Маркетинговая информационная система и ее роль в организации маркетинговой деятельности

В то же время, следуя тенденциям развития конъюнктуры рынка синтетических моющих средств, когда к средствам для стирки предъявляются новые повышенные требования, ОАО «Нэфис Косметикс» постепенно увеличивает объемы реализации более дорогих стиральных порошков («АОS», «BiMax»).

На сегодняшний день можно выделить следующие основные тенденции на российском рынке порошкообразных синтетических моющих средств:

1. Вытеснение второстепенных игроков рынка основными производителями. В связи с тем, что большинство российских предприятий ведены в эксплуатацию, самое позднее, в 80-х годах прошлого столетия и износ их основного производственного оборудования весьма значителен, предполагается, что замедление темпов роста «чисто» российскими предприятиями будет все более заметно;

2. Происходит переориентация от потребления стиральных порошков для ручной стирки на потребление стиральных порошков для автоматических стиральных машин. Производители уже сейчас отмечают, что рост объемов продаж и производства в сильной степени происходит за счет СМС для автоматических стиральных машин.

3. Увеличение использования крупной тары порошкообразных. Данная тенденция связана как с увеличением благосостояния населения, так и с развитием организованного ритейла на территории России.

Продажи СМС по назначению, 2006-2007 гг.

Таким образом, потенциал современного рынка СМС весьма велик.

По мнению аналитиков, в течение ближайших нескольких лет российский рынок СМС вырастет более чем в 10 раз. При темпах роста 10-12% в год в 2008 году он превысит уровень в 1000 тыс. тонн. При этом уровень потребления россиянами стиральных порошков приблизится к отметке 8 кг СМС в год.

Такие оптимистические прогнозы дают повод участникам этого рынка продолжать расширять производство, разрабатывать новые формулы, предлагать потребителю новые виды продукции.

Стратегическая направленность работы ОАО «Нэфис Косметикс» - максимально возможный рост доли предприятия на данном сегменте рынка бытовой химии посредством постоянного развития ассортимента, а также увеличения объемов производства и реализации своей продукции.

Российский рынок жидких моющих средств для посуды (ЖМС) в настоящее время также имеет устойчивую тенденцию к росту. Согласно прогнозам к 2009 году емкость отечественного рынка составит 165 тыс. тонн. Объем продаж в 2007 г. составил 71,8 тыс. тн. (по данным «Nielsen»). Кроме того, предполагается, что объем импорта постепенно будет снижаться, а экспорт продолжит свой рост, за счет чего внутренние производители средств для мытья посуды смогут еще более нарастить свое производство.

На сегодняшний день на рынке ЖМС для посуды присутствуют порядка 50 основных игроков, из них крупнейшие это «Procter&Gamble», ОАО «Нэфис Косметикс» и «Henkel». Крупные доли в совокупном объеме производства и продаж данной категории товаров занимают порядка 7 брендов, остальные представлены фактически штучно.

По итогам 2007 г. доля ОАО «Нэфис Косметикс» в розничных продажах средств для посуды составила 20,5%. Предприятие является лидером среди отечественных производителей и занимает второе место по доле рынка, уступая лишь мультинациональной компании «Procter&Gamble».

Компании принадлежат три торговые марки, две из которых, «AOS» (дорогой сегмент), «Sorti Капля» (дешевый сегмент), является общепризнанными брендом - они узнаваемы, пользуются спросом, их реклама постоянно транслируется по Центральному телевидению. Средство для мытья посуды «Биолан» поступило в продажу в конце первого квартала 2007 г.

В настоящее время на рынке средств для мытья посуды, аналогично рынку СМС, происходит постепенное замещение дешевых товаров более качественными и дорогостоящими: производители стараются делать акцент в продвижении товара на уникальные потребительские свойства продукции: максимально быстрый эффект действия, экономичность консистенции, экологичность и удобство упаковки.

Следуя тенденциям рынка одним из приоритетных направлений для ОАО «Нэфис Косметикс» на сегодняшний день является производство и продвижение ЖМС для посуды «AOS», которое является одним из самых высокодоходных продуктов Компании.

В планах предприятия - поддержание, развитие и активное продвижение данных брендов ЖМС для посуды, а также продвижение новых марок.

Рынок туалетного мыла является одним из самых стабильных рынков ТБХ, характеризуется наличием большого числа игроков и небольшим количеством сильных брендов.

Отличительной чертой рынка туалетного мыла является его насыщенность, в том числе за счет значительного объема импорта туалетного мыла. В настоящее время на рынке туалетного мыла имеет место спад. Продажи туалетного мыла в 2007 г. составил 53,2 тыс. тонн (данные «Nielsen»).

В настоящее время на российском рынке туалетного мыла присутствуют такие крупные игроки, как ОАО «Свобода»; ЗАО «Невская косметика», ОАО «ППК Весна», ОАО «Нэфис Косметикс», ОАО «НМЖК» и др.

По данным Ассоциации производителей мыловаренной и масложировой продукции (АПМП) по производству туалетного мыла ОАО «Нэфис Косметикс» в 2007 г. занял четвертую позицию среди отечественных и зарубежных производителей - 16% рынка.

ОАО «Нэфис Косметикс» производит мыло с 1856 года и в настоящее время предлагает Потребителям широкий ассортимент туалетного мыла, который составляет 79 позиций. Производство туалетного мыла полностью основано на натуральных составляющих компонентах. Завоевали доверие и признание широкого круга Потребителей марки туалетного мыла «Sorti 2 в 1», «Лесная полянка», «Фруктовая аллея», «Осенний вальс» и другие.

Основная стратегия, разработанная ОАО «Нэфис Косметикс» с целью продвижения данного вида продукции, - это постоянное улучшение качества выпускаемого мыла, четкая сегментация рынка, динамичное обновление ассортимента и отказ от неходовых позиций.

4.4 Маркетинговые исследования ОАО «Нэфис Косметикс» и их влияние на принятие управленческих решений

Продукция «Нэфис Косметикс» представлена во всех регионах России и странах СНГ. В московский регион и для федеральных розничных сетей реализуется через 100% дочернюю компанию «Нэфис Косметикс» - «Нэфко-Центр». «Нэфис Косметикс» имеет обширную дилерскую сеть, общее число дилеров насчитывает 112 компаний, представленных в большинстве регионов присутствия. Для стимулирования продаж «Нэфис Косметикс» проводит регулярные акции для дистрибьюторов: предоставляет скидки, товарные кредиты, системы бонусирования за успешность продаж и пр. Продукция «Нэфис Косметикс» представлена в большинстве крупных торговых сетей: «Ашан», «Metro», «Перекресток», «Пятерочка», «Real», «Мосмарт» и пр. Сотрудничество с крупнейшими ритейлерами строится напрямую, исключая дистрибьютора, что позволяет предоставить более выгодные условия для ритейлера и наладить прямой канал продаж.

Таким образом, мы видим, что деятельность компании достаточно географически разнообразна, что требует учета специфики отдельных регионов, изучение потребностей различных районов. В этой связи компания активно проводит собственные маркетинговые исследования, и пользуется уже обработанной вторичной информацией. В качестве инструментов сбора информации компания исследует внутреннюю отчетность, отчетность основных конкурентов, исследования различных профессиональных агентств, данные собственной дилерской сети.

Мы отмечаем, что на сегодняшний день основными конкурентами для «Нэфис» в двух основных сегментах (синтетические моющие средства и жидкие моющие средства) являются транснациональные корпорации: «Procter&Gambel» и «Henkel». Несмотря, как кажется на первый взгляд, сложность конкуренции с мировыми гигантами, «Нэфис», в ряде сегментов, если и не выигрывает гонку, то стабильно на протяжении последних лет находится в тройке лидеров. Явным подтверждением данного факта является сегмент жидких моющих средств, где, как мы отмечали выше, Компания занимает вторую позицию после «P&G», опережая «Henkel».

Отличительной характеристикой рынка бытовой химии является активный рост «высокого» ценового сегмента за счет перехода покупателей из «среднего» и «низкого» сегментов в более высокие. Так, начиная с 2005 года на рынке синтетических моющих средств доля «высокого» сегмента в натуральном объеме увеличилась на 4%, тогда как доля «низкого» сегмента упала за этот же период на 7%, а динамика «среднего низкого» и «среднего верхнего» была не более 2%. Данный факт объясняется ростом потребительского спроса на более качественные товары на фоне роста благосостоянии и культуры населения. Учитывая такой тренд рынка бытовой химии, «Нэфис» в прошедшем году вывел на рынок линейку продуктов «высокого» сегмента: на рынке синтетических моющих средств - продукция под брендом «AOS» (4 серии), проведен полный рестайлинг ассортиментного ряда «BiMaх».

В конце 2006 года «Нэфис Косметикс» приобрел торговую марку «Биолан» у «Московского завода синтетических моющих средств», доля которой по итогам 2006 года составляла 1% рынка и имела тенденцию к снижению. На сегодняшний день под данной маркой выпускаются стиральные порошки, моющие средства, чистящие порошки. Для каждого продукта торговой марки «Биолан» «Нэфис» разработал собственную рецептуру.

После приобретения торговой марки, «Нэфис Косметикс» было принято решение о позиционировании бренда «Биолан» в «низком» ценовом сегменте («Dosia») и переводе бренда «Sorti» из «низкого» сегмента в сегмент «средний-низкий» («Миф», «Дени»), где ранее продукция «Нэфиса» представлена не была. Данный факт стал следствием активного развития сегмента «средний-низкий». Мы отмечаем, что «Нэфис Косметикс» выходит в новый сегмент с уже известным «сильным» брендом, что упрощает для Компании завоевание более маржинального сегмента. В рамках поддержки бренда, «Нэфис» планирует изменение внешнего оформления продукции, а так же рекламную поддержку. Отличительной особенностью дешевого сегмента является тот факт, что основным требованием в сегменте является цена, что сказывается на маржинальности. «Низкий» сегмент является менее конкурентным, в отличие от остальных сегментов, на текущий момент продукция «P&G» и «Henkel» в сегменте не представлена4.

Рассмотрим рынок синтетических моющих средств (стиральные порошки).

Суммарный объем российского рынка стиральных порошков, рассчитанный на основе данных НПАО «РОССА» составил 42,8 млрд. рублей или 700 тыс. тонн в натуральном выражении. Средние темпы роста рынка, начиная с 2006 года колеблются в диапазоне 2-2,5%, в стоимостном выражении динамика более значительная, за указанный период темп роста рынка был в диапазоне 10,9-11,2%. Мы отмечаем, что на сегодняшний день российский рынок значительно отстает от европейского уровня, так если средняя норма потребления стирального порошка в Европе составляет 10-14 кг в год, то в России показатель по итогам прошлого года был равен 5 кг в год, что может являться подтверждением дальнейшего роста российского рынка. Согласно оценкам экспертов, в 2008 году рынок сохранит вышеуказанные темпы развития, и на конец текущего года достигнет значения в 714 тыс.тонн. (+2% к уровню 2007 года).

Российский рынок стиральных порошков по итогам 2008 года, согласно данным AС Neilsen на 88% контролируется четырьмя участниками: «P&G» («Tide», «МИФ», «Ariel», «Tix») (51% в стоимостном выражении), «Henkel» («Пемос», «Денни», «Persil», «Losk», «Ласка») (26%), «Нэфис Косметикс» («AOS», «BiMax», «Sorti», «Биолан») (5,5%), «Benkiser» («Dosia») (5.1%).

В 2008 году «Нэфис Косметикс» упрочил свои позиции на рынке: доля брендов Компании выросла на 0,6% в стоимостном выражении и на 0,4% в натуральном. В марте-апреле 2007 года на рынок были выведены новые стиральные порошки «Нэфис Косметикс»: «AOS» (ранее бренд был представлен только на рынке ЖМС) и «Биолан».

Мы отмечаем, что результаты 2007 - 2008 года не являются полностью репрезентативными, поскольку новые бренды вошли на рынок только в середине первого полугодия прошлого года. Уже в ноябре-декабре 2007 года в стоимостном выражении доля «Нэфис Косметикс» возросла до 6,5% (4,5% на начало года), в натуральном выражении до 7,0% (4,8% на начало года).

Исходя из прогнозов, в текущем году доля «Нэфис» в натуральном выражении вырастет до 9% (5,7% по итогам 2007 года). Рост станет следствием, прежде всего, продолжения развития новых брендов.

Суммарный объем продаж синтетических моющих средств «Нэфис Косметикс» по итогам прошлого года составил 50 тыс. тонн или 1 487 млн. рублей, что превысило объемы 2007 года на 39% в стоимостном выражении и на 28% в натуральном. Рост 2008 года был обеспечен, прежде всего, выходом в 2007 году на рынок новых стиральных порошков, а также позитивной динамикой продаж стирального порошка «BiMax».

На конец 2007 года наибольшую долю в структуре продаж занимал бренд «Sorti» (44% в стоимостном выражении, 52% в натуральном). Мы отмечаем тенденцию снижения доли продаж продукции под маркой «Sorti»: доля бренда в общем объеме продаж снизилась в натуральном выражении с 72% в 2006 году до 44% в 2007 году. Такая тенденция является следствием, как мы отмечали выше, перепозиционирования бренда в более высокий сегмент и в целом политики Компании, направленной на равное сегментирование портфеля брендов, в том числе роста долей более маржинальных торговых марок («AOS», «BiMax») из сегментов «высокий» и «средний» соответственно. Согласно планами «Нэфис» к 2009 году доля каждого бренда в портфеле не должна была превышать 25-28%, что позволит компании иметь как количественный, так и качественный рост.

В целом объем продаж по итогам 2008 года составил 2 263 млн. рублей или 66 тыс. тонн, показав рост к показателям 2007 года на 52% в стоимостном выражении и 32% в натуральном. Наибольший рост продаж планируется в брендах AOS (+112% в стоимостном выражении к 2007 году), «Биолан» (+108%), «BiMax» (+95%)6.

Рассмотрим следующий рынок - это жидкие моющие средства для мытья посуды.

Суммарный объем рынка, согласно подсчетам ACNeilsen, в 2007 году составил 186,6 тыс. тонн или 10 132 млн. руб. Начиная с 2005 года, рынок вырос на 17% в натуральном выражении и 23% в стоимостном. Положительный тренд развития рынка жидких моющих средств для мытья посуды является следствием перехода потребителей от использования мыла и порошков к жидким моющим средствам.

Позиции Компании на рынке жидких моющих средств по итогам 2007 года являются подтверждением успешности конкуренции Нэфисa с «P&G» и «Henkel» По итогам 2007 года «Нэфис Косметикс» занимает вторую строчку после «P&G», опережая «Henkel»: суммарная доля «Нэфис» составила 20,5% как в стоимостном, так и в натуральном выражениях (см. рис.4.2).

Рис.4.2 Российский рынок жидких моющих средств7

«Нэфис» реализует средства для мытья посуды под торговыми марками «AOS», «капля Sorti», «Биолан». Суммарный объем продаж указанных брендов по итогам 2007 года составил 1 151 млн. рублей или 38 тыс. тонн, показав 5% положительную динамику в стоимостном и натуральном выражениях. Рост был обеспечен выводом на рынок средства для мытья посуды под маркой «Биолан». В структуре продаж бренды «капля Sorti» и «AOS» в стоимостном выражении имеют равные доли (по 46% каждый) 7.

В натуральном выражении доля «AOS» cоставляет 33% против 56% «Sorti». Это объясняется разницей в ценах на торговые марки вследствие присутствия «AOS» в 7% более высоком сегменте.

К прочим жидким моющим средствам мы относим: шампуни, гели для душа, пены для ванн, кондиционеры для белья. Данная продукция выпускается под брендами: «Love» (кондиционер для белья), «Love Secrets» (гель для душа, шампунь), «Polzavit» (шампунь, гель для душа), «Перышко» (кондиционер для белья), «Лесная полянка» (шампунь), «Целебные травы» (шампунь), «Sorti» (пена для ванн).

Суммарная доля вышеприведенных брендов в общем объеме продаж бытовой химии незначительна и по итогам 2007 года составляла около 4% в натуральном и денежном выражениях. В целом объем продаж по итогам прошедшего года составил 155 млн. руб. или 5 тыс. тонн, показав незначительный рост (+8% к 2006 году) в стоимостных показателях и сохранив объемы в натуральном выражении. В текущем году, согласно прогнозируемым объемам, рост сегмента прочих жидких средств будет более динамичным: так в стоимостном выражении ожидается рост на 36%, в натуральном на 26%. Рост станет следствием прогнозируемого роста продаж шампуней, а также активного развития сегмента кондиционеров для белья7.

На сегодняшний день рынок кондиционеров для белья, согласно данным ACNeilsen, является одним из наиболее перспективных и динамичных рынков моющих средств. В прошлом году рынок вырос на четверть в денежном и на 10% в натуральном выражении. Внутри рынка активно развивается сегмент концентрированных кондиционеров, который по итогам прошлого года вырос в три раза как денежном, так и в натуральном выражении. В марте текущего года «Нэфис Косметикс» вывел на рынок концентрированный кондиционер под маркой «Love», тем самым пополнив линейку кондиционеров, ранее представленную только обычным кондиционером под торговой маркой «Перышко» (0,2% рынка по итогам 2007 года). В рамках поддержки нового бренда была запущена реклама на основных федеральных каналах. На третий месяц продаж доля рынка бренда «Love» составила 3,5%. Согласно планам Компании, по итогам текущего года «Нэфис Косметикс» планирует занять 9% долю рынка кондиционеров.

Таким образом, мы видим, что компания ОАО «Нэфис Косметикс», активно используя методы сбора первичной и вторичной информации, принимает стратегические решения по поводу производства, сбыта, разработки и внедрения тех или иных видов продукции.

Заключение

Таким образом, на основании проведенного курсового исследования можно сделать следующие выводы.

В первой главе мы рассмотрели основные понятия, связанные с информацией. Так, совокупность всей информации, необходимой для выполнения маркетинговых мероприятий, называется системой маркетинговой информации. Ф.Котлер так определяет систему маркетинговой информации - постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования, методических приемов, предназначенных для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, современной и точной информации для использования ее распорядителями сферы маркетинга м целью совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля за исполнением маркетинговых мероприятий.

Маркетинговая информационная система состоит из следующих подсистем: внутренняя информация; внешняя информация; сбор первичной информации; анализ информации.

Маркетинговая информация может быть внутренней и внешней, вторичной и первичной.

Вторичная информация -- это либо данные, полученные из других (обычно внешних) источников, либо собственная информация, полученная ранее по другому поводу, с другими целями. Источниками вторичной информации могут быть периодические издания, интернет ресурсы, справочники по фирмам, ежегодные статистические сборники и т.д. Во второй главе мы подробно рассмотрели их.

В третьей главе мы рассмотрели процедуры проведения маркетингового исследования. Процедура маркетинговых исследований состоит из комплекса последовательных частных действий (этапов):

1. Разработка концепции исследования (постановка проблемы, определение задач и целей).

2. Получение и анализ эмпирических данных (разработка рабочего инструментария, процесс получения данных, их обработка и анализ).

3. Формирование основных выводов и оформление результатов исследования.

Основными методами сбора информации являются опрос, наблюдение, эксперимент и имитация.

Последние данные предприятия ОАО «Нэфис Косметикс» были взяты за 2008 год т.к. 2009 - 2011 года информация засекречена.

В четвертой главе мы рассмотрели, как предприятие (ОАО «Нэфис Косметикс») используя первичную и вторичную информацию принимает стратегические управленческие решения.

Таким образом, можно сказать, что информация является важнейшим основанием для любого маркетингового действия и тем более исследования.

Список литературы

1. Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный взгляд: Маркетинг, 2007. - № 6. - С.59-68.

2. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. - М.: Изд.дом «Вильямс», 2007. - 656 с.

3. Марданова Э. Маркетинговая информационная система как основа принятия бизнес - решений: Маркетинг и маркетинговые исследования, 2007. - №3. - С.144-150.

4. Маркетинг. Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе: Учебник для вузов/Под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. - 255с.

5. Попов Е. Планирование маркетинговых исследований на предприятии: Маркетинг, 2008. - №1. - С.23-28.

6. Голубев И. Группа Нэфис - Татарский ответ «P&G». Аналитический обзор www.ib.nomos.ru

7. ОАО «Нэфис Косметикс» Маркетинговые исследования взяты на официальном сайте http://www.nefco.ru

Приложение 1

Бухгалтерская отчетность за II квартал 2008 год

Размещено на Allbest.ru