Конкуренты ООО "Делфо-авто"

Под немногочисленностью участников конкуренции понимается относительно малое (в пределах десятка) число фирм господствующих на рынке товаров или услуг. Примеры классических олигополий: «большая тройка» в США - «Дженерал моторз», «Форд», «Крайслер».

Вторая составляющая, характеризующая интенсивность конкуренции на рынке, связана с темпами роста рынка.

Для оценки темпов роста рынка воспользуемся концепцией жизненного цикла спроса на товар. При этом следует воспользоваться очевидными параллелями - рост или падение объемов продаж на рынке связаны с теми или иными участками жизненного цикла спроса на товар. При нахождении спроса на товар в стадии роста - наблюдается очевидный рост темпов продаж на рынке, при нахождении спроса в стадии падения - наблюдается уменьшение объемов продаж на рынке.

Третья составляющая, определяющая интенсивность конкурентоспособности, это уровень рентабельности рынка. Для формальной оценки уровня интенсивности конкуренции предлагается воспользоваться следующей логикой.

Чем выше рентабельность данного рынка, тем большую прибыль получают продавцы, работающие на этом рынке. Это в свою очередь приводит к тому, что рынок становится все более и более привлекательным, а, значит, чем выше рентабельность рынка, тем интенсивнее конкурентная борьба на рынке.

Этот подход обладает существенным изъяном. Дело в том, что высокие прибыли могут быть для ситуации, когда товар только появился на рынке, и вызывает, поэтому, высокий интерес у покупателей. Очевидно, что в данной ситуации спрос опережает предложение и поэтому интенсивность конкуренции некоторое время ещё невелика. Другое дело, что высокая рентабельность дает сигнал потенциальным инвесторам о том, что этот рынок является привлекательным и при его значительной инерционности, после того, как на нем появятся новые конкуренты, интенсивность конкурентной борьбы возрастает.

Более того, в том случае, когда конкурентная борьба усиливается, когда количество производителей, работающих на рынке, велико, не удается осуществлять политику «снятия сливок» - цены уже не могут быть высокими. На таком рынке значительный акцент приобретают факторы и методы неценовой конкуренции. Получается, что не очень высокий уровень рентабельности в данном случае соответствует очень высокой интенсивности конкуренции.

Следовательно, уровень рентабельности сам по себе не может служить исходной оценкой для определения уровня интенсивности конкурентной борьбы. Представляется, что в данном случае более уместны параллели с выводами по предыдущей составляющей интенсивности конкуренции - темпами роста рынка. Только исследование жизненного цикла спроса на товар может дать объяснение тому уровню рентабельности, который сложился на рынке. Вне этого обстоятельства рентабельность представляется малоинформативным показателем с позиций оценивания уровня интенсивности конкурентной борьбы на рынке.

2. Методы изучения конкурентов

2.1 Определение существующих потенциальных конкурентов

Исследование конкурентов, как правило, производится или в целом по отрасли, или по отдельным сегментам рынка.

Выявление действующих и потенциальных конкурентов производится обычно на основе одного из двух подходов:

первый связан с оценкой потребностей, удовлетворяемых на рынке основными конкурирующими фирмами;

второй ориентируется на группировку конкурентов в соответствии с применяемыми ими типами рыночных стратегии.

Подход с точки зрения потребительского спроса имеет целью сгруппировать конкурирующие фирмы в соответствии с типом потребностей, которые удовлетворяет их продукция.

Для выявления наиболее важных конкурентов и их роли на рынке сбыта компании используют методы ассоциативного опроса потребителей, выявляя, с какими полезными качествами и условиями потребления покупатель ассоциирует тот или иной товар известного на рынке конкурента.

В основе выявления конкурентов на базе группировок по типу стратегии лежит их группировка в соответствии с ключевыми аспектами их ориентации в производственно-сбытовой деятельности.

К таким аспектам относятся:

стратегия в области экспансии на рынке;

стратегия в области ценовой политики;

стратегия в области технологии и др.

При выявлении основных конкурентов в соответствии с типами стратегий необходимо учитывать степень мобильности стратегий конкурентов и проводить всестороннее исследование перспектив эволюции стратегии конкурентов.

Такие исследования позволяют выявлять наиболее опасных конкурентов, к которым чаще всего относятся:

фирмы, склонные к рыночной экспансии, которые действуют на географически сложных рынках;

фирмы, следующие стратегии диверсификации производства и работающие в данной и смежных отраслях;

крупные фирмы-покупатели продукции данной компании;

крупные поставщики материалов, сырья и оборудования для данной компании;

мелкие фирмы, которые в результате поглощения крупной компанией становятся сильными конкурентами на рынке.

При наличии различий в реализуемых стратегиях уровень конкуренции относительно снижается.

Все перечисленные факторы ставят конкурирующие фирмы в определенные условия функционирования, оказывают существенное влияние на конкурентные стратегии фирм.

От условий конкуренции, сложившихся на рынке, будут зависеть предпринимаемые меры и, соответственно, ответная реакция конкурентов на эти меры, осуществляемые фирмами для достижения собственного конкурентного преимущества. Таким образом, при разработке предприятиями собственных конкурентных стратегий важно учитывать возможную реакцию внешней среды на эти акции. Применительно к промышленным рынкам можно выделить два типа возможной реакции по инструментам ответной реакции и два типа - по ее характеру.

По инструментам реакции выделяют, уже упомянутые, ценовые и неценовые методы.

По типу реакции условно можно выделить положительную эластичность реакции и отрицательную эластичность реакции в зависимости от того, ответная реакция конкурента противоположна акции фирмы или аналогична ей. Как показывают исследования, в основном преобладает положительная эластичность.

Так, при увеличении цены основным конкурентом 274 фирмы тоже повышают свои цены, и лишь 2 снижают; при снижении цены основным конкурентом 40 фирм снижали ее, а 8 повышали, действия остальных не носили столь выраженной зависимости. Аналогичная ситуация складывается и при снижении или увеличении основным конкурентом расходов на продвижение товара.

Конкуренция в области способов продвижения товаров на рынок наиболее вероятна при следующих характеристиках рынка:

большая дифференциация в издержках конкурирующих фирм;

сильная рыночная концентрация;

рыночная дифференциация;

быстрый рост рынка.

Ценовые методы конкуренции более приоритетны при высокой стандартизации продукта.

2.2 Анализ конкурентных стратегий на рынке

В связи с тем, что потребности человека очень разнообразны, не менее разнообразны и способы их удовлетворения. Это является и основной причиной разнообразия товаров, представленных на рынке, и фирм, эти товары на рынок поставляющих. Каждый производитель стремится произвести товар с наилучшими характеристиками, потому что именно такой товар будет наверняка куплен на рынке, а значит, производитель получит прибыль. Однако здесь действует принцип компенсации. Он состоит в том, что стремление добиться наилучших характеристик товара в одних отношениях заставляет в какой-то мере поступиться другими достоинствами. Причины этого носят отчасти объективный, а отчасти субъективный характер. Многие характеристики товара находятся в объективном противоречии (например, скоростные и топливосберегающие). С другой стороны, многое зависит и от потребителя, от того, что он субъективно ищет в данном товаре. Успех фирмы на рынке зависит, таким образом, зависит не только от ее готовности улучшать свою продукцию, но и от обоснованности выбора тех свойств, которые подлежат совершенствованию, а также (что не менее важно) от определения того, чем за это можно пожертвовать.

Действие принципа компенсации, однако, этим не ограничивается. Он распространяется глубже: не только на товары, но и на сами компании, которые их производят. Применительно к фирмам он состоит в том что, развивая в себе одни черты, фирма утрачивает другие, за увеличение эффективности в одной области расплачивается ее снижением в другой. Иными словами, приспособление маркетинговой стратегии фирмы к обслуживанию определенных рыночных сегментов, как правило, происходит ценой утраты других сегментов рынка или сокращения возможности добиваться успеха на них.

Прямым следствием принципа компенсации является множественность путей достижения успеха в конкурентной борьбе, т. е. множественность маркетинговых конкурентных стратегий фирм. Маркетинговая конкурентная стратегия, как уже отмечалось, определяется исходя из:

внешних факторов (анализа условий среды);

внутренних факторов (имеющиеся ресурсы фирмы).

Несмотря на то, что поведение фирмы на рынке характеризуется некоторой только ей одной свойственной комбинацией стратегических, выбор маркетинговой стратегии диктуется определенными правилами.

В первую очередь, он зависит от того, в рамках стандартного или специализированного бизнеса лежит рыночная ниша фирмы (продуктовая дифференциация). При стандартном бизнесе компания занимается выпуском стандартных товаров, и тогда важной характеристикой, определяющей содержание её стратегии, становится масштаб дела: от глобального до локального (рыночная дифференциация).

Во втором случае фирма сосредотачивается на производстве редко встречающихся (или вообще отсутствующих на рынке) товаров и/или услуг (продуктовая дифференциация). При этом она может либо придерживаться маркетинговой стратегии адаптации к особым запросам рынка, либо придерживаться противоположной линии - вместо приспособления себя к требованиям рынка попытаться изменить сами эти требования (рыночная дифференциация).

Таким образом, существует, по меньшей мере, четыре основных типа маркетинговой стратегии конкурентной борьбы, каждый из которых ориентирован на разные условия маркетинговой среды и разные ресурсы, находящиеся в распоряжении предприятия: виоленты, коммутанты, патиенты и эксплеренты (происхождение этой терминологии восходит к трудам русско-советского теоретика конкуренции Л. Г. Раменского). Придерживающиеся их фирмы каждая по-своему, но одинаково удачно приспособлены к требованиям рынка, и все они нужны для нормального функционирования экономики.

Таким образом, на рынке происходит сосуществование и взаимное дополнение компаний разных типов, и конкурентная борьба, соответственно, ведется разными методами на основе разных конкурентных стратегий. При этом полное вытеснение одного из типов фирм невозможно, так как невозможна полная унификация человеческих потребностей.

Конкурентная борьба строится на дифференциации ниш, состоящей в том, что фирмы в силу своей неодинаковой приспособленности к деятельности в разных рыночных условиях, стремятся работать только на тех сегментах рынка, где они сильнее конкурентов.

По терминологии Портера, фирмы ориентирующиеся на одну нишу, называются стратегической группой. Дифференциация ниш ослабляет конкурентную борьбу между различными стратегическими группами и усиливает её внутри таких групп.

2.3 Методы промышленного шпионажа

Как уже говорилось в данной работе, шпионаж является недобросовестным методом ведения конкурентной борьбы, однако иногда очень эффективным.

С развитием промышленного шпионажа промышленные монополии тщательно охраняют содержание патентов, результаты научно-технических исследований, проекты и эскизы любой своей продукции. Все они имеют засекреченные лаборатории, где по всем параметрам сравнивают уровни технически решений, качество, производительность и надежность своей продукции с аналогичной продукцией конкурентов. В этих лабораториях разбирают каждый узел и агрегат собственных машин и аналогичной продукции конкурентов, чтобы объективно сравнить их и выявить действительную ценность той или иной продукции. Учитываются все недостатки или преимущества своих и чужих товаров. Все лучшее у конкурентов перенимают и приспосабливают для своих машин, механизмов и конструкций, если при этом можно обойти патентное законодательство или если это выгодно фирме.

Недостатки своей продукции тщательно изучаются. Затем ищутся пути их устранения, если это оказывается выгодно. Но никогда информация о слабых сторонах своей продукции не выходит за пределы таких лабораторий и конечно никогда не доходит до обычных потребителей. Само существование таких лабораторий также не афишируется.

Существуют различные способы получения конфиденциальной информации о деятельности конкурентов, как законных, так и незаконных.

Конкурирующие фирмы осуществляют сбор конфиденциальной информации следующими путями:

различного рода вопросы, задаваемые специалистам конкурента

приглашение на работу специалистов конкурента

ложные предложения работы специалистам из фирм-конкурентов без намерения брать их на работу.

Также могут быть реализованы следующие способы:

тайное наблюдение за интересующим специалистом, отделом, лаборатории

использование профессиональных шпионов для получения информации

подкуп сотрудников из основных отделов конкурента

внедрение «нужных» лиц в структуру фирмы-конкурента

подслушивание разговоров и т.д.

похищение чертежей, образцов, документов

шантаж и другие способы давления

получение информации от источников в государственных структурах

сбор информации через зарубежные филиалы и через общих поставщиков

Еще одним из эффективных способов экономического шпионажа является внедрение «своего человека» в государственные органы, призванные регулировать деятельность промышленных монополий, что позволяет получать необходимую информацию о конкурентах, контролировать действия связанные с антимонопольной политикой и т.п.

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что основной идей промышленного шпионажа является сохранение своих секретов и получение информации о секретах конкурента.

Анализ основных конкурентов ООО «Делфо-авто»

Объектом исследования является ООО «Делфо-авто», которое было образовано в 1996 году, а с 1997 года началось сотрудничество с General Motors - сначала по продаже и обслуживанию автомобилей Шевроле-Блейзер производства корпорации «Елаз-ДМ», а с 1999 года, после подписания дилерского договора с «Дженерал Моторс СНГ», и по автомобилям Opel. В 2003 году к ассортименту реализуемых автомобилей добавляются Шевроле-Нива и Шевроле-Вива, поставляемые с ЗАО «Джи-Эм АВТОВАЗ», а позднее, с 2005 года, автомобили «Chevrolet» корейского, а затем и североамериканского производства. В 2007 году компания становится дилером таких марок, как ISUZU и Alfa Romeo. В настоящее время ООО «Делфо-авто» предлагает широкий спектр товаров по продаже, обслуживанию и ремонту автомобилей: Opel, Chevrolet, ISUZU, Alfa Romeo. В автосалоне из перечисленных марок можно приобрести или заказать машины различных моделей и комплектаций. К услугам клиентов - тест-драйв. Покупателям предлагаются удобные программы кредитования и страхования, лизинг, трейд-ин, большой ассортимент дополнительного оборудования. Также конкурентным преимуществом компании является то, что ООО «Делфо-авто» имеет современный технический центр, оборудованный в соответствии с требованиями производителей, где выполняются все виды технического обслуживания и ремонта. В настоящее время постоянными клиентами ООО «Делфо-авто» являются ОАО Альфа-банк, ОАО «Газпром», АК Сбербанк РФ, Raiffeisen Group, Hachette Filipacchi Shkulev, Gillette, Beeline, ОАО «Татнефть», ТРК «Новый Век», СТС-Казань, телекомпания «Эфир», ОАО «ВАМИН Татарстан» и многие другие.

Компания обладает достаточно устойчивыми финансовыми ресурсами, которые позволяют ей проводить как внутренний ремонт и реконструкцию, так и реформу внутреннего управления персоналом. В то же время неповоротливая организация высшего менеджмента не позволяет оперативно реагировать на постоянно изменяющиеся запросы потребителей автомобилей и автомобильной техники и в долгосрочной перспективе это может привести к неблагоприятным последствиям для организации в целом. В данной ситуации проведение исследований, касающихся выяснения потребительских предпочтений и анализа качества автомобилей и автомобильной техники является наиболее актуальным. Индексация степени удовлетворенности потребителя позволяет количественно оценить вклад различных составляющих качества в общее мнение потребителя о качестве автомобилей и автомобильной техники реализуемых ООО «Делфо-авто». В настоящее время на территории г. Казани действует некоторое число организаций, занимающихся реализацией автомобилей и автомобильной техники. ООО «Делфо-авто» занимает на рынке среднее положение, т.е. оно реализует автомобилей и автомобильной техники по средним ценам и имеет не самый большой и не самый маленький объем реализации автомобилей и автомобильной техники. Основной упор в работе ООО «Делфо-авто» делается на реализацию только качественных автомобилей и автомобильной техники, для этого разработана система контроля качества непосредственно на предприятии. Для оценки конкурентоспособности использован метод, основанный на применение комплекса маркетинга, а именно, комплекс «4Р». Применение данного метода позволяет оценить уровень конкурентоспособности предприятия, используя показатели финансовой деятельности предприятия на основе маркетингового аспекта. Проведем расчет конкурентоспособности предприятия ООО «Дельфо -авто».

1) Конкурентоспособность по товару:

а) коэффициент рыночной доли: КРД=381110/785086,6=0,49

б) коэффициент предпродажной подготовки: КПП = 1; в) коэффициент изменения объема продаж: КИОП=571665/412664=1,39

2) Конкурентоспособность по цене:

а) Коэффициент уровня цен: КУЦ= (2,30 руб +1,75руб)/1,75руб*4,05/3,5=1,16

3) Конкурентоспособность по критерию доведения продукта до потребителя:

а) коэффициент доведения товаров до потребителя: КСб=1,39*373955руб./705892 руб=0,74;

4) Конкурентоспособность по критерию продвижения автомобилей:

а) коэффициент рекламной деятельности: КрекД=1,39*614683 руб./537193 руб.=1,59

Суммируя вышеперечисленные коэффициенты и находя среднеарифметическую величину, определим итоговый показатель конкурентоспособности деятельности предприятия.

КТМТК= (0,49+1+1,39+1,16+0,73+1,59)/6=0,94.

Таким образом, уровень конкурентоспособности исследуемого предприятия равен КП= 5,6. Используя данный метод оценки конкурентоспособности предприятия проведена оценка конкурентоспособности предприятия основных игроков рынка: ООО«ТТС», ООО «Акос», ООО «Сапсан», ООО «Барс-авто», ООО «Бош-сервис- левченко», ООО «Автомир», «Автостиль премиум», «Альянс Авто».

Лидирующие позиции имеет ООО «ТТС», т.к. предприятие имеет максимальную рыночную долю при продажах, являются лидером в ценовой оптимизации затрат, использовании разнообразных распределительных систем. Исследуемое предприятие и компания ООО «Акос», ООО «Дельфо -авто» относятся к рыночным претендентам. Эти фирмы, как правило, борются за увеличение рыночной доли продаж, проводят ценовой демпинг. Для них характерна стратегия атаки на всех направлениях деятельности. ООО «Автомир» и ООО «Барс-авто» относят к рыночным последователям. Эта группа фирм проводит политику следования за отраслевым лидером, не рискует, но и не проявляет пассивности. Фирмы этой группы особенно осторожно и взвешенно принимают решения, касающиеся их деятельности на рынке. Они копируют деятельность лидера, но действуют более осмотрительно и рассчитывают на меньшие ресурсы. ООО «Бош-сервис-левченко» и ООО «Сапсан» - фирмы, действующие в рыночной нише. Фирмы этой группы обслуживают маленькие рыночные сегменты, которые другие участники конкуренции не видят или не принимают в расчет. Для них характерен высокий уровень специализации. Круг клиентов ограничен, но характерен высокий уровень цен. В своей деятельности фирмы максимально зависят от клиентов и опираются на них. «Автостиль премиум», «Альянс Авто» относятся к банкротам. Эти фирмы принимают режим внешнего управления и проводят мероприятия по выходу из банкротства или проводят расчеты с кредиторами и ликвидируются. Таким образом, применение данного метода оценки конкурентоспособности позволят не только оценить результаты финансовой деятельности предприятия, но и оценить позиции на рынке. Таким образом, для повышения конкурентоспособности ООО «Делфо-авто» использует два варианта стратегии: Расширение рынка. Позиционирование товара. Расширение рынка дает ООО «Делфо-авто» новых покупателей или новых применений для автомобилей и автомобильной техники. Таким образом, выявлены факторы, влияющие на конкурентоспособность исследуемого предприятия.

Для определения релевантности факторов использован метод взвешенной оценки воздействия факторов. Так, наиболее значимыми и вероятными оказались возможности расширения доли рынка, расширение ассортимента и разработка нового направления по продаже сопутствующих автомобилей и автомобильной техники. К критическому состоянию фирму могут привести либо выход в отрасль большого числа конкурентов и коренное изменение вкусов потребителей. К разрушению компании или ее выходу из отрасли может привести: ограничительная политика государственных органов, например, увеличение обязательных сборов и пошлин, увеличение транспортных тарифов, изменение правил торговли.

Таким образом, на примере ООО «Делфо Авто» мы выяснили, какие существуют методы исследования конкурентов, а так же как правильно применять данные методы на практике.

Заключение

Конкуренция затрагивает жизнь каждого предприятия. Это процесс, в ходе которого разрабатываются и предоставляются в распоряжение людей товары и услуги, обеспечивающие определенный уровень жизни. Конкуренция и методы ее исследования включает в себя множество самых разнообразных видов деятельности, и одним из наиболее важных является метод анализа.

К сожалению, полностью показать все аспекты и характеристики методов исследования конкурентов не позволяет объем курсовой работы. Однако, опираясь на поставленные задачи, удалось раскрыть сущность понятия конкуренция, рассмотреть теоретические аспекты исследования конкурентов, а так же исследовать методы изучения конкурентов на примере конкретного предприятия.

Изначально были раскрыты базовые вещи, включающие описание общих характеристик конкуренции и конкурентов. На базе полученных знаний были выявлены сходства и различия между видами конкуренции. Для завершения полной картины мной был раскрыт вопрос о методах исследования конкурентов компании «Делфо Авто».

Были предложены следующие инструменты по изучению фирм-конкурентов:

- метод анализа;

- метод опроса

Инструменты анализа и опроса до сих пор используются относительно редко, но те предприятия, которые осознали их ценность и внедрили в свою деятельность, довольно быстро начинают получать ощутимые результаты: это и упрочение своих позиций на рынке, и увеличение количества лояльных клиентов, и повышение удовлетворенности сотрудников, и повышение не только объема продаж, но и прибыли.

Необходимо понимать, что предназначение методов исследования конкурентов должно состоять не только в необходимости текущего успешного функционирования предприятия, сиюминутного получения прибыли, но и прежде всего, в создании крепких внутренних и внешних позиций на рынке, ибо отлаженная работа последних создает возможность удачного и эффективного бизнеса в перспективе, будет способствовать обеспечению благоприятных условий для экономического роста и процветания предприятия.

Список использованной литературы

1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: маркетинг. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 224 с.

2. Голубков Е. Маркетинг и его роль в экономике // Маркетинг. - 2009. - N 3. - С.72-85.

3. Голубков Е.Г. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2006. - 464с.

4. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2011. - 334с.

5. Забелин П.В.,Моисеева Н.К. Основы стратегического управления.: - М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2010. - 195 с.

6. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: - Спб, 2012. - 284 с.

7. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. - М.: Республика, 2006. - 799 с.

8. Мальцев А.А. Маркетинг: теория и практика: Учеб. пособие / А.А.Мальцев, Л.Г.Ощепкова. - Новосибирск, 2011. - 156с.

9. Маркетинг. Словарь / Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский Л.Ш., Поршев А.Г., Райзберг Б.А. - М.: ОАО «НПО «Экономика»», 2013. - 362 с.

10. Маршалл А. Принципы экономической науки, т.1. Пер. с англ. - М.: Издательская группа «Прогресс», 2011 - 126 с.

11. Международный маркетинг: Учеб. пособие / Н.И.Перцовский, И.А.Спиридонов, С.В.Барсукова; Под ред. Н.И.Перцовского - -М.: Высшая школа, 2010 г. - 239 с.

12. Моисеева Н. Маркетинговая активность как фактор конкурентоспособности фирмы / Н.Моисеева, М.Конышева // Маркетинг. - 2012. - N 6. - С.22-34.

13. Ожегов С.И. и Шведкова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: -М.: Азбуковник, 2012. - 944 стр.

14. Печенкин А. Об оценке конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей / А.Печенкин, В.Фомин // Маркетинг. - 2011. - N 2. - С.23-26.

15. Попов Е. Актуальные вопросы маркетинга // Маркетинг. - 2013 - N 1. - С.21-34.

16. Портер М. Конкуренция / Пер. с англ - М.: Издательский дом «Вильямс». 2014.-526с.

17. Рыночная экономика: Словарь. / Под общ. Ред. Г.Я.Кипермана - М.: Республика, 2010. - 524 с.

18. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 170 с.

19. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. - Спб.: Питер, 2011.- 448 с.

20. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка.-М.: Финансы и статистика, 212. - 528 с.

Размещено на Allbest.ru