Маркетинговая специфика международного рынка услуг

Доля развивающихся стран в мировой торговле услугами постепенно увеличивается. Некоторые из них стали крупными экспортерами услуг: Южная Корея -- инженерно-консультационных и строительных, Мексика -- туристических.

Доля стран с переходной экономикой в мировом экспорте услуг составляет около 4%, в том числе доля России -- 1%. Эти страны располагают значительными возможностями для развития туризма, транзита, морских перевозок, инженерно-консультационных и строительных услуг.

Инженерно-технические услуги - это комплекс услуг коммерческого характера по подготовке и обеспечению процесса производства и реализации продукции, обслуживанию строительства и эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных и других объектов. В ходе развития техники часть инженерных работ обособилась от сферы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и стала самостоятельным видом внешнеэкономической деятельности. В качестве такого явления инжиниринг не воплощается в материальном продукте, а проявляется в некотором полезном эффекте, который может получить потребитель услуги. Тем не менее инжиниринг отличается от услуг в сфере конечного потребления или финансов и выступает как обособившаяся сфера производственной деятельности. Объектами инжиниринга в первую очередь являются вновь разрабатываемые проекты. Среди сделок типа купли-продажи услуг видное место занимают арендные отношения. Международная аренда - это сдача внаем машин и оборудования иностранному контрагенту. Этот процесс представляет собой одну из форм кредитования экспорта без передачи права собственности на товар арендатору.

К сделкам по купле-продаже услуг относятся и туристические услуги. В настоящее время международный туризм получил широкое распространение и стал высокодоходной отраслью экономик многих стран мира.

Среди консультационных услуг в области информации и совершенствования управления широкое распространение получили аудиторские услуги, предусматривающие проверку коммерческой и финансово-хозяйственной деятельности, разработку предложений по ее совершенствованию, консультации по вопросам налогообложения и т.п.

Услуги растут более высокими темпами по сравнению с внешней торговлей; для двукратного роста потребовалось всего лишь семь - восемь лет по сравнению с 15 годами, которые были необходимы для аналогичного увеличения объема экспорта. Кроме того, международная торговля услугами оказывает все большее влияние на международную торговлю товарами. Так, например, для поставки товаров за рубеж привлекается все больше услуг, начиная с анализа рынков и кончая транспортировкой товаров.

Услуги, поступающие на внешний рынок, образуют мировой рынок услуг. Он в свою очередь состоит из ряда более узких рынков: лицензий и ноу-хау, инженерно-консультационных (инжиниринговых) услуг, услуг транспорта и связи, туристических услуг и др.

В основе мирового рынка услуг лежит такая важнейшая часть мирового хозяйства, как сфера услуг, удельный вес которой в экономике ведущих стран Запада превышает удельный вес сферы материального производства.

Международная торговля услугами, в отличие от торговли товарами, где велика роль торгового посредничества, основана на прямых контактах между производителями и потребителями. Дело в том, что услуги, в отличие от товаров, производятся и потребляются в основном одновременно и не подлежат хранению. Из-за этого международная торговля услугами требует либо присутствия за рубежом их непосредственных производителей, либо присутствия иностранных потребителей в стране-производителе услуг. В то же время развитие информатики значительно расширило возможности оказания многих видов услуг на расстоянии.

Можно структурировать все отличия товара и услуги в таблице 1.

Таблица 1 - Отличия товара и услуг в международной торговле

Отличительные параметры	Товар	Услуга
Перемещение через таможенную границу	Обязательно	Не обязательно
Таможенный контроль	Проходят	Не проходят
Область регулирования	На границе	Внутри страны в соответствии с положениями внутреннего законодательства
Правовая государственная защищенность от иностранной конкуренции	Хуже защищена сфера материального производства и торговли товарами	Лучше защищен рынок услуг
Унификация подхода к регулированию ввоза и вывоза	Проще	Сложнее
Степень однородности для проведения классификаций	В общей степени однороден	Неоднородны отсюда трудности классификации
Роль посредников	Может быть существенной	Уменьшается, так как услуги базируются на прямых контактах производителя и потребителя
Могут являться предметом торговли	Все товары	Исключаются услуги, поступающие в личное потребление

Международная торговля услугами тесно взаимосвязана с торговлей товарами и во все большей степени влияет на нее. Для поставки товаров на внешний рынок требуется все больше услуг, начиная с анализа рынков и кончая транспортировкой товаров и их послепродажным обслуживанием. Особенно велика роль услуг в торговле наукоемкими товарами, для которых необходимы большие объемы послепродажного сервиса, информационных и различных консалтинговых (консультационных) услуг. Объем и качество услуг, привлекаемых для производства и реализации товара, во многом обусловливают его успех на внешнем рынке.

Международная торговля услугами также тесно сопрягается с международным движением капитала и перемещением рабочей силы. Она вообще немыслимы без транспортных, банковских, информационных и других услуг. В свою очередь рост мировых рынков товаров, капиталов, рабочей силы стимулирует развитие мирового рынка услуг.

Между тем, международная торговля услугами имеет ряд особенностей по сравнению с традиционной торговлей товарами.

Во-первых, услуги в отличие от товаров производятся и потребляются в основном одновременно и не подлежат хранению. Поэтому большинство видов услуг базируется на прямых контактах между производителями и потребителями, что обособляет международную торговлю услугами от торговли товарами, в которой часто используется посредничество.

Во-вторых, эта торговля тесно взаимодействует с торговлей товарами и оказывает на нее все возрастающее воздействие. Для поставок за рубеж товаров привлекается все больше услуг, начиная с анализа рынков и кончая транспортировкой товаров. Успех товара на внешнем рынке во многом зависит от качества и количества услуг, привлекаемых для его производства и реализации (включая послепродажное обслуживание).

В-третьих, сфера услуг обычно больше защищена государством от иностранной конкуренции, чем сфера материального производства. Более того, транспорт и связь, финансовые и страховые услуги, наука во многих странах традиционно находятся в полной или частичной собственности государства или же строго контролируются им. Импорт услуг в значительных масштабах может, как считают общественность и правительства многих стран, представлять собой угрозу для их благосостояния, суверенитета и безопасности. В результате перед международной торговлей услугами больше барьеров, чем перед торговлей товарами.

В-четвертых, не все виды услуг, в отличие от товаров, пригодны для широкого вовлечения в международный хозяйственный оборот. В первую очередь это относится к некоторым видам услуг, поступающих преимущественно в личное потребление (например, коммунальные и бытовые).

Причины, стимулирующие быстрый рост мирового рынка услуг, следующие:

· высокий уровень жизни, повышающие спрос на услуги;

· развитие всех видов транспорта, стимулирующих международную мобильность, как предпринимателей, так и населения;

· новые формы связи, позволяющие заменить личные контакты продавцов и покупателей;

· ускорившийся процесс расширения и углубления международного разделения труда, ведущий к образованию новых видов деятельности, прежде всего, в непроизводственной сфере.

На современном этапе международная торговля услугами характеризуется следующими особенностями:

- снизилась доля фрахта и других транспортных услуг, что связано с уменьшением удельного веса сырья в международной торговле;

- увеличивается доля туризма в экспорте услуг, что обусловлено ростом доходов населения, совершенствованием средств транспорта, развитием инфраструктуры туризма;

- наиболее динамично развивающимся сегментом мирового рынка услуг стал сегмент «особые частные услуги», в состав которого входят финансовые и разнообразные бизнес-услуги;

- происходит сокращение доли официальных или правительственных услуг;

- возрастает доля развивающихся стран, в первую очередь, за счет стран Азии, например, Южная Корея специализируется на инженерно-консультационных строительных услугах, Сянган и Сингапур ориентированы на финансовые услуги. Доля стран Латинской Америки и Африки в МТУ снизилась;

- в поступлениях развитых стран наибольший удельный вес составляют деловые услуги, а в поступлениях развивающихся стран главной является статья «туризм» (в среднем 17% всех валютных поступлений, а в ряде стран и более, например, на Ямайке - 30%, в Панаме - 55%).

Современная международная торговля услугами быстро расширяется, оказывая все более существенное влияние на развитие национальной экономики и мирового хозяйства в целом: приобретает растущее значение в социальной жизни всех стран. Этот процесс является объективным следствием все возрастающих потребностей научно-технического прогресса и дальнейшего углубления разделения труда. Термин «международная торговля услугами» охватывает международный обмен многими видами услуг, каждая из которых обладает конкретными особенностями. Однако при всей многоликости международной торговли услугами в обмене услугами просматривается целый ряд общих закономерностей и тенденций, характерных для этой сферы международной торговли.

Рассмотрим мировую торговлю услугами по категориям в таблице 2.



Таблица 2 - Мировая торговля услугами по категориям

	Объем, млрд.долл. США	Доля от общего объема услуг, %
	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Экспорт
Всего коммерческие услуги	3350	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Транспортные услуги	700	23,4	23,3	22,9	23,7	20,9
Поездки	870	32,1	27,7	25,7	25,1	26,0
Другие коммерческие услуги	1780	44,5	49,0	51,4	51,1	53,1
Импорт
Всего коммерческие услуги	3145	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Транспортные услуги	835	28,7	29,1	29,0	30,0	26,6
Поездки	790	29,8	27,1	25,6	24,4	25,1
Другие коммерческие услуги	1520	41,5	43,8	45,4	45,5	48,3
Источник: данные ВТО 2005-2009 гг.

Мировая статистика свидетельствует о том, что мировая торговля услугами является одним из наиболее быстро растущих секторов мирового хозяйства, что видно из данных таблицы 2.

Также стоит заметить, что существенную долю занимают «Поездки», но к 2009 году их доля начинает снижаться с 32,1% до 26 %. А доля прочих коммерческих услуг с каждым годом увеличивает, причем данная тенденция наблюдается как в экспорте, так и в импорте.

Теперь необходимо рассмотреть экспорт коммерческих услуг по категориям и регионам в таблице 3.

Таблица 3 - Рост экспорта коммерческих услуг по категориям и по регионам, 2005-2009 (годовое процентное изменение)

	Весь мир	Северная Америка	Южная и Центральная Америка	Европа	СНГ	Африка	Средний Восток	Азия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коммерческие услуги
2005	5	7	6	...	...	...	...	4
2006	9	6	9	10	16	...	...	11
2007	20	15	18	21	27	18	...	22
2008	13	9	16	12	28	16	...	16
2009	-12	-9	-8	-14	-17	-9	-4	-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги
2005	3	3	1	3	...	...	...	3
2006	8	4	8	9	13	...	...	8
2007	20	12	16	21	20	12	9	24
2008	17	16	20	16	26	19	17	18
2009	-23	-21	-18	-22	-17	-14	-20	-26
Поездки
2005	3	6	7	2	...	6	...	2
2006	7	2	6	7	15	12	...	10
2007	15	11	12	14	27	17	21	20
2008	10	11	9	9	23	9	16	13
2009	-9	-11	-6	-13	-22	-5	2	-3
Другие коммерческие услуги
2005	7	11	9	...	...	...	...	6
2006	12	8	13	12	23	...	...	13
2007	23	18	27	24	36	30	...	22
2008	12	7	21	13	34	29	...	16
2009	-9	-5	-4	-11	-15	-11	0	-8

Из таблицы 4 видно, что по всем категориям услуг до 2009 года наблюдался рост, но в 2009 году произошло снижение и это можно связать с последствиями мирового глобального экономического кризиса 2008-2010 гг.

Доля экономически развитых стран на мировом рынке услуг составляет около 75%, развивающихся и стран с переходной экономикой - 24% и международных организаций - 1%.

Среди причин, стимулирующих быстрое возрастание мирового рынка услуг, выделяются следующие:

ѕ зрелая экономика и высокий уровень жизни повышают спрос на услуги;

ѕ развитие всех видов транспорта стимулирует международную мобильность как предпринимателей, так и населения;

ѕ новые формы связи, в том числе спутники, иногда позволяют заменить личные контакты продавцов и покупателей;

ѕ ускорившийся процесс расширения и углубления международного разделения труда, что ведет к образованию новых видов деятельности, прежде всего в непроизводственной сфере.

Примерно ј международной торговли услугами приходится на транспортные услуги, около ј составляет туризм. Из прочих услуг следует отметить быстро растущую торговлю современными услугами, связанную прежде всего с научно-техническим и производственным опытом (торговля лицензиями, ноу-хау, инженерно-консультационными и другими услугами).

Географическое распределение торговли услугами, предоставляемыми отдельными странами, отличается крайней неравномерностью в пользу развитых государств с рыночной экономикой. На мировом рынке услуг доминируют 8 ведущих стран, на которые приходится 2/3 мирового экспорта услуг и более 50% импорта. При этом на 4 страны - США, Великобританию, Германию и Францию приходится 44% всего мирового экспорта услуг.

Для развивающихся стран характерно наличие отрицательного сальдо во внешней торговле услугами (они экспортируют примерно 10% и импортируют 20% всех услуг). Это не исключает того факта, что некоторые из них являются крупными экспортерами услуг. Так, например, Республика Корея специализируется на инженерно-консультационных и строительных услугах, Мексика - на туристических, Сингапур является крупным финансовым центром. Многие мелкие островные государства основную часть экспортных доходов получают за счет туризма. Для Турции, Испании и ряда средиземноморских государств большое значение имеет экспорт рабочей силы в виде выезда неквалифицированных рабочих на заработки.

международный рынок услуга экономический



1.3 Рынок услуг

С одной стороны рынок услуг достаточно старое (даже древнее) явление, так как с появлением обмена и денег всегда был хотя бы небольшой круг услуг, которые покупались и продавались: услуги ростовщиков, писарей и т.д. С другой стороны, рынок услуг в развитом современном его виде появился совсем недавно и все еще находится в процессе активного развития. Международный же рынок услуг как целостная система еще только формируется.

Рынок услуг - одна из разновидностей рынка, выделившаяся из ранее единого рынка физических товаров и услуг. Объектом продажи на этом рынке выступают разнообразные услуги - от самых простых до сложнейших. Вместе с тем рынок материально-вещественных товаров и рынок услуг четко разделить невозможно, поскольку продажа услуги часто сопряжена с продажей и эксплуатацией физических товаров, и, напротив, сама услуга в случае ее купли-продажи приобретает «товарность», т.е. становится товаром.

Рынок услуг - это совокупность экономических отношений между производителями и потребителями услуг в связи с куплей - продажей разнообразных услуг. Он является составной частью сферы обмена, организованной по законам товарного производства и обращения.

Как подсистема рыночного хозяйства рынок услуг функционирует в рамках существующих отношений собственности и развивается по мере развития всего рыночного хозяйства.

Рынок услуг выступает как система, увязывающая между собой спрос и предложение на услуги; производителей услуг и их потребителей - собственников денег. Более того, роль рынка услуг состоит еще и в том, что он способствует развитию рынка материально-вещественных благ, обеспечению сбалансированности воспроизводственного процесса, соответствующего качества жизни путем удовлетворения разнообразных потребностей населения. В современных условиях степень развития рынка услуг, его структура представляет собой один из важнейших критериев конкурентоспособности страны.

Изучение рынка услуг и особенно практика его функционирования выявили его специфику, без знания и учета которой невозможно добиться успеха в самых разнообразных видах услуговой деятельности. На это все более настойчиво обращают внимание как западные специалисты, так и российские.

В современной специальной литературе, как правило, отмечают следующие особенности рынка услуг:

1) Высокая динамичность рыночных процессов. Это обусловлено таким свойством услуг, как несохраняемость.

2) Более выраженная сегментированность спроса на услуги в зависимости от доходов, цен, субъективной оценки потребителем значимости услуги, обеспеченности товарами длительного пользования, а также от национальных традиций и особенностей потребления, стиля жизни и т.д.;

3) Высокая степень дифференциации услуг как рыночного продукта по потребительным характеристикам и по уровню качества. Это объясняется тем, что спрос на услуги всегда персонифицирован, индивидуализирован и выступает мощным стимулом для разработки все новых услуг, причем по мере роста благосостояния населения, усложнения материального производства и его результатов указанная характерная черта рынка услуг проявляется все более отчетливо. Эти свойства рынка услуг, по мнению специалистов, можно рассматривать как важнейший стимул к инновационной деятельности в сфере услуг, «поиск услуги-новинки становиться перманентным процессом».

4) Более выраженная территориальная сегментация и локальный характер рынка услуг по сравнению с рынком физических товаров. Действительно, структура услуговых видов деятельности, форма предоставления услуг во многом определяется географическим фактором: климатическими условиями, традициями, существующими в данной местности, отдаленностью от крупных центров и пр. Локальный характер рынка услуг проявляется в том, что потребности в обычных услугах, как правило, удовлетворяются по месту жительства или по месту работы;

5) Высокая скорость оборота капитала, что объективно обусловлено меньшей продолжительностью производственного цикла. Данное свойство услуговых видов деятельности воспринимается как одно из основных преимуществ бизнеса в сфере услуг и наглядно проявляется в кризисных ситуациях;

6) Важная роль неценовых барьеров входа на рынок услуг. Данная особенность во многом обусловлена тем, что потенциальные потребители услуги при выборе ее производителя, как правило, обращают серьезное внимание не только и не столько на уровень цены, сколько на неценовые факторы: оригинальность исполнения услуги, качество обслуживания, наличие современных и безопасных технологий и т.п.;

7) Преобладающее значение и массовость на рынке услуг малых и средних предприятий, формирующих значительную долю рыночного предложения услуг. Такие предприятия обладают большей гибкостью, быстрее реагируют на изменения потребительского спроса, имеют возможность эффективно работать на локальных рынках.

Кроме того, думается, нужно отметить и то, что:

· Рынок услуг не имеет четких границ, поскольку, как уже отмечалось, немалая часть услуг предоставляется в связи с движением физических товаров или непосредственно в материальном производстве;

· На рынке представлен жизненно важный вид услуг, которому присуща ярко выраженная специфика, - услуги естественных монополий;

· Рынок услуг имеет высокий уровень адаптации;

· Рынок услуг имеет в определенном смысле более узкие границы, чем рынок физических товаров. Раскроем эту особенность, поскольку она важна как теоретически, и в практическом плане.

Дело в том, что по сравнению с материально-вещественными благами конечно потребления в составе услуг в любой стране весьма значительна доля услуг, которая непосредственно не поступает в рыночный оборот, поскольку представляется не на платной основе. Эта доля может варьироваться по величине, но она всегда существует как феномен, имеющий объективный характер. Указанный факт определяется тем, что все блага с точки зрения соперничества за их потребления подразделяются на общественные и частные, в том числе выделяют чисто общественные и чисто частные. Сразу же подчеркнем, что эти две крайности в теоретическом отношении хорошо иллюстрируют ряд важнейших моментов, которые в той или иной степени проявляются в хозяйственной практике, но в реальной жизни только не многие блага можно отнести чисто к общественным, в основном производители и потребители имеют дело со смешанными и частными благами.

Чисто общественное благо характеризуется единством двух свойств: неизбирательностью в потреблении и неисключаемостью в потреблении.

Рынок услуг играет все большую роль в социально-экономическом организме современного общества, поэтому важно знать, какие факторы определяют его развитие. Эти факторы разнообразны: от сугубо экономических до ментальных, психологических; от макроэкономических до микроэкономических. В числе факторов отметим следующие:

· Макроэкономическая роль государства, реально нацеленная на стимулирование развития рынка услуг путем создания благоприятных условий для предпринимательства, особенно в сфере малого бизнеса, построения эффективной налоговой системы, продуманного сочетания частного и государственного секторов в производстве услуг;

· Уровень благосостояния разных слоев населения и рост их доходов;

· Состояние и темпы развития производства технико-технологической составляющей функционирования условных видов деятельности и рынка услуг, определяющей не только параметры этого рынка, но и, что очень важно, современное качество услуг;

· Наличие достаточно подготовленных специалистов. Широкая сеть разнообразных форм подготовки занятых в малом бизнесе;

· Традиции, ментальность, которые чрезвычайно важны, поскольку состояние рынка услуг, система и качество обслуживания во многом определяется уровнем культуры общества, в том числе всех субъектов рынка услуг, состояния социокультурного фактора в целом.

Характеристика рынка услуг предполагает рассмотрение его видов.

Используя разные признаки, можно выделить следующие виды рынка услуг.

1) По сфере охвата различают: мировой, национальный, местный виды услуг.

2) По степени легитимности: легальный и теневой рынок услуг.

3) По степени регулируемости различают свободный и регулируемые рынки услуг. Подчеркнем, что полностью свободных рынков услуг не существует.

4) По уровню насыщенности различают не насыщенный , избыточный и равновесный рынки.

Изучение рынка услуг предполагает рассмотрение действующих на нем субъектов.

Основными субъектами на рынке услуг выступают:

1. Государство в лице правительства, государственных органов и государственных предприятий;

2. Предприниматели и частные предприятия разнообразных форм собственности и хозяйствования, поставляющие на рынок различные услуги;

3. Домохозяйства;

4. Некоммерческие организации;

5. Зарубежные субъекты рынка услуг.

Конкуренция на рынке услуг

В сфере производства и услуг на товарном рынке различают видовую, функциональную и маркетинговую конкуренцию.

Маркетинговая конкуренция отличается лишь различием предприятий сферы услуг. Она широко используется в различных рыночных структурах и областях промышленности. Отличается особенностью конкуренции в сфере услуг, в отличие от товарного рынка, является то, что она не требует значительных затрат.

Поэтому уровень конкуренции в сфере услуг достаточно высок по сравнению с конкуренцией товарного рынка. [23]

В основе ценовой конкуренции приняты цены на условиях и с помощью цены можно повысить или понизить уровень конкуренции на рынке услуг.

При неценовой конкуренции за основу берется показатель качества, предоставления услуги. И с помощью него можно завоевать конкурентное преимущество в конкурентной борьбе.

Однако при неценовой конкуренции не обходится без привлечения дополнительных затрат, которые в основном связаны с высокой оплатой квалифицированного специалиста.

Конкуренция в сфере услуг направлена на повышение имиджа предприятия услуг, которые выступают среди других с целью завоевания потребительского спроса.

Имидж такого предприятия услуг может включать: качество оказания услуг, ассортимент, цена, гарантия, рекламная деятельность и методы стимулирования.

Вместе с тем поддержание имиджа на предприятии услуг требует постоянного контроля за качеством услуг, внедрения культуры и т.д. Это большая и сложная работа, она требует взаимодействия всех подразделений предприятия. Как и на рынке товаров, рынок услуг также характерен широким проникновением новых конкурентов в сфере услуг. Успех у тех предприятий услуг, которые расширяют круг оказываемых услуг и разрабатывают собственную конкурентную стратегию.

И в конкурентной борьбе предприятий и услуг преуспевает тот, кто оказывает аналогичные услуги при снижении затрат. При этом используется стратегия дифференциации услуг и стратегической концентрации услуг на один или несколько сегментов рынка. Это возможно в случае, когда предприятие дополнительно проводит широкие маркетинговые исследования пользователей хорошей или известно на рынке услуг использованием высококачественных сырья и материалов при оказании услуг (стратегия дифференциации).

Предприятие услуг концентрирует свою деятельность на отдельном сегменте или на нескольких. Она достигает высоких результатов за счет санкционированных затрат по оказанию услуг.

На рынке услуг, как и на любом товарном рынке, существует конкуренция, носящая открытый характер.

Существуют методы оценки конкурентности услуг. Важным фактором конкурентности является оценка потребления товара. Для оценки конкурентности услуг применяются качественные и количественные методы оценки.

Наиболее приемлемым для количественной оценки условием рекомендуется использовать обобщенный показатель, который количественно характеризует какую-либо услугу. Содержание этого оценочного покупателя могут входить различные способы их выражения: характеристику услуг, индекс оказания услуг, коэффициент бальной оценки, доля оценки.

Наряду с количественными показателями используются и качественные показатели.

Для качественной характеристики услуг применяется бальная система сравнения различного кода услуг. При этом используется экспертный метод, который получил развитие в практике маркетинга.

Для оценки конкурентоспособности той или иной услуги надо отобрать наиболее характерные показатели по определенному виду услуг. Затем по каждому из показателей дается соответствующая маркетинговая оценка.

Более точным методом конкурентности услуг можно отметить метод инжинирингования. Он осуществляется в несколько этапов:

- формирование требования потребителей к конкретной услуге;

- производится ранжирование показателей по степени их значимости;

- проводится оценка выбранных показателей по каждой из конкурирующих услуг или по группе, оказывающей каждым из основных конкурентов;

- оценка показателей в натуральной величине, в долях (индексах);

- производится последовательное сравнение каждого показателя с аналогичным показателем. Выявляется несколько из предложенных показателей у конкурентов;

- индексы показателей менее или более 1 или =1;

- на последнем этапе определяется обобщенный или интегрированный показатель конкурентности;

- определяется наибольший индекс, который соответствует наиболее конкурентоспособному предприятию услуг, из всех сравниваемых;

- использование индексного метода оценки конкурентоспособности позволяет более точно определить значимость отдельных показателей, производятся расчеты многих;

- необходимо использовать достоверную информацию, которую представляют представители этих услуг. [30, 31]



2. Мировой рынок услуг

2.1 Анализ динамики и отраслевой структуры сферы услуг

Динамика сферы услуг складывалась при довольно заметных отраслевых различиях в ее темпах, что порождало непрерывные изменения в общей структуре, заметно ускорившиеся в последней четверти прошлого века. По темпам роста во всех странах устойчиво лидирует комплекс деловых и профессиональных услуг, представленный службами маркетинга, рекламы, менеджмента, лизинга, научных исследований, а также информационно-компьютерными, консультационными, ауди-торско-бухгалтерскими услугами и т. д. В функции этих услуг входят диффузия в хозяйстве новых технологий, разработка и распространение организационно-управленческих моделей, методов повышения эффективности использования ресурсов и т. д. Быстрее всего растут объемы информационно-компьютерных услуг, использование которых ускоряет процессы информатизации и компьютеризации хозяйства. Стремительно прогрессируют и консультационные услуги по разработке и предоставлению фирмам научных решений в виде информации, экспертизы, рекомендаций по самым разным аспектам бизнеса - производственным, финансовым, управленческим. В последние годы консультанты все чаще непосредственно участвуют по контрактам в управлении фирмами или их подразделениями, в маркетинговых исследованиях, программах повышения эффективности. В число лидеров по динамическим показателям входит и ряд очень популярных в предпринимательской среде нетехнических видов бизнес-услуг - но подбору персонала, связям с общественностью, поддержанию на фирмах нормального психологического и социального климата.

К быстрорастущему ядру рассматриваемой сферы относятся также услуги телекоммуникаций и кредитно-финансовых учреждений. Опираясь на новые технологии и результаты либерализации рынков, эти отрасли вышли в последние десятилетия на новый виток развития и ныне играют решающую роль в технологическом прогрессе общества и глобализации экономики.

Сравнительно высокие темпы роста отличают группу социальных услуг. Здесь лидирует обслуживание категорий населения, нуждающихся в посторонней поддержке и помощи (инвалиды, престарелые, неблагополучные семьи), но по объемам услуг эта отрасль серьезно уступает другим.

Высокие позиции занимает и сфера образования. К услугам этой отрасли постиндустриальное общество предъявляет все более высокие требования, диктуемые переходом к системе непрерывного образования, общим повышением места и роли образования в системе жизненных ценностей современного человека. Высокие темпы роста в течение длительного времени неизменно сохраняют и различные виды деятельности по обслуживанию свободного времени населения, его культурных и социальных запросов. Устойчиво увеличиваются масштабы туризма, в том числе международного, как и множества других форм активного отдыха, а также услуг киноиндустрии, видео- и аудиобизнеса, в клубной деятельности самого разного профиля.

Ряд других услуг развивается более умеренными темпами, на уровне, средних показателей по сфере услуг или по хозяйству в целом. Под влиянием противодействующих факторов складывается динамика торговли и транспорта. Относительное сужение позиций вещной продукции в структуре хозяйства, транспортировкой и реализацией которой полностью или частично заняты эти отрасли, сдерживает рост потребностей в их функциях. Но такие черты современного производства, как углубление специализации, деконцентрация, дифференциация спроса, значительно усложняют состав товарной массы и, обостряя проблему реализации, повышают роль товарного обращения в процессе воспроизводства. Долгое время услуги, согласно Международной стандартной классификации, принятой ООН, относились к «неторгуемым» товарам, т.е. товарам, которые потребляются в той же стране, где они и производятся. По мере развития НТП, интернационализации хозяйственной жизни часть услуг была вовлечена в мирохозяйственный оборот и появился термин «торгуемые услуги», которые по рекомендации МВФ отражаются в платежном балансе страны.

Экспорт услуг оценивался в 51,3 млрд. долларов, или на 30% выше показателя предыдущего года. Положительная динамика, как и годом ранее, наблюдалась во всех без исключения отраслях.

Высокие темпы роста сохранили международные операции, связанные с поездками: экспорт услуг по данной статье вырос на 24% (рис.1).

Рис. 1. Структура экспорта услуг

Из рисунка 1 видно, что несколько замедлился относительно предыдущего года прирост объема оказанных услуг связи (17%), роялти и лицензионных платежей (14%), а также финансовых услуг (12%).

Поступления от компьютерных и информационных услуг выросли в 1,5 раза, составив 1,6 млрд. долларов.

Структура услуг, предоставленных внешним потребителям, стала более диверсифицированной. Если в 2003 году на долю операций, не относящихся к транспорту и поездкам, приходилось 28% совокупного экспорта, то в 2006 году - уже 41%, а в 2010 году этот показатель составил 47%.

Импорт услуг по сравнению с 2007 годом увеличился на 29% до 76,4 млрд. долларов США. При этом высокие темпы прироста зарегистрированы по всем категориям (рис.2).

Рис. 2. Структура импорта услуг.

Видно, что доминирующее положение в импорте сохранили услуги, оказываемые гражданам во время их пребывания на территории иностранных государств, регистрируемые в платежном балансе по статье «Поездки». Расходы по этой статье достигли 24,9 млрд. долларов США, что на 12% выше показателя предыдущего года. Наряду с этим удельный вес данной категории услуг продолжал снижаться: если в 2001-2005 годах он достигал 45-48%, то в 2006 году уменьшился до 41%, а в 2010 году - до 33%.

Географическая структура торговли услугами складывалась следующим образом (рис. 3 и 4).



Рис. 3. Структура мирового экспорта услуг 2009 г. (в % к итогу).

Рис.4. Структура мирового импорта 2009 г. (в % к итогу).

Можно сделать вывод, что объем услуг, оказанных странам дальнего зарубежья, увеличившись на 28% относительно 2007 года, приблизился к 40,1 млрд. долларов, что составило 78% совокупного экспорта. Свыше половины операций приходилось на страны Европейского Союза (20,7 млрд. долларов), традиционно крупными потребителями услуг оставались также страны АТЭС (7,1 млрд. долларов).

Среди стран дальнего зарубежья основными потребителями услуг были резиденты Соединенного Королевства (11%), Соединенных Штатов и Германии (по 9%), Кипра (8%), Турции (6%), Швейцарии (4%). На долю десяти основных стран-партнеров пришлось более 58% всего экспорта.

Распределение импорта услуг по группам стран также практически не меняется на протяжении ряда лет. Основной его объем (90%) приходится на дальнее зарубежье, в 2009 году он превысил 68,9 млрд. долларов, прирост за год составил 16 млрд. долларов (30%). Внутри этой группы продолжала расти роль стран Европейского Союза: их удельный вес в совокупном импорте достиг 48%. На потребление услуг, оказанных резидентами стран АТЭС, пришлось 12% импорта, при этом его объем вырос на 28 % и составил 7,9 млрд. долларов США.

Динамику услуг определяет ряд долговременных основополагающих факторов экономического развития.

Расширение позиций и структурное усложнение сферы услуг происходит как в результате возникновения новых производств (таких как компьютерные услуги, услуги электронных информационных сетей, видеобизнес и др.), так и путем «экстернализации» услуг - выделения в самостоятельные звенья хозяйственной структуры операций, которые ранее были составной частью производства или домашнего хозяйства. «Экстернализация» услуг - явление качественного порядка, и оно не сводится к механическому перемещению операций из одной сферы в другую.

Углубление специализации расширяет набор услуг, позволяет полнее и качественнее удовлетворить запросы потребителей, а экономия на масштабах ведет к относительному удешевлению продукции. В перспективе тенденция опережающего развития сферы услуг, по всей вероятности, сохранится, но по мере достижения ее отраслями высокой степени зрелости будет проявляться в более сложном взаимодействии факторов роста и его подавления; несомненно, усилится перелив ресурсов в рамках самой сферы услуг.

Проанализируем мировую торговлю услугами по категориям в таблице 5.

Таблица 5 - Мировая торговля услугами по категориям

	Доля от общего объема услуг, %	Абсолютное отклонение
	2005	2006	2007	2008	2009
Экспорт
Всего коммерческие услуги	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Транспортные услуги	23,4	23,3	22,9	23,7	20,9	-2,5
Поездки	32,1	27,7	25,7	25,1	26,0	-6,1
Другие коммерческие услуги	44,5	49,0	51,4	51,1	53,1	+8,6
Импорт
Всего коммерческие услуги	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Транспортные услуги	28,7	29,1	29,0	30,0	26,6	-2,1
Поездки	29,8	27,1	25,6	24,4	25,1	-4,7
Другие коммерческие услуги	41,5	43,8	45,4	45,5	48,3	+6,8

Из таблицы видно, что в 2008 году произошел спад роста по всем направлениям мирового рынка услуг, этот факт можно связать с мировым экономическим кризисом 2008 года. Но к 2009 году показатели роста стали опять увеличиваться. Если анализировать весь исследуемый период, то можно сказать, что ситуация на 2009 год прослеживается негативная по сравнению с 2005 годом. Только статья «Другие коммерческие услуги» имеют положительную тенденцию как по импорту (+6,8%), так и по экспорту (+8,6%).

Следующие по количеству и росту транспортные услуги, а затем поездки.

Проанализируем региональную структуру мирового экспорта импорта услуг 2005-2009 гг. (таблица 6)

Таблица 6 - Региональная структура мирового экспорта импорта услуг 2005-2009 гг. (среднегодовой рост, %)

	Год	экспорт	импорт
Южная Америка
	2005	10,0	8,9
	2006	10,8	11,7
	2007	15,2	8,6
	2008	9,2	7,6
	2009	-9,3	-10,1
Абсолютное отклонение	-19,3	-19
Относительное отклонение	4,9%	4,5%
Северная и центральная Америка
	2005	22,0	21,6
	2006	13,8	14,0
	2007	18,0	22,6
	2008	15,8	20,8
	2009	-8,0	-8,2
Абсолютное отклонение
Относительное отклонение
Европа
	2005	10,5	9,5
	2006	12,5	9,5
	2007	20,9	19,0
	2008	12,3	11,7
	2009	-14,2	-12,9
Абсолютное отклонение
Относительное отклонение
Африка
	2005	7,4	19,6
	2006	11,7	18,0
	2007	18,3	27,3
	2008	15,8	26,7
	2009	-8,8	-16,5
Абсолютное отклонение
Относительное отклонение
Азия
	2005	14,4	11,5
	2006	16,3	13,2
	2007	22,0	18,0
	2008	15,6	15,3
	2009	-11,9	-9,1
Абсолютное отклонение
Относительное отклонение
Весь мир
	2005	12,0	11,3
	2006	13,5	11,9
	2007	20,0	18,4
	2008	12,9	13,5
	2009	-12,4	-11,6
Абсолютное отклонение
Относительное отклонение

Итак, можно сделать вывод, что в 2009 году произошел значительный спад в росте Мироновых услуг. Менее всего пострадал рынок Южной и Центральной Америки, более всего пострадал рынок Европы и это связано скорей всего с мировым экономическим кризисом. Данный спад можно оправдать последствиями мирового экономического кризиса 2008 года.

Рассматривая подробно таблицу 6, можно сказать, что в Северной Америке, Европе и Азии среднегодовой рост экспорта превышает рост импорта, а в Африке и Северной и Центральной Америке наоборот среднегодовой рост импорта превышает рост экспорта. Если сравнивать по всему миру, то рост импорта и экспорта практически равен друг другу.

Подводя итоги п.п.2.1. можно сделать вывод, что в структуре мирового рынка услуг происходят значительные изменения, также прямо пропорционально изменяется и динамика данной сферы. Все это связано с глобализационными процессами в экономике. Данный факт подтверждается рядом факторов.

В целом, рынок услуг развивается весьма динамично и толчком к этому является НТП, Интернет и глобализация. В связи с этим необходимо проанализировать все эти процессы подробнее.

2.2 Анализ воздействия на сферу услуг НТП (научно-технический прогресс)

Исторически большинство услуг, за исключением транспорта и связи, длительное время развивались как бы в стороне от технического прогресса, опираясь в основном на использование трудовых ресурсов и несложных, иногда даже примитивных технологий, и эта ситуация до последнего времени менялась довольно медленно. Новая волна научно-технического прогресса захватила и эту сферу, и услуги стали широчайшим полем для применения его последних достижений, прежде всего электроники и информационно-коммуникативных технологий ИКТ).

Данные по точному объему мирового рынка ИТ-услуг найти не удалось, но их несложно вычислить, приняв за основу приведенную Gartner информацию по его объему в 2003 году и известные темпы роста, -- после нехитрых подсчетов получим, что ориентировочно мировой объем рынка ИТ-услуг составляет в 2007 году примерно 715 млрд. долл, а в 2009 г. - 997 млрд.долл.

Рис. 5. Темпы роста мирового рынка ИТ-услуг в 2005-2009 годах, % (источник: Gartner, Forrester, 2007-2009)

По регионам темпы развития рынка ИТ-услуг заметно различаются. В Западной Европе рынок стабильно растет приблизительно на 5% в год и будет расти примерно так же до 2010 года (данные компании Europe Intelligence Wire). В Японии темпы еще ниже -- от 3,3 до 3,5%. А в Азиатско-Тихоокеанском регионе, рынок расширяется в 2 раза быстрее (темпы -- 10%), и ожидается, что к 2010 году объем его составит 48,4 млрд. долл. (для сравнения: в 2005 году -- 29,6 млрд. долл.).

Однако есть страны, где ИТ-рынок растет еще быстрее -- в первую очередь это Китай и Индия, на долю которых приходится 65% от совокупного дохода региона в сфере ИТ-услуг. Например, в Китае объем рынка увеличивается на 5,7% каждый квартал, а среднегодовые темы роста составляют 46,2% (данные Analysys International). Высоки темпы развития сегмента ИТ-услуг и в странах Восточной Европы, например в Польше, Чехии, Словакии и др., -- здесь рынок растет примерно на 15-17% в год. Проанализируем общий объем мирового рынка ИТ-услуг в таблице 7.

Таблица 7 Объем мирового рынка ИТ - услуг, млрд. долл. США

	2005	2006	2007	2008	2009	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение, %
Объем мирового рынка ИТ-услуг	367	533	715	747	800	+433	218

Источник: Gartner, Forrester, 2005-2009 гг.

Как видно из таблицы общий объем мирового рынка ИТ-услуг увеличился почти в 2,5 раза с 2005 года.

Принципиально важен для многих услуг такой результат ИКТ, как делокализация производства, возможность накопления и хранения, что подрывает довольно сильные ограничения роста услуг, обусловленные родовой спецификой - совпадением производства и потребления во времени и пространстве, нетранспортабельностью продукта. Новые Технологии позволяют передавать услуги на любое расстояние и в любое время, накапливать их и хранить в закодированном виде на материальных носителях или в электронной форме. При этом значительно улучшаются качественные характеристики: потребители получают доступ к огромному массиву информации и услугам высокого класса в режиме реального времени, пользуются преимуществами более широкого выбора услуг, иными словами, получают более высокую полезность в расчете на единицу затрат. На основе новых технологий становятся реальностью непосредственные контакты на расстоянии потребителей и производителей таких прежде территориально фиксированных услуг, как образование, медицина, культурно-развлекательные, юридические, страховые, консалтинг т. д. Интенсивным технологическим изменениям подвержены не только новые, но и традиционные отрасли - транспорт, торговля; буквально преображаются в прошлом крайне далекие от техники сферы - медицина, финансовые услуги, а также библиотеки, музеи, театры, эстрада, Развлекательные парки и т. д. Для этой сферы особенно важно применение научных подходов и решений в организационно-управленческой области вследствие особо сильного влияния этого фактора на эффективность в высокотрудоемких отраслях, да и технологические нововведения зачастую не дают здесь должного эффекта без сопутствующей организационно-структурной перестройки бизнеса.

По п.п.2.2. можно сделать вывод, что рынок информационных услуг является сегодня самым динамично развивающимся. Информационный бизнес, ставший одним из наиболее прибыльных и перспективных, привлекает все больше и больше фирм. Информационные потребности разных уровней растут быстрыми темпами, что расширяет возможности информационного обмена, ведет к появлению все новых информационных продуктов, стимулирует развитие всех видов информационной деятельности.

Поистине революционные преобразования в сфере научно-информационных услуг в мировой экономической системе несет с собой Интернет.

На основе этой технологии услуги шагнули за пределы реального хозяйственного пространства. Примечательно, что услугами связано само предназначение всемирной сети - реализация широчайшего спектра их видов в виртуальном мире: безгранично разжигается рыночное поле многих отраслей, утверждается принципиально новая модель обслуживания, технологически более совершенная, Экономически более эффективная.

Новый многоцелевой технологический механизм проходит начальную стадию развития, но уже определились его основные хозяйственные функции. Это - удовлетворение потребительского спроса на услуги "торговли и многих других отраслей. Реализация товаров и услуг через Интернет обходится, как правило, дешевле, чем через традиционные каналы, и при большем удобстве для потребителей, получающих возможность широчайшего выбора и производителей, и способов доставки услуг.

Изменение технологий и передача информации сделали многие виды услуг способными к торговле. Одно из последних направлений развития электронной торговли через Интернет говорит о реальном функционирован...