Рынок мясных товаров

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Организационно - экономическая характеристика ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания»

1.1 Анализ развития отрасли деятельности предприятия

Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Мясные продукты, как источник белка, занимают особое место в потребительской корзине россиян, учитывая особые климатические условия страны. Колбасная продукция находится на четвертом месте в шкале продуктов, пользующихся постоянным спросом у населения, уступая молочным продуктам, овощам и фруктам, и хлебобулочным изделиям. Уровень потребления колбасных изделий является своего рода индикатором благосостояния нации.

Влияние мирового финансового кризиса на российскую экономику нашло отражение в существенном снижении темпов роста рынка колбасных изделий в 2009 году по сравнению с предыдущим годом. По оценкам экспертов, объем российского рынка колбасных изделий в 2009 году в натуральном выражении снизился на 8,23% по сравнению с уровнем 2008 г., объем производства - на 8,24%.

По прогнозу экспертной группы «Экспресс-Обзор», в 2010 г. производство колбасных изделий будет постепенно расти (рост объемов производства по сравнению с 2009 г. составит 6,29%). Однако восстановления докризисных показателей рынка стоит ожидать лишь в перспективе 2011 - 2012 гг.

Основную долю рынка занимают отечественные производители. По прогнозу «Экспресс-Обзор», доля импортной продукции в 2010 г. станет ещё меньше, главным образом, из-за снижения квот на ввозимое в Россию мясо.

Рынок колбасных изделий России отличается слабой консолидацией, уровень конкуренции среди мясоперерабатывающих предприятий очень высок. Для повышения конкурентоспособности, а также из-за значительных колебаний цен на мясосырьё, ключевые мясоперерабатывающие предприятия стремятся создать полный цикл производства мясной продукции с налаженными каналами поставок сырья и собственными животноводческими подразделениями.

Наиболее сильным внешним фактором, влияющим на производство колбасных изделий, является общая политическая и экономическая ситуация в стране. Она влияет на уровень доходов населения, состав потребительской корзины, уровень и структуру потребления продуктов питания, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс, поддержание эффективной кредитно-денежной системы.

Среди факторов, которые могут существенно повлиять на рынок колбасной продукции, можно выделить следующие:

Ш Инфляция;

Ш Изменение цен на мясное сырьё;

Ш Усиление дефицита импортного и отечественного мясосырья;

Ш Изменение состава производителей колбасной продукции.

Качество и внешний вид колбасных изделий напрямую зависит от качества мяса и других входящих в состав продуктов ингредиентов. Для элитных сортов колбасы используется мясо только высшего сорта. Для производства колбас более низкой ценовой категории используют низкосортное мясо и количество различных добавок в них, таких как белок, шпик, мука, крахмал гораздо выше.

Затраты на мясосырьё составляют более 65% от общей себестоимости готовой продукции. Данная характеристика мясной отрасли указывает на то, что риски дефицита сырья и роста цен на него могут серьёзно повлиять на бизнес и финансовые результаты предприятий.

Большая часть сырья, используемого для производства колбасной продукции в России, является импортным.

Основными странами-экспортерами мясосырья являются европейские государства и страны Южной Америки, в частности Бразилия и Аргентина.

Кроме того, что российские производители не могут обеспечить необходимое количество мясосырья, его качество тоже находится на низком уровне. Таким образом, импортное мясо является более выгодным для мясопереработки.

В качестве основных недостатков отечественного сырья можно выделить следующие параметры:

· Очень высокая жирность мяса из-за отсутствия необходимых пород свиней и крупного рогатого скота;

· Низкое качество забоя и обработки сырья, что повышает стоимость переработки и серьёзно портит вид конечной продукции;

· Низкое качество кормов, нехватка необходимых белковых добавок, премиксов и ферментов;

· Высокая себестоимость отечественного мяса по сравнению с импортным связана не только с особенностями климата, но и с высокой долей мяса, производимого в личных приусадебных хозяйствах. Частное подворье существенно проигрывает крупному хозяйству по производительности.

В 2010 году было решено установить следующие квоты на импорт мяса:

750 тыс. тонн против 931 тыс. тонн в 2009 году, на свинину - 500 тыс. тонн против 650 тыс. тонн. К 2012 году квоты на мясо птицы предполагается снизить до 550 тыс. тонн, на свинину - до 450 тыс. тонн.

Подобные меры могут привести к увеличению себестоимости колбасных изделий российских производителей и, как следствие, к возрастанию отпускной цены на данную продукцию.

В связи со сложившейся ситуацией, большинство мясокомбинатов пытаются перейти на вертикальную систему выпуска колбасной продукции, т.е. участвовать во всех фазах производственного процесса от производства комбикормов до продажи готовой продукции. Такая система ведения бизнеса позволяет снизить риски резкого увеличения цен на мясосырьё и повысить рентабельность производства.

Мясокомбинаты, имеющие собственные сырьевые базы, пытаются расширить своё присутствие на региональных рынках.

Несмотря на кризис, сильного падения спроса не ожидается, тем не менее, происходит смещение в сторону более дешевых продуктовых сегментов.

На конец 2008 г. в отрасли работало более 3 тыс. компаний, специализирующихся на производстве и заготовке мяса, а также мясопереработке, производстве колбасных изделий, полуфабрикатов и консервов. При этом мясоперерабатывающие заводы разбросаны по всей территории России - исторически сложилось, что в каждом крупном городе строился мясокомбинат, который обеспечивал продукцией «свой» регион.

Производители сегодня изготавливают продукцию под собственными новыми брендами. Наличие бренда делает товар узнаваемым, и покупатель предпочитает приобретать то, что ему знакомо. Чтобы завоевать потребителя, компании стараются выпускать продукты не ниже класса premium, закрепляя их качество на высоком уровне. Рынок колбасных изделий отличается разнообразием - ассортимент продуктов здесь очень широк. При этом количество представленных на рынке марок и разновидностей продолжает увеличиваться: если к концу 2007 г. на российском рынке присутствовало 5,5 тыс. колбасных изделий, то к концу 2008 г. их число выросло до 5,7 тыс., т.е. на 3,6%. По оценкам аналитиков, совокупное потребление колбасных изделий в расчете на одного жителя России составляет 15,5 кг в год. При этом Московский регион является одним из наиболее развитых и насыщенных. Здесь уровень ежегодного душевого потребления заметно выше - приблизительно 26-27 кг в год. Таким образом, на столицу приходится около 15% всего российского рынка мясной гастрономии.

По мере развития рынка запросы и ожидания потребителей все больше дифференцируются. Для производителей это означает раздробление рыночных сегментов. То есть рынок распределяется на все большее количество сегментов и потребители в каждом из них имеют совершенно особые требования, в том числе и ко вкусу колбасных изделий. Респонденты отмечают, что сейчас настало такое время, когда потребители ищут продукцию для себя и подбирают производителя по своему вкусу.

Сегментация рынка России переработанной мясной продукции по состоянию на 4 квартал 2009 г. показана на Диаграмме 1.

Данные Диаграммы свидетельствую о значительном преобладании в общем объеме переработанной мясной продукции, колбасных изделий. Их доля в общем объеме мясной продукции составляет 81%. Значительно уступает ей доля полуфабрикатов, которые занимают 12% в общем объеме переработанной мясной продукции. Третье место по объему производства занимают консервы. Их доля в общем объеме производства составляет 4%. Незначительные объемы прочих видов мясной продукции. Их доля в общем объеме производства составляет соответственно 3%.

1.2 Оценка производственного потенциала ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания»

ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» является крупным производителем колбасных и деликатесных изделий Нижегородской области.

Виды деятельности ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания», предусмотренные учредительными документами, включают в себя: производство и реализацию мясопродуктов; сдачу в аренду собственных помещений; внешнеэкономическую деятельность всех видов, не противоречащую действующему законодательству РФ.

ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» может осуществлять и другие виды деятельности, если они не запрещены действующим законодательством.

Основной деятельностью ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» является производство и реализация колбасных и мясных деликатесных изделий. С момента создания ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» в динамике его развития четко прослеживается тенденция к росту тоннажа и товарооборота выпускаемой продукции.

ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» - современный производитель высококачественных колбас и мясных деликатесов, ориентирована на потребителей, которые ищут разнообразие, уникальность вкусов и предъявляют высокие требования к качеству и эстетике продукта. «Княгининская» - стильный бренд, предлагающий высочайшие стандарты вкуса и качества, соответствующие потребностям современного, разбирающегося в продуктах питания человека.

ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» производит продукты под зонтичным брендом «Княгининская», и изготавливает около 190 наименований колбасных и мясных изделий - ветчины и деликатесы, сырокопченые и варено-копченые колбасы, полукопченые, вареные, а также сосиски, сардельки. Основная часть ассортиментного ряда выпускается под ТМ «Княгининская» и относится к ценовым сегментам «премиум» и «средний +». Помимо этого, компания выпускает ряд продуктов под торговыми марками - «Русская кухня» - класса премиум и «Российская глубинка» - среднеценовой сегмент.

Производственная мощность активов ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» составляет 100 т. в сутки.

Таким образом, на сегодняшний день ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» производит более 190 наименований мясных изделий: вареные, полукопченые, варено-копченые и сырокопченые колбасы, а также сосиски, сардельки, ветчины и деликатесы.

ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» четко следует своему основному принципу: делать акцент не только на увеличение тоннажа выпускаемой продукции, но и на расширение и оптимизацию ассортимента за счет новых и уникальных маржинальных продуктов и на развитие каналов сбыта. При этом особый упор делается на премиальный сегмент: деликатесы, сырокопченые колбасы, мясные снеки.

В рамках стратегии развития компании, направленной на укрепление позиций на рынке колбасных изделий и расширение географии продаж, ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» в августе 2008 года завершило сделку по приобретению 99,7 % акций действующего колбасного завода - Открытое акционерное общество «Воротынский мясокомбинат».

В настоящее время на ОАО «Воротынский мясокомбинат» ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» производит сырокопченые продукты и готовую продукцию под торговой маркой «Княгининская».

В текущем году планируется увеличить производственные мощности ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания».

Целью приобретения новых производственных площадок является расширение ассортиментного ряда, вывод на рынок новых товарных групп и удовлетворение постоянно растущего спроса на продукцию компании, а также для расширения сегмента деликатесной группы продуктов и ветчин.

Совершение вышеуказанных сделок является частью реализации инвестиционной программы до 2011 года, которая была заявлена инвесторам на этапе размещения облигационного займа. Приобретение новых активов по расчетам ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» приведет к росту объёма производства колбасных изделий в 2,5 раза.

Приобретение ОАО «Воротынский мясокомбинат» позволило ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» укрепить лидирующие позиции на рынке.

Для увеличения объемов выпуска сырокопченых колбас, производство которых отличается высокой рентабельностью, в 2007 году ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» приобрело оборудование для установки его на производственной площадке в п. Воротынец. В декабре 2008 года был осуществлен запуск. Доля сырокопченых колбас в ассортименте ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» выросла с 7,8 % до 11%, в марте 2009 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В целом, производство колбас в 2008 г. увеличилось на 11,8% до 20.1 тыс. тонн, при этом темпы роста российского рынка составили 5%.

Доля рынка ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» с учетом лицензионных соглашений на производство торговых марок «Княгининская» в 2009 году выросла с 1 % до 1,3 % по РФ, а с учетом дополнительно приобретенных торговых марок - до 1,5 % в натуральном выражении (2, 47% и 3, 04% в денежном выражении).

Приобретение ряда производственных активов в 2008 году позволило ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» существенно увеличить мощности по выпуску колбасных изделий. Постепенное смещение производства в область высокомаржинальных продуктов и рост объемов производства на 22 %, привели к росту выручки на 28,8 %.

В настоящее время производственная мощность активов ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» составляет 140 т. в сутки (более 50 тыс. т колбасных изделий в год), что на 40% превышает заявленные планы.

Основное конкурентное преимущество ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания», признанное потребителями и всеми крупными игроками рынка, это высокое качество и экологичность выпускаемой продукции. Разработана жесткая и многоступенчатая система контроля. Все санитарные и отраслевые комиссии, проверяющие производственные цеха ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания», отмечают безупречный уровень качества продукции ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания». Также продукция ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» прошла сертификацию на отсутствие ГМО.

В 2009 году ООО «Княгининская мясоперерабатывающая компания» занимает на рынке одну из лидирующих позиций.

При этом, принимая во внимание, сокращение доли продаж продукции в премиальном сегменте, компания ведет работу по изменению сегментации по различным группам с учетом сохранения маржинальности. Для этого внедряется новый ассортимент, а также на рынок планирует выводится новая торговая марка. Сбалансированный ассортимент продуктов позволит компании расширить рынок сбыта продукции, т.к. данная линейка позиционируется для каналов продаж: рынки, традиционная торговля, дискаунтеры.

Проект по выводу на рынок продуктов среднеценового сегмента был запущен в декабре 2009 года. Средняя цена продуктов данной категории - 190 руб./кг. Данные продукты выпускаются под брендом «Княгининская», отличаясь от основного ассортимента товарным оформлением. В настоящий момент данная линейка продуктов демонстрирует уверенные темпы роста - более 100% ежемесячно. При этом рост происходит не только за счет расширения дистрибуции, но и за счет качественного развития продаж в отдельных каналах сбыта. сегмент рынок мясной торговый

В 2010 года компания выводит на рынок новую торговую марку с целью развития продаж в новом для себя сегменте - «эконом». Средняя цена продукции составит около 165 руб./кг.

В 2009 году началось освоение новой товарной категории Лакомка, развивая которую компания планирует завоевать лидирующие позиции в «премиальном» и «Медиум» сегментах данной категории гастрономических продуктов питания. В настоящее время в этой категории уже выпускаются крупнокусковые, мелкокусковые и порционные продукты из охлажденного российского мяса, а также шашлыки. Кроме того, к запуску готовятся замороженные продукты данной категории: пельмени, замороженное мясо. Разрабатывается проект по развитию товаров в категории «Медиум».

Размещено на Allbest.ru