Бизнес-план по созданию организации с дочерними компаниями EMAG

Размещено на http://www.allbest.ru/

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Факультет экономики и менеджмента

Кафедра экономики и менеджмента в машиностроении

Курсовой проект по дисциплине

Введение в специальность

Студент : А. О. Иваненко

Преподаватель: А. Е. Радаев

Санкт-Петербург

2013 г.

Цель курсового проектирования - разработка бизнес-плана по созданию организации, занимающейся поставкой и пуско-наладкой высокотехнологичного оборудования с ЧПУ немецкой компании EMAG.

1. Предыстория и основная идея проекта

В настоящее время невозможно выпускать конкурентноспособную продукцию, если для изготовления изделий используется несовершенное технологическое оборудование, которое не способно обеспечить высокие точностные требования. Уже несколько десятилетий в производстве используются станки с ЧПУ, что позволяет повысить производительность труда, качество обработки и обеспечить повторяемоть процессов. Точностные требования к выпускаемой продукции постоянно растут, выпускаемая продукция становится все более и более ориентированной на потребителя. Для удовлетворения высоких требований потребителя необходимо выпускать изделия высокого качества. В условиях рыночной экономики нужно также минимизировать затраты на выпуск продукции. Производства вынуждены производить переоснащение станочного парка, создаваемые вновь предприятия заинтересованы в закупке современного оборудовния. Исходя из вышесказанного, было принято решение создать фирму, которая будет специализироваться на поставке высокопроизводительного механообрабатывающего оборудования компании EMAG на территорию РФ. Станки компании EMAG обладают рядом преимуществ перед конкурентами - встроенные средства автоматизации и применение уникальных методов и способов обработки заготовок. Следует отметить, что мною не было оюнаружено компаний, занимающихся дистрибуцией оборудования данной компании на территорию РФ, осуществляется доставка напрямую от производителя, что связано с большим сроком ожидания и определенными трудностями с транспортировкой оборудования.

Создаваемая организация будет заниматься продажей технологического оборудования, поставкой и установкой оборудования на площади предприятий-заказчиков, пуско-наладкой оборудования, также будут проводиться курсы по повышению квалификации обслуживающего персонала предприятий.

2. Анализ рынка и стратегия маркетинга

2.1 Описание продукта

Компания EMAG производит технологическое оборудование для вертикальной токарной, а также комбинированной механической обработки заготовок. Отличительные черты оборудования компании EMAG

1) Вертикальная компоновка зоны обработки станка, в данном случае обеспечиваются благоприятные условия для удаления стружки, также заготовка не деформируется под собственным весом

2) Оборудование оснащено средствами автоматизации установки/снятия заготовок, средствами автоматического контроля

3) Компания имеет готовые решения по комбинированной токарно-шлифовальной обработке, аналогов подобного оборудование практически нет

Данное оборудование будет востребовано, так как позволит существенно сократить штучное время на обработку заготовки без дополнительных затрат на покупку средств автоматизации к обрабатывающему оборудованию. Вертикальная схема расположения обеспечивает минимальную площадь станка, что позволит наиболее эффективно использовать производственные мощности. Применение комбинированной токарно-шлифовальной обработки позволит повысить точность взаимного расположения поверхностей и минимизировать сыммарное время на подготовительно-заключительные работы.

2.2 Анализ рынка

Немецкая компания “DMG”, занимающаяся производством металлообрабатывающего оборудования проводила исследования, целью которых было обоснование целесообразности постройки завода на территории РФ, график ожидаемого состояния рынка станочного оборудования РФ представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 - прогноз потребления станков с ЧПУ в РФ

Как мы видим, процент потребления станков с ЧПУ в России будет постоянно увеличиваться, что является положительной предпосылкой для реализации проекта. Рассмотрим три возможных сценария:

1) Оптимистический - данные исследований верны, спрос на станки с ЧПУ повышается, оборудование компании EMAG принято успешно, продажи оборудования постоянно растут

2) Реалистический - данные исследований верны, спрос на станки с ЧПУ повышается, появляется множество фирм-конкурентов, в связи с чем спрос меньше, чем при оптимистическом сценарии. В данном случае нужно продумывать программы лояльности, системы скидок для покупателей, предоставлять дополнительные услуги

3) Пессимистический - спрос на станки с ЧПУ не растет, оборудование компании EMAG мало интересует потребителей. В данном случае необходимо организовывать рекламные акции, снижать цены на продукцию и сервисные услуги. Возможен также вариант перепрофилирования на станки других фирм-производителей по налаженным каналам доставки

2.3 Сегментация рынка

Наиболее важные критерии сегментирования рынка:

1) Местоположение предприятия

2) Тип производства

3) Специализация предприятия

Возможные рыночные сегменты:

1) Динамично развивающиеся предприятия мелкосерийного производства, выпускающие высокотехнологичную продукцию для машино- и приборостроения (Центральный регион или северо-западный фед. округ)

2) Предприятия средне- и крупносерийного производства, ориентированные на выпуск больших партий деталей с достаточной повторяемостью качества изделий для машино- и приборостроения (Центральный регион или северо-западный фед. округ)

3) Научно-исследователькие институты, занимающиеся изучением проблем машиностроения, автоматизации, технологии конструкционных материалов (Центральный регион или северо-западный фед. округ)

4) Динамично развивающиеся предприятия мелкосерийного производства, выпускающие высокотехнологичную продукцию для машино- и приборостроения (Находятся за Уралом)

5) Предприятия средне- и крупносерийного производства, ориентированные на выпуск больших партий деталей с достаточной повторяемостью качества изделий для машино- и приборостроения (Находятся за Уралом)

6) Научно-исследователькие институты, занимающиеся изучением проблем машиностроения, автоматизации, технологии конструкционных материалов (Находятся за Уралом)

7) Предприятия массового типа производства с автоматическими линиями (Центральный или Северо-Западный регион)

8) Предприятия, расположенные в непосредственной близости к Японии (любой тип производства).

Критерии привлекательности сегментов для рынка фирмы:

1) Финансовое состояние компании, либо государственное финансирование, позволяющее вложить средства в дорогостоящее оборудование (К = 0,5)

2) Географическое местоположение объекта (К = 0.25)

3) Заинтересованность в применении европейского оборудования для выпуска качественной продукции (К = 0.25)

Оценим привлекательность сегментов с помощью выбранных критериев:

Таким образом, выбор необходимо остановить на первых трех сегментах рынка. Выбор данных сегментов можно обосновать тем, что они наиболее удобно расположены географически, также в данных регионах нет такой конкуренции со стороны азиатских поставщиков оборудования, в частности - Японии. Станки компании EMAG будут успешно применяться в мелкосерийном производстве, так как позволят заменить сразу несколько единиц классического оборудования. В серийном производстве будут использоваться без дополнительных затрат на средства автоматизации, в условиях институтов одну единицу оборудования можно использовать для подготовки специалистов различных профилей обучения - от автоматизации до технологии механообработки.

По ориентировочным данным суммарный объем трех сегментов составляет порядка 45 % рынка, возможен незначительный рост доли за период реализации объекта, в частности за счет увеличения доли предприятий единичного производства.

2.4 Конкурентный анализ

В настоящее время большое количество компаний поставляют обрабатывающее оборудование на российский рынок. Наиболее заметными из них являются компании DMG mori и Yamazaki Mazak Corporation. Сравнительные данные по товару сведены в таблицу и представлены ниже:

Среднее значение оценки профиля конкурентов: 6,625

Отношение оценки профиля фирмы к оценке главного конкурента: 1,13

Отношение оценки профиля фирмы к оценке профиля конкурентов: 1,32

SWOT-анализ

2.5 Стратегия маркетинга

Все три выбранных сегмента обладают определенной спецификой, необходимо продумать индивидуальный план для каждого из сегментов.

Сегмент 1:

Сегмент 2:

Сегмент 3:

Бюджет маркетинга

рынок станок сегментация сметный

Прогноз продаж

3. Сырье и материалы

Создании фирмы нужно минимальные объемы материала - в нашем случае штучных заготовок Ф50 мм L=100 мм из нержавеющей стали отожженной и закаленной (для показания эффективности оборудования при обработки материала после различных видов термической обработки) Объемы поставок постоянные и ориентировочно составляют 300 заготовок в квартал. Стоимость одной заготовки = 50 руб. Стоимость сырья в реализованной продукции пренебрежимо мала.

4. Место осуществления, строительная площадка и экологическая оценка

По результатам маркетинговых исследований было принято решение разместить предприятие в северо-западном регионе, город Санкт-Петербург. В данном случае проект не предполагает проведения работ по капитальному строительству, площадь офисных помещений и склада будет взята в аренду. Основные факторы, способствующие размещению в северо-западном регионе:

1) большая часть потенциальных покупателей оборудования расположена в северо-западном и центральном регионах

2) Санкт-Петербург является портовым городом, что облегчает доставку станочного оборудования на склад компании

3) В Санкт-Петербурге хорошо развит рынок рабочей силы, не составит труда найти квалифицированный персонал, также можно наладить сотрудничество с молодыми перспективными специалистами, например - выпускниками технических ВУЗов.

Таким образом, необходимо найти помещение для офиса компании, возможный вариант размещения - один из многочисленныз бизнес-центров города. Складские помещения будут находиться на окраине города.

5. Инженерное проектирование и технология

Единовременные затраты:

1) приобретение офисной техники (200 000 руб)

2) затраты на получение звания “официальный дистрибьютор” (300 000 руб)

3) приобретение одной единицы оборудования для демонстрации на выставках и форумах (18 000 000 руб) - с учетом доставки

4) Пуско-наладочные работы (100 000 руб)

5) обучение персонала на заводе-изготовителе (общие расходы по статье 1 000 000 руб)

6) затраты на создание ЗАО (50 000 руб)

7) прединвестиционные исследования (310 000 руб)

8) Набор персонала (100 000 руб)

Итого: 20 600 000 руб

Амортизация основных производственных фондов (тыс .руб)

6. Организация производства и накладные расходы

Численность персонала организации:

1) Директор - 1 чел. (з/п 75 000 руб)

2) Секретарь - 1 чел. (35 000 руб)

3) Главный инженер - 1 чел. (50 000 руб)

4) Менеджеры по продажам - 5 чел. (50 000 руб)

5) Инженерные работники - 4 чел. (45 000 руб)

6) Оператор станка - 1 чел. (42 000 руб)

7) Экономист - 1 чел. (55 000 руб)

8) Главный бухгалтер - 1 чел. (55 000 руб)

Итого: 15 чел.

Накладные расходы (тыс. руб):

7. Трудовые ресурсы

Перечень необходимых трудовых ресурсов приведен в пункте 6, количество персонала основано на планах продаж. Расходы на персонал - более подробно:

Расходы на персонал

8. Планирование и сметная стоимость работ по проекту

Всех сотрудников фирмы набираем на предварительном этапе, по расчетам эти сотрудники смогут справляться с объемами продаж в рассматриваемый период. При последующем более детальном расчете можно скорректировать график найма-увольнения сотрудников, что сократит накладные расходы и позволит повысить получаемую прибыль. Данная политика позволить сплотить коллектив и показать, что сотрудники нам дороги. На начальных этапах сотрудники могут быть задействованы в организационной работе, что позволит ощутить себя важным сотрудником.

Календарный план-график реализации проекта

9. Финансовая оценка

По плану движения денежных средств определяем необходимый объем привлекаемых инвестиций - необходимо привлечь 23 160 000 руб (уставный фонд). В силу того, что потребительский кредит можно получить только под очень высокие проценты, было принято решение найти инвестора, заинтересованного в сотрудничестве. Таким образом, в проект вкладываются собственный средства в размере 5 000 000 руб. и 18 160 000 руб. вкладывает инвестор. Инвестор дает согласие на сотрудничество на следующих условиях: предоставление беспроцентного кредита на необходимые текущие затраты (так как они будут составлять значительную сумму затрат, но будут возвращены в быстрые сроки в связи в длительностью операций купли-продажи). Чистая прибыль от проекта будет распределяться в соответствии с долей каждого из участников в уставном капитале компании.

Пояснения к заполнению форм финансовой отчетности

Заполнение начинаем с плана прибылей и убытков. В строке сырье отражаем фактические затраты на приобретение стальных заготовок и СОЖ, приобретение оборудования на продажу также отображается в данной статье. Это связано с тем, что оборудование приобретается на средства инвестора, предоставляемые под беспроцентный кредит (отдаются сразу же после расчета заказчика с компанией). В строку расходы организационного периода включаем капитальные затраты в размере 20600 тыс. руб. (как отображалось ранее) и затраты на заработную плату персонала в нулевой период времени с отчислениями во внебюджетные фонды в размере 900 тыс. руб. Налог на имущество рассчитывается исходя из ставки налога в 2.2 процента, рассчитывается от средней стоимости оборудования за период (стоимость на начало периода плюс стоимость на конец периода делить пополам).

Далее заполняется форма план движения денежных средств, по которой определяется необходимый объем инвестиций.

План финансовых результатов

План движения денежных средств

Прогнозный баланс предприятия

Расчет оценки коммерческой привлекательности проекта

При расчете простой нормы прибыли не учитываем затраты, которые покрываются в тот же период времени - затраты на покупку оборудования для последующей перепродажи. На конец 11 периода имеем простую норму прибыли в размере 559930/23260*100%=2400%

Простой срок окупаемости проекта составит 2,05 периода или чуть более 6 месяцев.

Размещено на Allbest.ru