Внешнеэкономическая деятельность и маркетинговая стратегия предприятия

Эффективная комбинация технических решений обеспечивает низкое энергопотребление: по расходу электроэнергии на 1 л объема холодильные шкафы ЗАО «АТЛАНТ» в сравнении с лучшими мировыми аналогами экономичнее на 15-20%.

Конструктивные особенности холодильных шкафов АТЛАНТ обеспечивают удобство в эксплуатации как для продавца, так и для покупателя. Например, дверь в холодильных шкафах можно перенавесить на противоположное открывание, чтобы сделать более удобным место работы продавца. Сервисная служба ЗАО «АТЛАНТ» выполняет эту перенавеску бесплатно один раз в гарантийный период. С учетом частого открывания холодильного шкафа дверь усилена магнитным прижимом и имеет механизм автоматического дозакрывания.

На каждой полке шкафа предусмотрен держатель ценников демонстрируемого товара. Прочные полки переставляются по высоте, и их можно установить в соответствии с размерами выставляемого товара.

Среди премуществ холодильных шкафов АТЛАНТ -- 2 года гарантийного обслуживания и широкая сеть сервисных организаций по их обслуживанию во всех странах СНГ, где реализуется продукция ЗАО «АТЛАНТ». Холодильные шкафы АТЛАНТ обладают всеми преимуществами современного торгового оборудования: высокие технические характеристики, надежность в работе, качественное исполнение, удобство в пользовании

В 2007 году ЗАО «АТЛАНТ» приступило к массовому производству стиральных машин. И на данный момент они с успехом продаются в России, в Украине, поставляются в страны Евросоюза. С каждым годом увеличивается выпуск стиральных машин АТЛАНТ, расширяется их модельный ряд.

Стиральные машины АТЛАНТ имеют высокие технические характеристики. По двум важным для стиральной машины параметрам -- эффективности отстирывания и энергетической эффективности они относятся к классу А.

Эффективно в стиральных машинах АТЛАНТ используется вода. Например, при стирке изделий из хлопка расход воды -- не более 49 л в стандартных машинах, 44 л в узких, 39 л в мини-машинах. Среди стиральных машин АТЛАНТ есть модели с различной максимальной загрузкой белья -- от 5 до 3,5 кг сухого белья. В зависимости от модели максимальная частота оборотов при отжиме может быть от 800 до 1200 об/мин. Стабильно работают при возможных перепадах напряжения в электросети: они сохраняют работоспособность при расширенном диапазоне напряжения -- от 170 до 255 В.

В ближайших планах ЗАО «АТЛАНТ» освоение в производстве стиральных машин с «Аквастоп» -- с системой защиты от утечки воды не только в наливном шланге, но и внутри самой машины. Такие стиральные машины обеспечены 100%-ной защитой от утечки воды.

С «Аквастоп» планируется начать выпуск прежде всего машин с загрузкой сухого белья 6 кг. Эти новые стиральные машины АТЛАНТ помогут многодетным семьям успешно решить проблему стирки.

В 2010 году ЗАО «АТЛАНТ» освоено производство стиральных машин новых модельных рядов. Так, появились стиральные машины с навигатором. В этих машинах с ЖК-дисплеем кнопки сгруппированы в навигатор, и это облегчает управление машиной с широкими функциональными возможностями: навигатор используется как пульт управления при выборе программы, параметров стирки. Электронное управление имеет и замок дверцы машины: дверца открывается при нажатии соответствующей кнопки.

Сошли с конвейера ЗАО «АТЛАНТ» в 2010 году и модели со светодиодной индикацией, в которых предусмотрен сегментный индикатор для отображения времени, оставшегося до начала или окончания стирки.

Рисунок 6 - Структура продаж СМА по странам в 2009г. в %

Больше половины всех произведенных стиральных машин экспортируются в Россию (53,5%), однако продукция Завода бытовой техники начинает пользоваться популярностью у потребителей из Средней Азии (10,0%) и Дальнего Зарубежья (13,1%), что говорит о высоком качестве и конкурентоспособности белорусских стиральных машин на мировых рынках (см. рисунок 6).

Если сравнивать объемы производства СМА в 2007 и 2010 гг. то он вырос более чем в два раза или на 192 452 шт. Объем реализации СМА в 2010 году составил 77,49 млн. долларов и увеличился по сравнению с 2007 годом на 43,59 млн. долларов.

В 2009 году освоен выпуск электрочайника. Электрочайник обладает всеми преимуществами бытовых электроприборов, в том числе высоким уровнем безопасности.

В 2010 году закрытое акционерное общество «АТЛАНТ» предлагает новые изделия бытовой техники -- газовые, электрические и газоэлектрические плиты. Плиты АТЛАНТ имеют все преимущества и особенности современной бытовой техники.

Литьевые формы. Опыт проектирования литьевых форм позволяет изготавливать оснастку любой сложности. Сегодня в арсенале специалистов ЗАО “АТЛАНТ” самое современное программное обеспечение, позволяющее проводить анализ детали на технологичность, работоспособность литьевой формы на стадии проектирования и выбор технологических режимов работы на литьевой машине.

Штампы. ЗАО «Атлант» проектирует и производит многофункциональную штамповую оснастку. Начиная от простейших однооперационных штампов до современных штампов-автоматов с автоматической подачей штампуемого материала, обеспечивая при этом получение готовой детали: от деталей небольших размеров до 2000 мм и более; от штамповки металлических деталей любой толщины до обработки неметаллических материалов.

В структуре продаж в Беларуси остается 56,1% всей технологической оснастки. Остальная часть экспортируется в Россию - 43,9%. В 2010 году объем выпуска технологической оснастки достиг 10,46 млн. долларов и увеличился по сравнению с 2009 годом на 3,25 млн. долларов.

Барановичский станкостроительный завод ЗАО “Атлант” производит компрессоры, которые предназначены для работы в бытовых холодильниках и морозильниках в низкотемпературном диапазоне кипения хладагента от минус 350С до минус 50С. Система качества производства компрессоров соответствует требованиям стандарта ISO 9002.

В 2008 году освоено производство высокоэффективных компрессоров серии TL, что позволило ЗАО «АТЛАНТ» изготавливать холодильники класса «А+». Также как и по другим видам продукции, основным рынком сбыта является Россия (33,1%), на дальнее зарубежье приходится только 0,1% (см. рисунок 6)

Рисунок 7 - Структура продаж мотор-компрессоров БСЗ ЗАО «Атлант» по странам в %

Что же касается продукции станкостроения, то Атлант выпускает:

· тормозные диски для легковых автомобилей,

· тормозные барабаны и ступицы для прицепов,

· тормозные цилиндры,

· цилиндры сцепления,

· коленчатые валы,

· прочие отливки, используемые в автомобилестроении и машиностроении. Если говорить о структуре продаж за 2009 год, то на первом месте находится Беларусь (39,3%), на втором - дальнее зарубежье (39,0%), на третьем - Украина (17,0%) и на четвертом - Россия (4,6%). Наибольший объем выпуска продукции станкостроения был в 2008 году и составил тогда 50,6 млн. долларов. В 2009 наблюдалось резкое сокращение и объем выпуска снизился до уровня 34,37 млн. долларов.



3. Характеристика конкурентной позиции ЗАО Атлант»

Основными покупателями бытовой техники «Атлант» (на основании проведенного анализа анкет участников рекламных игр) являются люди в возрасте от 25 до 54 лет (73,5% от общего количества покупателей продукции «Атлант»).

Рисунок 8--Потребители продукции ЗАО «Атлант»

Рисунок 9 -- Сопоставление возрастной доли населения РБ и доли покупателей «Атлант»



Необходимо выделить группы покупателей СМА «Атлант» в возрасте 35-39, 40-44, 45-49 лет, на долю которых приходится от 12,6%-14,5% продаж. Доля покупателей СМА «Атлант» этих групп выше на 3,4-4,6%, чем доля населения данных возрастных групп.

В то же время целевой аудиторией, на которую необходимо направить новую рекламную кампанию бытовой техники «Атлант», являются мужчины и женщины 30-45 лет, семейные или собирающиеся создать семью. Ядро целевой аудитории - 30-35 лет, самая экономически активная и платежеспособная часть населения, это возраст сознательного создания семьи, что связано с приобретением крупной бытовой техники, т.е. обустройство дома техникой - одна из их ключевых потребностей.

Основными партнерами “АТЛАНТА” являются: «TERNOS OV»(Дания; краски), REFLEX SRL (Италия; наливные, сливные шланги для стиральных машин), HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Koliиevo, d.o.o.(Словения; краски), КМЕ (Испания, термостаты), VETRERIE RIUNITE S.P.A. (Италия, стекло), BLECKMANN GMBH& CO.KG (Австрия, нагревательные системы), “AQUACOMP HARD S.R.O.”(Чехия, оборудование для гальванической и электрохимической обработки, оборудование для химических способов подготовки поверхности, оборудование для предварительной подготовки поверхности - распылительные кабины, промышленные моечные машины и др.), DANFOSS A/S (Дания, компрессоры), INVENSYS APPLIANCE CONTROL SA, “SCHAEFFLER KG”(Германия; подшипники), EISENMANN ANLAGENBAU GMBH & CO.KG, BASF Polyurethanes GMBH, ` “SIEBE APPLIANCE CONTROLS GMBH”, “KRAUSS-MAFFEI TECHNOLOGIES GMBH”, ELASTOGRAN GMBH, HENKEL MAGYARORSZAG KFT, STOMIL SANOK S.A., MARVIT INTERNATIONAL S.R.L., ELECTRONIKA SLOVENSKO A.S., BSH Drives and Pumps s.r.o., INEOS ABC S.L., SKF INTERNATIONAL AB, ACERINOX SCANDINAVIA AB SWEDEN, DOW (Styron-Dow), BAYER INTERNATIONAL.

Уже названия фирм-партнеров свидетельствуют о масштабах и внимании, уделяемом импорту. Основная тенденция географической структуры импорта - это расширение связей с Германией, Голландией, Швейцарией. Ориентация происходит на крупнейшие фирмы, лидеров в своих областях, причем импорт осуществляется постоянно.

Сегодня ЗАО «Атлант» по праву можно назвать одним из ведущих экспортоориентированных промышленных предприятий Республики Беларусь. В настоящее время рынок холодильников и морозильников Atlant включает в себя 34 страны, среди которых, страны СНГ и дальнее зарубежье: Польша, Болгария, Англия, Германия, Австралия, Франция, Чехия, Словакия и другие. В целом, рынок сформировался на базе стран бывшего СССР.

Все это благодаря четкой организации ВЭД на предприятии, которую оно осуществляет через свои внешнеторговые отделы.

Таблица 1 ? Поставки холодильников, морозильников, ТХО и МХТЭ на международном рынке

Страна	2008 г., тыс. шт.	2007 г., тыс. шт.	Темп роста, %
	план	факт	выполнение, %
РБ (со Смоленском)	171,1	189,2	110,6%	190,2	99,5%
РФ	689,7	717,4	104,0%	715,0	100,3%
Украина	138,1	139,9	101,3%	114,4	122,3%
Молдова	7,9	8,3	105,1%	6,9	120,3%
Средняя Азия	42,1	38,6	91,7%	36,6	105,5%
ДЗ	25,3	25,9	102,4%	31,4	82,5%
Всего	1 074,20	1 119,3	104,2%	1 083,50	102,3%

В связи с этим основная доля экспорта предприятия приходится на рынок Российской Федерации. Сегмент рыночной ниши представлен на рисунке. Рынок холодильной техники Республики Беларусь характеризуется наличием государственного заказа на поставку в розничную сеть продукции ЗАО «Атлант». Емкость рынка бытовой техники по экспертным оценкам составляет 235 000 шт. Рыночная доля ЗАО «Атлант» на рынке Республики Беларусь составляет 82%.

Рисунок 10 - Доля продаж ЗАО «Атлант» на Российском рынке в 2009 году

За 2008 год в Республику Беларусь поставлено 189 200 холодильников, морозильников и торгового оборудования, в том числе шкаф-витрины или 16,9% от всех продаж. Наряду с холодильной техникой реализовано 26 747 стиральных машин (СМА). В 2007г. предприятие имело договора с 530 субъектами хозяйствования Республики Беларусь. Вся продаваемая продукция обсуживается специализированными мастерскими. Хотелось бы отметить, что за период с 2002 по 2008 годы в Республику Беларусь было поставлено более 1 000 000 холодильников и морозильников, или 100 шт. на тысячу жителей.

Рисунок 11 - Ориентировочная доля продаж холодильников в Республике Беларусь



Основными конкурентами ТМ «Атлант» являются ТМ Indesit (крупнейший российский производитель бытовых холодильников и морозильников по итогам 2009 года, на его долю приходится 38,69% всего производства или 1417 тыс. шт. продукции), LG, Samsung. Это достаточно известные бренды на мировом рынке бытовой техники. А цены на аналогичную выпускаемую продукцию выше, чем у ЗАО «Атлант» (в белорусских магазинах).

1. Indesit Company (Merloni Elettrodomestici)

В настоящее время компания является третьим в Европе производителем бытовой техники. Доля Merloni (Indesit) в общем объеме продаж составляет около 24%.

Indesit Company управляет 18 предприятиями. В Липецке расположены заводы холодильников (мощность - 1,5 млн единиц в год) и стиральных машин (1,1 млн), логистический центр.

По количеству производимой бытовой техники компания занимает второе место в Европе и 5-ое место в мире, охватывая 14% европейского рынка (без СНГ). Имеет 19 производственных площадок, на которых занято 17 тыс. работников. Объем продаж. составляет 3 млрд евро. Ежегодно производится 15 млн единиц продукции.

Компания производит стиральные машины, сушилки, посудомоечные машины, холодильники, морозильники, духовки, плиты и вытяжки.

Indesit Company является одной их наиболее эффективных компаний в Европе. Объем продаж Indesit в 2009 году составил 3,15 млрд евро (-7,4% к 2007-му), а чистая прибыль - 55,5 млн евро (-47,4%).

В настоящее время завод выпускает более 1 млн. холодильников при 4-тысячном штате сотрудников.

В 2005 году в Липецке был открыт первый в России и крупнейший на европейском рынке бытовой техники логистический центр площадью боле 50 тыс. квадратных метров. Центр обслуживают 400 сотрудников (помимо 5 тыс. уже работающих на компанию в липецком регионе). Открытие центра позволило в значительной степени улучшить качество обслуживания партнеров, без задержек доставлять до потребителя всю линейку продукции. В строительство логистического центра было инвестировано $ 32 млн.

В России это первый случай на рынке бытовой техники, когда производитель берет на себя ввоз и растормаживание всего ассортимента крупногабаритной техники.

По мнению специалистов такая доставка без посредников снизит затраты сетей и гарантирует им легальность товара. По мнению многих экспертов, это позволит Indesit минимум на один шаг опережать своих конкурентов и позволит взять компании инициативу в свои руки.

Основными конкурентами Indesit специалисты выделяют следующих производителей холодильников: российская «Бирюса», корейские Samsung и LG, которые также являются основными конкурентами Indesit на рынке стиральных машин.

В настоящее время рыночная капитализация Indesit Company превышает $1 млрд.

Как утверждают в компании, инвестиции в производство будут, прежде всего, зависеть от динамики рынка.

В 2008 году на рынок России и СНГ приходилось до 25% оборота Indesit.

2. Samsung

Samsung Group представлена в России более 18 лет и входит в топ-5 крупнейших операторов рынка бытовой техники и электроники наряду с Panasonic, Sony, LG и Philips. Выручка в 2009 году--72,9 трлн корейских вон, или около $52 млрд, что примерно на 15% больше показателя 2008 года, чистая прибыль--5,53 трлн корейских вон ($3,96 млрд), что на 26% меньше, чем в 2008-м. В четвертом квартале 2009 года продажи составили $13,26 млрд. Чистые убытки за последние три месяца достигли $14,48 млн. В Samsung Electronics выделяют шесть технологических направлений. Выручка от бытовой техники составляет около 5% от всей выручки компании.

За 15 лет присутствия Samsung Electronics в России продукция завоевала заслуженное признание. Об этом свидетельствуют данные исследований, в соответствии с которыми позитивное отношение к бренду российских потребителей достигает показателя 90,9%, а такой значимый маркетинговый показатель, как спонтанная узнаваемость бренда, составляет для компании 75,4%.

В начале марта 2008 года вице-президент и генеральный директор Samsung Electronics Ли Юн Ву на собрании акционеров заявил, что компания пострадает из-за экономического спада. По итогам четвертого квартала 2008 года Samsung Electronics впервые в своей истории зафиксировала убыток в 20 млрд корейских вон ($140 млн).

3. LG

На мировом рынке бытовой техники компания известна своими инновационными и высокотехнологичными моделями.

На сегодняшний день LG Electronics остается мировым лидером по выпуску традиционной бытовой техники. Ей принадлежат 8,4% мирового рынка холодильников и 9%--стиральных машин.

LG нашла площадку -- участок в 40 га в Рузском районе Московской области -- для строительства своего первого российского завода в конце 2004 года. Завод был открыт в самом начале осени 2006 года.

Конкуренты LG констатируют, что открытие завода усилило местные позиции компании. У LG наконец появилась возможность подвинуть своего главного конкурента в массовом сегменте -- Samsung. Кроме того, в сегменте крупной бытовой техники корейцы смогут составить серьезную конкуренцию и Indesit, и Zanussi. По оценкам специалистов, после запуска завода компания LG стала способна увеличить свою долю рынка холодильников (сейчас она составляет 4,5% рынка в физическом выражении) вдвое.

При этом, как отмечают специалисты, в настоящее время марка LG относится скорее к среднему и низкому ценовым сегментам.

Основными потребителями LG в России, по мнению экспертов, являются люди, готовые обменять стиральные машины и холодильники, выпущенные еще в советское время, на более технологичные модели.

4. Bosch und Siemens Hausgeraete GmbH (BSH)

Сейчас концерн выпускает бытовую технику на 42 заводах. Торговые марки -- Bosch, Siemens, а также шесть специализированных и шесть региональных марок. Штаб-квартира расположена в Мюнхене, всего в концерне работает около 35 500 человек.

Сегодня в мире Bosch и Siemens занимает 3-е место, уверенно удерживая 7%. Уступает только американскому Whirlpool. Они основные конкуренты. Реагируя на эти обстоятельства, компания постоянно совершенствует и продвигает инновационные решения, что считает своим основным козырем.

Общий объём продаж компании по итогам 2009 года составил 8,8 млрд. евро.

Цель Bosch и Siemens -- через пять лет увеличить объем продаж в России до 1 млрд евро. Компания будет больше производить на месте. Кроме того, компания собирается больше закупать в России, причем не только для производства здесь, но и для заводов в соседних странах.

Завод по производству холодильников расположен в поселке Стрельна (пригород Петербурга) на территории 250 тыс. кв. м промышленной зоны Нойдорф. Мощность предприятия составляет 500 тыс. холодильников в год.

После запуска заводов в России у компании несколько изменилась ценовая политика. Выходя на российский рынок, BSH стремится к оптимизации цен. Bosch занимает в России пока только верхний ценовой сегмент рынка, поэтому доля невелика. Компанию это не устраивает, и планируется увеличить ее до двузначной цифры. В компании хотят сохранить присутствие в среднем ценовом сегменте. Это стратегическая цель для производства в России.

5. Beko

В настоящее время в компании «ВЕКО» в России работают более 1 100 человек. Бренд «ВЕКО» занимает пятое место среди производителей бытовой техники в России, и компания планирует расширять и наращивать производственные мощности и к концу 2010 года войти в первую тройку лидеров. Ассортимент «ВЕКО» включает широкий выбор соло и встраиваемой техники, соответствующей международным стандартам качества. Ежегодный рост числа пользователей техники убеждает в том, что техника становится популярной благодаря совокупности трех значимых факторов: функциональность, простота управления и долговечность.

Но лидеры отечественного рынка крупной бытовой техники не считают Beko серьезным конкурентом. Сейчас турецкая компания представлена в четырех сегментах: стиральные машины, холодильники, посудомоечные машины и плиты. Первые два сегмента--ключевые, на них приходится более 60% продаж Beko. Но и здесь отставание от пятерки лидеров весьма велико. Beko продает в разы меньше, чем лидеры рынка. Хотя за 2006 год продажи Beko в России выросли на 10%. По данным РАТЭК, на рынке холодильников, объем которого в прошлом году составил $1,65 млрд, или 3 млн штук, турецкая марка--явный «аутсайдер». Ее доля всего 1%.

Рынок холодильной техники, например, в России, как у основного нашего рынка сбыта, развивается сегодня очень динамично. Это обусловлено, прежде всего, ростом доходов среднего класса, который является основным сегментом покупателей продукции ЗАО «Атлант» на рынке России и появлением сегмента покупателей с доходом выше среднего, но которые ориентированы на качественную отечественную бытовую технику.

Основной спрос на бытовые холодильники лежит в среднем и в верхнем среднем ценовом сегменте при условии высокого качества продаваемой продукции и наличии специализированных сервисных центров в местах продажи.

В настоящий момент на рынке бытовой техники стран Западной и Восточной Европы продолжается жесточайшая конкуренция, подтверждением чему является ряд банкротств крупнейших предприятий и концентрация производства под марками ведущих концернов. В течение последних лет банкротами стали «Calex» (Словакия), «Polar» (Польша, был куплен концерном «Brandt», затем «Whirlpool»), концерн «Вгаndt» (Франция, имел 10% европейского рынка бытовой техники, куплен концерном «Fagor» (Испания)), «Arctic» (Румыния, куплен «Whirlpool»), «Foron» (Германия, куплен «Merloni»). Кроме того, в условиях ценовой конкуренции производители «марочных» товаров («Liebherr», «AEG», «Miele») вынуждены постоянно снижать цены, переходя в средний ценовой сегмент и вытесняя из него менее дорогие марки. Усугубляет ситуацию агрессивная сбытовая политика азиатских производителей, которые с целью выхода и стабилизации продаж на европейском рынке не только предлагают низкие цены и вкладывают огромные средства в продвижение своего товара, но и покупают известные торговые марки и производство. Например, «Haier» (Китай) приобрел «Meneghetti» (Италия), «Веко» (Турция) - «Blomberg» (Германия).

В целом, достижения ЗАО «Атлант» в области освоения внешних рынков заслуживают высокой оценки, хотя стабильной ситуацию назвать нельзя. Это, прежде всего, связано с тем, что в настоящий момент МЗХ не может достичь необходимого для работы на большом количестве рынков объема производства, что является самой большой проблемой ЗАО на данный момент. Наблюдается тенденция к удержанию старых рынков в ущерб нахождению новых, так как мощности на новые не хватает, а поддержание отношений со старыми партнерами является объективной необходимостью для поддержания уровня продаж и, соответственно, прибыли. В настоящее время ЗАО наибольшее внимание уделяет рынкам Германии, Франции и Болгарии как наиболее перспективным с точки зрения долгосрочного партнерства, однако снова требуется повышение объема производства, так как предприятия-импортеры этих стран рассчитывают на большее количество продукции, чем ЗАО «Атлант» может поставить сегодня. Таким образом, главной проблемой ЗАО, в частности и в области работы на внешних рынках, является недостаток производственного блока, способного позволить МЗХ увеличить объем производства.

Однако необходимо отметить, что предприятие активно инвестирует а основные фонды, так, например, в 2008 году было вложено 53,3 млн. долларов, что на 40% больше, чем в 2007г. В 2009 году объемы инвестиций резко сократились до 22,5 млн. долларов, но в планах предприятия постепенное повышение по мере улучшения экономической обстановки (см. Приложение Г).

Затраты на НИОКР в 2009 году составили 1113151 долларов США, что находит свое отражение в высоком удельном весе новой продукции в ассортименте предприятия. Удельный вес новой продукции в общем объеме в 2009 году составил 17,3%

Таким образом, для обеспечения роста реализации продукции предприятия и повышения ее конкурентоспособности необходимо:

- продолжить совместную работу с банками направленную на кредитование населения на продукцию ЗАО «Атлант» по наименьшим процентным ставкам;

- осуществить максимальное удовлетворение заявок покупателей - торгующих организаций на реализуемую продукцию;

- разработать организационно-рекламные мероприятия подготовки продаж встроенной техники (холодильники, конфорочные панели);

- продолжить организацию продаж в торговые сети;

- продолжать активно инвестировать в развитие основных фондов предприятия;

- следить за запросами потребителей для наиболее полного их удовлетворения.



4. Индивидуальное задание

4.1 Организация сбытовой сети

Производственное объединение «Атлант» начало экспортировать свою продукцию с 1974 г. Первая партия холодильников была поставлена в Грецию. В 1979 г. на экспорт в 16 стран мира было поставлено 60,3% холодильников от всего выпуска. В 1984 г. экспорт холодильников достиг 62% от общего выпуска (29 стран мира).

Однако в 90-е гг. поставка продукции в страны дальнего зарубежья существенно сократилась, что произошло в силу следующих причин:

- политическая и экономическая нестабильность, прежде всего, в самой Республике Беларусь, которая не только препятствовала нормальной работе МЗХ, но и отпугивала постоянных и потенциальных зарубежных партнеров;

- политические и экономические преобразования в государствах Центральной и Восточной Европы (основных зарубежных потребителей продукции «Атлант»);

- неразвитость нормативной базы Республики Беларусь относительно ведения внешнеэкономической деятельности белорусскими предприятиями;

- до начала либерализации ВЭД в нашей республике все предприятия, экспортирующие свою продукцию, работали через государственных посредников - внешнеторговые объединения, являвшиеся структурными подразделениями Министерства внешней торговли. Они искали партнеров для белорусских предприятий, заключали соглашения и диктовали «что», «сколько» и «куда» поставлять. С получением свободы в отношении ведения ВЭД начале 90-х гг. ЗАО «Атлант» пришлось самостоятельно поддерживать и налаживать деловые контакты и связи с зарубежными партнерами, что осложнялось отсутствием самостоятельного опыта, должного образования у работников внешнеторговых отделов, а также ситуацией в нашей стране;

- нехватка ресурсной базы и отделение бывших республик Советского Союза привели к резкому росту себестоимости продукции (цены на сырье и материалы, приобретаемые в странах СНГ стали сопоставимы с мировыми), а, следовательно, и отпускных цен на продукцию завода, что заставило многих западных партнеров отказаться от продукции ЗАО «Атлант».

Как уже было отмечено ранее, сейчас рынок сбыта охватывает 34 страны мира и главная заслуга в этом принадлежит коммерческому отделу, который сегодня занимается вопросами экспорта продукции ЗАО «Атлант».

Контракты с зарубежными оптовыми фирмами ЗАО «АТЛАНТ» заключает в большинстве случаев сроком на 1 год. Контракт оформляется в двух экземплярах. Срок рассмотрения и согласования проекта контракта в каждой службе не должен превышать трех дней. Подписанный контракт представляется в финансовый отдел центральной бухгалтерии. Если контракт оформлен со стороны покупателя (МЗХ), то контракт направляется поставщику факсом для оформления со стороны поставщика. В случае наличия от поставщика дополнений они рассматриваются и согласовывают в течение 3-х дней с той службой, по требованиям которой возникли разногласия.

Содержание контрактов на поставку такое же, как и контрактов на закупку. Количество товаров определяется по соглашению сторон, исходя из потребностей покупателя и производственных мощностей продавца (МЗХ), сроков поставки с учетом складского хранения. Доставка товаров, если иное не предусмотрено контрактом, осуществляется транспортом продавца.

Любая внешнеторговая сделка начинается с поиска партнера и установления контакта с ним. Основными методами поиска иностранных партнеров, используемыми на ЗАО “АТЛАНТ” являются:

· участие в выставках и ярмарках. От участия в выставках и ярмарках поступает около 40-45% всех заявок. Главные выставки, в которых “АТЛАНТ” принимает участие, это “Домотехника” (зима), Ганноверская международная ярмарка (весна), IKK, CeBit.

· реклама;

· информация торгово-промышленной палаты;

· информация маркетинговых институтов (в частности, Немецкого маркетингового института);

· каталоги и журналы. ЗАО «Атлант» выписывает большое количество специализированных технических изданий (среди них журналы “Appliance Manufacturer”, ”Ideales Heim”, ”Interni”, “Zuhause Wohnen”, ”Avotakka”), справочники (Euro-Pages и др.), справочную информацию на электронных носителях;

· командировки сотрудников;

· личные контакты.

Прежде чем обратиться к потенциальному партнеру с предложением или запросом необходимо убедиться в его надежности. На ЗАО «Атлант» оценка надежности потенциальных клиентов осуществляется следующим образом:

1) подача запроса на того или иного партнера в МИД;

2) коммерческая информация о фирмах, присылаемая на ЗАО «Атлант» этими же фирмами;

3) подача запроса в фирмы г. Минска, оказывающие информационные услуги.

Как видно из имеющихся сведений эти методы сбора информации о потенциальных клиентах являются недостаточными и не позволяют дать точную оценку надежности возможных контрагентов. Для получения дополнительной информации ЗАО «Атлант» может использовать следующие источники:

1) банки, которые предоставят информацию о кредитоспособности перспективных клиентов, подготовят отчеты (по спец. запросу), содержащие информацию, которая не является легко доступной, например, отчеты о финансовом состоянии кампаний и перспективных клиентов;

2) информацию о клиенте экспортер может также получить у местного агента или кампании, определяющей рейтинг кредитоспособности;

3) информационно-выставочный центр при Торгово-промышленной палате РБ оказывает следующие услуги: содействие в поиске деловых партнеров, консультационные услуги по внешнеэкономическим вопросам, предоставление коммерческой и ценовой информации, а также наличие банка предложений инофирм, желающих работать на белорусском рынке и др.

Несмотря на широкий выбор методов сбора информации, необходимо предпринимать и самостоятельные шаги в оценке надежности клиентов. Для этого у них следует запрашивать:

· сертификат регистрации юридического лица (Сertificatе of Incorporation)

· балансовый отчет (Balance Sheet);

· отчет о прибылях и убытках (Profit und Loss Statement) и др. финансовые документы.

При заключении экспортных сделок на ЗАО «Атлант» для установления связей с клиентами используются:

· свободная офферта;

· запросы от инофирм.

Оферта содержит все основные условия предстоящей сделки: наименование товара, количество, качество, цену, условия поставки, срок поставки, условия платежа, порядок приемки-сдачи. Одна из главных целей запросов - получение от экспортных фирм конкретных предложений, из которых в результате анализа выбираются наилучшие (следует отметить, что около 90% запросов, приходящих на «Атлант» откланяется из-за несоответствия уровню цен или условиям платежа). В запросе указываются: точное наименование нужного товара, его количество, качество. Еженедельно ЗАО «Атлант» получает 1-2 запроса на свою продукцию. Количество запросов значительно увеличивается в весенний и летний период, что связано с сезонностью спроса на данный товар. В осенний и зимний период оно резко сокращается. При этом отмечена еще одна тенденция - увеличение количества поступаемых запросов после участия в выставках. Например, после участия в феврале 2009г. в выставке “Домотехника” в г. Кельне ЗАО «Атлант» получило более 15 запросов.

Оферты в большинстве случаев рассылаются инженерами ОМТС бюро по закупкам в странах дальнего зарубежья в ответ на запрос. Оферта ЗАО «Атлант» содержит следующие сведения: модель, основные технические параметры, количество, цену (в зависимости от базисных условий поставки), размер гарантийной скидки. В данной оферте не указаны условия платежа, срок поставки, качество товара, порядок приемки-сдачи.

При отгрузке на экспорт составляется грузовая таможенная декларация. Основными позициями в таможенной декларации являются: отправитель МЗХ ЗАО «Атлант» и получатель, а также декларант, условия поставки, курс валюты, код товара, грузовые места и описание товара - номенклатура, количество.

Перед непосредственным проведением переговоров необходимо точное знание цен на свою продукцию, возможностей применения скидок, т.е. необходима четко разработанная ценовая политика предприятия. Ценовая политика - это назначение на предлагаемые товары таких цен, чтобы они были максимально привлекательны для покупателей в выбранных сегментах рынков. В эту политику также входят условия платежа, валюта расчета, скидки, рассрочки, кредиты и многое иное. Целенаправленная ценовая политика заключается в следующем: надо устанавливать на свои товары такие цены и так изменять их в зависимости от ситуации на рынке, чтобы овладеть определенной долей рынка, получить намеченный объем прибыли, т.е. создать условия для более быстрого роста выручки по сравнению с ростом издержек. Не занимаясь вопросами такой политики, руководители упускают реальный шанс управлять и регулировать потоки поступлений и выплат, т.е. сохранять ликвидность предприятия и его устойчивость.

При отправке продукции потребителю прилагается накладная ТТН, или Ж/Д, сертификат качества на продукцию.

На данном предприятии используется как прямая форма сбыта, так и косвенная.

Прямой сбыт - поставка готовой продукции потребителю осуществляется непосредственно с предприятия. Организация поставки выполняется изготовителем. Эта форма позволяет своевременно спланировать поставку, увязав ее с выпуском продукции; оперативно изучать спрос, внося корректировки в конструкционные и технологические характеристики продукции. В данном случае к прямому сбыту можно отнести фирменные магазины ЗАО «Атлант», расположенные в Минске и Барановичах.

Выделяется обеспечение сбыта посредством участия представительства предприятия-изготовителя, основная цель которого - выведение и закрепление продукции предприятия на потенциальных рынках сбыта. Для реализации продукции в дальнем зарубежье ЗАО «АТЛАНТ» был создан ряд совместных предприятий: «АТЛАНТ-Сервис» в Польше, «СЕМИКОН» в Чехии и др. Большинство создавалось в форме закрытого акционерного общества. Одним из главных мотивов создания совместного предприятия является выход на новые рынки.

Предметом деятельности СП «Атланта» является:

1) реализация товара оптом и в розницу;

2) организация сервисного обслуживания;

3) закупка по импорту запасных частей;

4) снабжение сервисных пунктов современными инструментами;

5) оказание транспортных и экспедиторских услуг;

6) оказание маркетинговых и рекламных услуг.

Однако большинство СП себя не оправдало.

Причинами их неэффективной деятельности (а именно, их большой задолженности «Атланту») являются следующие:

1) неритмичность поставок;

2) двух - трехнедельный период переориентации производства на изготовление других моделей (одновременно могут производиться только 6 моделей холодильников из 8);

3) недостаточная автоматизация складов и в связи с этим сложности в своевременной отгрузке готовых холодильников. Практически все СП исчерпали возможности своего дальнейшего существования. Для совершенствования работы в дальнем зарубежье необходимо создание на их основе предприятий со 100% капиталом «Атланта», а также торговых представительств.

Основной критерий выбора данной формы - экономический: доставка и составление затрат иммобилизации продукции в запасах, в случае, если потребность потребителей, расположенных в месте их концентрации, меньше или равна транзитной норме отгрузки.

Косвенный сбыт - поставка продукции потребителю без прямого участия изготовителя. На данном предприятии в основном используются дилерские операции.

Лизинговые сделки при сбыте продукции на данном производственном предприятии не применяются.

На выбор формы сбыта продукции предприятия влияет множество факторов, которые можно разделить на четыре основные группы:

· факторы, определяемые состоянием конъюнктуры основных рынков сбыта и ее динамикой в средне и долгосрочной перспективе;

· финансово-экономические, сбытовые и управленческие возможности;

· требования потребителей и конкурентные условия их обслуживания;

· особенности потребителя производимой продукции.

Т.к. практически 80% выпускаемой продукции идет на экспорт, то предприятию выгодно иметь дилеров и развитую товаропроводящую сеть за пределами страны.

Установлены общие принципы организации продаж через товаропроводящую сеть (дилерские торговые сети) в регионах, стран РБ, СНГ и ДЗ, которые включают в себя следующие требования:

· Выполнение утвержденных квот на поставку продукции предприятия в РБ.

· Выполнение утвержденных плановых показателей по экспорту.

· Продажа продукции осуществляется только по контрактам с торгующими организациями и дилерами (фирмами-покупателями), включая в этот перечень и совместные с ЗАО «Атлант» предприятия, исходя из утвержденных планов поставок по регионам продаж.

· Осуществление контроля за количеством магазинов и выставочных залов у торгующих организаций и дилеров (собственных, арендуемых, специализированной розничной региональной сети), где представлена продукция ЗАО «Атлант».

· Проведение отдельных и совместных с дилерами рекламных акций по продвижению продукции ЗАО «Атлант» в регионах продаж.

· Увеличение поставок в регионы продаж более дорогих и новых видов продукции ЗАО «Атлант» (ШВУ, освоенных моделей холодильников, морозильников, СМА, других выпускаемых видов бытовой техники). В этих целях:

1) предоставлять необходимую документацию в регионы продаж, для проведения учебы с продавцами - консультантами магазинов собственной и дилерской сети;

2) постоянно обеспечивать торгующие организации и дилеров рекламной продукцией по изделиям ЗАО «Атлант»;

3) обеспечивать постоянное наличие максимально возможного ассортимента выпускаемой продукции у дилеров в странах РБ, СНГ и ДЗ.

· Проведение совместно с дилерами системного анализа продаж продукции ЗАО «Атлант» и конкурентных товаров, уровня оптовых и розничных цен в товаропроводящей сети.

· Наличие сервисных центров по обслуживанию продукции ЗАО «Атлант» в регионах продаж продукции ЗАО «Атлант».

Основной канал товародвижения на данном предприятии - дилер. В качестве дилера выступает фирма, являющаяся посредником в торговых сделках купли-продажи товаров. Такой посредник действует от своего имени и за свой счет. Свои доходы дилер получает за счет более высокой цены продажи товаров по сравнению с ценой покупки.

ЗАО «Атлант» имеет развитую систему сервисного обслуживания. Сервисные центры расположены в Беларуси, России, Украине, Молдове, странах Средней Азии и Закавказья. Перечисленные страны охватывает розничная торговая сеть, предлагающая бытовую технику ЗАО «Атлант». Кроме того, продукцию предприятия реализуют салоны-магазины в Минске и Барановичах, магазины и интернет-магазины торговых дилерских сетей.

Гарантийное обслуживание холодильников и морозильников включает в себя следующее:

1. Гарантийный срок эксплуатации 3 года. Гарантия не распространяется на лампу накаливания, полку-стекло (для холодильников), пластмассовые изделия, щиток декоративный, уплотнители и пластмассовые ручки дверей. Гарантийные обязательства излагаются в гарантийной карте, входящей в комплект поставки холодильника (морозильника). Срок гарантийного обслуживания исчисляется с даты продажи, а при отсутствии отметки о продаже - с даты изготовления. В течение гарантийного срока неисправности по вине изготовителя устраняются за его счёт.

Гарантийное обслуживание не распространяется при:

· проведении ремонта лицами, не имеющими соответствующего разрешения;

· эксплуатации на всех видах движущегося транспорта;

· несоблюдении правил установки, эксплуатации и требований безопасности, изложенных в руководстве по эксплуатации;

· механических, химических и термических повреждениях изделия и его составных частей;

· неисправностях, вызванных экстремальными условиями или действием непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.)

2. Техническое обслуживание и ремонт холодильника (морозильника) в течение всего срока службы должны производиться механиком сервисной службы, имеющим специальное разрешение на проведение этих работ.

3. Сведения о местонахождении сервисной службы следует получить в организации, продавшей холодильник (морозильник). Адрес сервисной службы должен быть указан в гарантийной карте при её заполнении.

За все время существования предприятия отсутствовала система скидок по экспорту в дальнее зарубежье, за исключением единственной - гарантийной скидки. Однако при экспорте в страны СНГ существует следующая система скидок:

4.2 Продвижение продукции ЗАО «Атлант» и использование потенциала малого и среднего бизнеса в продвижении продукции предприятия

Как известно, основным и довольно действенным способом продвижения продукции является реклама. Функции рекламной службы на ЗАО «Атлант» выполняет бюро маркетинга и рекламы, которое является структурным подразделением коммерческого отдела.

Рекламные кампании, которые проводит ЗАО «Атлант» следующие:

- на «Атланте» создан свой сайт, где можно найти информацию о заводе, о товарах (модели, размеры, стоимость), указаны все сервисные центры, контактные телефоны, e-mail и др. ценная информация (в рамках допустимого).

- периодически проводится рекламная компания по продвижению продукции на телевизионных каналах: ОНТ, БТ, СТВ; также в газетах: «Покупка», «Потребитель», «КП в Беларуси», «Народная газета», «Маркетинг, реклама, сбыт» и других местных газетах.

На территории Российской Федерации рекламные кампании проводятся совместно с дилерами.

Всего в дилерскую сеть входят 612 ед.

Рисунок 13 - Структура дилерской сети ЗАО «Атлант»

Ежегодно печатаются буклеты, проспекты, листовки, плакаты на всех языках, по техническим характеристикам выпускаемых изделий.

Предприятие ежегодно принимает участие в крупнейших международных выставках. Среди них можно выделить ежегодно проводимые выставки в Москве и Кёльне. Причем предприятие демонстрирует не только готовую продукцию, но и различные комплектующие и материалы для ее производства.

ЗАО «Атлант» не занимается личными продажами (розницей) после открытия в 2003 году фирменного магазина в Минске по адресу Пушкина, дом 14, а работает только с оптовиками, дилерами, кооперативными предприятиями.

Совместно с дилерами предприятие занимается стимулированием продаж. Они проводят различные розыгрыши, размещают рекламу на щитах, местных TV каналах, в листовках, буклетах и т.д.

Стимулирование продаж осуществляется по двум направлениям:

- это вышеперечисленная рекламная деятельность;

- проводится политика регулирования цен, которая заключается в предоставлении покупателям межсезонных скидок, а также скидок, зависящих от объема заказанной партии.

В области коммуникационной политики большое внимание уделяется деятельности предприятия по связям с общественностью. Первым шагом было открытие фирменного магазина. Постоянно устраиваются различные рекламные и благотворительные акции. Политика ЗАО «Атлант» осуществляет поддержку различных общественных организаций, среди которых следует выделить общества слепых и глухих. Подписаны контракты с подобными социальными организациями, предоставляющие МЗХ различные мелкие комплектующие для сборки холодильников (вилки, шнуры, переходники) следует выделить также внутризаводские источники информации. Ежемесячно выходит заводская газета «Атлант». Нельзя упускать и наличие внутризаводского радиоузла, который вещает ежедневно с 12-30 до 13-30, т.е. во время обеденного перерыва.

На электронную почту ЗАО «Атлант» ежедневно приходит большое количество писем с предложениями, пожеланиями, желанием сотрудничать, на которые предприятие немедленно отвечает.

Фирменный стиль - это общность образующей системы средств художественной выразительности и творческих приемов по единству идейно-художественного содержания (ЗАО «Атлант», его товаров).

Фирменный стиль является основой успешного выведения на рынок любого товара в жестких условиях конкуренции, он отражает деятельность ЗАО «Атлант», его товарной, технической, маркетинговой, брендовой политики и является составным элементом бренд-стратегии ЗАО «Атлант» на рынках реализации продукции.

Фирменный стиль - формирует благоприятный имидж ЗАО «Атлант», образ его марки.

Основными целями фирменного стиля являются:

- идентификация изделий предприятий и указание на их связь с ЗАО «Атлант»;

- выделение товаров (услуг) ЗАО «Атлант» из общей массы аналогичных товаров конкурентов;

- удовлетворение запросов потребителя, повышение качества товаров (услуг), культуры обслуживания;

- завоевание популярности, а значит, стимулирование сбыта и повышение прибыли ЗАО «Атлант»;

- решение ряда актуальных задач, связанных как с воздействием на потребителя, так и с влиянием на организацию и управление ЗАО «Атлант».

Задачи фирменного стиля:

- помощь потребителям для быстрого и безошибочного нахождения товара ЗАО «Атлант»;

- повышение эффективности рекламы;

- снижение издержек на формирование коммуникаций за счет повышения эффективности рекламы;

- гармонизация и создание необходимого единства не только рекламы, но и других средств маркетинговых коммуникаций ЗАО «Атлант», к которым относятся:

1) выпуск престижных каталогов (буклетов);

2) проведение пресс-конференций;

3) телеконференций через систему Интернет и т.п.

- положительное воздействие на эстетический уровень ЗАО «Атлант»;

- содействие повышению корпоративного духа, выработке чувства причастности к общему делу «фирменного патриотизма».

В базовые элементы фирменного стиля входят:

- товарные знаки согласно СТП 50.082 и СТП 30.12-28;

- фирменные блоки (объединенные в композицию знак и логотип, поясняющие надписи: страна, почтовый адрес, телефоны, факс, телекс);

- фирменный девиз (слоган);

- фирменные цвета;

- фирменный комплект шрифтов.

Основными носителями элементов фирменного стиля ЗАО «Атлант» являются:

- рекламно информационные печатные материалы: виды типовых объявлений в прессе, оформление залов для пресс-конференций, плакаты, листовки, проспекты, каталоги, журналы и т.п.

- фирменные сувениры: авторучки, полиэтиленовые пакеты, настольные приборы, фирменные значки, вымпелы, поздравления и т.п.;

- организационно-распорядительная и нормативная документация для внешнего и внутреннего документооборота: приказы, распоряжения, бланки для отдела кадров, конверты, пропуска, удостоверения, свидетельства, дипломы;

- различные элементы наружной рекламы: фирменный флаг, варианты

оформления торговых залов (ценники, наклейки, указатели и т.п.), служебных интерьеров (настенные календари, таблички на дверях и т.п.), оформление выставочных стендов, световых коробов, фирменного автотранспорта;

- маркировка продукции: фирменная упаковка, упаковочная бумага, различные наклейки, ярлыки, тарные этикетки;

- электронная документация - фирменный интернет-сайт.

Основные носители элементов фирменного стиля являются дополнительными элементами фирменного стиля.

Управление поддержанием фирменного стиля на ЗАО «Атлант» осуществляет генеральный директор ЗАО «Атлант».

Разработчиком базовых элементов фирменного стиля является ОГК МЗХ, а дополнительных элементов фирменного стиля - ОГК МЗХ или любое подразделение ЗАО «Атлант».

Утверждает базовые элементы фирменного стиля генеральный директор ЗАО «Атлант».

Разработка и изготовление дополнительных элементов фирменного стиля может осуществлять любое подразделение ЗАО «Атлант». Согласование с ОГК МЗХ и утверждение у генерального директора ЗАО «Атлант» обязательно.

Использование базовых элементов фирменного стиля на ЗАО «Атлант» в рекламных целях не должно противоречить Закону Республики Беларусь «О РЕКЛАМЕ» и должно осуществляться в соответствии с СТП 50.150.

Что же касается использования потенциала малого и среднего бизнеса в продвижении продукции, то здесь необходимо отметить, что к основным конкурентным преимуществам МСП относятся:

- быстрое создание новых рабочих мест - значительное в масштабах экономики;

- инновационный характер деятельности, быстрое внедрение новых технологий;

- быстрая реакция на сигналы рынка и изменения бизнес-среды;

- ориентация на максимальное удовлетворение запросов потребителей;

- экономическая и производственная гибкость и мобильность.

Поэтому, на мой взгляд, сотрудничество с малыми предприятиями могло бы стать своего рода вариантом не только продвижения и сбыта продукции, но МСП могли бы предоставлять оперативную информацию о запросах, предпочтениях покупателей, таким образом информировать о появлении новых вкусов у потребителей.

В развитых странах малые предприятия успешно взаимодействуют с представителями крупного бизнеса, рассматривающими их как стратегических партнеров. К ним относятся промышленные, торговые, строительные, транспортные, а также научно-технические и сервисные корпорации, использующие в своей деятельности франчайзинг, венчурное финансирование и лизинг.

Франчайзинг является специфической формой продвижения на рынок продукции и услуг крупных компаний путем передачи малым предприятиям соответствующих технологий и прав на производство услуг под торговой маркой компании. Венчурное финансирование предполагает создание крупными компаниями малых предприятий для реализации конкретных инновационных проектов. Наконец, лизинговая деятельность крупных промышленных и специализированных компаний, направленная на малое предпринимательство, осуществляется в форме передачи его субъектам соответствующего имущества (комплектного производственного оборудования, транспортных средств и т.п.) в аренду с правом или без права последующего выкупа. Все указанные направления взаимодействия с малым предпринимательством теоретически выгодны и крупному бизнесу. Однако они также должны специально стимулироваться государством, учитывая ограниченные финансовые возможности малых предприятий.

На сегодняшний день, в сеть предприятий по кооперации с ЗАО «Атлант» входят 24 предприятия (5100 чел.). На выполнении заказов для ЗАО «Атлант» занято 1392 чел. (27,2 %),( 2009 г. - 56 млрд. руб. ). Среди данных предприятий можно также увидеть предприятия МСБ (см. Приложение В).



5. Мероприятия по совершенствованию ВЭД на предприятии

ЗАО «АТЛАНТ» является одним из крупнейших экспортеров Республики Беларусь. Одним из сдерживающих факторов развития экспорта товаров данного предприятия является относительно высокая доля транспортных издержек в стоимости экспортной продукции. Предлагается снизить уровень тарифов на перевозки сырья, используемого в экспорто-ориентированной продукции, что приведет к сокращению затрат на производство готовой продукции, к повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке. Финансирование соответствующего комплекса мероприятий может осуществляться из фонда поддержки экспорта. С помощью его средств возможно оказание технической помощи экспортерам, в том числе в предконтрактной проработке экспортных операций.

Продукция ЗАО “Атлант” является достаточно конкурентоспособной как на внутреннем рынке, так и на рынках зарубежных стран. Однако конкуренция постоянно возрастает, и в данных условиях предприятию необходимо выпускать и осваивать новые модели холодильников и морозильников, в дизайне которых более полно учтены изменяющиеся условия и запросы современного рынка.

...