Анализ российского рынка растительного масла

Размещено на http://allbest.ru

Анализ российского рынка растительного масла

В России рынок масложировой продукции является одним из самых емких, насыщенных и высококонкурентных. Предприятия масложировой отрасли занимают одно из ведущих мест в агропромышленном комплексе страны. К основным возделываемым в России масличным культурам относятся подсолнечник, соя и рапс - на их долю приходится около 95% валового сбора маслосемян, а на подсолнечник, в частности, приходится более 70%, именно поэтому, говоря о растительном масле в России, чаще все имеется в виду масло подсолнечное.

Растительное масло относится к продуктам первой необходимости, так как традиционно применяется домашними хозяйствами для приготовления блюд. К тому же растительные масла широко применяются в таких отраслях, как кондитерская, молочная, хлебопекарная, в направлениях, связанных с производством продукции быстрого приготовления, а также майонеза и маргарина.

Согласно расчетам аналитиков Global Reach Consulting (GRC), по итогам 2011 года объем российского рынка растительных масел в натуральном выражении составил около 3,8 млн тонн, снизившись по отношению к показателю предыдущего года почти на 15%, что можно объяснить снижением внутреннего производства и увеличением экспортных поставок. Объем розничных продаж растительного масла в России составил 127,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах меньше показателя 2010 года на 2,5%.

Снижение производства наблюдалось в основном сегменте рынка - подсолнечном масле, - что было связано с плохим урожаем подсолнечника в 2010 году. Подсолнечное масло на российском рынке занимает львиную долю - почти 74% в натуральном выражении по итогам 2011 года - и кардинальным образом влияет на общую динамику рынка растительного масла.

В динамике производства растительных масел в России нет ярко выраженных тенденций. Объем производства в большей мере зависит от урожая. Наибольший объем производства растительного масла в России приходится на Южный федеральный округ - по итогам 2011 года его доля составляла 42%. Здесь же собирается самый большой урожай масличных культур (около 28% валового сбора).

По оценкам аналитиков Global Reach Consulting, в 2011 году объем производства растительного масла в России упал на 3,4%, составив около 4,1 млн тонн. Основная доля объема российского производства растительного масла приходится на нерафинированные масла - по итогам 2011 года она составила почти 72%. Производство рафинированных масел, в свою очередь, снизилось на 30%.

Сезон 2010/11 маркетингового года был достаточно трудным для производителей подсолнечного масла. Еще до начала уборочной кампании много говорилось о том, что низкий урожай семян подсолнечника приведет к тому, что многие производители подсолнечного масла не смогут покрывать собственные сырьевые потребности и часть предприятий будет простаивать из-за отсутствия сырья. В результате, по итогам 2011 года производство подсолнечного нерафинированного масла в России упало на 1,5%, не превысив 2,5 млн тонн. Общий же объем производства подсолнечного масла в России составил 3,3 млн тонн, сократившись на 10% относительно показателя предыдущего года.

В 2011 году в России выдался рекордный за последние несколько лет урожай подсолнечника - в хозяйствах всех категорий было собрано более 9,5 млн тонн. Таким образом, в 2012 году, по оценкам аналитиков GRC, объем производства данного вида масла может достигнуть 4 млн тонн, показав тем самым 60%-ный рост.

Внутренние потребности в подсолнечном масле на российском рынке практически полностью обеспечиваются отечественным производством. Доля импорта данного вида масла на рынке составляет всего 3%. Из них 99% было обеспечено поставками из Украины, оставшийся объем пришелся на продукцию из Литвы, Молдавии, Аргентины, Нидерландов, Польши и прочих стран.

Если говорить об импортных закупках растительного масла в России, то их доля на рынке в 2011 году составила 23%. Россией было импортировано 875 тысяч тонн различных видов растительного масла, большую часть из которых составило пальмовое масло - 72% (рис. 1).

По 10% пришлось на подсолнечное и кокосовое масло, а на оливковое масло - не более 3%. Импорт кокосового масла был обеспечен поставками из Индонезии (45%), Малайзии (33%), Нидерландов, Украины и прочих стран. Более 60% объема импорта оливкового масла было обеспечено поставками из Испании, остальное пришлось на Италию, Грецию, Тунис и другие страны.

Объем российского экспорта растительного масла по итогам 2011 года в натуральном выражении вырос на 20%, составив почти 894 тысячи тонн; в стоимостном выражении экспорт вырос более чем наполовину, превысив 1 млрд долларов при этом 68% объема российского экспорта пришлось на подсолнечное масло (рис. 2).

Россия также экспортирует рапсовое и соевое масло.

Крупнейшим потребителем российского подсолнечного масла является Турция, на ее долю приходится 22% экспорта в натуральном выражении и 20% - в стоимостном (рис. 3).

Вторым по значимости партнером России по экспорту подсолнечного масла является Египет. По итогам 2011 года поставки в эту страну увеличились относительно уровня 2010 года более чем в 3 раза. В стоимостном выражении рост оказался еще более высоким - в 4,5 раза. Доля Египта в экспорте подсолнечного масла в натуральном выражении в 2011 году составила 18,5% и 17% - в стоимостном. Среди крупных импортеров российского масла можно выделить еще Казахстан и Узбекистан. Продукция также поставляется в Италию, Белоруссию, Саудовскую Аравию, Киргизию, Таджикистан и прочие страны. Основными экспортерами являются компании «Юг Руси», «Астон», «Солнечные продукты», Bunge и Glencore (Международная зерновая компания).

В 2011/12 маркетинговом году ожидается, что российский экспорт подсолнечного масла может достигнуть 1,1 млн тонн. Участники рынка считают, что возможности российских экспортеров растительного масла растут, и в будущем можно ожидать расширения поставок, по крайней мере для этого имеются все предпосылки. В основном это будет обусловлено ростом поставок в Турцию и Египет, а также страны СНГ. Стоит заметить, что основные покупатели российского масла - Турция и Египет - являются также и покупателями украинской продукции. К странам, с которыми мы делим рынок сбыта подсолнечного масла, также относятся Индия, Азербайджан, Узбекистан, Армения, Киргизия, Туркменистан и Монголия. Объемы производства и экспорта подсолнечного масла Украины намного превышают российские. Так что российским производителям в данном случае остается добиваться высокого качества продукции и искать пути снижения цен.

Продолжая тему российского рынка подсолнечного масла, рассмотрим основные марки, присутствующие на данном рынке. Среди бутилированного подсолнечного масла на российском рынке присутствует как продукция, произведенная российскими предприятиями, так и импортная. Как уже говорилось в первой части обзора, основной импорт составляет рафинированное масло. Лишь в последние годы в России стали развиваться предприятия, выпускающие продукцию, аналогичную западной. По данным исследований, доля импортного бутилированного растительного масла, в 2002 г. составила порядка 40%, что говорит об уменьшении импортируемого объема.

По результатам маркетинговых исследований, лидирующие позиции на рынке бутилированного подсолнечного масла занимают пять брэндов. Это «Олейна», «Злато», «Ideal», «Слобода» и «Золотая семечка».

Данные различных источников о долях рынка, занимаемых этими марками, несколько различаются, но общую структуру можно представить следующим образом:

* по данным Института конъюнктуры аграрного рынка

«Олейна» и «Ideal» являются импортируемой продукцией. Компания «Олейна» входит в состав международного агропромышленного холдинга BUNGE. Растительные масла «Олейна» производятся на заводах компании BUNGE в Венгрии, Германии, Франции, Польше. Кроме того, у компании есть свои преимущества на рынке России в связи с тем, что она также приобрела завод, расположенный на Украине (один из крупнейших заводов СССР).

Торговая марка «Ideal» принадлежит аргентинской компании «Molinos». Вообще Аргентина является крупнейшим в мире производителем подсолнечного масла, она же является крупнейшим поставщиком этой продукции в РФ. Сама же Россия по производству подсолнечного масла находится на втором месте.

Марка «Злато» была разработана компанией «Русская бакалея» в конце 90-х годов, и, пока не было своих мощностей, заказ на производство был размещен на одном из предприятий Аргентины. Далее компанией был приобретен Лабинский маслоэкстракционный завод, расположенный в Краснодарском крае.

Торговая марка «Слобода» принадлежит группе компаний «ЭФКО», включающей в себя несколько предприятий. Основное производство компании сосредоточено в г. Алексеевка Белгородской области на базе модернизированного маслозавода. Данное предприятие не является самым большим, но его мощности загружены практически полностью.

Наиболее «яркая» российская марка подсолнечного масла, «Золотая семечка», выпускается на предприятиях холдинга «Юг Руси». В состав холдинга входят крупнейшие производители и переработчики сельскохозяйственной продукции Северного Кавказа, среди которых: ЗАО «Союз Юг Руси» - крупнейший на Северном Кавказе экспортер масличных и зерновых культур; ЗАО «МЭЗ Юг Руси» - крупнейший в стране маслоэкстракционный завод; ОАО «Юг Руси» - зерноперевалочный, масляный терминал и водный порт; ОАО «Кировский комбинат хлебопродуктов».

Крупнейший в стране маслоэкстракционный завод холдинга «Юг Руси», расположенный в Ростове - на - Дону, рассчитан на переработку более 300000 т. подсолнечника в год и выпуск более 150000 т. масла в ассортименте в год, что дает возможность компании стать не только лидером среди российского рынка, но и крупным экспортером (по данным Союза маслодобывающих и маслоперерабатывающих предприятий).

Однако, что касается узнавания конечными потребителями торговых марок, то здесь лидирующее положение остается пока за иностранными брэндами. Так, «прочное место» в сознании россиян занимает «Олейна».

На диаграмме 2 продемонстрирован уровень знания различных марок подсолнечного масла россиянами.

растительный подсолнечный масло рынок

Рынок подсолнечного масла, особенно в сегменте бутилированного масла, в последние годы остается высококонкурентным. По всей видимости, основная борьба развернется между крупными заводами, вытесняя постепенно мелких производителей. Не последнее значение будут иметь такие факторы, как рекламная стратегия, а также построение системы продаж в регионах.

Размещено на Allbest.ru