Мировой рынок табачных изделий

Размещено на http://www.allbest.ru/

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра маркетинга и международного менеджмента

Конъюнктурный обзор

На тему: Мировой рынок табачных изделий.

По дисциплине: Конъюнктура мировых товарных рынков

Выполнил:

студент гр. ММ-11,

Т.С. Холодовская

Проверил: д.э.н., проф.

Л.М. Капустина

Екатеринбург

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Динамика мировой торговли и производства табака

Спрос и потребление в разных странах мира

Международная торговля товаром

Динамика мировых цен табака

Прогноз развития конъюнктуры

Список использованных источников

ВВЕДЕНИЕ

В данном обзоре рассматривается мировой рынок табачных изделий, идентифицируемых следующим кодом Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза:

2402 - табачное сырье; табачные отходы.

Табачные изделия - продукты, содержащие табак. Табак (лат. Nicotiбna) -- род многолетних и однолетних растений семейства паслёновые (Solanaceae). Культивируется как наркотическое средство, вызывающее кратковременную эйфорию. Употребление табака в различных видах и различными способами (курение, жевание, нюхание) вызывает зависимость.

До XVI века табак произрастал только в Северной и Южной Америке. В 1556 году Андре Теве привёз семена табака из Бразилии во Францию и вырастил их в окрестностях Ангулема. В 1560 году табак появился при дворе испанского короля Филиппа II как декоративное растение. Французский посол в Португалии Жан Вильман Нико привёз из Испании нюхательный табак в Париж; нюхательный табак быстро вошёл в моду. Курение табака распространяли по миру англичане после 1565 года. За 150 лет табак распространился по Евразии и попал в Африку.

К 1600 году в американских колониях Испании появились коммерческие плантации табака. В 1612 году Джон Ролф собрал первый его урожай в английской колонии Джеймстаун (Виргиния), после чего странами, в которые он завозился с этих плантаций был окрещён виргинским. Менее чем через 10 лет табак стал одной из главных статей виргинского экспорта и даже использовался колонистами в качестве своеобразной валюты при меновой торговле.

В настоящее время табак выращивают во многих странах мира. Высушенные листья некоторых видов табака используют для курения.

ДИНАМИКА МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАБАКА

Мировой рынок табака один из самых динамично развивающихся рынков, несмотря на усилия, предпринимаемые правительствами разных стран по сокращению потребления табачных изделий. По данным «Бритиш Американ Тобакко» ежегодно во всем мире производится более чем 5,5 миллиардов сигарет общей стоимостью почти 600 млрд. долл. США.

Хотя табачные производители сталкиваются с возрастающей конкуренцией, законодательным регулированием отрасли, в том числе в виде графических предупреждений о вреде здоровью на упаковках, более жестких ограничений на курение в закрытых общественных местах и некоторых запретов на пунктах продаж табачных изделий, общие объемы производства и продаж на мировом рынке продолжают расти. По прогнозам аналитиков «British American Tobacco», хотя в ближайшие годы отдельные курильщики будут потреблять меньше сигарет, а доля курильщиков снизиться, но рост численности населения и увеличение доходов позволяют прогнозировать рост продаж в мире. В связи с этим, все больше внимание уделяется рынкам развивающихся стран, особенно Азии, Африки и Ближнего Востока с высокими демографическими показателями. По данным специалистов «Бритиш Американ Тобакко» в 2011 г. крупнейшим рынком, где индустрия находиться в государственной собственности, оставался Китай с около 350 млн. курильщиков, которые составили более 40 % от общемирового объема. Другими крупнейшими странами-потребителями табака являются Япония, Италия, Франция, Испания, Германия, Великобритания, Голландия, США, Сингапур, Индонезия, Россия, Индия, Турция, Бразилия.

Основными странами производителями сигарет остаются такие как Китай, США, Великобритания. Мировой рынок табака распределен в основном между крупными компаниями производителями:- CNTC (China National Tobacco Corporation, Китай), Philip Morris International ( США), BAT (British American Tobacco, США-Великобритания), Imperial Tobacco (Великобритания), Japan Tobacco (Япония). На долю этих компаний приходится примерно 70% мирового табачного рынка. Остальные 30% достаются другим более мелким компаниям.

British American Tobacco - одна из крупнейших производителей табачной продукции основана в 1902 г. Оборот компании за 2011 г. составил 15,4 миллиардов фунтов стерлингов. Чистая прибыль равна 3 375 миллиардов фунтов стерлингов. Доля компании на мировом табачном рынке составляет порядка 17%. Самыми популярными сигаретными марками компании на мировом рынке считаются: Lucky Strike, Dunhill, Kent, Pall Mall, Vogue. Всего компания выпускает более 300 марок сигарет. В 44 странах мира расположены 52 собственные табачные предприятия. В России компания начала свою деятельность в 1991 г. В 1994 г. открыло собственное производство. Сейчас эта компания владеет в России тремя табачными предприятиями в Москве, Саратове, Санкт- Петербурге. Марки этой компании можно найти в более 670 городах России.

СNТС - государственная табачная корпорация Китая основана в 1982 г. На ее долю приходится порядка 30% мирового рынка сигарет. Компания считается крупнейшим мировым производителем табачных изделий по объему продаж. Сейчас компания имеет примерно130 табачных предприятий в Китае.

Philip Morris International (PMI) - одна из крупнейших табачных компаний, основана в 1900 г. Продукция компании продается в более 200 странах мира. На рынке производства сигарет занимает 15,6%. Доход компании в 2011 г. составлял 76,34 миллиарда долларов, чистая прибыль - 8 590 миллионов, капитализация - 229 миллионов долларов. Известные торговые марки сигарет, выпускаемых компанией L&M, Marlboro, Парламент.

Imperial Tobacco - крупная международная компания по производству табачных изделий, основана в 1901 г. Компания была создана путем объединения ряда британских табачных компаний. Оборот компании составлял порядка 26 миллиардов фунтов стерлингов, чистая прибыль - 677 миллионов фунтов стерлингов. В 2007 г. компания приобрела старейшую табачную фабрику в России «Балканская звезда».

Japan Tobacco - крупная японская компания по производству табачных изделий, основана в 1898 г., считается третьей на мировом табачном рынке по объему производств. Оборот компании -- 74,5 миллиарда долларов, чистая прибыль на 31 марта 2011 г. - 1,71 миллиардов долларов. Компания считается в числе лидеров на российском табачном рынке. В Японии - это самый крупный производитель табачной продукции. Компания имеет и международное подразделение -- JT International (JTI) с главным офисом в Женеве. В 2006 г. приобрела британскую компанию Gallaher за 19,1 миллиарда долларов. Основные бренды табачного производства компании - Camel, Winston, Monte Carlo, Glamour. В Россию на табачный рынок JTI пришла в 1992 г. Ей принадлежат московская фабрика по производству табачных изделий «Лиггет-Дукат», «Петро» (С-Петербург). Компания имеет свыше 60 офисов во многих регионах России. Среди выпускаемых российских марок популярны «Невские», «Наша Прима», папиросы «Беломорканал».

Производство сигарет в 2012 г. в России составило порядка 410 миллиардов штук. Среди крупнейших производителей сигарет выделяются JT International (145,6 млрд. штук), Philip Morris International (99,1 млрд. штук), BAT-Russia (80,6 млрд. штук), Imperial Tobacco (40,3 млрд. штук), Донской Табак (31,8 млрд. штук), что составило 96,88% (397,4 млрд. штук) всего производства сигарет в России. Эти компании производители контролируют 10 российских производственных центров. На 2013 г. в России продолжают работать порядка 20-ти крупных табачных производств.

Доли рынка табачных компаний за 2012 г. распределились в следующем порядке: JT International охватывает порядка 36,5% рынка России, Philip Morris International - 25,2%, BAT-Russia - 19,4%, Imperial Tobacco - 8,9%, Донской Табак - 6,5%. На остальных производителей приходится порядка 3,4%.

МИРОВОЙ СПРОС И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТАБАКА В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА

Данное исследование, проведенное компанией Universal Leaf Inc., отражает ситуацию на мировом рынке табачного сырья по состоянию на 2013 г.

Ожидается, что в 2014 г. производство табака упадет на 3%, или на 112 тыс. тонн, по сравнению с уровнем 2013 г., что во многом обусловлено ужесточением государств разных стран потребления табачных изделий. В то же время производство основных стран-экспортеров уменьшится на 12 тыс. тонн, или на 0,7%

Производство в основных странах-экспортерах в 2012 и 2013 гг. составило 1789 и 1777 тыс. тонн соответственно.

На общий объем производства основных стран-экспортеров значительное влияние оказывает объем производства табака в Бразилии. По предварительным прогнозам в 2013 г. ожидался рекордный урожай в размере 730 тыс. тонн, однако засуха привела к тому, что урожай сократился, а качество ухудшилось. Объем собранного табака превысил спрос, и объем нераспроданных запасов в Бразилии превысил уровень прошлого года. Производители табачных изделий, озабоченные снижением качества бразильского табака, пытаются уменьшить свою зависимость от Бразилии, закупая необходимые табаки в других регионах.

Еще одной причиной снижения объемов производства является спад урожая в Зимбабве на 3 тыс. тонн. Качество табака в Зимбабве пострадало от мартовской засухи, а также вследствие того, что на сегодняшний день большинство табачных плантаций является предприятиями малого размера с низкоквалифицированной рабочей силой. В целом, производство в основных африканских странах-производителях ТВС выросло - Зимбабве, Малави, Танзания, Замбия, Уганда, Мозамбик, ЮАР, Кения и Демократическая Республика Конго суммарно увеличили свое производство приблизительно на 20 тыс. тонн, и их общий объем производства составил 235 тыс. тонн.

На очень высоком уровне сохраняется производство в Индии. Индия является хорошим поставщиком недорогих табаков-наполнителей. Рост производства в этой стране обусловлен, прежде всего, выгодной ценовой конъюнктурой и дефицитом на рынке табачного сырья, возникшего в результате резкого сокращения производства в Зимбабве.

Что касается США, то отмена программы государственной закупки урожая табака привела к тому, что урожай поступил на свободный рынок, не регулируемый федеральной табачной программой. Урожай 2014 г. предположительно будет на 31,5 тыс. тонн, или 13,9%, меньше уровня 2013 г. (226,5 тыс. тонн), хотя первоначальный прогноз был на уровне 215,5 тыс. тонн. Подобное сокращение объясняется неблагоприятными погодными условиями.

Объем производства в странах ЕС продолжает падать, особенно это касается Италии, Франции и Великобритании. Второй год подряд медленно снижается производство сигарет в России. Если рассматривать отдельные регионы, то, во многом благодаря КНР, наблюдается существенный рост производства в Азии, однако этот рост был обеспечен, в том числе и за счет некоторых других азиатских стран. Производство в Европе значительно сократилось, что частично компенсируется ростом в странах СНГ.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРОМ

По данным International Trade Centre, мировой объем экспорта продукции, в 2013 г. составил 21,835 тыс. долл. США.

Следует отметить, что вследствие влияния экономического кризиса, мировая торговля рассматриваемой продукции в 2009 г. уменьшилась на 5,82% и составила 19551394 тыс. долл. США. Однако уже в 2010-2011 гг. наблюдалась положительная тенденция мирового объема экспорта вышеназванной продукции. Но из-за усилий, предпринимаемых правительствами разных стран по сокращению потребления табачных изделий в 2012-2013 гг. мировая торговля снова начала уменьшаться.

Табл. 1. Динамика мирового экспорта табака 2009-2013 гг., тыс. долл. США

Крупнейшими мировыми экспортерами продукции, идентифицируемой кодом ТН ВЭД 2402, в 2011 г. являются Германия (19,54% от общего объема мирового экспорта рассматриваемой продукции), Нидерланды (19,01%) и Польша (7.31%).

Основной объем экспорта рассматриваемой продукции из Германии в 2013 г. осуществлялся в Италию (22,9 %), Испанию (12,65%), Францию (10,32%) и Саудовскую Аравию (8,93%); Голландии - во Францию (25,86%), Италию (25,05%), Германию (12,65%) и Японию (10,4%); Польши - во Францию (17,16%), Италию (16,13%), Германию (11,08%), Бельгию (8,13%).

Также, в десятку наиболее крупных стран-поставщиков исследуемой продукции в 2013 г. вошли Китай, Швейцария, Сингапур, Румыния, Бельгия, Республика Корея, Индонезия.

По данным International Trade Centre, мировой объем импорта продукции в 2013 г. составил 25,311,652 тыс. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 г. на 15,63%. Следует отметить, что в 2006-2008 гг. наблюдалась устойчивая тенденция увеличения мирового объема импорта рассматриваемой продукции. Однако вследствие влияния экономического кризиса, мировая торговля рассматриваемой продукции в 2009 г. снизилась на 0,98% и составила 2,151364 тыс. долл. США.

Табл. 2. Динамика мирового импорта продукции, 2009-2013 гг., тыс. долл. США

Среди крупнейших мировых импортеров продукции, в 2013 г. можно выделить Японию (21,35%), Италию (11,16%) и Францию (7,64%).

Основной объем рассматриваемой продукции, импортируемой в Японию в 2013 г., поставлялся из Голландии (37,58%), Германии (20,07%), США (18,68%) и Швейцарии (13,17%), в Италию - из Голландии (36,92%), Германии (29,66%), Румынии (12,39%) и Польши (8,27%); во Францию - из Голландии (60,9%), Германии (19,06%) и Польши (11,14%).

В десятку наиболее крупных стран-импортеров исследуемой продукции в 2013 г. вошли Франция, Испания, Германия, Англия, Нидерланды, США, Китай (Гонконг) и Сингапур.

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. значительно вырос объем импорта продукции, в Нидерланды (почти на 70%), Японию (на 62,49%) и Германию (на 46,76%). Следует отметить, что сократился импорт исследуемой продукции в такие страны как Испания (на 11,65%) и Англия (на 2,65%).

ДИНАМИКА МИРОВЫХ ЦЕН НА ТАБАК

Цены на сигареты растут во всем мире.

Самые высокие цены на сигареты в настоящее время в Новой Зеландии - 12 евро. Совсем недавно правительство Новой Зеландии решило еще повысить акцизы на сигареты в течении ближайших четырех лет на 40%, в результате чего пачка сигарет будет стоить примерно 60 евро.

Табл. 3. Сравнительная таблица цен на наиболее популярные виды,2012 г. (цены указаны в евро)

В ряду мер, показавших за последние 30 лет наибольшую эффективность в деле снижения потребления сигарет, на первом месте, по данным Всемирного Банка и ВОЗ, стоит повышение цен на табачные изделия.

Международный опыт доказывает: высокая цена на сигареты снижает доступность их для детей, а это существенно уменьшает вероятность формирования зависимости от табака, ведь в большинстве случаев она формируется до 18 лет.

Повышение цен на табачную продукцию повсеместно приводит к существенному снижению спроса на нее (см. Рис.1).

Исследования показывают, что рост цен также предотвращает начало курения и снижает число бывших курильщиков, вновь берущихся за сигарету.

В США статистики обнаружили, что 10-процентный рост цен на пачку сигарет снижает потребление приблизительно на 4%. По результатам исследований, проведенных в Китае и Южной Америке, рост цен на 10% снижает спрос на 6-10%.

На основе имеющихся данных можно сделать бесспорный вывод: повышение акцизов является исключительно эффективным способом снизить потребление табака в странах с низким и средним уровнем доходов, в том числе и в России.

Необходимо отметить печальный факт, что на протяжении последних 10 лет (с 2002 года) сигареты в России становятся все более доступными по сравнению с продуктами первой необходимости, например с хлебом.

Цены на табачные изделия должны быть существенно повышены. Сделать это можно через многократное повышение акцизного сбора. Всемирная организация здравоохранения и Всемирный Банк рекомендуют уравнять акцизы для сигарет с фильтром и без фильтра, чтобы курильщики не переключались на более дешевые сигареты. Сегодня же в России акциз на сигареты без фильтра в 2 раза ниже акциза на сигареты с фильтром.

При вступлении в Евросоюз новые члены приводят свои акцизы в соответствие с требованиями ЕС. Некоторые страны (Кипр и Мальта) сделали это сразу. Другим членам был отведен определенный срок для приведения своих налогов на табачную продукцию в соответствие с требованиями ЕС: Чехии и Словении до 2007 г., Польше до 2008 г., Эстонии, Латвии и Литве до 2009 г. Итог: после вступления в Евросоюз только с 2004 по 2008 гг. цены на сигареты в странах Балтии и Польше выросли более чем в 2 раза, акцизы повысились на сотни процентов, что привело к падению спроса на табак и снижению уровня курения. Так, в 2008 году объем потребления сигарет в Польше упал на 9,7%.

В результате повышения акцизов на табачную продукцию бюджет Польши только в 2007 г. получил почти в 2 раза больше акцизных сборов (3,5 млрд. евро), чем российский бюджет (1,9 млрд.). И это несмотря на то, что Польша потребляет почти в 5 раз меньше сигарет (81 млрд. штук против более 390 млрд. в РФ в 2007 г.)!

На 2009 год минимальный акциз в странах ЕС составляет менее 64 Евро на 1000 сигарет (т.е. на 50 пачек), что равняется 1,28 евро (около 55 рублей по нынешнему курсу евро к рублю) на одну пачку. В то же время на 2009 год, в соответствии с Налоговым кодексом РФ, в нашей стране минимальный акциз на сигареты с фильтром составляет 3 руб. 54 коп. на пачку (177 руб. на 1000 штук), а на сигареты без фильтра 1 руб. 86 коп. на пачку, что в 15-30 раз ниже минимального уровня в странах ЕС.

При этом с 2014 г. каждая страна Евросоюза должна установить минимальные акцизы в размере не менее 90 Евро на 1000 сигарет (т.е. 1,8 евро на пачку = 77 руб.) для всех сигарет. В Британии правительство взяло на себя обязательство ежегодно повышать акцизы на табачные изделия так, чтобы цена на них в итоге ежегодно повышалась за вычетом инфляции на 5%.

В Румынии на сегодняшний день акцизы на табак в 12 раз выше, чем в РФ (41 руб. на пачку в Румынии против ~1,8-3,5 руб. в РФ). При этом ВВП на душу населения, измеренный МВФ по паритету покупательской способности (ППС) за 2008 год, в Румынии ниже российского на 22% (см. Рис. 3.): ВВП в Румынии на душу населения по ППС 12500 долл. США, а в РФ - 16000 долл.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ КОНЪЮНКТУРЫ

Производство сигарет в 2014 г. может сократиться на 9-11%, заявил гендиректор табачного производителя Philip Morris International (PMI) Андре Каланцопулос. Причина в росте нелегальной торговли и цен на сигареты на фоне прохладной экономики. В следующем году ставка акциза на сигареты вырастет на 45%.

Производство сигарет уже начало сокращаться: за девять месяцев 2013 г. в России произвели 283,3 млрд штук, это на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причина сокращения -- вступление в силу с 1 июня 2013 г. основных положений закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», говорилось в мониторинге социально-экономического развития Минэкономразвития.

Из крупных производителей рост производства за три квартала зафиксировал лишь один -- «Донской табак», на 1,3%. В отчете Japan Tobacco International указано, что отгрузки в России сократились на 10,3%. PMI сообщила о сокращении отгрузок на всех рынках на 5,7%, в том числе за счет влияния роста цен на сигареты, слабой экономики и увеличения доли незаконной торговли в России. О снижении производства в России в квартальном отчете сообщает и British American Tobacco (цифры в отчетности не раскрыты).

«Мы действительно наблюдаем снижение объема российского табачного рынка в последние годы», -- подтверждает директор по корпоративным отношениям «БАТ Россия» Александр Лютый. В этом году, по предварительным оценкам, он будет примерно на 7-8% ниже, чем в прошлом, прогнозирует он.

Прогноз PMI вполне реален, считает гендиректор отраслевой ассоциации «Табакпром» Андрей Межонов. Он связывает снижение производства с ростом нелегальной продукции. Акциз в Белоруссии и Казахстане значительно ниже и курильщики, которые покупают сигареты нижнего ценового сегмента, переключаются на более дешевые сигареты из стран Таможенного союза, объясняет он.

Рост цен существенно не влияет на число курильщиков, но заставляет их задуматься о более дешевой альтернативе. По данным, на нелегальные сигареты в приграничных областях приходится уже около 6% рынка -- в 3 раза больше, чем год назад. В этом году в стране будет продано порядка 3 млрд нелегальных сигарет». По подсчетам, за последние семь лет табачный акциз вырос в 6 раз.

Потоком дешевого табака и алкоголя от соседей по Таможенному союзу озаботился премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поручил Минфину, Минэкономразвития, Минсельхозу, Минздраву и Росалкогольрегулированию проработать вопрос о замораживании или снижении уровня акцизов на алкогольную и табачную продукцию начиная с 2015 г. Министерства против. Доходы от табачных и алкогольных акцизов уже заложены в бюджет, говорит представитель Минфина. К тому же на высокие налоговые ставки на эту продукцию опираются антитабачная и антиалкогольная концепции, продолжает он. Уже утвержденные на 2014-2016 гг. ставки акцизов менять нецелесообразно, но «вопрос о замораживании или снижении уровня акцизов на алкогольную и табачную продукцию можно рассмотреть при подготовке основных направлений налоговой политики на 2015 г. и на плановый период 2016-2017 гг. с учетом реально складывающейся экономической ситуации», сообщил представитель Минэкономразвития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

табак продукция потребление мировой

1. http://www.customs.ru/

2. http://www.gks.ru/

3. http://www.vedomosti.ru/companies/news/

4. http://export.by/

5. http://www.nosmoking18.ru/tsenyi-na-sigaretyi/

6. http://tebiz.ru/pr-mi/pr-markettobaccoproducts-1.php

7. http://rosinvest.com/acolumn/blog/mirovoi_prodovolstvenii_rinok/

8. http://www.drgroup.ru/

9. http://bamarket.ru/news/

10. http://www.tabakexpo.ru/tabak/ru/news/

11. http://otherreferats.allbest.ru/economy/

12. http://www.astigroup.ru/asti/ru/

13. http://adic-ukraine.narod.ru/

14. http://www.vedomosti.ru/companies/news/

15. http://www.vniki.ru/site/BIKI

16. http://www.intracen.org/

17. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/

Размещено на Allbest.ru