Расчет конкурентоспособности пастеризованного молока

Молоко отборное питьевое пастеризованное массовой долей жира от 3,4% до 6,0% ".

Состав: молоко коровье.

Пищевая ценность (содержание в 100 г.):

жира от 3,4 до 6,0 г;

белка (не менее) - 2,8 г;

углеводов (не менее) - 4,7 г.

Энергетическая ценность от 61 до 84 ккал.

Температура хранения от 4±2 °C

Срок годности 10 суток.

а) Свойства.

Молоко содержит почти все микроэлементы: кобальт, медь, цинк, бром, йод, марганец, фтор, серу, молибден и пр. Молочный сахар, или лактозу,-- этот важный источник энергии,-- организм человека усваивает почти полностью -- на 98%. Помимо указанных веществ, в молоке содержатся иммунные тела и гормоны, которые защищают организм от патогенных бактерий, способствуют повышению его невосприимчивости к различным заболеваниям.

б) Качество.

Только свежее молоко из экологически чистых районов Владимирской области становится молочными продуктами «Ополье». Натуральное молоко придает нежный сливочный вкус кефиру и ряженке, сметане и йогуртам, маслу и другим продуктам, производимым на Суздальском, Юрьев-Польском и Лакинском молочных комбинатах, а единая система качества гарантирует, что вся продукция, выпускаемая этими комбинатами, одинаково вкусна и полезна для здоровья.

в) Упаковка. Внешнее оформление.

Холдинг «Ополье» пользуется услугами компании «Тетра Пак».

Используется упаковка Tetra Brik.

Tetra Brik - высококачественное упаковочное решение для пастеризованных продуктов. Новые возможности на рынке кисломолочных продуктов открываются благодаря технологии повышенной гигиеничности (XH) в сочетании с новейшими методами обработки продуктов и обеспечением правильного охлаждения в магазинах.

Tetra Brik -самая популярная картонная упаковка для жидких пищевых продуктов, один из самых экологичных материалов, который обеспечивает идеальное с точки зрения безопасности хранение молока. Будучи впервые представленной на рынке, эта упаковка произвела настоящую революцию в сфере жидких пищевых продуктов. И не только благодаря своей форме, наиболее удобной для складирования и хранения. Это была первая в мире упаковка, позволявшая хранить молоко и сок без холодильника и добавления консервантов, сохраняя при этом пищевую ценность продукта.

Cегодня Tetra Brik пользуется большим успехом у производителей и продавцов как чрезвычайно простой и экономичный способ привлечь внимание потребителей к продукту.

Картон - почти идеальный материал для печатных изысков, а значит для продвижения продукта, в среднем составляет всего около 10% от стоимости готового продукта.

Упаковка имеет пять плоских, хорошо видимых поверхностей, на каждой из которых может быть размещена информация; она предлагает различные варианты печати и чрезвычайно широкий диапазон размеров и крышек.

Удобная упаковка, устойчивая, информативная, легко узнаваемая.

Не вызывает у покупателей чувства недоверчивости и скептицизма по отношению к материалу, картон принято считать более естественным материалом, нежели поли меры.

Внешнее оформление упаковки.

Дизайн упаковки воплощает традиционные ценности и ожидания потребителей от молочного продукта - "близость к природе", "только натуральные ингредиенты", "привычный вкус".

Эмоциональный акцент дизайна - на свежести летнего дня, теплого солнца и душистых луговых трав. Иллюстрация природного пейзажа выполнена в светлых тонах, подчеркивая настроение марки. Цвето-графическая схема дизайна упаковки создана с учетом адаптации на широкий ассортимент, поэтому позволяет легко сориентироваться по виду продукта и жирности.

г) Марочное название.

Логотип «Ополье». Выполнен в трех цветах (синий, красный и белый).

Используется шрифт -Arial Black.

Слоган «Ополье - основа здоровья!» отражает позиционирование продукта и позволяет расширить линейку в будущем за счет перспективных функциональных продуктов для здоровья и красоты.

Товар с подкреплением.

Гарантии качества. Наиболее высокой гарантией качества молочной продукции при проверке является сертификация не отдельного продукта, а самого производства на предприятии. Это говорит о его высоком уровне, о качестве выпускаемых им продуктов, и о том, что данный производитель дорожит своим именем. А в компании «Ополье» на каждую партию выписывается «Удостоверение о качестве и безопасности».

Срок годности продукта 10 суток. Это говорит о том, что продукт "живой", значит натуральный, без добавок и консервантов. Короткий срок годности продукта - гарантия здорового питания вашей семьи.

Компания гарантирует, что до истечения срока годности продукция не теряет свои потребительские свойства и не становится негодной для употребления или эксплуатации.

Матрица БКГ.

Таблица 3.2 Характеристика продуктового портфеля компании «Ополье»

№ продукта	Наименованиепродукта	Объем реализации в тыс. руб.	Доля рынка 2009 г, в %
		2008 г	2009 г	«Ополье»	Вимм-Билль-Данн
1	Кефир	119700	198900	7	13
2	Молоко пастеризованное	194100	280600	13	21
3	Молоко питьевое топленое	82500	86700	2	2
4	Ряженка	115800	153400	3	4
5	Молоко стерилизованное	183200	211400	14	19

Таблица 3.3 Исходные данные для построения матрицы БКГ.

Показатель	№ продукта
	1	2	3	4	5
Темп роста рынка	1,7	1,4	1,1	1,3	1,2
Относительная доля рынка	0,5	0,6	1	0,8	0,7
Доля продукции в объеме реализации	21	30	9	16	23



Рис.3 Относительная доля рынка

После построения матрицы Boston Consulting Group видно, что основной товар компании «Ополье» находится на стадии «дикая кошка».

Товар мало известен и имеет слабое воздействие на рынок в развивающейся отрасли из-за малой его доли.

Но он и не находится на стадии краха, следовательно при вложении требуемых объемов ресурсов (материальных) есть шанс, что товар займет лидирующее положение и будет постоянно продаваться, а значит будет приносить значительную прибыль.

3.2 Анализ рынка

качество конкурентоспособность маркетинговый

Оценка уровня конкуренции по средствам расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Чем выше индекс Херфиндаля-Хиршмана, тем ниже интенсивность конкуренции.

I_HH =

Где,

n - число конкурентов (фирм).

Д_i - доля i-й организации в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента.

Д_i =

ОР - объем реализации i-й организации;

ОР - общий объём реализации.

На рынке присутствуют 4 фирмы:

1) ЗАО "Холдинговая компания "Ополье", объем реализации 2500 млн. рублей в год.

2) ОАО «Компания Юнимилк», объем реализации 31828 млн. рублей в год.

3) ОАО «Вимм-Билль-Данн », объем реализации 62372,4 млн. рублей в год.

4) ООО "Данон Индустрия", объем реализации 20556,3 млн. рублей в год.

Рассчитаем уровень конкуренции.

1)Рассчитаем сумму долей всех фирм (общий объем реализации)

ОР= 2500+ 32828+62372,4+20556,3 = 118256,7 млн. рублей

2)Рассчитаем долю фирмы на рынке Д_i,

Д₁₌ 2500/ 118256,7=0,02

Д₁² =0,0004

Д₂₌ 31828/ 118256,7=0,3

Д₂² =0,09

Д₃₌62372,4/118256,7=0,5

Д₃² =0,25

Д₄₌20556,3/118256,7=0,2

Д₄² =0,04

3) I_HH =0,0004+0,09+0,25+0,04=0,3804?0,4

В данном случае присутствует монополист Д₃ (ОАО «Вимм-Билль-Данн »), следовательно, конкуренция не интенсивна.

3.3 Маркетинговые исследования

Разработка анкеты и анализ анкетирования.

а) Причина и цель анализа.

Причины необходимости проведения маркетинговых исследований:

Производится расширение территории охвата, на которой будет представлена продукция ЗАО "Холдинговой компании «Ополье». В большинстве городах продукция неизвестна, поэтому возникла необходимость выявить факторы, которые будут влиять на продвижение продукции и ее место в быстро развивающейся отрасли.

Цели проводимых исследований:

Определить какой продукт, из всего ассортимента наиболее популярен и востребован.

Определить уровень осведомленности потребителей относительно свойств молочной продукции.

Выяснить, заботится ли потребитель, при покупке товаров, о пользе выбранного продукта питания.

На каком месте по важности вкусовые качества продукции.

Выяснить какую цену покупатели готовы платить за товары высшего качества.

Узнать оказывает ли влияние на потенциальных покупателей мнение авторитетного эксперта- профессионала (врача, диетолога, тренера).

Опрос был проведен в местах продажи данной продукции. Он был составлен в виде анкетирования, где покупателям предлагалось ответить всего на 10 вопросов.

Экземпляры анкеты были составлены в количестве 150 штук. Из них были заполнены 143 анкеты.

Необходимо обратить внимание на то, что данные анкетирования не могут точно передать отношение потребителя. Так как невозможно предугадать все нюансы и учесть все многообразие возможных ассоциаций, требований и других характеристик респондентов.

б) Анкета.

Уважаемые дамы и господа!

Компания «Ополье» - крупнейший производитель молочной и мясной продукции во Владимирской области, это успешная, динамично развивающаяся компания, которая заслужила доверие потребителей и уважение партнеров. Компания выпускает весь спектр традиционных молочных продуктов.

Мы были бы очень признательны, если бы Вы уделили немного времени и ответили на представленные вопросы анкеты. Анкета анонимна, ее результаты будут использованы только в обобщенном виде.

Ваша объективная оценка поможет нам выявить некоторые особенности продуктов, которые способны удовлетворить потребности населения. И с помощью этих данных, мы сможем предложить Вам желаемый и востребованный высококачественный продукт.

Некоторые данные о себе:

Пол

_ женский

_ мужской

Возраст

_ 10-18 лет

_ 18-29 лет

_ 29-50 лет

_ от 50 лет

Какие молочные продукты Вы употребляете в пищу, чаще всего?

_ Молоко

_ Сметана

_ Кефир

_ Творог

_ Йогурт

_ Простокваша

_ Ряженка

_ Кисломолочные напитки типа айрана, кумыса

_ Другие

_ Не употребляю молочные продукты вообще

Интересуетесь ли Вы при покупке молочной продукции ее составом и свойствами?

_ Да

_ Нет

Имеет ли для Вас значение срок годности товара?

_ Да

_ Нет

Важнее ли для Вас польза продукта, чем его вкусовые качества?

_ Да

_ Нет

Готовы ли Вы приобретать товар, удовлетворяющий ваши вкусовые потребности, но при этом содержащий различные добавки?

_ Да

_ Нет

Вас больше привлекают менее качественные, но более дешевые продукты?

_ Да

_ Нет

Важнее ли для Вас мнение специалиста (врача, диетолога, личного тренера), а не члена семьи?

_ Да

_ Нет

Готовы ли Вы купить заинтересовавшую Вас новинку вместо обычного, приобретаемого Вами товара?

_ Да

_ Нет

Имеет ли для Вас значение цена на продукт, когда речь идет о пользе для здоровья?

_ Да

_ Нет

Важно ли для Вас, где продается продукция, в специализированном продуктовом магазине или в ином месте?

_ Да

_ Нет

Спасибо за оказанную помощь!

в) Анализ анкетирования.

1) Было установлено, что употребляют:

Молоко - 31,1%

Сметана - 19,0%

Кефир - 16,7%

Творог - 14,9%

Йогурт - 6,5%

Простокваша - 4,9%

Ряженка - 4,0%

Кисломолочные напитки типа айрана, кумыса - 0,5%

Другие - 0,6%

Не употребляют молочные продукты вообще - 1,8%

Таким образом, наибольшей популярностью среди россиян пользуются молоко, сметана, кефир и творог, - самые доступные и известные.

Сопоставив цифры, мы придем к выводу, что молоко употребляют в пищу почти все граждане России, здоровье которых позволяет это делать. Молоко пользуется популярностью практически у всех категорий населения страны. Его с одинаковой охотой покупают представители всех возрастных групп вне зависимости от места проживания и уровня дохода. Молочные продукты являются одними из основных компонентов питания россиян и издавна входят в русскую кухню.

Сметана пользуется повышенной популярностью преимущественно у мужской части населения, а также у молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.

Самым популярным кисломолочным напитком в России является кефир. Предпочтение кефиру отдают все возрастные группы респондентов, несколько больше прочих потребляет его молодежь, что, видимо, вызвано активной рекламной кампанией ряда производителей, ориентированной именно на эту возрастную группу. Среди потребителей творога преобладают женщины (60,6%).

Йогурт пользуется наибольшей популярностью у женщин и молодежи. Показательно, что среди респондентов старше 50 лет практически не нашлось тех, кто заявил о регулярном употреблении йогурта в пищу.

Ряженку предпочитают в основном женщины, а простоквашу - мужчины. Практически не пользуются популярностью среди опрошенных, такие экзотические для России напитки, как айран и кумыс.

2) Большинство потребителей на рынке слабо представляют себе, какую молочную продукцию они употребляют. Многие не знают элементарных вещей, например, в чем разница между пастеризованным и стерилизованным молоком, не говоря уже об информированности, относительно продукции йогуртно-десертной группы, обогащенной биопродукции. Покупатели слабо ориентируются в существующем предложении молочной продукции.

3) Вкусовые качества являются наиболее важными для 27,1% респондентов.

Вкус продукта несколько больше интересует мужчин, чем женщин, а также является одним из основных факторов для молодежи в возрасте от 18 до 29 лет.

Среди тех респондентов, кто поставил вкусовые качества на первое место, эта возрастная группа составляет 41,7%.

4) Нужно отметить, что большая часть молочных продуктов находится в низшей ценовой категории и, видимо, поэтому на характер потребления практически не влияет уровень доходов респондентов.

Результаты исследования позволяют говорить о том, что структура потребления молочных продуктов незначительно изменяется с ростом благосостояния респондента.

В отличие от некоторых других категорий продуктов (например, мяса), молоко и молочные продукты находятся в доступном для большинства граждан России ценовом диапазоне. 8,1% участников исследования указали, что для них наиболее привлекательным свойством молочных продуктов является их низкая цена.

Среди респондентов, выделивших этот аспект, преобладают женщины (73,5%), а также представители старших возрастных групп (от 60 лет и старше).

5) Наметился интерес к так называемому здоровому питанию. Как только мы размещаем значок "здоровое питание" на своем продукте, сразу вырастают объемы продаж. Покупателей интересуют доступные продукты для поддержания здоровья, т.е. доступное здоровье.

«Полезно для здоровья» - этот довод является основным для 42,9% опрошенных. Показательно, что этот аргумент является определяющим для респондентов вне зависимости от пола, возраста, уровня дохода.

6) Из факторов, влияющих на покупку, главными являются:

- Вкус;

- Рекомендации членов семьи, близких друзей, родственников;

- Свежесть продуктов;

- Отсутствие консервантов и каких-либо других добавок (в том числе не разбавленное молоко);

- Производство в экологически «чистом» (на сколько это возможно в наше время) районе;

- Максимально безопасное для природы производство, а так же безопасная для природы и человека упаковка продуктов;

- Соответствие выпускаемых продуктов всем заявленным качествам, а так же стандартам ГОСТ, СЭС. Рекомендации НИИ;

- Сохранение всех заявленных свойств продукта, в течение длительного времени (у представителей ЦА есть страх, что производитель «начнет хорошо», а потом для увеличения выгоды «испортит» продукт)

7) При покупке потребитель может выбрать продукцию конкурентов из-за:

- привычки, привязанности к продукции определенного производителя;

- боле низкой стоимости;

- более легкой (картонной) упаковка (легче нести);

- привычных вкусовых ощущений, напр., более сладкий йогурт или йогурт с более ярким вкусом (может возникнуть при добавлении усилителей).

8) Как показали результаты исследования, несмотря на не самую благоприятную социально-экономическую обстановку в стране, потребление молока и молочных продуктов остается на высоком уровне. Этому способствуют как традиции, так и ценовая доступность этой категории продуктов питания даже для необеспеченных слоев населения.

9) Основным путем реализации молочных продуктов в России являются продуктовые магазины общего профиля. Примерно половина респондентов чаще всего покупает молочные продукты именно в них.

3.4 Маркетинговые мероприятия по теме «Качество и конкурентоспособность товара»

а) Качество товара компании «Ополье».

Люди осознали: экономить на питании все равно, что экономить на здоровье. Заметно сформировался спрос на качество, на продукты класса-премиум, сделанные из хорошего сырья, с соблюдением всех санитарных и технологических требований.

Холдинг «Ополье» известен в регионе тем, что сделал ставку на стопроцентную натуральность всей своей продукции. Компания «Ополье» давно зарекомендовала себя как компания хорошего вкуса. Холдинг объединил производителей, стремящихся насытить рынок продукцией высокого качества.

При этом ее качеству уделяется повышенное внимание. В структуре себестоимости продукта доля затрат на качество - 15%, что гораздо выше нормативов, рекомендованных НИИ молочной промышленности.

Уважая своих потребителей, в производстве используется только натуральное сырье. Оно единственно возможная основа для качественного продукта. Компания ощущает ответственность перед клиентами за результаты своей работы. Поэтому и проводится постоянный, неусыпный и независимый контроль экологической чистоты продукта, его вкусовых качеств и других значимых потребительских свойств.

Корпоративная служба контроля качества компании «Ополье» проверяет продукцию на всех этапах производства, начиная с экспертизы сырья и упаковочных материалов. При этом входной, операционный контроль и контроль готовой продукции проводят различные подразделения службы. И даже после отгрузки товара торговым организациям специалисты холдинга отслеживают соблюдение сроков его реализации и условий хранения. Были случаи расторжения компанией контрактов с магазинами, не соблюдающими условия торговли молочными продуктами. К правам потребителя и к репутации своей марки в холдинге относятся более чем серьезно.

С участием компании в хозяйствах строятся современные животноводческие фермы с беспривязным содержанием скота и максимальной оптимизацией всех рабочих процессов. Производство молока при таком подходе увеличивается в несколько раз, его качество также возрастает.

После того как в хозяйствах получают от коровы молоко, оно отправляется на завод. Там, на месте, тщательно изучается, прежде всего, вся необходимая документация. В том числе и ветеринарные свидетельства о здоровье дойного стада. При оценке принимаются во внимание как минимум 7 показателей качества и 2 показателя пищевой безопасности. Кстати сказать, требования холдинга к качеству поставляемого молока значительно выше государственного стандарта. При приемке ввели собственный сорт под названием «Ополье» - к нему относится наилучшее сданное молоко.

Молоко фильтруют, а затем пастеризуют (при температуре 80-85 °С). При пастеризации сохраняются все питательные свойства молока.

Так же обязательным условием производственного процесса является неизменный контроль над каждым технологическим этапом. Последние исследования проводятся перед расфасовкой и отгрузкой в торговую сеть. Между этими стадиями происходит охлаждение и созревание продукции, чтобы сохранить все полезные свойства. Только после этого на каждую партию выписывается «Удостоверение о качестве и безопасности». Но и вышеописанными мерами стремление «Ополья» добиться максимального качества своей продукции не ограничивается. Доставка до потребителей осуществляется собственной транспортной компанией холдинга, гарантирующей соблюдение всех необходимых условий транспортировки.

Только свежее молоко из экологически чистых районов Владимирской области становится молочными продуктами «Ополье». Натуральное молоко придает нежный сливочный вкус кефиру и ряженке, сметане и йогуртам, маслу и другим продуктам, производимым на Суздальском, Юрьев-Польском и Лакинском молочных комбинатах, а единая система качества гарантирует, что вся продукция, выпускаемая этими комбинатами, одинаково вкусна и полезна для здоровья.

Приобретая натуральные молочные продукты марки «Ополье», обладающие превосходным вкусом и высокой питательной ценностью, Вы по достоинству оцените их стабильное качество!!!

б) Расчет конкурентоспособности пастеризованного молока компании «Ополье».

Расчет конкурентоспособности пастеризованного молока компании «Ополье» будет проводиться с помощью использования индексного метода для расчета показателей конкурентоспособности товара.

В качестве иллюстрации практического использования индексного метода для расчета показателей конкурентоспособности товара рассмотрим следующий пример:

Допустим, потребитель принимает решение о пересмотре своих предпочтений относительно потребляемого им товара (в данном примере это пастеризованное молоко). При этом решается вопрос об оценке конкурентоспособности двух других марок, производящих молоко: «Юнимилк» и «Вимм-Билль-Данн», относительно марки того молока, которое он употребляет до данного момента - «Ополье».

Размер показателей, характеризующих потребительские и экономические характеристики потенциальных, в корзине рассматриваемого потребителя, товаров и товара, потребляемого до настоящего момента, приведены в таблице 4

Таблица 4. Показати, характеризующие потребительские и экономические характеристики товаров

Наименование показателей	значение единичных показателей	Весомость показателя аi
	"Вимм-Билль-Данн"	"Юнимилк"	"Ополье"
1. Наличие ассортимента (% жирности), количество;	3	2	2	0,15
2. Оздоровительный эффект, баллы;	2,5	2,5	4,5	0,15
3. Удобство упаковки, баллы;	1,5	2,5	5	0,2
4. Дизайн упаковки, баллы;	2,5	2	4,5	0,15
5. Стоимость товара, ден.ед. (для одинак. объёма);	34	28	40
6. Качество товара, баллы;	4	3	5	0,25
7. Срок годности, дни;	10	10	10	0,1

Расчет конкурентоспособности товара производится в следующей последовательности:

1. Производится расчет значения группового показателя по нормативным параметрам новых товаров.

Если за базу оценки принимается потребность, расчет единичного показателя конкурентоспособности производится по формуле:

где qi - единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му параметру;

pi - величина i-го параметра для анализируемой продукции;

piо - величина i-го параметра для продукта -эталона.

n - количество параметров.

Рассчитаем значение q_i для Вимм-Билль-Данн:

q₁=3 / 2 х 100%= 150%

q₂=2,5 / 4,5 х 100% =60%

q₃=1,5 / 5 х 100% =30%

q₄=2,5 / 4,5 х 100% =60%

q₅=4/ 5 х 100% =80%

q₆=10 / 10х 100%=100%

Рассчитаем значение q_i для «Юнимилк»

q₁=2 / 2 х 100% =100%

q₂=2,5 / 4,5 х 100% =60%

q₃=2,5 / 5 х 100% =50%

q₄=2/ 4,5 х 100% =40%

q₅=3 /5 х 100%=60%

q₆=10 / 10 х 100%=100%

Анализ результатов оценки:

При оценке по нормативным параметрам единичный показатель может принимать только два значения - 1 или 0. Если анализируемая продукция соответствует обязательным нормам и стандартам, показатель равен 1, если параметр продукции в нормы и стандарты не укладывается, то показатель равен 0. В нашем случае I_нп=1.

2. Расчет группового показателя по техническим параметрам (кроме нормативных) производится по формуле:

где Iтп - групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам;

qi - единичный показатель конкурентоспособности по i-му техническому параметру, рассчитывается по формулам;

ai - весомость i-го параметра в общем наборе из n технических параметров, характеризующих потребность;

n - число параметров, участвующих в оценке.

Для нашей задачи:

"Вимм-Билль-Данн": I_тп=0,2+0,09+0,06+0,09+0,2+0,1=0,7

"Юнимилк": I_тп=0,15+0,09+0,1+0,06+0,15+0,1=0,65

3. Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится по формуле:

где Iэп - групповой показатель по экономическим параметрам;

З, Зо - полные затраты потребителя соответственно по оцениваемой продукции и образцу.

Для нашей задачи:

«Вимм-Билль-Данн»: I_эп=0,85,

«Юнимилк»: I_эп=0,7

Анализ оценки:

Показатели, рассмотренные в пунктах 2 и 3, не превышают единицы, из чего следует, что по техническим и экономическим параметрам новые рассматриваемые марки уступают образцу.

4. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности производится по формуле:

K=I_нп х I_тп / I_эп,

где К - интегральный показатель конкурентоспособности анализируемой продукции по отношению к изделию-образцу.

Для нашей задачи:

«Вимм-Билль-Данн»: К=0,82.

«Юнимилк»: К=0,93.

Анализ результатов:

По смыслу показатель К отражает различие между сравниваемой продукцией в потребительском эффекте, приходящемся на единицу затрат покупателя по приобретению и потреблению изделия.

Если К<1, то рассматриваемый товар уступает образцу по конкурентоспособности, а если К>1, то превосходит.

В нашем случае оба рассматриваемых товара имеют коэффициент К, меньший 1, что характеризует предпочтительность молока компании «Ополье» в сравнении с молоком других рассматриваемых марок. Таким образом, данный потребитель предпочтёт употреблять в дальнейшем молоко той марки, услугами которой пользовался до исследуемого момента - "Ополье". Если выстроить рассматриваемых производителей молока (по потребительским оценкам) по уменьшению предпочтения, то первое и самое предпочтительно место займёт "Ополье"; второе - «Юнимилк», третье - "Вимм-Билль-Данн».

Размещено на allbest.ru

...