Анализ национального рынка соков

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ национального рынка соков



1.О продукте

Фрукты и ягоды с незапамятных времен используются в питании. Они отличаются прекрасным ароматом, пищевой ценностью и сочностью.

Из всех видов плодово-ягодных консервов наиболее полезными для человека являются соки. Они имеют очень высокую пищевую, вкусовую и биологическую ценность: содержат в растворенном и легко усваиваемом виде сахара (углеводы), витамины, минеральные вещества, ферменты и т. п. Биологическая ценность соков заключается еще и в том, что они содействуют более полной усвояемости жиров, белков, углеводов, которые поступают в организм с другими пищевыми продуктами.

Некоторые виды плодов и ягод имеют весьма непродолжительный срок хранения в свежем виде, обладают плохой транспортабельностью. В переработанном виде их можно использовать длительное время. Отдельные культуры имеют плоды ценные в пищевом отношении, но непривлекательные по внешнему виду. Все это сырье можно переработать в сок.

Фруктовые соки -- это натуральные жидкие пищевые продукты, получаемые из свежих, здоровых, зрелых плодов и ягод. Большая часть сока выделяется из плодов при пережевывании. Остальной сок выделяется из клеток в процессе переваривания в желудке и кишечнике. Твердые остатки плода, которые организмом человека не усваиваются, содержат в основном целлюлозу, протопектин, часть таниновых и красящих веществ. В соке же содержатся другие вещества, полезные для нашего организма,-- сахара, кислоты, белковые вещества, ароматические и красящие вещества, витамины, соли минеральные, микроэлементы.

Соки во фруктах и ягодах не нуждаются по существу ни в какой переработке или изменении. Для использования в питании соки надо получать и сохранять до момента потребления такими, какими создала их природа. Всякие изменения, вызванные добавками, примесями или различными воздействиями, отдаляют их от натуральности, уменьшают биологическую ценность сока.

Микроэлементы натуральных плодовых и ягодных соков имеют очень большое значение для организма. Минимальные количества йода в некоторых соках способствуют образованию гормонов щитовидной железы. Фтор предохраняет зубы от заболевания. Медь, кобальт и железо участвуют в процессах кроветворения. Марганец -- составная часть важных ферментов. Цинк стимулирует рост.

Итак, натуральные плодовые и ягодные соки предотвращают развитие различных заболеваний и помогают их лечению. Без витаминов, минеральных, красящих и ароматических веществ, без микроэлементов, фитонцидов и ферментов, содержащихся в них, нарушается нормальное питание. Для нормальной деятельности желез внутренней секреции необходимы все элементы натуральных соков, особенно витамины и минеральные вещества.



2. Национальный рынок соков

Соки не являются новой продукцией на российском рынке, они были известны потребителю и в советские времена. Сегодня российский рынок соков демонстрирует рост в районе 10% в год, при этом существуют факторы, способные помешать дальнейшему росту рынка. Потребление соков в России росло на протяжении последних пяти лет с 2003 по 2008 гг. быстрыми темпами.

На российском рынке безалкогольных напитков, сок находится на третьем месте по объемам потребления после сладких газированных напитков, практически наравне с бутилированной водой. По нормам потребления сока на человека Россия отстает от США, Австралии и Европы. Каждый житель этих стран выпивает в год более 30 литров витаминного напитка, в Восточной Европе, включая Россию, - только по 16 литров. Однако, по информации Ассоциации производителей соков и нектаров Европейского союза, европейцы пьют только натуральные соки. В России, в отличие от западных стран, рынок соков делится на ряд сегментов, и только 25% из представленной на рынке продукции - натуральные напитки. Лидерами продаж в России являются нектары. Основная причина такого лидерства - их дешевизна. В них, по принятому в 2008 году техрегламенту, должно содержаться 20-25 процентов пюре, сока или концентрата, а остальное - вода, сахар или мед и подкислители. Поэтому их стоимость существенно ниже, чем стоимость натуральных соков.

По оценкам экспертов, с 1998 года рынок сока рос высокими темпами, показывая ежегодную динамику в двухзначных цифрах, пока не достиг своего пика в 2007 году. В четвертом квартале 2008 года впервые за предыдущие годы было отмечено падение продаж с развитием финансового кризиса, падением цен на нефть и ростом курса мировых валют к рублю, а также по причинам снижения уровня жизни населения, увеличения уровня безработицы привели к тому, что рынок соков показал отрицательную динамику. В течение периода с 2003 по 2008 год объем потребления соков в России увеличился почти в два раза, а в 2009 г. снизилось более чем на 10%. Эксперты считают, что снижение потребления, связанное с экономической ситуацией в стране, совпало с естественным насыщением рынка соков. Отрицательная динамика рынка была обусловлена подорожанием сокового сырья на мировом рынке, действием внутренних заградительных пошлин на импорт. Вслед за ростом себестоимости продукции, произошел рост цен на натуральные соки и нектары в торговле. Потребители начали отказываться от дорогих соков в пользу сокосодержащих напитков. Стоимостный объем продаж нектаров и соковых напитков впервые превысил объем продаж натуральных соков.

С приходом кризиса спрос на российском рынке соков начал смещаться в сторону более дешевых товаров-заменителей. Кроме того, многие потребители стали покупать соки меньшими объемами, либо теми же объемами, но реже. В результате значительная доля производителей переориентировали свои производственные мощности с выпуска натуральных соков на выпуск сокосодержащих напитков. Темпы роста сокового рынка в 2009 году показали отрицательный результат, сократившись по сравнению с 2008 годом на 4,2%.

За период с 1999 года по 2004-й на российском продовольственном рынке одним из наиболее динамично развивающихся оставался сегмент соков: общий объем продаж соков вырос вчетверо. В 2004 году было продано более 2 млрд. литров соков на сумму более $1,6 млрд. В 2003 г. рынок вырос на 22%, в 2004 - на 15%, в 2005 - так же на 15%, в 2006 - 16%, в 2007 - на 12%, в 2008 - 0%. Таким образом, можно отметить, что на замедление темпов роста рынка началось еще до начала влияния кризиса на общеэкономическую ситуацию в стране. Снижение потребления во время кризиса лишь ускорило падение роста рынка, начавшееся ранее. И действительно, уже с конца 2007 - начала 2008 г. российские производители соков, нектаров и сокосодержащих напитков начали ощущать что рынок, который до этого прирастал двузначными цифрами, резко замедлил темп роста. Ситуация еще сильнее усугубилась из-за разразившегося экономического кризиса.

В конце 2009 года на рынке соков в России наблюдалась тенденция роста стоимости концентратов и конечной продукции. Многие компании, изначально специализировавшиеся на производстве концентратов, начали выпуск готовой соковой продукции, а для увеличения доли рынка и выхода в новые ниши, они начали выпускать продукцию с "экзотическими" вкусами.

За январь-апрель 2010 года соки потеряли 5% в натуральном и 1% в стоимостном выражении в сравнении с соответствующим периодом 2009 года (по данным Nielsen). Однако в 2010 году рынок начал выходить на докризисный уровень

За последние 20 лет произошли кардинальные изменения в структуре собственного производства и импортных поставок на российский рынок соков. Сейчас российская продукция занимает 95 процентов рынка, в 1990 году столько же занимал импорт.

Однако эксперты отмечают, что "отечественное" производство соков достаточно условно: чаще всего российские компании завозят в страну концентрат из жарких стран, а уже здесь разбавляют его и разливают нектар по упаковкам. Тем не менее, налоги от производства все-таки приходят в российскую казну, а рабочие места занимают российские граждане. По доктрине продовольственной безопасности, объем сокового рынка даже превышает минимально безопасный от импорта порог.

На сегодняшний день, наибольшая доля рынка в натуральном выражении - более 90% - приходится на фруктовые и фруктово-овощные соки и нектары.

Эксперты говорят о высокой консолидации российского рынка соков - пятерка лидеров делает сейчас 90% продаж в стоимостном выражении в городах с населением свыше 1 млн. человек. По данным компании "inFOLIO Research Group", на сегодняшний день на рынке соков присутствует четыре влиятельных игрока: ЗАО "Мултон", ОАО "ВБД Напитки", ОАО "Лебедянский" и "ОАО Нидан соки", - активно продвигающих 15 брендов. Эти лидеры борются между собой за десятые доли рынка в условиях жесткой конкуренции.

Основные марки сокового рынка России принадлежат транснациональным компаниям Coca-Cola и PepsiCo. Несмотря на то, что мировые гиганты безалкогольной промышленности не активно регламентируют свою основополагающую роль на данном рынке, необходимо отметить, что именно они владеют ведущими российскими марками соковой продукции

Так, первым соковым приобретением иностранцев стал "Мултон" (ТМ Rich, Nico, "Добрый"), купленный CocaCola в 2005 году за $501 млн. А в июле 2007 года было объявлено о втором соковом приобретении Coca-Cola. Корпорация приобрела подмосковный завод "Аква Вижион", производителя соков, сокосодержащих напитков и холодного чая. Сумма сделки с прежним владельцем (Health Tech Corporation) составила 191,5 млн. евро.

В 2008 году компания PepsiCo и Pepsi Bottling Group приобрели 75,53% акций ОАО "Лебедянский" (Липецкая область, ТМ "Долька", "Я", "Привет", "Северная ягода", "Тонус", "Тропикана", "Фруктовый сад"). Сделка предусматривала выделение бизнесов по производству детского питания и минеральной воды, которые PepsiCo и PBG не приобрели.

А в августе 2010 года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по приобретению компанией Coca-Cola 100% акций "Нидан-соки". После приобретения доля компании Coca-Cola на российском рынке соков оценивается в 30% в стоимостном выражении. В настоящее время основным акционером "Нидана", который производит продукцию под брендами Caprice, Caprice Tea, "Моя Семья", "Сокос", "Чемпион" и "Да!", является британский инвестфонд Lion Capital, купивший в 2007 году 75% плюс 1 акцию исходя из оценки в $530 млн. за всю компанию. Оставшиеся 25% принадлежат основателям "Нидана".

Таким образом, до января 2011 года единственной отечественной компанией в четверке основных соковых предприятий России оставался "Вимм-Билль-Данн". В структуре компании "Вимм-Билл-Данн" продажи воды и сока в 2009 году занимали долю в 18,6% продаж компании (согласно отчетам самой компании). Рост категории напитки компании "Вимм-Билль-Данн" составили 10,4% в 2007 году, 3,7% в 2008 году и 5,0% в 2009 году. В 2010 году компанией "Вимм-Билль-Данн" был предпринят ряд маркетинговых усилий с целью укрепить свои позиции на рынке. В январе 2011 года компания PepsiCo приобрела 66% акций российского "Вимм-Билль-Данна". В итоге, по подсчетам ФАС, доля объединенной компании на рынке соков по итогам 2011 года составит 42-47% в стоимостном выражении.

По итогам 2010 года, четыре компании-лидера владели более 75% рынка соков. Около 7% в стоимостном выражении принадлежит ОАО "Национальная продовольственная группа "Сады Придонья" (Волгоградская область, ТМ "Золотая Русь", "Мой", "Сады Придонья", "Спеленок"). Продукция компании сертифицирована как питание для детей раннего возраста. Оставшиеся 9,6% рынка соковой продукции занимают в основном российские производители, среди которых можно отметить ОАО "Компания Юнимилк" (Московская область, ТМ "Тема"), ООО "Интерагросистемы" (Краснодарский край, ТМ "Вико", "Сочная долина"), ООО "Лидер" (Московская область, ТМ Swell, "Мастер Фрут", "Маргарита") и ООО "ДигиДон" (г. Курган, ТМ "5+", Weekend, "Яблочкин")

Доля импортной продукции на рынке соков незначительна. Импорт осуществляется преимущественно из Нидерландов, Китая, Украины, Израиля и Польши. Лидирующие импортеры соков, нектаров и сокосодержащих напитков, поставляющие продукцию в Россию: Yantai North Andre Juice - 7%, Fischer S/A - 7%, Ган Шмуел Фудс - 6%, Cargill - 5%, Аграна Фрут - 4%. Игроки рынка утверждают, что вкусовые предпочтения россиян достаточно традиционны. Лидерами рынка являются яблочный, апельсиновый и томатный соки.

По оценкам участников рынка, в крупных городах России рынок соков близок к насыщению. Например, в Москве ежегодный уровень потребления соков составляет около 37 л. на человека, что превышает среднеевропейский показатель в 25-30 л. В тоже время в регионах средний уровень потребления составляет лишь порядка 12 л в год.



3. Параметрический ряд

Таблица

Производитель	Вид сока Марка	Розлив
ОАО «Экспериментально-консервный завод „Лебедянский»«	Яблочный сок ,,Фруктовый сад»	0.95л. с крышкой; 1.5л. с крышкой; 1.93л. с крышкой
ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ»	Яблочный нектар ,, Сочная долина»	0,2л и 0,5л с соломинкой; 0,95л; 1,5л и 1,93л с крышкой
ЗАО «Мултон»	Яблочный сок ,,Rich»	1л. с крышкой; 0.2л. с соломинкой; 0.25 с крышкой



4. Ритейл аудит

Таблица

Торговая точка	Сок	Цена за 1 л.
Табрис	Яблочный ,,Rich» Яблочный ,,Сочная долина» Яблочный,,Фруктовый сад»	65 руб. 36 руб. 49.50 руб.
Магнит	Яблочный ,,Rich» Яблочный ,,Сочная долина» Яблочный,,Фруктовый сад»	84 руб. ------------------------------- 54 руб.
Универсам ,,Черёмушки»	Яблочный ,,Rich» Яблочный ,,Сочная долина» Яблочный,,Фруктовый сад»	------------------------------- ------------------------------- 52 руб.
Ашан	Яблочный ,,Rich» Яблочный ,,Сочная долина» Яблочный,,Фруктовый сад»	64.48 руб. ------------------------------- 39 руб.
Продуктовый магазин рядом с домом	Яблочный ,,Rich» Яблочный ,,Сочная долина» Яблочный,,Фруктовый сад»	84 руб. 48 руб. 54 руб.

В анализе участвовали 5 торговых точек: Табрис, Магнит, Ашан, универсам Черёмушки и магазин типа ,,у дома,, - Продуктовый магазин.

Для анализа я обошёл каждую торговую точку, переписал ассортимент и цены за 1 литр продукции. Проанализировав полученные данные можно сделать следующие выводы:

1. В магазине типа ,, у дома,, представлены все рассматриваемые соки.

Цены выше, чем в других торговых точках, в среднем на 20-30 рублей за 1 литр сока.

2. Во всех торговых точках представлено несколько производителей одного и того же вида соков. В крупных торговых точках разница в цене уменьшается в среднем до 10-20 рублей за 1 литр сока.

3. в Ашане соки ,, Rich « и ,, Фруктовый сад « дешевле чем в других торговых точках, исходя из этого , следует предположить, что, если бы в Ашане продавались соки ,, Сочная долина « , то они бы имели лидерство в низких ценах по всемрассматриваемым сокам.

4. Самая низкая цена сока ,, Сочная долина» наблюдается в Табрисе.



5. Исследование потребительского поведения

Цель исследования - провести анализ потребительского поведения и предпочтений на рынке соков.

Структура исследования.

В исследовании проанализирована общая характеристика поведения потребителей на рынке соков по следующим направлениям:

· Анализ предпочтений по видам сока

· Анализ частоты покупки сока

· Анализ объёма средств, затрачиваемых на покупку сока

· Анализ предпочтений потребителей по маркам сока

· Анализ факторов, влияющих на выбор сока

Основные задачи исследования:

1. Определить объём и структуру потребления сока

2. Выявить предпочтения потребителей по производителям и видам сока

3. определить факторы, определяющие выбор покупки сока

Используемая методология: беседа, интервью, анкетирование.

5.1 Анкетирование

Анкета опроса покупателей сока

1. Как часто вы покупаете сок?

А) каждый день

Б) редко

В) несколько раз в неделю

Г) 1 раз в неделю

2. Чем вы руководствуетесь при выборе сока?

А) вкус

Б) состав

В) цена

Г) упаковка

3. Как часто вы употребляете сок?

А) каждый день

Б) 2-4 раза в неделю

В) 1 раз в неделю

4. Сок, какого производителя вы предпочитаете?

А) иностранного

Б) отечественного

В) безразлично

5. Какую цену за 1 литр сока вы считаете приемлемой?

А) 30-50 руб.

Б) 50-120 руб.

В)120-200

Г) ниже 50

6. Какую цену 1 литра сока вы считаете заведомо низкой?

А) 30 руб.

Б) 25

В) 20

Г) 40

7. Какую цену за 1 литр сока вы считаете заведомо высокой?

А) 500 руб.

Б) 400

В) 300

Г)250

8. Сок, с каким сроком хранения вы предпочитаете?

А) ограниченного срока хранения

Б) длительного срока хранения

В) не имеет значения

9. Какой классификации сок вы предпочитаете?

А) восстановленный сок

Б) нектар

В) не имеет значения

10.Покупаете ли вы сок с содержанием сухого сока?

А) да

Б) нет

11. Какой вид сока вам больше нравится?

А) фруктовый

Б) овощной

В) ягодный

12.Сок, какой марки вы предпочитаете покупать?

А) ,,Rich,,

Б) Добрый

В) Фруктовый сад

13.Считаете ли вы сок полезным?

А) да

Б) нет

14.Какие качества вы в первую очередь выделяете в соке?

А) содержание витаминов и полезных веществ

Б) натуральность продукта

В) благоприятное воздействие на организм

Г) не важно.

15. В какой упаковке вы предпочитаете покупать сок?

А) пакет с крышкой

Б) пакет без крышки

В) пластиковая бутылка

Г) стеклянная бутылка

Д) другое

16. Где вы чаще всего покупаете сок ?

А) супермаркет

Б) сетевой магазин

В) рынок

Г) близко расположенный магазин

17. Как вы относитесь к новым маркам сока?

А) покупаю один и тот же привычный мне продукт

Б) покупаю новые продукты, люблю экспериментировать

18.Какие напитки вы употребляете вместо сока?

А) минеральная вода

Б) газированная вода

В) морс

Г) другое____________

19 .С помощью каких источников информации вы узнаёте о новых марках сока?

А) ТВ

Б) печатная реклама

В) реклама в точках продажи

20. Обращаете ли вы внимание на рекламу продукта?

А) да

Б) нет

21. Ваш пол:

А) М

Б) Ж

22. Ваш возраст:

А) 18-22

Б) 22-25

В) 25-30

Г) 30-35

Д) >35

23. Семейное положение:

А) не женат/ не замужем

Б) женат/замужем

В) в разводе

24. Профессиональная деятельность:

А) школьник/школьница

Б) студент/студентка

В)работающий(ая)

Г)пенсионер

25. Количество детей в семье:

А) 1

Б) 2

В) 3

Г) 4 и более

Д) нет

Проанализировав полученные данные, мы имеем следующие результаты:

1. Как часто вы покупаете сок?

Рис.



2. Чем вы руководствуетесь при выборе сока?

Рис.

3. Как часто вы употребляете сок?

Рис.

4. Сок, какого производителя вы предпочитаете?

Рис.



5. Какую цену за 1 литр сока вы считаете приемлемой?

Рис.

6. Какую цену 1 литра сока вы считаете заведомо низкой?

Рис.

7. Какую цену за 1 литр сока вы считаете заведомо высокой?

Рис.



8. Сок, с каким сроком хранения вы предпочитаете?

Рис.

9. Какой классификации сок вы предпочитаете?

Рис.

10. Покупаете ли вы сок с содержанием сухого сока?

Рис.



11. Какой вид сока вам больше нравится?

Рис.

12. Сок, какой марки вы предпочитаете покупать?

Рис.

13. Считаете ли вы сок полезным?

Рис.



14. Какие качества вы в первую очередь выделяете в соке?

Рис.

15. В какой упаковке предпочитаете покупать сок?

Рис.



16. Где Вы чаще всего покупаете сок?

Рис.

17. Как Вы относитесь к новым маркам сока?

Рис.

18. Какие напитки Вы употребляете вместо сока?

Рис.



19.Спомощью каких источников информации Вы узнаёте о новых марках сока?

Рис.

20. Обращаете ли вы внимание на рекламу продукта?

Рис.

21. Ваш пол?

Рис.



22. Ваш возраст?

Рис.

23. Семейное положение?

Рис.

24. Профессиональная деятельность?

Рис.



25. Количество детей в семье?

Рис.

Таблица. Полученные результаты отображены в таблице.

Респондент №	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вопрос №1	2	3	3	4	4	2	3	2	2	3
№2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
№3	3	1	1	2	1	2	1	1	2	2
№4	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2
№5	2	1	1	2	3	3	2	3	2	2
№6	1	2	2	2	1	3	3	1	3	3
№7	1	2	4	4	1	1	4	1	1	4
№8	1	2	1	1	1	2	3	3	1	1
№9	1	2	3	3	2	2	2	2	1	2
№10	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
№11	1	1	2	3	1	1	1	1	1	1
№12	1	2	2	1	3	3	3	3	3	1
№13	1	2	2	1	1	1	1	2	1	1
№14	1	4	1	2	2	1	2	1	1	2
№15	1	2	1	4	4	1	1	4	1	4
№16	1	2	1	1	2	2	2	1	3	2
№17	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1
№18	1	2	2	3	1	1	3	2	1	1
№19	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1
№20	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1
№21	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2
№22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
№23	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
№24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
№25	2	3	5	2	5	5	5	2	4	5



Из полученных данных можно сделать следующие выводы:

На первый вопрос ,, Как часто вы покупаете сок'' 40% респондентов ответили, что редко покупают сок, несколько раз в неделю сок покупают 40% респондентов и 20% респондентов покупают сок 1 раз в неделю.

На второй вопрос ,, Чем вы руководствуетесь при выборе сока» респонденты единогласно ответили, что руководствуются вкусом сока при его выборе, а не составом, ценой или упаковкой.

На третий вопрос ,, Как часто вы употребляете сок» опрашиваемые ответили следующим образом: 50% пьют сок каждый день, 40% 2-4 раза в неделю и 10% опрашиваемых пьют сок 1 раз в неделю.

На четвёртый вопрос,, Сок, какого производителя вы предпочитаете?» 70 % ответили , что им безразлично, иностранный или отечественный это производитель и 30% ответили , что предпочитают сок отечественного производителя.

На пятый вопрос,, Какую цену за 1 литр сока вы считаете приемлемой?» мы получили следующие результаты: 20% респондентов считают таковой ценой цену в 30-50 рублей, 50% : 50-120 рублей и 30% респондентов считают такой ценой 120-200 рублей.

На шестой вопрос,, Какую цену 1 литра сока вы считаете заведомо низкой?» ответили следующим образом: 30% респондентов считают цену в 30 рублей заведомо низкой и 25 рублей , оставшиеся 40 % считают низкой ценой за 1 литр сока 20 рублей.

На седьмой вопрос,, Какую цену за 1 литр сока вы считаете заведомо высокой?» 50% опрашиваемых отметили цену в 500 рублей, 10% за 400 рублей и 40% за 250 рублей, странно, что цену в 300 рублей никто не выделил , в то время как 40 % выделили цену в 250 рублей.

На восьмой вопрос ,, Сок, с каким сроком хранения вы предпочитаете?» 60% респондентов предпочитают сок с ограниченным сроком хранения, 20% с длительным сроком хранения и 20% ответили что для них это не имеет значения.

На девятый вопрос ,, Какой классификации сок вы предпочитаете?» 20% ответили что предпочитают восстановленный сок, 60% нектар и для 30% респондентов это не имеет значения.

На десятый вопрос,, Покупаете ли вы сок с содержанием сухого сока?» 10% опрашиваемых ответили ,,да» и 90% ответили ,,нет».

На одиннадцатый вопрос ,, Какой вид сока вам больше нравится?» фруктовый сок предпочитают 80% респондентов, овощной 10% и ягодный тоже 10%.

На двенадцатый вопрос,, Сок, какой марки вы предпочитаете покупать? За ,,Rich» проголосовало 30% опрашиваемых, за ,,Фруктовый сад» 20% и за ,,Сочную долину» 50% опрашиваемых.

На тринадцатый вопрос,, Считаете ли вы сок полезным?» 70% респондентов ответили что считают сок полезным и 30% опрашиваемых ответили, что таковым его не считают.

На четырнадцатый вопрос,, Какие качества вы в первую очередь выделяете в соке?» 50% опрашиваемых выделяют содержание витаминов и полезных веществ, 40% выделили натуральность продукта и 10% ответили на данный вопрос, что для них это не важно.

На пятнадцатый вопрос,, В какой упаковке предпочитаете покупать сок?» , были получены следующие результаты: сок в пакете с крышкой покупают 50% опрашиваемых, в пакете без крышки 10% опрашиваемых, в стеклянных упаковках покупают 40%.

На шестнадцатый вопрос,, Где Вы чаще всего покупаете сок?» в супермаркете покупают сок 60% опрашиваемых, в сетевых магазинах 50% и в близлежащем магазине покупают 10% опрашиваемых.

На семнадцатый вопрос ,, Как Вы относитесь к новым маркам сока?» респонденты ответили 50% на 50%.

На восемнадцатый вопрос,, Какие напитки Вы употребляете вместо сока?» респонденты ответили следующим образом: 50% выбрали минеральную воду, 30% газированную воду, морс 20%.

На девятнадцатый вопрос,, С помощью каких источников информации Вы узнаёте о новых марках сока?» 80% респондентов ответили, что узнают о рекламе из ТВ и 20% респондентов непосредственно в местах продажи товара.

На двадцатый вопрос,, Обращаете ли вы внимание на рекламу продукта?» ответили следующим образом: 60% обращают внимание на рекламу и 40% не обращают внимания на рекламу.

На двадцать первый вопрос,, Ваш пол?» ответили так: мужской 10% и женский 90%.

На двадцать второй вопрос,, Ваш возраст?» 100% опрашиваемых ответили 18-22.

На двадцать третий вопрос ,,Семейное положение» 100% опрашиваемых ответили не женат/не замужем.

На двадцать четвёртый вопрос ,,Профессиональная деятельность» ответили 100% -студет.

На двадцать пятый вопрос ,,Количество детей в семье» 30% респондентов ответили что у них в семье 2-ва ребёнка, 10% ответили что у них в семье 3-ри ребёнка, 10% ответили -4 и более и 50% ответили что в семье нет детей.

Следовательно, можно сделать следующий выводы: для студентов главную роль играет вкус продукта, они не склонны к конкретному производителю, импортному или отечественному, обращают внимание на рекламу по телевиденью, но она не сильно влияет на их выбор, предпочитают в основном фруктовые, восстановленные соки, цена которых не превышает , в среднем,50-60 рублей за 1 литр сока.

5.2 Фокус группа

Здравствуйте, меня зовут Щёголев Денис. Сегодня я хотел бы поговорить с Вами о соке. Только исключительно в целях маркетингового исследования рынка, чтобы узнать, что Вы думаете о нём, каковы Ваши впечатления.

Я выступаю, в данном случае, в качестве модератора, и моя задача состоит в том, чтобы побеседовать с Вами и задать необходимые вопросы. У меня нет личной заинтересованности в результатах исследования, поэтому я прошу Вас чувствовать себя свободно, быть как можно более открытыми, и искренне поделиться своими соображениями. Нас интересует мнение каждого из Вас.

Здесь не может быть правильных и неправильных ответов. Поэтому внимательно слушайте друг друга.

При беседе говорите всё, что вы думаете по обсуждаемому вопросу, всё что мы с Вами сегодня обсудим , будет носить конфиденциальный характер. Ваши ответы останутся анонимными, а использованы будут исключительно в целях настоящего исследования рынка.

Наша беседа будет записываться на аудио-и видео-носитель с тем, чтобы в дальнейшем мы имели возможность более подробно изучить материал и ничего не упустить при последующем анализе.

Теперь давайте познакомимся. Представьтесь пожалуйста( краткий рассказ о себе, своей семье, возраст, профессия, хобби и увлечения). ,,Сок», когда произносят это слово, что первое приходит в голову? С чем у вас ассоциируется слово ,,сок».

Нужен ли специальный повод для покупки сока? Объясните.

Вспомните ситуацию последнего потребления сока В какой обстановке? С кем? С чем вы его пили? В каком месте? Какой объём? В каком магазине вы обычно покупаете сок? Когда вы идёте в магазин, Вы уже знаете что купите сок или принимаете решение в самом магазине? Это импульсивная покупка? Какие соки Вам нравятся? Если бы вам предложили придумать новый сок, каким бы он был, с каким вкусом? Как вы относитесь к домашним сокам? Если бы перед вами стоял выбор: выпить домашний сок или покупной, какой бы вы выбрали? Большое спасибо за оказанную помощь в проведении моей фокус группы, до свидания.

Транскрипт:

Здравствуйте, меня зовут Щёголев Денис. Сегодня я хотел бы поговорить с Вами о соке. Только исключительно в целях маркетингового исследования рынка, чтобы узнать, что Вы думаете о нём, каковы Ваши впечатления.

Я выступаю, в данном случае, в качестве модератора, и моя задача состоит в том, чтобы побеседовать с Вами и задать необходимые вопросы. У меня нет личной заинтересованности в результатах исследования, поэтому я прошу Вас чувствовать себя свободно, быть как можно более открытыми, и искренне поделиться своими соображениями. Нас интересует мнение каждого из Вас.

Здесь не может быть правильных и неправильных ответов. Поэтому внимательно слушайте друг друга.

При беседе говорите всё, что вы думаете по обсуждаемому вопросу, всё что мы с Вами сегодня обсудим , будет носить конфиденциальный характер. Ваши ответы останутся анонимными, а использованы будут исключительно в целях настоящего исследования рынка.

Наша беседа будет записываться на аудио- и видео-носитель с тем, чтобы в дальнейшем мы имели возможность более подробно изучить материал и ничего не упустить при последующем анализе.

Теперь давайте познакомимся. Представьтесь пожалуйста( краткий рассказ о себе, своей семье, возраст, профессия, хобби и увлечения).

Шульц: я Шульц Мария. Учусь в КубГУ. Вот уже на втором курсе, на кафедре торгового дела и маркетинга, снимаю квартиру в Краснодаре, с подругой. Увлекаюсь танцами.

Иннухова: меня зовут Иннухова Оксана, я тоже учусь в КубГУ, живу в Краснодаре, живу в общежитии, увлекаюсь спортом, ну, у меня большая семья.

Синкевич: Здравствуйте, меня зовут Валерия, у меня есть сестра-близнец, а также мама,папа, собака…Учусь я в КубГУ на экономическом факультете, вместе со своей любимой сестрой (смех), увлекаюсь чтением книг и игрой на фортепьяно.

Саркисян: всем привет, меня зовут Мария, я учусь в КубГУ на экономическом факультете, у меня есть6 мама, папа, брат, собака. Я люблю волейбол.

Чавычалов: ПРИВЕТ ПРИВЕТ!!

Я: Макс, потише.

Чавычалов: Я Максим Чавычалов, увлекаюсь спортом…а , ну и учусь вместе с вами, тоже в КубГУ, у меня есть сестра и черепашка.

Я: ,,Сок» какие ассоциации приходят к вам в голову когда вы слышите это слово? Что вы себе представляете?

Шульц: ассоциируется со стаканом апельсинового сока, представляю апельсины и тёплые страны…

Иннухова: я согласна с Машей, вот…тоже представляю себе тёплые страны, Испанию…

Синкевич: а я представляю себе пляж, море…закат ну и тоже же стакан сока на красивом столике.

Саркисян: ой…я не могу так сразу ответить…наверное ассоциируется с семьёй, за столом.

Чавычалов: я хз что отвечать…ну наверное, фрукты, пиво, пляж.(смех)

Я: спасибо Макс( смех).

Я: Как часто вы покупаете сок?

Шульц: Довольно часто, почти каждые два дня.

Иннухова: я покупаю сок реже,в среднем два раза в неделю.

Синкевич: я очень часто пью сок, но лично я покупаю его редко, в основном сестра покупает, где-то раз в неделю

Саркисян: я покупаю сок где-то 3 раза в неделю.

Чавычалов: я покупаю сок где-то раз в неделю, я в основном пью газировку, продукты Coca-Cola.

Я: Вспомните ситуацию последнего потребления сока.В какой обстановке? С кем? С чем вы его пили?В каком месте? Какой объём?

Шульц: я пила сок дома, то есть на квартире…с бутербродами, одна…выпила два стакана.

Иннухова: я пила сок в общежитии, перед тем как идти на учёбу…пила просто сок, без ничего. Выпила 200 миллилитров сока.

Синкевич: я пила сок вчера вечером, выпила почти литр апельсинового сока, пила его с сестрой, в общежитии.

Чавычалов: я пил сок где-то два, или три, дня назад, в университете, выпил где-то 0,5 литра сока.

Я: В каком магазине вы обычно покупаете сок?Вы уже знаете что купите сок или принимаете решение в самом магазине? Это импульсивная покупка?

Шульц: В Табрисе, это запланированная покупка.

Иннухова: в продуктовом магазине, рядом с университетом, это запланированная упаковка.

Синкевич: в табрисе, и это запланированная покупка.

Саркисян: в магазине возле дома… скорее всего импульсивно.

Чавычалов: в основном в Пятёрочке, и это импульсивная покупка.

Я: Какие соки Вам нравятся?Если бы вам предложили придумать новый сок, каким бы он был, с каким вкусом? Как вы относитесь к домашним сокам? Если бы перед вами стоял выбор: выпить домашний сок или покупной, какой бы вы выбрали?

Шульц: Я люблю фруктовые соки, а насчёт сока…нового вкуса, может быть кокосовое молоко с какими-нибудь фруктами…К домашним сокам отношусь негативно, они мне не нравятся, я бы предпочла покупной сок домашнему.

Иннухова: а я очень люблю домашний сок, больше чем в пакетах, покупные, и считаю , что домашние полезнее. Мне нравятся персиковый и яблочный соки, а что касательно нового вкуса, я ничего не могу сказать… уже всё придумали.

Синкевич: я люблю ягодные соки, домашние мне тоже нравятся, но не так, как покупные, в пакетах. Насчёт новых вкусов мне тоже нечего сказать.

Чавычалов: я люблю покупные, фруктовые соки, к домашним никак не отношусь, наверное потому что я их не пробовал. Хотелось бы попробовать сок из малины или из киви.

Я: Большое спасибо за оказанную помощь в проведении моей фокус группы, до свидания.

По данной фокус-группе можно сделать следующие выводы:

1. Все опрашиваемые-студенты, живут в Краснодаре.

2. Большинство участников покупает сок часто, в среднем 3 раза в неделю, и это запланированная покупка.

3. Большинство относится позитивно к домашним сокам, но предпочитают покупные.

4. Почти все любят фруктовые соки, в основном апельсиновый и яблочный.

5. Ассоциируется сок с отдыхом.

5.3 Дегустация

Я проводил дегустацию 4.04.2013 в самом университете, в перерыве между парами. Для дегустации я выбрал 3 вида яблочного сока: Rich, Сочная долина и Фруктовый сад.

Сок был разлит на порции 50 мл. и того было 20 порций каждого сока.

В дегустации участвовало 10 человек, из них 4 парня и 16 девушек, возраст участвующих 19-21 год, все студенты КубГУ. Дегустация проходила в два этапа. Во время первого этапа все пробовали сок, не видя производителя, понравившийся сок отмечали галочкой на листике. Во время второго этапа все повторили выше упомянутую процедуру, но теперь они видели производителя, так же отметили понравившийся им сок. После этого были подсчитаны голоса, после чего можно было сделать вывод: мнение о соке не изменилось, влияние марки не заметно на данном продукте, повлиял только вкус сока. Дегустация проходила весело.

Выводы:

1. Больше всего голосов получил сок Фруктовый сад 50%.

1 На втором месте сок Сочная долина 30 %.

2 На третьем месте сок Rich.

3 Главным фактора выбора является вкус сока. Затем цвет, в последнюю очередь производитель.

Дневничковое исследование

В дневничком исследовании участвовало 8 человек, участникам было выдано по дневничку, где они должны указать, когда они потребляли или покупали сок, так же необходимо было отметить характер покупки.

Таблица. Дневник

День недели	Ситуация и характер покупки	Ситуация потребления
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Ситуация покупки:

1. Купил(ла) в ,,Магнит,,

2. Купил(ла) в ,,Табрис,,

3. Купил(ла) в гипермаркете

4. Купил(ла) в магазине возле дома

Характер покупки:

1. это была спонтанная покупка

2. это была запланированная покупка

3. купил несколько пакетов сока

4. купил один пакет сока

5. знал(ла) сразу какой сок куплю

6. долго выбира(ла) между производителем и разновидностью( фруктовый, овощной или ягодный)

Ситуация потребления:

1. выпил(ла) весь сок на завтрак

2. выпил(ла) сок в течении дня

3. выпил(ла) сок вечером

4. выпил(ла) за раз больше половины пакета

5. выпил(ла) за раз 1 или более стаканов сока

6. добавлял(ла) сок в алкогольные напитки

Анализ дневничков.

1. Ситуация покупки и потребления:

Таблица

	1	2	3	4	5	6	7	8	итого
Пон.	-	-	4/2	4/2	4/1,4,6	-	4/1	1	5
Втор.	4/2	2/2,4,6	-	2/1	-	-	-	4/2	4
Сред.	-	-	4/5	2/2	-	1/4 ,1	-	-	3
Четв.	-	-	4/5	1/3	1/2,4	-	3/3	2	5
Пятн.	4/2	-	-	4/4	-	-	-	1/4	3
Суб.	-	1/1,4,6	-	1/4	-	4/ 4,2	4/5	5/1	5
Воск.	-	-	4/5	3/3	-	-	-	-	2



Можно сделать следующий вывод: воскресенье является самым непопулярным в плане продаж. Самые популярные дни это понедельник, четверг и суббота.

Рис.

Таким образом, можно отметить, что продуктовые магазины, которые находятся рядом с домом, являются самыми посещаемыми. Следом идут Магнит, Табрис и последним следует гипермаркет.

Рис.



Можно проследить следующую закономерность: покупка сока, в большинстве случаев, является запланированной и за одну покупку приобретается один пакет сока, и в большинстве случаев покупатель знал, какой сок купит.

3 . Ситуация потребления.

Таблица

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пон.	3	3	-	5	1	5	-	-	4
Втор.	2	-	-	5	2	-	2	5	2
Сред.	-	5	2	5	3	2	-	5	2/5
Четв.	2	2/6	-	5/3	2	5	-	5	-
Пятн.	3	-	-	3	3	-	-	4	2
Суб.	3	4	4	-	1	-	5	-	-
Воскр.	-	-	-	-	5	2	5	5	-

Полученные данные можно представить в гистограмме:

Рис.

сок национальный рынок



Таким образом, можно сделать следующие выводы:

Большинство опрашиваемых выпивали весь пакет сока в течение дня, также много случаев, когда люди выпивали сок вечером и за раз больше половины.



6.Предложения по использованию полученных результатов

Проанализировав ассортиментный ряд негазированных безалкогольных напитков, в сегменте соков, я пришёл к выводу, что отечественные производители имеют преимущество перед иностранными производителями, потому что для большинства потребителей помимо вкуса, также остаётся важным, решающим фактором цена продукта, а цена иностранного производителя на порядок выше, чем у отечественного производителя. Потребители не перестают потреблять новые продукты, так что выход на рынок с новым продуктом имеет смысл, но необходимы немалые ресурсы, чтобы противостоять устоявшимся лидерам в данном сегменте товаров.

Уровень конкуренции высок, реклама на телевиденье дорогая, ну а как показало исследование, 20% респондентов обращают внимание на рекламу нового продукта в местах продажи, отсюда, я хочу сделать следующее предложение, для привлечения внимания новых потребителей, с учётом вывода нового вкуса или абсолютно нового товара на рынок данного сегмента. Он состоит в следующем, установить промо-упаковки сока, в которые вмонтирована лампочка, такие упаковки будут привлекать внимание потребителей, данная кампания по продвижению продукта обойдётся, не так уж много, 20 рублей на одну упаковку.

1. Размещено на Allbest.ru

...