстекло" и ОАО "Салаватстекло".

В конце 2010 года антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил FG Plant Holdings Limited (Кипр) приобрести контроль над ЗАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий" (Лисичанск Луганской обл.), украинским монополистом на рынке флоат-стекла. ЗАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий" в 2009 году увеличило чистый убыток на 60,47% по сравнению с 2008 годом - до 142,044 млн. грн. Текущие обязательства завода в 2009 году возросли в 2,3 раза - до 435,682 млн. грн, тогда как долгосрочные обязательства сократились на 41,39% - до 208,822 млн. грн, активы - на 6,48%, до 623,487 млн. грн.

Помимо слияний и поглощений уже существующих предприятий, наблюдается активизация инвестиционной деятельности в стекольной отрасли:

1. 24 ноября 2010 года в Махачкале состоялось заседание правительства Дагестана, на котором активно обсуждался инвестиционный проект "Строительство завода по производству листового стекла флоат-методом" проектной мощностью 600 тонн. Инициатором проекта является ООО "Каспийский завод листового стекла", которое создано в 2007 году для реализации именно данного проекта. Общая стоимость проекта составит 10 млрд. 512 млн. рублей, в том числе собственные средства 3 млрд. 178 млн. рублей и заемные средства 7 млрд. 335 млн. рублей. Кредитные средства на реализацию данного проекта предусмотрено привлекать за счет Внешэкономбанка [2]. Частные инвестиции составят около 30%. В соответствии с планом реализации проекта завод должен быть пущен в эксплуатацию через 24 месяца с начала даты строительства. Планируемый пуск 2015 г.

2. Французский концерн "Saint-Gobain" собирается построить на Южном Урале стеклолитейный завод. Примерная стоимость проекта - 400 млн. евро. В регионе сформирован устойчивый внутренний рынок для сбыта продукции: так, в 2010 году дефицит стекла составил 60 млн. квадратных метров, а в 2009 году потребность в стекле была 30 млн. квадратных метров. Есть необходимая сырьевая база, подготовленные участки для промышленного строительства, удобные подъездные пути. Для концерна "Saint-Gobain" Южный Урал - это стратегически важная территория с активным экономическим ростом, что создает повышенный спрос на продукцию, выпускаемую концерном. Территориально более близкий стекольный завод ОАО "Салаватстекло", который 70% продукции поставляет за рубеж, поэтому потребители вынуждены закупать стекло в Китае.

3. "Гардиан Индастриз Корпорейшн" реализует проект строительства завода по выпуску листового стекла в Красносулинском районе Ростовской области. Изначально планировалось, что объем инвестиций в проект составит Объем инвестиций оценивается в $ 240 млн., мощность завода - 900 тонн стекла в сутки. Донской завод станет самым большим в мире предприятием компании Guardian. Начать строительство предполагается в 2011 году, с тем, чтобы уже в IV квартале 2012 года состоялся запуск производства.

4. Турецкая компания "Sisecam" планирует запустить в середине 2013 г. завод по производству листового стекла ЗАО "Тракья Гласс Рус" на территории экономической зоны "Алабуга" (г. Елабуга, респ. Татарстан). Предполагаемая производственная мощность завода - 700 тонн в сутки (около 255 тыс. тонн в год).

5. АGC Flat Glass Europe, г. Азов, Ростовская обл., Южный ФО. Строительство завода в Ростовской области планировалось начать в конце 2009 года, запуск завода анонсировался на 2011 год [5].

6. Проект "Glas Troesch" по строительству стекольного завода в Воронежской области и возможности появления первого стекольного завода в Таджикистане.

Таким образом, наблюдается агрессивная политика крупнейших производителей стекла на российском рынке. В силу складывающейся на рынке ситуации особое внимание будет уделяться именно качественным характеристикам стекла и способности предприятия обеспечить выполнение любых требований покупателя, независимо от сферы применения стекла как сырья для переработки.

Удержать существующие поозиции на рынке возможно только с помощью грамотно построенной стратегии управления, которая отвечает самым современным мировым стандартам и учитывала специфику деятельности стекольного производства. Стратегия развития предприятий должна быть направлена на осуществление равномерной диверсификации поставок по регионам. Модель стратегического развития любого предприятия должна включать следующие компоненты:

1. Общая компонента, в основе которой лежит глобальная стратегия развития страны в целом.

2. Региональная компонента - особенности стратегии развития региона, его направленность. стекольный инновационный модернизация

3. Специфическая компонента - присущая конкретному предприятию, а именно специфика факторов производства и своеобразие их комбинаций, приоритетность целей и задач развития, систему интересов и мотиваций, механизм управления и т.д.

Литература

1. Данные агентства InterConnection (Вена, Австрия)

2. http://www.osmexpo.ru/news

3. Материалы VI Всероссийской строительной ассамблеи, 25 ноября 2010 года.

4. Портер М.Э. Конкуренция: пер. с англ. М.: Вильямс, 2000. 495 с.

5. http://www.glassnews.ru

Размещено на Allbest.ru