Тенденции развития рынка молочной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Тенденции развития рынка молочной продукции

1. Объемы производства сектора по сегментам

молоко производство сбыт рынок

По объемам производства в натуральном выражении первое место занимает цельное обработанное молоко. Стремительный рост его производства связан с тем, что этот продукт используется предприятиями для производства целого ряда молочных продуктов, ассортимент и производство которых тоже стремительно растет.

Основной вклад в производство цельного молока сделали компании «Галакток», ООО «Ильинское», «Киевский гормолзавод №3».

В региональном разрезе самые большие производства достигнуты в Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях и г. Киеве. Доля этих областей в общем объеме производства жидкого молока составляет около 58%.

Вторым важным сегментом сектора является кисломолочная продукция. Доля кисломолочной продукции в общих объемах производства увеличивается с каждым годом. В состав сегмента кисломолочной продукции входят следующие обще-употребляемые товарные группы: сметана, кефир, йогурт, ряженка. Продукты этого сегмента производятся преимущественно для реализации на внутреннем рынке.

Основные производители кисломолочной продукции - ЗАО «LACTALIS Украина», «Рейнфорд», Харьковский МК и «Галактон».

Производство кисломолочной продукции сконцентрировано главным образом в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Полтавской областях и в г. Киеве.

Наибольшие объемы производства среди кисломолочных продуктов приходятся на кефир. В общем объеме кисломолочной продукции кефир составляет 40,0%. Наблюдается большой спрос населения на этот продукт.

Главные производители: Харьковский МК, МФ «Рейнфорд», «Лакталис-Украина», Кременчугский ГМЗ, Донецкий ГМЗ, «Галактон».

Основные регионы производства кефира: Донецкая, Днепропетровская, Харьковская и Полтавская области.

Второе место по объему производства занимает сметана. Ее доля в производстве кисломолочной продукции составляет 22%. Это продукт широкого потребления, но он имеет ограничение относительно расширения ассортимента, поэтому основные мероприятия производителей для увеличения спроса сосредоточены вокруг усовершенствования упаковки и внедрение сметаны с био-добавками.

Главные лидеры производства сметаны «Рейнфорд» и «Лакталис-Украина». Также высокие показатели демонстрируют комбинат «Приднепровский», Харьковский молкомбинат, Кременчугский гормолзавод и Первый Киевский молокозавод.

Наибольшие объемы производства сметаны в таких областях: Днепропетровская, Харьковская, Донецкая, Николаевская, и г. Киев.

Производство йогуртов - самый новый, но, по мнению экспертов, очень перспективный сегмент. Его частица в кисломолочном производстве составляет 15%. Кроме того, что этот продукт популярный среди населения, производителей привлекает в нем возможность экспериментировать, т.е. увеличивать ассортименты, а тем самым завоевывать благосклонность потребителей.

Главные производители: Харьковский молочный комбинат (владелец компания - «Вимм-Билль-Данн»), «Галактон», «Рейнфорд», корпорация «Молочный дом» (ТМ «Фанни»), «Лакталис-Украина».

По оценкам экспертов, из крупнейших операторов рынка молочной продукции в производстве йогуртов лидирует «Юнимилк-Украина», который объединяет такие известные марки, как «Галактон», «Кремез» и «Фанни».

Большая часть йогуртов вырабатывается в Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Полтавский областях и в г. Киеве.

На производство ряженки приходится 15% всего объема кисломолочной продукции. С каждым годом наблюдается увеличение производства этого продукта.

Основные объемы этого продукта вырабатываются Донецким ГМЗ №2, Харьковским МКК, «Галактон», «Лакталис-Украина» и «Продукты Украина».

Больше половины всего производства приходится на предприятия Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Киевской областей и г. Киева.

Сыры - наиболее динамический сегмент сектора переработки молока и производства молокопродуктов. Значительный рост производства сыров состоялся под влиянием нескольких факторов: приватизация заводов, рост объемов инвестиций, высокая рентабельность, увеличение потребления на внутреннем рынке и рост спроса русских импортеров на украинские сыры.

В общем объеме производства жирных сыров, значительное место принадлежит сычужным сырам.

Анализ динамики производства плавленых сыров показывает, что оно тоже увеличивалось с каждым годом, но сравнительно медленными темпами.

В региональном разрезе производство жирных сыров сосредоточенно в центральном регионе Украины. Лидерами производства считаются Полтавская, Сумская, Черкасская и Винницкая области.

Предприятия не только увеличивают производство сыров, но и расширяют ассортимент продукции. Количество видов этого продукта уже превышает 150 наименований. В пятерку лидеров входят ОАО «Молочник», Шосткинский ГМК, Светловодский маслосыркомбинат, Пирятинський сырзавод, ПО «Молис». Среди производителей плавленных сыров лидерами есть ОАО «Молочник», ООО «Молис», Хмельницкая маслосырбаза, ЧП «Фабрика деликатесных сыров», Новокаховский завод.

Отдельным экспортно-ориентированным сегментом сектора есть животное масло.

Постоянные изменения объемов производства этой молочной группы объясняются тем, что по технологии производства масло связано с производством сухого молока. Поэтому закономерно, что при увеличении спроса на сухое молоко увеличивается соответственно и объем производства масла, и наоборот.

Среди производителей животного масла в пятерку лидеров входят такие предприятия:

Тульчинський маслосырозавод, Роменский молочный комбинат, Андрушевский маслосырозавод, ДП Староконстантиновский молзавод, Решетиловский маслосырозавод.

Первые позиции по производству масла занимают предприятия Винницкой и Житомирской областей.

Сухое молоко - еще один экспортно-ориентированный продукт. По данным экспертов, около 65-70% этого продукта экспортируется в другие страны. Поэтому внешние отношения и ситуация на внешних рынках имеют значительное влияние на производства и реализацию этого продукта.

Среди основных производителей: «Роменский молочный комбинат», «Золотоношский маслодельный комбинат». «Хорольский молочно-консервный комбинат детских продуктов», «Яготинський маслозавод».

Лидерами по производству сухих молокопродуктов традиционно есть предприятия Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Киевской и Житомирской областей.

Экспортно-ориентированным сегментом сектора производства молокопродуктов еще со времен СССР есть молочные консервы. В этом сегменте товаров, как и в большинстве других сегментов производства молочных продуктов, наблюдается значительный рост объемов производства.

Ассортимент молочных консервов включает главным образом сгущенное молоко в чистом виде и с наполнителями, сгущенные сливки.

Среди основных производителей - «Купянский молочно-консервный завод», «Первомайский молочно-консервный завод», «Бахмачконсерв-молоко», «Ланневский молочно-консервный комбинат», «Смеламолконсерв».

Почти 80% молочных консервов вырабатывается в Харьковской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Рост сегмента мороженого и пищевого льда происходит медленными темпами.

Лидерами производства мороженого есть: «Браво», «Геркулес», «Королевское мороженое», «Ласка», «Сладкоежка». Они уверенно увеличивают свои доли рынка и разрабатывают новые стратегии закрепления на внешних рынках.

Производство мороженого сконцентрировано главным образом в Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областях.

2. Операторы сектора переработки молока и производства молокопродуктов

По мнению экспертов, рынок молока характеризуется высоким уровнем динамики и считается высококонкурентным. Одна из тенденций этого рынка - закрепление сильных торговых марок, т.е. постоянный процесс «брендирования» рынка.

На рынке закрепляют свои позиции мощные холдинги и предприятия, которые владеют заводами в разных регионах Украины, имеют дилерскую сеть, высокотехнологическое оборудование и средства на маркетинговые мероприятия. Такие предприятия вытесняют небольшие компании на региональном уровне.

К компаниям, которые перерабатывают молоко, относятся гормолзаводи, консервные, маслодельные и творожные предприятия.

За последние годы на рынке молочных продуктов начинают выделяться основные лидеры производства. Эти предприятия наращивают ресурсы, увеличивают количество подчиненных заводов и все больше закрепляются в избранных сегментах.

В группу лидеров входят: холдинг «Юнимилк-Украина», «Вимм-Билль-Данн», ЗАО «LACTALІS Украина», «Донецкий ГМЗ №2», ОАО «Ковель молоко», ДП «ФУДМАСТЕР», АК «Комбинат Приднестровский».

Постепенно уменьшается количество производителей, которые занимаются производством только одного сегмента молочной области, все больше предприятий расширяют свой профиль, увеличивая ассортименты производства продукции.

По экспертным оценкам, около 44% процентов рынка молочных продуктов контролируется шестью большими операторами. 56% рынка разделяют между собой другие компании-производители - большие, средние и малые предприятия сектора.

Наибольшие объемы реализации молочных продуктов имеют Киевская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Сумская, Черниговская, Донецкая, Винницкая. Житомирская, Хмельницкая. Объем реализации каждой из этих областей превышает 100 тыс. т.

3. Структура экспорта и импорта

Рынок молочных продуктов - экспортно-ориентированный. Украинская молочная продукция поставляется в 73 страны мира. Заметный рост производства происходит главным образом за счет увеличения объемов экспорта.

Украина поставляет молочную продукцию в Германию, Польшу (казеин), Африку, страны Ближнего Востока, Нигерию, Саудовскую Аравию (сухое молоко), Казахстан, Туркмению (сгущенное молоко). Но наиболее значимым потребителем еще со времен Советского Союза остается Россия.

В целом, экспорт молочных продуктов Украины составляет значительную долю реализованной молочной продукции. Проблема сектора переработки молока и производства молокопродуктов, по мнению экспертов, состоит в высокой зависимости экспортной деятельности страны от России.

Основными экспортерами являются наибольшие компании Украины: «Вимм-Билль-Данн» (поставки продукции главным образом в Страны Балтии), «Юнимилк Украина» (Россия), «Клуб сыра» (лидер среди экспортеров сыра в страны России, страны Ближнего Востока, Закавказье), «Укрпродукт Групп» (страны СНГ, Ближний восток и Япония), «Lactalіs Украина» (страны СНГ, Россия, Молдова), Люстдорф (Россия, Азербайджан), Балтский завод (страны СНГ).

Импорт молочных продуктов составляет незначительную частицу во внешнеторговом обороте Украины. Главной причиной такого положения на рынке есть то, что правительство Украины установило высокие ставки пошлины на ввоз продукции в страну.

Наибольшую долю среди продуктов, которые завозятся в Украину, составляет кисломолочная продукция, особенно йогурты и йогуртовые напитки.

4. Объем прямых иностранных инвестиций

Сфера молочной промышленности характеризуется стабильным ростом почти всех сегментов. Предприятия наращивают объемы производства, увеличивают ассортимент выпуска продукции. Именно поэтому этот рынок есть довольно привлекательным для иностранных инвесторов: с каждым годом. наблюдается увеличение инвестиций в сферу производства молочных продуктов.

Однако не все сферы молочного производства имеют мощную инвестиционную поддержку. Наибольшей популярностью среди инвесторов пользуется сфера творожного производства. Главной причиной является высокая рентабельность производства продукта и спрос на рынке.

А в сфере производства продуктов из цельного молока объем инвестиций, наоборот, падает. Рентабельность этого сегмента молочных продуктов составляет 1-5%, поэтому инвесторы не спешат вкладывать в него свои средства.

Наибольшими странами-инвесторами выступают Россия, Франция, США, Великобритания и Германия.

5. Структура производства

На большинстве предприятий сектора производство осуществляется по плану, который корректируется в соответствии с ситуацией на рынке.

По структуре производства большинство предприятий являются универсальными. Для обеспечения успешного развития и конкурентных преимуществ, они пытаются удерживать технологическую и производственную возможность выпуска продукции разных сегментов. Однако, тенденция, которая наблюдается последние годы - это постепенная специализация предприятий. Укрупнение и специализация производства позволяет некоторым предприятиям организовывать все звенья производственного процесса в соответствии с современными требованиями и стандартами - от сбора и хранения сырья на современных пунктах приема молока до его переработки на предприятиях, которые обеспечивают стабильное качество продукции.

Особенностью этапа сбора молока есть обеспеченность хозяйств специальными пунктами, где происходит сбор, лабораторные исследования и охлаждение молока.

Транспортирование молока из зоны заготовки к предприятию осуществляется специально оборудованными молоковозами, в которых поддерживается необходимая температура.

Молоко, которое попадает на предприятие, проходит несколько этапов обработки и перераспределяется по цехам соответственно назначению. Современное предприятие, которое отвечает европейским стандартам, обязательно оборудуется мощными холодильниками для сохранности готовой продукции, централизованными мойками и промышленными кондиционерами.

Внедрение новых подходов к управлению предприятием и качеством продукции присуще главным игрокам рынка, среди которых компания «Юнимилк-Украина», компания «Вимм-Билль-Данн», ЗАО «LACTALIS Украина» и др. На больших предприятиях чаще, по сравнению со средними и малыми производителями, обновляется оборудование, закупаются новые технологии, разрабатываются собственные инновационные продукты, используются современные маркетинговые технологии.

Учитывая то, что рынок производства молочных продуктов есть высококонкурентным, одним из условий удержания позиций на рынке есть производство высококачественных продуктов. Достичь этого возможно лишь при использовании современного и нового оборудования.Среди стран, являющихся поставщиками оборудования для украинских предприятий - производителей молочных продуктов есть Германия (6 предприятий), Россия (5 предприятий), Италия (3 предприятия) и Польша (2 предприятия).

Большинство предприятий самостоятельно финансировало приобретение нового оборудования. Некоторые предприятия использовали лизинг (4,3%) или брали кредит. Тем не менее, предприятия предоставляли преимущество приобретению нового оборудования (87,2%), что свидетельствует о возрастающей финансовой способности предприятий, с одной стороны, и не распространенность процедуры лизинга, с другой стороны.

Подавляющее большинство предприятий, осуществляющих новые разработки, одновременно занимаются усовершенствованием производства существующей продукции и разработками нового продукта (67,0%). Значительная доля предприятий (28,7%) занимается только усовершенствованием продукции. И лишь 4,3% осуществляют только разработку нового продукта.

Технология производства молочных продуктов нуждается в использовании значительных объемов энергоресурсов. Поэтому закономерно, что каждое предприятие контролирует и бережливо относится к их использованию.

На предприятиях, которые вырабатывают молочную продукцию, среди всех энергоресурсов наиболее употребляемым источником является электроэнергия.

Намного меньше предприятий использует природный газ. Их общая доля среди опрошенных составляет 20,8%. Заметим, что их доля большая среди малых и средних предприятий, чем среди больших. Использование природного газа зависит от специализации предприятия.

Нефтепродукты как вид энергоресурсов почти не используются среди предприятий сектора.

Среди основных мероприятий, направленных на экономию потребления энергоресурсов, предприятия сектора осуществляют усовершенствование и обновление оборудования.

Увеличение затрат на энергоресурсы приводит к увеличению себестоимости продукции.

Имеет место обратная зависимость: чем меньше предприятие - тем больший процент составляет доля энергоресурсов в себестоимости его продукции. 18% затрат малых предприятий приходится на энергоресурсы, в больших предприятиях эта цифра в среднем составляет 13%

Самой главной проблемой сектора переработки молока и производства молокопродуктов является низкое качество сырья, а, соответственно, и произведенной продукции. Именно качество сырья и является барьером для дальнейшего развития производства сектора и осуществления полноценного экспорта на западные рынки. Между предприятиями сектора происходит распределение зон производства сырья. Высокая заинтересованность предприятий в улучшении сырьевой базы влияет на то, что они за собственные средства оборудуют пункты приема молока, покупают современные молокозаводы с холодильной камерой.

Производство сырья стало очень выгодным по нескольким причинам. Отечественные молокозаводы наращивают продажи на внутреннем рынке и увеличивают экспорт. При этом поголовье коров в стране сокращается. Из-за подорожания кормов мелким хозяйствам стало невыгодно содержать скот, поэтому стада коров пошли под нож.

Молоко дорожает во всем мире. Россия, чтобы избежать негативных социальных последствий подъема цен, упрощает импорт молочной продукции. Теперь право поставлять продукцию в Россию есть у двадцати трех отечественных молочных и мясоперерабатывающих предприятий. Возможно, именно экспортные перспективы и побудили бывших владельцев банков «Аваль» и «Престиж» Федора Шпига и Александра Деркача в июле этого 2007 г. купить 51% акций Баштанского сырзавода - одного из крупнейших производителей сыра в Украине. Кроме того, бывшие банкиры через компанию «Молочный альянс» владеют Пирятинским и Городенковским сырзаводами, а также Яготинским маслозаводом и Золотоношским маслодельным комбинатом.

6. Каналы сбыта продукции сектора

Почти все большие предприятия продают свою продукцию коллективным торговцам. 71% из них вдобавок имеют собственную розничную сеть. Наименее характерный канал сбыта продукции для предприятий такого типа - прямая продажа потребителям. Но тем не менее, 54% предприятий используют и этот канал для реализации продукции.

Для средних предприятий характерно одновременное использование следующих каналов реализации собственной продукции: коллективная и розничная торговля (63% и 67% соответственно), прямая продажа конечному потребителю (57%).

Что касается малых предприятий, то использование каналов сбыта продукции выглядит довольно похожим: от 40% до 49% предприятий реализуют продукцию через три канала. Оптовых посредников практикуют 57% опрошенных предприятий.

Следует отметить, что использование собственной розничной сети более присущее малым предприятиям (20%), чем большим (13%) или средним (11%).

7. Конкуренция

На сегодня среди гигантов сферы производства молочных продуктов можно назвать такие холдинги, как «Юнимилк-Украина», «Вимм-Билль-Данн», «Лакталис-Украина», «Ковель-молоко», «ФУДМАСТЕР».

Суммарная доля таких компаний на рынке, по оценкам экспертов, составляет 44%.

Главная причина неконкурентоспособности местных компаний состоит в том, что на предприятиях не хватает средства нужных для технической модернизации, расширения географии снабжения продукции, создания и рекламирования ТМ, расширения сети сбыта товаров.С каждым годом происходит уменьшение независимых региональных производителей: они или перестают существовать, или превращаются в промежуточное звено для крупных производителей (используются для оптимизации поставки сырья).

Некоторые эксперты считают, что малые компании «становятся в очередь» чтобы присоединиться к большим, поскольку большие предприятия имеют выход к дешевым кредитам, знают как ориентироваться на рынке. Поэтому прогнозируется, что со временем молочная продукция будет разделена между 10-15 лидерами, ведь уже сейчас доля главных игроков рынка составляет больше 50%.

8. Анализ деятельности основных предприятий сектора молочной промышленности

1) «Юнимилк-Украина»

Справка о предприятии: По оценкам экспертов является лидером молочной продукции в Украине (18%). Компания входит в состав русского холдинга «Юнимилк», который в 2004 году отделился как самостоятельный подраздел из группы «Планета». К холдингу входят заводы «Галактон» (г. Киев), Кременчугский городской молочный завод. Известные марки - «Галактон», «Кремез», «Баланс», «Диво». В 2004 было официально заявлено, что компания «Юнимилк» объединяется с компанией «Корпорация Фанни» (ТМ «Фанни», доля на рынке 6%). Годовое обращение - 70 млн. долларов, объемы продаж - 116 тыс. тон. Главный инвестор - Россия.

Специализация: Компания является лидером, в первую очередь, в сегменте кисломолочной продукции, особенно на рынке кефира (марка «Галактон») и десертной группы товаров.

Страны, куда экспортируется продукция: Преимущественно Россия.

Конкурентные преимущества: Широкая региональная представленность, увеличение доли рынка за счет объединения с известными брендами, оптимизация бренд-портфеля, инвестиции в модернизацию производства, современный маркетинг и дистрибуция.

2) «Вимм-Билль-Данн»

Справка о предприятии: Компания занимает второе место на рынке. В Украине работает с 2000 года. Владелец - русская компания «Вимм-Билль-Данн. Продукты потребления». На Украине «Вимм-Билль-Данн» владеет ОАО «Харьковский молочный комбинат», Киевским молочным заводом №3, Буринским заводом сухого молока. Сегодня предприятие известно популярными марками «Веселый молочник», «Домик в древесное», «Рыжий АП», «Чудо», «Словяночка».

Специализация: Сегмент продукции из цельного молока, особенно йогуртово-десертная группа. Занимается также выпуском соков.

Страны, куда экспортируется продукция: Страны Балтии.

Конкурентные преимущества: Ориентация на разные целевые сегменты, вывод новых марок и продуктов, использование иностранных инвестиций, современный маркетинг и реклама.

3) Lactalis Украина

Справка о предприятии: Инвестор - французская компания. «Lactalіs Украина» занимает третье место среди операторов рынка. Производство продукции сконцентрировано в г. Николаеве. Продукция выпускается под брендом «Presіdent», этот бренд известный в 122 странах мира, где также выпускается продукция. В Украине наибольшей популярностью продукция этой компании пользуется среди населения юга. В 2004 году группа компаний Lactalіs приобрела ЗАО «Белосвит - Умань» путем покупки контролирующей их компании Food Masters Іnternatіonal у американского фонда прямых инвестиций Agrіbusіness Partners Іnternatіonal L.P. (APІ).

Специализация: Сегмент кисломолочной продукции: сметана, йогурты, сливочное масло.

Страны, куда экспортируется продукция: Страны бывшего Советского Союза: Россия, Молдова.

Конкурентные преимущества: Лояльность потребителей, имидж «элитной» и качественной продукции среди населения, высокое качество товара, современный маркетинг и реклама, высокотехнологический уровень обеспечения всех звеньев молокопереробки.

4) «Люстдорф»

Справка о предприятии: Использует уникальную на украинском рынке технологию холодного сепарирования, которое разрешает избегнуть повторного нагревания сырого молока. Известная своими марками: «На здоровье» (выведенная на рынок 1997 год), «Крестьянское» (2000 г.), «Бурёнка» (2003 г.).

Специализация: Молоко продолжительного хранения.

Страны, куда экспортируется продукция: Россия, Азербайджан. Конкурентные преимущества: Введение новых технологий, выпуск узкосегментных продуктов, расширение ассортиментов, введение на рынок инновационных продуктов.

5) «Балтский молочноконсервний комбинат детских продуктов»

Справка о предприятии: Работает с 1980 года. С 1997 года - открытое акционерное общество без участия государства. Известная маркой «Ласуня».

Специализация: Сухие адаптированные молочные смеси для детского питания, специальное питание для спортсменов и беременных женщин, сухое молоко, лактоза, сливки, масло, молоко.

Страны, куда экспортируется продукция: Страны СНГ, Голландия, Франция, Япония, Мексика, Страны Африки.

Конкурентные преимущества: Привлечение природоохранных мероприятий, высокотехнологическое оборудование, привлечение инвесторов, маркетинговые исследования, квалифицированные специалисты.

6) «Клуб сыра»

Справка о предприятии: Эксперты считают, что это предприятие является лидером на рынке сыров, его частица составляет 12%. В состав компании входят 2 современно оборудованных творожных заводы в Светловодске и Каневе, общая мощность которых 2700 т. сыра в месяц. Компания владеет также Бобровицким, Мироневським молокозаводами и Корсунь-Шевченковским маслосырзаводом. До 2003 г. в состав компании входил Кременчугский молочный завод, который был продан русской компании «Юнимилк». С этих пор компания сконцентрировала свою деятельность на производстве сыров. Продукция выпускается под ТМ «Каневские традиции», ТМ «Светловодский стандарт» и ТМ «Клуб сыра». В рамках каждой марки вырабатывается 6-7 наименований сыров.

Специализация: Производство сыров, сухого молока, масла.

Страны, куда экспортируется продукция: Лидер среди экспортеров сыра в Россию, страны Ближнего Востока, Закавказье.

Конкурентные преимущества: Специализация на сегменте сыра, новейшее оборудование на двух главных заводах, реклама и маркетинг, качество, сертификат ІSO, опыт работы на рынке России.

7) Укрпродукт Групп

Справка о предприятии: К группе входят 2 предприятия - «Молочник» и Староконстантиновский молочный завод. С начала 2002 года начал специализироваться на рынке плавленного сыра, которое разрешило предприятию выйти в лидеры. В 2004 году продажи компании возросли до 275 млн. грн. Продукция компании вырабатывается под торговыми марками «Ваш молочник», «Наш молочник», «Народный продукт». Основатели компании - 7 иностранных инвесторов.

Специализация: Плавленный сыр, молоко, масло, СОМ.

Страны, куда экспортируется продукция: Продукция поставляется странам бывшего СССР, Ближнего Востока и Японии.

Конкурентные преимущества: Узкая специализация, модернизация технологической базы за счет привлечения иностранных инвестиций, широкий ассортимент продукции, обучение персонала.

Список ссылок

1. Маркетинг: практикум по ситуационной оценке рынка / М.А. Голованова, Л.Н. Голованова. - Учеб. пособие. - Харьков: Нац. аэрокосм. Ун-т «ХАИ», 2004. - 179 с.

2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Финпресс, 1998. - 416 с.

3. Д. Уляницкий - Молочная дилемма. - Эксперт (Украина), №30, 28 июля - 3 августа 2008 г.

4. Н. Колинчик - Молочная отмель. - «24 часа аграрного рынка», №23, 5 июля 2002 г.

5. Джим Пулер «Почему мы покупаем. Мотивация и стратегия продаж».

6. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг. Учеб. пособие. - 5-е изд.: Пер. с англ.: - М.: Изд. дом «Вильямс», 2000. - 640 с.

7. Багиев Г.Л., Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996.

8. Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь. Французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: в 2-х тт. Т.1: Пер. с фр. - М.: Междунар. отношения, 1994.

9. Голованова М.А. Маркетинга: практикум. - Х.: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2001. - 47 с.

10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М: Финпресс, 1998. - 416 с.

11. Дихтль Е., Хершген Х. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А.М. Макарова; Под ред. И.С. Минко. - Высш. шк., 1995.

12. Завьялов П.С. маркетинг в схемах, рисунках: учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 496 с.

13. Козырев А.А. Мотивация потребителей. - СПб.: Из-во Михайлова, 2003. - 384 с.

14. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. Маркетинг. - СПб: Питер, 2002. - 400 с.

15. Малхотра Н. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных. Пер с англ. - К.: ООО «ТИД» ДС», 2002. - 768 с.

16. Маркетинг / Под общ. ред. А.И. Кредисова. - К.: Україна, 1995. - 399 с.

17. Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с анг. - М. «Бизнес-книга» «ИМА - Кросс. Плюс». 2004 - 702 с.

Размещено на Allbest.ru

...