Конкурентная среда и методология ее анализа

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Высшая школа экономики

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Курсовая работа

По курсу: «Маркетинг»

На тему: «Конкурентная среда и методология ее анализа»

Выполнила: студентка

гр. 93-001(в\о)

Валиева А.Н.

Проверила:

Рычкова Надежда Васильевна

Казань - 2015



Оглавление

Введение

1. Теоретические аспекты анализа конкурентной среды

1.1 Понятие анализа конкурентной среды

1.2 Методики анализа конкурентной среды

1.3 Исследование конкурентной стратегии фирмы в целом

2. Исследование конкурентной среды

2.1 Характеристика ООО «Рекламико», как объекта исследования

2.2 Состояние всероссийских и региональных IT-рынков

2.3 Анализ конкурентной среды веб-студий Казани

2.4 Конкурентоспособность веб-студий Казани

2.5 Рекомендации по повышению конкурентоспособности фирмы с учетом конкурентной среды

Заключение

Список использованной литературы



Введение

Любая современная компания, независимо от своих масштабов, действует в конкурентной среде. В экономике под конкуренцией обычно понимается соперничество между отдельными компаниями в определенной сфере деятельности (конкурентами), заинтересованными в максимизации прибыли за счет завоевания предпочтений потребителя. Конкурент - это противник, а противника всегда надо знать в лицо. Поэтому при выборе стратегии деятельности и развития любого предприятия необходим анализ конкурентов предприятия.

Целесообразно начать изучать конкурентную среду еще до начала деятельности - на стадии разработки бизнес-идеи и создания предприятия - и заниматься этим непрерывно. Только в этом случае есть шанс занять на рынке свою нишу, удержаться в ней и успешно развиваться.

Актуальность курсовой «Конкурентная среда и методология ее анализа» обусловлена тем, что важнейшей задачей конкурентного анализа является установление и поддержание динамического взаимодействия организации с окружающей средой, призванное обеспечить ей преимущества в конкурентной борьбе, что достигается за счет представления в выгодном свете покупателю услуг фирмы. Поэтому маркетинг объективно занимает позицию одной из ведущих функций в процессе работы фирмы.

Для целого ряда организаций в зависимости от того, какие они преследуют цели и какие реализуют стратегии, маркетинг является ключевой функцией, обеспечивающей их успешное функционирование. Для веб-студий, занимающихся разработкой сайтов, маркетинг имеет особо важное значение, поскольку для реализации наиболее характерной для этого рынка стратегии интенсивного роста требуются достаточно большие маркетинговые усилия и соответственно весомые финансовые вложения, ведь сущность услуг веб-студии - это удовлетворение потребностей клиентов в продвижении себя через интернет.

В создавшейся экономической ситуации очень важно не потерять темпы роста и контролировать конкурентную среду.

Объектом исследования является ООО "Рекламико".

Предмет исследования: Конкурентная среда и методология ее анализа.

Цель исследования: выявление основных направлений конкурентоспособности ООО «Рекламико» в конкурентной среде IT рынка.

Задачи исследования:

· Изучить теоретические аспекты проведения исследования конкурентной среды;

· Дать характеристику предприятию и провести анализ основных технико-экономических показателей;

· Проанализировать рынок информационных технологий, конкурентную среду и основных показателей конкурентоспособности IT-фирм;

· Разработать на основе результатов анализа мероприятия по совершенствованию маркетинговой деятельности IT-фирм;

· Оценить предполагаемый экономический эффект от реализации мероприятий.

Структура работы: Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

В первой главе рассмотрены теоретические вопросы анализа конкурентной среды. Раскрыты: понятие конкурентной среды, методики анализа конкурентной среды, а также рассмотрено исследование конкурентной стратегии фирмы в целом.

Во второй главе представлены результаты исследования конкурентной среды и конкурентоспособности ООО «Рекламико» на IT-рынке. Дана характеристика объекта исследования, рассмотрено состояние всероссийских и региональных IT-рынков. Проанализирована конкурентная среда веб-студий Казани. Представлены рекомендации по повышению конкурентоспособности фирмы с учетом конкурентной среды.

1. Теоретические аспекты анализа конкурентной среды

1.1 Понятие анализа конкурентной среды

Анализ конкурентной среды -- оценка и прогноз возможностей и действий конкурентов на основе изучения собранной информации и экспертных заключений.

Целью конкурентного анализа рыночного предприятия служит выявление наличия и типа конкуренции, оценка интенсивности конкуренции, характеристика и моделирование факторов конкуренции.

Перед конкурентным анализом ставятся следующие задачи:

* выявление фактических и потенциальных конкурентов, определение числа, вида и размера конкурирующих предприятий и организаций;

* расчет доли рынка, занимаемой конкурентами;

* характеристика интенсивности и направленности конкуренции (оценки конкурентного преимущества);

* выявление возможностей и конкурентоспособности основных соперников на рынке (их сильные и слабые стороны, их стратегия, оценка конкурентоспособности их товаров);

* анализ и прогнозирование поведения конкурента на рынке, прогнозная оценка реакции конкурента на те или иные маркетинговые действия.[1]

В конкурентном анализе выявляется предпочтение данного товара конкурирующему. Для этой цели определяются рейтинговые характеристики. Например, используется метод простого рейтинга. Называются и перечисляются ассортиментные виды товара в порядке от самого предпочтительного, а следовательно, конкурентоспособного, до наименее предпочтительного:

А>B>C.

Следует иметь в виду, что этот метод используется весьма ограниченно (не больше 3--5 вариантов), тем более, что не определяется степень этого предпочтения. Другой метод носит название метода парного сравнения. Составляются пары возможных вариантов товаров: АB, AC, BC. Покупателю предлагается выбрать из каждой пары наиболее привлекательный товар. Этот метод упрощает выбор наиболее предпочтительного, конкурентоспособного товара и позволяет выяснить, в чем заключается сходство, а в чем различия вариантов. Третий метод монадического рейтинга считается наиболее объективным, так как он использует объективные количественные характеристики. При этом предварительно разрабатывается шкала оценок. Пользуясь ею, покупатель демонстрирует отношение к товару, что позволяет выстроить иерархию конкурентных предпочтений.[2]

Оценка уровня и интенсивности конкуренции, выявление намерений конкурентов, характеристика их потенциала и т.п. носит название диагностики конкурентной среды, а определение и описание конкурентной среды -- называется диагнозом конкуренции. В диагностике конкурентной среды существуют три направления:

аналитическая диагностика, к ней относятся бесконтактные методы оценки (статистические характеристики деятельности конкурентных предприятий на рынке, маркетинговые матрицы, отражающие конкурентные позиции фирмы и ее товара, методы экономического шпионажа);

экспертная диагностика -- методы экспертных оценок, построение гипотез и вариантов прогноза о поведении конкурентов на рынке, их тактике и стратегии;

имитационная диагностика -- использование имитационных моделей, которые разработаны на основе маркетингового наблюдения и позволяют «проигрывать» на компьютере различные варианты конкурентной борьбы.[2]

1.2 Методики анализа конкурентной среды

Одной из основных методик анализа конкурентной среды являются т.н. «Принципы пяти сил Портера». Названная в честь автора, профессора Гарвардского Университета Майкла Портера, разработавшего ее в 1979 г., методика включает следующие направления[2]:

· анализ угрозы появления продуктов заменителей;

· анализ угрозы появления на рынке новых игроков;

· анализ рыночной власти поставщиков;

· анализ рыночной власти потребителей;

· анализ уровня конкурентной борьбы.

Каждое из направлений позволяет определить степень «привлекательности» или рентабельности бизнеса на данном этапе. Например:

· появление товаров заменителей может существенно повлиять на снижение объемов выручки компании;

· многочисленные новые игроки неизбежно уменьшают прибыль компании, оттягивая на себя внимание потребителей;

· поставщики сырья и других материалов, устанавливая высокие цены, могут привести к нерентабельности производства и т.д.

Однако согласно Портеру, эту модель целесообразно применять только для анализа отрасли в целом. Поэтому разработка конкурентной стратегии предприятия требует анализа внешней микросреды - то есть непосредственных конкурентов организации.[2] Анализ конкурентов организации можно условно разделить на следующие этапы:

1. Выявление конкурентов и изучение их ресурсов;

2. Определение их целей и задач;

3. Изучение стратегий достижения целей и тактических действий;

4. Выявление сильных и слабых сторон;

5. Определение перспектив развития конкурентов в краткосрочном (один год) и долгосрочном периоде.

6. Анализ полученной информации с целью использования в собственных интересах.

Значительное место в анализе конкурентов организации занимает изучение принципов корпоративной культуры и лиц, занимающих ключевые посты. Важным направлением анализа являются отзывы клиентов о действиях конкурентов и экспертная оценка их деятельности.

В реальности собрать все данные, необходимых для детального анализа деятельности конкурентов не всегда представляется возможным. Поэтому обычно используется схема уже известного М.Портера, которая содержит четыре основных направления: представление о себе, текущие стратегии, возможности и цели на будущее, а процесс анализа деятельности конкурентов выражается в систематическом накоплении данной информации.

Полученную информацию разделяют на количественную (формальную) и качественную. К количественной информации относится: организационно-правовая форма предприятия, виды деятельности предприятия, численность персонала, активы компании, объемы продаж, доля рынка, рентабельность и другие количественные показатели. Количественная информация - объективна и отражает фактические данные деятельности предприятия.[3]

Основные качественные показатели - это репутация компании, ее известность, квалификация персонала и опыт руководства, ценовая стратегия и гибкость маркетинговой стратегии.[4]

Комплексный анализ качественных и количественных показателей дает возможность оценить деятельность конкурентов в целом.
Таким образом, в ходе анализа конкурентной среды предприятия определяются[5]:

1. главные экономические особенности анализируемой отрасли производства.

2. главные движущие силы отрасли и оценка их влияния в будущем.

3. уровень конкуренции в отрасли.

4. компании, имеющие наибольшую и наименьшую конкурентоспособность.

5. возможность дальнейших действий конкурентов и прогноз их направленности.

6. факторы, определяющие успех или провал конкурентной борьбы.

7. степень привлекательности отрасли с точки зрения приемлемого уровня рентабельности.

Знания о деятельности конкурентов позволяют оценить перспективы рыночного успеха, определять приоритеты и быстрее реагировать на действия конкурентов. Анализ конкурентной среды предприятия позволяет обеспечивать сотрудников предприятия информацией, совершенствовать систему обучения и повышения квалификации персонала и в, определенной степени, мотивировать их деятельность[6].

Значимым результатом анализа для предприятия в целом является возможность выработки стратегии нейтрализации сильных сторон конкурентов и повышение конкурентоспособности и эффективности собственного предприятия.

Завершающим этапом является сравнительный анализ конкурентов. Основная его цель - определение наиболее сильных и слабых конкурентов и выбор стратегии в отношении к определенным конкурентам с целью их нейтрализации[7].

Для проведения сравнительного анализа чаще всего используется методика оценки по нескольким параметрам при помощи балльной системы. На практике это выглядит так: ранжируются определенные показатели по пятибалльной школе, где «5» - отлично, «4» - хорошо и т.д.[7]

Основные факторы, которые обычно выделяют при сравнительном анализе[6]:

· имидж предприятия;

· концепция основной продукции/услуг;

· качество продукции;

· уровень диверсификации видов бизнеса;

· суммарная рыночная доля основных видов бизнеса;

· мощность производственной базы, в т.ч. число занятых, оснащенность основными фондами, их уровень и эффективность использования, структура издержек и т.д.

· финансовые показатели;

· рыночная цена продукции/услуг с учетом возможных скидок или наценок;

· эффективность сбыта и мероприятий по продвижению товаров/услуг и с точки зрения используемых каналов товародвижения;

· политика компании во внешней предпринимательской среде и т.д.

Собранную информацию целесообразно представить в виде таблицы, куда рекомендуется включить проранжированную информацию по собственной компании, с целью определения ее места в конкурентной среде.

Наблюдения за поведением конкурента на рынке (возможно, по отношению к другим конкурентам) и за его реакцией на маркетинговые действия нашей фирмы позволяют делать выводы о стратегии, применяемой конкурентом. Стратегия маркетинга -- это логика рыночной деятельности, базовые решения, которые направлены на достижение генеральной цели, т.е. обеспечение конкурентного преимущества. Конкурентная стратегия маркетинга ориентирована на обеспечение конкурентного преимущества, на то, чтобы занять сильную позицию, которая позволит диктовать условия противнику.

Стратегия маркетинга -- это комплекс базовых решений и принципов, направленных на достижение генеральной цели рыночного предприятия и исходящих из оценки рыночной ситуации и собственных возможностей.[10]

В маркетинге, как правило, используются следующие варианты конкурентной стратегии [11]:

* экспансионистская стратегия: она должна быть подкреплена собственным значительным потенциалом, направлена на расширение рыночной доли (агрессивный маркетинг), вытеснение конкурента с рынка, рост продажи товаров, освоение новых региональных рынков, интенсивная противодействующая реклама;

* инновационная технологическая стратегия: выпуск новых конкурентоспособных товаров высокого качества, совершенствование технологии производства и продажи;

* ценовая стратегия: ценовая конкуренция, выпуск товаров по цене ниже, чем у конкурента, изучение реакции рынка на изменение цен; обеспечение эффективности издержек производства и обращения;

* коммерческая стратегия: совершенствование методов продажи и дистрибьюции; стимулирование продажи с помощью ряда поощрительных мер, организация интенсивной рекламной кампании;

* стратегия диверсификации: деятельность предприятия, традиционно выступающего на других рынках, но пытающегося проникнуть на наш рынок (конгломератная диверсификация);

* стратегия партизанской войны: выборочные снижения цен, рекламные атаки, новые, нетрадиционные формы продажи товаров, заимствование у конкурентов методов организации торгово-сбытовой деятельности.

Поставив перед собой стратегическую цель -- победить конкурента (или, как минимум, не отстать от него), предприятие решает две исследовательские задачи: объективную оценку собственного потенциала и характеристику потенциальных возможностей конкурента/конкурентов. Для этого изучаются объем и структура продажи товаров, цены, финансовые характеристики. Эти данные дополняются информацией о менеджменте фирмы, склонности руководителя к тем или иным приемам конкурентной борьбы. В анализ деятельности конкурентов входят: изучение направлений товарной политики конкурентов (структура и ассортимент производства и продажи товаров, инновационный процесс); изучение уровня и динамики цен конкурентов; анализ организации сбыта и продажи товаров (торгово-сбытовой инфраструктуры, ее развития и размещения, форм товародвижения и дистрибьюции); оценки финансового состояния конкурентов. Здесь количественный анализ нередко заменяется качественным, а также приближенными оценками. Одновременно дается характеристика «человеческого фактора»: имидж руководства, квалификация работников маркетинговой службы и т.п. Важную роль играет опрос потребителей об их отношении к товарам и марке конкурентов, имеющиеся предпочтения товаров конкурента. Непосредственное наблюдение позволяет оценить нагрузку на конкурирующее предприятие, частоту покупок, характер сервиса. [12,13]

1.3 Исследование конкурентной стратегии фирмы в целом

Изучение позиций и возможностей фирм-конкурентов в целом предполагает поиск ответов на четыре основные группы вопросов, вокруг которых строится структура системы слежения за конкуренцией [14]:

1. Каковы основные цели конкурента?

2. Каковы текущие стратегии достижения этих целей?

3. Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализовать свои стратегии?

4. Каковы их вероятные будущие стратегии?

Анализ совокупности сведений по указанным четырем областям дает достаточно полную картину действий конкурентов. С точки зрения результативности деятельности фирм-конкурентов на рынке и завоевания ими там сильных позиций можно выделить следующие основные факторы, требующие изучения [15-18]:

1. Имидж фирмы.

2. Концепция продукта, на которой базируется деятельность фирмы.

3. Качество продуктов, уровень их соответствия мировому уровню (обычно определяется путем опросов или сравнительных тестов).

4. Уровень диверсификации производственно-хозяйственной деятельности (видов бизнеса), разнообразие номенклатуры продуктов.

5. Суммарная рыночная доля главных видов бизнеса.

6. Мощность научно-исследовательской и конструкторской базы, характеризующей возможности по разработке новых продуктов (размер бюджета НИОКР, число сотрудников, оснащенность предметами и средствами труда, эффективность НИОКР).

7. Мощность производственной базы, характеризующей возможности перестраиваться на выпуск новых продуктов и наращивать объемы выпуска освоенных продуктов (число занятых, оснащенность основными фондами, их уровень и эффективность использования, структура издержек, в том числе использование фактора экономии в зависимости от объема и особенностей выпуска).

8. Финансы, как собственные, так и привлекаемые со стороны.

9. Рыночная цена с учетом возможных скидок или наценок.

10. Частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет.

11. Предпродажная подготовка, которая свидетельствует о способности фирмы привлекать и удерживать потребителей за счет более глубокого удовлетворения их потребностей.

12. Эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товародвижения.

13. Уровень стимулирования сбыта (работников сбытовых служб предприятия, торговых организаций и потребителей).

14. Уровень рекламной деятельности.

15. Уровень послепродажного обслуживания.

16. Политика фирмы во внешней предпринимательской среде, характеризующая способность фирмы управлять в позитивном плане своими отношениями с государственными и местными властями, обществеными организациями, прессой, населением и т. п.

В данном вопроснике указаны только важнейшие направления исследования деятельности фирм-конкурентов. Перечень вопросов можно детализировать и дополнить за счет вопросов по изучению конкурентоспособности товаров и эффективности маркетинговой деятельности.

Оценка возможностей фирмы позволяет построить многоугольник конкурентоспособности. По каждой оси для отображения уровня значений каждого из исследуемых факторов используется определенный масштаб измерений (очень часто в виде балльных оценок). [19-22]

На основе анализа полученных оценок выявляются сильные и слабые стороны конкурентной борьбы по всем изученным направлениям конкурентоспособности. Далее разрабатываются мероприятия по закреплению сильных сторон и ликвидации слабых мест.



2. Исследование конкурентной среды

2.1 Характеристика ООО «Рекламико», как объекта исследования

ООО «Рекламико» зарегистрировано в 2003 году в г.Казани.

История создания фирмы начинается с веб-студии, занимающейся разработкой дизайна сайтов. В последствии была разработана своя система управления контентом сайта под названием Qubiq. Клиентам был предложен полный цикл по созданию сайта. В последствии появилась услуга продвижения сайта, аудита сайта, хостинга. Со временем фирма доросла до разработки узкоспециализированных социальных сетей, например в 2008 году была создана социальная сеть для музыкантов tune.ru, а в 2012 году была разработана социальная сеть для молодежи, живущей клубной жизнью, clubsmiles.ru.

На данный момент фирма имеет более 620 работ и занимается наращиванием пула клиентов.

По данным tagline фирма уже несколько лет входит в десятку крупнейших веб-студий Казани.[8]

ООО «Рекламико» всегда использует самые современные технологии и сосредотачивает много усилий на автоматизации процесса разработки сайта.

Система управления Joomla, которую ООО «Рекламико» установим на сайты клиентов, является самой популярной в Мире и четвертой по популярности в России. Большинство конкурентов предлагают «самописные» системы, привязывая своих клиентов к себе. Заказав сайт у ООО «Рекламико», Вы будете свободны в своих дальнейших действиях - 72% веб-студий в России оказывают услуги по поддержке сайтов с системой управления Joomla. У Вас не возникнет проблем с редизайном сайта или наращиванием функционала.

Все сайты клиентов располагаются на качественной площадке крупнейшего хостинг-провайдера. Это обеспечивает круглосуточную, бесперебойную работу сайтов. Разрабатываемые ООО «Рекламико» сайты имеют модульную структуру - это позволяет легко дополнять функционал сайта в процессе эксплуатации. Например, если через несколько лет Вы захотите сменить дизайн, добавить интернет магазин, калькулятор стоимости или гостевую книгу - это займет 2-3 дня и не нарушит работу сайта.

В основном коммерческом предложении ООО «Рекламико» за 7800 руб предлагает:

Готовый сайт без «скрытых» платежей с названием (доменом) в зоне или др.

Систему управления сайтом с полным доступом, чтобы Вы могли самостоятельно изменять сайт «на лету». Предоставляется иллюстрированная инструкция 210 стр. и обучение Ваших сотрудников.

Техническое обслуживание сайта сроком на 1 год!!!

Хостинг на 1 год с полным доступом и с авто-продлением.

Уникальный дизайн под Вас ( гарантия уникальности).

Визуальный редактор подобный MS-Word.

Счетчик посещаемости.

Новостные ленты. Голосования.

Схема проезда.

Поиск по сайту. Последние новости.

Каталог товаров/услуги.

Онлайн заказ/обратная связь.

Возможность вставки видеоматериалов.

Техническая поисковая оптимизация сайта.

Гарантия на сайт сроком 3 года.

Регистрация в популярных поисковиках.



Таблица 2.1 - Основные технико-экономические показатели деятельности ООО "Рекламико".

№ п / п	Показатели	2012 г	2013 г	2014 г	Абсолютное отклонение, тыс руб	Темп роста,%
1	Товарная продукция, руб	526772	733118	979186	452413	186
2	Выручка от реализации, руб	87795	122186	163197	75402	186
3	Себестоимость реализованной продукции, тыс руб	865615	1195696	1586563	720948	183
4	Прибыль от реализации, руб	12339	26168	45414	33075	368
5	Затраты на 1 рубль реализованной продукции, руб / руб	0,164	0,163	0,162	-0,002	99
6	Рентабельность,%	14,2	21,8	28,6	14,4	202
7	Фонд оплаты труда, тыс руб	140	175	208	680	148
8	Производительность труда, руб / чел	40211	46108	56275	16064	140
9	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс руб	11692	74641	86000	74308	735
10	Фондоотдача, руб / руб	45,05	9,82	11,4	-33,65	25
11	Фондоёмкость руб / руб	0,022	0,01	0,02	-0,002	91
12	Среднемесячная заработная плата, тыс руб	10,7	11	12	1,3	112

Объем реализованных товаров и услуг вырос на 452413 тыс руб (86%) в 2014 г по сравнению с 2012 г, темп роста за анализируемый период составил 186%.

Показатель себестоимости за аналогичный период увеличился с 86561 тыс руб до 158656 тыс руб. Это вязано с увеличением стоимости основных фондов, изменением внутреннего курса доллара (сервера для хостинга арендуются зарубежом и оплачиваются в долларах и модули для сайтов покупаются за доллары), а также с увеличением количества работников предприятия и затрат на сервис.



Рисунок 1 Динамика показателя объема реализованной товарной продукции

Рисунок 2 - Динамика показателя себестоимости реализованной продукции

Наряду с увеличением себестоимости продукции наблюдается рост выручки от реализации продукции.

Рисунок 3 - Динамика выручки от реализации товарной продукции



Так как выручка растет пропорционально объему реализованной товарной продукции (186%), а рост себестоимости (183%) не опережает эти показатели, то наблюдается рост прибыли (368%), и, соответственно, рентабельности предприятия. Изменение показателя рентабельности показано на рисунке

Рисунок 4 - Динамика показателя рентабельности за 2011-2014 г.

Затраты на 1 руб реализованной продукции снизились за анализируемый период с 0,164 руб до 0,162 руб, что объясняется снижением затрат на рекламу и различные маркетинговые мероприятия. Изменения показателя затраты на 1 руб отображены на рисунке

Рисунок 4 - Динамика затрат на 1 руб реализованной продукции

Расходы на рекламу важнейшая статья маркетинга, наиболее весомая по инвестициям, так как стоимость рекламных услуг очень велика. Инфляция требует их постоянного повышения. Принципы рекламной политики:

Привязка к объемам сбыта.

Привязка к целям.

Деление на имиджевую и товарную.

Наличие 15-20% резерва от фонда.

Распределение 80% фонда рекламы, в зависимости от объемов продаж.

Планирование на квартал, месяц, год, полугодие.

Корректирование фонда рекламы от достигнутых результатов и поставленных целей.

Проведение как отдельных рекламных акций, так и рекламных кампаний.

Стабильность основного портфеля рекламных акций.

Дифференциация бюджета рекламы в зависимости от специфики студии.

Совмещение бюджета рекламы с бюджетом стимулируемых продаж.

Анализ эффективности рекламы: сопоставление рекламы Рекламико с рекламой конкурентов.

Оценка влияния текущей рекламы на покупателей (по данным опросов).

Определение структуры рекламы.

Органичная связь рекламы, пиаровских акций и стимулирования продаж.

Подчиненность рекламы целям организации и целям маркетинга.

Контролируемость управления рекламой.

Важным аспектом внедрения маркетинга является организация системы интерактивной связи с клиентами. У многих предприятий подобная связь налажена слабо, что приводит к потере клиентуры. Наличие подобного инструмента дает возможность управлять процессами влияния на клиентуру, предвидеть потенциальные покупки, прогнозировать сбыт.

Создаются таблицы с данными по статистике звонков клиентов, интересующихся моделями услугами. Данная статистика позволяет еженедельно планировать работу по продажам с одной стороны и видеть влияние отдельных средств массовых коммуникаций на клиентов - с другой. Все это позволяет повышать эффективность маркетинга и рекламы.

Специфика рекламы заключается в том, что неоправданно высокие расходы на рекламную компанию могут привести к неутешительным результатам. Но с другой стороны, недостаточное финансирование рекламы может привести к падению объемов реализованной продукции, а в самом худшем варианте и к банкротству.

Важное отличие ООО «Рекламико» от конкурентов в том, что в каждой рекламе используются разные номера телефона, короткие городские номера, по звонкам на которые можно легко оценивать эффективность каждого вида рекламы. конкурентный стратегия информационный технология

2.2 Состояние всероссийских и региональных IT-рынков

Количество активных веб-студий в России -- около 2 700 («веб-студия» -- компания, у которой разработка веб-сайтов является основным видом деятельности). [9]

Распределение веб-студий по федеральным округам также практически не изменилось и по итогам 2014 года выглядит так:

В 2014 году общий объём рынка составил 17,73 млрд. руб.

По сравнению с 2013 годом прирост составил 19%.

Средний годовой оборот веб-студий в 2014 году внезапно оказывается меньше, чем в 2013. Не настолько, чтобы говорить о «возврате в прошлое», но всё же существенно:

Данные по средней численности сотрудников от года к году колеблются очень незначительно. 65,5% студий имеет штат в пределах от 4 до 15 человек, компаний со штатом более 50 сотрудников на рынке не более 3%. В прошлом году эти показатели составляли 67% и 2,3% соответственно.



Рисунок 6 - Средний годовой оборот веб-студий в 2014

Количество работ в портфолио - ещё один параметр, который очень мало изменяется со временем. Хотя чисто технически сайты можно производить практически потоково, необходимость учёта специфики конкретной компании и личных предпочтений заказчика существенно ограничивают производственные возможности веб- студии. В итоге абсолютное большинство (82%) студий имеют в своём портфолио менее 50 проектов.[9]

В 2014 году уже не было речи о «восстановлении» -- экономика достаточно активно развивалась, и на Рисунке 10 видно, как это отразилось средней цене разработки.

Рисунок 10 -- Средняя стоимость услуг в 2011-2014 годах



Это наблюдается на графике Рисунок 10, движение достаточно разнонаправленное. Если в Центральном регионе наблюдается явный рост, то в остальных округах видим стагнацию. Судя по всему, восстановление экономики произошло совсем не так равномерно, как всем нам хотелось бы, и импульс к развитию в настоящий момент имеет только центральная часть страны. Распределение студий по ценовым диапазонам показывает, что на рынке наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости веб-разработки. Стабильно растущим на протяжении всех лет оказывается сегмент производства сайтов стоимостью до 50000 рублей.

Сказанное справедливо и для Москвы, с той разницей, что в столице в коридоре «до 50000» действует в два раза меньше разработчиков, чем в целом по стране:

Рисунок 11 -- Средняя стоимость услуг в Москве по годам

В части, посвящённой маркетингу, рассмотрим как фактические источники клиентов, так и маркетинговые планы студий на 2013 год. Как и в предыдущих частях, для рассмотрения сформируем две выборки: в первую объединим Москву и Санкт-Петербург, во вторую -- данные по всей России, исключая эти два города. Начнём с источников, дающих студиям реальных клиентов. Во время опроса представители студий отвечали на вопрос «Из каких источников чаще всего узнают о вашей компании?». Вопрос позволял указать несколько вариантов ответа.[9]

Согласно этому опросу большая часть респондентов узнавала о веб-студиях из ссылок с разработанных проектов и по рекомендации знакомых и коллег. Что представлено на графике (Рисунок 12)

Рисунок 12 - Фактические источники продвижения студий (Москва и Санкт-Петербург)

Как можем видеть, каких-либо значительных изменений за год не произошло. По-прежнему главным источником новых клиентов остаются хорошие работы, а всевозможные СМИ практически для продвижения не используются.

Нет принципиальных изменений и в результатах выборки без Москвы и СПб, разве что как устойчивый тренд можно отметить снижение роли СМИ в региональном продвижении.

На известном ресурсе ratingruneta были опрошены почти три тысячи веб-студий по теме их планирования маркетингового бюджета. Студиям предлагалось ответить на вопрос «На какие каналы продвижения вы собираетесь направить основную часть маркетингового бюджета компании в 2015 году?». [9]

Московские и Питерские СМИ стабильно теряют привлекательность как рекламные площадки, маркетинг в социальных медиа остаётся трендом и вызывает у 42,5% руководителей веб-студий вложиться в развитие этого канала привлечения клиентов, желающих «встать» на выставке стало существенно меньше, зато «прокачать» 2013 году поисковую оптимизацию, напротив, планировало больше компаний.

В прошлом году ожидали, что планы по продвижению в социальных сетях превзойдут планы по поисковой оптимизации, однако этого не произошло -- похоже, что поисковое продвижение ещё далеко не потеряло своей привлекательности, а вот «продвижение котиками» проходит процесс переоценки.

В регионах СМИ стремительно теряют свою привлекательность -- и как рекламоносители, и как PR-площадки. А поисковое продвижение по-прежнему привлекает большинство -- на него уповают 70,5% опрошенных.

IT-рынок России из года в год планомерно растет. Этот рост подкреплен рядом долгосрочных факторов. Среди основных можно выделить рост российской экономики и доходов населения, укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам. Кроме того, локомотивом роста рынка являются кредитные деньги, объем которых с каждым годом становится все более значительным, а условия для развития IT-сферы все лучше. [8]

Доля заказов по продвижению сайтов неуклонно растет, что сопровождается падением заказов на создание сайтов. Тенденцию изменения продаж можно увидеть на рисунке

Рисунок 13 - Объем рынка услуг веб-студий за 2011-2014 гг по данным Tagline.

Если рассматривать региональное распределение заказов у веб-студий, то бесспорным лидером здесь является Москва. Татарстан занимает восьмую позицию. Региональное распределение объема заказов на 2013 год можно проследить по таблице 2.7

Таблица 2.7 - Региональное распределение клиентов it-фирм на 2013 г.

№ п / п	Регион	Относительная доля в структуре заказов по РФ,%
1	Москва	10,1
2	Московская область	5,0
3	Cанкт-Петербург	4,5
4	Kраснодарский край	4,3
5	Pостовская область	3,1
6	Tюменская область	2,9
7	Самарская область	2,8
8	Свердловская область	2,1
9	Нижегородская область	1,8
10	Татарстан	2,2

При создании сайтов предпочтение в последнее время отдается системам управления с открытым программным кодом и шаблонным дизайнам. При продвижении сайтов клиенты предпочитают контекстную рекламу и продвижение через социальные сети.

2.3 Анализ конкурентной среды веб-студий Казани

На сегодняшний день рынок веб-студий в городе развивается стабильно. С каждым годом количество веб-студий увеличивается. Сегодня их в городе насчитывается более 30. Это объясняется ростом спроса на it-услуги, а также невысокими барьерами при входе на рынок. Вместе с увеличением числа веб-студий наблюдается и рост уровня конкуренции. В таблице 2.8 представлены некоторые веб-студии, их модельный ряд и ценовой диапазон. [8]



Таблица 2.8 - Веб-студии г. Казань

Ценовой диапазон находится между 5000 рублей и 35 000 рублей, однако находятся фирмы, которые отступают от данных границ, но незначительно.

Основными лидерами в отрасли являются "Гетис", "Рупромо", "Рекламико", "Ай-Ти Авеню", "Седьмое небо". Доля рынка, приходящаяся на различные веб-студии, представлена на рисунке

Рисунок 14 - Доля рынка, приходящаяся на различные веб-студии

Конкуренция усиливается еще и за счет того, что возрастает спрос на сайты и интернет-рекламу. Причем, как показывают исследования, проводимые в "Рекламико", большинство потребителей желают приобрести сайты ценой до 20000 рублей.

Анализируя опыт ООО «Рекламико», можно сделать вывод, что практически все веб-студии, работающие в городе, ориентированы именно на этот ценовой сегмент. Лишь малая доля веб-студий нашего города специализируются на продажах премиум-класса.

Результатом увеличивающегося числа веб-студий является еще и то, что барьеры при входе на рынок не слишком высоки. Единственным препятствием для осуществления деятельности являются большие затраты на покупку обучение персонала, аренду площадей, регистрацию фирмы и осуществление маркетинговой деятельности (самая затратная часть).

Таким образом, конкуренция среди веб-студий города очень высокая, что объясняется борьбой веб-студий за один сегмент потребителей, невысокими барьерами при входе на рынок, а также возрастающим спросом на it-услуги.

2.4 Конкурентоспособность веб-студий Казани

Основными лидерами среди веб-студий являются "Гетис", "Рупромо", "Рекламико", "Ай-Ти Авеню". Рассмотрим плюсы и минусы в деятельности этих фирм.

1. ООО "Гетис".

4p - Товар: создание сайта, дизайн сайта. Цена: 4000-35000 руб. Продвижение: наружная реклама и реклама на радио. Распределение: Отдел продаж и менеджеры по внедрению.

Достоинства:

Наибольшая рыночная доля;

Лучшая узнаваемость;

Наличие собственного хостинга, в случае нехватки дискового пространства клиенту бесплатно предоставляется добавочное место;

Осуществление в офисе услуг кредитования, работы с дизайнером, выезда специалиста;

Система мероприятий, направленных на стимулирование покупателей: скидки на услуги и сервисное обслуживание, продажа карт "Гетис", предоставляющих скидки на обслуживание в офисе "Гетис", возможность вступить в клуб "Гетис", предоставляющих скидки на услуги партнеров;

Возможность установки дополнительных модулей в разработанном сайте во время эксплуатации.

Недостатки:

Продажа систем управления только зарубежного производства;

Довольно высокая стоимость услуг, что не позволяет охватить низкий ценовой сегмент.

2. ООО "Рекламико".

4p - Товар: создание сайта, дизайн сайта, продвижение сайта. Цена: 5000-35000 руб. Продвижение: наружная реклама и контекстная реклама. Распределение: Менеджеры по продажам.

Достоинства:

Большой список услуг различного направления;

Возможность провести аудит имеющегося сайта и оценить стоимость его доработки или улучшения;

Возможность получения технического обслуживания по схеме 24х7;

Создание сайтов среднего ценового диапазона - наибольшего сегмента потребителей;

Система мероприятий, направленных на стимулирование покупателей: предоставление скидок, подарков;

Большое количество отзывов довольных клиентов

Недостатки:

Отсутствие услуг премиум класса;

Средняя узнаваемость.

3. ООО "Рупромо".

4p - Товар: создание сайта, продвижение сайта. Цена: 4000-25000 руб. Продвижение: наружная реклама и реклама в социальных сетях. Распределение: Отдел продаж.

Достоинства:

Широкий спектр услуг: наличие предложений по созданию сайтов как среднего, так и премиум класса;

Является эксклюзивным дилером Template Monster в Казани;

Обучение персонала у компаний-разработчиков систем;

Собственный кредитный отдел;

Система мероприятий, направленных на стимулирование покупателей: скидки, подарки, конкурсы;

Клиенты веб-студии - представители администрации города и края.

Недостатки:

Невысокая узнаваемость;

Отсутствие эффективной рекламы;

Средняя рыночная доля.

4. ООО "Ай-Ти Авеню".

4p - Товар: создание сайта, интернет-реклама. Цена: 6000-45000 руб. Продвижение: наружная реклама. Распределение: Специалисты по внедрению.

Достоинства:

Выгодное расположение в центре города;

Наличие собственных серверов;

Постоянное повышение профессионального уровня сотрудников;

Наличие услуг кредитования, страхования.

Недостатки:

Невысокая узнаваемость;

Продажа систем управления только с закрытым програмным кодом;

Низкий уровень рекламной деятельности.

Исходя из этих данных, можно произвести анализ основных показателей конкурентоспособности по 10-балльной шкале, представленный в таблице 2.11

Таблица 2.11 - Анализ показателей конкурентоспособности веб-студий

Показатель	Рекламико	Гетис	Рупромо	Ай-Ти Авеню
Финансы	10	10	10	10
Цена	9	9	10	9
Товарный ассортимент	9	9	9	5
Предпродажная подготовка	10	10	10	10
Имидж фирмы	8	10	7	7
Уровень рекламной деятельности	7	8	6	6
Послепродажное обслуживание	10	10	10	10
Уровень дополнительных услуг	9	9	8	7

Таким образом, наиболее сильным конкурентом рассматриваемого предприятия является студия "Гетис". "Рекламико" прочно удерживает второе место по привлекательности и известности в городе, что также свидетельствует о её эффективной рекламе, хотя заметно, что "Рекламико", тратит на рекламу меньше средств, чем "Гетис".

2.5 Рекомендации по повышению конкурентоспособности фирмы с учетом конкурентной среды

Во второй части курсовой работы было проведено исследование конкурентной среды OOO "Рекламико". ООО "Рекламико" имеет стабильную прибыль, хорошее качество обслуживания, большой модельный ряд. Однако по показателю доли рынка отстает от веб-студии "Гетис". Это связано, прежде всего, с тем, что "Гетис" обладает большей узнаваемостью и лучшим имиджем нежели "Рекламико". Таким образом, основным направлением по совершенствованию деятельности фирмы является разработка мероприятий по повышению имиджа веб-студии.

Для этого следует провести:

· Создание сайта-каталога организаций Казани на основе имеющихся желтых страниц, который при регистрации новой организации на сайте будет автоматически отправлять коммерческое предложение на создание сайта и его продвижение. Создание такого сайта-каталога можно произвести собственными силами с помощью сотрудников, освобождающихся в промежутках между работой над проектами. Сайт можно расположить на собственном сервере сведя затраты на эксплуатацию почти до нуля. Обычно люди добавляя свою новую организацию на желтые страницы регистрируют ее на нескольких сайтах каталогах организаций. Очень велик шанс заполучить такого клиента, который озадачился рекламой в интернете и начал первые шаги. Тем более информирование такого клиента происходит автоматически и выглядит как индивидуально подобранное коммерческое предложение с вставленными в него названием его фирмы и прочей информацией, которую клиент заполнил сам на сайте.;

· Разработка макета штендера и установка его около входа в рег-палату (межрайонную ИФНС № 18 гор. Казани). Около входа зимой всегда хорошо протоптанная тропинка, а летом стертый подошвами асфальт. В рег-палате 11 окон, в которые почти всегда стоит очередь. Многие из проходящих мимо этого штендера будут сотрудниками фирм регистраторов юр. лиц, но весомое количество будущих директоров фирм будет каждый день видеть рекламу фирмы. На штендере будет написано: «При предоставлении фотографии штендера скидка 5% на все услуги», что будет стимулировать проходящих мимо людей сфотографировать штендер на телефон или фотоаппарат, и сохранить это фото;

· Установка партнерских отношений с фирмами, занимающимися регистрацией юр. лиц с целю распространения флаеров со скидкой на услуги ООО «Рекламико» среди регистрируемых ими юр. лиц вместе с уставными документами (флаер наклеивается на папку, в которой отдаются уставные документы на зарегистрированную фирму). Наиболее эффективное направление рекламы. Обычно решение о выборе веб-студии принимает директор, а именно он является держателем заветной папки с учредительными документами. И эту папку он берет в руки регулярно. Если на лицевой стороне папки будет наклеен не навязчивый флаер со скидкой на создание сайта или продвижение, вероятность того, что решение будет принято в пользу Рекламико очень возрастает. Такая папка всегда лежит среди важных документов, в сейфе или на столе директора. Стимулом для организаций -- регистраторов юр.лиц будет предложение бесплатного аудита их сайта или серьерзной скидки на услуги для них, например скидки 30.% на продвижение или 50% на редизайн. Также по итогам года фирмы, от которых пришло большое количество клиентов можно наградить приятным новогодним подарком.

· Договоренность с ОАО «ТаксНет» на распространение флаеров со скидкой с передаваемыми клиентам документами. ТаксНет регулярно снабжает своих клиентов корреспонденцией и обильно сопровождает свою корреспонденцию скидками «Только для клиентов ТаксНет». На флаерах будет написано: «Для клиентов ТаксНет -- скидка на создание сайта 10%, на продвижение сайт 5%» и подробное описание предлагаемых услуг.

Следующим шагом является разработка бюджета для осуществления предложенных мероприятий.

Затраты на проведение спонсорской акции, когда клиент, предъявивший флаер получает 5 или 10 процентную скидку, представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 - Расчет затрат на проведение спонсорской акции

Акция	Затраты
10% от стоимости создания сайта	стоимость сайта*количество созданных сайтов в месяц*3 мес*0,1=32370*13*3*0,05= 63121 руб
5% от стоимости продвижения сайта	52170*10*3*0,05=78255 руб
Итого	141376 руб

Для наружной рекламы необходимо изготовить штендер, который будет располагаться по адресу: 420054, г.Казань, ул.В.Кулагина , д.1. . Затраты на наружную рекламу представлены в таблице 3.2



Таблица 3.2 - Расчет затрат на наружную рекламу

Статья расходов	Затраты
Услуги дизайнера	2000 руб
Изготовление баннера (3х6 м)	2600 руб / м * 1,8м * 1 шт. = 4872 руб
Размещение	(1100) * 12 мес = 13100 руб
Итого	19972 руб

Флаеры будут распространятся открывшимся фирмам и клиентам ТаксНет. Всего будет изготовлено 12 000 флаеров. Расходы на полиграфию представлены в таблице 3.3

Таблица 3.3 - Расчет затрат на полиграфию

Статья расходов	Затраты
Изготовление флаеров	48 000 руб
Доставка до фирм распроатранителей	627 руб / день работы курьера * 2 курьера* 9 дней - скидка 5% = 10960 руб
Итого	59960 руб

Таблица 3.4 - Расчет дополнительных затрат на разработку мероприятий "Рекламико"

Статья расходов	Обоснование, расчёт	Сумма, руб
1 Основные материалы	-	-
2 Вспомогательные материалы	Бумага "Снегурочка" 1 пачка - 120 руб Ручки 2 шт - 24 руб Карандаши 3 шт - 12,90 руб Органайзер 1 шт - 165 руб Дискеты 10 шт - 50 Диски 5 шт - 75	258,0
3 Покупная электроэнергия	Стоимость 1 кВтч - 2,72 руб / кВт Для работы отдела требуется компьютер, факс и принтер для каждого сотрудника. Мощность этого оборудования 1,5 кВтч. При восьми часовом рабочем дне будет затрачено в месяц 36 кВтч. х 24 х 2,4 =2073,6 руб.	2073,6
4 Основная заработная плата производственных рабочих	Главный бухгалтер - 22000 Экономист - финансист - 21000 Экономист по труду - 19000	62000,0
5 Дополнительная заработная плата производственных рабочих	Норматив дополнительной заработной платы - 7,5% от основной заработной платы производственных рабочих	4650,0
6 Отчисления на социальные нужды	Норматив отчислений в ЕСН равен 26,0%	17329,0
7 Расходы на подготовку и освоение производства	Стоимость компьютера 40000. Срок его эксплуатации 5 лет. Стоимость факса 6555 руб. Срок эксплуатации 4 г. Стоимость принтера 4630 руб. Срок эксплуатации 3,5 г. Вся техника была задействована в течение 24 рабочих дней. Амортизация компьютера = 666,6 руб Амортизация факса =136,5 руб Амортизация принтера = 110,2 руб	2739,9
8 Общепроизводственные расходы	Расходы на технику безопасности по фактическим затратам - 485 руб	485,0
9 Общехозяйственные расходы	Заработная плата директора = 21000 руб. Заработная плата уборщицы составляет 3500 руб. Отчисления составят: 24500 х 0,26 = 6370 = 30870,0 руб Расходы на оплату городского телефона составили 300 руб Компенсация за использование личного транспорта - 650 руб	31820,0
Итого		121355,5



Заключение

В первой главе рассмотрены теоретические вопросы проведения исследования конкурентной среды. Проработаны отчетные материалы предприятия, теоретические литературные источники по маркетингу, маркетинговым исследованиям, периодическая литература, затрагивающая вопросы по рассмотренной теме, и сайты Интернет.

Дана характеристика объекта работы, проанализированы основные технико-экономические показатели и маркетинговая деятельность фирмы. Проведены анализ it-рынка, исследование конкурентной среды, а также основных показателей конкурентоспособности веб-студий.

Во второй главе в результате анализа было выявлено, что ООО "Рекламико" имеет стабильно возрастающую прибыль, высокое качество обслуживания, большой перечень услуг. Однако по показателю рыночной доли данная фирма уступает ООО "Гетис". Основной причиной отставания является более низкая узнаваемость "Рекламико" и менее положительный образ о фирме. На основе проведенного исследования были предложены мероприятия по совершенствованию деятельности веб-студии, направленные на повышение узнаваемости фирмы:

1. Наружная реклама у входа в регистрационную палату;

2. Распространение флаеров через фирмы, занимающиеся регистрацией юр. лиц;

3. Реклама среди клиентов ТаксНет

4. Автоматическая отправка коммерческого предложения тем, кто добавляет информацию о своей фирме в каталог организаций.

Таким образом, предложенные мероприятия могут поспособствовать тому, что в сознании клиентов, которые только начинают свой бизнес (которые озадачатся вопросом создания своего сайта), сложится положительный образ о фирме "Рекламико", что приведет к увеличению рыночной доли веб-студии.

Список использованной литературы

1. О защите конкуренции. Федеральный закон. Принят Государственной Думой 8 июля 2006 г - 41 с.

2. Маркетинг. Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2011 - 165 с.

3. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке. - М.: Прогресс, 2013 - 33 с.

4. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Издательство "Финпресс", 2008 - 416 с.

5. Кеворков В.В. Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии. Учебно-методическое пособие. - М.: ИСАРП, "Бизнес-Тезаурус", 2011 - 350 с.

6. Королькова Е.М. Организация маркетинга на предприятии. - Тамбов: Издательство ТГТУ, 2011 - 148 с.

7. Российская Федерация. Законы. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РФ от 2 января 2000 г. // Российская газета. - 2000.- 5 января.

8. Российская Федерация. ГКАП. О порядке проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарных рынках: Приказ ГКАП РФ от 20 декабря 1996 г. №169. // Экономика и жизнь. - 1996.- 23 декабря. - С. 12.

9. Российская Федерация. ГКАП. О методических рекомендациях по определению границ и объемов товарных рынков: Приказ ГКАП России от 26 октября 1993 г. № 112 // Экономика и жизнь. - 1993. - № 48.- С. 15.

10. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика: Учебник для вузов/ Г. Л. Азоев.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2006. - 208 с.

11. Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы: Учебник для вузов / Г. Л. Азоев, А. П. Челенков. - М.: ОАО "Типография "Новости", 2010.-253 с.

12. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие для вузов / И. К. Беляевский. - М. : Финансы и статистика, 2011.-320 с.

13. Белякова Г.Я. Конкурентоспособность региональной экономики: концепция опережающего развития: Монография / Г. Я. Белякова. - Красноярск: СибГТУ, 2011.-232 с.

14. Власьевич Ю. Е. К созданию в России конкурентной среды / Ю. Е. Власьевич // Российский экономический журнал. - 2014. - №10. - С.99-103.

15. Ворожейкин В.Н. Антимонопольное регулирование: федеральный и региональный аспекты: Учебное пособие для вузов / В. Н. Ворожейкин, Ф. Ф. Рыбаков. - СПб.: ЛенТУ, 2006. - 120 с.

16. Конкурентное право Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонаревой. - М.: Логос, 2009.- 432 с.

17. Конкуренция и монопольное регулирование: Учебное пособие для вузов / Под ред. А. Г. Цыганова. - М.: Логос, 2009. -368 с.

18. Коробов В.О. Антимонопольное законодательство: экономика и применение: Учебное пособие для вузов / В. О. Коробов. - Йошкар-Ола: Периодика Марий-Эл, 2012.-180 с.

19. Лившиц А.Я. Монополизм и пути его преодоления / А. Я. Лившиц // Человек и труд. - 2013. - № 9. - С. 68 - 72.

...