Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

«Исследование цен и товаров конкурентов»

Введение

Актуальность данной работы заключается в том, что маркетинговые исследования - очень сложный процесс. Нам необходимо научиться проводить его, проникать в суть исследования, делать соответствующие выводы.

Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений. Исследование рынка предполагает выяснение состояния тенденций развития, что может помочь выявить недостатки сегодняшнего положения на рынке и подсказать возможности и пути его улучшения.

Цель работы - изучение процесса маркетингового исследования влияния бренда на продажи на примере ОАО «Красный пищевик».

Предметом исследования является процесс маркетингового исследования. Объектом исследования является ОАО «Красный пищевик».

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

· Дать технико-экономическое описание предприятия и проблемы

· Построить динамический ряд

· Описать и проанализировать конкурентов

· Провести SWOT-анализ

· Рассчитать конкурентоспособность предприятия

· Реализовать метод экспертных оценок

· Охарактеризовать потребителей

· Провести выборку генеральной совокупности

· Провести опрос и анкетирование

· Обработать результаты

· Осуществить проверку статистической гипотезы

· Написать отчёт об исследовании

1. Анализ проблемы, формулировка целей и гипотезы исследования

1.1 Описание объекта управления (ОАО «Красный пищевик»)

Общие сведения о предприятии:

Предприятие ОАО «Красный пищевик»

Образовалось в 1870 г.

ОАО «Красный пищевик»

ул. Бахарова, 145, 213805, Могилевская обл.

г. Бобруйск, Республика Беларусь

http://www.zefir.by, e-mail: kp@zefir.by, market@zefir.by

Директор Числов Николай Филиппович

Т.+375 (225) 48-28-32

Приемная

Т..+375 (225) 48-28-32

По итогам участия во множестве конкурсов и номинаций предприятие «Красный пищевик» завоевало много наград: на различных выставках (Всероссийская марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века», Международный фестиваль конкурса «Выбор года 2004»)

Основными конкурентами на белорусском рынке выступают компании «Слодыч», «Спартак», «Коммунарка».

1.2 Описание продукции ОАО «Красный пищевик» и прогнозирование объемов продаж будущих периодов

конкурент продукция фокус группа

ОАО «Красный пищевик» старейшее предприятие кондитерской отрасли промышленности Республики Беларусь. Его история начинается с 1870 года. Предприятие специализируется на производстве пастило-мармеладных изделий (зефир, мармелад, «жевательный» мармелад), халвы подсолнечной и арахисовой, ириса, драже, конфет, соленого арахиса с пряностями. Ассортиментный перечень насчитывает более 120 видов. Производственные мощности позволяют выпускать более 19 тысяч тонн кондитерских изделий в год.

Представим таблицу объема продаж кондитерских изделий компании «Крсный пищевик» за последние 10 лет:

Таблица 1. Объем продаж, млр. руб., 2001-2010 гг.

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Объем продаж, млн. руб.	12	13	18	19	23	25	28	29,5	32,5	35

Рассчитаем дисперсию:

= ?y_i/n,

где у_i - значение показателя;

- среднее значение показателя;

n - количество показателей.

Рассчитаем среднеквадратическое отклонение ряда по формуле:

Для осуществления прогноза рассчитаем основные статистические показатели:

1. абсолютный прирост:

Д_ц= У_n - У_n-1

2. коэффициент роста:

3. темп роста:

Т_р = К_ц·100

4. средний уровень:

5. средний абсолютный прирост:

6. средний коэффициент роста:

7. средний темп роста:

= · 100

8. темп прироста:

Т_пр = Т_р - 100

9. средний темп прироста:

= Т_пр /n-1

Представим рассчитанные показатели для ОАО «Красный пищевик» в виде таблицы.

Таблица 2. Рассчитанные показатели для ОАО «Красный пищевик» по годам

Динамический ряд	Абсолютный прирост ?1уt, млн. руб.	Коэффициент роста Кц	Темп роста Тр, %	Темп прироста Тпр, %
Год t	Товарооборот уt, млн. руб.
2001	12
2002	13	1	1,083	108,3	8,3
2003	18	5	1,385	138,5	38,5
2004	19	1	1,056	105,6	5,6
2005	23	4	1,211	121,1	21,1
2006	25	2	1,087	108,7	8,7
2007	28	3	1,120	112,0	12,0
2008	29,5	1,5	1,054	105,4	5,4
2009	32,5	3	1,102	110,2	10,2
2010	35	2,5	1,077	107,7	7,7

На основании данной таблицы, которая представляет собой интервальный ряд динамики продаж за период с 2001 по 2010 гг. с интервалом, равным 1 году, построим трендовую модель с прогнозом на 3.



Рис. 1. Трендовая модель с прогнозом на 3 года

Сделаем прогноз на 2011-2013 гг.:

Прогноз объема продаж на будущий период представим в таблице.

Таблица 3. Прогноз объема продаж, млр. руб., 2011-2013 гг.

Год	2011	2012	2013
Объем продаж, млн. руб.	43	48	55

Рассчитаем среднюю абсолютную процентную ошибку:

е_t = 0,47%

Так как средняя абсолютная процентная ошибка меньше 10%, то можно сделать вывод, что данный прогноз имеет высокую точность.

Таблица 4. Интерпретация значений средней абсолютной процентной ошибки

Значение	Интерпретация
< 10%	Высокая точность
10 - 20%	Хорошая точность
20 - 50%	Удовлетворительная
> 50%	Неудовлетворительная

1.3 Описание и анализ конкурентов ОАО «Красный пищевик»

Описание конкурентов

«Слодыч»	- лидер по производству печенья на рынке мучных кондитерских изделий. На сегодняшний день фабрика «Слодыч» является крупнейшим в Беларуси предприятием, выпускающим сдобное, сахарное, затяжное, диабетическое, овсяное, глазированное печенье, а так же крекеры, кексы и вафельный лист.
«Спартак»	основной деятельностью фабрики является производство и реализация кондитерских изделий. На декабрь 2006 в наменклатуре фабрики присутствуют следующие виды изделий: шоколад и шоколадные батончики, конфеты, коробки и наборы конфет, карамель, вафли и вафельные батончики, печенье, торты.
«Коммунарка»	является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Республике Беларусь. Ежегодно на предприятии выпускается до 25 тыс. тонн сладкой продукции. Широкий ассортимент фабрики насчитывает более 300 наименований кондитерских изделий.

Сравнительная характеристика конкурентов

Наименование показателя	«Красный пищевик»	«Спартак»	«Коммунарка»	«Слодыч»
1. Объем продаж, млн. руб. (2008 г.)	729	1217	1192	818
2. Доля рынка, %	18	30,7	31,3	20
3. Рентабельность продукции, %	32,4	63,8	68,3	31
4. Прибыль, млн. руб. (2008 г.)	315	648	703	326

Пример данных для оценки конкурентоспособности

Представители	Технические характеристики	Экономические характеристики
	Известность марки (Р1)	Качество продукции (Р2)	Объём продаж, млн. руб.	Доля рынка, %
Образец	10	10	1216	41
«Коммунарка»	8	5	1192	31,3
«Красный пищевик»	6	5	729	18
«Слодыч»	7	6	818	20
«Спартак»	8	6	1217	30,7

Коэф. весомости	0,60	0,10	0,05	0,05

Для оценки конкурентоспособности необходимо выполнить следующие расчеты:

1. Рассчитаем единичный показатель конкурентоспособности по техническим показателям по формуле:

,

Расчет единичного показателя конкурентоспособности

Показатель компания	q1	q2
«Коммунарка»	8/10=0,8	5/10=0,5
«Красный пищевик»	6/10=0,6	5/10=0,5
«Слодыч»	7/10=0,7	6/10=0,6
«Спартак»	8/10=0,8	6/10=0,6

По экономическим показателям:

Таблица 5 - Расчет единичного показателя конкурентоспособности

Показатель компания	q3	q4
«Коммунарка»	1192/1216=0,98	31,3/41=0,76
«Красный пищевик»	729/1216=0,69	18/41=0,44
«Слодыч»	818/1216=0,67	20/41=0,48
«Спартак»	1217/1216=1,008	30,7/41=0,75

Таким образом видно, что продукция ОАО «Красный пищевик» по всем показателям уступает своим конкурентам.

2. Для учета всех характеристик изделий рассчитаем показатели конкурентоспособности комплексным методом.

Рассчитаем групповые показатели по техническим параметрам по формуле:

Таблица 6 - Расчет группового показателя конкурентоспособности

Показатель Компания	Iтп 1	Iтп 2
«Коммунарка»	0,8 *0,6=0,48	0,5*0,1=0,05
«Красный пищевик»	0,6*0,6=0,36	0,5*0,1=0,05
«Слодыч»	0,7*0,6=0,42	0,6*0,1=0,06
«Спартак»	0,8*0,6=0,48	0,6*0,1=0,06

По экономическим показателям:

Таблица 7 - Расчет группового показателя конкурентоспособности

Показатель Компания	Iэп 3	Iэп 4
«Коммунарка»	0,98*0,05=0,049	0,76*0,05=0,038
«Красный пищевик»	0,64*0,05=0,032	0,44*0,05=0,022
«Слодыч»	0,69*0,05=0,034	0,48*0,05=0,024
«Спартак»	1,008*0,05=0,05	0,75*0,05=0,0375

Исходя из рассчитанных групповых показателей, наиболее конкурентоспособны предприятия: «Коммунарка» и «Спартак»

3. Рассчитаем интегральный показатель по формуле:

Таблица 8 - Расчет интегрального показателя конкурентоспособности

Показатель Компания	К1	К2
«Коммунарка»	0,48/0,049=9,7	0,05/0,038=1,31
«Красный пищевик»	0,36/0,032=11,25	0,05/0,022=2,27
«Слодыч»	0,42/0,034=12,3	0,06/0,024=2,5
«Спартак»	0,48/0,05=9,9	0,06/0,0375=1,59

Проанализировав интегральный показатель, сделаем вывод, что наиболее конкурентоспособна по прежнему «Коммунарка» и «Спартак»

1.4 SWOT-анализ

Сравнивая фабрику «Красный пищевик» с ее конкурентами, можно выделить ее сильные и слабые стороны, возможности и угрозы.

Сильные стороны:

- более образованное и динамичное молодое руководство среднего звена;

- лучшая упаковка (по некоторым видам продукции);

- более гибкая ценовая политика;

- вопросы снабжения сырьем решаются более профессионально;

- менее дорогое сырье и материалы;

- хорошая репутация у покупателей.

Слабые стороны:

- старое оборудование, большие объемы отходов, необходимость частых ремонтов и проверки технического состояния оборудования;

- расположение в центре города: тесные производственные помещения, отсутствие единого склада готовой продукции;

- дополнительные транспортные издержки (наличие удаленного склада сырья);

- более низкая прибыльность из-за высоких издержек.

Возможности:

- выход на новые рынки или сегменты рынка;

- расширение производственной линии;

- Улучшение качества менее востребованной продукции и продвижение новой.

Угрозы:

- возможность появления новых конкурентов;

- возрастающее давление на цены у покупателей и поставщиков;

- растущее конкурентное давление.

Сильными сторонами продуктов фирмы являются дизайн и доставка. Слабой стороной - нестабильное качество. Фирма не является ценовым лидером. На фабрике «Красный пищевик» существует адаптированная к сегодняшнему дню маркетинговая концепция. В перспективе планируется сокращение маловостребованного ассортимента выпускаемой продукции, а также замена изношенных основных фондов.

За последние годы маркетинговой службой была создана своя сеть фирменных магазинов и оптовых складов. Основные достоинства данной схемы работы - это каждодневно поступающая на счет выручка, широчайший ассортимент, более низкие отпускные цены, свежий продукт.

Процесс определения маркетинговой стратегии и формирования продуктового портфеля предполагает соотнесение их с целями и миссией организации. ОАО «Красный пищевик» была определена следующая миссия: производство высококачественных кондитерских изделий с целью максимального удовлетворения потребностей покупателей и получения максимальной прибыли.

Установка менее энергоемкого и более технологичного оборудования, дозировочных и фасовочных станций, новой карамельной линии роторного типа, станции приготовления начинок.

Максимальное использование современных информационных технологий в работе с поставщиками и клиентами.

Таким образом, с точки зрения стратегического управления цель фирмы - быстрый рост.

Для выработки стратегии позиционирования продукции необходимо учитывать данные ситуационного анализа - SWOT-анализ. Предварительно рассмотрев сильные и слабые стороны организации, составим матрицу SWOT для ОАО «Красный пищевик».

 SWOT-анализ ОАО «Красный пищевик»

	Возможности: 1. Выход на новые рынки или сегменты рынка. 2. Расширение производственной линии.	Угрозы: 1. Возможность появления новых конкурентов. 2. Возрастающее влияние на цены у покупателей и поставщиков.
Сильные стороны: 1. Более образованное, динамичное, гибкое и молодое руководство среднего звена.	ПОЛЕ «СИВ» Выход на новые рынки - репутация, гибкая ценовая политика, активная роль маркетинга, упаковка. Расширение производства - активная роль маркетинга, образованное руководство.	ПОЛЕ «СИУ» Появление новых конкурентов - гибкая ценовая политика, активная роль маркетинга, репутация, упаковка. Влияние на цены покупателями и поставщиками - гибкое руководство, ценовая политика.
Слабые стороны: 1. Старое оборудование, большие объемы отходов. 2. Тесные производственные помещения, отсутствие единого	ПОЛЕ «СЛВ» Старое оборудование - расширение производственной линии. Тесные производственные помещения - вертикальная интеграция. Низкая прибыльность, дополнительные издержки - выход на новые рынки	ПОЛЕ «СЛУ» Конкурентное давление - старое оборудование, более низкая прибыль из-за высоких издержек. Влияние на цены покупателями и поставщиками - более низкая прибыльность из-за высоких

Таким образом, к новым товарам, выпускаемым фабрикой «Красный пищевик» применим атакующий тип инновационного поведения, охватывать новые сегменты, завоевывать рынки сбыта, проводить активную маркетинговую работу по продвижению товара.

На поле «СИУ» угрозы усиления конкурентного давления касаются прежде всего основных продуктов фабрики (зефира, мармелада, конфет и карамели). С учетом сильных сторон ОАО «Красный пищевик» (гибкая ценовая политика, репутация, упаковка) маркетинговую стратегию для данных продуктов можно определить как оборонительную, так как необходимо учитывать также факторы, попавшие на поле «слабость и угроза».

На поле «СЛВ» (слабость и возможность) данная комбинация факторов позволяет за счет появившейся возможности (расширения производственных мощностей вследствие выхода на новые рынки) устранить слабые стороны организации (старое оборудование, большие объемы отходов).

В SWOT-анализе необходимо не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, сколь важным для фирмы является учет в стратегии своего поведения каждой из выявленных угроз и возможностей. Для такой оценки применяется метод позиционирования каждой конкретной возможности на матрице возможностей.

Матрица возможностей для ОАО «Красный пищевик»

	Сильное влияние	Умеренное влияние	Малое влияние
Высокая вероятность	Выход на новые рынки или сегменты рынка за счет популярной и новой продукции
Средняя вероятность	Расширение производственной линии
Низкая вероятность

Как видно, все возможности фирмы имеют для нее большое значение и их надо обязательно использовать.

Похожая матрица составляется для оценки угроз. Сверху откладываются возможные последствия для фирмы, к которым может привести реализация угрозы. Сбоку откладывается вероятность того, что угроза будет реализована.

Матрица угроз для ОАО «Красный пищевик»

	Разрушение	Критическое состояние	Тяжелое состояние	«Легкие ушибы»
Высокая вероятность		Возрастающее конкурентное давление	Возможность появления новых конкурентов
Средняя вероятность				Возрастающее влияние на цены у покупателей и поставщиков
Низкая вероятность

Самая опасная угроза - возрастающее конкурентное давление - должна быть обязательно и немедленно устранена. Угроза появления новых конкурентов должна постоянно находиться в поле зрения руководства фирмы и устраняться в первостепенном порядке. Что касается возрастания влияния покупателей и поставщиков на цены, то этой угрозе можно уделить меньше внимания.

1.5 Формулировка гипотезы методом экспертных оценок

Для проверки возможностей предприятия и формулировки гипотезы необходимо провести экспертный опрос. Для осуществления данного метода были выбраны 5 экспертов, данные о которых представлены ниже, в таблице. Также необходимо рассчитать компетентность каждого из экспертов по формуле:

h(i)=h(i)*h(i)^* /100,

где h(i) - компетентность эксперта;

h(i) - объективная оценка компетентности;

h(i)^* - субъективная оценка компетентности.

Субъективную оценку каждый из экспертов выставляет сам себе в пределах от 1 до 10, объективная оценка выставляется специалистами, которые проводят маркетинговое исследование.

Данные о компетентности экспертов

Эксперты	Должность	Оценка компетентности в данной области
		h(i)	h(i)*	h(i)
1. Омельяненко А.М.	Главный маркетолог	10	10	1,00
2. Кондратьева Е.И.	Главный бухгалтер	7	9	0,73
3. Ладутько М.И.	Маркетолог	9	9	0,49
4. Сторожев Д.Е.	Главный инженер	8	8	0,68
5. Пенкрат Т.П.	Менеджер по продажам	7	9	0,52
Общая компетентность	3,42

В ходе индивидуальной работы исследователей с каждым из привлеченных экспертов был выявлен следующий список факторов, оказывающих основное влияние на мнение потребителей:

1. Торговая марка

2. Внешний вид обертки

3. Вкусовые характеристики

4. Цена

Затем каждый из экспертов оценил важность каждого фактора в соответствии со шкалой, приведенной в таблице.

Шкала оценок

Баллы	1-3	4-5	6-8	9-10
Характеристика состояния объекта по параметру	Не влияет	Относительно влияет	Влияет	Очень сильно влияет

В ходе анализа работы экспертов была составлена таблица оценки гипотез экспертами:

Оценка гипотез экспертами

Гипотезы, jn	Брендинг, j1	Расширение ассортимента, j2	Расширение географии, j3	Улучшение качества, j4	Сумма баллов
Эксперты
1. Омельяненко А.М.	9	9	3	8	29
2. Кондратьева Е.И.	8	8	1	6	23
3. Ладутько М.И.	9	10	3	6	28
4. Сторожев Д.Е.	7	8	5	5	25
5. Пенкрат Т.П.	9	10	4	7	30
Среднее значение оценки	8,4	9,0	3,2	6,4

На основании полученных результатов составляется матрица-таблица рангов важности, где первый ранг имеет наибольшее значение, а остальные - по убыванию значения параметра

Ранги вариантов решения проблемы по оценкам экспертов

Гипотезы, jn	Торговая марка, j1	Внешний вид обертки j2	Вкусовые характеристики j3	Цена, j4
Эксперты
1. Омельяненко А.М.	1	1	4	3	9
2. Кондратьева Е.И.	1	1	4	3	9
3. Ладутько М.И.	1	2	4	3	10
4. Сторожев Д.Е.	2	1	3	3	9
5. Пенкрат Т.П.	2	1	4	3	10

Проведем переранжировку и каждому фактору присвоим стандартизированные ранги. Результаты переранжировки сведем в таблицу

Результаты переранжировки рангов

Эксперты, i	Факторы
	j1	j2	j3	j4
i1	1,5	1,5	4	3	10
i2	1,5	1,5	4	3	10
i3	1	2	4	3	10
i4	2	1	3,5	3,5	10
i5	2	1	4	3	10
	8	7	19,5	15,5	50
Результирующий ранг	2	1	4	3	-
	12,5	-
	-4,5	-5,5	7	3	-
	20,25	30,25	49	9	108,5

Для выдвижения вариантов решения проблемы необходимо определить меру согласованности мнений экспертов. Для этого необходимо рассчитать коэффициент конкордации по формуле:



,

где S - сумма квадратов отклонений, рассчитываемая по формуле:

,

W = 0,3665.

Также рассчитаем коэффициент корреляции по формуле:

5,499.

Так как 2,974 и при этом , то в данном случае оценки экспертов согласованы.

Рассчитаем среднее значение общей оценки и весомость каждого варианта решения проблемы. Среднее значение общей оценки варианта решения проблемы исчисляется по формуле:

,

где x - оценка j-ой гипотезы i-м экспертом;

h - компетентность i-го эксперта.

Весомости вариантов решений проблемы рассчитываются по формуле:

,

где а_i - весомость j-ой гипотезы;

m - количество экспертов в группе;

Б_ij - балл, присвоенный j-ой гипотезе i - ым экспертом;

Б_сi - сумма баллов, присвоенных i-м экспертом всем гипотезам.

Результаты среднего значения общей оценки варианта решения проблемы и весомость j-ого варианта

Показатели	Вариант решения проблемы
	j1	j2	j3	j4
1. Среднее значение общей оценки гипотезы	7,25	4,89	2,82	5,63
2. Весомость варианта решения проблемы	0,349	0,178	0,127	0,224

На основании полученных результатов построим гистограммы, отражающие среднее значение общей оценки каждого фактора и весомость каждого фактора.

Следовательно, можем сделать вывод, что при выборе Кондитерских изделий на потребителей наибольшее влияние оказывает Торговая марка.

1.6 Проведение фокус-группы

Тема: Что оказывает влияние на потребителей при выборе кондитерских изделий.

Отбор респондентов

1. Требуется набрать 4 группы респондентов:

- 1 группа - юноши в возрасте от 15 до 25 лет, употребляющие кондитерские изделия несколько раз в неделю с определенной частотой

- 2 группа - девушки в возрасте от 18 до 25 лет, употребляющие кондитерские изделия несколько раз в неделю с определенной частотой

- 3 группа - мужчины в возрасте от 26 до 45 лет, употребляющие кондитерские изделия несколько раз в неделю с определенной частотой

- 4 группа - женщины в возрасте от 26 до 45 лет, употребляющие кондитерские изделия несколько раз в неделю с определенной частотой

2. Отбор респондентов в Гипермаркетах

3. Скрининг - анкета

- Принимали ли Вы в течении последнего года участие в маркетинговых исследованиях (опросы, фокус-группы и т.п.)?

1. Да

2. Нет

Ваш возраст.

1. от 15 до 25 лет

2. От 26 до 45 лет

3. Другая возрастная категория

Любите ли вы кондитерские изделия

1. Да

2. Нет

Как часто вы употребляете сладкое

1. 1 Раз в неделю

2. несколько раз в неделю

3. Каждый день

Сценарий

Знакомство (15 минут):

Объяснить цель встречи и важность мнения участников.

1. Как вас зовут?

2. Где вы учитесь / работаете?

Фоновые вопросы (15 минут):

3. Назовите производителя кондитерских изделий, которого вы предпочитаете.

4. Как часто вы употребляете сладкое за последние несколько недель

Основные вопросы (50 минут):

5. По каким критериям вы выбираете кондитерские изделия.

6. Насколько вы удовлетворены тем ассортиментом, который присутствует на прилавках магазинов

7. Важность для респондентов места производства.

10. Выбор той или иной продукции в зависимости от упаковки (обертки)

11. Причины, по которым вы выбираете конкретного производителя.

12. Роль цены при выборе кондитерских изделий.

Дополнительные вопросы (10 минут):

13. Оценка этикеток.

14. Выбор наиболее привлекательных названий.

Окончание дискуссии (10 минут):

1. Подвести итог.

2. Благодарность.

При анализе данных фокус-группы необходимо:

1. Обращать внимание на слова и их значения.

2. Учитывать контекст.

3. Принимать во внимание последовательность ответов и поведение участников.

4. Исследовать специфичность ответов

5. Находить основные идеи.

6. Изучить видео- и аудиозаписи

2. Проверка гипотезы

2.1 Расчет выборки

Генеральная совокупность составляет 700 000 человек (данные из табл. 12). Воспользуемся стратифицированной выборочной совокупностью, предполагающей деление населения на страты - возрастные группы - и извлекающей случайную выборку из каждой страты, т.к. стратификационный метод обеспечивает наличие в выборке всех важных подгрупп. Стратифицированная выборка сочетает в себе простоту метода простой случайной выборки с возможностью повышения точности. Страты генеральной совокупности представлены в таблице 19.

Страты генеральной совокупности

Возраст	Количество покупателей, чел.	Процент от общего количества покупателей, %
До 20 лет	20 000	8
От 20 до 35 лет	250 000	33
От 35 до 50 лет	210 000	29
50 лет и старше	220 000	30
Всего:	700 000	100

Для определения объёма выборки используем следующую формулу:

(22)

где n - число элементов выборки;

N - число элементов генеральной совокупности;

t - коэффициент, связанный с уровнем достоверности;

p - доля единиц с данным значением признака;

q - доля единиц, не имеющая данный признак;

- предельная ошибка выборки.

Уровень достоверности составляет 95%, тогда соответствующий ему коэффициент достоверности t = 2,0. Предельную ошибку выборки примем равной 25%. Рассчитаем объем выборок для разных страт:

Объем выборки для страты «люди до 20 лет»:

Объем выборки для страты «люди от 20 до 35 лет»:

Объем выборки для страты «люди от 35 до 50 лет»:

Объем выборки для страты «люди 50 лет и старше»:

Сведем полученные данные в таблицу 20, построенную с помощью MS Excel:

Объем выборки в зависимости от возраста

Возраст	Количество покупателей, чел.	Процент от общего количества покупателей (%)	Объём выборки, чел.
До 20 лет	20 000	8	5
От 20 до 35 лет	250 000	33	15
От 35 до 50 лет	210 000	29	14
50 лет и старше	220 000	30	14
Итого:	700 000	100	48

По результатам расчетов видно, что объем выборки должен составить 48 человек.

2.2 Разработка анкеты

Для проверки гипотезы проведем анкетный опрос потребителей. Для получения информации опрос потребителей будет проводиться с помощью печатных анкет. Описание вопросов анкеты сведем в таблицу и дадим их краткую характеристику:

Краткое описание вопросов анкеты

№	Вопрос	Тип вопроса	Цель	Шкала ответов	Варианты ответа
1.	Слышали ли Вы что-нибудь о компании «Красный пищевик»?	дихотомический	Вовлечь респондента в исследование	Шкала наименований	1) да 2) нет (переходите к вопросу №5)
2.	Употребляли ли Вы когда-либо продукцию данной компании	дихотомический	Определить, является ли респондент потребителем продукции ОАО «Красный пищевик»	Шкала наименований	1) да 2) нет
3.	Охарактеризуйте, пожалуйста, продукции ОАО «Красный пищевик» последующим характеристикам (1 - min, 5 - max)	шкальный	Выявить показатели, которые следует дальше улучшать, а какие на данный момент удовлетворяют потребителей	Шкала интервалов	1) вкусовые качества 2) цена 3) дизайн упаковки 4) бренд
4.	Устраивает ли Вас ассортимент предлагаемой продукции торговой марки «Красный пищевик»?	дихотомический	Выяснить, достаточен ли предлагаемый ассортимент продукции, чтобы удовлетворить потребности потребителей	Шкала наименований	1) да, устраивает 2) нет, он недостаточен, его нужно увеличить
5.	Доводилось ли Вам видеть рекламу «Красный пищевик» по телевидению, в печатных изданиях и др.?	дихотомический	Выявить, достаточно ли рекламируется наша продукция или следует увеличить количество рекламы	Шкала наименований	1) да 2) нет (переходите к вопросу №8)
6.	Оцените увиденную Вами рекламу по 5-бальной шкале (1 - min, 5 - max)	шкальный	Понять, насколько нравится или не нравится наша реклама, чтобы разработать мероприятия по ее улучшению	Шкала интервалов	1) 1 балл 2) 2 балла 3) 3 балла 4) 4 балла 5) 5 баллов
7.	Что, кроме приемлемой цены, является для Вас определяющим фактором при покупке той или иной продукции?	закрытый	Узнать, на чем следует акцентировать больше внимания в рекламной кампании	Шкала наименований	1) Вкусовые характеристики 2) упаковка 3) качество 4) бренд
8.	Укажите свой возраст	закрытый	Узнать возраст потребителей	Шкала отношений	1) до 20 лет 2) 20-35 лет 3) 35-50 лет 5) 50 лет и старше

План проведения полевых работ:

· Сбор и печать материала;

· Отбор персонала для полевых работ;

· Подготовка и обучение персонала;

· Выбор времени и места проведения полевых работ;

· Сбор информации;

· Контроль работы персонала;

· Анализ полученной информации.

2.3 Обработка результатов анкетирования

Анкетирование проводилось в Гипермаркетах в период с 10.11.2011 г. по 15.11.2011 г. с помощью печатных анкет. В анкетировании приняли участие 48 человек. Анкетирование проводилось анонимно. План выборки - опрос каждого 5-ого посетителя

Все респонденты правильно заполнили бланки анкет. Ответы респондентов представлены в таблице

Номер вопроса	Вариант ответа
	1	2	3	4	5
1	48	0	-	-	-
2	30	18	-	-	-
4	30	0	-	-	-
5	36	12	-	-	-
6	10	28	7	2	1
7	4	2	14	27	-
8	5	25	15	3	-

Полученные ответы были обработаны и представлены в виде таблиц и гистограмм:

1. Слышали ли Вы что-нибудь о компании «Красный пищевик»?
Вариант ответа	Частоты	Частости, %
Да	48	100
Нет	0	-
Итого	48	100

Все 100% респондентов имеют представление о компании «Красный пищевик».



2. Употребляли ли Вы когда-либо продукцию данной компании ОАО «Красный пищевик»
Вариант ответа	Частоты	Частости, %
Да	30	62
Нет	18	38
Итого	48	100

Продукция компании «Красный пищевик» является довольно популярной, т.к. 62% респондентов когда-либо ее употребляли.

3. Охарактеризуйте, пожалуйста, продукции ОАО «Красный пищевик» последующим характеристикам (1 - min, 5 - max)
Вариант ответа	1	2	3	4	5	Сумма баллов
Вкусовые качества	-	3	14	9	4	104
Цена	-	6	21	3	-	87
Дизайн упаковки	3	10	5	6	6	92
Бренд	-	1	10	15	4	112

Наибольшую сумму баллов (112) набрал бренд, что говорит о высоком качестве проводимого компанией брендинга. Наименьшая сумма баллов (87) у цены. Следовательно стоит тщательнее осуществлять ценовую политику компании.

4. Устраивает ли Вас ассортимент предлагаемой продукции торговой марки «Красный пищевик»?
Вариант ответа	Частоты	Частости, %
Да, устраивает	18	60
Нет, его нужно увеличить	12	40
Итого	30	100

60% респондентов устраивает предложенный ассортимент продукции компании «Красный пищевик», однако 40% считают его недостаточным, поэтому стоит его увеличить.



5. Доводилось ли Вам видеть рекламу «Красный пищевик» по телевидению, в печатных изданиях и др.?
Вариант ответа	Частоты	Частости, %
Да	12	13
Нет	36	87
Итого	48	100

ОАО «Красный пищевик» осуществляет недостаточную рекламу на телевидении и в СМИ. Отсюда всего 13% опрошенных в курсе рекламных акций компании.

6. Оцените увиденную Вами рекламу по 5-бальной шкале (1 - min, 5 - max)
Вариант ответа	Частоты	Частости, %
1	10	21
2	28	58
3	7	15
4	2	4
5	1	2
Итого	48	100

58% респондентов оценили рекламу «Красного пищевика» на 2 балла из 5 и 21% - на 1 баллов из 5, что свидетельствует о ее недостаточности, этому пункту нужно уделить больше внимания.

7. Что, кроме приемлемой цены, является для Вас определяющим фактором при покупке той или иной продукции?
Вариант ответа	Частоты	Частости, %
Вкусовые характеристики	5	10
Упаковка	2	4
Качество	14	29
Бренд	27	57
Итого	48	100

По мнению респондентов, наибольшее влияние на покупку потребителем оказывают бренд (57%) и качество продукции (29%).



11. Укажите свой возраст
Вариант ответа	Частоты	Частости, %
До 20 лет	5	11
От 20 до 35 лет	25	52
От 35 до 50 лет	15	31
50 лет и старше	3	6
Итого	48	100

Большинство респондентов (52%) составили люди в возрасте 20-35 лет, 31% - 35-50 лет.

Т.к. для 57% респондентов определяющим фактором при покупке кондитерских изделий является бренд, то можно сделать вывод, что выдвинутая гипотеза о том, что в наибольшей степени бренд оказывает влияние на покупателя - подтверждается.

2.4 Проверка статистической гипотезы

При анкетировании были получены данные о том, что для 57% респондентов решающим фактором, влияющим на покупку кондитерских изделий является бренд.

Для проверки статистической гипотезы используем z-статистику, которая имеет нормальное распределение и вычисляется по формуле:

,

где - средняя для выборки;

- гипотетическое значение средней;

- средняя квадратическая ошибка средней.

,

где p - процент респондентов, поддерживающих гипотезу;

q=100-p - процент респондентов, поддерживающих вторую альтернативу;

n - объем выборки.

Объем выборки n составляет 48 респондентов. По данным опроса гипотетическое значение для выборки будет равняться 57%. Средняя для выборки равняется 64%. Процент респондентов, поддерживающих гипотезу, p равняется 64%; q равняется 36%.

= 6,9

Отсюда:

z = 1,01

Т.к. z = 1,01, а это значение меньше 1,96 (уровень достоверности при 95%), то выдвинутая гипотеза о том, что в наибольшей степени бренд оказывает влияние на покупателей - верна.

Вывод: Т.к. значение z-статистики (1,01) меньше критического значения (1,96), то выдвинутая гипотеза подтверждается. Заключаем, что бренд в наибольшей степени оказывает влияние на потребителей при покупке кондитерских изделий (мнение 57% респондентов), следовательно компании «Красный пищевик» нужно проводить качественный брендинг и повышать рентабельность существующего бренда.

3. Отчет по работе исследования

В ходе исследования были получены следующие результаты:

· Был спрогнозирован объем продаж на 2011-2013 годы:

Год...

Подобные документы

• Изучение конкурентов

  Создание раздела анализа основных конкурентов: описание предприятия, продукции, рынков и конкурентоспособности. Определение целей сегментации и планов на будущее. Оценка рынка молочных смесей и нужд потребителей, проведение SWOT-анализа компании Nutricia.
  
  курсовая работа [196,5 K], добавлен 11.09.2011
  

• Маркетинговый анализ продукции предприятия Автокомфорт

  Определение конкурентоспособности продукции. Количественное и стоимостное распределение продуктов предприятия и конкурентов на территориальном рынке. Влияние активности сегментов рынка на рыночную долю конкурентов. Анализ коммуникационной политики.
  
  контрольная работа [1,1 M], добавлен 05.11.2015
  

• Программа маркетингового исследования предприятия "Фабрика Евромебель"

  Общая характеристика предприятия "Фабрика Евромебель", описание рынков сбыта, продукции. Выявление проблемы бизнеса, гипотезы маркетингового исследования на базе анализа конкурентной среды. Планирование фокус-группы, проведение опроса покупателей.
  
  контрольная работа [25,5 K], добавлен 25.10.2009
  

• Основы изучения фирм-конкурентов

  Теоретические аспекты конкурентной борьбы и основных методов изучения фирм-конкурентов. Определения термина конкуренция. Краткая характеристика организации ООО "Инсан". SWOT-анализ внешних и внутренних факторов. Опросы как способ изучения конкурентов.
  
  курсовая работа [79,1 K], добавлен 11.05.2009
  

• Анализ методов изучения конкурентов и выбор наиболее приемлемых для ОАО "Ратон"

  Сущность, методы, цели и задачи маркетинговых исследований конкурентов. Анализ конкуренции на рынке отопительных приборов. Организация и проведение маркетингового исследования для поиска путей повышения конкурентоспособности ОАО предприятия "Ратон".
  
  курсовая работа [222,5 K], добавлен 29.04.2014
  

• Проект создания структурного подразделения предприятия ООО "Сервисстрой" по производству и монтажу пластиковых окон

  Описание продукции и оценка рынка сбыта предприятия. Оценка конкурентов и стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж пластиковых оконных блоков предприятия ООО "Сервисстрой". План производства, организационный, финансовый и юридический план.
  
  бизнес-план [381,6 K], добавлен 25.02.2009
  

• Стратегическое планирование на предприятии

  Прогнозирование, стратегическое и бизнес-планирование. Описание продуктов и услуг. Анализ положения дел в отрасли. План производства и маркетинга. Финансовый план производства багета. Изменение объемов продаж во времени. Ценовая политика конкурентов.
  
  курсовая работа [315,3 K], добавлен 22.07.2009
  

• Жизненный цикл товара и маркетинговые стратегии

  Зависимость объема продаж и прибыли от времени нахождения товара на рынке. Анализ динамики продаж продукции ОАО "Савушкин продукт", маркетинговые мероприятия, соответствующие этапу жизненного цикла. Прогнозирование будущего спроса и поведения конкурентов.
  
  курсовая работа [44,1 K], добавлен 04.06.2015
  

• Оценка конкурентоспособности организации и продукции на примере концерна "Калина"

  Факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия и продукции. Методы, используемые для определения данного показателя. Краткая характеристика деятельности предприятия. Сравнительный анализ деятельности конкурентов и определение преимуществ.
  
  курсовая работа [282,5 K], добавлен 08.12.2011
  

• Стратегия и планирование открытия типографии "Фоторекламцентр"

  Описание перечня товаров и услуг, которые будет предоставлять предприятие. Оценка рынка сбыта и основных конкурентов. Прогноз объемов продаж, стратегия и технология производства. Юридическое, организационное и финансовое планирование и оценка риска.
  
  бизнес-план [279,8 K], добавлен 28.07.2010
  

• Бизнес-план производства кабельных барабанов

  Качество сырья, кабельной продукции и оценка рынка сбыта. Анализ маркетинговой ситуации при оценке конъюнктуры рынка. Характеристика конкурентов, стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж, определение риска, страхование и финансовый план.
  
  курсовая работа [51,3 K], добавлен 09.03.2009
  

• Разработка маркетинговых стратегий

  Общая характеристика предприятия, его организационная структура и направления деятельности. Исследование факторов маркетинговой среды: внешней и внутренней, оценка конкурентов и места на рынке. Разработка стратегии маркетинга и оценка ее эффективности.
  
  курсовая работа [43,6 K], добавлен 17.04.2014
  

• Разработка программы повышения объемов продаж предприятия "Voque" на основе маркетинговых исследований

  Планирование маркетинговых исследований на предприятии, определение проблемы и разработка концепции, полевые исследования рынка. Выбор исследуемой фирмы и анализ рынка, конкурентов. Анализ товаров и услуг, ценовая политика предприятия, пути улучшения.
  
  курсовая работа [459,2 K], добавлен 21.10.2014
  

• Планирование и обоснование объемов сбыта СКТБЭ НПО "Электроаппарат"

  Система планирования сбыта на СКТБЭ НПО "Электроаппарат". Анализ влияния цены на уровень спроса, категории товаров на предприятии. Характеристика предприятий-конкурентов, оценка конкурентоспособности продукции. Динамика и прогноз объемов ее сбыта.
  
  курсовая работа [60,3 K], добавлен 06.10.2010
  

• Анализ конкуренции в маркетинговых исследованиях

  Порядок анализа конкурентов. Факторный анализ рыночной доли предприятия. Анализ товарной и ценовой политики конкурентов. Анализ сбытовой и коммуникационной политики конкурентов. Финансовый анализ конкурентов и построение конкурентной карты рынка.
  
  реферат [114,2 K], добавлен 14.08.2010
  

• Основы маркетинга

  Определение ёмкости рынка на основе суммирования первичных, повторных и дополнительных продаж. Характеристика товара фирмы "Apple" и её конкурентов, оценка конкурентоспособности. Исследование положения товара на рынке с помощью Бостонской матрицы.
  
  контрольная работа [51,3 K], добавлен 16.01.2013
  

• SWOT-анализ компании "Аэрофлот"

  Краткое описание исследуемой организации, определение ее цели и миссии. Возможности, предоставляемые внешней средой, обзор основных конкурентов на рынке услуг, существующие угрозы. Сильные и слабые стороны деятельности организации, оценка их значимости.
  
  контрольная работа [51,8 K], добавлен 07.01.2014
  

• Производство творожка

  Бизнес-план организации производства творожка с вареной сгущенкой на предприятии пищевой промышленности. Описание продукции, оценка рынка сбыта и конкурентов. Стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж, оценка рисков, стратегия финансирования.
  
  курсовая работа [85,5 K], добавлен 20.01.2012
  

• Конкурентная борьба и основные методы изучения фирм-конкурентов

  Основные понятия и виды конкуренции. Способы ведения конкурентной борьбы. Определение существующих и потенциальных конкурентов. Анализ показателей деятельности конкурентов. Стратегия оперативного реагирования. Анализ конкурентных стратегий на рынке.
  
  курсовая работа [42,9 K], добавлен 05.05.2013
  

• Исследование рынка творога

  Характеристика и значение рыночных исследований. Исследование рынка молочной продукции города Тольятти. Маркетинговый анализ конкурентов на рынке молочной продукции. Обзор рынка творога. Реклама и стратегия маркетинга на рынке молочной продукции.
  
  контрольная работа [785,5 K], добавлен 22.01.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам