Маркетинговий потенциал ПАТ "Інтерпайп"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

організаційний маркетинговий асортимент

Актуальність теми дипломного дослідження полягає в необхідності оцін-ки поточного стану та дослідження потенціалу розвитку підприємства на прикладі ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» розробки перспективної стратегії підвищення ефективності діяльності металургійних підприємств України в умовах вступу України в Світову організацію торгівлі та зняття протекціоністських бар'єрів проти експорту українського метала в країни світу.

Об'єктом дипломного дослідження є підприємство ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод» (м. Дніпропетровськ).

Предметом дипломного дослідження була оцінка потенціалу розвитку підприємства на прикладі ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» металургійного підприємства ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод».

Метою дипломного дослідження була розробка пропозицій по покращанню ефективності потенціалу розвитку підприємства на прикладі ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» металургійного підприємства ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський металургійний завод».

Основні завдання дипломного дослідження:

- проведення теоретичного аналізу сутності та структури активів промислового підприємства в Україні;

- виконання аналізу діяльності підприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у 2003-2007 роках та оцінка фінансового стану і ефективності управління активами підприємства;

-ідентифікація основних проблем в системі управління підприємства ВАТ «Інтерпайп НТЗ» та розробка пропозицій по покращанню системи управління за рахунок активізації ЗЕД - сегменту.

-Інформаційними джерелами дипломного дослідження були матеріали щорічних фінансово-економічних звітів ВАТ «Інтерпайп НТЗ» за 2007-2010 роки та інформація офіційного Інтернет-сайтів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Державного комітету статистики України.

Практична цінність отриманих результатів роботи полягає в проведенні послідовного аналізу діяльності і змін в фінансовому стані ВАТ «Інтерпайп НТЗ» та наданні пропозицій по покращанню умов управління в зовнішньоекономічному сегменті діяльності за рахунок впровадження оптимальних схем розрахунків з дебіторами та кредиторами при впровадженні систем внутрішнього та зовнішньоекономічного вексельного обігу і рефінансуваннявекселів.

У данії дипломній роботі поставленні наступні завдання:

- Мікро - та макроаналіз галузі та підприємства в цілому.

- Аналіз госп. Діяльності ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

- SWOT - аналіз «ІНТЕРПАЙП НТЗ».

- Рекомендації щодо розвитку потенціалу компанії

1. Характеристика об`єкту та предмету дослідження

«Інтерпайп» - четверта за рівнем потужностей трубна компанія світу, третя в світі з виробництва і постачання залізничних коліс, найбільший світовий постачальник силікомарганцю. Частка компанії на світових ринках безшовних труб складає 4,1%, залізничних коліс - 10%, марганцевих феросплавів - більше 11%. Продукція підприємств «Інтерпайпу» поставляється більш ніж в 70 країн світу, частка експорту в структурі продажів становить близько 70%. За деякими даними, в 2005 році товарообіг корпорації склав близько $ 3 млрд.

Інтерпайп - міжнародна вертикально -інтегрована трубно - колісна компанія, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. Власник трубно - колісної компанії - бізнесмен Віктор Пінчук.

Підприємство спеціалізується на виробництві безшовних труб для видобутку і транспортування продуктів в нафтогазовидобувній галузі, труб спеціального призначення для машинобудування та енергетичної промисловості, труб загального призначення для застосування в інших промислових галузях, а також коліс і бандажів для залізничного транспорту.

Продуктовий ряд:

- для нафтогазової промисловості: безшовні обсадні труби діаметром 140-340 мм з товщиною стінки 6,4-15,4 мм, труби для транспортування нафти і газу діаметром 42-377 мм з товщиною стінки 4,5 - 65 мм

- для машинобудування та енергетичної галузі: безшовні труби діаметром 33-377 мм з товщиною стінки 4-65 мм, в тому числі для заглибних електронасосів (ПЕН) і заглибних електродвигунів (ПЕД) діаметром 87-159 мм з товщиною стінки 3 - 8 мм; підшипникові діаметром 36 - 183 мм з товщиною стінки 3,6 - 38 мм; прецизійні труби діаметром 35-108 мм з товщиною стінки 3,5 - 18 мм, для інших промислових галузей: безшовні труби діаметром 33-377 мм з товщиною стінки 4-65 мм

- суцільнокатані залізничні колеса для локомотивів, пасажирських та вантажних вагонів, вагонів метро діаметром від 650 до 1269 мм, бандажі діаметром від 690 до 1260 мм

Підприємство сертифіковане на відповідність міжнародним стандартам:

- система управління якістю відповідає міжнародним стандартам ISO 9001 та API Q1

- система управління навколишнім середовищем сертифікована відповідно до стандарту ISO 14001

- трубна продукція сертифікована на відповідність міжнародним і національним стандартам API 5CT, API 5L, EN (DIN), ASTM, ГОСТ

- колісна продукція відповідає вимогам міжнародних і міждержавних стандартів: UIC - Merkblatt 812 - 3V, 812 - 2V, sowie DB BN 918277, AAR M 107, ГОСТ 10791

Виробничі потужності підприємства включають в себе:

Сталеплавильний цех:

- позапічна обробка стали у складі піч - ківш і вакууматор камерного типу

Цех з виробництва безшовних труб на трубопрокатному агрегаті з автомат - станом (діаметр труб 73 -168 мм):

- лінія первинної обробки і контролю труб

- лінія неруйнівного ультразвукового контролю

- лінія нарізки різьблення на трубах і муфтах, гідроопрессовкі труб

- лінія нарізки фаски, гідроопрессовкі труб

- лінія фарбування і упаковки труб

Цех з виробництва труб на трубопрокатному агрегаті з Пільгер - станом (діаметр труб 168 - 377 мм):

- лінії первинної обробки і контролю труб

- лінія гарту і відпустки труб для нафтогазодобування і транспортування нафти і газу

- лінії неруйнівного контролю труб (ультразвуковий і магнітопорошковий контроль)

- лінії нарізки різьблення на трубах і муфтах, гідроопрессовкі труб, фарбування і упаковки труб

- лінії з виробництва та неруйнівного контролю муфт

Цех з виробництва труб спеціального призначення на трубопрокатному агрегаті зі станом Ассел (діаметр труб від 76 до 203 мм):

- лінія первинної обробки і контролю труб

- лінії холодного волочіння труб спеціального призначення діаметром від 87 до 159 мм (ПЕН, ПЕД, труби з ребрами)

- лінія розточення гарячекатаних підшипникових труб

- лінії холодної прокатки труб спеціального призначення діаметром від 33 до 170 мм (підшипникові, прецизійні, котельні)

- лінії нормалізації та відпалу труб спеціального призначення

- лінія неруйнівного ультразвукового контролю

Колесопрокатний цех:

- прессопрокатная лінія для виробництва коліс діаметром від 650 до 1269 мм

- прессопрокатная лінія для виробництва кілець і бандажів

- лінії механічної обробки коліс

- лінії термічної обробки коліс і бандажів

- лінії дробильноструменевого зміцнення коліс

- лінії неруйнівного контролю коліс і бандажів (ультразвуковий, магнітно - порошковий і твердомерний контроль)

- лінії остаточної обробки коліс і бандажів

2. Теоретичний розділ

2.1 Типи аналізу господаркоської діяльності

Аналіз господарської діяльності - комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками діяльності, одержання передбачених планом (бізнес-планом) показників.

Завдання аналізу господарської діяльності полягає в обґрунтуванні реальності плану, складеного на основі господарських договорів, вивченні та оцінці ходу його виконання на кожній ділянці виробництва, порівнянні результатів роботи з витратами, виявленні причин і факторів відхилень фактичних показників від запланованих, розробці заходів щодо усунення виявлених недоліків і використання внутрішніх можливостей для збільшення виробництва, поліпшення якості продукції тощо. Найважливішими для аналізу господарської діяльності є статті активу балансу - основний капітал і оборотні активи (готівка, матеріально-виробничі запаси, дебіторська заборгованість - короткострокова і довгострокова).

Аналіз господарської діяльності може бути оперативним і загальним. Оперативний аналіз здійснюється на підприємствах (фірмах) поденно, подекадне й помісячне з метою контролю за ходом виробництва й здійснення оперативного керівництва різними ділянками підприємства. Загальий аналіз передбачає всебічне вивчення взаємопов'язаних технічних, організаційних та економічних факторів для обґрунтування оцінки господарської діяльності підприємства та визначення основних напрямів розвитку даного виробництва.

SWOT-аналіз широко застосовується у процесі стратегічного планування, що полягає в розділенні чинників і явищ на чотири категорії:

· сильних (Strengths)

· і слабких (Weaknesses) сторін проекту,

· можливостей (Opportunities), що відкриваються при його реалізації,

· та загроз (Threats), пов'язаних з його здійсненням.

	Позитивний вплив	Негативний вплив
Внутрішнє середовище	Strengths (сильні сторони)	Weaknesses (слабкі сторони)
Зовнішнє середовище	Opportunities (можливості)	Threats (загрози)

Традиційний метод SWOT - аналізу дозволяє провести детальне вивчення зовнішнього й внутрішнього середовища. Результатом раціонального SWOT - аналізу, спрямованого на формування узагальненого інформаційного потенціалу, повинні з'явитися ефективні рішення, що стосуються відповідної реакції (впливу) суб'єкта (слабкої, середньої й сильної) відповідно до сигналу (слабким, середньому або сильним) зовнішнього середовища.

PEST - аналіз - це інструмент, призначений для виявлення політичних (Policy), економічних (Economy), соціальних (Society) і технологічних (Technology) аспектів зовнішнього середовища, що можуть уплинути на стратегію розвитку металургійної промисловості.

Політику вивчають тому, що вона регулює владу, яка визначає ділове середовище металургійної промисловості та одержання ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина вивчення економіки - це створення картини розподілу ресурсів на рівні держави, що є найважливішою умовою діяльності галузей металургії. Науковий і виробничий потенціал металургії та громадський інтерес до неї визначають за допомогою соціального компонента. Важливим фактором є технологічний компонент, що виявляє тенденції у технологічному розвитку, які найчастіше є причинами змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів.

2.2 Стратегічний розвиток компанії

Стратегія розвитку компанії - це не просто алгоритм ведення бізнесу, а набір активів та інструментів, обтяжених обставинами. Для посилення своїх конкурентних позицій підприємству просто необхідно приділяти увагу стратегії на майбутнє саме на професійному рівні.

Стратегія розвитку компанії - розробка певної методики, керуючись якою, в сукупності з формалізованими процедурами, будується модель майбутнього компанії. Обов'язково повинен бути передбачений і процес переходу з чинного стану фірми до передбачуваної моделі.

Весь комплекс заходів, що стосуються розробки та впровадження стратегії розвитку бізнесу, умовно може бути розбитий на такі етапи:

- проведення аналізу інвестиційної привабливості галузі, в якій компанія функціонує;

- розробка сценарію прогнозованого розвитку цієї ж галузі;

- прогнозування зміни кон'юнктури попиту і пропозиції на зовнішніх і внутрішніх ринках;

- проведення аналізу міцності бізнесу (конкурентна позиція компанії в галузі);

- здійснення фінансової оцінки стратегічних альтернатив з подальшим формуванням майбутнього образу компанії;

- формування комплексу заходів щодо впровадження розробленої стратегії.

Розробка стратегії розвитку компанії починається з проведення аналізу інвестиційної привабливості в певній галузі. Здійснення даного процесу передбачає виконання двох етапів оцінки:

- стадії розвитку конкуренції;

- рівня її інтенсивності.

Ключове місце в даному процесі відводиться детальному вивченню і визначенню джерел конкурентної боротьби, а також оцінці конкурентних сил. Для цього використовується розроблена професором М. Портером модель рушійних сил конкуренції, яка показує, що основний вплив на рівень інтенсивності роблять наступні фактори:

- вхід в галузь нових виробників;

- конкуренція всередині галузей;

- надання тиску з боку постачальників на виробника і на покупців з боку виробника.

Важливим чинником може бути віднесена і державна політика.

Для оцінки конкурентної позиції в галузі роботи компанії використовується SWOT-аналіз, завдяки якому може бути отримана класифікація факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.

Саме за допомогою даного інструменту може бути сформульований основний перелік дій підприємства, спрямованих на посилення його позиції і подальший розвиток.

3. Аналітико-дослідницький розділ

3.1 Аналіз макросреди у чорній металургії

Чорна металургія є основним напрямком спеціалізації України у світовому поділі праці, питома вага галузі в структурі сукупного вітчизняного промислового виробництва становить близько 30%. Це зумовлено тим, що Україна має досить сприятливі природні передумови для виплавки чорних металів. Загальні запаси залізних руд України становлять 27,4 млрд. тонн, що становить близько 19% розвіданих запасів у світі. На другому місці після України стоять Росія (16%), третє та четверте ділять Китай і Бразилія (13%). Втім, при перерахунку на місткість заліза, Україна займає четверте місце (11%) після Росії і Бразилії (18%) й Австралії (14%), замикає п'ятірку Китай (9%). Крім того Україна має великі запаси марганцевих руд, що складають 3,5 млрд. тонн, з них 2,5 млрд. тонн - промислові. За їх запасами Україна посідає друге місце в світі, після ПАР, забезпечуючи 32% світового виробництва марганцевих сплавів.

У територіальній структурі України металургійні підприємства - ядро регіональних систем, що становить основу економіки й забезпечує підтримку необхідного рівня соціального забезпечення населення території. Металургійні комбінати - найважливіші містоутворюючі об'єкти. Саме ці підприємства є основним місцем зайнятості населення. Українська чорна металургія зосереджена в чотирьох областях країни: Донецькій (45% щодо чавуну й 46% щодо сталі), Дніпропетровській (34% й 31%), Луганській (9% й 10%) і Запорізькій (12% й 13%).

Теперішній стан металургійного комплексу України характеризується технологічним відставанням у порівнянні з розвинутими країнами Європи та світу. Структура металопродукції недосконала, низька частка металу, тонкого листа, жесті, прокату з покриттям, гнутих профілів. Чорна металургія України відстає від світового рівня з багатьох причин, найважливішою серед яких було рішення центральних органів Радянського Союзу тридцятирічної давності, за якими були переадресовані інвестиції на розвиток лише східних і центральних підприємств Росії, що призвело до технічного та соціального відставання металургії Донбасу, Придніпров'я та Приазов'я, тому галузь потребує проведення модернізації та технічної перебудови виробництва, поліпшення структури металопродукції. На обладнанні з терміном служби вище нормативного виробляється 50% усієї металопродукції. Різко зросли питомі витрати енергоресурсів на виробництво металопродукції. За даними ВГО «Металургпром», для тонни чавуну Україна витрачає 534 кг коксу, що у 20% вище, ніж у Росії, й у півтора разу було вище, аніж у країнах Євросоюзу. Тому одним із головних завдань є енергозбереження. Процес реконструкції й модернізації основних фондів чорної металургії активізувався в Україні лише в 1998-2002 роках. Економічний експеримент у ГМК України з його пільговими режимами оподатковування дозволив вітчизняним металургам вийти з фінансової кризи й забезпечив підприємствам приплив фінансових ресурсів. Однак цього було недосить для проведення істотних змін у галузі. Іноземні інвестори також не поспішали вкладати кошти в невизначених економічних умовах, які спостерігалися в Україні у той період.

На сьогодні в металургійній галузі України відбуваються зміни пов'язані з модернізацією виробництва, використанням більш ресурсозаощаджуючих технологій та зростання рівня іноземних інвестицій в українському бізнесі. Найголовнішою подією було проведення реприватизації ВАТ «Криворіжсталь», 93,02% акцій якої в результаті було придбано компанією Mittal Steel Germany GmbH за 24 млрд. 200 млн. грн.; 4 млрд. з цих грошей були повернуті попереднім власникам, доля інших достеменно не відома. Крім того мають місце певні порушення договору з боку нових власників заводу. Але попри це ця подія є визначним кроком українського підприємництва, її наслідком стало перетворення Криворіжсталі на лідера української металургії з питомою вагою на українському ринку сталі 18,4% на I половину 2006 р. ВАТ «ММК ім. Ілліча» залишився на другому місці з відставанням у 0,9% (Таблиця 5). Іншою важливою подією стала ініціація завершення будівництва Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд компаніями «Смарт-груп» і «Металлоинвест». КГЗКОР заснован на унікальній технології дроблення та збагачення окислених руд для вироблення залізорудної сировини. Для виготовлення окатишів буде використовуватись не магнетитові кварцити (як це прийнято в усьому світі), а гематитові руди, що раніше вважалися непридатними для збагачення і тому складувалися у відвалах інших збагачувальних комбінатів. У технології й полягає головна привабливість ГЗК для інвестора.

Виплавка сталі найбільшими українськими виробниками у І півріччі 2011 року

Виробник	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Разом І півріччя	Питома вага, %
Міттал Кривий Ріг Стіл	0,58	0,51	0,60	0,61	0,68	0,66	3,64	18,4
ММК ім. Ілліча	0,54	0,48	0,61	0,62	0,63	0,59	3,48	17,5
Азовсталь	0,48	0,40	0,44	0,43	0,49	0,48	2,72	13,7
Запоріжсталь	0,36	0,34	0,47	0,40	0,39	0,37	2,33	11,8
ДМК ім. Дзержинського	0,29	0,25	0,21	0,29	0,33	0,32	1,70	8,5
Алчевський МК	0,30	0,28	0,33	0,34	0,32	0,33	1,91	9,6
Єнакіївський МЗ	0,22	0,20	0,21	0,20	0,22	0,22	1,27	6,4
Інші виробники	0,47	0,39	0,46	0,46	0,51	0,51	2,80	14,1
Разом	3,24	2,85	3,34	3,35	3,59	3,48	19,85	100,0

Ще одним проявом розширення міжнародної інтеграції української металургії стала новина про об'єднання російського «Газметалла» з українським «Индустриальным союзом Донбасса», що дозволить створити компанію зі щорічним випуском 20 млн. т сталі та 40 млн. т концентрату. Крім того Україна може стати першою країною, яка розпочне консолідацію на світовому трубному ринку. Зараз між керівництвом російської Трубної металургійної компанії й українською компанією «Інтерпайп», яка належить Віктору Пінчуку йдуть активні переговори по злиттю і утворенню найбільшої трубної корпорації в світі.

Для переважної більшості країн основний збут продукції відбувається на внутрішньому ринку чи ринку щільно інтегрованої співдружності, як наприклад ЄС. У світі співвідношення між внутрішнім та зовнішнім продажем, змінюючись по регіонах, становить у середньому відповідно 80% та 20%. У випадку України драматизм ситуації полягає у зворотному співвідношенні, а саме: близько 85% прокату експортується і лише 15% споживається в середині країни. Крім того, питома вага галузі в структурі сукупного вітчизняного промислового виробництва становить близько 30%, а в структурі загального експорту - близько 34% (Таблиця 6). Це призводить до небезпечної залежності української економіки від кон'юнктури на світовому ринку чорних металів.

Частка чорного металу у структурі українського товарного експорту

	вартість, тис. дол. США	вартість відносно попереднього року, %	питома вага в загальному обсязі, %
2002	5'366'647,68	107,83	29,89
2003	6'729'929,10	125,40	29,16
2004	10'768'277,10	160,00	32,96
2005	11'485'924,77	106,69	33,50
2006	13'051'225,80	114,00	34,00

Протягом останнього часу найбільш вдалим для українських металургійних підприємств був 20010 рік, чому сприяло зростання цін на світовому ринку через значне збільшення попиту в Китаї. У 2011 році випуск основних видів продукції чорної металургії у натуральному вимірі залишився приблизно на рівні попереднього року (Таблиця 7), але фінансові показники діяльності вітчизняних виробників погіршились. Це було пов'язано з низкою зовнішньоекономічних та внутрішніх факторів, серед яких перетворення Китаю на чистого експортера сталі, що призвело до обвалу світових цін, зміцнення національної валюти, збільшення вартості сировинних ресурсів, транспортних перевезень тощо.

Таблиця 2. Структура основних видів продукції чорної металургії

Види продукції чорної металургії	2009	2010	2011	Темп приросту
				2010 до 2009, %	2011 до 2010, %
Чавун, млн. Т	29,5	31,0	30,7	5,08	-0,97
Сталь без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, млн. Т	28,9	28,9	27,9	0,00	-3,46
Напівфабрикати, отримані безперервним литтям, млн. т	8,7	10,5	11,4	20,69	8,57
Прокат готовий чорних металів, млн. т	22,5	23,2	22,7	3,11	-2,16
Труби великого і малого діаметрів, профілі пустотілі з металів чорних, тис. т	2136	2127	2398	-0,42	12,74

Під впливом суттєвого збільшення обсягів виробництва сталі в Китаї суттєвих змін зазнала географічна структура українського експорту. Питома вага країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у структурі вітчизняного експорту металопродукції у І півріччі 2006 року зменшилась до 13,9%, проти 22,3% у відповідному періоді попереднього року. Як видно з наведеного малюнка (Рисунок 5), вітчизняні металургійні підприємства у січні-червні поточного року суттєво збільшили обсяги реалізації своєї продукції на Європейському та Американському ринках, чому сприяло набуття Україною статусу країни з ринковою економікою.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Структура українського експорту металопрокату у I півріччі 2011-2012 рр.

3.2 Аналіз мікросреди підприємства

Аналіз клієнтів

У I кварталі 2010 року трубна галузь збільшила обсяги виробництва порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 31%. Зазначений ріст пов'язаний з введенням в експлуатацію нових ліній з виробництва труб. При цьому, у березні 2010 року було вироблено найбільший обсяг труб протягом періоду 2009 рік - І квартал 2010 року (259,5 тис. т). Основною причиною зростання виробництва труб в Україні в аналізованому періоді стало збільшення експорту та підсилення активності споживачів на внутрішньому ринку. Відповідно, і майбутнє української трубної галузі залежатиме від тенденцій світової кон'юнктури.

У галузевій структурі внутрішнього споживання продукції трубної промисловості стабільно переважають машинобудування і металообробка, будівництво та чорна металургія.

У І кварталі 2010 року зростання внутрішнього споживання труб досягалося, зокрема, за рахунок збільшення попиту на нафтогазові труби та труби загального призначення. Обсяги виробництва товарної продукції українськими трубними підприємствами наведено в таблиці.

Обсяги виробництва товарної продукції трубними підприємствами України, тис. т

Підприємство	І квартал 2009 р.	І квартал 2010 р	Темп приросту, %
ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський ТЗ»	131,8	156,8	19,0
ВАТ «Харцизький ТЗ»	113,1	175,5	55,2
ВАТ «Інтерпайп Новомосковський ТЗ»	49,9	51,5	3,2
ВАТ «Дніпропетровський ТЗ»	58,8	51,5	-12,4
ЗАТ «Інтерпайп Нікопольський завод безшовних труб «Ніко Т'юб»	45,7	57,2	25,2
ЗАТ «Луганський ТЗ»	50,3	50,1	-0,4
ВАТ «Комінмет»	34,1	42,4	24,3
ЗАТ «Інтерпайп Нікопольська трубна компанія»	22,1	46,6	110,9
ВАТ «ММК ім. Ілліча»	22,8	27,4	20,2
ЗАТ «Нікопольський завод сталевих труб «ЮТіСТ»	22,2	19,8	-10,8
ЗАТ «Нікопольський завод нержавіючих труб»	3,9	4,4	12,8
ЗАТ «Труболіт»	2,7	4,7	74,1
Інші трубні заводи	28,7	36,3	26,5
Разом	586,1	724,2	23,6

Найбільшими підприємствами за обсягами виробництва труб є ВАТ «Харцизький трубний завод» та ВАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод». Лідерами за темпами приросту виробництва у І кварталі 2010 року в порівнянні з відповідним періодом 2009 року визначено ЗАТ «Інтерпайп Нікопольська трубна компанія» (гарячодеформовані труби спеціального призначення з вуглецевих та легованих сталей, титанові труби), ЗАТ «Труболіт» (відцентроволиті сталеві труби) та ВАТ «Харцизький трубний завод» (прямошовні електрозварні труби великого діаметра). Переважна частина трубної продукції на внутрішньому ринку реалізовувалась через посередництво металотрейдерів [5,6].

Змін у питомій вазі експорту не відбулось - понад 70% вироблених в Україні труб експортуються. Однак, протягом останніх років експортні можливості українських виробників обмежувались встановленими квотами та антидемпінговими митами. У І кварталі 2010 року за результатами проведених антидемпінгових розслідувань на труби українського походження були встановлені та діяли такі обмежувальні заходи:

- З боку РФ строком на 5 років (з 01.02.2009 р.) встановлені мита на обсадні труби (11,4% митної вартості), підшипникові труби (55,3%), насосно-компресорні труби (18,1%), котельні труби (1,3%). Крім того, на нафтогазопроводні труби діаметром до 820 мм та гарячодеформовані труби загального призначення діаметром до 820 мм встановлене мито у розмірі 8,9% митної вартості

- З боку РФ 15.12.2009 р. введене спеціальне трирічне мито на труби великого діаметра (508 мм - 1420 мм) у розмірі 8% митної вартості.

- Встановлено квоту (самообмеження) поставок на російський ринок у розмірі 402,9 тис. тонн сталевих труб для заводів Інтерпайпу та Ювіс. Строк дії квот - до 2009 року (з урахуванням росту ринку квота щорічно збільшується на 2%).

- Ринок ЄС: з 27.06.2009 р. діють ввізні мита на безшовні труби українського походження розміром 12,3-25,7%. Найбільше мито встановлене для ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ» (25,7%), найменше - на продукцію Дніпровського трубного заводу (12,3%). Для Нікопольського заводу безшовних труб «Ніко - Т'юб» та «НТЗ» розмір мита становить 25,1%. Для решти українських трубників мито становить 25,7%, строк дії санкцій - 5 років.

- Ринок ЄС: на електрозварні водогазопровідні труби діє митна ставка у розмірі 30,9% до вересня 2010 року.

Обмежувальні заходи, які діяли у І кварталі 2010 року, не перешкоджали українським трубним підприємствам нарощувати обсяги експорту - за результатами аналізованого періоду обсяг експорту у кількісному вимірі становив 520 тис. т, що на 28% більше рівня аналогічного періоду 2009 року. В грошовому вимірі обсяг експорту у січні-березні 2010 року збільшився на 58%, до 556,8 млн. дол. США, що свідчить про зростання вартості експортованої продукції та про зміщення експорту у бік дорожчих товарних позицій.

Найбільшим імпортером труб «Інтерпайп НТЗ» в аналізованому періоді залишалась Російська Федерація. Незважаючи на встановлені з боку РФ обмежувальні заходи, протягом січня-березня 2010 року поставки сталевих труб до Росії в абсолютному вимірі збільшились на 63 тис. т (або на 33%) порівняно з аналогічним періодом попереднього року - до 255,2 тис. т. Приріст експорту труб до РФ забезпечувався збільшенням поставок обсадних та безшовних труб.

Аналіз конкурентів

Таким чином, найбільш впливовим конкурентом ВАТ «Інтерпайп НТЗ» у виробництві обсадних труб є підприємства Харцизький трубний завод у сфері виробництва механізованих кріплень і ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»

Інформація про найбільш впливових конкурентів по основній продукції

Найменування продукції |(вигляду|виду| продукції)	Найменування конкурента	Країна походження конкурента	Міра конкуренції
			слабка	середня	значна
Безшовні труби	ЗАТ «Каменський трубний завод»	Росія	+
Обсадні труби	Харцизький трубний завод	Україна			+
Бурильні труби	Луганський ТЗ	Україна		+
Зварні труби	ЗАТ «Узловський трубний агрегатний завод»	Росія		+
Нафтопроводні труби	ВАТ «Комінмет»	Україна		+
Обсадні труби	ЗАТ «Комінмет»	Україна		+
Зварні труби	ЗАТ «Узловський трубний агрегатний завод»	Росія	+
Обсадні труби	ВАТ «Дніпропетровський трубний завод»	Україна			+

Аналіз постачальників

Постачальники ВАТ «Інтерпайп НТЗ», здійснюють, в основному, комплексні постачання енергетичних ресурсів, що забезпечують виробництво, зокрема, природного газу, метал - це дочірні структури групи «Інтерпайп», власником якої є В. Пінчук. Тому оцінити ризики з боку таких постачальників можна як мінімальні.

Аналіз споживачів

Реалізація продукції ТПЦ-4 по ринках збуту, тис. грн.

Трубний №4	Реалізація продукції за 2008 р|.	Пит. вага%	Реалізація продукції за 2009 р|.	Пит. вага%	Відхилення пит. ваги (+;-)
Разом	953 894		1 194 107
Україна	290 352	30,4	260 031	21,8	-8,7
СНД	174 839	18,3	394 212	33,0	14,7
Далеке зарубіжжя	488 703	51,2	539 864	45,2	-6,0

Від ринків збуту залежить об'єм продажів, середній рівень цін, дохід від реалізації продукції. Аналіз розподілу продукції по платникові показує, що частка продажів в загальному об'ємі реалізації продукції по ТПЦ-4 по Україні зменшилася в порівнянні з 2008 роком на 8,7%, відповідно по країнах СНД збільшилися на 14,7% і далекому зарубіжжю зменшилися на 6%.

У 2009 році ВАТ «Інтерпайп НТЗ» суттєво збільшив поставки продукції ТПЦ-4 до країн СНД, що у вартісному виразі становило приріст +219373 тис. грн. Крім того, хоча й поставки до країн далекого зарубіжжя зменшилися за питомої ваги на 6%, їх приріст у вартісному виразі становив 51161 тис. грн.

Продажі продукції ТПЦ-4 по Україні помітно скоротилися як у абсолютному виразі (скорочення поставок становило 30321 тис. грн.), так і у питомій вазі (-8,7%) порівняно із 2008 роком [5,6].

ВАТ «Інтерпайп НТЗ» переорієнтував продажі продукції ТПЦ-4 з внутрішнього ринку на зовнішні. Це дозволяє досягати більшого рівня прибутковості, однак, робить господарську діяльність підприємства залежною від кон'юнктури на зовнішніх ринках.

3.3 Аналіз господарскої діяльності

SWOT-аналіз підприємства» ПАТ Інтерпайп НТЗ»

Сильні сторони Компанії	Можливості Компанії у зовнішньому середовищі
Відома торговельна марка Кваліфікований Сервісний центр Дилерські договору з відомими заводами Ринкова структура відділу продажів Менеджер з персоналу півроку тому знайшов Директора з продажу, який за 6 місяців збільшив продажі на 60%. Наявність власної інфраструктури та матеріальних активів Адаптивність під кожного клієнта і можливість реалізації спец замовлень	Поліпшення сервісу і скорочення часу на обслуговування Можливість вузької спеціалізації Розвиток корпоративних клієнтів і нових галузей споживачів Інтеграція з виробниками Щільна інтеграція з заводами та отримання великих знижок Збільшення рентабельності, контроль над витратами Створення нового бізнесу з оренди техніки впровадження CRM
Слабкі сторони компанії	Загрози зовнішнього середовища для бізнесу
Проблеми з якістю (якість нижче середнього) Брак обігових коштів для закупівель сировини Амортизаційний знос обладнання Застарілість інфраструктури Чутливість стратегії до операційної діяльності Слабо розвинена інформаційна база	Нестабільність курсу долару (закупівельні ціни прив'язані до $ а продають у гривнях) (прогноз курсу долара) Відбувається зміна політики постачальників Високий рівень конкуренції на ринку Щодо низька якість продукції Непостійний ринок збуту Загроза військового стану в країні

PEST-аналіз металургійної промисловості України

Політичні фактори	Економічні фактори	Соціальні фактори	Технологічні фактори
1. Чергові вибори Президента України з відповідним відволіканням центрів впливу та бюджетних коштів 2. Необхідність додержання норм СОТ в законодавчій і нормативній діяльності щодо імпорту-експорту 3. Понад 90% металургійних підприємств є приватизованими, що практично виключає державне регулювання 4.У зв'язку з вступом до СОТ можливості державного регулювання в питаннях стосовно конкуренції значно обмежені 5. Надмірна політизація суспільства 6. Недовіра суспільства до влади та її органів	1. Позитивна динаміка ВВП 2. Загрозливо висока інфляція 3. Нестабільний курс гривні 4. Висока облікова ставка НБУ, високі ставки кредитування комерційних банків 5. Низький платіжноспроможний попит внутрішнього ринку 6. Криза у світовій фінансовій системі 7. Нестача обігових коштів у підприємств 8. Неконтрольоване зростання цін на товари та послуги природних монополій (сировина, енергоресурси) 9. Недостатній обсяг інвестицій у металургійній промисловості 10. Високий рівень матеріало- і енергоємності продукції, що випускається 11. Низька рентабельність виробництва 12. Фактична відсутність конкуренції як стимулювального чинника	1. Скорочення працездатного населення 2. Зменшення чисельності фахівців і робітників у найбільш промислових регіонах 3. Недооцінка ролі трубної промисловості як основи економічної та соціальної захищеності значної частини населення 4. Зниження привабливості праці на металургійних підприємствах. 5.ЗМІ не приділяють належну увагу проблемам металургії і сучасних прогресивних принципів діяльності підприємств. 6. Немає чітко вираженої орієнтації на якість як основу конкурентоспроможності 7. Значний розрив між рівнем заробітної плати і рівнем потреб працівника 8. Низька престижність праці у виробничій сфері	1. Незначна інноваційна активність підприємств 2. Продукція, що випускається, у більшості є морально застарілою, з низьким рівнем автоматизації та інтелекту технології виробництва 3. Значне зношування активної частини основних фондів

За результатами PEST-аналізу можна зробити такі висновки щодо дій.

З політичних факторів маємо: бюджетні засоби на реалізацію Стратегії буде обмежено; можливості законодавчого, нормативного, митного та іншого регулювання обмежено рамками норм СОТ; можливості держрегулювання лежать лише у площині розроблення і впровадження заходів підтримки чи стримування.

З економічних факторів: бачимо, що для розвитку внутрішнього ринку і збільшення експорту потрібні енергійні дійові заходи з формування платіжноспроможного ринку збуту і приборкуванню цінового хаосу на монопольному сировинному ринку.

З соціальних факторів робимо висновок, що потрібно підняти статус вітчизняної металургійної промисловості в очах суспільства, і тим самим сформувати умови для забезпечення машинобудування кадрами фахівців і робітників.

Размещено на Allbest.ru

...