Проведение ситуационного анализа внутренней и внешней деятельности ОАО "Себряковцемент"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

В условиях переходной экономики и формирующейся конкурентной среды все больше предприятий обращается к маркетингу как системе построения своей рыночной политики. Маркетинг - это средство выживания фирмы в конкурентной среде. Без него предприятие не может существовать, даже если его руководство предполагает, что маркетингом не занимается.

Реалии сегодняшнего дня, развитие современного конкурентного рынка в России и обращение к опыту развитой рыночной экономики делает вопрос всестороннего исследования рынка одним из ключевых как на пути к достижению предпринимательского успеха, так и для полного удовлетворения нужд и потребностей потребителей.

Практический маркетинг позволяет лучше приспособить производство к условиям современной социально-экономической среды и, прежде всего, к требованиям и запросам потребителей, а в широком смысле способен и формировать рациональные потребности. Извлечение пользы из маркетинга предполагает владение его методами и - что имеет особое, порой решающее значение - умение применять их в зависимости от конкретных ситуаций.

Развитие отношений производителей и торговцев прошло несколько стадий за последние десятилетия. Еще недавно производители рассматривали розничных торговцев лишь как средство передачи товаров конечному потребителю. При этом производители не всегда заботились об уровне сервиса для розничных торговцев и не использовали торговые точки в качестве канала получения обратной связи от конечных потребителей.

Сегодня в среде розничных торговцев постоянно идет острая, непрерывная конкурентная борьба. Для того чтобы успешно конкурировать, они вынуждены совершенствовать уровень сервиса в борьбе за конечного потребителя. Именно таким образом стали появляться магазины с самообслуживанием, огромные многоэтажные супермаркеты с множеством специализированных отделов и невысокой наценкой, рестораны быстрого обслуживания. Розничные торговцы начали выходить на рынок со своей маркой (сеть супермаркетов и гипермаркетов «Рамстор», «Перекресток» в Москве, сеть ресторанов быстрого питания «МакДональдс» по всему миру). Торговцы пытаются сделать процесс покупки более легким и приятным для покупателя. Так они завоевывают потребителя.

Поскольку инициатива донесения товаров до конечного потребителя была в некотором роде перехвачена торговцами, производители не могут больше диктовать свои условия. В борьбе за лидерство каждая сторона использовала свои инструменты: производители открывали свои фирменные магазины, торговцы переманивали к себе покупателей за счет лучших условий покупки, богатого ассортимента, более низких цен и прочего.

Целью работы является проведение ситуационного анализа внутренней и внешней деятельности ОАО «Себряковцемент».

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:

- дать оценку внутренних возможностей и проблем предприятия;

- проанализировать внешние проблемы и возможности;

- сделать оценку проблем и прогнозов, выявленных в ходе исследования;

- сделать выводы и внести предложения по результатам работы.

Объектом исследования является предприятие ОАО «Себряковцемент».

Предмет исследования - ситуационный анализ на предприятии ОАО «Себряковцемент».

Курсовая работа написана с использованием методической литературы, публикаций известных российских авторов в области формирования стратегии таких как: Дорошев В.И., Смит П., Волкова Л.А., Крылова Г.Д..

Раздел 1. Краткая характеристика ОАО «Себряковцемент»

Открытое акционерное общество «Себряковцемент» создано в декабре 1992 г. на базе Себряковского цементного завода, основанного в 1953 г. В настоящее время оно является современным предприятием с высоким уровнем культуры производства и передовой технологией. Основной вид деятельности предприятия - производство цемента и сухих смесей. Численность работников - 2143 человека. Предприятие является градообразующим в г. Михайловка Волгоградской области. Предприятие создано на неопределенный срок. ОАО «Себряковцемент» расположено по адресу: ул. Индустриальная,2; г. Михайловка, Волгоградская обл.

Предприятие работает по мокрому и полусухому энергосберегающему способу производства цемента. Задействованы восемь технологических линий, из них: вращающаяся печь № 8 работает по полусухому способу производства, который позволяет экономить на обжиге каждой тонны клинкера до 35% газообразного топлива. Помол цемента осуществляется в 13 трубных мельницах. Для хранения готовой продукции имеется три блока цемсилосов общей емкостью 64760 тонн. Производственная мощность завода составляет 3,5 млн. тонн цемента в год. Имеется три упаковочные линии мощностью 1100 тыс. тонн цемента в год. На ОАО «Себряковцемент» работают три упаковочных линии по упаковке цемента в евромешки по 1000 кг, годовой выпуск в таре составляет свыше 1 млн. тонн.

ОАО «Себряковцемент» обслуживает строительные организации всех форм собственности, не только Волгоградской области, но и многих других регионов.

Высокие достижения цементников подтверждены многочисленными наградами всероссийских и международных конкурсов и выставок. Пять раз ОАО «Себряковцемент» признавалось «Лидером XXI века» в престижном конкурсе предприятий Южного федерального округа и отмечено дипломом представителя президента РФ в ЮФО Д. Н. Козака «За стабильность лидирующих позиций и весомый вклад в развитие экономики Южного федерального округа». Предприятие получило право маркировать портландцемент М-500 Д0 логотипом «100 лучших товаров России».

ОАО «Себряковцемент» не только одно из крупнейших предприятий в строительной индустрии, но и добросовестный налогоплательщик: доля платежей в общей сумме платежей всех предприятий города в бюджет г. Михайловки составляет 49 %.

Сегодня ОАО «Себряковцемент» - современное предприятие с высоким уровнем производства и современной технологией, которое по праву носит звание передового в отрасли. В 1999, 2000 и 2002 годах ОАО «Себряковцемент» стало лауреатом III, IV и VI Всероссийских конкурсов на лучшее предприятие стройиндустрии по эффективности работы в рыночных условиях. Продукцию завода хорошо знают многие строительные компании Польши, Венгрии, Югославии, Ливана, Сирии, Ирана, Германии, Кубы и других стран. В связи с конъюнктурой спроса введен в эксплуатацию новый цех по производству сухих строительных смесей, что позволяет удовлетворить запросы покупателей в использовании более универсального строительного материала для ремонта и строительства жилья. Для расширения рынков сбыта цементной продукции, производимой заводом, разделения функций производства и сбыта учредители приняли решение об организации специализированного предприятия ЗАО «Цеминвест», которое занимается только продажей продукции на внутреннем и внешнем рынках.

ОАО «Себряковцемент» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия, в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций. Указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.

ОАО «Себряковцемент» создано на базе Себряковского цементного завода, зарегистрировано 5 января 1993 года. Государственная регистрация выпуска состоялась 24.03.1993 года, регистрационный номер: 29-1-П188. Акции были распределены среди учредителей, общее количество акций - 137421. Итоги выпуска были зарегистрированы 17.05.2000г. Саратовским РО ФКЦБ России.

Реализацию своей продукции Общество ведет через Генерального дистрибьютора ЗАО «Цеминвест», который обладает собственной дилерской сетью. Реализация осуществляется через московский офис, а также через филиал в городе Михайловка. ЗАО Цеминвест» осуществляет продажу, как навального цемента, так и тарированного по 50кг. в мешке и по 1тонне в мягкие контейнера.

Кроме того, реализацию цемента для производства асбестоцементных изделий ПЦА ТУ Общество ведет напрямую без дилеров Себряковскому комбинату асбоцементных изделий.



Раздел 2. Оценка внутренних проблем и возможностей ОАО «Себряковцемент»

2.1 Маркетинг

В ОАО «Себряковцемент» имеется отдел маркетинга, который занимается: изучением рынка, его проблемами и перспективами; проводит мероприятия по стимулированию сбыта (всевозможные рекламы, выставки). Отдел разрабатывает следующие стратегии: цены -- устанавливает цену, в зависимости от положения на рынке; предпочтения -- предполагает применение в качестве конкурентоспособных факторов качество товара и работ (упаковка, сервисное обслуживание, соблюдение договорных обязательств и надежность поставок товаров) [8, 69 c].

Маркетологи следят за тем, чтобы товар соответствовал Российским и Европейским стандартам, являлся конкурентоспособным и отвечал запросам потребителей. Изучая спрос и предложения на рынке цемента, специалисты маркетингового отдела проводят исследование в целях изучения емкости и характера рынка, уровня цен и ценовой эластичности спроса и предложения, степени и условий рыночной конкуренции и принимает соответствующие решения.

Численность персонала отдела маркетинга за последние несколько лет увеличилась более чем в 3 раза. Персонал отдела маркетинга часто отправляется на курсы повышения квалификации, проводятся другие мероприятия, повышению уровня его работы. На предприятии применяется товарно-функциональная структура управления, которая дает возможность концентрировать внимание на управлении процессом реализации товара. Характер информационных потоков в деятельности предприятия представлен в приложении 1.

Достоинства данного типа оргструктуры управления маркетингом:

- способность быстро реагировать на требования рынка;

- в поле зрения находятся все модели товара, как пользующиеся повышенным спросом, так и менее популярные у покупателей;

- возможность координировать различные маркетинговые затраты по данному товару.

Недостатки данного типа оргструктуры управления маркетингом:

- большие затраты;

- у сотрудников товарных подразделений существуют линии подчинения своим непосредственным руководителям и руководителям функциональных маркетинговых служб.

2.2 Техническое развитие, исследования и разработки

Производство цемента в России осуществлялось во всех экономических районах за исключением Калининградской области, куда цемент поступал с предприятий Центрального, Центрально-Черноземного и Поволжского районов.

Цементная промышленность полностью обеспечивает потребность страны в цементе. Доля импорта цемента составляет 2% процента, а экспорта -- около 10% по отношению к объемам производства. Основными потребителями цемента продолжают оставаться строительный комплекс и ремонтно-строительные организации (более 50%), предприятия сборного железобетона (около 25%) и асбестоцементной промышленности и асбестоцементной промышленности (около 5%) (таблица 1) .

Таблица 1

Производство и потребление цемента в 2009- 2012 гг.

Экономические районы	Производство цемента, тыс. т.	Потребление цемента, тыс. т.
год	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отечественный цемент	82626,5	32400,4	35273,9	16896,2	79542,2	30612,5	33559,1	16727,2
Северный	1783,1	403,7	473,7	227,7	3402,1	520,2	548,1	250,0
Северо-западный	4046,3	1722,0	1614,0	772,0	3687,6	1494,4	1698,2	850,0
Центральный	10746,9	6196,6	7168,0	3617,7	15068,6	8726,3	9496,6	4717,0
Волго-Вятский	2975,2	1630,3	2958,0	1086,1	3631,9	1126,2	1213,1	580,0
Центрально-Черноземный	8686,3	4855,6	5363,4	2471,6	4346,9	2110,7	2096,31	1100,0
Поволжский	10674,2	4425,2	4813,0	2421,2	9679,8	3416,4	3794,7	1800,0
Северо-Кавказский	8477,8	2963,1	3190,8	1600,2	7448,6	3660,8	4155,2	2200,0
Уральский	15928,2	5961,4	6029,0	2493,7	10658,2	4339,8	4371,7	2200,0
Западно-Сибирский	7277,7	1835,2	2236,0	1021,3	9664,5	2763,8	3537,1	1800,0
Восточно-Сибирский	7182,8	1542,1	1399,1	686,8	6090,4	1475,6	1474,5	700,0
Дальневосточный	4848,0	862,2	928,9	497,9	5176,7	837,7	999,0	450,0

2.3 Производственная область

Предприятие выпускает продукцию:

1. Портландцемент (ГОСТ 10178-85): ПЦ 600 ДО; ПЦ 550 ДО; ПЦ 500 ДО; ПЦ 500 ДО; ПЦ 400 Д20; ПЦ 400 ДО.

2. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий (ТУ 21-26-18-91).

3. Шлакопортландцемент (ГОСТ 10178-85): ШПЦ 400.

4. Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками (ГОСТ -22266-85): ССПЦ 400 Д20.

5. Сульфатостойкий шлакопортландцемент (ГОСТ 22266-85): ССШПЦ 400;

6. Портландцемент тампонажный (ГОСТ 1581-85): ПЦ 500 ДО;

7. Портландцемент быстротвердеющий (ГОСТ 10178-85): ПЦ 400 Д20-Б;

8. Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий (ГОСТ 10178-85); ПЦ 400 Д20-Н;

9. Портландцемент для железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных линий электропередач (ГОСТ 10178-85): ПЦ 500 ДО-Н;

10. Стабилизированное дезагрегированное вяжущее: СДВ М800 по ТУ 21-0281366-01-92;

11. Клинкер портландцементный.

12. Мел марок МТД-1, МТД-2 , МТД-3 (ТУ 21-763-79 или ОСТ 21-10-83);

13. Мел марок ММС-1, ММС-2 (ГОСТ 17498-72);

14. Мел обогащенный сухим способом (ГОСТ 12085-88) марок ММС-1, ММС-2.

15. Калийно-известковое удобрение.

16. Портландцемент EN-197-1CEM I 52,5R; EN-197-1CEM I 52,5N; EN-197-1CEM I 42,5R; EN-197-1CEM I 42,5N; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5R; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5N.

Предприятие использует механизированный комплекс производства немецкой фирмы «Меллерс» который позволяет одновременно осуществлять тарирование цемента в бумажные мешки, формировать мешки с цементом в пакеты без поддонов. Мощность комплекса -- 200 тыс. тонн цемента в год. Кроме этого имеется комплекс по затариванию цемента в мягкие контейнеры типа биг-бег мощностью 200 тыс. тонн упакованного цемента в год.

Предприятие располагает работоспособным технологическим оборудованием для производства 2,4 тонн клинкера и 2,8 тонн цемента в год. Коэффициент изношенности оборудования составляет 0,6.

Производство является безотходным: на основе высокощелочной пыли, уловленной электрофильтрами вращающихся печей, работает цех по производству калийно-известковых гранулированных удобрений чрезвычайно ценного, но в то же время не дорогого продукта [18, 259 c].

На предприятии цемент производят мокрым способом. Этот способ обеспечивает более качественную гомогенизацию смеси и достаточно легкую корректировку сырьевой смеси. Экологичность производства при такой технологии заметно лучше, чем при сухом способе производства. Минус этой технологии - высокая энергоемкость.

Сырьевые материалы, мел и глина, добываются в карьерах предприятия. Мел транспортируется от карьера до завода железнодорожным транспортом на расстояние 2,5 километра (таблица 2). Глина из забоя вывозится автотранспортом до отделения приготовления сырьевого шлама. Готовый глиняный шлам далее транспортируется по трубопроводу в сырьевой цех. Так как предприятие имеет собственные полигоны, проблем с сырьем предприятие не имеет.

Таблица 2

Сырьевые материалы и их поставщики

Сырье, материалы	Поставщики
1	2
Мел	Собственный карьер «Полигон»
Глина	Собственный карьер «Черная поляна»
Колчеданные огарки	Уваровский химический завод, Тамбовская область
ЛСТ	Котласский Ц/Б комбинат, Архангельская область
Фильтрат	Белгород, Завод лимонной кислоты
Активно - гранулированный доменный шлак	Мариупольский металлургический комбинат
Специальные добавки ЛСТМ-2	Слокский ЦБК, Юрмала, Латвия
Гипсовый камень	Новомосковский гипсовый комбинат
Огнеупоры	Пайтелемоновский огнеупорный комбинат, Семелукский огнеупорный завод
Шары (мелящие тела)	Воскресенский машиностроительный завод
Броменлиты	Новороссийский машиностроительный завод
Бумажная тара	Котласский ЦБК
Топливо на обжиг клинкера	Газ Уренгойского месторождения
Электроэнергия	Белгород, подстанция системы Белгородэнерго

2.4 Финансовая область

Проведем анализ основных экономических показателей ОАО «Себряков цемент» за последние три отчетных года (таблица 3).

Как видно из таблицы 3, объем выручки от реализации вырос в 2011 году по отношению к 2010 году на 2,512%, в 2008 году по отношению к 2011 году увеличение составило 18,35%, а по отношению к 2010 году - 21,32%. Наибольшего значения балансовая прибыль достигла в 2012 году, и превысила прибыль 2010 года на 34,82%.

Таблица 3

Комплексная оценка экономической эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Себряковцемент» за 2010 - 2012 г.

Показатели	2010 год	2011 год	2012 год	Темп изменения, %
				2011г. к 2010г.	2012г. к 2011г.	2012г. к 2010г.
1.Выручка от реализации продукции	243078	249177	294905	102,51	118,35	121,32
2.Балансовая прибыль	11394	15070	15361	132,26	101,93	134,82
-уровень прибыли	4,69	6,05	5,21	129,03	86,13	111,12
3.Среднегодовая стоимость основных фондов	26490	24313	38379	91,78	157,85	144,88
4.Среднегодовая стоимость оборотных средств	49711	60904	83768	122,52	137,54	168,51
5.Издержки предприятия	249355	240660	277769	96,51	115,42	111,39
-в том числе расходы на оплату труда	10530	11880	13759	112,82	115,82	130,67
6.Среднесписочная численность работников	135	132	147	97,78	111,36	108,89
7.Производительность труда	1801	1888	2006	104,84	106,27	111,42
8.Среднемесячная заработная плата 1 работника	6500	7500	7800	115,38	104,00	120,00
9.Показатель эффективности использования торгового (производственного) потенциала	12,36	11,27	10,38	91,23	92,07	84,00
10.Показатель эффективности финансовой деятельности	0,58	0,68	0,54	117,71	79,29	93,34
11.Показатель эффективности трудовой деятельности	0,28	0,25	0,26	90,86	102,19	92,85
12.Интегральный показатель эффективности хозяйственной деятельности	1,26	1,25	1,13	99,19	90,69	89,96
13.Оборачиваемость оборотных средств	4,89	4,09	3,52	83,67	86,05	72,00
14.Фондоотдача	9,18	10,25	7,68	111,69	74,98	83,74
15.Затратоотдача	0,97	1,04	1,06	106,21	102,54	108,91
16.Показатель темпа экономического роста предприятия		106,07	90,45	-	85,28	-

Среднегодовая стоимость, как оборотных средств, так и основных средств увеличивалась последовательно за три анализируемых года. При этом сумма оборотных средств росла более высокими темпами, что говорит о формировании мобильной структуры активов. При увеличении общей суммы издержек предприятия на 11,39% за три года, сумма расходов на оплату труда выросла за три года на 30,67%, что говорит в частности о наличии на предприятии социальной политики. Производительность труда, так же имеет тенденцию к снижению [3, 19 c].

Таким образом, обобщая результаты анализа необходимо отметить, что ОАО «Себряковцемент» испытывает недостаток собственных средств, однако коэффициенты платежеспособности находятся в пределах нормативных, степень независимости предприятия находиться на достаточно высоком уровне. В общем, о данном предприятии можно говорить как о практически платежеспособном и финансово устойчивом.

2.5 Другие факторы

Прием и увольнение сотрудников осуществляется на основании приказов директора.

На данном предприятии сложилась следующая схема отбора персонала:

- Дается запрос в службы занятости или в рекрутские службы, такие как Кадровый Центр «Поиск», возможна вербовка в учебных заведениях, объявления в средствах массовой информации. К кандидатам на вакансии предъявляются определенные необходимые требования: возраст, опыт работы, ранее занимаемая должность.

- Обратившиеся кандидаты записываются на собеседование. Кроме этого они предоставляют резюме, копию диплома.

- Собеседование проводит директор (зам. директора) и начальник отдела, в котором есть свободная вакансия.

- Если кандидат подходит по всем параметрам, его берут с испытательным сроком (3 месяца).

- Прием на работу, приказ директора фирмы.

Отбор персонала проводится довольно тщательно. Надо заметить, что все ответственные посты по правилам фирмы должны занимать люди с высшим образованием. Возраст сотрудников имеет широкий диапазон, но надо заметить, что акцент делается на молодежь [19, 311 c].

В основу кадровой политики предприятия положены следующие принципы:

1. Труд процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только примут на себя ответственность, они будут стремиться к ней.

2. Если люди приобщены к организационным целям, они будут использовать самоуправление и самоконтроль.

3. Приобщение является функцией вознаграждения, связанного с достижением цели.

4. Способность к творческому решению проблем встречается часто, а интеллектуальный потенциал среднего человека используется лишь частично [13, 114 c].

В ОАО «Себряковцемент», действительно, доминирует демократичный стиль, характеризующийся высокой степенью децентрализации полномочий. Подчиненные принимают активное участие в принятии решений и пользуются широкой свободой в выполнении заданий. Довольно часто, объяснив цели организации, руководитель позволяет подчиненным определить свои собственные цели в соответствии с теми, которые он сформулировал. Руководитель действует как связующее звено, обеспечивая соответствие целей производственной группы целям организации в целом и заботясь о том, чтобы группа получала необходимые ей ресурсы.

В состав фонда оплаты труда включаются премии и единовременные вознаграждения из фонда материального поощрения.

Мотивирование оплатой состоит в следующем:

1. Оплата труда работника складывается из следующих частей:

- должностного оклада (одинакового для всех работников, занимающих одинаковые должности).

- надбавки, зависящие от выслуги лет (одинакового для всех работников с одинаковой выслугой лет на данном предприятии).

- надбавки, зависящие от эффективности функционирования предприятия, обеспечиваемой отделам, где работает данный работник (разной по величине в зависимости от роли, которую выполняет тот или иной работник в обеспечении прибыли предприятия).

- надбавки, зависящие от конкретного вклада каждого работника в результаты деятельности предприятия (персонально для каждого работника в зависимости от личной инициативы в обеспечении достижения целей предприятия [4, 259 c].

2. Должностной оклад определяется на основе аттестации работника и его квалификации.

3. Надбавка за выслугу лет устанавливается предприятием в соответствие с нормативными актами, в зависимости от числа лет работы на данном предприятии. При отсутствии нормативных актов, величина надбавки устанавливается руководством, исходя из финансовых возможностей предприятия. Устанавливается в процентах к должностному окладу.

4. Надбавка за эффективность функционирования предприятия определяется по прогрессивной шкале в процентах к должностному окладу (с учетом инфляционной надбавки) в зависимости от эффективности функционирования предприятия, Определяемой отношением прироста прибыли, приходящейся на одного работника, к сумме должностного оклада и надбавки за выслугу лет.

5. Надбавка за конкретный вклад работника в достижение целей предприятия устанавливается персонально каждому работнику по представлению руководителя и утверждается еженедельно, ежемесячно, ежеквартально руководством предприятия [10, 58 c].

Оценка использования трудовых ресурсов невозможна без оценки таких показателей как производительность труда и трудоемкость.

Производительность труда - это его результативность, или способность человека производить за единицу рабочего времени определенный объем продукции [1, 125 c].

Годовая производительность труда определяется делением стоимостного объема произведенной продукции (в нашем случае реализованной продукции) на среднегодовую численность занятых (численность сотрудников непосредственно занятых реализацией продукции предприятия) либо на количество отработанных человеко-часов (часовая производительность труда).

Пт2010 = 55557,34 тыс. руб. / 8 чел. = 6944,67 тыс. руб./чел.

Пт2011 = 165925,01 тыс. руб. / 13 чел. = 12763,46 тыс. руб./чел.

Пт2012 = 407112,00 тыс. руб. / 30 чел. = 13570,40 тыс. руб./чел.

Произведенные выше расчеты показывают что, производительность труда возрастает, несмотря на увеличение числа работников занятых в сфере реализации. Это подтверждает верность курса выбранной кадровой политики предприятия.

Раздел 3. Оценка внешних проблем и возможностей ОАО «Себряковцемент»

3.1 Рынок и его специфические сегменты

Анализ структуры потребления в разрезе федеральных округов показывает, что региональная сегментация российского рынка цемента в целом совпадает с размещением основных его производств. Одна из причин этого - экономическая нецелесообразность продажи цемента с транспортировкой на расстоянии более 1000 км. Регионом с наиболее емким рынком является центральный федеральный округ, где сконцентрировано 36,1% внутреннего потребления цемента. За ним с существенным отставанием располагается Приволжский (18,3%), Южный округ (15%), Уральский (11,3%), Северо-Западный (7,0%), Сибирский (9,5%) Дальневосточный (2,8%).

Следует отметить, что внутри округов области также сильно дифференцируемы по объемам потребления. Поэтому при рассмотрении региональных рынков целесообразно учитывать и деление по областному признаку, так как в основе выделения области учтены, экономические, географические и производственные, организационные и другие факторы [20, 147 c].

Наиболее перспективными сточки зрения объемов потребления цемента являются Московский регион (22,7% общероссийского рынка), Краснодарский край (5,6%) и Свердловская область (5,2%). Среди других территорий весьма развитые региональные рынки имеют Татарстан, Тюменская и Челябинские области, а также Башкортостан (приложение 2). В целом на долю 10 регионов с максимальными объемами потребления цемента приходится более половины внутреннего рынка.

Лидирующие положение среди цементных заводов (таблица 4) в 2012 г. занял ОАО «Мальцовский портландцемент», доля которого в общероссийском масштабе составила 12,4%. На втором месте, с довольно большим отрывом, следует ОАО «Мордовцемент», доля которого составила 7,6%. Третье, четвертое и пятое место распределились следующим образом:

3. ОАО «Осколцемент» - 7,2%;

4. ОАО «Топкинский цемент» - 6,3%;

5. ОАО «Себряковский цементный завод» - 6,2%.

На этих предприятиях были осуществлены меры, направленные на их техническое перевооружение и улучшение технико-экономических показателей работы.

Таблица 4

Производство цемента на ведущих предприятиях России в 2012 г. и показатели средней марки цемента

Предприятия	Выпуск цемента, тыс. т в 2012 г.	Тарирование цемента, тыс. тонн	Средняя марка цемента
1	2	3	4
Пикалевское АО «Глинозем»	1115	33	405
Мальцовский портландцемент	2394	104, 6	485
Воскресенск цемент	1114	78, 8	400
Михайловцемент	648	32, 8	400
Белгородский цемент	1254	155, 1	472
Осколцемент	1229	142, 9	444
Липецкцемент	900	94, 0	397
Себряковцемент	962	343, 0	490
Вольскцемент	848	106, 2	470
Ульяновскцемент	1211	100, 6	400
Кавказцемент	1186	123, 2	409
Новоросцемент	1655	204, 0	496
Сухоложскцемент	1005	165, 9	410
Стерлитамакское АО «Сода»	686	109, 4	403
Топкинский цемент	750	100, 8	425
Урал цемент	768	132, 3	414
Всего	26022	3209	424

Увеличению производства цемента на этих предприятиях способствовало повышение их конкурентоспособности за счет совершенствования техники и технологии производства, улучшение использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, снижение себестоимости, повышение качества, ассортимента продукции, грамотная ценовая политика.

Главным рынком сбыта стал московский регион, борьбу, за который успешно выигрывает уже на протяжении нескольких лет «Мальцовский цементный завод», расположенный в Брянской области. Основная часть продукции которого (около 90%) направляется в Москву на цементные элеваторы «Штерн цемент». Доля «Мальцовского завода» на рынке московского региона составила 39%, остальные 61% поделили между собой: Осколцемент - 11,2%, Михайловский цементный завод - 11%, Воскресенский цементный завод - 10%, Мордовцемент - 7%, Щуровский цементный завод - 6%, Белгородский цементный завод - 5,5%, Серебряковский цементный завод - 4,8%, Липецкий цементный завод - 3,9%, Савинский цементный завод - 1,6%.

При этом отгрузка в Московский регион со всех цементных заводов принадлежащих компании Штерн составила 55,5%. Если учесть, что сделка по покупке Штерном контрольного пакета акций ОАО «Осколцемент» состоится - доля «Штерн цемента» в Московском регионе может достичь цифры порядка 70%, что позволит Штерну на 100% контролировать цементный рынок столицы. Цементная промышленность РФ за период экономических реформ прошла стадию длительного спада производства и находится в состоянии деловой активности.

3.2 Конкуренция

Для цементной отрасли характерна конкурентная борьба за рынки сбыта между собственно российскими производителями и объединяющими часть из них холдинговыми структурами. Конкуренция между продукцией российских цементных заводов определяется их различной технической оснащенностью, поскольку от нее зависит как качество цемента, так и цены на него.

Производство цемента отличается довольно высокой для промышленности строительных материалов конкуренцией производства (таблица 5). Так, 10 ведущих предприятий обеспечивают более половины выпуска цемента по стране, причем в 2008 г. доля компаний-лидеров существенно возросла.

Таблица 5

Доля производства цементных предприятий

№ п/п	Наименование	2011 год	2012 год
1	ОАО«Мальцовский цемент»	9,3	9,8
2	ОАО «Себряковцемент»	5,5	6,1
3	ПО «Мордовцемент»	5,0	5,9
4	ОАО «Новоросцемент»	4,8	5,5
5	ОАО «Себряковцемент»	5,3	5,2
6	ОАО «Сухоложсцемент»	5,4	5,2
7	ОАО «Осколцемент»	5,3	4,7
8	ОАО «Липецкцемент»	5,4	4,6
9	ОАО «Топкинский цемент»	2,9	4,4
10	ОАО «Михайловцемент»	3,7	4,1
11	Прочие	49,5	44,5
	Всего по России	100,0	100,0

Доминирующее положение занимает крупнейшее предприятие холдинговой группы «Штерн-цемент», АО «Мальцовский портландцемент». В 2012 году им контролировалось 9,8% общероссийского выпуска цемента, что более чем в 1,5 раза выше, чем доля его ближайшего конкурента ОАО «Серебряков цемент» (6,1%). ОАО «Себряковцемент» в этом списке занимает пятое место с долей рынка в 2012 г. 5,2%.

В 2012 г. именно ведущие предприятия отрасли задавали тон в темпах развития производства (таблица 6).

Таблица 6

Данные о производстве цемента в России по основным предприятиям

№	Наименование	Производство, тыс. т
		2011 год	2012 год
1	ОАО«Мальцовский цемент»	3015,2	3423,4
2	ОАО «Себряковцемент»	1784,0	2122,0
3	ПО «Мордовцемент»	1630,1	2058,0
4	ОАО «Новоросцемент»	1561,0	1935,7
5	ОАО «Себряковцемент»	1711,6	1824,8
6	ОАО «Сухоложсцемент»	1758,0	1814,0
7	ОАО «Осколцемент»	1721,2	1633,3
8	ОАО «Липецкцемент»	1076,0	1600,0
9	ОАО «Топкинский цемент»	948,0	1530,0
10	ОАО «Михайловцемент»	1183,0	1451,0
11	Прочие	15955,0	15681,7
	Всего по России	32343,1	35073,9

Основная часть компаний, входящих в десятку «лидеров» увеличила выпуск намного активнее в сравнении с более мелкими предприятиями. Наилучших результатов добились «Мордовцемент» (рост на 26,2%), тогда как АО «Мальцовцемент» в 2008 г. увеличило выпуск на 13%, по сравнению с предыдущим годом. Прирост в производстве ОАО «Белгород цемент»незначителен, составил 6,6%. Рассмотрим основных конкурентов ОАО «Себряковцемент» (приложение 3).

Одним из основных конкурентов на рынке Волгоградской области является предприятие «Волгоградский цементный завод». Составим кривые сильных и слабых сторон предприятий (приложение 4).

Преимуществом Волгоградского цементного завода является то, что владеет новым оборудованием и имеет меньший износ и технология производства более современна (сухой способ). На заводе установлена финская упаковочная линия, позволяющая свести на нет потери при тарировании.



3.3 Государственное регулирование

Учитывая значительный объем инвестиций в развитие промышленности в 2012 г., а также сохраняющуюся очень благоприятную экономическую ситуацию на рынке, реальный рост производства цемента может быть более высоким, чем в прогнозах [9, 98 c].

1) Исходные предпосылки.

Упрочнение позиции ОАО «Цементный завод» происходит на динамично развивающемся российском цементном рынке, и это диктует необходимость изменения подходов к разработке собственных планов деятельности, одним из инструментов которых должна стать рыночно ориентированная программа, базирующаяся на маркетинговых исследованиях рынка цемента.

Отсутствие маркетинговых оценок рыночных перспектив компании при разработке планов деятельности затрудняет формирование обоснованных производственных и финансовых программ, приводит к недополучению прибыли от текущей деятельности, снижает инвестиционную привлекательность компании [7, 21 c].

Перед рыночно - ориентированной программой ОАО ставились следующие цели:

определить перспективы и увеличить долю на рынке цементов;

выявить новые перспективные региональные рынки и свободные ниши для реализации цемента;

разработать конкурентоспособные схемы и установить условия работы с конечными потребителями;

максимизировать в краткосрочный и долгосрочный перспективах прибыль компании [21, 18 c].

В ходе финансирования маркетинговых программ изучались материальные и финансовые потоки по всей цепи участников рынка цементов. Как уже было отмечено выше, конечный потребитель предприятия ОАО «Себряковцемент» -- организации осуществляющие строительство. Конечные потребители представлены двумя сегментами:

корпоративные клиенты;

физические лица.

Рыночно ориентированная программа должна обеспечивать решение следующих задач:

1. оптимизация объемов условий поставок цемента на внутренний и внешний рынок присутствия компании для максимизации текущей прибыли;

2. локализация и определение параметров платежеспособного спроса на цемент в перспективных для предприятия регионов в сегментах корпоративных и частных потребителей;

3. определение оптимальных с позиции насыщения спроса мест расположения рознично сбытовой сети цемента, а также оптимизация сервисной структуры.

4. определение финансовой программы на основании установленных рыночных и производственных задач и показателей;

5. расчет инвестиционной программы компании;

6. определение эффективных методов стимулирования сбыта;

7. оптимизация объемов и условий поставок цемента в регионы присутствия компании для максимизации текущей прибыли;

8. локализация и определение параметров платежеспособного спроса на цемент в перспективах для компании в региональных сегментах корпоративных и частных потребителей;

9. определение оптимальных с позиции насыщения спроса мест расположения рознично сбытовой сети цемента, а также оптимизация ее сервисной инфраструктуры [2, 259 c].



Раздел 4. Оценка проблем и прогнозов, выявленных в ходе анализа

4.1 Ранжирование проблем и определение приоритетов

экономический инвестиция затрата себестоимость

Снижение текущих затрат и себестоимости товара в целом обуславливает возможность снижения его отпускной цены (ценовая конкуренция), а значит, возможность роста объема продаж соответственно ценовой эластичности спроса на данный товар. В этом случае эффективность маркетингового мероприятия выразится в увеличении выручки от реализации продукции.

Расширение рекламной деятельности. Реклама не только позволяет информировать потребителей о товаре, на котором есть спрос на рынке, но и создать этот спрос, в особенностях на развивающихся рынках [12, 9 c].

С целью наиболее эффективного решения стратегических задач в области рекламы необходимо четкое представление о бизнесе и особенностях товара, знать сильные и слабые стороны предприятия, обладать информацией о рынке, знать возможности которые он предлагает, и представлять себе проблемы деятельности на этом рынке.

Реклама оказывает влияние на маркетинг, которое трудно уловить и конкретизировать. Необходимо четко спланировать рекламную компанию в отношении сроков, средств рекламы, задействованных в компании, рекламного бюджета и т. д.

Создание рекламной компании должно быть направлено, в основном, на такой растущий сегмент рынка цемента как население с целью информирования данных потенциальных покупателей о существовании специализированных магазинов «Белгородский цемент», созданных именно для работы с данными лицами [5, 325 c].

Данная рекламная кампания будет включать в себя:

1) создание рекламных щитов по Белгородскому району (4 щита);

2) выпуск буклетов с описанием свойств различных марок и видов цементов, и также сфер его использования, по которым любой покупатель сможет самостоятельно определиться с выбором необходимой ему марки. Данные буклеты будут предлагаться в фирменных магазинах предприятия.

Увеличение выручки предприятия от проведения рекламной компании произойдет из-за:

1) увеличения объемов от продаж от 3 до 10%;

2) более высокие цены на тарированный цемент.

3. Определение вида посредников, расширение канала распределения в различных географических регионах

Решение о выборе канала распределения - одно из самых важных и сложных решений, которые необходимо принять руководству.

Каналом нулевого уровня является канал, по которому товар напрямую попадает от производителя к потребителю. Канал первого уровня - канал, при котором товар попадает от производителя к потребителю через розничного торговца; канал второго уровня -- канал с использованием еще и оптового торговца, и т.д. [22, 187 c].

ОAO «Себряковцемент» использовало до недавнего времени только канал нулевого уровня. Сейчас использует канал второго уровня.

Наиболее приемлемым является вариант, когда канал распределения, состоит из независимого производителя («Белгородский цемент») и нескольких представителей. Каждый член канала представляет собой отдельное предприятия, стремящиеся обеспечить себе максимально возможные прибыли. Ни один из членов канала не имеет полного или достаточно полного контроля над деятельностью других членов. ОАО «Себряковцемент» имеет розничных дилеров: ДО «Родничок», ДО «Рекорд-Центр» и мн.др..

С учетом вышесказанного, предлагается организовать структуру официальных представительств и дилеров ОАО «Себряковцемент». Они должны быть ориентированы на конкретные регионы, как России, так и зарубежья. Представительства можно организовать:

в г. Москве (регион -- Москва и область);

в г. Калининграде;

в г. Таллинне (Прибалтийский регион);

в г. Харькове (Украина);

в г. Ростов-на-Дону (Кавказский регион);

в г. Брянске или Воронеже (Центрально-Черноземный регион).

Посредников нужно постоянно мотивировать на выполнение своих обязанностей наилучшим образом. Обычно производитель четко определяет, чего именно он хочет, от дистрибьюторов и на что, они могут рассчитывать с его стороны. Он стремиться к согласию с ними в отношении розничных политических установок, и может увязать размеры вознаграждения с тем, насколько точно придерживаются дистрибьюторы этих установок [6, 57 c].

В рамках отдела маркетинга предлагается учредить особый отдел, который называется отделом но планированию работы с дистрибьютором и занимается выполнением нужд дистрибьюторов, а так же разработкой программ стимулирования сферы торговли, призванных помочь каждому дистрибьютору наиболее полно раскрыть свои возможности.

Совместно с дистрибьюторами отдел намечает коммерческие цели, которых необходимо достичь, планирует рекламные кампании, составляет план стимулирования сбыта. Цель этой работы - наглядно показать дистрибьюторам, что они зарабатывают деньги благодаря тому, что является частью тщательно продуманной маркетинговой системы. Рекламные кампании осуществляться могут как за счет ОАО «Себряковцемент», так и за счет представительства. Представительство согласовывает рекламу с предприятием. «Белгородский цемент» осуществляет рекламную поддержку в специализированных изданиях на территории региона, на котором действует представитель [14, 33 c].

Сбыт осуществляется представительствами двумя способами:

1. представительство покупает у ОАО «Себряковцемент», с отсрочкой платежа до 10 дней.

2. Представительство направляет покупателя в ОАО «Себряковцемент».

Дилеры осуществляют сбыт самостоятельно, имея небольшие льготы. (Постоянные поставки, цены, отсрочки платежей и др.).

Функции и права представительства и дилера предоставляются предприятиям, работающим на рынке цемента не менее трех лет.

Одной из проблем цементного производства в России является сезонные колебания спроса. Зимой объем спроса падает более чем в 2,5 раза. В мировой практике при нерегулярном спросе используется синхромаркетинг, задача которого поиск способов сглаживания спроса с помощью гибких цен, методов продвижения и других инструментов маркетинга та. Для ОАО «Себряковцемент» было бы целесообразно разработать гибкую систему скидок для потребителей, желающих приобрести товар и товар в зимнее время.

Одним из вариантов сглаживания является заранее спланированный переход на зимнее время на другой рынок (Кавказ, Средняя Азия). Существенную помощь в этом должны оказать созданные в этих регионах представительства и дилеры [15, 259 c].

4.2 Краткое изложение альтернативных решений по каждой из проблем

SWOT - анализ является первым шагом стратегического планирования. Задача SWOT - анализа заключается в выявлении сильных и слабых сторон, возможности функционирования на рынке и угроз (со стороны появления новых товаров, поставщиков, конкурентов, государства, внутренней угрозы).

Для оценки внутренней маркетинговой среды предприятия построим профиль конкурентных преимуществ ОАО «Себряковцемент» (приложение 5).

Оценив по пятибалльной шкале ОАО «Себряковцемент» и еще 3 наиболее крупных предприятий цементной промышленности, мы получим следующие результаты:

1) сильные стороны предприятия - это:

- доля экспорта: ОАО «Себряковцемент» входит в 5 крупнейших экспортеров страны;

- наиболее широкий и глубокий ассортимент продукции: цементы марок 400,500, 550, 600 с добавками и без, цементы для дорожных покрытий. железобетонных труб мостовых конструкций и др.;

- достаточно высокий выпуск продукции;

- хорошие географические расположения завода: завод имеет собственные сырьевые базы, что позволяет экономить на транспортировке сырья, широкую сеть автомобильных и железнодорожных дорог;

- низкая себестоимость продукции за счет постоянного снижения удельных норм ТЭР и материалов;

- меньше численность персонал, а значит и более высокая производительность труда;

- предприятие несколько лет подряд принимает участие во Всероссийских конкурсах на лучшее предприятие стройиндустрии и награждается Дипломом 1-й степени за достижение высокой эффективности и конкурентоспособности в строительстве и промышленности строительных материалов в новых экономических условиях;

- высокая скорость отгрузки покупателю;

- широкий ассортимент упаковки: мешки по 50 и 20 кг, "биг-бег", по 1, 1,5, 2 тонны, тарирование цемента в термоусадочную пленку.

2) слабые стороны предприятия - это:

- относительно высокие цены;

- возраст ОПФ: почти все оборудование цементного завода в замене и модернизации;

- несвоевременные работы по проведению сертификации продукции;

- недостаточные маркетинговые исследования рынка;

- отсутствие оборотных средств для приобретения необходимых запасов топлива и энергии, полуфабрикатов;

- отсутствие запасных частей для ремонта печей, мельниц, компрессоров.

Все полученные данные представим в итоговой матрице в таблице приложения 6.

4.3 Планирование неожиданных событий и тенденций, предлагаемые решения для непредвиденных обстоятельств

Однако отдел маркетинга на предприятии не занимается разработкой ассортиментной и товарной политики. Для этого на ОАО «Себряковцемент» имеется отдел сбыта. В отделе сбыта есть управляющий сбытом, который занимается функционированием спроса на товар и разрабатывает комплекс мероприятий по стимулированию сбыта. В этом отделе также имеется и управляющий ассортиментом, который занимается изучение факторов влияющих на формирование ассортимента предприятия и реализует ассортиментную политику, проводимую предприятием [16, 87 c].

Отдел маркетинга не занимается рекламной деятельностью, для этого имеется специальная должность рекламный агент, который занимается исследование рынка, планирует маркетинговую деятельность на следующий период. На предприятии основными формами стимулирования сбыта являются средства массовой информации (газеты, местное телевидение), наглядная агитация (рекламные щиты) и участие в международных выставках

ОАО «Себряковцемент» входит в компьютерную сеть «Блик компьюникейшенз».

Завод участвует в выставках строительных материалов, проходящих как на территории России, так и за рубежом (Украина, Болгария, Югославия и др.). Реклама осуществляется через средства массовой информации (радио, телевидение), а также в виде рекламных счетов.

Обострение конкурентной борьбы на рынке цементной промышленности объективно повышает востребованность маркетинга как основного инструмента исследования рынка. Операторы данного рынка в целом осознали полезность маркетинга как практического инструмента для успешного бизнеса. При этом для крупных вертикально-интегрированных компаний ввиду масштабов их деятельности наиболее актуальны комплексные маркетинговые программы межрегионального характера, охватывающих цепь: добыча сырья - переработка сырья - производство цемента - хранение и сбыт цемента.

Настоящий маркетинговый анализ проводится с позиции наличия, как комплекса, так и локальных маркетинговых работ или маркетинговых услуг.

При проведении маркетинговых исследований рынка цемента сообщается информация:

- об объемах потребления цемента (ретроспектива);

- об основных группах потребителей;

- о схемах снабжения цементом в сегментах рынках;

- об объемах производства цемента в различных регионах.

В ближайшие годы планируется значительное увеличение объемов производства цементной продукции, что позволяет улучшить внутреннее снабжение и избежать кризиса. Функционирование комплекса в ближайшие 10 лет будет происходить в условиях возможных спросовых ограничений, определяемых уровнем развития экономики и ее структурой, внутренним и мировым рынков, скоростью и масштабов процесса строительства.

В перспективе в зависимости от общехозяйственной обстановки возможны два совершенно различных варианта развития комплекса производства цемента [17, 258 c].

Первый вариант заключается в реставрировании в экономике негативных тенденций, действующих в 1998-2012 г.г. (высокие налоги, неплатежи, неблагоприятный инвестиционный климат) в связи с низкими ценами на цемент. По этому варианту масштабы развития отрасли будут определять не столько спрос на цементную продукцию, сколько факторы, ограничивающие ее развитие и ве...