3. Предметная - между аналогичными товарами разных фирм (спортивная одежда, шампунь от перхоти разных фирм; водка «Русская» двух производителей).

По ряду товаров потребитель не получает информацию о такой группе свойств, как надежность. Стремясь восполнить дефицит сведений, он опирается на репутацию изготовителя.

Краткая характеристика параметров:

1) Параметры назначения характеризуют область применения товара и функции, которые он предназначен выполнять.

По этим параметрам судят о содержании полезного эффекта, достигаемого с помощью применения данного товара в конкретных условиях потребления.

Параметры назначения в свою очередь делятся на:

· классификационные параметры, которые характеризуют принадлежность товара к определенному классу. Эти параметры используются для оценки только на этапе выбора области применения товаров-конкурентов;

· параметры технической эффективности, которые характеризуют прогрессивность технических решений, используемых при разработке и изготовлении продукции;

· конструктивные параметры, которые характеризуют основные проектно-конструкторские решения, использованные при разработке и производстве товара.

2) Эргономические параметры характеризуют товар с точки зрения его соответствия свойствам человеческого организма при выполнении трудовых операций или потреблении;

3) Эстетические параметры характеризуют информационную выразительность (рациональная форма, целостная композиция, совершенство производственного исполнения, стабильность товарного вида). Эстетические параметры моделируют внешнее восприятие продукции и отражают ее внешние свойства, являющиеся для потребителей наиболее важными;

4) Нормативные параметры характеризуют свойства товара, регламентирующиеся обязательными нормами, стандартами и законодательством.

Окончательное решение по выбору номенклатуры параметров, для оценки конкурентоспособности, принимается экспертной комиссией с учетом конкретных условий использования этой продукции и целей оценки.

Схема изучения конкурентоспособности представлена ниже.

К группе экономических параметров относятся полные затраты потребителя (цена потребления) по приобретению и потреблению продукции, а также условия ее приобретения и использования на конкретном рынке.

Полные затраты потребителя в общем случае состоят из единовременных и текущих затрат.

3. Макроэкономические и микроэкономические факторы конкурентоспособности товара

По сфере действия различают макроэкономические и микроэкономические факторы.

Первые действуют на уровне государств и отраслей страны, вторые - на уровне предприятий, конкретных товаров и услуг.

Основные (природные) факторы - это природные ресурсы, климатические условия, географическое положение страны, неквалифицированная и полуквалифицированная рабочая сила.

Они «достаются» стране даром и значительную роль играют в ненаукоемком производстве: добывающей промышленности, отраслях, связанных с сельским хозяйством и др.

Развитые факторы являются часто результатом интеллектуальной деятельности - организация научных центров производства и формирование высокообразованных кадров, хорошо развитая инфраструктура обмена информацией.

Для создания этих факторов требуются значительные и зачастую продолжительные вложения капитала и человеческих усилий.

По специализации различают общие факторы, действующие в широком спектре отраслей: сеть автомобильных и железнодорожных дорог, персонал с высшим образованием.

Специализированные факторы - это факторы, применяемые в ограниченном числе отраслей или даже в одной-единственной (персонал с узкой специализацией (кадры модельеров Франции), инфраструктура специфического типа и др.)

Содержание факторов, исходя из их социально-экономической природы:

- трудовые ресурсы (количество, квалификация, стоимость рабочей силы, продолжительность рабочего времени, трудовая этика)

- физические ресурсы (количество, качество, доступность и стоимость полезных земельных участков, воды, полезных ископаемых, лесных ресурсов, источников гидроэлектроэнергии, рыболовных угодий, климатические условия, расположение относительно других стран)

- ресурс знаний (сумма научной, технической и рыночной информации, имеющейся в стране)

- денежные ресурсы (количество и стоимость капитала, который может быть задействован для финансирования промышленности)

- инфраструктура (качество инфраструктуры и плата за пользование ею, влияющие на характер конкуренции (транспортная система, система связи, почтовые услуги, перевод платежей или средств из банка в банк, система здравоохранения, жилой фонд, учреждения культуры и т.д.)

Выгодное положение фирмы в части ресурсов и инфраструктуры, благоприятная конкурентная среда, определяемая макроэкономическими факторами, еще не гарантируют ее успеха в конкуренции.

Перечисленные условия необходимы, но не достаточны для достижения конкурентных преимуществ.

Очень важно успешно провести «процессы жизненного цикла», определяемые микрофакторами, которые делятся на:

- производственные

- рыночные (маркетинг)

- сбытовые

- сервисные.

К производственным следует отнести следующие факторы:

- формирующие качество продукции;

- формирующие цену продукции;

- управляющие.

Сбытовые и сервисные факторы действуют на отдельных этапах товародвижения.

Их влияние нужно учитывать изготовителям и посредникам - субъектам канала распределения, осуществляющим продвижение товара от изготовителя к конечному потребителю.

Сбытовые факторы непосредственно влияют на конкурентоспособность услуги и опосредствованно, через сервисные факторы, - на конкурентоспособность товаров.

В реализации сбытовых факторов большую роль играет «подкрепление товара» - материальные и нематериальные средства, предназначенные для стимулирования сбыта товара, путем предоставления и (или) разъяснения определенных выгод.

В зависимости от применяемых средств и характера выгоды различают экономическое, организационное и информационное подкрепление.

Маркетинговая фирма «А.С. Нильсен» (США) предложила три сбытовых фактора:

1) увязка новой продукции с ассортиментом выпускаемой продукции;

2) создание разветвленной дилерской сети;

3) рекламное обеспечение.

Указанный перечень следует дополнить еще некоторыми факторами:

1) форма расчета с поставщиком (наличный и безналичный расчет)

2) транспортабельностью товара (способы и средства транспортирования продукции и ее сохраняемость)

3) надежностью поставки, а также серьезным сбытовым фактором, существенно влияющим на цену, является звенность движения.

Сервисные факторы действуют на стадии обращения и учитываются в деятельности как организаций-изготовителей, оказывающих сервисные услуги, так и предприятий сферы бытовых услуг.

В формировании конкурентоспособности товаров большую роль играют услуги организаций розничной торговли. Они оказываются на этапах предпродажного и послепродажного обслуживания.

К факторам, действующим на стадии предпродажного обслуживания, относятся:

- условия приобретения товара и форма его оплаты;

- демонстрация сложнотехнического товара в действии и предостваление покупателю возможности продегустировать пищевой продукт;

- подбор товара исходя из индивидуальных особенностей покупателя.

На стадии послепродажного обслуживания в качестве факторов конкурентоспособности выступают наличие и качество следующих услуг:

- упаковка, доставка и установка (монтаж) купленных товаров;

- организация технического обслуживания в гарантийный и послегарантийный периоды.

Важным фактором на этапах пред- и послепродажного обслуживания является культура обслуживания.

Итак, основным субъектом управления качеством и конкурентоспособностью товара на стадии эксплуатации является непосредственно потребитель.

Изготовители, продавцы, сервисные организации помогают ему в грамотном использовании товара и тем самым укрепляют имидж фирмы и данного товара.

Необходимо отметить, что сбытовые и сервисные факторы как услуги тесно корреспондируют между собой, так как преследуют одни и те же цели: обеспечение надлежащего качества товаров; доступность его для потребителя по цене и другим параметрам; обеспечение рационального ассортимента, то есть ассортимента, соответствующего спросу различных категорий покупателей по разным параметрам.

4. Техническое регулирование как фактор конкурентоспособности товаров

На современном этапе изготовитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять репутацию торговой марки, выйти на рынок и победить в конкурентной борьбе, заинтересованы:

* в выполнении обязательных требований к качеству продукции, устанавливаемых в техническом законодательстве;

* выполнении рекомендуемых требований стандартов к качеству продукции;

* подтверждении соответствия обязательным и рекомендуемым требованиям к качеству продукции и системам качества организации через сертификаты и декларации соответствия.

Перечисленные выше документы -- техническое законодательство, стандарты, сертификаты (декларации) соответствия -- являются результатом деятельности, именуемой техническим регулированием. Товар отвечает требованиям рынка в том случае, если он способен преодолеть на своем пути различного рода барьеры, и прежде всего тарифные (таможенные пошлины, квоты) и технические (нетарифные). Под техническим барьером понимаются различия в требованиях международных и национальных стандартов, приводящие к дополнительным по сравнению с обычной коммерческой практикой затратам средств и (или) времени для продвижения товаров на соответствующий рынок.

Приведенные ниже примеры технических барьеров свидетельствуют о помехах в торговом сотрудничестве России с западными партнерами.

Так, в начале 2003 г. в Нью-Йорке была отозвана из торговых точек партия российского молока «Можайское» и «Милая Мила», так как в продуктах был обнаружен сульфона-мид -- вещество, потенциально способное вызвать у человека аллергическую реакцию. Причина заключалась в различии требований международных и национальных стандартов. Хотя российские ГОСТы на пищевые продукты в целом более жесткие, но тест на сульфонамид ими не был предусмотрен. В связи с этим инцидентом были проведены переговоры о закупке соответствующего испытательного оборудования.

Приведенный пример свидетельствует о естественном барьере, возникшем, как уже отмечалось, из-за различия зарубежного и национального стандартов. Но можно говорить и об искусственно созданных технических барьерах для России как страны, не являющейся членом ВТО.

Так, поставленные в свое время на рынок Швеции и Швейцарии отечественные автомобили были выполнены с учетом требований такой международной организации, как ЕЭК ООН.

Однако импортеры вышли за рамки требований: в Швеции были предъявлены более жесткие требования по токсичности выхлопных газов; в Швейцарии установили норму по уровню шума 77 дБ, в то время как по нормам ЕЭК ООН допускается до 80 дБ. Холодильники «Минск», «Бирюса» прошли сертификацию во Франции, Германии и Голландии, но не были допущены на рынки Скандинавских стран несмотря на то, что результаты сертификации в указанных государствах распространяются на всех членов ЕС.

Описанные меры способствовали временному сокращению экспорта товаров в страны ЕС и созданию привилегированного положения для местных производителей.

Существование и значимость барьеров определяются политикой государств, в частности устанавливаемой ими системой технического регулирования. Как указывалось в гл. 3, условием вступления России в ВТО является выполнение требований Соглашения по техническим барьерам в торговле, принятого этой международной организацией. Действующий в России ФЗ о техническом регулировании играет решающую роль в реализации нашей страной указанного Соглашения. По мнению специалистов, техническое регулирование позволит обеспечить значительно больший прирост ВВП, чем все тарифное регулирование.

Техническое регулирование -- это правовое регулирование в трех областях:

* техническом законодательстве;

* стандартизации;

* оценке соответствия.

Техническое законодательство -- это свод федеральных законов, определяющих обязательные требования к продукции и процессам ее жизненного цикла (ЖЦ) -- производству, хранению, перевозке, реализации, эксплуатации и утилизации.

Безопасность -- главный приоритет технического законодательства. Как уже отмечалось выше, согласно ФЗ о техническом регулировании основным (а в перспективе единственным) носителем требований безопасности являются технические регламенты. Поскольку они будут приниматься на потенциально опасные объекты в течение определенного отрезка времени (вероятно, 10--15 лет), то в этот переходный период носителями обязательных требований будут также ранее принятые национальные стандарты с обязательными требованиями.

Технический регламент принимается, как правило, федеральным законом. Предусмотрено два вида регламентов:

* общие технические (ОТР);

* специальные технические (СТР).

Общие технические регламенты задают базовые требования для всех объектов технического регулирования. Их примерами являются такие требования, как «Безопасность машин и оборудования», «Пожарная безопасность» и др.

Специальные технические регламенты устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции и процессам ее ЖЦ, степень риска причинения вреда которыми выше, чем учтенная в ОТР. Соответствие товара техническому закону и обязательным требованиям национального стандарта является условием его допуска на внутренний и внешний рынки.

Например, конкретный пищевой продукт, поступающий на внутренний рынок, должен соответствовать ФЗ о качестве пищевых продуктов и национальному стандарту, содержащему обязательные требования (если на данный момент не вступил на этот товар технический регламент).

Если отечественный пищевой продукт предназначен для американского рынка, то он должен соответствовать закону США «Об окружающей среде и санитарном благополучии в США» и американскому стандарту АБТМ, и др. Российская продукция, выходящая на рынок стран ЕС, должна отвечать требованиям распространяющихся на нее европейских директив (аналога российских технических регламентов) и в ряде случаев евростандартов, если последние конкретизируют требования соответствующей директивы.

5. Методы оценки конкурентоспособности товаров. Конкурсы как инструменты установления конкурентоспособности товаров

При изучении рынка необходимо выявить:

ь специализацию рынка;

ь географическое положение;

ь емкость рынка;

ь возможную долю предприятия на нем;

ь товарные и фирменные структуры на рынке;

ь остроту конкуренции.

При изучении конкурентов необходимо определить:

ь кто является основными конкурентами, владеющими большей долей рынка;

ь торговые марки (знаки) товаров конкурентов;

ь особенности товаров-конкурентов;

ь формы и методы сбытовой деятельности;

ь как формируется спрос;

ь методы стимулирования сбыта;

ь организация рекламной работы фирм-конкурентов.

Изучение потребностей потенциальных покупателей предусматривает определение:

ь возможных покупателей с учетом сегментации рынка;

ь побудительных мотивов покупки товара данного вида;

ь факторов формирования покупательских предпочтений;

ь неудовлетворенных потребностей товарами данного вида.

Для выбора оптимальной стратегии, направленной на создание дополнительных конкурентных преимуществ и развитие уже имеющихся, фирмы зачастую пытаются получить количественную оценку конкурентоспособности товара. Для этой цели существует несколько способов. Самым распространенным методом оценки конкурентоспособности конкретного товара является метод экспертных оценок.

Для его применения рисуется специальная таблица, в которую заносятся полученные сведения. Пример такой таблицы представлен в таблице

5.1 Оценка конкурентоспособности товара

конкурентоспособность международный имидж качество

Показатели данной таблицы могут быть расширены в зависимости от вида товара и его основных функций. Для исследуемых товаров по каждому параметру ставится оценка, а потом вычисляется общий балл. На основании полученных данных делается вывод о том, какой товар обладает наибольшей конкурентоспособностью, у каких товаров есть ключевые преимущества и какие характеристики оставляют желать лучшего. В зависимости от полученных сведений разрабатывается стратегия увеличения конкурентоспособности, результаты которой оцениваются по такому же методу. Для получения более объективных данных рекомендуется учитывать мнения нескольких экспертов. Другим методом количественной оценки конкурентоспособности является расчет показателя конкурентоспособности продукции путем деления количественной оценки качества на сумму всех затрат на приобретение продукции. Данная формула предлагает лишь общее представление о конкурентоспособности и подчеркивает то, что наибольший спрос заслуживают товары с самым высоким качеством и самой низкой ценой. Также для расчета конкурентоспособности товара можно использовать базовый образец и сравнивать оцениваемый товар по ведущим характеристикам с ним.

5.2 Исследование конкурентоспособности фирмы

1. Главные факторы конкурентоспособности реализуемых товаров - ассортимент товаров (разнообразие потребительских свойств предлагаемых товаров), уровень качества, привлекательные стороны упаковки, удобство фасовки, практика относительно наименований, торговых марок.

2. Рыночная цена с учетом скидок и наценок.

3. Финансы (собственные и привлеченные со стороны); структура издержек.

4. Имидж фирмы, ее репутация.

5. Степень универсальности бизнеса, разнообразие номенклатуры продуктов.

6. Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса.

7. Число сотрудников, оснащенность предметами и средствами труда - эффективность их использования.

8. Частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет.

9. Уровень сервиса.

10. Уровень стимулирования сбыта.

11. Уровень рекламной деятельности.

12. Эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товародвижения (сбыт через местную торговую сеть или собственную; используемые виды транспорта и складов; объем товарных запасов).

13. Политика фирмы во внешней предпринимательской среде, характеризующая способность фирмы управлять в позитивном плане своими отношениями с государственными и местными властями, прессой, населением.

По каждой оси для отображения уровня значений каждого из исследуемых факторов (в многоугольнике оценка проводилась по 8 факторам) используется определенный масштаб измерений (обычно в баллах).

5.3 Конкурентоспособность товара и фирмы

Уровень конкурентоспособности товара можно оценивать по параметрам:

- технические: функциональные, эргономические, эстетические, качество

- нормативные - патентная чистота изделия, соответствие стандартам и нормам

- экономические - цена потребления.

Цп = Цр(товара на рынке) + Цт (на транспортировку) + Цно (расходы на наладку, обслуживание и ремонт) + Цэ (энергопотребление) + Цс (стоимость страховки) + Цн (оплата налогов, таможенных сборов) + Цу (стоимость утилизации

Оценка возможностей фирмы позволяет построить многоугольник конкурентоспособности. Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для разных фирм, легко провести анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам. Очевидно, что возможно построение многоугольника конкурентоспособности также для продуктов-конкурентов и маркетинговой деятельности фирм-конкурентов в целом.

Недостатком такого подхода является отсутствие прогнозной информации относительно того, в какой мере та или иная фирма-конкурент в состоянии улучшить свою деятельность.

Оценки приведенных выше факторов позволяют перейти к анализу отдельных направлений бизнеса и продуктового портфеля фирм-конкурентов по методу матрицы.

На основе анализа полученных оценок выявляются сильные и слабые стороны конкурентной борьбы по всем изученным направлениям конкурентоспособности. Далее разрабатываются мероприятия по закреплению сильных сторон и ликвидации слабых мест. Иногда определяется интегральный показатель конкурентоспособности.

Остро стоит проблема сбора информации о конкурентах. Эта проблема для разных отраслей и видов деятельности решается с разной степенью сложности.

Так, для предприятий, входящих в состав отраслей, тяготеющих к монополистическим или олигополистическим структурам, легче получать информацию из вторичных источников (объемы и ассортимент выпускаемой продукции, цены, объем продаж на разных рынках и т.д.).

Для других предприятий, использование первичной информации, собираемой от потребителей, посредников и из других источников. Особенно сложно это делать фирмам, предоставляющим немассовые услуги специфического характера, например, по установке специального оборудования (системы безопасности, компьютерные сети и т.п.).

Клиент в подобных случаях очень неохотно предоставляет информацию об услугах фирм-конкурентов.

В любом случае велика роль неформальных методов сбора данных, осуществляемого, зачастую, путем проведения технической, коммерческой, маркетинговой разведки.

Потребитель приобретает тот товар, который наиболее полно удовлетворяет его потребности. Оценка конкурентоспособности товара включает следующие этапы:

Каждый конкурент рассматривается по отдельности, а затем составляется сводка, из которой можно определить ключевые факторы успеха каждой стратегии и выявить слабые их стороны, без знания которых невозможно завоевать сколько-нибудь заметную долю данного рынка.

Сравнительная характеристика мяса птицы отечественного и импортного производства (в %).

5.4 Качество требует признания

Во всем мире качество уже давно стало ключевым фактором достижения конкурентных преимуществ. Причем это не только качество продуктов и услуг, но в первую очередь качество бизнес-процессов и системы управления организации.

Награды за качество и достижение превосходства в бизнесе приносят признание лучшим организациям и являются важным элементом в стратегиях совершенствования, повышения производительности и конкурентоспособности как на микро-, так и на макроэкономическом уровне. Сегодня можно выделить несколько направлений, по которым учреждаются награды в области качества.

Во-первых, это признание лучших продуктов. Победители таких премий, как «Сто лучших товаров России», «Народная марка», «Товар года», производят высококачественные товары, обладающие лучшими потребительскими свойствами, лидируют на рынках по объему продаж и в рейтингах брэндов.

Во-вторых, это индивидуальные премии за вклад в развитие движения качества. Среди наиболее уважаемых в мире: премия Акайо (Akao Prize), премии Американского общества качества, персональная премия Деминга.

В-третьих, награды для компаний за построение лучших систем управления, за качественно организованный бизнес-процесс, позволяющий компании совершенствовать деятельность и обеспечивать свою конкурентоспособность. Национальные премии в области качества предоставляют механизм, использование которого помогает компаниям понять и принять философию качества.

В истории национальных наград за качество ключевую роль играют три широко известные и признанные во всем мире премии: премия Деминга -- японская награда за успешную разработку и применение методов управления качеством в масштабах всей компании; национальная премия качества Малколма Болдриджа, критерии которой сформировали философию не только американского, но и мирового бизнеса последних лет; Европейская премия качества, являющая собой образец взаимовыгодного сотрудничества организаций Европы под эгидой Европейского фонда управления качеством.

Успех премий выражается в улучшении показателей деятельности и повышении конкурентоспособности компаний в странах, где проводятся конкурсы качества. Этот факт привлек особое внимание к премиям со стороны бизнес-сообщества. Во многих странах были учреждены собственные программы качества на базе ведущих мировых премий. В России это премия Правительства Российской Федерации в области качества, построенная на базе Европейской премии качества.

6. Организационные основы конкурсов качества

Премии качества инициируются преимущественно на государственном уровне и поэтому носят статус национальных. Методическое и организационно-техническое обеспечение конкурсов возлагается на правительственные или близкие к правительственным организации. Для проведения экспертной оценки конкурсантов привлекаются представители государственного управления, бизнеса и науки.

Организаторы конкурсов качества присуждают премии в различных номинациях: для крупных промышленных предприятий, малых и средних компаний, отдельных бизнес-единиц, сервисных организаций и организаций некоммерческого сектора, отдельно для сферы образования и здравоохранения, для государственных учреждений.

Структура конкурсов на соискание премий качества приблизительно одинакова и включает следующие основные этапы:

(1) подготовку отчета о деятельности компании и ее достижениях в области улучшения качества;

(2) анализ и оценку отчетов экспертами премии качества;

(3) определение лучших компаний по итогам оценки отчетов;

(4) обследование и оценку лучших компаний на местах;

(5) определение победителей конкурса;

(6) оглашение результатов и награждение победителей.

Эксперты премий оценивают, во-первых, используемые конкурсантом подходы, методы.

Во-вторых, как эти подходы внедряются. И наконец, как заявленные инициативы влияют на получаемые результаты.

Так, эксперты Российской премии качества рассматривают отчеты по самооценке, руководствуясь следующими показателями: совершенство подхода, полнота подхода, оценка и пересмотр подхода, достижения и полнота охвата. Один из важнейших элементов оценочного процесса, благодаря которому многие организации принимают решение об участии в конкурсе, -- экспертное заключение.

Это независимый отчет, в котором оценивается текущее состояние компании, анализируются достигнутые результаты, указываются области, где необходимы первоочередные улучшения, даются рекомендации по совершенствованию деятельности.

Кроме того, экспертное заключение содержит балльную оценку по каждой категории, которая позволит конкурсанту сопоставить свой уровень с эталонным и с уровнем победителей, а также проследить динамику улучшений относительно прошлых показателей.

Далее рассмотрим известные мировые премии в области качества, модели которых широко используются как инструменты повышения конкурентоспособности:

премия Деминга -- престижная награда для организаций, исповедующих принципы всеобщего управления на основе качества (Total Quality Management -- TQM), успешно разрабатывающих и применяющих методы контроля и управления качеством;

премия Болдриджа, критерии которой сформировали философию мирового бизнеса последних лет;

Европейская премия качества, являющая собой образец взаимовыгодного сотрудничества организаций Европы под эгидой Европейского фонда управления качеством;

Японская премия качества как один из ярких примеров применения критериев Болдриджа для разработки национальной программы качества и вовлечения большого числа компаний в процесс совершенствования на основе самооценки;

Российская премия качества, учрежденная Правительством РФ с целью повысить конкурентоспособность российского бизнеса.

Рис. 1. Порядок проведения конкурса на соискание премии Правительства РФ в области качества

7. Методы конкуренции

Ш Ценовая конкуренция:

· С помощью снижения цен добиваются увеличения объема сбыта;

· Скрытая ценовая - продукция более высокого качества продается по такой же цене, как у конкурирующей фирмы;

· За счет снижения цены потребления (затраты покупателя складываются из двух частей - расходов на покупку «цена товара» и расходов, связанных с потреблением, что вместе называется ценой потребления). Снижения цены потребления добиваются путем увеличения экономичности, снижения энергопотребления, предоставлением большего комплекса услуг.

Ш Неценовая конкуренция:

· Предложение товаров более высокого качества, с лучшими показателями надежности и сроков службы, менее энергоемких;

· Предложение экологически чистых товаров;

· Более широкий ассортимент товаров;

· Высокая репутация фирмы, ее престижность;

· Использование торговых знаков;

· Высокий сервис.

Формы конкурентной борьбы:

- силовая - массовый выпуск стандартной продукции и вытеснение конкурентов в основном за счет издержек;

- нишевая - захват рыночных ниш;

- - соединительная - гибкость, быстрое переключение на изменяющиеся потребности рынка;

- пионерская - опережение конкурентов, выпуск новой продукции.

Размещено на Allbest.ru