Анализ конкурентоспособности рынка мобильной связи Алтайского края

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Содержание

• 1. Теоретические основы конкуренции: ее сущность и формы
• 1.1 Понятие конкуренции и конкурентного преимущества
• 1.2 Виды и формы конкуренции
• 2. Анализ конкуренции на рынке мобильной связи Алтайского Края
• 2.1 Характеристика рынка мобильной связи Алтайского Края
• 2.2 Выявление фактических и потенциальных конкурентов на рынке мобильной связи Алтайского края
• Заключение
• Список литературы
• 1. Теоретические основы конкуренции: ее сущность и формы
• 1.1 Понятие конкуренции и конкурентного преимущества
• Термин «конкуренция» в экономической литературе имеет различные трактовки. А. Смит рассматривал конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно. Ф. Найт определял конкуренцию как ситуацию, в которой конкурирующих единиц много и они недвижимы. Й. Шумпстер утверждал, что, по крайней мере, с точки зрения экономического роста конкуренция представляет собой соперничество старого с новым.
• Если говорить с точки зрения рыночной структуры, конкуренция - ряд условий, которые ставят фирму в положение «принимающего цену» (price-taker). В этом смысле конкуренцию можно определять как тип рынка, противоположный монополистической структуре.
• С другой стороны, конкуренцию можно определить с помощью ассоциации со словом «конкурировать» (соревноваться, соперничать) как тип поведения фирм - соперников на данном рынке.
• Чистая конкуренция возникает тогда, когда многочисленные продавцы и покупатели, занимающиеся куплей-продажей гомогенного (идентичного) продукта. Примером такого рынка является рынок финансов, сельского хозяйства. При этом продавцы и покупатели в одиночку не в состоянии влиять на цену. Последняя устанавливается через взаимодействие спроса и предложения.
• Совершенная конкуренция - это чистая конкуренция с двумя дополнительными характеристиками:
• совершенная мобильность ресурсов внутри рынка и отсутствия барьеров для ресурсов на вход/выход из этого рынка,
• обладание, как продавцами, так и покупателями совершенного знания о рынке.
• Суть конкуренции выражают единой аналитической концепцией, используемой для выявления природы и оценки интенсивности конкуренции. Согласно исследованиям известного английского ученого, авторитета в области конкуренции М.Е. Портера состояние конкуренции на определенном рынке можно охарактеризовать 5 конкурентными силами (рис. 1).
• Рис. 1. Концепция конкуренции

Конкурентоспособность предприятия - это реальная и потенциальная возможность предприятия с учетом имеющихся у него для этого возможностей проектировать, изготовлять и реализовывать в конкретных условиях товары, которые по своим потребительским и стоимостным характеристикам в комплексе более привлекательные для потребителей, чем товары конкурентов.

Конкурентоспособность является результатом, фиксирующим наличие конкурентных преимуществ.

Пирамида конкурентных преимуществ и конкурентоспособности представлена на рис. 2.



Рис. 2. Пирамида конкурентных преимуществ и конкурентоспособности

Причины конкурентоспособности товаров надо искать в конкурентных преимуществах отдельных его характеристик.

Параметры, определяющие конкурентоспособность предприятия:

производственный или торгово-сбытовой потенциал (объем продукции, производимой за единицу времени; объем реализации торгового предприятия за единицу времени);

финансово-кредитный потенциал (кредиторская задолженность, скорость оборота капитала);

имидж предприятия - моральный капитал предприятия;

товар (ассортиментная структура, товарные запасы, качество товаров);

научно-технический прогресс (проводились ли научные исследования, разработки);

инвестиционный потенциал;

трудовые ресурсы;

управленческий и информационно-аналитический потенциал;

бенч-маркетинг (направление стратегического анализа) - установить вероятность успеха в предпринимательской деятельности.

Различаются следующие виды конкурентных преимуществ:

- Конкурентное преимущество высокого порядка;

- Конкурентное преимущество низкого порядка.

Конкурентное преимущество высокого порядка - более надежно, требует значительных затрат на его обеспечение, его действие носит более продолжительный характер. Для того, чтобы достигнуть конкурентного преимущества высокого порядка, необходимо больше новизны и способности от руководства предприятия, требуются долговременные и интенсивные вложения капитала в производственные мощности, специальное обучение персонала.

Конкурентное преимущество низкого порядка - менее устойчиво, т. к. легко достижимо, оно действует не продолжительное время и его легко перенять (дешевая рабочая сила, низкие издержки производства, методы и приемы, позаимствованные у конкурентов).

Конкурентные преимущества имеют различные формы проявления, которые можно представить в виде следующей классификационной структуры:

конкурентное преимущество, основанное на экономических факторах- оно определяет лучшим общеэкономическим состоянием рынков, объективными факторами, стимулирующими спрос (большая и растущая емкость рынка);

конкурентное преимущество, основанное на нормативно-правовых актах (льготы, иные привилегии, которые предоставляются региону или отдельному предприятию, органов власти и управления, исключительные права на интеллектуальную собственность);

конкурентное преимущество структурного характера определяется высоким уровнем производства и реализации на предприятиях, возможностью быстрой экспансии в незанятые сегменты рынка;

конкурентное преимущество, связанное с административными мерами, определяется ограничениями со стороны органов власти (выдачи лицензий, патентов);

конкурентное преимущество, определенное уровнем развития инфраструктуры предприятия. Они возникают в разной степени развития необходимых средств коммуникации, организованности и открытости рынков труда и капитала;

конкурентное преимущество технические (технологические) определяются уровнем развития прикладной науки и техники в отрасли;

конкурентное преимущество, определяемые хорошей информированностью, базируются на наличии обширного банка данных (о продавцах, покупателях, рекламной деятельности, информации об инфраструктуре рынка);

конкурентное преимущество, основанное на географических факторах - выгодное географическое положение, недоступность транспортных средств, для перемещения товаров;

конкурентное преимущество, основанное на демографических факторах;

конкурентное преимущество не правового порядка, достигаемые в результате недобросовестной конкуренции, недобросовестного выполнения представителями органов власти своих обязанностей.

1.2 Виды и формы конкуренции

По масштабам развития конкуренция может быть:

индивидуальной (один участник рынка стремится занять "свое место под солнцем" - выбрать наилучшие условия купли-продажи товаров и услуг);

местной (ведется среди товаровладельцев какой-то территорий);

отраслевой (в одной из отраслей рынка идет борьба за получение наибольшего дохода);

межотраслевой (соперничество представителей разных отраслей рынка за привлечение на свою сторону покупателей в целях извлечения большего дохода);

национальной (состязание отечественных товаровладельцев внутри данной страны);

глобальной (борьба предприятий, хозяйственных объединений и государств разных стран на мировом рынке). По характеру развития конкуренция подразделяется: 1) на свободную и 2) регулируемую.

По методам ведения рыночная конкуренция делится:

На ценовую (рыночные позиции соперников подрываются посредством снижения цен) Ценовая конкуренция происходит. Как правило, путём искусственного сбивания цен на данную продукцию. При этом широко используется ценовая дискриминация, которая имеет место тогда, когда данный продукт продаётся по разным ценам и эти ценовые различия не оправданы различиями в издержках. Ценовая дискриминация возможна при трёх условиях:

Продавец должен быть монополистом или обладать некоторой степенью монопольной власти;

Продавец должен быть способен выделять покупателей в группы, которые имеют разную покупательскую способность;

Первоначальный покупатель не может перепродавать товар или услугу.

Ценовая дискриминация наиболее часто применяется в сфере услуг (врачей, адвокатов, гостиниц и т. д.), при оказании услуг по транспортировке продукции; при реализации товара, который не поддаётся перераспределению с одного рынка на другой (транспортировка скоропортящихся продуктов с одного рынка на другой).

И неценовую (победу одерживают путем повышения качества продукции, лучшего обслуживания покупателей и т. п.).

Неценовая конкуренция проводится, главным образом, посредством совершенствования качества продукции и условий её продажи, «сервизации» сбыта. Повышение качества может осуществляться по двум основным направлениям: первое - совершенствование технических характеристик товаров; второе - улучшение приспособляемости товара к нуждам потребителей. Неценовая конкуренция посредством улучшения качества продукции получила название конкуренции по продукту. Этот вид конкуренции основывается на стремлении захватить часть отраслевого рынка путём выпуска новых товаров, которые либо принципиально отличаются от своих предшественников, либо представляют модернизированный вариант старой модели. Конкуренция, основанная на повышении качества, имеет противоречивый характер. С одной стороны, повышение качества служит способом скрытого снижения цен и расширения сбыта; с другой - «качество - это субъективная оценка, которая открывает возможность фальсификации качества путём рекламы и красивой упаковки.

Суть конкуренции проявляется и в том, что она, с одной стороны, создает такие условия, за которые покупатель на рынке имеет великое множество возможностей для приобретения товаров, а продавец - для их реализации. С другой стороны, в обмене принимают участие две стороны, любая из которых ставит свой интерес выше интереса партнера. В результате и продавец, и покупатель при заключении соглашения должны идти на взаимный компромисс при определении цены, иначе соглашение не состоится, а каждый из них понесет убытки.

Совершенная конкуренция.

Рынок совершенной конкуренции - состоит из множества продавцов и покупателей какого-либо схожего товарного продукта, например, пшеницы, меди, ценных бумаг. Ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен товара. Продавец не в состоянии запросить цену выше рыночной, поскольку покупатели могут свободно приобрести любое необходимое им количество товара по этой рыночной цене. Продавцы также не будут запрашивать цену ниже рыночной. Поскольку могут продать все, что нужно по существующей рыночной цене. Колебания цены могут быть довольно интересными, сравните цену яблок в конце лета и весной, - но разница в цене эта не результат действия отдельных продавцов, а процесс взаимодействия спроса и предложения на рынке. Спрос абсолютно эластичен. Рынок для каждой фирмы невелик. Новым фирмам легко внедриться на рынок, невозможны ограничительные преимущества, так как товары и цены одинаковы. Важную роль играет надежная репутация фирмы. Продавец на этих рынках не тратит много времени на разработку стратегии маркетинга, ибо, до тех пор, пока рынок остается рынком чистой конкуренции, роль маркетинговых исследований, деятельности по разработке товара, политики цен, рекламы, стимулирования сбыта и прочих мероприятий минимальна.

Несовершенная конкуренция.

Под несовершенной конкуренцией понимается рынок, при котором не выполняется хотя бы одно из условий чистой конкуренции.

На большинстве реальных рынков подавляющая часть продукции предлагается ограниченным числом фирм. Крупные корпорации, сосредоточившие в своих руках значительную часть рыночного предложения, оказываются в особых отношениях с рыночной средой. Во-первых, занимая господствующее положение на рынке, они могут существенно влиять на условия реализации продукции. Во-вторых, меняются и отношения между участниками рынка: производители внимательно следят за поведением своих конкурентов, и реакция на их поведение должна быть своевременной. Конкурентные отношения такого типа изучаются теорией несовершенной конкуренции.

Несовершенную конкуренцию принято подразделять на три основные типа: монополистическая конкуренция, олигополия и монополия.

Кроме основных типов рыночных структур существует еще множество других, например:

монопсония - это наличие на рынке одного потребителя какого-либо товара, что позволяет ему контролировать цену этого товара;

фирма, которой удается разным категориям потребителей продавать товар по разной цене, называется фирмой, использующей ценовую дискриминацию;

олигопсония - это наличие на рынке товара, потребляемого несколькими потребителями, что позволяет им существенно влиять на цену товара, но требует от них принимать во внимание реакцию конкурентов;

когда сталкиваются монопсонист-покупатель с монополистом-продавцом, мы имеем двустороннюю монополию;

если в отрасли функционируют лишь две фирмы, то этот частный случай олигополии называется дуополией.

Для более полного раскрытия темы следует рассмотреть несколько другую классификацию конкуренции - по виду, выпускаемого товара.

Поскольку конкуренты способны очень сильно влиять на выбор фирмой того или иного рынка, на котором она будет пытаться работать, следует учесть, что конкуренция бывает трех видов:

- Функциональная конкуренция возникает потому, что любую потребность, вообще говоря, можно удовлетворить различными способами. И, соответственно, все товары, обеспечивающие такое удовлетворение, являются функциональными конкурентами: находящиеся в магазине спортивных принадлежностей изделия, например, именно таковы. Функциональную конкуренцию приходится учитывать, даже если фирма является производителем поистине уникального товара.

- Видовая конкуренция - следствие того, что имеются товары, предназначенные для одной и той же цели, но различающиеся каким-то важным параметром.

- Предметная конкуренция - результат того, что фирмы выпускают, по сути, идентичные товары, различающиеся лишь качеством изготовления или даже одинаковые по качеству. Такая конкуренция иногда называется межфирменной, что в некоторых случаях верно, однако, следует иметь в виду, что межфирменными обычно являются и два других вида конкуренции.

Прежде всего, уясним, кто участвует в национальной конкуренции, которая может развертываться внутри отдельных отраслей или во всей рыночной системе.

Широко распространено представление о том, что в рыночном соперничестве принимают участие только отдельные продавцы товаров. Но на самом деле на рыночной арене часто разыгрывается «война всех против всех».

Такое всеобщее сражение ведётся на трёх фронтах. Один фронт мы обнаруживаем среди продавцов. Все они стремятся к выгоде от продажи товаров и одновременно не упускают возможности «отбить» покупателей у своих соперников. Другой фронт развертывается среди покупателей, которые заинтересованы, выгодно приобрести продукты и вместе с тем готовы «потеснить» других претендентов на нужный им товар.

Наконец, главный фронт «сражения» проходит между армией продавцов и армией покупателей, стоящих на противоположных позициях в отношении уровня цены. Первая из них стремится продать свои изделия подороже, а вторая - купить вещи по меньшей цене.

Многовековой опыт рыночного противоборства учит следующему. Одерживает верх та армия, которая больше сплочена и способна навязать противнику свою цену. Кроме того, важно следующее обстоятельство. Для эффективного воздействия конкурирующих сил на рыночную цену требуется достаточно большая - так называемая критическая масса продавцов и покупателей. В странах с многочисленным населением такая масса насчитывает несколько миллионов человек. В таком случае национальная конкуренция выступает в качестве мощной силы, которая направляет деятельность всех агентов рынка по каналам, о которых, они, пожалуй, и не подозревают. Конкуренция как рыночный регулятор закономерно воздействует на три явления. Во-первых, она воздействует цены, предлагаемые продавцами и покупателями. Во-вторых, конкуренция устраняет нестабильное и неравное соотношение спроса и предложения в масштабе национального рынка. В-третьих, она приводит общую рыночную цену к точке равновесия.

Существует три основных уровня рыночной цены. Они характеризуют свойственное свободному рынку стихийное колебание спроса, предложения и цен.

Первый уровень: нормальная цена. Это равновесная цена, которая устанавливается, когда спрос и предложение уравновешиваются в точке Р.

Спрашивается: происходит ли в данном случае конкурентное сражение среди всех продавцов и покупателей? Вполне очевидно, что такого сражения нет. Ибо цены, предлагаемые всеми субъектами рынка, совпадают.

Второй уровень: выше величины равновесной цены. В этом случае предложение благ превышает спрос на них. В итоге в рыночном пространстве образуется зона избытка товаров.

Несомненно, что в данный момент конкуренция обостряется в рядах продавцов, что раскалывает их единство. Кто может победить в этом междоусобном сражении? Очевидно, «выигрывает» тот продавец, который реализует продукты по ценам, более близким к равновесной цене. Удешевление продукции расширит сбыт его изделий. Тогда возникает своеобразная «цепная реакция»: расширяется продажа товаров по более низким ценам всё возрастающим числом продавцов.

Стало быть, усиление конкуренции среди продавцов способствует понижению чрезмерно высоких цен, увеличивает сбыт продукции, что приводит рыночную цену к равновесному уровню.

Третий уровень: ниже величины равновесной цены. Это означает, что спрос превышает предложение. Следствием того возникает дефицит товаров.

Тогда, несомненно, усиливается конкуренция среди покупателей. Верх среди них одерживает тот, кто станет покупать товары по более высокой цене. И в этом случае возникает «цепная реакция», но другого характера. Увеличивается приобретение продуктов всё возрастающим числом покупателей за более высокую цену. Значит, обострение конкуренции среди покупателей влечёт за собой повышение очень низких цен, устраняет товарный дефицит, что с иной стороны приводит рыночную цену к уровню равновесной цены. Сейчас можно сделать обобщающие выводы об экономической роли конкуренции.

Закон конкуренции оказывает более сильное воздействие на поведение субъектов рынка по сравнению с законами спроса и предложения. Свободная конкуренция как бы заставляет чрезмерно высокие и очень низкие цены двигаться к точке равновесия. Это центростремительное движение ведет, в конечном счете, к равенству противоборствующих сторон. Прямая причастность рыночной состязательности к образованию равновесной цены и равновесного количества товаров связана с правилами конкурентной «игры».

конкурентоспособность мобильный оператор алтайский

2. Анализ конкуренции на рынке мобильной связи Алтайского Края

2.1 Характеристика рынка мобильной связи Алтайского Края

По данным Управления федеральной службы по надзору в сфере связи по Алтайскому краю (Россвязьнадзор), общее количество базовых станций сотовой связи на территории края на 1 января 2007 года составило 405. По информации из разных источников, проникновение (доля населения, пользующаяся сотовой связью) на территории Алтайского края колеблется от 64% до 74%. На алтайском сотовом рынке действуют четыре оператора: ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн«, около 1,2 млн абонентов), МТС (более 500 тыс.), ЗАО «Мобиком-Сибирь» (торговая марка «МегаФон», 65 тыс.) и ОАО «Алтайсвязь» (около 50 тыс. абонентов, контрольный пакет компании принадлежит ОАО «Енисейтелеком», 100-процентной дочерней компании ОАО «Сибирьтелеком»).

Первым этапом анализа конкурентной среды является характеристика типа рынка и определение его географических границ.

Географические границы рынка определяются территорией, на которой оказываются услуги, предлагаемые операторами в данный момент присутствующими на рынке. Алтайский край, столицей которого является город Барнаул, расположен на юге Сибирского федерального округа. Площадь края - 196,1 тыс. кв. км.. Население составляет 2 млн. 602 тыс. человек, в том числе 1385,1 тыс. - городское население, 1216,9 тыс. - сельское. К рынку мобильной связи Алтайского Края сюда относится территория Алтайского края, включающая города - Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Горно-Алтайск, Заринск, Рубцовск, Белокуриха; поселки - Сибирский и Тальменка.

Уровень проникновения сотовой связи в Алтайском крае составляет 64%, всего в регионе около 1 700 тыс. человек пользуются услугами мобильных операторов.

Структуру рынка мобильной связи Алтайского Края можно представить на рис. 1. На 1.07.2006 г. структура абонентской базы операторов представлена следующим образом: 66 % рынка занимаем ОАО «Вымпелком», 32 % рынка - ОАО «МТС», 2 % рынка - ОАО «Сибирьтелеком».

Рис. 3 - Структура абонентской базы операторов на 1.07.2006 г.

За 2006 год доля рынка ОАО «Вымпелком» сократилась на 7 процентных пунктов. Это связано с увеличением конкуренции на рынке. Ускоренными темпами росли МТС: их абонентская база увеличилась на 27%. В сентябре 2006 года на рынок алтайского края вышла компания ОАО «Мегафон», что повлекло изменение структуры услуг мобильной связи. (рис. 2).

Многие аналитики констатируют: рынок мобильной связи уже насытился. За первый квартал 2006 года у российских операторов снизились темпы прироста новых подключений. Однако конкуренция на алтайском рынке мобильной связи будет усиливаться: в 2007 году ожидается, что на рынок мобильной связи Алтайского Края выйдет компания «Скай Линк»

Рис. 4 - Структура абонентской базы операторов на 01.01.2007 г.

В настоящее время рынок становится все более насыщенным, и в своем стремлении привлечь клиента операторы неизбежно снижают тарифы.

Очевидно, конкуренция между компаниями-операторами обостряется и рынок заставит операторов двигаться ближе к клиенту. А это значит, что сотовая связь будет еще более доступной и качественной.

2.2 Выявление фактических и потенциальных конкурентов на рынке мобильной связи Алтайского края

Вторым этапом анализа конкурентной среды является портрет конкурента. Приступая к созданию «портретов» конкурентов я ограничусь теми характеристиками, которые возможно получить без значительных материальных затрат, и буду руководствоваться пунктами таблицы, предложенной Х. Маккей.

1. Родословная конкурента.

1.1 Билайн.

ОАО «ВымпелКом-регион», г. Барнаул ул. Партизанская 132, т.399199, директор - Матвеев В.В.

1.2 Юнисел

ОАО «Алтайсвязь», г. Барнаул пр. Красноармейский 61а, т. 266601, директор - Шишин Ю.Ю.

1.3 ОАО «МТС»

ОАО «МТС», г. Барнаул.

1.4. ОАО «Мегафон»

ОАО «Мегафон», г. Барнаул.

2. Физические характеристики.

2.1 Билайн

Дилером выступает «Салон связи», имеющий разветвленную розничную сеть в г. Барнауле, состоящую из 20 торговых точек, осуществляющих подключение к сети Билайн, карт оплаты. Также существуют точки производящие только реализацию карт оплаты.

Одним из преимуществ Билайна на данный момент является зона обслуживания, которая охватывает: Барнаул, Новоалтайск, Бийск, Горно-Алтайск, Заринск, Рубцовск, Белокуриху, п. Сибирский и Тальменку.

Компания-оператор организует проектирование, строительство, эксплуатацию сетей сотовой связи, обслуживание абонентов с предоставлением им всех видов технически реализуемых услуг, включая национальный и международный роуминг.

Открытое Акционерное Общество "ВымпелКом-Регион" (ОАО "ВымлелКом-Р"), акционерами которого являются Открытое Акционерное Общество "Вымпел-Коммуникации" (ОАО "ВымпелКом") и "Альфа-Эко Телеком" (входящий в консорциум российских компаний "Альфа групп"). Владеет лицензиями на право предоставления услуг готовой радиотелефонной связи стандарта GSM на территории четырех укрупненных регионов РФ - Центрального и Центрально-Черноземного (17 субъектов Федерации), Поволжского (12 субъектов Федерации), Северо-Кавказского (10 субъектов Федерации) и Сибирского (11 субъектов Федерации), на территории которых проживает в общей сложности 85 миллионов человек.

Торговая марка БИЛАЙН известна на всей территории России и за ее пределами, и компания-оператор приложит все усилия для того, чтобы она всегда ассоциировалась с отличным качеством связи, услуг и абонентского обслуживания. ОАО "ВымпелКом-Регион" предоставляет услуги сотовой связи на основании лицензии Минсвязи РФ № 14710. Используемый стандарт сотовой связи - GSM 900/1800.

2.2 Юнисел.

ОАО «Алтайсвязь», созданное в апреле 1993 г., предоставляет услуги сотовой связи стандарта GSM-1800 в Барнауле и его пригородах. В настоящее время абонентская база компании составляет около 40 тысяч человек. ЗАО «Енисейтелеком» принадлежит 59,7% акций. Второй крупный акционер - Фонд имущества Алтайского края. ЗАО «Енисейтелеком» (ЕТК) основано в 1997 г. Учредителями ЕТК были ОАО «Электросвязь» Красноярского края и американская компания Russian Telecommunications Development Holdings Corporation (RTDHC). В настоящее время 100% акций ЕТК принадлежит ОАО «Сибирьтелеком». Компания обслуживает 512 тысяч абонентов.

Количество дилеров равняется 10, наиболее крупные - «Телесота», «Алирна», «Мобил+», каждый дилер имеет право на субдилерство. Количество точек по городу около 50.

Охват сети Юнисела ограничивается г. Барнаулом и его пригородом (включая Новоалтайск).

2.3 МТС.

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) -- крупнейший, динамично развивающийся российский оператор сотовой связи, работающий в стандарте GSM 900/1800. В ноябре 2000 года количество абонентов МТС превысило 1 миллион человек.

На сегодняшний день ОАО «Мобильные ТелеСистемы» имеет лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в 34 регионах России, в которых проживают 45% населения страны, и активно работает в 21-м регионе, где проживают более 41 миллиона человек.

Успешная маркетинговая стратегия и технические преимущества стандарта GSM позволили МТС занять лидирующую позицию на российском рынке сотовой связи. На сегодняшний день компания обслуживает более трети всех пользователей сотовой связи в России.

Опираясь на опыт создания развитой сети GSM 900/1800 в Москве, МТС активно строит свою сеть в российских регионах. В десятках больших и малых городов, в сотнях поселков и деревень, иногда там, где еще не существует даже фиксированной связи, люди получили возможность пользоваться самой современно на сегодняшний день мобильной связью.

2.4 ОАО Мегафон.

До конца 2007 года в Алтайском крае планируется установить коммутатор емкостью 100 тыс. абонентов и 40 базовых станций, что позволит обеспечить связь в столице края г. Барнауле и в его пригородах, а также во втором по величине городе - Бийске. Связь будет обеспечена по всему протяжению трассы до границы с Новосибирской областью, и трассы Барнаул - Белокуриха, где расположена одна из популярнейших в предгорьях Горного Алтая курортных зон. Сеть ЗАО "Мобиком-Барнаул" будет работать под торговой маркой МТС. "МТС обладает самой большой зоной покрытия среди российских сотовых операторов, и в каждом регионе ЗАО "Мобиком-Барнаул" старается обеспечить максимальный охват территории связью.

3. Финансовые результаты деятельности.

3.1 Билайн.

ОАО «Вымпелком-регион» является дочерним предприятием АО «Вымпелком», основными акционерами которого являются концерн «Теленор» и компания «Альфа-групп».

Чистый операционный доход за 2006 год вырос на 82% и равняется 368,5 млн. долларов, а чистая прибыль составила 229 млн. долларов.

3.2 Юнисел.

Основными акционерами ОАО «Алтайсвязь» являются компания Восток Мобайл (дочернее предприятие американской компании Глоубал Телесистемс Груп) - 58,8% акций, фонд имущества алтайского края - 25,15%, Кудлаев В.А - 15,15% (общее количество акций - 41140, цена акции 3,3 доллара) [6].

Чистая прибыль за 2002 год составила около 125 млн. долларов.

3.3 ОАО «МТС».

Чистая прибыль МТС за 2006 год составила $294,7 миллионов.

3.4 ОАО «Мегафон».

Чистая прибыль ОАО "МегаФон" за 2006 год составила 185 млн долл. Доля дополнительных услуг в выручке «МегаФона-Сибирь» составляет около 25%.

4. Положение на рынке, ценообразование.

4.1 Билайн.

По мнению аналитиков «Вымпелком - регион» активно работает с клиентами из средне- и малоговорящих групп (до 80% абонентской базы), но также существуют и корпоративные планы для многоговорящих клиентов [61].

Единые внутрисетевые цены на роуминг.

Оператор «Алтайсвязь», 59,7% акций которого в начале марта были выкуплены компанией «Енисейтелеком» (Красноярск), в начале мая вышел на рынок с новым тарифом «Революция» - за абонентскую плату 33 у.е./месяц предоставляется местная входящая и исходящая связь без ограничений. «Алтайсвязь» предложила спецтарифы для корпоративных клиентов и бюджетных организаций. Плюс ко всему с 15 мая 2006 года оператор ввел линейку GSM-MAX. В рамках этой линейки действуют два тарифных плана, рассчитанных на молодежную аудиторию, с низкой стоимостью звонков внутри сети и большим набором дополнительных услуг.

«Билайн» (ОАО «Вымпелком») пошел по другому пути: его тарифная политика направлена скорее на сохранение существующей клиентской базы. С 10 мая введен тариф «Летние ночи» (разговоры внутри сети с 23.00 до 7.00 в период по 31 августа стоят 1 цент за минуту). Кроме того, все абоненты с предоплатной системой расчетов теперь имеют возможность при нулевом балансе принимать звонки и SMS-сообщения от других абонентов «Билайн», звонить в службу поддержки клиентов по телефону 0611, пользоваться услугами «АОН» и «Ожидание/Удержание вызова» при нулевом балансе. Еще одна новинка - услуга «Хамелеон»: на дисплее телефона абонентов «Билайн» будут появляться новости и погода, спорт и развлечения, афиша и гороскоп, музыкальные хит-парады и бизнес-прогнозы. Если сообщение вас заинтересовало, можно запросить его продолжение в подробностях.

Также «Билайн» ввел особый корпоративный тариф для среднего и малого бизнеса «Бизнес-формула» и услугу для корпоративных клиентов «Мобильный бюджет». Они помогают более рационально и экономно использовать мобильную связь.

В зону обслуживания «Билайн» входят все 11 городов края, трассы Барнаул - Новосибирск, Барнаул - Бийск, Барнаул - Рубцовск, участки трассы Барнаул - Славгород. В 2007 году «Билайн» намерен обеспечить покрытие в Горном Алтае до Семинского перевала. В Алтайском крае строительство базовых станций ведется в следующих направлениях: автотрасса Павловск - Ребриха - Мамонтово - Романово - Завьялово - Родино; автотрасса Павловск - Шелаболиха - Камень-на-Оби - Крутиха.

4.2 Юнисел.

Тарифная политика, ориентирована на различные категории потребителей. Отсутствие роуминга.

4.3 МТС.

МТС готовит новые тарифы и стратегию развития, но пока не озвучивает своих планов. В настоящий момент у оператора увеличилась зона покрытия - теперь МТС доступен в Алейске, с. Кашино, Шипуново, Поспелиха, Мамонтово и прилежащих к ним населенных пунктах, расположенных вдоль трассы Барнаул - Рубцовск.

4.4 Мегафон.

Самым же заметным событием прошедшего, 2006 года стал приход в край «МегаФона». Он анонсировался давно, и, наконец, в сентябре этого года состоялось торжественное открытие филиала компании в Барнауле. На рынке возник даже небольшой ажиотаж, вызванный привлекательными тарифными планами дебютанта (в частности бесплатными звонками внутри сети). Стартовав в Алтайском крае 15 сентября 2006 года, «МегаФон» к концу года наработал абонентскую базу более чем в 65 тыс. пользователей. «По мнению аналитиков нашей компании, на конец 2006 года рыночная доля сети «МегаФон» в Алтайском крае составила более 3,5%. Сибирский «МегаФон« выполнил плановые показатели по набору абонентов в Алтайском крае, а также показатели финансовой эффективности работы компании в регионе.

В то же время, по мнению наблюдателей, существенной доли на рынке края «МегаФон» не занял, и структура рынка после появления нового игрока пока мало изменилась. «МегаФону« удалось набрать определенное количество пользователей за счет стартового предложения. О заметных изменениях структуры рынка говорить пока еще рано. Все будет зависеть от той маркетинговой политики, которую выберут участники рынка». «МегаФон» стал четвертым игроком на рынке при уровне проникновения, превышающем 60%, поэтому компании достаточно сложно занять существенную долю на рынке, тем более что лидером развития на этом рынке продолжает быть компания «ВымпелКом». «При этом можно ожидать, что в 2007 году номинальное проникновение сотовой связи в крае превысит 100% во многом благодаря активным действиям новичка».

На момент запуска сети «МегаФон» в Алтайском крае услуги сотового оператора доступны абонентам в Барнауле. Для обеспечения качественной связи построено 38 базовых станций GSM 900/1800 и установлен коммутатор емкостью 100 000 номеров. Основным поставщиком телекоммуникационного оборудования выступила компания Huawei Technologies.

Все игроки алтайского рынка сотовой связи отмечают собственную позитивную динамику развития по итогам года. У «Билайна», по информации компании, потенциал в Алтайском крае еще далеко не исчерпан. На сегодняшний день проникновение в регионе составляет порядка 74%, и еще есть резервы для роста.

По данным независимого аналитического агентства J'son & Partners, на начало 2006 года число абонентов «Билайн» в крае оценивалось более чем в 960 тыс. абонентов, к концу ноября 2006 года -- свыше 1,2 млн.

По данным независимых аналитиков, в прошлом году количество пользователей сотовой связи в Алтайском крае увеличилось более чем на 650 тыс., из них более 50% выбрали «Билайн».

5. Предприятие, как поставщик.

5.1 Билайн.

Высококвалифицированные специалисты, прошедшие стажировку в Москве. Высокое качество обслуживания. Оказание гарантийного и послегарантийного обслуживания.

5.2 Юнисел.

Индивидуальное обслуживание высокопрофессиональными специалистами, которые дадут грамотную консультацию при возникших вопросах, окажут гарантийное и послегарантийное обслуживание.

5.3 ОАО «МТС».

Обслуживание высокопрофессиональными специалистами, которые дадут грамотную консультацию при возникших вопросах, окажут гарантийное и послегарантийное обслуживание.

5.4 ОАО «Мегафон».

Специалисты компании дадут грамотную консультацию при возникших вопросах, окажут гарантийное и послегарантийное обслуживание.

6. Рекламная стратегия и имидж компании.

6.1 Билайн.

Выработана единая система продвижения фирмы на рынке. Существует четкая рекламная стратегия. Большие объемы имиджевой рекламы. В 2002 торговая марка «Би Лайн GSM» получила премию «Бренд года\EFFIE2002» - самую авторитетную мировую награду в сфере маркетинговых коммуникаций. «Вымпелком» признан компанией с лучшим корпоративным управлением [67].

Молодежные акции и проекты, благотворительность, спонсорство. В настоящий момент на точках «Салона связи» проходит сбор игрушек для детского дома «Приют».

6.2 Юнисел.

За 2006 год доля рынка ОАО «Алтайсвязь» составила 3%. «На сегодняшний день компания удерживает свою долю рынка и активно продвигает дополнительные услуги и сервисы: GPRS-Internet, GPRS-Wap, MMS, контент-услуги (интерактивные голосования, sms-знакомства, мобильные игры). ОАО «Алтайсвязь» строит сеть нового поколения -- NGN (Next Generation Networks), позволяющую разрабатывать новые мультимедийные приложения и ориентировать их под потребности каждого клиента. Сегодня «Алтайсвязь« работает на современном оборудовании фирмы Ericsson, новый коммутатор способен обслуживать 600 тыс. абонентов. Данное оборудование поддерживает возможность использования EDGE-протокола. Эта технология позволяет передавать данные по мобильной сети со скоростью до 200 Кбит/сек. Это в среднем в три-четыре раза быстрее, чем при использовании GPRS-технологии.

Четкой рекламной стратегии не выработано, не видят необходимости в имиджевой рекламе, что может объясняться региональными особенностями. Сотовая сеть «Юнисел» - это стабильность и динамичность на быстро развивающемся рынке телекоммуникаций.

Спонсорство, благотворительность.

6.3 ОАО «МТС».

МТС к лету 2006 года порадовал абонентов возможностью звонить всем абонентам МТС и «Джинс» других регионов по цене звонков, действующей внутри Алтайского края. А с 1 мая по 30 сентября 2006 года все абоненты компании МТС Алтайского края могли отправлять SMS-сообщения по $ 0,03.

Несомненно, операторы не собираются ограничиваться изменениями только тарифной политики и, как и прежде, стараются увеличить и углубить зоны покрытия. В настоящий момент у «Алтайсвязи» хорошее качество связи в зоне действия сети имеется только в Барнауле, Бийске и Белокурихе. В 2007 году оператор планирует ввести в эксплуатацию 37 новых станций, организовать «узел» в Бийске, увеличить абонентскую базу до 70000 абонентов, расширить дополнительные услуги и сервисы, открыть центры обслуживания и продаж в городах края.

6.4 ОАО «Мегафон».

Осваивая новый рынок, МегаФон делает абонентам Алтайского края уникальное предложение - тариф «Единый». Его основные преимущества: отсутствие абонентской платы, посекундная тарификация, бесплатные звонки внутри сети МегаФон-Сибирь стоимость звонка на любой номер (как мобильный, так и стационарный) в регионах МегаФон-Сибирь - всего 1,50 руб. Подключиться к сети сотового оператора «МегаФон» можно в салонах дилеров - к услугам абонентов более 170 торговых точек.

Пользователям МегаФона в Алтайском крае доступен широкий спектр современных дополнительных сервисов: доступ к WEB- и WAP-ресурсам через GPRS, отправка MMS, интерактивный SIM-портал МегаФон PRO и многое другое. Кроме того, абоненты могут пользоваться всеми услугами контент-провайдеров - партнеров компании «МегаФон».

7. Планы на 2007 год.

7.1 Билайн.

1. Увеличение доли рынка среди корпоративных и высокодоходных пользователей.

2. Акцент на качестве обслуживания.

3. Укрепление лояльности абонентов.

4. Расширение зоны действия.

7.2 Юнисел.

1. Расширение зоны действия сети.

2. Заключение договоров о предоставлении роуминга.

3. Увеличение доли рынка.

4. Ускоренный рост дополнительных услуг.

Следовательно, особое внимание во время конкурентной борьбы должно быть направлено на ОАО «Вымпелком-регион», так как, позицию ОАО «Алтайсвязь» можно отнести к нейтральной, что принесет определенную выгоду «МТС».

7.3 ОАО «МТС».

Доля рынка МТС в Алтайском крае выросла с начала 2006 года почти вдвое. Это свидетельствует как о профессиональном уровне наших специалистов, которые в условиях жесткой конкуренции предложили рынку интересные продукты, так и об изменениях культуры потребления самих абонентов, все чаще выбирающих качество сервиса и оптимальную стоимость услуг связи», -- подчеркнул он. По данным экспертов, доля МТС на краевом рынке по абонентской базе составляет около 32%. МТС занимают на рынке края второе место за «Билайном», однако это отставание постепенно сокращается за счет, как предполагают в МТС, интересных тарифных предложений компании.

7.4 ОАО «Мегафон».

В ближайших планах Мегафона в Алтайском крае - активное расширение зоны покрытия сети. К началу 2007 года в нее войдут Бийск и Рубцовск, Белокуриха, Смоленское, Камень-на-Оби, Заринск, Алейск и автомобильная трасса от Новосибирска до Барнаула.

Следующий этап - это характеристика состояния конкурентной среды, состоящей в анализе основных факторов влияющих на развитие конкуренции в отрасли.

Характеристика государственной политики.

В 2006 году в городах-миллионниках мобильными телефонами пользуются почти половина населения - 42% жителей, а в России каждый четвертый. Уровень проникновения мобильной связи в стране вырос до отметки 29,1%. Общая численность абонентов превышает теперь 42,26 млн. человек, из них 40 млн. пользуются стандартом GSM.

Последние четыре года происходило ежегодное удвоение числа абонентов сотовой связи, то в текущем году темпы прироста сократятся.

Средняя доходность на одного абонента - 14-15 долл., нижний предел, составляет 10-12 долл. Ниже него нельзя опускаться, так как это замедлит развитие сотовой связи. В ближайшие несколько лет российский рынок сотовой связи практически «насытится». Для операторов это будет означать снижение прибыльности их бизнеса. Сотовые компании пытаются убедить своих клиентов пользоваться многочисленными дополнительными услугами мобильного Интернета, MMS (передача изображений и музыки и т. д.).

Характеристика политики регулирующих органов: деятельность операторов сотовой связи контролируется со стороны управления Госсвязьнадзора.

Оценка возможности появления новых конкурентов. На данный момент на российском рынке существуют несколько крупных гигантов предоставляющих сотовую связь по всей России, начавших проникновение в регионы - «Вымпелком», «Мобильные Телесистемы», ОАО «Мегафон». «Вымпелком» проник на барнаульский рынок без особых проблем и за год своего существования стал его абсолютным лидером, предоставив местным жителям удобные тарифы, посекундную тарификацию, всемирный роуминг, удобную систему оплаты. Таким образом, в данной ситуации барьеры входа на рынок можно охарактеризовать как высокие. У потребителей сформировалось представление о качестве предоставляемых услуг и удобстве обслуживания, изменение которых потребует значительных материальных затрат.

Главным событием 2007 года должен стать приход еще одного сотового оператора -- «Скай Линк» (крупнейший оператор стандарта CDMA в России и СНГ, лицензионная территория включает 65 регионов с населением 104 млн человек, или более 72% населения РФ). Оператор «Скай Линк» -- «Южно-Сибирская сотовая связь» (первый сотовый оператор на Алтае до прихода федеральных сотовых операторов. -- «КС«) готов к выходу на рынок уже в первом полугодии 2007 года. «Скай Линк» готовы быстро развернуть сеть, у них подготовлены площадки под базовые станции.В «Скай Линке» подтверждают намерение выйти в регион в первом полугодии 2007 года.

Определение характера влияния потребителей продукции на интенсивность конкуренции.

На рынке мобильной связи отсутствуют существенные препятствия для переключения абонента из одной компании в другую, (стоимость подключения колеблется от 470 до 500рублей), что говорит о высокой степени стандартизации оказываемых услуг. Потребители приобретают большую часть продукции, предоставляемой фирмой (абонент с низкой частотой разговоров тратит около 10у.е. в месяц на оплату услуг сотовой связи) и за счет этого могут оказывать давление на фирму под угрозой уменьшения (прекращения) объема закупок. Потребитель имеет полную информацию о компаниях существующих на рынке мобильной связи, их тарифах, дополнительных услугах, что способствует обострению конкуренции между фирмами. Услуга, приобретаемая у компании-оператора, не гарантирует конечного качества, что делает потребителя чувствительным к цене

Эти условия, усиливают конкуренцию на рынке мобильной связи.

Поставщиками продукции являются сами фирмы, предоставляющие услуги связи, поэтому влияние данного фактора не рассматривается.

На данный момент, сильное влияние на развитие конкуренции в отрасли, оказывают: потребители продукции и возможность появления новых конкурентов.

В целом состояние конкуренции на рынке мобильной связи, на данный период времени можно охарактеризовать как:

1. Основными методами борьбы за потребителя выступает качество обслуживания, гарантийный и послегарантийный ремонт, дополнительные услуги оказываемы фирмой, фирменный стиль, дизайн, высокое качество рекламы.

2. К благоприятно проявляющимся факторам, можно отнести отсутствие влияния товаров-заменителей.

3. У местной компании оператора («Юнисел») нет четко выработанной рекламной стратегии, которая выделяла бы его на рынке и помогла в продвижении своих услуг. Отсутствие проработанной рекламной компании объясняется региональными особенностями рынка.

4. Перспективы развития рынка мобильной связи:

расширение рынка и появление новых фирм приведут к росту конкуренции;

увеличение объемов продаж;

перераспределение долей рынка.

5. Рынок мобильной связи стандарта GSM находится на начальной стадии развития, что обуславливает невысокий уровень конкуренции.

В целом конкуренцию на рынке мобильной связи, на данный период времени, можно охарактеризовать как привлекательную и неценовую. В ближайшее время возможно появление нового конкурента. Издержки переключения клиента к другому оператору невысоки, следовательно, можно считать оказываемые услуги стандартизированными по клиенту.

Заключение

Таким образом, рынок мобильной связи Алтайского края показал, что на алтайском сотовом рынке действуют четыре оператора: ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн«, около 1,2 млн. абонентов), МТС (более 500 тыс.), ЗАО «Мобиком-Сибирь» (торговая марка «МегаФон», 65 тыс.) и ОАО «Алтайсвязь» (около 50 тыс. абонентов, контрольный пакет компании принадлежит ОАО «Енисейтелеком», 100-процентной дочерней компании ОАО «Сибирьтелеком»).

Конкуренция между компаниями-операторами обостряется, и рынок заставит операторов двигаться ближе к клиенту. А это значит, что сотовая связь будет еще более доступной и качественной.

Мнения участников по векторам развития рынка в Алтайском крае разделились, и, анализируя их прогнозы, можно прийти сразу к нескольким выводам. В первую очередь можно ожидать существенного перераспределения структуры трафика. Это в значительной мере связано с предстоящими изменениями в системе оплаты проводной связи. Сегодня в регионе довольно высокий процент населения готов свести к минимуму общение по стационарному телефону и заменить его мобильным.

Во-вторых, следует ожидать значительного увеличения проникновения сотовой связи в регионе. На это влияет появление в продаже качественных и недорогих моделей мобильных телефонов.

Относительно прогнозов по расширению географии влияния и увеличения числа абонентов на 2007 год, поскольку акции «Билайна» котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), это накладывает на компанию ряд обязательств, в том числе и в отношении прогнозов. «В общем, можем отметить, что с учетом присутствия на рынке трех основных федеральных операторов ОАО «Вымпелком», ожидает усиления конкуренции, от которой выиграют, прежде всего, абоненты.

Список литературы

Ансофф Н. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 2013. - с. 145.

Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр.

Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности. - СПб.: СПбГУЭФ, 2013. - с. 201.

Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленного предприятия. - М.: Дело, 2010 - с. 77.

Курс экономической теории./Под ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. - М.: ИНФРА-ДАНА, 2013. - с. 170.

Сидорович А.В. Курс экономической теории. - М.: ДИС, 2010. - с. 152.

Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения. - Ульяновск: Изд-во «Корпорация технологий продвижения», 2012. - с. 45.

Размещено на Allbest.ru

...