Рынок систем утепления фасадов

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАУЧНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ

РЫНОК СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

Выполнил студент:

Московский Строительный Техникум

Группы П-21

Штельнюк Николай

Преподователь:

Яковлева О.В.

ГБОУ СПО МСТ 2014

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления фасадов, проведенного ЗАО «Агентство строительной информации» в январе - мае 2008 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

1. Анализ ситуации на рынке со стороны предложения:

Производители штукатурных систем, продукция которых представлена на рынке регионов России, описание предлагаемого ассортимента;

Внутреннее производство штукатурных систем в России, производство отдельных компонентов систем: объемы, динамика в 2003-2007 годах, прогноз на 2008-2011 гг. в разрезе как систем, так и основных компонентов.

Анализ цен на штукатурные системы, цены на отдельные компоненты систем (прежде всего, клеевые и штукатурные смеси);

Оценки емкости и динамики рынка штукатурных систем, долей рынка отдельных игроков, долей систем на разных утеплителях (минеральная вата, пенополистирол). Динамика рынка (2003-2007 гг.), прогноз на 2008-2011 гг.;

Описание представленного на рынках регионов ассортимента систем навесных фасадов с воздушным зазором и их основных компонентов;

Анализ цен на системы навесных фасадов с воздушным зазором и основные компоненты этих систем.

Внутреннее производство навесных фасадов с воздушным зазором в России, производство отдельных компонентов систем: объемы, динамика в 2003-2007 годах, прогноз на 2008-2011 гг. в разрезе как систем, так и основных компонентов.

Анализ емкости и динамики рынка навесных фасадов с воздушным зазором, оценка долей основных игроков. Динамика рынка (2003-2007 гг.), прогноз на 2008-2011 гг.

СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ ШТУКАТУРНОГО ТИПА

система штукатурный рынок

Штукатурные системы, представленные на рынке рассматриваемых регионов

В 2007 году на рынке систем утепления фасадов штукатурного типа в России была представлена продукция не менее 38 производителей. Как правило, компании - системодержатели предлагают два варианта комплектации системы - с минераловатным утеплителем и пенополистиролом. У некоторых компаний сертифицированы системы с пенополистирольным утеплителем с рассечками из минеральной ваты пригодные, в том числе, для многоэтажных зданий. Помимо более распространенных систем «легкого мокрого» типа на рынке представлены и другие варианты комплектации. К группе «тяжелых» штукатурных фасадов относятся системы Serporoc («Максит», Финляндия), Фекотерм («Фескон», Финляндия), а также одна из первых отечественных систем Термофасад («Хантер-Стар», Москва), которые представляют собой подвижную конструкцию, где плиты утеплителя закреплены только механическим креплением без использования клеевых составов. Кроме классических вариантов, с использованием плит минеральной ваты или пенополистирола, предлагаются и более оригинальные.

Диаграмма 1

Если рассматривать типы зданий, на которых устанавливались штукатурные фасадные системы, можно провести анализ по двум направлениям - этажность и назначение зданий. Данные по этим показателям получены не от всех компаний-системодержателей. Часть компаний, которые работают через широкую сеть дилеров, не обладают информацией в полной мере. Все нижеприведенные показатели были рассчитаны исходя из прямых данных от компаний. Распределение объемов монтажа нескольких систем (Atlas, Serpo, Bolix) по разным зданиям было получено на основании данных от монтажных организаций, выполнявших работы с этими системами. Объем продаж фирм, не предоставивших сведения о типах объектов, где проводилась установка систем, не включали в подсчет. Данные о типах объектов, где устанавливались системы теплоизоляции получены по 70% от объема выполненных фасадов.

Наибольшая доля штукатурных фасадов приходиться на новое городской жилье (диаграмма 1-4). В наименьших объемах штукатурные системы устанавливались на промышленных зданиях и на зданиях социокультурного и бытового назначения, возводимых или реконструируемых по заказу муниципальных властей. Чуть менее четверти объема утепленных фасадов приходиться на малоэтажное загородное строительство. Здесь примерно равные доли занимают заказы частных лиц по утеплению загородных домов и теплоизоляция фасадов при строительстве коттеджных поселков.

На малоэтажных зданиях (до 5 этажей) в 2007 году было установлено не менее 39% объема утепленных фасадов. Из фасадов, установленных на малоэтажных зданиях, 60% объема выполнено на загородных домах (частные коттеджи и коттеджные поселки). На диаграммах 1-5 и 1-6 показано распределение объемов установленных фасадов на разных типах зданий в двух группах - малоэтажных и многоэтажных (выше 5 этажей) зданий.

НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

Навесные системы, представленные на рынке России

В 2007 году в России были представлены сертифицированные системы навесных фасадов с воздушным зазором не менее чем 71 компании. В первой части таблицы 2-1 приведены данные о компаниях, имеющих сертификат Росстроя на систему теплоизоляции. При проведении расчетов выпуска и емкости рынка мы учитывали только сертифицированные системы. Дополнительно мы постарались оценить объемы установки систем, не имеющих сертификата. Во второй части таблицы 2-1 приведена информация о компаниях, разработавших полностью систему теплоизоляции, но не получавших до настоящего времени сертификат Росстроя. Часть из этих компаний имеют сертификат на облицовочные материалы, которые выпускают сами и используют в системе.

Практически все разработчики предлагают несколько вариантов системы, которые отличаются друг от друга видом облицовки (керамогранит, композитные панели, металлокассеты и др.) и, соответственно, видом крепления. Кроме наиболее распространенных материалов для облицовки используются и другие: панели VINYLIT выполнены из винила, TRESPA - ламинат высокого давления, в ряде систем применяются фасадные керамические плитки или агломератные плиты. Помимо классической комплектации навесной системы представлены и не совсем обычные варианты. Так, например, система Полиалпан представляет собой трехслойные панели из пенополиуретана, которые крепятся на обрешетку.

Разработчик системы навесного фасада с воздушным зазором, как правило, производит некоторые компоненты системы. В большинстве случаев это элементы подконструкции, реже - облицовка. Подоблицовочную конструкцию предлагают 67 компаний, имеющих сертификат на систему. Из разработчиков системы утепления только 3 занимаются выпуском композитных панелей - «Краспан», «Алюком» (Москва), «Гросстек» Несколько компаний в РФ занимаются только поставкой подконструкции, не комплектуя другие элементы системы и не выполняя монтаж системы на объектах. Среди таких компаний нужно упомянуть «Юкон Инжиниринг», «Диат», «Кемопласт» (поставляет австрийскую систему SPIDI MAX). Отметим отдельно компанию «Краспан», которая под своей маркой выпускает наиболее широкий перечень элементов системы: панели из натурального гранита, фиброцементные, керамогранитные, алюминиевые композитные панели, металлосайдинг, а также комплектующие для алюминиевых, нержавеющих и оцинкованных подконструкций.

Диаграмма 2

СЕГМЕНТЫ РЫНКА

В таблице 3-1 приведены оценки объема установки систем теплоизоляции фасадов, как штукатурного, так и навесного типа.

По нашему мнению, наиболее целесообразно всех потребителей систем фасадной теплоизоляции разделить на два сегмента. К первому мы отнесли частных лиц, которые заказывают фасадное утепление для своих коттеджей и загородных домов. Во второй сегмент входят заказчики утепления городских многоэтажных зданий, вне зависимости от их типа (жилые дома, коммерческие здания, муниципальные объекты). Эту группу составляют крупные строительные фирмы и инвестиционные компании, которые выполняют функции застройщика. К этому же сегменту можно отнести и объемы фасадного утепления на зданиях в коттеджных поселках. Хотя ряд застройщиков коттеджных поселков и предлагают потребителю на выбор несколько технологий возведения дома, однако выбор использования системы теплоизоляции (хотя бы на части объектов поселка) принадлежит компании-застройщику и не сильно отличается от схемы принятия решения застройщиками городских объектов.

Диаграмма 3

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Компоненты штукатурных систем теплоизоляции

Монтажные клеи для теплоизоляции и штукатурные составы для базового слоя

В первой части отчета мы рассмотрели объемы установки систем штукатурных фасадов, т.е. работ, выполненных с использованием материалов компаний, выпускающих весь комплекс продуктов - сухих смесей или готовых составов для устройства утепленного фасада. Однако некоторые производители выпускают отдельные разновидности смесей, пригодные, в том числе для работ по утеплению фасадов. В таблицах ниже приведены данные по ассортименту и ценам клеевых составов и армирующих штукатурок - компонентов, используемых в системах утепления. Сведения приведены по компаниям, предоставившим данные о стоимости отдельных компонентов системы. Во второй части таблицы приведены данные о продукции компаний, не предлагающих собственную систему теплоизоляции.

На диаграмме 4-1 мы приводим оценку объемов потребления составов для приклеивания утеплителя и создания базового слоя. В целом в 2007 году было использовано порядка 135-140 тыс. тонн составов для создания фасадов «мокрого» типа. Расчет проводили на основе пересчета объема установленных сертифицированных систем по средним нормам расхода материалов на 1 квадратный метр и данных об объеме выпуска клеев для утеплителя и фасадных штукатурок производителями сухих строительных смесей В этом году мы использовали несколько иную схему расчета, основанную на данных от большего количества респондентов. В отчете прошлого года объем использованных штукатурных смесей был получен из расчета 10 кг/м2 фасада. Данная норма расхода указывается на ряд популярных фасадных штукатурок. По информации, полученной от производителей в этом году, была рассчитана средняя норма расхода, равняющаяся 5,5 кг/м2 фасада. Соответственно, на диаграмме приводятся пересчитанные по новой схеме данные за 2005-2006 годы. Следует понимать, что оценка носит приблизительный характер, т.к. декларируемая норма расхода может быть ниже реального объема использования составов., не предлагающими комплектной системы. По нашим данным, в 2007 году выпуск клеев для утеплителя компаниями, не предлагающими систему теплоизоляции, составил около 25 тыс. тонн, фасадных штукатурок около 15 тыс. тонн. Исходя из нормы расхода материала на разные виды работ (приклеивание теплоизоляции и оштукатуривание) мы показываем объемы использования двух групп материалов, хотя у части предприятий один и тот же состав применяется и для фиксации плит утеплителя, и для базового штукатурного слоя. На долю «универсальных» составов приходится около 40% объема использования материалов для систем штукатурных фасадов.

Исходя из данных об объемах производства клеевых смесей и составов для базового слоя (армированного стеклосеткой), компаниями, не предлагающими собственной системы теплоизоляции фасада, мы можем предположить, что емкость рынка систем штукатурного типа несколько выше, чем цифра, рассчитанная на основании данных от компаний - разработчиков сертифицированных систем. Попробуем рассчитать емкость рынка фасадного утепления штукатурного типа. Мы исходили из того, что, скорее всего, значительная часть клеевых смесей для плит утеплителя, особенно реализуемых через розничные предприятия, используется для работ внутри помещений. В связи с этим для расчета максимального объема фасадного утепления мы использовали величину выпуска фасадных штукатурок, пригодных для нанесения по утеплителю.

Таким образом, если не принимать во внимание объемы утепления, выполненные материалами компаний-системодержателей, за счет реализации в 2007 году производителями общестроительных сухих смесей около 15 тыс. тонн «несистемных» фасадных штукатурок, пригодных для создания армирующего слоя по утеплителю, можно дополнительно оштукатурить максимально 2,7 млн. квадратных метров фасадов. По сравнению с объемом утепления сертифицированными штукатурными системами возможный дополнительный объем составит около 22% от общей емкости рынка (с учетом и сертифицированных и «самодельных» систем).

Диаграмма 4

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

На основании анализа полученных в ходе исследования данных можно сделать следующие основные выводы:

- число игроков на рынке систем фасадного утепления, и раньше немалое, продолжает увеличиваться. К настоящему времени штукатурные системы предлагают не менее 38 производителей, системы с воздушным зазором - не менее 86.

- рынок продолжает расти с высоким темпом: за 2007 год объем установленных штукатурных фасадов вырос на 40% в натуральном выражении и достиг 9,4 млн. квадратных метров только по сертифицированным системам, рынок вентилируемых систем увеличился на 37%, до 9,7 млн. кв. метров. В совокупности, при помощи сертифицированных систем в прошлом году было утеплено около 19 млн. кв. метров фасадов. Рынки большинства строительных материалов растут заметно медленнее.

- в последние годы изменилась география роста рынка. Доли Москвы и области в объеме потребления как штукатурных, так и навесных систем постепенно сокращаются, доли регионов растут. В 2007 году особенно быстро росли рынок штукатурных систем Южного региона (+245%) и Урала (+66%), рынки навесных систем областей Центрального региона (кроме столицы), Поволжья (60-70%) и Юга (более чем в 2 раза). Вместе с тем, рынки навесных систем Сибири и рала замедляются, вероятно, в связи с насыщением.

- темпы роста и объемы рынков отдельных городов и областей могут существенно отличаться от показателей по региону в целом, во многом они зависят от наличия/отсутствия производства тех или иных систем в городе, интенсивности коммерческих усилий компаний-системодержателей, истории конкретного рынка.

если на рынке штукатурных систем среди лидирующих по объему работ марок большая часть представлена брендами зарубежного происхождения (Церезит, Текс-Колор, Стомикс), то на рынке вентилируемых фасадов в группу лидеров входят, в основном, системы, разработанные российскими компаниями (Ю-Кон, Краспан и другие). С другой стороны, компоненты штукатурных систем под зарубежными марками выпускаются, в основном, на территории России.

- штукатурные системы применяются, в первую очередь, для утепления многоэтажных жилых зданий, в том числе при реконструкции, заметная часть этих систем устанавливается на малоэтажном загородном жилье.

- навесные системы с воздушным зазором используют, в первую очередь, на коммерческих зданиях, при утеплению городских жилых зданий. На частных заказах такие фасады применяют редко.

- наибольшие доли навесных систем устанавливают с облицовкой из керамогранита (36%), композитных панелей (27%), асбоцементных панелей (15%).

- наряду с сертифицированными системами, на рынке присутствуют системы, не получившие технического свидетельства Росстроя. Помимо этого, ряд строительных компаний комплектует «систему» утепления из материалов разных производителей («самодельные системы»). Применительно к штукатурным фасадам, совокупный объем установки самодельных систем не превышает четверти такового сертифицированных. Доля не получивших сертификата навесных систем, по-видимому, еще меньше.

- отметим, что на фоне быстрого роста рынка доли лидеров, как среди штукатурных, так и навесных систем остаются довольно стабильными. Персональный состав «лидирующих групп» существенно не менялся на протяжении 2-3 лет.

- за прошлый год было выпущено 150-170 тысяч тонн сухих и готовых составов, предназначенных или, во всяком случае, пригодных для устройства штукатурной теплоизоляции.

- в последние годы существенно увеличилось внутреннее производство композитных панелей, предназначенных для фасадной теплоизоляции, в этой товарной группе доля импорта быстро и существенно уменьшается.

- быстро увеличивается выпуск волокнисто цементных плит (+40% за 2007 год), объем их использования достиг 2,7 млн. кв. метров, в этой товарной группе также доминирует внутреннее производство, хотя зачастую для него используется зарубежное сырье.

- объем потребления металлокассет в прошлом году составил не менее 1,2 млн. кв. метров, на рынке представлена, насколько нам известно, исключительно отечественная продукция.

- два ключевых сегмента рынка систем фасадного утепления - сегмент городских застройщиков и сегмент частных лиц - заказчиков утепления загородных домов. На первый из названных сегментов приходится около 94-95% использования фасадных систем.

Каковы перспективы ранка в текущем году и краткосрочной перспективе? По нашим оценкам, в 2008-2012 годах рост рынка продолжится, но темпы будут постепенно снижаться. По России в целом в текущем году можно ожидать прироста объемов установки штукатурных фасадов на 30-35%, до 12-13 млн. кв. метров, навесных систем - на аналогичную величину, также до 13 млн. кв. метров. Мы ожидаем замедления темпов прироста до 20-25% к 2010-2011 годам по обоим типам систем утепления.

Изменение темпов прироста будет происходить по-разному в различных регионах. В Москве рынок уже растет медленнее, чем в большинстве остальных регионов. По итогам 2008 года можно ожидать увеличения объема установки навесных фасадов на 23-25%, штукатурных - на 20%. В последующие годы темпы прироста снизятся до 12-15%. В регионах высокая скорость роста рынка сохранится дольше, но к 2010-2011 годам замедление будет ощутимо и там, до 20-25% в натуральном выражении по обоим типам систем. По мере насыщения рынка и снижения скорости его роста, изменения объемов утепления будут все более четко коррелировать с динамикой строительства и реконструкции зданий различного назначения.

Размещено на Allbest.ru