Анализ конкурентов в маркетинговых исследованиях
Становление конкуренции в России. Методы и порядок анализа конкурентов в исследовании товарных рынков. Диагностика целей и намерений конкурентов, анализ их рыночной доли. Изучение товарной и ценовой политики, сбытовой сети. Оценка основных конкурентов.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.09.2013 |
| Размер файла | 138,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Федеральное агентство по образованию ФГОУ СПО Дальневосточный государственный индустриально-экономический колледж.
Специальность: 080112 Маркетинг
Курсовая работа
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.
Руководитель:
Щуплова М.А.
Выполнила: студентка гр. МК-31
Рубцова В.А.
г. Хабаровск
Содержание
- Введение
- 1. Становление конкуренции в России
- 2. Методы, структура и порядок анализа конкурентов в исследовании товарных рынков
- 2.1 Диагностика целей и намерений конкурентов
- 2.2 Анализ рыночной доли конкурентов
- 2.3 Изучение товарной политики конкурентов
- 2.4 Изучение ценовой политики конкурентов
- 2.5 Изучение сбытовой сети конкурентов
- 2.6 Оценка финансовой стабильности конкурентов
- 3. Определение состава производителей и продавцов - конкурентов
- 4. Анализ товарной, ценовой и сбытовой политики основных конкурентов исследуемого рынка
- 5. Оценка основных конкурентов
- Заключение
- Список используемой литературы
- Приложение
Введение
В прошлом в советской литературе преобладали негативные оценки конкуренции. Справочники, словари и учебные пособия по политэкономии социализма регулярно оповещали нас о полном устранении конкуренции и замене ее бесконфликтным (или малоконфликтным - с победителями и без побежденных) соцсоревнованием в советской экономике. Многих людей вообще пугало слово "конкуренция" - в ней виделся точь-в-точь безжалостный Молох, приносящий неисчислимые страдания сотням тысяч честных тружеников, но помогающий небольшой кучке оборотистых (и не чистых на руку) бизнесменов, так сказать "дельцов", способных на любой простенок в их продвижении к вершинам успеха и обогащения.
Сегодня такие наивные представления о конкуренции основанные на элементарной неинформированности советских людей о подлинных реалиях конкуренции в странах с развитой рыночной экономикой, эксплуатируются разве что немногочисленными противниками быстрого перехода к рыночной экономике. Жизнь подсказала, что именно благодаря конкуренции и на ее основе государства с рыночной ориентацией и обеспечивали движение вперед.
Конкуренция служит одним из важнейших способов повышения эффективности как целой экономической системы, так и всех ее звеньев. Конкуренция есть цивилизованная форма борьбы за выживание, это сильнейший способ непрерывного стимулирования работников и трудовых коллективов.
Человек совершает те или иные разумные действия только в том случае, если им движут определенный мотив, интерес, например, желание избежать опасности, ответственности, получить благо и т.д. Экономика не является исключением. Немногие люди согласны трудиться только потому, что они испытывают удовольствие от самого процесса труда. Чаще всего ими движут другие мотивы, главным из которых является добывание средств к существованию. Основным же стимулом предпринимателя является не обеспечение жизненных элементарных потребностей, а получение максимально возможной прибыли. Возможность получения прибыли отдельно взятым предпринимателем чаще всего ограничивается другими лицами, производящими те же товары, выполняющими работы того же типа, оказывающими аналогичные услуги. В результате между ними возникает соперничество за потребителя их продукции, за более выгодные условия производства и реализации товара, т.е. в конечном итоге за более высокую прибыль. Это соперничество и является конкуренцией.
Таким образом, конкуренция - это лекарство от застоя в производстве, залог экономической мощи производителей и государства в целом. Поэтому необходимо как можно лучше исследовать тему конкуренции.
конкурент сбытовая сеть маркетинговый
1. Становление конкуренции в России
Появление в России первых теоретически оформленных идей целенаправленного воздействия на товарный рынок с помощью различных приемов и методов конкуренции можно отнести еще к началу XX века, когда в Петербургском, Московском, Казанском университетах начали читать курсы рационального обращения товаров, системы двойного учета операций сбыта, ценового образования. На практике ощущались выгоды от использования знаний о рынке. Практическая работа с поставщиками, потребителями и непосредственными конкурентами, анализ и использование их интересов в целях увеличения объемов продаж способствовали ускорению товарооборота, совершенствованию характеристик продукции, увеличению объема получаемой прибыли. Конкурентные позиции многих российских предприятий оценивались как предпочтительные на развитых рынках европейских стран.
Революционное изменение политической системы общества и форм собственности в 1917 году изменило акценты в ведении хозяйства. В развитии учения о рынке начался этап "летаргического сна". Исследования рынка и конкуренции стали не нужной, а иногда и опасной тратой времени и средств. Командно-административное вторжение в область конкурентных отношений началось в период военного коммунизма с реформ в области сельскохозяйственного производства. С декретом "О социализации земли" (1918 г.) началось утверждение уравнительного распределения земли с последующим развитием только крупных коллективных хозяйств. Окончательный подрыв основ конкуренции между производителями сельскохозяйственной продукции был завершен введением в 1918 г. Хлебной монополии государства, на основе которой затем проводилась политика изъятия излишков хлеба и его уравнительного распределения, что стало альтернативой конкурентных отношений.
Аналогичные меры были приняты и в промышленности. Государственные монополии (главки), созданные при ВСНХ, практически охватили всю тяжелую промышленность, производство строительных материалов, строительство. Немонополизированный сектор экономики (потенциальные конкуренты государственным предприятиям) различными постановлениями и инструкциями подчинялся интересам монополий через поставку сырья из государственного сектора, сдачу готовой продукции монополиям и т.п.
Переход к НЭПу не привел к серьезным изменениям политики государства в конкурентных отношениях. Демонополизация охватила в основном аграрный сектор. В промышленности преобразования в основном свелись к замене главков государственными промышленными трестами. Однако принятые меры не стали источником развития конкуренции.
Антиконкурентная политика в промышленности прогрессировала и после НЭПа с образованием в 1932 г. Наркомата тяжелой промышленности, а затем выделением из него наркоматов других отраслей, которые впоследствии в ранге министерств стали главными проводниками государственного монополизма в экономике.
В результате к началу 80-х годов советская ведомственная экономика стала не просто одной из самых высокомонополизированных в мире, но и весьма специфичной в этом плане. Исключительность вытекала из "выращивания" монополий за счет монополизированного государственного сектора экономики.
Помимо сферы производства монополии распространялись на сферы распределения и потребления, т.к. монополист и монопсонист фактически сосуществовали в одном министерстве. Весь комплекс работ, начиная от определения потребности в выпускаемой продукции и кончая ее реализацией, осуществлялся и контролировался одним ведомством.
Существенной предпосылкой для вытеснения конкуренции из практики производственно-хозяйственной деятельности предприятий являлась исключительно высокая концентрации и специализации производства. Таким образом, одно из важнейших условий конкуренции - наличие на рынке большого количества различных вариантов одной и той же продукции - был во многих отраслях промышленности практически не выполнимо.
Значительным тормозом для развития конкурентных отношений явилось также отсутствие рынков факторов производства. В первую очередь это относится к рынкам капитала и рабочей силы. Так, отраслевой принцип не только производства, но и финансирования привел к тому, что межотраслевая конкуренция капитала практически отсутствовала, а его быстрый перелив из одной отрасли в другую был практически невозможен.
Монополия внешней торговли и неконвертируемость рубля привели к изоляции нашей экономики от мировой и свели практически к нулю возможности конкуренции со стороны зарубежных производителей.
Положение усугублялось еще и тем, что государство не стимулировало изучение рынка. Только в начале 70-х годов ситуация стала медленно меняться. К этому периоду относится появление секции маркетинга при Торгово-промышленной палате СССР. Главным направлением деятельности секции являлась разработка методологических рекомендаций по использованию отдельных элементов маркетинга в ведении конкурентной борьбы на внешнем рынке.
В 80-х годах начали появляться специализированные организации по изучению конъюнктуры рынка и спроса населения на товары широкого потребления, организационно подчиненные Министерству торговли и Центросоюзу. Аналогичные подразделения стали создаваться и в отраслевых министерствах, на отдельных предприятиях.
Изменения, происходящие в экономике, начиная с 1985 г., связанные с отменой монополии на собственность и предпринимательскую деятельность, резкое увеличение прав предприятий значительно снизили роль государственных монополий. Современный этап характеризуется переходом от административных монополий к монополиям экономическим, что достаточно быстро отразилось на росте цен, снижении качества предлагаемых товаров и т.п. Необходимость регулирования монопольного рынка потребовала незамедлительных действий государства.
И такие действия последовали после утверждения в 1991 г. Закона "О конкуренции и ограничении монопольной деятельности на товарных рынках".
С 1991 года по 1999 год было введено большое количество объективно необходимых законов, составивших организационно-правовую базу для регулирования монополий. К примеру, законы "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации" от 3 июля 1991 г., "О поставках продукции для федеральных государственных нужд" от 13 декабря 1994 г., "О финансово-промышленных группах" от 30 ноября 1995 г., "О естественных монополиях" от 17 августа 1995 г., "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г., "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г., "О рекламе" от 18 июля 1996 г., "О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли" от 14 апреля 1998 г. и другие, а также нормативно-правовые акты Президента РФ и правительства.
Но в 1999 году, через восемь лет после начала реформ, антимонопольное законодательство остро нуждалось в совершенствовании, преимущественно на основе обобщения правоприменительной практики. Появилась необходимость в обновлении всей правовой базы, чтобы она позволила надежнее пресекать злоупотребления рыночной властью, ущемление интересов хозяйствующих субъектов, применять штрафные санкции к юридическим и физическим лицам, включая должностных лиц федеральных и региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, лучше регулировать безопасность и качество товаров и услуг.
В результате такой необходимости, российским правительством в 1999 году было создано Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП). Создано оно было на основе уже существовавшего к тому времени Государственного комитета по антимонопольной политике, которому не удалось достичь ощутимых успехов в создании полноценной конкурентной среды.
МАП состоит из нескольких органов - в него входят Федеральная служба России по регулированию естественных монополий на транспорте (ФСЕМТ), Федеральная служба России по регулированию естественных монополий в области связи (ФСЕМС), Государственный комитет по поддержке и развитию малого предпринимательства (ГКРП).
Сегодня ни одна серьезная компания не может обойтись без конкуренции. Несмотря на разнообразные методы и формы конкурентной борьбы, каждая фирма пытается выработать свою конкурентную стратегию для достижения рыночного успеха. Нужно постараться понять и овладеть искусством конкурентной борьбы. Каждая фирма использует свою стратегию и тактику для достижения этих целей. Конкуренция для рыночной экономики имеет основополагающее значение. Исполняет роль ее мотора, двигателя прогресса, роста эффективности производства, выступает стихийным регулятором хозяйственных процессов, способом установления на рынке равновесной цены. Стимулирует снижение издержек производства и реализации. Вот почему Президентом РФ поставлена задача повышения конкурентоспособности российской экономики как главной задачи текущего момента.
2. Методы, структура и порядок анализа конкурентов в исследовании товарных рынков
2.1 Диагностика целей и намерений конкурентов
Знание целей конкурента имеет большое практическое значение, т.к. позволяет, с одной стороны, определить степень его удовлетворенности текущей позицией на рынке, с другой - предвидеть возможные действия по изменению существующей расстановки сил. В первую очередь необходимо уточнить в чем состоит основа целеполагания:
Намеривается ли конкурент быть лидером рынка или стремится следовать за лидером? Есть ли предприятия, стремящиеся имитировать деятельность конкурента?
Имеет ли он традиции в реализации каких-либо целей относительно качества, дизайна продукции, системы реализации и услуг, ценовой политики? Есть ли историческая приверженность к определенным географическим районам и типам покупателей? Насколько преемственна прошлая политика в этих областях?
В чем состоит позиция конкурента относительно риска в финансовой сфере? Каковы темпы роста доходов и чем они обеспечены?
Какова организационная структура управления предприятием и как она способствует реализации таких ключевых решений, как аккумулирование ресурсов, ценообразование, изменение номенклатуры выпускаемой продукции?
Какими качествами отличается высший управленческий персонал предприятия? Насколько единодушно принимаются решения относительно будущих направлений развития и есть ли фракции, преследующие другие цели?
Помимо анализа основ целополагания при определении целей конкурентов большое значение имеет изучение самооценки деятельности исследуемого предприятия, то есть мнений и представлений о самом себе и рынке, на котором оно действует.
В чем состоят по мнению конкурента сильные стороны деятельности предприятия, его позиция в области себестоимости продукции, качества, технологических достижений.
Что думает конкурент о будущем спросе на выпускаемую продукцию и о тенденциях развития рынка.
Как определяется иерархия целей и оцениваются возможности ближайших конкурентов.
Считает ли конкурент, что на рынке существуют определенные правила бизнеса.
Насколько мнения о своей деятельности отражают используемую стратегию конкуренции.
Однако, точно определить, что конкретно собирается предпринять конкурент, часто бывает достаточно сложно из-за отсутствия необходимой информации для анализа. Поэтому при появлении первых признаков активизации конкурентов необходимо быть готовым к тому, что получаемые сведения первоначально будут неясными и лишь с течением времени будут пополняться и проясняться. Вместо того, чтобы ожидать полной информации, необходимо уточнить возможные ответные действия при различных вариантах развития событий. Для этого прибегают к изучению внешних проявлений деятельности конкурента, которые прямо или косвенно информируют о целях, задачах и мотивах его поведения.
Накопление данной информации и её сопоставление с характером последовавших действий позволяет правильно "читать" и понимать намерения соперников в будущем и, таким образом, повышать степень своей осведомленности. Диагностика целей и намерений конкурентов по представленным внешним признакам не должна иметь самостоятельного значения. Она предназначена для подтверждения или опровержения предположений о возможной деятельности конкурентов, полученных на основе других направлений анализа.
2.2 Анализ рыночной доли конкурентов
Одним из наиболее общих выражений степени достижения целей конкурента необходимо считать его фактическую рыночную долю в общем объеме реализации продукции заданного ассортимента. Она, отражая наиболее важные результаты конкурентной борьбы, показывает степень доминирования предприятий на рынке, его возможность влиять на объемные и структурные характеристики спроса и предложения по рассматриваемой группе товаров.
Для корректного расчета и анализа рыночной доли принципиально важными являются три обстоятельства:
продукция, по которой определяются доли конкурентов, должна относиться к одной и той же классификационной группе Общероссийского классификатора продукции;
рассматриваемая географическая граница рынка должна быть одна для всех анализируемых предприятий;
расчет должен производиться для фиксированного интервала времени.
При всей информативности данного показателя для целей анализа практический интерес представляет не только изучение динамики, но и влияние отдельных факторов рынка на изменение доли:
влияние реализации продукции на рыночную долю (влияние сбытовой политики предприятия и его конкурентов на изменение рыночной доли предприятия);
влияние активности сегментов рынка на рыночную долю:
уровень однородности сегмента,
степень соответствия емкости сегмента возможностям предприятия,
учет изменения емкости сегмента,
доступность каналов сбыта;
влияние ассортиментно-ценовой политики на рыночную долю (оценивается с помощью цены и количества реализованной продукции);
влияние предпочтений потребителей на рыночную долю (изучается количество потребителей, уровень проникновения на рынок, кратность продаж).
2.3 Изучение товарной политики конкурентов
Одним из центральных элементов, определяющих конкурентную позицию предприятия, является выпускаемая им продукция, ее коммерческие характеристики и конкурентоспособность, особенности разработки, формирование ассортимента, позиционирования на рынке и контроля реализации. В целом, все то, что формирует товарную политику конкурента, должно быть объектом постоянного и детального изучения.
Определение отношения потребителя к товарам конкурентов. Начальным этапом анализа может служить определение отношения потребителей к товарам конкурентов. Существует шесть ключевых момента, которые позволяют очертить рамки анализа позиции потребителей относительно товаров конкурентов:
кто является постоянными и потенциальными покупателями продукции, предлагаемой конкурентами?;
что хотят эти покупатели?;
как эти покупатели принимают решение о покупке?;
где и когда эти покупатели делают покупки?;
каковы объемы приобретаемой продукции?;
почему эти покупатели ведут себя именно так?.
Для ответа на эти вопросы, в первую очередь, необходимо оценить потенциального потребителя продукции конкурента. К наиболее важным его характеристикам необходимо отнести:
культурный слой, в котором он живет;
классификацию потребителей по социальным параметрам;
персональные характеристики потребителя;
возможность психологического влияния на него.
Перечисленные предварительные данные и их анализ помогут оценить позицию потребителей относительно продукции конкурентов и более обоснованно перейти к поиску конкретных причин, формирующих его позицию.
анализ внешних признаков, предшествующих появлению нового товара конкурента. Очень важно правильно определить момент появления новой продукции конкурента с тем, чтобы своевременно подготовиться к адекватной реакции на его действия. Для обоснования возможного появления конкурирующего товара необходимо ответить на следующие вопросы:
насколько эффективно идет процесс реализации продукции конкурента?;
какие товары необходимы потребителю?;
есть ли потребность в модификации данных товаров или в выпуске дополнительного товара в имеющемся номенклатурном ряду?;
какие модификации продукции возможно выпустить с учетом имеющихся у конкурента производственных мощностей и финансовых ресурсов?;
как отреагирует потребитель на появление новой модификации или нового продукта?
Обобщение полученной информации позволит своевременно подготовиться к реакции на появление нового товара на рынке.
сопоставление коммерческих характеристик конкурирующих товаров. На практике обычно выделяют три главных направления оценки конкурентных качеств изделия:
техническое совершенство;
ценовая привлекательность;
условия реализации и поставки.
Техническое совершенство изделия можно измерить с помощью оценки его технического уровня относительно образца (аналога, идеального образца).
Ценовая привлекательность товара измеряется на основе сопоставления фактурных цен товаров и цен потребления. Также она может быть уточнена в ходе сравнения таких характеристик как: качество, упаковка, марка, условия обслуживания и т.д.
При сопоставлении условий реализации и поставки товара необходимо принимать во внимание условия авансирования, скидки к цене, условия платежа и поставки, сроки поставки, гарантии и др.
учет особенностей позиционирования конкурирующих товаров. Вывод товара в сферу реализации, сопровождаемый специальными маркетинговыми средствами продвижения, во многом определяет объемы будущих продаж. В связи с этим представляется важным предвидение возможных стратегий конкурентов по позиционированию своих товаров на рынке.
мониторинг процесса реализации конкурирующих товаров. Главная задача мониторинга - своевременно обеспечить управляющие инстанции информацией о ходе реализации продукции конкурентов с целью не допустить снижения объемов собственных продаж.
2.4 Изучение ценовой политики конкурентов
Одним из наиболее сложных и трудно предсказуемых элементов активности конкурентов является их ценовая политика. Традиционные методы анализа движения цен, используемые в ходе оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия в данном случае не всегда пригодны. Главным препятствием является недостаток точной информации, на основании которой принимаются решения об изменении цен. Тем не менее существуют приемы, использование которых позволяет определить наиболее вероятные направления динамики цен конкурентов:
обобщение практики изменения цен.
динамика цен конкурента во многом определяется выработанной стратегией ценообразования. Ее суть отражается в виде целей, которые предприятие должно выполнить в сложившихся рыночных условиях.
изучение неблагоприятных для конкурента рыночных ситуаций, которые создаются из-за проблем в ценообразовании, позволяет более полно решить поставленную задачу. Для этого анализируются и обобщаются конкретные рыночные ситуации и обстоятельства, явившиеся причиной серьезных экономических потерь: уменьшения объемов продаж, прибыли, доли конкурента на рынке и т.п.
практика предоставления скидок покупателям на конкретные товары может служить причиной последующего снижения цен. Поэтому состав, объем и условия предоставления скидок должны быть объектом постоянного внимания.
влияние эластичности спроса на динамику цен. Для уточнения выводов, полученных на основании изучения внешних проявлений ценовой политики конкурента, важно определить внутренние мотивы, определяющие динамику его цен. Для этого проводится анализ чувствительности потребителей к изменению цен на реализуемую продукцию.
направления ценовой дискриминации со стороны конкурентов, пользующихся доминирующим положением на рынке. При наличии предприятия, доминирующего на рынке, его ценовая политика может серьезно повлиять на прибыль конкурентов, а в отдельных случаях привести их к полному банкротству. В связи с этим важно знать в каких ситуациях можно ожидать "ценовое давление" таких конкурентов, как оценить факт использования монопольной власти в области цен.
влияние доходов потребителей на изменение цен. Динамика доходов потребителей оказывает существенное влияние на спрос и конкуренты часто оказываются в ситуации, когда при прочих равных условиях только доходы основных потребителей определяют цены и объемы реализации продукции.
контроль динамики цен на товары конкурентов. Представленные выше приемы анализа возможных направлений изменения цен конкурентов не исключают необходимость постоянного контроля фактической динамики цен. Для принятия своевременных и адекватных решений в области ценообразования нужно обладать точной информацией о ходе реализации товаров конкурентов.
2.5 Изучение сбытовой сети конкурентов
Конкуренты стремятся обезопасить свой бизнес созданием разветвленной и гибкой сети реализации продукции. Эффективность ее работы во многом определяется уровнем организации сбыта, издержками товародвижения, используемыми средствами реализации продукции. Изучение сбытовой сети конкурентов осуществляется по следующим направлениям:
анализ построения сбытовой сети;
сравнительный анализ издержек товародвижения;
сопоставление используемых средств стимулирования реализации продукции:
реклама,
продвижение торговли,
связь с общественностью,
персональная работа с покупателем.
2.6 Оценка финансовой стабильности конкурентов
Оценка финансовой стабильности предприятия, выражающая его способность эффективно реагировать на дестабилизирующие действия конкурентов, выполняя свои долговые обязательства и наращивая или поддерживая доходность бизнеса, является обобщающим элементом анализа. Необходимо рассчитывать и анализировать значения ключевых финансовых показателей. Данные для их расчета можно получить из годового баланса предприятия (публикуемого акционерным обществом открытого типа), отчетов деятельности налоговых служб и других источников.
Ключевыми показателями являются:
показатели платежеспособности;
показатели финансовой устойчивости;
показатели рентабельности.
Расчет и оценка перечисленных показателей финансовой активности конкурента может оказать неоценимую помощь в обобщении результатов анализа, полученных с помощью других приемов и методов, что позволит более обосновано подойти к подготовке рекомендаций в области практики ведения конкурентной борьбы.
3. Определение состава производителей и продавцов - конкурентов
Выступая на рынке, фирма обычно сталкивается с соперничеством других фирм, выпускающих и продающих аналогичные товары. Каждая из них, как правило, стремится занять лидирующее положение, продать как можно больше товаров, захватить максимально возможную долю рынка. Интенсивность конкуренции и формы соперничества зависят от типа рынка, степени его насыщенности, числа и мощности конкурирующих фирм, технологических, финансовых и торгово-организационных возможностей как самой фирмы, так и ее конкурентов.
Для каждого рынка товара должны быть идентифицированы наиболее опасные (приоритетные) конкуренты.
Используя метод экспертных оценок, на рынке канцелярских товаров было выявлено четыре основных конкурента: ООО "Фирма "МИРС", магазин "Азбука", магазины "Книгочей" ООО "Дон" и магазин "Книжный мир".
ООО "Фирма "МИРС" - самая крупная книготорговая компания в Дальневосточном регионе. Более 15 лет на рынке книжной торговли, торговли канцтоварами и открытками. Розничная сеть компании состоит из 25 книжных магазинов во всех районах г. Хабаровска. Оптовый отдел компании находится по адресу ул. Промышленная, 11. Отдел корпоративных продаж, создан для эффективного обеспечения в кратчайшие сроки всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями, бумажно-беловой продукцией и бытовой химией. В компании трудоустроено более 400 человек. Сотрудничество со всеми ведущими книжными издательствами России, такими как: "АСТ”, "Дрофа”, "Просвещение”, "Эксмо”…; известными производителями канцтоваров: "Bic”, "Pilot”, "Erich Krause”, "Koh-i-noor”…; поставщиками лучших открыток: "Hellmark”, "Арт Дизайн”, "Мир поздравлений”.
Основные этапы развития
|
13 октября 1992 г. |
Основание фирмы "МИРС”. Впервые компания заявила о себе в качестве оптовой торговой фирмы. 1993-1996 гг. компания осваивает рынки г. Хабаровска, Хабаровского края и Дальнего Востока. В последующие годы компания стала развивать новое направление: собственную розничную сеть. |
|
|
1996 г. |
Открытие магазина "МИРС” по адресу: ул. Ким-Ю-Чена, 21 |
|
|
1997 г. |
Открытие 2 магазинов: "Знания”, ул. Муравьёва-Амурского, 29 "Знания”, ул. Краснореченская, 73 |
|
|
апрель 1998 г. |
Открытие магазина "Знания” на ул. Серышева, 31 |
|
|
1999 г. |
Открытие 3 магазинов: "МИРС”, ул. Карла-Маркса, 41 "Знания”, ул. Руднева, 15 "Книги на Привокзальной”, Привокзальная площадь |
|
|
2000 г. |
Открытие 3 магазинов: "Знания”, ул. Стрельникова, 9а "Знания”, ул. Кубяка, 17 "Пиши-Читай”, ул. Карла-Маркса, 103 |
|
|
2001 г. |
Открытие 3 магазинов: "Знания”, ул. Шелеста, 85 "Хабаровский дом книги”, ул. Большой Аэродром, ДОС 29 "Пиши-Читай”, ул. Гамарника, 37 |
|
|
2003 г. |
Открытие 4 магазинов: "МЕГА МИРС”, ул. Ким-Ю-Чена, 21 "Пиши-Читай”, ул. Даниловского, 30 "Пиши-Читай”, ул. Ленина, 83 "Пиши-Читай”, ул. Рокоссовского,20 |
|
|
2004 г. |
Открытие 5 магазинов: "Книги на Владивостокской" по ул. Владивостокская, 24, на базе которого расположен Учебный центр компании "Большой Книжный" на ул. Серышева, 31 - самый крупный книжный магазин за Уралом "Пиши-Читай” на Амурском бульваре, 58 |
|
|
2005 г. |
Открытие 3 магазинов: "Пиши-Читай”, ТЦ "Контур”, проспект 60-лет Октября, 69 "Пиши-Читай”, ТЦ "Метелица”, ул. Шелеста, 116 Оптовый склад, магазин "Грамотей” формата "Cash & Carry" (февраль 2005 г.) |
ООО "Азбука" располагается по адресу: улица Московская,
9. Реализует свои товары через розничный магазин "Азбука" по улице Панфиловцев, 34. В компании трудоустроено около 50 человек. Сотрудничество с ведущими книжными издательствами России, такими как: "АСТ”, "Дрофа”, "Просвещение”, "Эксмо”; известными производителями канцтоваров: "Bic”, "Pilot”, "Erich Krause”, поставщиками лучших открыток: "Hellmark”, "Арт Дизайн”, "Мир поздравлений”.
ООО "Дон" реализует товары через розничные магазины "Книгочей". Первый магазин располагается по адресу: улица Дзержинского, 40, а второй на улице Калинина, 111, где реализуется только полиграфическая продукция. В компании трудоустроено около 65 человек. Сотрудничество с издательствами "АСТ”, "Дрофа”, "Просвещение”, "Эксмо”; производителями канцтоваров: "Bic”, "Pilot”, "Erich Krause”, поставщиками открыток: "Арт Дизайн”, "Мир поздравлений”.
Магазин "Книжный мир" располагается по адресу: улица Карла-Маркса, 37. Сотрудничество с издательствами "АСТ”, "Дрофа”, "Просвещение”, "Эксмо”; производителями канцтоваров: "Bic”, "Pilot”, "Erich Krause”, поставщиками открыток: "Арт Дизайн”, "Мир поздравлений”. В магазине трудоустроено около 30 человек.
ООО "Фирма "МИРС", магазин "Азбука", магазины "Книгочей" ООО "Дон" и магазин "Книжный мир" реализуют такие товары, как: канцелярские товары, аудио-, видео-кассеты, полиграфическая продукция, спецлитература, учебники.
4. Анализ товарной, ценовой и сбытовой политики основных конкурентов исследуемого рынка
Исследование конкурентных рынков невозможно без исследования самих конкурентов. Конкуренты в своей деятельности используют практически все маркетинговые факторы, но чтобы оценить их стратегии, необходимо выделить лишь наиболее важные. В результате можно получить информацию об ассортименте товаров и политике цен конкурентов, оценить их затраты на рекламу и другие способы продвижения товаров.
Первым этапом сравнительного анализа конкурентов необходимо сравнить ассортимент предлагаемой продукции, проанализировать товарную политику.
Таблица 1.
|
ООО "Фирма "Мирс” |
"Книжный мир” |
"Азбука” |
"Книгочей” |
||
|
Ассортимент |
Книги: Детективы, любовные романы, фантастика, современная литература, русская и зарубежная классика, учебники, профессиональная литература, книги о досуге, ООО "Фирма "Мирс" |
Книги: Детективы, любовные романы, фантастика, современная литература, русская и зарубежная классика, учебники, профессиональная литература, книги о досуге, "Книжный мир" |
Книги: Детективы, романы, фантастика современная литература, русская и зарубежная классика, учебники книги о досуге, здоровье, о ведении "Азбука" |
Книги: Детективы, романы, фантастика, современная литература, русская и зарубежная классика, учебники, профессиональная литература, книги о досуге, здоровье, о "Книгочей" |
|
|
здоровье, о ведении домашнего хозяйства, детская литература, историческая и юридическая литература. Канцтовары: бумага офисная и для факса, тетради, папки, ежедневники, цветная бумага, картон, раскраски, ватманы, чертежная бумага, дневники, альбомы, пластилин, гуашь, краски акварель, цв. |
здоровье, о ведении домашнего хозяйства, детская литература, историческая и юридическая литература. Канцтовары: бумага офисная и для факса, тетради, папки, ежедневники, цветная бумага, картон, раскраски, ватманы, чертежная бумага, дневники, альбомы, пластилин, гуашь, краски акварель, цв. |
домашнего хозяйства, детская литература, история, юриспруденция. Канцтовары: бумага офисная и для факса, тетради, папки, ежедневники, цветная бумага, картон, раскраски, ватманы, чертежная бумага, дневники, альбомы, |
ведении домашнего хозяйства, детская литература, историческая и юридическая литература. Канцтовары: бумага офисная и для факса, тетради, папки, ежедневники, цветная бумага, картон, раскраски, ватманы, чертежная бумага, дневники, альбомы, пластилин, гуашь, краски акварель, цв. |
||
|
ООО "Фирма "Мирс" |
"Книжный мир" |
"Азбука" |
"Книгочей" |
||
|
карандаши, фломастеры, штрих, тушь, пеналы, ручки, стержни, линейки. |
карандаши, фломастеры, штрих, тушь, пеналы, ручки, стержни, линейки. |
пластилин, гуашь, краски акварель, цв. карандаши, фломастеры, штрих, тушь, пеналы, ручки, стержни, линейки |
карандаши, фломастеры, штрих, тушь, пеналы, ручки, стержни, линейки. |
Как видно из сравнительной таблицы, ассортимент конкурирующих между собой фирм практически одинаковый. Необходимые канцелярские товары для работы и обучения, зарубежная и русская классика, детективы, любовные романы, фантастика, литература о ведении домашнего хозяйства, о досуге, здоровье, учебная литература, энциклопедии, справочники, открытки и т.д. являются неотъемлемой частью любого магазина.
Воздействие на покупателей оказывает выкладка товаров. Выкладка должна привлекать покупателей, информировать их об имеющихся в продаже товарах. В магазинах широко используются пояснительные тексты, ценники.
Выкладка канцелярских товаров:
рядами (цветные карандаши, фломастеры) - располагаются по торговым маркам, по количеству цветов слева направо от большего к меньшему.
стопками (тетради, альбомы) - по количеству листов от большего к меньшему.
штабелями (офисная бумага).
поштучно, парами (ручка, стержень).
навалу (россыпь) - обеспечивает максимальную доступность товара.
фигурно-декоративная - во время рекламных акций.
Выкладка книг:
с торца корешками.
стопочная - используется когда нужно сэкономить место (однородная литература).
На верхних и нижних полках стеллажа выставляется литература, пользующаяся низким спросом, на средних - высоким.
Вторым этапом сравнительного анализа конкурентов необходимо сравнить их ценовую политику.
Таблица 2.
|
ООО "Фирма "Мирс” |
"Книжный мир” |
"Азбука” |
"Книгочей” |
||
|
Ценовая политика |
Книги: Романы - 35-150 р. Детективы - 65-160 р. Фантастика - 110-180 р. Учебники - 120-250 р. Детская литература - 30-150 р. ООО "Фирма "Мирс” Канцтовары: Тетради - 17-220 р. Ручки - 7-20 р. Альбомы - 16-40 р. Цв. краски - 30-200 р. Пластилин - 16-220 р. |
Книги: Романы - 35-140 р. Детективы - 65-160 р. Фантастика - 90-180 р. Учебники - 120-250 р. Детская литература - 30-150 р. "Книжный мир” Канцтовары: Тетради - 15-200 р. Ручки - 5-20 р. Альбомы - 15-40 р. Цв. краски - 30-200 р. Пластилин - 16-210 р. |
Книги: Романы - 60-150 р. Детективы - 65-160 р. Фантастика - 130-180 р. Учебники - 140-250 р. Детская литература - 35-150 р. "Азбука” Канцтовары: Тетради - 17-250 р. Ручки - 10-20 р. Альбомы - 14-40 р. Цв. краски - 30-180 р. Пластилин - 16-230 р. |
Книги: Романы - 50-150 р. Детективы - 65-160 р. Фантастика - 120-180 р. Учебники - 120-270 р. Детская литература - 50-150 р. "Книгочей” Канцтовары: Тетради - 20-220 р. Ручки - 10-20 р. Альбомы - 15-40 р. Цв. краски - 30-200 р. Пластилин - 16-225 р. |
Для того чтобы увидеть разницу в ценах у конкурирующих магазинов необходимо полученные данные изобразить на графике. Сравнив минимальные и максимальные цены канцелярских товаров и книг, были получены следующие результаты:
На этом графике можно увидеть, что самые низкие цены: ручки - магазин "Книжный мир", тетради - магазин "Книжный мир", альбомы - магазин "Азбука",
На этом графике можно увидеть, что самые высокие цены: тетради - магазин "Азбука", краски - магазины ООО Фирма "Мирс", "Книжный мир", "Книгочей", пластилин - магазин "Азбука".
На этом графике можно увидеть, что самые низкие цены:
романы - магазины ООО"Фирма "Мирс", Магазин "Книжный мир", фантастика - магазин "Книжный мир", учебники - магазины ООО "Фирма "Мирс", магазин "Книжный мир", "Книгочей", детская литература - магазины ООО "Фирма "Мирс", Магазин "Книжный мир".
На этом графике можно увидеть, что самые высокие цены: романы - магазины ООО "Фирма "Мирс", магазины "Азбука" и "Книгочей", учебники - магазины "Книгочей".
Большую роль в анализе цен конкурентов играет изучение адаптации цен, к которой относятся:
скидки,
наценки,
кредит и т.д.
В магазинах ООО "Фирма "Мирс" широко используются скидки:
скидка за большой объем приобретаемого товара - сумма снижения стандартной продажной цены, которая гарантируется покупателю, если он единовременно приобретет партию товара определенного объема в стоимостном выражении.
скидка для поощрения продаж нового товара - мера снижения стандартной продажной цены, которая гарантируется производителем с целью заинтересовать покупателя в новом для него товаре.
Третьим этапом сравнительного анализа конкурентов необходимо оценить способы продвижения товаров.
Продвижение - любая форма сообщений, с помощью которых фирма информирует и убеждает людей, а также напоминает им о своих товарах. В этом сущность маркетинговых коммуникаций, с помощью которых фирма:
создает образ престижности, низких цен или новизны предлагаемых товаров,
информирует покупателей о параметрах товаров, о месте и времени распродаж,
обеспечивает узнаваемость новых товаров,
поддерживает у покупателей популярность существующих товаров,
создает благоприятную информацию о самой фирме, ее товарах относительно конкурентов.
В магазинах ООО "Фирмы "МИРС", магазине "Азбука", магазинах "Книгочей" ООО "Дон" и магазине "Книжный мир" используются разнообразные рекламные и информационные средства, многие из которых применяются для рекламного оформления магазина. Они представляют собой носители информации, с помощью которых до покупателей доводится определенное рекламное сообщение.
Внешняя информация магазинов включает вывеску, состоящую из названия магазина, а также указателя времени работы магазина.
При входе в магазины размещена информация не только о времени работы, но и о расположении основных товарных групп. По мере продвижения покупателя в торговый зал, он сориентирован так, что он может без затруднений найти интересующий его потребительский комплекс или товарную секцию, кассовый узел и т.д.
С помощью витрин магазины исследуемого рынка информируют покупателей о товарном профиле магазина, рекламируют новые товары.
Используется также световая реклама в виде вывесок.
Применяемые в магазинах рекламные средства сочетаются с внутримагазинной информацией. К ним относятся указатели, ценники, объявления, информационные схемы.
Магазины "Книгочей", "Азбука", магазины ООО "Фирмы "Мирс" используют рекламу в газетах, журналах, которая позволяет передать клиентам конкретную информацию, такую как цена, скидки, характеристики продукции и т.д. Используют в качестве информирования потребителей баннеры.
Магазины "Книгочей", магазины ООО "Фирмы "Мирс" применяют также такой вид рекламы, как рекламная листовка.
У фирмы "МИРС” существует собственное издание - бесплатная ежемесячная газета для покупателей "Пиши-Читай”, которая вышла в свет в декабре 2007 года. Газета рассчитана на широкую аудиторию и в ней можно узнать не только о специальных акциях фирмы, но и новости издательств, а также ассортимент предлагаемой продукции в магазинах фирмы "МИРС”.
5. Оценка основных конкурентов
Последним этапом сравнительной характеристики основных конкурентов рынка канцелярских товаров является выявление отношения потребителей к той или иной фирме, магазину. Для этого был проведен опрос (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). Потребителей попросили расставить баллы от одного до пяти, оценивая тем самым конкурентов по определенным критериям.
По результатам опроса были получены следующие данные:
|
Критерии |
Количество баллов |
||||
|
ООО "Фирма "Мирс" |
"Книжный мир" |
"Азбука" |
"Книгочей" |
||
|
Цена |
94 |
93 |
83 |
84 |
|
|
Местоположение |
96 |
95 |
72 |
78 |
|
|
Ассортимент |
105 |
101 |
77 |
79 |
|
|
Обслуживание |
98 |
90 |
91 |
92 |
|
|
Атмосфера магазина |
98 |
96 |
87 |
87 |
|
|
Репутация, имидж |
107 |
93 |
78 |
81 |
|
|
Итого: |
598 |
568 |
488 |
501 |
Для того чтобы увидеть, как распределены фирмы-конкуренты на рынке канцелярских товаров, полученные результаты были сведены в график:
На графике можно увидеть, что лидирующее положение на рынке занимает ООО "Фирма "Мирс".
Магазин "Книжный мир" является рыночным претендентом, организацией, которая борется за вхождение в число лидеров. Она занимает вторую позицию на рынке.
Третье место занимают магазины "Книгочей" и последнее - магазин "Азбука". Этот магазин набрал наименьшее количество баллов по предложенным критериям. Для увеличения доли покупателей и их лояльности этим магазинам нужно провести необходимые маркетинговые мероприятия.
Заключение
За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во всем мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и отраслях. Рынки были защищены и доминирующие позиции на них были четко определены. И даже там, где существовало соперничество, оно не было столь ожесточенным. Рост конкуренции сдерживался непосредственным вмешательством правительств и картелей.
Можно назвать очень немногие области экономики, которые сегодня в состоянии противостоять влиянию конкуренции и рынка. Ни одна страна и ни одна компания не могут позволить себе игнорировать объективную необходимость конкуренции. Они должны постараться понять и овладеть искусством конкурентной борьбы.
Успех фирмы на конкурентном рынке во многом зависит от того, удалось ли разгадать маркетинговую политику конкурента, предвидеть его действия на рынке. Маркетинговая деятельность немыслима без оценки конкурирующих предприятий, формы и интенсивности конкуренции. Обычно проводят аналогию с военной стратегией, где принятие решений в значительной степени базируется на разведке позиций, занимаемых противником, и на прогнозе его вероятных действий. В комплексе контролируемых сил и факторов микросреды маркетинга конкуренты занимают особое место, так как контроль проявляется в форме конкурентной борьбы.
Конкуренция является необходимым и определяющим условием нормального функционирования рыночной экономики.
Список используемой литературы
1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
2. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Издательство "Финпресс", 1998. - 416 с.
3. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.
4. Лыгина Н.И., Ляпина И.Р. Маркетинг товаров и услуг: Учебник. - М.: Форум: Инфра-М, 2005. - 240 с.
5. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий: Учебник для студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., переработанное и дополненное. - М.: Информационно внедренческий центр "Маркетинг", 2001. - 400 с.
6. Мурахтанова Н.М. Маркетинг: Сборник практических задач и ситуаций: Учебное пособие для студентов средних профессиональных учебных заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2004. - 96 с.
7. Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. М-31 Маркетинг. - Спб: Питер, 2002, - 400с.: ил. - (серия "Учебники для вузов").
8. Чикатуева Л.А., Третьякова И.В. Ч60 Маркетинг Под редакцией д. э. н. профессора В.П. Федько. Серия Среднее профессиональное образование" Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 - 352с.
9. Каменева Н.Г., Поляков В.А. К18 Маркетинговые исследования: Учебное пособие. - М.: Вузовский учебник, 2006. - 439с.
10. Кнышова Е.Н. Маркетинг: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФА-М, 2002 - 282с. (серия "Профессиональное образование").
Приложение
Анкета.
|
Критерии |
Количество баллов |
||||
|
ООО "Фирма "Мирс" |
"Книжный мир" |
"Азбука" |
"Книгочей" |
||
|
Цена |
|||||
|
Местоположение |
|||||
|
Ассортимент |
|||||
|
Обслуживание |
|||||
|
Атмосфера магазина |
|||||
|
Репутация, имидж |
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Порядок анализа конкурентов. Факторный анализ рыночной доли предприятия. Анализ товарной и ценовой политики конкурентов. Анализ сбытовой и коммуникационной политики конкурентов. Финансовый анализ конкурентов и построение конкурентной карты рынка.
реферат [114,2 K], добавлен 14.08.2010Создание раздела анализа основных конкурентов: описание предприятия, продукции, рынков и конкурентоспособности. Определение целей сегментации и планов на будущее. Оценка рынка молочных смесей и нужд потребителей, проведение SWOT-анализа компании Nutricia.
курсовая работа [196,5 K], добавлен 11.09.2011Разработка компанией маркетинговой стратегии. Методы маркетинговых исследований, сбор первичных и вторичных данных. Анализ конкуренции на рынке общественного питания. Выявление приоритетных конкурентов, определение силы их позиции и анализ деятельности.
курсовая работа [708,9 K], добавлен 11.09.2009Основные понятия и виды конкуренции. Способы ведения конкурентной борьбы. Определение существующих и потенциальных конкурентов. Анализ показателей деятельности конкурентов. Стратегия оперативного реагирования. Анализ конкурентных стратегий на рынке.
курсовая работа [42,9 K], добавлен 05.05.2013Сущность, методы, цели и задачи маркетинговых исследований конкурентов. Анализ конкуренции на рынке отопительных приборов. Организация и проведение маркетингового исследования для поиска путей повышения конкурентоспособности ОАО предприятия "Ратон".
курсовая работа [222,5 K], добавлен 29.04.2014Методы определения максимальной доли рынка. Информация, необходимая для анализа конкурентов. Методики анализа конкурентного положения предприятия в отрасли. Ситуационный подход к анализу конкуренции на рынке. Обоснование маркетинговых целей организации.
реферат [87,3 K], добавлен 24.11.2010Изучение параметров конкурентного окружения доли предприятия на примере центра снабжения дач и коттеджей "Переделкино". Анализ сбытовой, коммуникационной и товарно-ценовой политики конкурентов. Построение карты конкурентного позиционирования предприятия.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 19.01.2014Понятие, виды и сущность маркетинговых исследований. Особенности проведения изучения основных конкурентов. Общая характеристика, конкурентные и рыночные позиции предприятия ОАО "Минский завод строительных материалов", анализ его сильных и слабых сторон.
курсовая работа [396,3 K], добавлен 18.04.2012Теоретические аспекты конкурентной борьбы и основных методов изучения фирм-конкурентов. Определения термина конкуренция. Краткая характеристика организации ООО "Инсан". SWOT-анализ внешних и внутренних факторов. Опросы как способ изучения конкурентов.
курсовая работа [79,1 K], добавлен 11.05.2009Основные понятия, функции и способы конкуренции. Ключевые методы исследований конкурентов. Проблемы ведения конкурентной борьбы с применением современного арсенала маркетинговых инструментов, пути повышения ее эффективности на современном предприятии.
курсовая работа [636,6 K], добавлен 21.08.2011Анализ конкуренции и создание конкурентных преимуществ. Базовые стратегии основных конкурентов. Способы влияния на покупательский поток для приобретения конкурентных преимуществ. Значение скидок в торговле. Как повысить удовлетворенность клиента.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 12.11.2010Изучение истории развития маркетинга в Республике Казахстан и за рубежом. Исследования рынка, товаров, конкурентов и потребителей. Маркетинг как форма управленческого предпринимательства. Особенности осуществления товарной, ценовой и сбытовой политики.
реферат [31,7 K], добавлен 19.12.2012Изучение процесса проведения маркетинговых исследований. Анализ конкурентной среды торговой сети гипермаркетов электроники "Эльдорадо". Оценка посещаемости, обслуживания, ценовой политики, широты ассортимента, рекламных кампаний гипермаркетов электроники.
контрольная работа [284,1 K], добавлен 18.01.2015Проведение маркетинговых исследований. Методы определения позиции фирмы среди конкурентов. Характеристика рынков электрогитар в мире и в Украине. Усовершенствование товарной и сбытовой политик. Структура потребления и потенциальная емкость рынка.
курсовая работа [127,5 K], добавлен 10.06.2009Проведение маркетингового исследования, требования к нему, этапы и факторы, влияющие на эффективность. Концепция стратегических групп М. Портера. Конкурентоспособность товара. Анализ ценовой и сбытовой политики конкурентов. Жизненный цикл товара.
курсовая работа [58,0 K], добавлен 16.02.2015Особенности ценообразования в сфере туристских услуг. Общая характеристика туроператорской деятельности компании "Coral Travel", оценка основных конкурентов туроператора. Анализ особенностей ценовой политики организации, пути ее совершенствования.
курсовая работа [271,4 K], добавлен 30.10.2014Управление сбытовой деятельностью предприятия, выбор рынков сбыта продукции. Профиль и направления развития ЗАО "Галактика". Организационно-экономическая характеристика компании и конкурентов. Формирование товарной стратегии по росту производства и сбыта.
дипломная работа [709,6 K], добавлен 28.10.2014Принципы формирования товарной политики фирмы. Анализ потребности исследуемого товара, конкурентов и потребителей. Процесс обновления ассортимента. Анализ по трехуровневой модели Ф. Котлера. Конечный анализ товарной политики компании "Wrigley".
курсовая работа [261,6 K], добавлен 05.06.2011Диагностика факторов конкурентной среды. Изучение приемов и методов реализации товарной политики конкурентов. Учет особенностей позиционирования конкурирующих товаров и разработка товарной политики предприятия. Оценка выбора маркетинговой стратегии.
курсовая работа [563,6 K], добавлен 25.04.2013Особенности и специфика товарной политики. Анализ технико-экономических показателей деятельности ООО "Магия Принт", основных конкурентов, товародвижения и сбыта продукции. Рекомендации по совершенствованию товарной политики полиграфического предприятия.
дипломная работа [1,5 M], добавлен 25.09.2010
