Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• 1. Аналитический раздел
• 1.1 Общая характеристика объекта исследования
• 1.2 Анализ финансово-экономических показателей
• 1.3 Анализ имеющихся клиентов
• 1.4 Анализ продукции
• 2. Исследовательский раздел
• 2.1 Динамика рынка мясной продукции
• 2.2 Проблема, цель и задачи
• 2.3 Формирование выборки
• 2.4 Разработка плана исследования
• 2.5 Разработка рабочих документов
• 2.6 Анализ результатов исследования
• 3. Проектный раздел
• Выводы и рекомендации
• Библиографический список


Введение

В настоящее время большинство компаний в той или иной форме регулярно осуществляют маркетинговые исследования.

Маркетинговые исследования представляют собой сбор, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений. Исследованиям подвергаются рынок, конкуренты, потребители, цены, внутренний потенциал предприятия. Исследование рынка предполагает выяснение его состояния тенденций развития, что может помочь выявить недостатки сегодняшнего положения на рынке и подсказать возможности и пути его улучшения, но это только часть проблем, определяющих содержание маркетинговых исследований в целом.

В данной работе рассматривается маркетинговое исследование методом анкетирования предприятия ИП Арутюнян.

Предмет исследования - отношение потенциальных клиентов к предприятию.

Объект исследования - ИП Арутюнян и его клиенты.

Цель данной работы - научиться проводить маркетинговые исследования методом анкетирования и правильно анализировать полученную информацию.

Задачи: 1-Изучить имеющийся ассортимент клиентов; 2-Исследовать спрос на мясо и готовую мясную продукцию у потенциальных клиентов; 3-Определить желание получать продукцию у И.П. Арутюнян.

На сегодняшний день, данная тема является актуальной, так как любое начинающее предприятие всегда стремится выйти на новый рынок, а для того, чтобы предприятие функционировало более эффективно, необходимо исследовать деятельность конкурентов и потенциальных клиентов, а так же, сопоставить с ее данными.



1. Аналитический раздел

1.1 Общая характеристика объекта исследования

"ИП" Арутюнян - предприятие по обработке животной продукции.

Основано данное предприятие 21.11.2008 года.

Данное предприятие имеет хорошие позиции на рынке труда. Предприятие обрабатывает животную продукцию и поставляет своим клиентам.

Место нахождения предприятия: 346500, Ростовская область, город Шахты, улица Красный Шахтёр 30а.

Основная цель данного предприятия - сбыт продукции, вследствие чего, получение прибыли.

Основными видами деятельности предприятия являются:

- оптовая торговля готовыми мясными продукциями;

-розничная торговля готовыми мясными продукциями.

Структура предприятия представлена на рисунке 1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1 - Организационная структура ИП "Арутюнян"

Директор планирует, организовывает и координирует деятельность всей фирмы, так же следит за качеством изготавливаемой продукции

Бухгалтер ведет бухгалтерский учет, начисляет заработную плату работникам фирмы и выдает ее.

Менеджер по сбыту договаривается с поставщиками и оптовыми фирмами о поставке товаров, организует сбыт продукции самой фирмы, ее поставку покупателям, контролирует количество запасов продукции на складе.

Обвальщики обрабатывают мясо и готовят саму продукцию.

Грузчик погружает товар в машины.

Водитель поставляет готовую продукцию клиентам(на оптовые точки и магазины).

1.2 Анализ финансово-экономических показателей

Данные, представленные в таблице, взяты из бухгалтерской отчетности фирмы предприятия за 2012 и 2013 гг.

Таблица 1 - Динамика основных финансово-экономических показателей за 2012 и 2013 гг.

Показатель	Значение	Изменение
	2012	2013	Абсолют.	относит.
Выручка (тыс. руб.)	5680	6657	977	17,2
Себестоимость (тыс.руб.)	2390	3444	1054	44,1
Прибыль (тыс.руб.)	7300	7520	2200	3,01
Численность персонала	8	14	6
Заработная плата (тыс.руб.)	10	10	-	-
Рентабельность (%)	20	20,2	0,2
Затраты на 1 руб. реализации (руб.)	0,42	0,51	0,09	21,42

Из данной таблицы видно, что выручка по сравнению с 2012 г увеличилась на 977 тыс. руб., что составляет 17,2%. Себестоимость увеличилась на 1054 тыс. руб., что составляет 44,1%. Прибыль так же увеличилась на 2200 тыс. руб., что составило 3,01%. Заработная плата осталась без изменений.

1.3 Анализ имеющихся клиентов

Анализ клиентов является важным моментом в маркетинговом исследовании.

В течение трёх месяцев - сентября-ноябрь 2014 г.- проводилось наблюдение за количеством покупаемой продукции.

Предприятие имеет немалое количество клиентов. Готовая продукция поставляется в продуктовые магазины города Шахты и Ростова, а так же на оптовые базы городов. В течение трёх месяцев не было выявлено большого увеличения клиентов, но и уменьшения клиентов так же не было выявлено, что является хорошим показателем для предприятия.

1.4 Анализ продукции

ИП Арутюнян изготавливает следующие виды мясной продукции:

- Бастурма

- Суджук

- Мясной рулет

- Копчённый мясной рулет

В среднем, каждый месяц ИП Арутюнян изготавливает 980 килограмм бастурмы, 880 килограмм суджука, 420 килограмм мясного рулета и 400 килограмм копчённого мясного рулета.

Цена за килограмм бастурмы - 500 рублей, за килограмм суджука 430 рублей, мясной рулет 480 рублей, копчённый мясной рулет 520 рублей.



2. Исследовательский раздел

2.1 Динамика рынка мясной продукции

Рисунок 2 - Динамика рынка мясной продукции

В 2000--2008 годах в России наблюдался постоянный рост ежегодных объёмов производства мяса. В 2008 году его было произведено 2,9 млн тонн, что в 2,6 раза больше показателя 1999 года.

По данным на 2010 год, Россия занимает 7-е место в мире по объёму производства куриного мяса. Poultry International прогнозирует, что к 2012 году Россия может практически полностью обеспечивать себя куриным мясом, сведя долю импорта к 10 % от объёма потребления. С 2002 по 2008 годы производство курятины в России утроилось, достигнув 2 млн тонн в год.[292] По оценке журнала Poultry International, рост производства куриного мяса в России по крайней мере частично объясняется действиями государства, выделившего в 2009 году льготные кредиты производителям курятины на сумму более $4 млрд.

клиент спрос продукция



2.2 Проблема, цель и задачи

Любое предприятие, не смотря на большое количество имеющихся клиентов, всегда стремится выйти на новый рынок. Проблемой данного предприятия является отсутствие информации для выхода на новый рынок.

Целью предприятия является определение возможности выхода на новый товарный рынок с существующим товарным предложением.

Задачи предприятия:

1-Изучить имеющийся ассортимент клиентов;

2-Исследовать спрос на мясо и готовую мясную продукцию у потенциальных клиентов;

3-Определить желание у потенциальных клиентов получать продукцию у И.П. Арутюнян.

2.3 Формирование выборки

Выборка для исследования формируется по географическому и ассортиментному признакам. Так как целью предприятия является выход на новый товарный рынок с существующим товарным предложением, следует провести анкетирование среди магазинов, занимающихся продажей продовольственных продуктов.

Анкетирование будут проходить непосредственно владельцы данных торговых точек.

2.4 Разработка плана исследования

Для более правильного проведения исследования необходимо составить план.

Основными его этапами являются:

1 определить предмет и объекты исследования;

2 разработать процедуру и выбрать способ проведения опроса;

3 собрать все необходимые данные;

4 проанализировать их;

5 оформить результат анализа в виде отчета.

За тем необходимо разработать рабочую гипотезу, которая представляет собой вероятное предположение относительно сущности и путей решения рассматриваемых проблем.

К ней относятся следующие предположения:

- Потенциальные клиенты могут заказать подобную продукцию у фирм конкурентов по более низкой цене, что может оказать отрицательное влияние на ИП "Арутюнян";

- Потенциальные клиенты никогда не слышали о нас, но наше предложение может их заинтересовать.

2.5 Разработка рабочих документов

Основным рабочим документом выступает анкета.

В анкете представлены закрытые вопросы, которые позволят получить более точную информацию, для расширения производства.

Анкета

1. Как долго ваш магазин функционирует на рынке?

-Менее года

-От 1-3 лет

-От 3-5 лет

-Более 5 лет

2. Продаёте ли Вы у себя в магазине мясные изделия?

-Да

-Нет

-Думаем над этим

3.Средний возраст ваших покупателей?

-Подростки, студенты

-Люди от 25-35

- Люди от 35 и старше

4. Что из вашей продукции пользуется большим спросом?

-Спиртные напитки

-Табачные изделия

-Продукты питания

- мясная продукция

5. Спрашивают ли у вас о наличии мясной продукции?

-Нет

-Иногда спрашивают

-Спрашивают часто

6. Какие виды мясной продукции обычно пользуются спросом?

-Колбасные изделия

-Сосиски

-Мясной фарш

7. Есть ли у вас в наличии следующие виды продукции:

-Бастурма

-Суджук

-Мясной рулет

8.Слышали ли Вы о мясной продукции И.П. Арутюнян?

-Нет, не слышали

-Слышали

9.На что Вы в первую очередь обращаете внимание при выборе поставщика мясной продукции?

-На сроки доставки

-На цену

-На качество продукции

-На отзывы

10.Готовы ли вы приобретать мясную продукцию у И.П. Арутюнян?

-Нет

-Возможно

-Да

После данного вопроса, тем, кто ответил "Нет" и "Возможно", было предложено следующее условие:

11.Если будут предоставляться скидки от размера партии заказа?

-Нет

-Возможно

-Да

12.Какой срок доставки для вас наиболее приемлем?

-1-2 дня

-3-4 дня

-5-7 дней

2.6 Анализ результатов исследования

В ходе исследования были опрошены 17 магазинов на территории города Шахты, Ростов-на-Дону и Новочеркасск, которые не приобретают мясную продукцию у ИП Арутюнян. Вследствие проведения анкетирования были получены следующие результаты.



Рисунок 3 - Карта распространения продукции ИП Арутюнян

На карте отмечены некоторые магазины, которые принимали участие в опросе. Среди них: супермаркет "Магнит", магазин O'КЕЙ, "Орхидея" продовольственный магазин, "Альянс" продовольственный магазин, "Кристал" продовольственный магазин, "Дон 2" продовольственный магазин.

Вследствие проведения анкетирования были получены следующие результаты.

На вопрос "Как долго ваш магазин функционирует на рынке?" было отвечено следующим образом:

Вариант ответов	Количество ответов
Менее года	2
От 1-3 лет	4
От 3-5 лет	6
Более 5 лет	5



Рисунок 4 - Результаты ответов на вопрос: Как долго ваш магазин функционирует на рынке?

Из данной таблицы и диаграммы, мы видим, что "молодых магазинов на рынке меньшинство (2 магазина из 17, что составляет 12 % опрошенных). Немного больше магазинов действуют на рынке от 1 до 3 лет (4 магазина из 17, что составляет 24 % опрошенных). Магазины, действующие на рынке от 3 до 5 лет в большинстве (6 магазинов из 17, что составляет 35% опрошенных, а так же большинство опрошенных). Магазины, действующие на рынке более 5 лет, составляют 29% из всех опрошенных.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что большая часть опрошенных магазинов опытные, и уже знают, что хочет видеть их потребитель.

На вопрос "Продаёте ли Вы у себя в магазине мясные изделия?" было отвечено следующим образом:

Варианты ответов		Количество ответов
Да	8
-Нет	3
Думаем над этим	6



Рисунок 5 - Результаты ответов на вопрос: Продаёте ли Вы у себя в магазине мясные изделия?

Из данных таблиц и диаграммы мы видим, что большинство опрошенных магазинов уже занимаются продажей мясных изделий (8 магазинов из 17, что составляет 47 % опрошенных). Не занимаются продажей мясных изделий 3 магазина из 17 опрошенных, что составляет 18 % всех опрошенных, и думают над этим 6 магазинов из 17, что составляет 35% всех опрошенных магазинов.

На вопрос "В какое время вы наблюдаете большее скопление клиентов?", было отвечено следующим образом:

Варианты ответов	Количество ответов
В утреннее время	2
В обеденное время	6
В вечернее время	9



Рисунок 6 - Результаты ответов на вопрос: В какое время вы наблюдаете большее скопление клиентов?

Из данных таблиц и диаграммы мы видим, что большее скопление клиентов происходит в вечернее время (9 магазинов 17 опрошенных, что составляет 53% опрошенных). В обеденное время большее скопление клиентов происходит у 6 магазинов из всех опрошенных, что составляет 35% опрошенных. В утреннее время, большее скопление клиентов происходит у 2 магазинов - 12% из всех опрошенных.

На вопрос: "Каков средний возраст ваших покупателей?", было отвечено следующим образом:

Варианты ответов	Количество ответов
Подростки, студенты	4
Люди от 25-35	6
Люди от 35 и старше	7



Рисунок 7- Результаты ответов на вопрос: Средний возраст ваших покупателей?

Из данных таблиц и диаграммы мы видим, что у большинства опрошенных магазинов, средний возраст клиентов от 35 и старше ( 7 опрошенных из 17, что составляет 41%). Средний возраст покупателей от 25 до 35, у 6 магазинов, что составляет 35% всех опрошенных. И меньший результат, показал вариант "подростки, студенты", ( 4 магазина из 17 опрошенных, что составляет 24%).

На следующий вопрос "Что из вашей продукции пользуется большим спросом?", было отвечено следующим образом:

Варианты ответов	Количество ответов
Спиртные напитки	4
Табачные изделия	5
Продукты питания	8



Рисунок 8- Результаты ответов на вопрос: Что из вашей продукции пользуется большим спросом?

Из данных таблиц и диаграммы, что большим спросом у магазинов пользуются продукты питания (8 магазинов из 17, что составляет 47% от всех опрошенных). Табачные изделия пользуются большим спросом у 5 магазинов, что составляет 29% от всех опрошенных. Спиртные напитки пользуются большим спросом у 4 магазинов, что составляет 24% от всех опрошенных.

На вопрос "Спрашивают ли у вас о наличии мясной продукции?", было отвечено следующим образом:

Варианты ответов	Количество ответов
Нет	4
Иногда спрашивают	7
Спрашивают часто	6



Рисунок 9- Результаты ответов на вопрос: Спрашивают ли у вас о наличии мясной продукции?

Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что мясные изделия пользуются немалым спросом. У 6 магазинов из 17, о наличии мясных изделий спрашивают часто - 35% из всех опрошенных, у 7 магазинов о наличии мясных изделий спрашивают "иногда" - 41% из всех опрошенных. И вовсе не спрашивают о наличии мясных изделия всего 4 магазина из 17, что составляет 24 % всех опрошенных магазинов.

На вопрос, "Какие виды мясной продукции обычно пользуются спросом?", было отвечено следующим образом:

Варианты ответов	Количество ответов
Колбасные изделия	7
Сосиски	6
Мясной фарш	4



Рисунок 10 - Результат ответов на вопрос "Какие виды мясной продукции обычно пользуются спросом?"

Из данных таблицы мы видим, что у большинства магазинов большим спросом пользуются колбасные изделия (7 магазинов из 17 опрошенных, что составляет 41%). На втором месте по спросу сосиски. Большим спросом сосиски являются у 6 магазинов, что составляет 35% от всех опрошенных. Мясной фарш большим спросом пользуется у 4 магазинов, что составляет 24% от всех опрошенных.

В следующем вопросе из анкеты "Есть ли у вас в наличии следующие виды продукции", рассматривалось количество магазинов, в которых данная продукция имеется. Вследствие рассмотрения данного вопроса, были получены следующие результаты:

Варианты ответов	Количество ответов
Бастурма	4
Суджук	6
Мясной рулет	5



Рисунок 11 - Результат ответов на вопрос "Есть ли у вас в наличии следующие виды продукции"?"

Из данных таблицы и диаграммы видно, что данные виды продукции, имеются в немногих магазинах. Бастурма есть в наличии у 4 из 17 магазинов, что составляет 24%, суджук есть в наличии у 6 магазинов-39% от всех опрошенных. Мясной рулет есть в наличии у 5 магазинов, что составляет 37% от всех опрошенных.

Данные показатели являются благоприятными для ИП Арутюнян, так как он может предложить свою продукцию в магазин, где данного товара нет, то есть в 13 магазинов ИП Арутюнян может предложить бастурму, в 11 магазинов суджук, и в 12 магазинов, мясной рулет.

На следующий вопрос из анкеты "Слышали ли Вы о мясной продукции И.П. Арутюнян?", ответили следующим образом:

Варианты ответов	Количество ответов
Нет, не слышали	7
Слышали	10



Рисунок 12- Результаты ответов на вопрос: Слышали ли Вы о мясной продукции И.П. Арутюнян?

Из данных таблиц и диаграмм, мы видим, что большая часть опрошенных магазинов слышала о мясной продукции ИП Арутюнян (10 из 17 опрошенных магазинов, что составляет 59% из всех опрошенных.). И 7 магазинов о мясной продукции ИП Арутюнян не слышали, что составляет 41% от всех опрошенных.

Следующий вопрос "На что Вы в первую очередь обращаете внимание при выборе поставщика мясной продукции?", получил следующие результаты:

Варианты ответов	Количество ответов
На сроки доставки	3
На цену	4
На качество продукции	7
На отзывы	3



Рисунок 13 - Результаты ответов на вопрос: На что Вы в первую очередь обращаете внимание при выборе поставщика мясной продукции?

Из данных таблиц и диаграммы, мы видим, что большее количество опрошенных магазинов, при выборе поставщика мясной продукции, обращают внимание на качество продукции (7 опрошенных магазинов из 17, что составляет 40 процентов всех опрошенных). На цену, в первую очередь, обращают внимание 4 магазина из 17, что составляет 24% от всех опрошенных. И в равном количестве, магазины обращают внимание на срок доставки и отзывы других магазинов и клиентов о продукции (3 магазина из 17, что составляет 18% из всех опрошенных).

На вопрос "Готовы ли вы приобретать мясную продукцию у И.П. Арутюнян?", было отвечено следующим образом:

Варианты ответов	Количество ответов
Нет	4
Возможно	6
Да	7



Рисунок 14 - Результаты ответов на вопрос: Готовы ли вы приобретать мясную продукцию у И.П. Арутюнян?

Исходя из данных таблиц и диаграммы, мы видим, что большая часть опрошенных магазинов готова приобретать продукцию у ИП Арутюнян (7 магазинов из 17, что составляет 41% из всех опрошенных). Не исключают возможности приобретения мясной продукции у ИП Арутюнян 6 магазинов из 17, что составляет 35% из всех опрошенных. И полностью исключают возможность приобретения мясной продукции у ИП Арутюнян 4 магазина из 17, что составляет 24% от всех опрошенных.

Изменения результатов ответов после предложения скидок:

Варианты ответов	Количество ответов
Нет	2
Возможно	3
Да	12



Рисунок 15 - Результат ответов на вопрос после предложения скидки.

Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что предложение скидки увеличило количество положительных ответов. Ответов "нет" стало на 2 меньше, ответ "возможно" уменьшился на 3, ответов "да" стало на 4 больше, чем до предложения скидки.

Данные показатели положительно влияют на ИП Арутюнян, так как главным для предприятия, на данном этапе, является поиск новых торговых точек для сбыта продукции.

На следующий вопрос, "Какой срок доставки для вас наиболее приемлем?", было отвечено следующим образом:

Варианты ответов	Количество ответов
1-2 дня	7
3-4 дня	6
5-7 дней	4



Рисунок 16 - Результаты ответов на вопрос: Какой срок доставки для вас наиболее приемлем?

Из данных таблиц и диаграммы, мы видим, что большинство магазинов предпочитает минимальный срок доставки (7 магазинов из 17 опрошенных, что составляет 41%). Срок доставки от 3 до 4 дней приемлем для 6 магазинов, что составляет 35% от всех опрошенных. Срок доставки от 5 до 7 дней, приемлем для меньшего количества опрошенных магазинов (4 из 17 опрошенных, что составляет 24% от всех опрошенных магазинов).



3. Проектный раздел

Исходя из всех вышеперечисленных данных, можно сказать, что мясные изделия пользуются большим спросом среди покупателей, и магазины, не занимающиеся продажей мясных изделий в скором времени собираются это исправить, что является благоприятным фактом для ИП Арутюнян.

Магазины, которые не распространяют у себя продукцию ИП Арутюнян, так же готовы это исправить. Для таких магазинов важным является отзывы о продукции других магазинов, качество и сроки поставки. У ИП Арутюнян имеются большое количество постоянных клиентов, и отзывы у данного предприятия положительные. Качество продукции, судя по отзывам положительные, а срок доставки зависит от предпочтения клиента.

Не смотря на это, ИП Арутюнян следует обратить внимание на условие скидок, которые он может предоставить новым сотрудникам, так как один из вопросов анкеты показал, что при условии скидок возможное число новых магазинов для сбыта продукции у ИП Арутюнян увеличится.

Следуя из этого, можно сделать вывод, что одна из приведённых нами гипотез подтвердилась: Наше предложение о скидке их заинтересовало, и число магазинов, готовых закупать мясную продукцию у ИП Арутюнян значительно увеличилось.



Выводы и рекомендации

В данной работе было проведено маркетинговое исследование ИП Арутюнян. В ходе анализа была выявлена проблема отсутствия информации выхода на новый рынок.

Проведя анкетирование, было выявлено, что большинство магазинов, которые не распространяют у себя продукцию ИП Арутюнян, готовы это исправить.

Благодаря коротким срокам доставки и приемлемым ценам, большинство магазинов сразу выразили своё желание о закупке мясной продукции у ИП Арутюня. Некоторые магазины согласились закупать мясную продукцию у ИП Арутюнян после предложения скидки, что тоже неплохо для данного предприятия.

По итогам маркетингового исследования для решения проблемы ИП Арутюнян были найдены магазины, которые уже готовы заказывать продукцию у данного предприятия. Так же, были предложены скидки для тех магазинов, которые размышляют над тем, чтобы заказывать продукцию у ИП Арутюнян, что тоже является благоприятным фактом для ИП Арутюнян.

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленная цель была достигнута.



Библиографический список

1. Дубровин, И.А. Маркетинговые исследования: учеб. пособие для вузов/ И.А. Дубровин.-М. : Дашков и К, 2008.-275с.

2. Скрынникова, И.А. Маркетинговые исследования: учеб.-метод. пособие / И.А. Скрынникова, О.В. Маковская.- Шахты: Изд-во ЮРГУЭС, 2006. - 75 с.

3. Магомедов, Ш.Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг: учеб.пособие/Ш.Ш.Магомедов.-2-е изд.- М. : Дашков и К, 2008.-296 с.

4. Маркетинговые исследования: учебно-методическое пособие/сост. В.В. Лукьянцев, И.А. Скрынникова, Е.С. Алехина.- Шахты: Изд-во ЮРГУЮС, 2006.- 34 с.

Размещено на Allbest.ru

...