Аналіз ринку снеків України, 2013

Размещено на http://www.allbest.ru/

Маркетингове дослідження ринку снеків та його основні характеристики

Ринок снекових виробів є одним з швидко зростаючих у світі, а отже привабливим для інвесторів.

До снекової продукції відносять натуральні, поживні сухі продукти, повністю готові до вживання, якими можна швидко перекусити в перерві між основними прийомами їжі. Наразі до даної категорії відносять: чіпси, сухарики, фісташки, арахіс, екструзійні продукти, морепродукти, пластівці, сухофрукти, попкорн та іншу подібну продукцію.

На сьогоднішній день основними представниками на cнековому ринку України є компанії: «Снек Експорт», «Захід», «Крафт Фудз Україна», Frito Lay, «Техноком», «Лігос». Дані компанії пропонують споживачам відомі бренди снекової продукції, широкий асортимент, використовують сучасне виробництво, яке знаходиться в Україні, гарантують стабільно високу якість продукту, мають представництва по всій Україні, співпрацюють з національними мережами, а також розгортають на ринку потужну маркетингову діяльність. У табл. 1 наведено основні торгові марки, які представлені на ринку снекової продукції України.

Таблиця 1. Снекова продукція,представлена на ринку України

Український ринок снекових виробів, який почав свій розвиток в кінці 1990-х років, почав досить швидко прогресувати. Спочатку динаміка зростання сегмента снеків вражала аналітиків - зростання досягало 200-300% на рік.

Це пояснювалося тим, що український ринок снеків був досить молодим і на початку розвитку напряму він був представлений здебільшого чіпсами і солоним арахісом.

Далі темпи зростання стали знижуватися і становили 25-30% у грошовому вираженні і 5-10% в натуральному. У зв'язку з кризою, українські споживачі стали знижувати споживання снеків, оскільки вони не вважаються основним продуктом харчування. Споживання могло бути ще меншим, якби не активна рекламна кампанія виробників снекової продукції. На рис. 1 відображена структура ринку снекової продукції у грошовому вираженні у відсотках у 2007-2010 роках.

У 2010 р. продажі снеків в Україні збільшилися більш ніж на 60% порівняно з 2009 р. У 2011 р. продажі залишалися на тому ж рівні, що і в 2010 р., проте вже в 2012 р. знову спостерігалося скорочення продажів на 30% порівняно з попереднім роком.

Самою ємною категорією снекової продукції в продажах (у грошовому вираженні) є картопляні чіпси з часткою близько 30%, на другому місці - сухарики, і на третьому місці - всі горіхи. Загалом, за 2013 рік імпорт картопляних чіпсів і снеків склав майже 8 тис.тонн, в чому сягнули максимуму за всі роки незалежності. На думку експертів «АПК-Інформ: овочі та фрукти», така тенденція викликана зростанням споживання снекової продукції в Україні при порівняно низькому рівні конкуренції серед місцевих виробників.

Фактично єдиним великим виробником чіпсів в країні залишається компанія «Крафт-Фудз Україна», яка в 2013 році виробила близько 13,5 тис. тонн снеків завдяки розширенню потужностей своєї фабрики у Вишгороді. Проте прогнози компанії «Крафт Фудз Україна» на 2014 рік не такі позитивні: «У липні-серпні 2013 ми прогнозували, що зростання ринку в 2014 році в тих категоріях, в яких ми працюємо, складе 3-4%. Враховуючи ту ситуацію, яка склалася в останні кілька місяців, ми переглянули наші плани. Зростання якщо і буде, то не більше 1-2%. Окремі категорії можуть показати навіть падіння. Причини все ті ж - погіршення економічної ситуації і невпевненість споживачів у завтрашньому дні».

Проте Україна продовжує нарощувати як імпорт чіпсів, так і обсяги експорту цієї продукції. За дослідженням аналітиків видання, зовнішньоторговельний баланс по чіпсам та картопляним снекам в 2013 році був позитивним, як і в попередні роки.

Однією з найбільш цікавих тенденцій ринку чіпсів 2013 стало різке зростання обсягів імпорту продукції з Росії, яка наростила поставки майже в 16 разів. При цьому обсяги поставок з Польщі залишалися порівняно стабільними і як і раніше перевищували обсяги імпорту з Росії.

Сухарики та насіння займають друге за популярністю місце серед снекових продуктів споживання і їх продаж щороку зростає. Це пов'язано з тим, що вони найменше схильні фактору сезонності, а також через їх низьку вартість. Відзначимо, що найбільш успішним на ринку солоних снеків в останні кілька років був сегмент саме насіння, який виріс в грошовому вираженні з 4% в 2007 році до 21% у першому кварталі 2010 року (за даними корпорації SIGROUP). У цьому сегменті ринку відзначається стабільно високий зростання споживання, а вже виробників стільки - не злічити, від великих гравців ринку до невеликих фермерських господарств, які займаються вирощуванням соняшнику.

Наразі слід зазначити, що популярний в Європі тренд споживання здорових снеків поки ще погано «приживається» в Україні. Результати дослідження, проведеного агентством Defense (Дефанс, Харків) показали, що тільки 1% харків'ян при виборі продуктів здорового харчування зупиниться на злакових батончиках або продуктах, в складі яких превалюють сушені фрукти і горіхи. В силу своєї дорожнечі, для 40% городян покупки корисних продуктів залишаються рідкісними або зовсім недоступними.

«В ході опитування ми не виявили бренду, який би у свідомості споживача асоціювався зі здоровими снеками. Можна сказати, що дана ніша вільна і готова для входу сильного гравця. Разом з тим, звичку споживання здорових снеків виробникам таких продуктів доведеться ще формувати» - зазначила Я.Чумак, керуючий партнер агентства Defense.

Сировину для виготовлення снекових виробів компанії закуповують як в Україні, так і закордоном. Зазвичай арахіс завозять із Китаю, фісташки - з Ірану, а морепродукти та насіння соняшнику купують відповідно в Одесі, Полтаві та Кіровограді. Через ріст курсу валют імпортна сировина подорожчала на 60%. Відповідно ціни на готову продукцію виросли на 35-40%.

Також учасники ринку зазначають, що на зростання цін вплинула зміна умов розмитнення і збільшення тарифів. Компанії були змушені переглянути свій асортимент. Так, ТМ «Захід» стала виробляти більше продукції в середньому і низькому цінових сегментах. В свою чергу продажі продукції преміум сегмента знижуються, що говорить про те, що українці не бажають платити великі гроші за снеки. Також спостерігається тенденція до збільшення продажів економ-упаковок: упаковки великого обсягу по відносно недорогою ціною. Саме тому майже всі виробники збільшили випуск продукції економ і середньоцінового сегментів.

Споживання снеків в Україні як і раніше залишається на низькому рівні. Так, середньостатистичний українець з'їдає близько 0,5 кг снеків в рік, коли в Північній Америці щорічне споживання снеків на рівні 11 кг, в Японії - 5 кг, в Західній Європі - 3,6 кг.

Дослідження основних гравців на ринку снекової продукції показало, що на сьогоднішній день основними представниками в Україні є компанії: «Снек Експорт», «Захід», «Крафт Фудз Україна», Frito Lay, «Техноком». На українському ринку снеків близько 90% всієї продукції - вітчизняного виробництва, і близько 10% - імпортного.

Виробники снекової продукції конкурують між собою за допомогою розширення асортиментної лінійки, нестандартних методів просування і різних маркетингових заходів. Наприклад, крім традиційних картопляних чіпсів компанія «Крафт Фудз Україна» виробляє також і кукурудзяні - «Patos».

Компанія «Техноком» випускає рисові чіпси «Бім-Бім», які привертають увагу споживача, адже ні в Україні, ні у будь-якій іншій країні СНД подібний продукт ще не вироблявся.

Не дивлячись на зменшення обсягів продажу, виробники не скорочували маркетингові і рекламні бюджети. Акцент в рекламах зміщувався, в основному, на дешеві снеки. Компанії, представлені на ринку снеків, виділяють молодь як основну цільову аудиторію своєї продукції і не відмовлялися від агресивної маркетингової політики навіть в кризовий період. снек ринок ураїна сировина

Наразі слід зазначити, що популярний в Європі тренд споживання здорових снеків поки ще погано «приживається» в Україні. Результати дослідження, реалізованого агентством Defense (Дефанс, Харків) показали, що тільки 1% харків'ян при виборі продуктів здорового харчування зупиниться на злакових батончиках або продуктах, в складі яких превалюють сушені фрукти і горіхи. В силу своєї дорожнечі, для 40% городян покупки корисних продуктів залишаються рідкісними або зовсім недоступними.

«В ході опитування ми не виявили бренду, який би у свідомості споживача асоціювався зі здоровими снеками. Можна сказати, що дана ніша вільна і готова для входу сильного гравця. Разом з тим, звичку споживання здорових снеків виробникам таких продуктів доведеться ще формувати» - зазначила Я.Чумак, керуючий партнер агентства Defense.

Незважаючи на те, що снекова продукція завоювала український ринок не так давно, простежуються деякі закономірності і аналогії з положенням справ в країнах, де снекова промисловість досягла грандіозних масштабів. Наприклад, в Америці, де за тривалий період часу сформувався дуже великий ринок продажів, простежується жорстка конкуренція, в результаті якої відбувається активне просування снекової продукції. Теж відбувається і в Україні: окремі виробники снеків нарощують потужності для ведення боротьби за споживача, просуваючи нові види якісної продукції за доступною ціною. На ринку з'являються корисні натуральні снеки, приготовані зі злакових культур, овочів і горіхів, які підходять для дорослих і дітей.

Стосовно тенденції ринку солоних снеків, то її визначити не складно. Зменшилося споживання дорогих видів снеків (фісташка, морепродукти), при цьому відзначається стабільний попит на дешеві снеки (насіння, сухарики, арахіс, пластинчасті чіпси). Горішки преміумсегмента залишаються перспективними для великих гравців. Щоб активізувати попит, виробники зменшують формат упаковки і намагаються зберегти більш доступні ціни, в тому числі і за рахунок зниження власної рентабельності. Відокремлено розвивається ринок натуральних чіпсів. Незважаючи на зниження їх споживання, сегмент залишається найбільш вагомим на ринку солоних снеків в натуральному вираженні і стабільним - в грошовому. Ну а оскільки снеки є продуктом імпульсивної покупки, то їх виробникам в обов'язковому порядку доводиться регулярно проводити масштабні промо та рекламні акції для комунікації зі споживачем і стимулювання його до імпульсивних покупок.

Список використано літератури

1. Заєць В. Перспективи розвитку харчової галузі в Україні [Електронний ресурс] / В. Заєць. - Pежим доступу: http://ibcontacts.com.ua/perspectyvy_rozvytku/

2. Попова О. Хрустная история /O. Попова// Бизнес-2010 -№24 (907)- с. 5

3. Скидан О. Продовольча сфера України в умовах глоболізаційних викликів/ О. Скидан //Економіка України. - 2009. - №11. - С. 53-64.

4. Усатенко Н. Система простежуванності, як запорука безпечності харчових продуктів//Харчова і переробна промисловість. -2010. -№2. - с. 10-11

5. Шубина Г. Рынок соленых снэков [Електронний ресурс] / Г. Шубина. - Режим доступу: http://www.meatbusiness.ua/article.php?p=661&j=1

6. http://www.meatbusiness.ua/article.php?p=661&j=1

7. http://www.istmira.com/drugoe-razlichnye-temy/4540-chto-takoe-sneki.html

8. http://www.znaytovar.ru/new344.html

9. http://melcom.zp.ua/rinok-snekiv-ukraini-pislya-krizi-2008-roku.htm

Размещено на Allbest.ru