Маркетинговое исследование рынка продуктов питания на примере макаронных изделий

Заметное падение объемов производства произошло в 2007 году, когда главный импортер пшеницы (Казахстан) существенно увеличил расценки на поставляемое сырье. Начиная с 2011 года, продажи развесных макарон очень низкой стоимости постепенно увеличиваются на 10%, в то время как потребление импортной продукции премиум-класса находится на предельно низком уровне. Позволить себе полакомиться «лазаньей» или другими популярными блюдами итальянской кухни могут исключительно люди с материальным достатком.

В настоящее время выделяют следующие ценовые сегменты:

- эконом-класс (нижний ценовой сегмент). К нему относятся весовые макароны категории “В”, которые до кризиса занимали примерно 37% рынка (около 320 тыс.тонн). В основном это макароны, реализуемые на развес в полиэтиленовых пакетах.

-- среднеценовой сегмент -- это фасованные макароны группы “В” (до кризиса доля рынка 23% или 200 тыс.тонн). Как правило, здесь используется фасовка в упаковки весом от 400 г до 1 кг.

--«средний плюс» -- это макароны группы «А» (из твердых сортов пшеницы) с долей рынка до кризиса 35% (300 тыс.тонн). В настоящее время в России макароны этой группы в основном реализуются под различными торговыми марками. Фасуются они в полипропиленовые пакеты весом до 1 кг.

-- премиальный -- это макароны группы «А» с долей рынка до кризиса 5% (40 тыс. тонн), в основном это макароны итальянских производителей. Стоимость 500-граммовой пачки -- от 25 руб. и выше.

Эксперты рынка отмечают, что 70--80% потребителей приобретают продукцию класса medium. Причем, как правило, потребителей данного сегмента характеризует отсутствие четких брендовых предпочтений.

Таким образом, практически все инновации на рынке производятся в сегменте, во-первых, фасованной продукции, во-вторых, из твердых сортов пшеницы. Российского потребителя стремятся приучить к настоящим макаронам. Кроме этого основные параметры, на которые ориентируется покупатель при выборе макарон это их вид, упаковка, цена, а также страна производитель. То есть фирма здесь является маловажным параметром. Поэтому для дальнейшего развития рынка макаронных изделий необходимо все эти факторы учитывать и разработать определенную производственную и маркетинговую стратегию для повышения спроса, качества и объемов реализации данной продукции.



3.2 Классификация и характеристика ассортимента макаронных изделий

В зависимости от качества и сорта муки макаронные изделия подразделяют на группы - А, Б, В и классы 1-й и 2-й. Изделия группы А - из муки из твердой пшеницы (дурум); группы Б - из муки из мягкой высокостекловидной пшеницы; группы В-из хлебопекарной пшеничной муки; 1-й класс - изделия из муки высшего сорта и 2-й класс - изделия из муки 1-го сорта.

Макаронные изделия всех групп и классов подразделяют на четыре типа: трубчатые изделия - в виде трубок различных длины и диаметра; нитеобразные - в виде нитей разных длины и сечения; лентообразные - в виде лент различных длины и ширины; фигурные - прессованные и штампованные разнообразной формы и рисунка.

Макаронные изделия очень полезные и часто употребляемый продукт. В них содержится 12 - 14% белков, 75 - 80% углеводов, 0,9% жиров, 0,6% минеральных веществ и витамины В1, В2, РР и др. Калорийность макаронных изделий составляет 360 ккал/100 г. Биологическая ценность макаронных изделий значительно повышается при обогащении их различными добавками (яйца и яичные продукты, молоко и молочные продукты и др.)

В свою очередь каждый тип изделий делят на виды в зависимости от их размера. Виды макаронных изделий подразделяются на сорта в зависимости от сорта муки и добавления обогатителей.

К трубчатым изделиям относятся макароны, перья и рожки.

Макароны - размерные изделия в виде трубочек длиной 15, 22, 30 и 40 см. Они изготовляются следующих видов: соломка - с внешним диаметром до 4 мм, особые и особые гофрированные - 4-5,5 мм, обыкновенные и обыкновенные гофрированные - 5,5-7 мм, любительские и любительские гофрированные - более 7 мм. На поверхности гофрированных изделий имеются продольные бороздки.

Перья - трубки со скошенными срезами длиной 10-15 см. Они вырабатываются тех же видов что и макароны, за исключением соломки.

Рожки - трубки, изогнутые в виде дуги, длиной 1-5 см. Они бывают следующих видов: соломка - диаметром до 4 мм, особые и особые гофрированные - 4-5,5 мм, обыкновенные - 5-7 мм, многогранны - размером грани не более 7 мм. Толщина стенок трубчатых изделий должна быть не более 1,5 мм (у гофрированных 2 мм).

Вермишель - изделия в виде нитей. В зависимости от толщины нити вырабатывается вермишель паутинка диаметром до 0,8 мм; тонкая 1,2, обыкновенная - до 1,5 и любительская - до 3 мм. По длине нити вермишель делится на короткую длиной не менее 1,5 см. длинную - не менее 20 см, длинную гнутую - длиной не менее 20 см, согнутую пополам. Вермишель паутинку и тонкую изготавливают также в виде бантиков и мотков весом до 30 гр.

Лапша - изделия в виде лент. Вырабатывают лапшу узкую шириной до 3 мм, толщиной до 2 мм, длиной не менее 1,5 см; широкую - шириной 3,7 мм, толщиной до 1,5 мм, длиной не менее 2 см; длинную и длинную гнутую - шириной до 7 мм, толщиной до 2 мм, длиной не менее 20 мм; овальную волнообразную, пилообразную - шириной от 3 до 20 мм, толщиной до 2 мм и длиной не менее 2 мм (короткую) и 20 мм (длинную). Лапшу изготовляют также в виде бантиков и мотков весом до 50 г.

Фигурные изделия - выпускаются в виде плоских и объемных фигур определенных размеров. Они подразделяются на следующие виды: ракушки, ушки, зерна, звездочки, буквы алфавита и др.

Промышленность выпускает макаронные изделия следующих сортов: из муки крупчатки - сорт экстра и экстра яичный с добавлением на 1т муки 100-152 кг меланжа; из муки высшего сорта - высший (без добавлений), высший яичный с добавлением меланжа или яиц, высший молочный с добавлением сухого цельного или обезжиренного молока (5-10% веса муки), высший томатный с добавлением на 100 кг муки 15 кг томата - пасты (содержанием 40% сухих веществ) и высший для детского питания с добавлением на 100 кг муки 400 шт. яиц и 3,5 кг сухого молока; из муки 1-го сорта - первый (без добавлений), первый томатный, первый молочный и первый для детского питания.

Показателями качества макаронных изделий являются: внешний вид, вкус и запах, наличие ломаных, деформированных изделий, а также крошки, влажность продуктов, их кислотность, развариваемость, прочность отсутствие в них амбарных вредителей и металлопримесей.

Макаронные изделия характеризуются высокой питательностью, хорошей усвояемостью, простотой и быстротой приготовления из них блюд.

К макаронным изделиям диетического и детского питания относятся: обогащенная крупа мелкие макаронные изделия типа манной крупы.

Несмотря на то, что существует достаточно широкий выбор различных видов макаронных изделий. Наиболее популярными среди населения видами макарон являются традиционные рожки и трубчатые макароны (50% и 41% соответственно). Также хорошим спросом пользуются «перья» и «ракушки» (см. рисунок 6):

Рисунок 6. Виды макарон по потребительскому спросу

По оценке разных специалистов, представители некоторых социальных групп употребляют макароны чаще остальных, т.е. каждый день или 2-3 раза в неделю, - это служащие без высшего образования, военнослужащие и студенты (см. рисунок 7):

Рисунок 7. Периодичность употребления макаронных изделий

Качество макаронных изделий оценивается следующими показателями (по ГОСТ 51865-2002 "Изделия макаронные. Общие технические условия"):

Пищевая и биологическая ценность

Органолептические показатели

Безопасность

Предпочтения в отношении конкретных видов и объемов потребления отечественной макаронной продукции у граждан уже сформированы, а для того, чтобы потребительские предпочтения изменились, необходимо достаточно продолжительное время, более высокие вкусовые качества импортной продукции и приемлемые цены на нее.



4. Современные направления по расширению ассортимента и улучшению качества макаронных изделий

4.1 Качественная оценка рынка макаронных изделий в
Забайкальском крае

В январе-декабре 2011 года отмечается снижение по следующим видам обрабатывающих производств:

Производство пищевых продуктов, включая напитки - на 14,5 %к соответствующему периоду предыдущего года (доля в объеме обрабатывающих производств - 32,1 %).

Сокращение объемов производства обусловлено снижением выпуска мяса и субпродуктов - на 22,8 %, цельномолочной продукции - на 5,1 %, муки - на 17,8 %, хлеба и хлебобулочных изделий - на 3,6 %, макаронных изделий - на 45,2 %, плодоовощных консервов - на 36,8 %, безалкогольных напитков - на 5,3 %, пива - на 30,8 %.

Основные причины - увеличение стоимости сырья, тарифов естественных монополий, что становится причиной роста себестоимости конечного продукта; сокращение потребительского спроса из-за низкой конкурентоспособности региональной продукции; насыщение регионального рынка продукцией производителей ведущих российских компаний; сокращение производства молока сельскохозяйственными организациями и уменьшение поступления его на промышленную переработку; недостаточное развитие в крае заготовительной деятельности.

Макаронный рынок в России развивается, быстро растет предложение макарон premium класса, можно сказать, что макаронный сегмент низкой и средней ценовой категории уже устоялся. В среднем ценовом сегменте сильные узнаваемые бренды, а низкий ценовой сегмент в последнее время активно захватывают торговые сети, заводя под свои торговые марки. Что касается нашей компании, то мы производим различные виды макаронных изделий: рожки разного формата, перья, вермишель, суповую засыпку, ракушки. Среди выпускаемой нами продукции наиболее востребованы рожки и перья.

Это анализируемы тенденции общероссийского рынка макаронных изделий, теперь необходимо дать качественную и количественную оценку уровню реализации данного продукта на территории Забайкальского края.

Представителями группы компаний «TNS Россия» были проведены исследования по изучению рынка Забайкальского края.

Например распределение рыночных долей основных конкурирующих производителей по мнению читинцев выглядит следующим образом - рисунок 8 (данные на основе потребительских предпочтений):

Рисунок 8. Доля рынка реализации среди ведущих марок макаронных изделий в Забайкальском крае

В данной диаграмме обращает на себя внимание, в первую очередь, заметное сокращение доли упакованных макаронных изделий известных российских торговых марок. Доля рынка «Макфы» в Забайкалье почти вдвое ниже, чем в Москве, а доля «Экстра-М» в 6 раз меньше. Те покупатели, которые в Москве покупают такую продукцию, в Чите довольствуются развесными макаронными изделиями.

Это, в частности, означает, что по мере увеличения благосостояния населения и повышения его занятости структура спроса на макаронные изделия будет приближаться к московской, т.е. большую популярность будут приобретать «добротные» отечественные марки макаронных изделий, популярность же развесных макаронных изделий будет снижаться.

Общая емкость рынка макаронных изделий в г. Чите составляет 4 млн. руб. в месяц.

Средняя семья в городе покупает и потребляет в среднем 3 кг. макаронных изделий в месяц.

Средняя цена покупки составляет 30 руб. за 1 кг.

В отличие от рынка например Москвы, в Чите значительно больше потребителей развесных макаронных изделий (44,7% семей предпочитают покупать развесные макаронные изделия) - рисунок 9.

Рисунок 9. Причины предпочтения упакованных макаронных изделий жителями г. Чита

Та группа населения, которая предпочитает развесные изделия относится как правило к малообеспеченным слоям населения, которые вынуждены экономить на упаковке.

Но упаковка предоставляет покупателю целый ряд преимуществ. Основными среди них покупатели считают:

Удобнее в хранении, транспортировке (21,3% и 17%);

Гигиеничней, чище (19,1%);

Упаковка является гарантией качества, защитой от подделок (18,1%).

Неудивительно, что обеспеченные читинцы с удовольствием ими пользуются, не стесняясь заплатить за такие макаронные изделия в среднем в 2,5 раза дороже.

Забайкалье - это один из регионов, в котором нет производства макаронных изделий и следовательно вся продукция привезенная. Но среди известных марок данных изделий все большей популярностью пользуется продукция ближайших соседей Забайкальского края - это производители из г. Улан-Уде.

Детальную характеристику рынка Чернышевска можно проследить, если сделать анализ некоторых торговых точек, где активно реализуется макаронная продукция. Объекты для подобного исследования были взяты произвольно на территории краевого центра, результаты представлены в таблице. (См. приложения)



Заключение

Таким образом, в данной работе мы рассмотрели основные особенности маркетинговых исследований рынка и их методы.

Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа внутренней и внешней текущей информации является его целевая направленность на решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование.

Главная задача маркетинговых исследований - выявить величину ожидаемого спроса на производимые фирмой товары на тех рынках, где их продажа обещает быть наиболее успешной, с учётом наличия конкуренции, а также производственных возможностей и затрат фирмы. В итоге маркетинговые исследования призваны обосновать вид и долю товара фирмы, который она намерена представить на определённом рынке. В задачу таких исследований одновременно входят сбор, анализ, формирование информации в виде данных, необходимых для выработки и принятия планов действий фирмы на перспективу.

Маркетинговые исследования проводятся за счёт предпринимателя, заинтересованного в их результатах, т.е. за счёт фирм-производителей и продавцов товаров и услуг. Большинство крупных компаний имеет подразделения для проведения маркетинговых исследований. Такие исследования сопряжены со значительными затратами, но эти затраты окупаются благодаря повышению эффективности продаж и снижению коммерческих рисков. В результате маркетинговых исследований предприниматель, деятельность которого связана с рынком, Получает возможность составлять "навигационные карты", указывающие путь безопасного движения в море рыночной стихии.

Каждая фирма самостоятельно определяет тематику и объем маркетинговых исследований исходя из имеющихся у нее возможностей и потребностей в маркетинговой информации, поэтому виды маркетинговых исследований, проводимых различными фирмами, могут быть разными. Однако результаты опросов различных зарубежных фирм (английских и американских) свидетельствуют об устойчивом приоритете, отдаваемом фирмами отдельным видам исследований. Так, существуют следующие тенденции и особенности маркетинговых исследований:

* устойчивость во времени приоритетности для фирм отдельных видов исследований;

* заметный рост доли фирм, проводящих различные виды исследований, что свидетельствует о расширении фирмами круга своей исследовательской деятельности;

* различная популярность отдельных видов исследований у фирм, ориентированных на потребительский рынок и предприятий, выпускающих товары производственного назначения.

Российский рынок макаронных изделии достаточно насыщен. Следует отметить, что несколько лет назад даже самые оптимистичные прогнозы по росту отечественного рынка макарон шли не дальше 1 млн. т. В 2004 году, по данным операторов, сегмент в натуральном выражении практически не вырос. Однако даже в состоянии стагнации рынок остается весьма привлекательным для инвестиций. В течение 2005 года сразу несколько компаний, в том числе и иностранные производители, заявили о своих планах по наращиванию производства и увеличению собственных долей. По мнению экспертов, вложения в макароны, - перспектива долгосрочная.

В ближайшее время не приходится ожидать каких-то серьезных изменений в сторону роста самого рынка.

Итак, основные параметры, на которые ориентируется покупатель при выборе макарон это их вид, упаковка, цена, а также страна производитель.

В последние годы значительно возросло производство отечественных макарон, которые являются конкурентоспособными по качеству и доступными по цене.

Что касается реализации рассматриваемого нами товара, то вот лично я не заметила обширной рекламы макарон в СМИ. Возможно, это отчасти из-за того, что макароны действительно популярный продукт, потребляемый очень часто.

Ассортимент макарон в магазинах РФ и в том числе Забайкальского края сегодня очень разнообразен. Поэтому часто потребителю непонятно, за продукцию какого именно производителя есть смысл «голосовать рублем». Разброс цен на макаронные изделия отечественного производства достаточно велик. Однако, судя по результатам исследований, высокая цена вовсе не является показателем такого же высокого качества.

И по итогам проведенного исследования можно определить несколько выводов в развитии рынка макаронных изделий:

Основная тенденция российского рынка макаронных изделий, которую эксперты наблюдали на протяжении последних лет, - стабильное развитие и растущее потребление макарон из твердых сортов пшеницы.

Одной из основных тенденций отечественного продовольственного рынка до начала мирового финансового кризиса было возрастание доли премиального сегмента, связанное с ростом доходов населения. Данная тенденция присуща также и сегменту макаронных изделий.

На рынке существует низкая приверженность потребителей к какой-то определенной марке. Существует лояльность к сегменту в целом, а потребление макаронных изделий составляет 94%. Потребитель чувствителен к цене, а в меньшей степени - к качеству или внешнему виду макаронной продукции.

Неслучайно макароны постоянно пользуются высоким спросом. В продуктовом балансе страны и нашего региона макаронные изделия занимают устойчивую и выигрышную позицию.



Список использованной литературы

1. Анфимова Н.А. Кулинария: учебник для нач. проф. образования: учеб. пособие для сред. проф. образования/5-е изд. Стер. - М.: Издательский центр Академия, 2006 г.

2. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие / И.К. Беляевский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013. - 392 с.: 60x90 1/16. (переплет)

3. Годин А.М. Маркетинг. - М.: Дашков и Ко, 2009

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования. - М.: Финпресс, 2008

5. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология. - М.: Финпресс, 2005

6. Дурович А.П. Практика маркетинговых исследований. - М.: Издательство Гревцова, 2008

7. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. - М.: Издательский центр. Академия, 2004 - 288 с.

8. Ким С.А. Маркетинг. - М.: Дашков и Ко, 2010

9. Козюлина Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: учебное пособие для студентов экономических колледжей и средне - специальных учебных заведений. - М.: Издательско-торговая корпорация. Дашков и Ко, 2002 - 368 с.

10. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров: учебник. - Ростов н/Дону: Издательский центр. МарТ, 1999 - 448 с.

11. Лебедева О.А., Лыгина Н.И. Маркетинговые исследования рынка. - М.: Форум, Инфра-М, 2009

12. Магидов Я.И. «Блюда из крупяных, бобовых, макаронных изделий». Учебное пособие, Пищевая промышленность, 2008 г.

13. Официальный портал Забайкальского края. Раздел экономика. ( http://www.забайкальскийкрай.рф/economics/macro.html )

14. Паничкина Г.Г. Маркетинговые исследования. Краткий курс. - М.: Окей-книга, 2008

15. Просветов Г.И. Маркетинговые исследования. Задачи и решения. - М.: Альфа-Пресс, 2008

16. Садовский В.В., Несмелов Н.П. Товароведение одежно-обувных товаров: учебное пособие. - Мн. БГЭУ, 2005 - 427с.

17. Слепнев А.С. Товароведение плодовоовощных, зерномучных, кондитерских и вкусовых товаров. - М.: Просвещение, 1999 г.

18. Соловьев Б.А., Мешков А.А., Мусатов Б.В. Маркетинг. - М.: Инфра-М, 2010

19. Сопина л. Н. Пособие для повара. - М.: экономика, 2000 г.

20. Теплов В.И., Боряев В.Е. Товароведение продовольственных товаров. - М.: экономика, 2000 г.

21. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. - Ростов н/Дону: Феникс, 2002 - 448 с.

22. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учебник / под ред.А.Н. Неверова. - М.: МВФЭР, 2006 - 848 с.

23. Токарев Б.Е. Маркетинговые исследования. - М.: Экономистъ, 2005

24. Ходыкин А.П., Ляшко А.А. Товароведение непродовольственных товаров: учебник для средне - специальных учебных заведений. - М.: Издательско-торговая корпорация. Дашков и Ко, 2006 - 540 с.

25. Цахаев Р.К., Муртузалиева Т.В. Маркетинг. - М.: Дашков и Ко, 2009

26. Чечеткина Н.М., Путилина Т.И., Горушева В.В. Товарная экспертиза. Серия Учебники и учебные пособия. - Ростов н/Дону: Феникс, 2000 - 512 с.

27. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник. - М.: ИНФРА - М, 2005 - 544 с.

28. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: учебное пособие. - М.: ИНЦ МарТ; Ростов н/Дону: Издательский центр МарТ, 2003 - 688 с.



Приложение

Анализ ассортимента макаронных изделий в п. Чернышевск. Перечень и цены макаронных изделий

Магазин	Изделия	Стоимость, руб. (июнь)	Стоимость, руб. (октябрь)	Вес, гр.
«Аревик»	1. Макароны «Султан» 2. Рожки «Алейка» 3. «Алейка» 4. «Макфа» рожки 5. Весовые макароны в ассортименте	36 19 33 36 33	36 21 33 - 34	400 400 1000 400 1000
«Оптовик»	1. «Макфа» рожки 2. «Макфа» вермишель 3. «Ameria» рожки 4. «Ameria» трубочки 5. «Союзпищепром» рожки 6. «Роллтон» лапша по-домашнему 7. Весовые макароны в ассортименте	35 34 28 20 70 45 34	- 35 28 20 60 45 32	400 400 400 400 2000 400 1000
«Приличный»	1. «Гранмулино» рожки 2. «Семейные закрома» 3. «Роллтон» перья 4. Весовые макароны в ассортименте	42 28 40 40	42 29 41 40	400 400 400 1000
«Янтарь»	1. «Галина Бланка» перья 2. «Галина Бланка» макароны 3. «Роллтон» рожки 4. «Алейка» рожки в ассортименте 6. «Макфа» рожки 5. Весовые макароны в ассортименте	53 58 33 18 35 32	53 - 34 20 35 32	400 400 400 400 400 1000

Анкета. Открытые вопросы (бесструктурные). Опрос покупателей макаронных изделий

1. Почему Вы приобрели именно эту марку макаронных изделий?

- «Макфа». Не знаю, жена сказала купить их. Они не развариваются.

2. Не могли бы Вы сказать конкретно, что Вас в них привлекает?

-Устраивает все: вкус, цена, упаковка.

3. Как часто употребляете макаронные изделия в пищу?

-Часто: 2-3 раза в неделю.

1. Почему Вы приобрели именно эту марку макаронных изделий?

- «Роллтон». Они быстро готовятся.

2. Не могли бы Вы сказать конкретно, что Вас в них привлекает?

-Цена приемлемая, ну и быстрое приготовление.

3. Как часто употребляете макаронные изделия в пищу?

- Я вообще их не ем, моя семья любит, им и беру.

1. Почему Вы приобрели именно эту марку макаронных изделий?

-«Алейка». Из твердых сортов пшеницы, не слипаются при варке.

2. Не могли бы Вы сказать конкретно, что Вас в них привлекает?

-Не развариваются и быстро готовятся.

3. Как часто употребляете макаронные изделия в пищу?

-Я могу их есть хоть каждый день

1. Почему Вы приобрели именно эту марку макаронных изделий?

-Дешевые весовые. Стоят недорого.

2. Не могли бы Вы сказать конкретно, что Вас в них привлекает?

-Стоимость небольшая, быстро готовятся, отлично подходят на корм животным

3. Как часто употребляете макаронные изделия в пищу?

-Варю раза 2 в неделю.

Из опроса стало понятно, что для себя покупатель приобретает макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, макароны хорошего качества, которые не развариваются. Либо те марки, к которым привыкли и уже знают. Ну а дешевые макаронные изделия приобретают лишь для корма животных, так как они склеиваются и развариваются.

Размещено на Allbest.ru

...