Маркетинговые исследования

обосновать разработку того или иного варианта подхода к решению проблемы;

установить приоритеты для дальнейшего исследования.

Наиболее распространенными методами разведочных исследований являются: кабинетные (анализ документов, анализ избранных случаев) и полевые (экспертные опросы, фокус-группы и другие качественные методы опроса, наблюдения).

2. Описательное (дескриптивное) исследование связано с отражением различных сторон какого-либо явления, фиксирования частоты, с которой происходят определенные события и получением специальных прогнозов.

В рамках проведения описательных проектов используют методы исследования:

Метод поперечного сечения - сущность метода состоит в изучении объекта (тов) в единственной точке времени (в текущий момент);

Метод временного ряда - метод исследования, предполагающий повторяющиеся замеры характеристики объекта исследования в течение определенного времени,

Методы прогнозирования - основанные на получении информации, связанной с будущим, предвидение развития будущих событий.

Потребность в таких исследованиях обычно возникает, когда необходимо:

дать описание следующих групп: потребителей, торгового персонала, организации, зоны рынка (территории). Например, определить профиль покупателей, которые часто покупают товар в престижном универмаге;

определить долю субъектов в генеральной совокупности, которые демонстрируют определенное поведение;

определить восприятие характеристик объекта. Например, как семьи воспринимают магазин с точки зрения различных критериев (удобства расположения, цен и т.д.).

В качестве методов сбора информации в описательных проектах чаще всего применяют традиционный анализ документов, количественные опросы, панельные исследования и наблюдения.

3. Экспериментальный исследовательский проект связан с определением причинно-следственных связей. Экспериментальные исследования очень трудоемки, требуют подготовки и времени на проведение. В качестве метода исследования применяется эксперимент.

В ходе исследований решаются следующие задачи:

понять, какие переменные являются причиной (независимой переменной), а какие следствием (зависимой переменной);

определить природу связей между переменными, выступающими причиной и следствием.

Поясним на примере, маркетологи провели экспериментальное исследование для измерения влияния рекламы на уровень продаж разных продуктов. Независимой переменной была реклама (все журналы разбили на три группы по тиражам и количеству размещенных в нем объявлений), зависимой переменной был объем продаж.

Хотя все проекты исследований и подразделяют на три категории, необходимо иметь в виду следующее:

1. Различия между ними не являются абсолютно четкими. Конкретный проект маркетингового исследований может включать несколько типов исследования, т.к. он может служить нескольким целям. Поэтому все типы исследований можно рассматривать как стадии одного непрерывного процесса.

Комбинация типов исследования зависит от характера проблемы.

14. Методы сбора первичной информации

Для сбора первичной информации используют следующие методы:

опросы количественные и качественные;

панельные исследования (особая разновидность опроса);

наблюдение;

эксперименты;

экспертные оценки.

1. Опрос - это обращение к респондентам с вопросами, ответы на которые представляют интерес для исследователя.

В зависимости от того, каков характер интересующей исследователя информации, все опросы разделяют на количественные и качественные.

Количественные опросы в большинстве случаев носят структурированный характер, т.е. все опрашиваемые отвечают на одни и те же вопросы и основаны на получении информации от большого числа респондентов.

В зависимости от способа связи с респондентами их подразделяют на 4 вида:

Опросы по телефону.

Устные или личные опросы.

Почтовые опросы (письменные).

Электронные опросы.

Количественные методы опроса не исключают друг друга. Часто они используются как взаимодополняющие.

Качественные методы опроса предполагают сбор информации по специальной слабо структурированной или неструктурированной, свободной методике (когда интервьюер задает вопросы в зависимости от полученных ответов) и основаны на малом объеме выборки.

Качественные методы ориентированы на выявление глубинных мотивов, рациональных и иррациональных причин поведения респондентов, их восприятие отдельных событий или объектов. Незаменимы при разведочных исследованиях, когда надо понять причины явления, выстроить гипотезы Качественные методы опроса делятся на косвенные и прямые в зависимости от того, известна ли респонденту истинная цель исследования.

Прямой подход к исследованию не маскируется исследователем. Респондентам говорят о цели исследования, либо она становится очевидной из задаваемых вопросов (фокус-группы, глубинное интервью).

При косвенном подходе респондентов не ставят в известность о целях исследования (проекционные методы).

Существуют следующие разновидности качественных методов опроса:

а) фокус-группа - это неструктурированное личное интервью, которое специально подготовленный ведущий (модератор) берет у небольшой группы респондентов, сформированной в соответствии с заданными критериями.

б) глубинное интервью - неструктурированное, прямое, личное интервью, в ходе которого интервьюер опрашивает одного респондента с целью определения его основных побуждений, эмоций, отношений, убеждений и чувств по определенной теме. Другими словами, это интервью с глазу на глаз, используя прием зондирования - постановки вопросов.

в) анализ протокола - сущность метода заключается в помещении респондента в определенную ситуацию, в которой он должен принять решение. При этом респондент должен описать словесно все факты и аргументы, повлиявшие на его выбор. Все рассуждения и предполагаемые действия фиксируются им в хронологическом порядке в протоколе.

Использование метода целесообразно при анализе решений, время принятия которых либо велико (покупка товаров предварительного выбора), либо слишком мало (покупка товаров импульсивного спроса);

г) проекционные методы - это неструктурированные косвенные методы опроса, основанные на специальных приемах, побуждающих респондента высказать свои скрытые мотивы, убеждения, отношения, чувства относительно обсуждаемой проблемы. При использовании проекционных методов респондента помещают в определенную имитируемую ситуацию в надежде на то, что он выскажет такую информацию о себе, которую невозможно получить каким-либо другим способом. Причем, чем двусмысленнее ситуация, тем ярче выражаются эмоции и точнее информация).

2. Панельные исследования - это повторяющийся сбор данных в одной и той же группе людей через равные промежутки времени, причем обычно предмет и тема исследования постоянны.

Собственно панелью является группа респондентов, которая представляет собой репрезентативную выборку объектов генеральной совокупности, которая регулярно предоставляет исследователю информацию. Информация от респондентов может быть получена различными способами: через заполнение опросных листов; интервью; заполнение дневников, комбинирование всех способов.

Классификация панелей обычно происходит по признакам:

По времени существования панели делятся на:

краткосрочные (не более года);

долгосрочные (до пяти лет).

По составу респондентов (единиц совокупности) выделяют:

потребительские панели (отдельные лица или домохозяйства);

торговые панели (предприятия оптовой и розничной торговли);

производственные (Промышленные предприятия, учреждения);

панели специалистов (врачи и другие профессионалы).

По характеру изучаемых проблем выделяют:

традиционные панели, которые состоят из респондентов, опрашиваемых регулярно с определенной периодичностью (отвечают на одни и те же вопросы).

нетрадиционные панели опрашиваются нерегулярно с разными исследовательскими целями.

Панели используют для решения следующих задач:

выяснения покупательских привычек, правил совершения покупки, основных тенденций в предпочтениях потребителей;

выявления происходящих изменений в поведении потребителей (респондентов) под воздействием внешней среды.

3.Наблюдение - это процесс сторонней регистрации исследователем моделей поведения субъектов, определенных процессов и событий, которые могут быть выявлены органами чувств (метод основан на визуальном и слуховом восприятии).

Характерной чертой наблюдения считается то, что исследователь не расспрашивает и не вступает в контакт с людьми, за которыми наблюдает.

Предметом наблюдения могут быть свойства и поведение индивидуумов (покупателей, продавцов, конкурентов) и особенности процессов (покупки товара, использования приборов и т.д.).

- По степени стандартизации различают:

структурированное наблюдение - исследователь заранее детально определяет объект наблюдения, а также методы оценки результатов наблюдения.

неструктурированное наблюдение предусматривает регистрацию всех событий, связанных с объектом наблюдения, без их предварительного уточнения. Регистрирует все, что с точки зрения исследователя может относиться к предмету исследования.

- По степени открытости процесса различают:

скрытое наблюдение - респонденты не знают о том, что стали объектом наблюдения. При этом они ведут себя естественным образом, не склонны менять свое поведение.

открытое наблюдение - респонденты знают, что за ними наблюдают. Специалисты расходятся во мнении по вопросу о том, в какой мере влияет присутствие наблюдателя на поведение респондента.

- По способу проведения наблюдения бывают:

личное наблюдение - наблюдение, при котором исследователь персонально регистрирует все происходящие с объектом события по мере их наступления.

наблюдение с использованием технических средств - наблюдение, в ходе которого запись результатов проводится техническими средствами.

Наблюдение используют, когда необходимо получить информацию:

непосредственно в ходе процесса, события, например, процесс выбора товара покупателем;

для того, чтобы составить предварительное представление об объекте (ничего неизвестно на начало исследования);

для подтверждения данных, полученных при использовании других методов, например, в ходе опроса респондент говорит одно, а делает по - другому.

4.Эксперимент - метод сбора первичной информации путем активного вмешательства исследователя в определенные процессы с целью установления взаимосвязи между событиями.

Объектом исследования чаще всего являются потребители, предметом исследования - их реакция на инструменты маркетинга.

В ходе эксперимента исследователь стремится выявить причинно-следственные связи между событиями, другими словами, определить, как влияет независимая переменная на зависимую. В качестве независимой переменной обычно выступают элементы комплекса маркетинга, зависимыми переменными являются объем продаж, прибыль, отношение потребителей и др.

Условия проведения эксперимента:

изменению подвергается лишь одна независимая переменная, остальные фиксируются;

внешние условия проведения эксперимента должны быть стабильными;

период проведения эксперимента должен быть достаточным для получения достоверных результатов.

В зависимости от условий проведения эксперименты классифицируют на:

лабораторные - эксперименты в искусственно созданных условиях в соответствии с заданными требованиями;

полевые - эксперименты, проводимые в естественных - реальных рыночных условиях.

Эксперименты применяют, когда необходимо обосновать маркетинговые решения по выведению новых продуктов на рынок, по ценообразованию, рекламных обращениям и др.

5. Экспертные оценки

Экспертные оценки - метод сбора информации, основанный на интервью с людьми, хорошо разбирающимися в предмете исследования, которые высказывают свое индивидуальное или согласованное мнение по какой-либо проблеме. Экспертные оценки относят к эвристическим методам, т.к. они основаны на использовании опыта, знаний и интуиции экспертов. В качестве экспертов могут выступать, ученые, руководители предприятий, оптовые и розничные торговцы, менеджеры по продажам, другие специалисты - библиотекари, врачи и др. Данный метод сбора информации является субъективным, поэтому для получения информации требуемого качества важно привлечь независимых, достаточно компетентных в изучаемой проблеме специалистов. Для того чтобы снизить риск субъективизма индивидуальных оценок, используют группы экспертов, которые обсуждают разные мнения и приходят к соглашению.

Итак, экспертные оценки могут основываться на методах индивидуального экспертного анализа, коллективного взаимодействия и смешанного обсуждения.

Индивидуальные экспертные методы предполагают индивидуальную работу эксперта без взаимодействия с другими специалистами. В рамках этой группы выделяют следующие методы сбора информации:

Метод аналитических записок предполагает самостоятельную работу эксперта над анализом проблемы, возможных путей ее решения и представление своих выводов в виде экспертного заключения. Разновидностью метода является, например, товароведческая экспертиза.

Метод интервьюирования эксперта заключается в проведении беседы с экспертом в соответствии с поставленными задачами исследования.

Метод сценариев применяется в прогнозных исследованиях для описания динамической модели будущего, в которой описывается возможный ход развития событий с указанием вероятностей их реализации. В сценарии описываются ключевые факторы среды (причинные), которые могут повлиять на изучаемое события, указываются способы влияния этих факторов и последствия влияния.

Коллективные экспертные методы предусматривают работу эксперта в команде. Наиболее известными методами групповых экспертных оценок являются Дельфи-метод и метод «мозгового штурма».

Дельфи-метод. Сущность метода заключается в том, что анонимные ответы экспертов на определенные вопросы собираются в течение нескольких этапов и через ознакомление экспертов с промежуточными результатами получают групповую оценку интересующего события.

Метод «мозгового штурма» считается более оперативным, чем Дельфи-метод. Его обычно используют при обсуждении остродискуссионных проблем, по которым наблюдается значительный разброс мнений экспертов. Иногда его называют метод «генерации идей».

15. Этапы разработки выборочного плана

Наряду с выбором методов получения информации перед исследователем встает вопрос об определении объектов сбора информации. Конкретно вопрос звучит так: какие объекты и в каком количестве должны быть исследованы? При этом особое внимание должно быть уделено трем проблемам:

выделению генеральной совокупности;

определению методики выборки;

определению объема выборки.

Все три проблемы решаются взаимосвязано, определение объема выборки зависит от метода формирования выборки.

Процесс разработки выборочного плана включает 6 этапов:

Первый этап - определение генеральной совокупности.

Генеральная совокупность (ГС) - это множество всех единиц, обладающих рядом общих характеристик, от которых исследователь желает получить необходимую информацию.

Генеральная совокупность должна быть выделена с сущностной, пространственной и временной точек зрения.

Под сущностной стороной ГС понимаются характеристики объектов исследования, о которых или от которых исследователь хочет получить информацию. Под пространством понимаются географические границы ГС, а рассматриваемый период времени ограничен временными границами. Например, могут быть выбраны проживающие в настоящее время в Хабаровске мужчины и женщины в возрасте от 20 до 60 лет.

Второй этап - выбор метода обследования.

В зависимости от объема ГС и целей исследования фирмы могут проводит сплошное и выборочное обследование.

Сплошное обследование предполагает получение информации обо всех элементах ГС. Такие обследования называют переписью. Его целесообразно проводить, если ГС невелика. Сплошное обследование характерно для деловых рынков (в случае малого количества потребителей, представляющих сегмент).

Выборочное обследование предоставляет информацию о ГС на основании изучения части ее элементов. Данный метод обеспечивает меньшую точность по сравнению с методом сплошного обследования, но он требует меньше времени и средств.

Определенная часть ГС, подвергаемая обследованию, называется выборкой. Ее элементы (единицы выборки) должны быть носителями характеристик элементов ГС. Свойство выборки отражать характеристики ГС называется репрезентативностью. Но так как при выборочном обследовании информацию получают не от всей совокупности, а от ее части, то данная информация всегда содержит ошибку. Различие между характеристиками генеральной и выборочной совокупностей называется ошибкой выборки. Ошибка выборки зависит от метода формирования выборки и размера выборки.

Третьим этапом разработки выборочного плана является определение контура выборки или основы выборки.

Контур выборки - это список всех доступных единиц совокупности, из которых будет формироваться выборка. Как правило, исследователь не имеет точного списка всех единиц ГС. Например, если в качестве генеральной совокупности рассматриваются все организации, занимающиеся оказанием автосервисных услуг в г. Хабаровске, то контуром выборки будет являться список (перечень) таких мастерских.

Контур выборки неизбежно содержит ошибку, так как исследователю вряд ли удастся получить полный список всех единиц ГС, например, всех автомастерских, т.к. кто-то работает полулегально, а кто-то нелегально. Об этом исследователь должен информировать заказчика.

Четвертый этап - это выбор метода формирования выборки.

Метод формирования выборки определяет последовательность отбора респондентов в выборку и напрямую влияет на ее репрезентативность.

Отбор респондентов может сопровождаться двумя типами ошибок - систематическими и случайными.

Систематические ошибки - это искажение результата через неслучайные факторы, например, влияние интервьюера, неточное определение ГС, ошибки в расчетах, недостатки в информационной базе. Их невозможно оценить, но можно устранить при помощи тщательного планирования исследования и подготовки персонала.

Случайные ошибки связаны с влиянием сложно-предсказуемых факторов и обусловлены случайностью выборки. Влияние случайности полностью устранить невозможно, но можно определить величину случайной ошибки с помощью статистических методов. Эти заключения имеют примерно следующую формулировку: с 99% вероятностью ошибка выборки находится в пределах + - 5%, т.е. выборочное значение отклоняется от истинного значения ГС в пределах максимум + - 5%.

Учитывая эти два типа ошибок при формировании выборки выделяют вероятностные (случайные) и невероятностные (неслучайные) методы отбора элементов в выборку.

Пятый этап - определение объема выборки.

Объем выборки - это количество элементов совокупности, которые нужно изучить. Определение объема выборки процесс сложный, зависит от ряда факторов:

характера исследовательского проекта;

количества изучаемых переменных;

важности принимаемого решения;

типичного объема выборок, используемых в аналогичных исследованиях;

ограниченности ресурсов.

При поисковых исследованиях, когда собираются качественные данные, обычно формируют небольшие выборки (малые), при описательных исследованиях, предусматривающих статистическое заключение (когда используются разнообразные методы статистического анализа), необходимы большие выборки.

Кроме того, большие выборки нужны, когда информация собирается с учетом большого количества переменных. Большой объем выборки позволяет снизить общий эффект от ошибок выборки по всем переменным.

Заключительный этап - проведение выборочного наблюдения.

Для успешного проведения выборочного обследования нужно определить его процедуру, т.е. досконально прописать, кто является генеральной совокупностью, добыть список единиц совокупности, четко описать единицы выборки, методы, с помощью которых будут отбираться респонденты, сколько их должно быть изучено, каким образом исследователь будет связываться с респондентами,

16. Методы формирования выборки

Вероятностные методы - это методы формирования выборки, при использовании которых каждая единица генеральной совокупности имеет шанс (вероятность) попадания в выборку. То есть единицы выборки определяются случайным образом.

При использовании вероятностных методов необходимо точно знать размер генеральной совокупности и основные характеристики контура выборки, а так как это сделать практически невозможно, то нельзя точно рассчитать вероятность включения единиц совокупности в выборку. Но можно определить интервал, в пределах которого с определенной достоверностью (99% или 95%) находится искомое значение характеристик ГС.

К вероятностным методам относят:

простую случайную выборку;

систематическую выборку;

стратифицированную выборку;

кластерную выборку.

Следует заметить, что они различаются между собой степенью эффективности - это понятие, отражающее компромисс между затратами, связанными с проведением выборки и ее точностью.

Простая случайная выборка - это вероятностный метод выборки, согласно которому каждая единица ГС имеет известную и равную вероятность отбора. Другими словами, все имеют одинаковый шанс попасть в выборку. Для формирования данной выборки используют методы случайных чисел или вслепую.

Систематическая выборка - это вероятностный метод выборки, предполагающий некую систему, в соответствии с которой сначала задается произвольная отправная точка, а затем из контура выборки последовательно, через равные интервалы выбираются остальные элементы. В данном случае используют «интервал скачка», рассчитанный как соотношение размера контура выборки к объему выборки. Например, совокупность состоит из 10 тыс. элементов, желательный объем выборки равен 100. Тогда 10000: 100 = 100. В нашем примере интервал скачка равен 100. Затем выбирается случайное число между 1 и 100. Если, например, это число 23, то в выборку войдут следующие элементы ГС 23, 123, 223, 323, 423 и т.д.

Данный метод целесообразно использовать, если есть справочники. Обычно применяют при почтовых, телефонных опросах или личных интервью в торговых центрах (опрашивается, например, каждый пятый посетитель, покидающий универмаг, если интервал скачка равен 5).

Кластерная выборка основана на делении совокупности на группы (кластеры), каждая из которых представляет совокупность в целом. Элементы кластера должны быть максимально разнородны, а сами кластеры - как можно более однородны. В идеале каждый кластер должен представлять собой небольшую модель генеральной совокупности. После определения кластеров, которые будут подвергаться обследованию, случайным способом из элементов кластера формируется выборка. При использовании данной выборки контур выборки нужен только для кластеров, которые вошли в выборку. Полученные результаты от кластера распространяются на всю совокупность.

Распространенной формой кластерной выборки считается территориальная выборка, в которой кластеры состоят из округов, микрорайонов, краев, кварталов.

Стратифицированная выборка - это двухэтапный метод вероятностной выборки, согласно которому генеральная совокупность делится на подгруппы (страты) по каким- либо признакам таким образом, чтобы каждый элемент совокупности относился только к одному слою. Затем из слоев простым случайным способом отбираются элементы выборки. При этом доля каждой страты в общем объеме выборки соответствует ее удельному весу в генеральной совокупности. Элементы, относящиеся к одной страте, должны быть как можно более однородными, а относящиеся к разным слоям, как можно более разнородными. Кроме того, признак, в соответствии с которым выделены страты, должен быть тесно увязан с исследуемой переменной. Признаком стратификации могут быть демографические переменные, размер фирмы, уровень дохода, отрасль промышленности.

Невероятностные методы предполагают неслучайный отбор респондентов и в значительной степени основаны на индивидуальных предпочтениях исследователя. В результате применения данных методов мнение единиц выборки может отличаться от мнения элементов генеральной совокупности. Это порождает систематические ошибки данных исследования. Используя невероятностные выборки, можно получить детальную оценку характеристик совокупности, но насколько точны полученные данные определить невозможно, т.к. неясна вероятность включения в выборку каждой единицы. Поэтому невероятностные выборки считаются нерепрезентативными и сведения, полученные от лиц, выделенных таким образом, сложно распространять на генеральную совокупность.

Виды невероятностных методов:

метод, основанный на принципе удобства (нерепрезентативная выборка);

на основе суждения исследователя (поверхностная выборка);

в ходе обследования (выборка по принципу «снежного кома»);

квотная выборка.

Метод, основанный на принципе удобства, заключается в том, что исследователь формирует выборку самым удобным для него способом (с точки зрения затрат и времени). Например, опрос покупателей проводится в магазине, ближайшем от места жительства исследователя.

Формирование выборки на основе суждений основано на использовании мнения компетентного специалиста (исследователя). Считается, что исследователь, обладая опытом и знаниями, может достаточно точно отобрать единицы выборки, которые будут представлять ГС.

Типичные примеры поверхностной выборки: избирательные участки для изучения поведения избирателей; универмаги, выбранные для тестирования новой системы выкладки товара.

Формирование выборки в ходе обследования основано на расширении числа опрашиваемых путем получения сведений о них от первых респондентов, принявших участие в опросе. Формируют начальную группу респондентов (методом случайного отбора) и затем их просят назвать других кандидатов, входящих в совокупность. Процесс, когда каждый опрошенный называет другого кандидата, приводит к эффекту «снежного кома».

Главная задача такой выборки - дать оценку необычным для совокупности характеристикам. Например, людям, имена которых не разглашаются, получающим социальную помощь - продовольственные талоны; отдельным группы населения - пациентам с орфанными заболеваниями.

Квотная выборка - метод невероятностной выборки, структура которой строится по аналогии с распределением изучаемого признака в генеральной совокупности. Проводится в два этапа. Сначала формируются квоты из элементов ГС в соответствии с каким - либо признаком (обычно пол, возраст, профессия, вид деятельности - эти данные известны из статистических сборников и других исследований). Затем методом удобства или на основе мнений исследователя отбираются респонденты из каждой квоты. Причем квоты устанавливаются таким образом, чтобы доля респондентов в выборке, обладающая определенными характеристиками, соответствовала доле элементов ГС, обладающей такой же характеристикой. Например, если ГС включает 55% женщин и 45% мужчин, то при объеме выборки 400 человек, необходимо опросить 220 женщин и 180 мужчин.

Кроме того, следует сказать еще о двух методах, между которыми исследователь может сделать выбор. Это повторная и бесповторная выборка.

Повторная выборка - это метод, согласно которому элементы ГС можно неоднократно включать в выборку. Исследователь выбирает из контура выборки элемент и получает необходимую информацию. Затем возвращает элемент в контур выборки. Таким образом, элемент может неоднократно попадать в выборку.

Бесповторная выборка - это метод, согласно которому элемент совокупности нельзя включать в выборку более одного раза. Другими словами, изученный элемент удаляется из контура выборки.

17. Определение объема выборки

Объем выборки - это число респондентов, которые вошли в выборку и от которых будет получена информация.

На практике используется несколько методов определения объема выборки:

произвольный метод основан на применении «правила большого пальца». Бездоказательно принимается, что для получения точных данных достаточно сформировать выборку на уровне 5 - 10% от генеральной совокупности.

метод, основанный на заранее оговоренных условиях. Заказчик сам задает объем выборки, принимая во внимание тот факт, что обычно социологические исследования общественного мнения охватывают 100, 1000 или 1200 респондентов.

затратный метод основан на размере расходов, которые можно выделить на проведение исследования. Стоимость исследования во многих случаях становится главным аргументом. Используя данный метод представляется разумным учитывать затраты на проведение исследований не абсолютным образом, а по отношению к полезности информации, полученной в ходе исследования.

статистический метод расчета считается наиболее точным и основан на определении объема выборки исходя из требований к точности полученных результатов.

Точность результатов регулируется величиной максимальной ошибки выборки (ошибки репрезентативности) и величиной доверительной вероятности, с которой делается заключение о достоверности результатов исследования. Вероятность, с которой можно утверждать, что ошибка выборки не превысит некоторую заданную величину, называется доверительной вероятностью или вероятностью того, что изучаемый параметр совокупности попадает в доверительный интервал.

Доверительный интервал - это диапазон, в который попадает истинное значение параметра совокупности при заданном уровне доверительности.

Рассчитывается объем выборки по следующей формуле:

z² pg z² p (1 - p)

n = =

e² e²

где n - объем выборки;

Z - нормированное отклонение (специальный коэффициент доверия, определяемый исходя из выбранного уровня доверительности). Находится по специальным статистическим таблицам (значение интеграла вероятностей), которые дают возможность определить Z для разных доверительных интервалов;

P - вариация для выборки. Характеризует величину схожести ответов респондентов на определенный вопрос. При высокой схожести ответов говорят о малой вариации, при невысокой схожести - вариация большая. Данная величина берется из ранее проведенных исследований, если их не было, то берется за 50% или 0,5 (грубая оценка или наименее выгодный случай), поскольку при р = 50% объем выборки максимальный;

g - (100 - р);

e - ошибка выборки, характеризует отклонение истинного значения признака в ГС от значения признака в выборке. Планируется исследователем: чем выше значение е, тем больше ошибка.

Показатели Z и е - оговариваются с заказчиком.

Следует отметить, что от объема выборки зависит точность результатов исследования, но не репрезентативность; последняя зависит от метода формирования выборки.

18. Разработка рабочего инструментария маркетинговых исследований

После того как исследователь разработал выборочный план и определился, какая информация ему нужна, необходимо разработать рабочий инструментарий исследования, который используется для сбора данных.

Под рабочим инструментарием понимается анкета, бланк наблюдений, вопросник и иные формы, предназначенные для фиксирования сведений.

Информация для заполнения анкет собирается путем проведения измерений.

Измерение - это присвоение количественной меры или других символов характеристикам объекта исследования по заранее оговоренным правилам. Измеряются не сами объекты, а их параметры или характеристики. Например, не сами потребители, а уровень их доходов, демографические переменные, мотивы покупок, отношение к маркам и др.

Измерение проводят с помощью различных шкал. Другими словами, шкалирование может рассматриваться как продолжение измерения. Шкалы используются в маркетинговых исследования как на этапе сбора данных, так и на этапе их обработки для упорядочения совокупности разнородных сведений.

Шкалирование - это создание континуума (последовательного ряда), на котором размещаются измеряемые объекты. Шкалирование предполагает построение некоего порядка, отображающего соотношение между числами (обозначениями) характеристик объекта исследования.

Существует четыре типа основных шкал, применяемых для измерения характеристик объектов.

Номинальная шкала (шкала наименований) - шкала, числа (обозначения) которой служат только как классификационный признак или призваны идентифицировать объект. Считается самой часто используемой и лежит в основе всех других шкальных процедур.

Характеристикой номинальной шкалы является описание. Например, указать пол (мужской или женский), мужскому присваивают номер 1, женскому - 2.

Порядковая шкала - это ранговая шкала, которая устанавливает определенный порядок перечисления характеристик (присвоения чисел). Свойством такой шкалы является порядок. Шкала позволяет ранжировать по типу «больше чем или меньше чем», но не показывает насколько больше или меньше, т.е. не говорит о том, какова разница между рангами.

Например, «Проранжировать в порядке убывания значимости для Вас товарные марки производителей кофе «Максим», «Чибо», и т.д.» .

Интервальная шкала представляет собой полностью упорядоченный ряд равных интервалов, которые охватывают все значения анализируемого признака. С помощью интервальных шкал часто фиксируют возрастную категорию (но не возраст), уровень доходов (но не величину). Данная шкала обладает характеристикой расстояния, определяемой с помощью конкретной единицы измерения (годы, рубли, тонны или баллы).

Шкала отношений - наиболее информативная шкала, которая позволяет исследователю идентифицировать, ранжировать объекты, а также сравнивать их интервалы и разницы и определять коэффициенты (по принципу 7 в 2 раза меньше 14). Например: Какова доля в общем объеме продаж приходится на различные товарные линии?» или «Какова вероятность того, что при появлении новинки на рынок Вы купите данный товар? Укажите процент вероятности».

Важным элементом подготовки инструментария является определение структуры анкеты.

В идеале любая анкета должна состоять из трех разделов: введения, основной части и паспортички (реквизитной части).

Задача введения - убедить респондента участвовать в опросе. В ней кратко и в доступной форме излагается цель, объясняется важность участия респондента в опросе, возможно, показывается польза, которую получит респондент, если ответит на вопросы (улучшение товара, повышение качества обслуживания и т.д.).

В основной части содержатся вопросы, раскрывающие тему исследования.

При разработке этой части анкеты исследователь должен определить последовательность расположения вопросов, их формат (открытые, закрытые), содержание, число вопросов и варианты ответов.

Паспортичка содержит сведения о респонденте: пол, возраст, семейное положение, иногда категория, к которой относится респондент по уровню дохода. Обычно паспортичка располагается в конце анкеты, т.к. она носит довольно личный характер и респонденты неохотно на нее отвечают. Поэтому лучше не начинать опрос с получения такой информации.

В конце анкеты респонденту обычно предлагают высказать в свободной форме свое отношение к теме исследования и выражают благодарность за участие.

Формы для записи результатов наблюдения составлять намного проще, чем анкету. В качестве форм для наблюдения используют карточки (лист) наблюдения, протокол наблюдения, таблица наблюдения и дневник.

Карточку используют для разовых наблюдений. Она может быть составлена по видам наблюдаемой ситуации (например, количество посетивших магазин) и этапам наблюдаемого процесса (например, сначала осмотрелись, потом подошли к информационной стойке или сразу направились в конкретный отдел и т.д.).

Протокол наблюдения представляет расширенный вариант карточки. Дневник наблюдения предназначен для систематической регистрации необходимых сведений в течение длительного времени.

В любой из форм наблюдений должны указываться: кто, что, где, почему и как наблюдал. Должны быть четко определены критерии наблюдения и единицы измерения наблюдаемого признака. Например, исследователь, наблюдая за покупкой минеральной воды, может зарегистрировать:

человек купил бутылку минеральной воды;

женщина купила бутылку минеральной воды;

женщина купила бутылку минеральной воды «Дерсу»;

женщина купила бутылку минеральной воды «Дерсу» после того как узнала, что нет «Нарзана».

19. Анализ данных маркетингового исследования

Для сбора первичных данных маркетологи могут воспользоваться собственным персоналом или заключить контракт с агенством, занимающимся такими операциями. В любом случае сбор информации (полевые работы) связан с использованием специально подготовленного персонала.

После проведения полевых работ полученную информацию необходимо преобразовать в подходящую для анализа форму. Качество результатов исследования напрямую зависит от того, насколько тщательно и аккуратно данные готовились к анализу. Процесс подготовки данных к анализу включает следующие этапы:

1 этап. Проверка анкет. Проверяется полнота заполнения анкет и качество интервью. К обработке не принимаются анкеты:

в которых не заполнены отдельные части;

- представленные ответы свидетельствуют, что респондент не понял вопроса.

2 этап. Редактирование данных. Это обработка анкет, повышающая точность и аккуратность представленной в них информации. Редактирование заключается в пересмотре анкет, в ходе которого выявляются нечитабельные, неполные, логически непоследовательные или неоднозначные ответы, т.е. ответы неудовлетворительного качества.

3 этап. Кодирование данных. Процедура кодирования заключается в присвоении кода, обычно цифрового, конкретному ответу на конкретный вопрос. Кодирование необходимо для того, чтобы удобнее было вводить данные для анализа и хранить их в файлах. Если анкета содержит структурированные вопросы, то их кодируют заранее (до полевых работ), если неструктурированные, то они кодируются в процессе обработки.

4 этап. Преобразование и табулирование данных. Преобразование заключается во вводе закодированных данных на диски или введении их непосредственно в компьютер через клавиатуру. Табулирование - это подсчет событий, которые попадают в различные категории.

Методы анализа данных предназначены для уплотнения информации (определения средних величин), выявления различий, зависимостей и взаимосвязей, частоты, динамики и структуры изучаемых явлений. Результаты анализа позволяют делать обобщения, формулировать выводы и разрабатывать конкретные рекомендации по существующей проблеме. Другими словами, цель анализа - получить информацию, которая поможет решить определенную проблему.

Большинство методов, используемых для проведения маркетинговых исследований, относят к группе статистических и математических методов. Кроме того, в маркетинговых исследованиях получили активное применение методы эвристические (творческие).

Наибольшее применение в исследовании получили следующие методы:

Дескриптивный анализ является базовым методом анализа данных, позволяет глубже проникнуть в суть явления и является основой для выполнения последующего анализа. Дескриптивный анализ включает выявление меры «центральной тенденции» и меры вариации. К числу мер центральной тенденции относят: среднюю величину (самая высокая степень информативности в этой группе мер), моду и медиану. Мода характеризует величину признака, появляющегося наиболее часто по сравнению с другими величинами признака. Мода носит относительный характер. Медиана характеризует величину признака, занимающую срединное место в упорядоченном ряду значений данного признака.

К мерам вариации относят распределение частот, размах вариации и регрессионный анализ.

Распределение частот (вариационный ряд) - математическое распределение, цель которого - подсчет ответов, связанных с различными значениями одной переменной и дальнейшее их выражение в процентном виде.

Размах вариации отражает разброс данных. Это разность между наибольшим и наименьшим значением переменной в вариационном ряду.

Регрессионный анализ - статистический метода анализа, позволяющий выявить направления и силу связи между переменными: одной переменной от одной (простая регрессия) или нескольких факторов (независимых переменных) - это многофакторная регрессия.

Например: Как влияет объем инвестиций в лесную промышленность на величину спроса на технологии деревообработки?

из характеристик больше всего влияют на поведение респондента.

Часто результатом анализа являются не только выявленные сходства, различия, частоты и другие статистики, но и прогнозные значения изучаемых переменных.

Метод экстраполяции тренда основан на анализе временных рядов и представляет собой перенос явлений, характерных для объекта в прошлом, на прогнозируемый период (как правило, в относительных показателях - темпы роста) или проекция данного временного ряда на будущее. Этот метод можно применять в случаях, когда есть уверенность в том, что исследуемое явление в течение прогнозируемого периода будет находиться под воздействием тех же факторов, что и в предшествующий период и характер их воздействия не претерпит каких-либо изменений, что обеспечит сохранение ранее выявленных тенденций. Часто применяют для прогнозирования объема продаж компании.

Метод ведущих индикаторов представляет оценку хода развития события на базе одного или нескольких показателей (ведущих индикаторов), изменяющихся в том же направлении, что и анализируемый показатель, но опережая его по времени. Например, об изменении рыночного спроса на определенную продукцию можно судить по динамике уровня доходов населения. На деловом рынке размер портфеля заказов предприятий может быть определен на основе анализ инвестиционного климата и поступления заказов в отраслях, потребляющих продукцию предприятия.

20. Оформление отчета о проведении маркетингового исследования

Подготовка отчета - заключительный этап маркетингового исследования. На форму и содержание отчета влияют различные факторы: требования к форме представления данных со стороны заказчика, природа исследовательского проекта, а также личность, опыт и квалификация исследователя.

Структура отчета о проведении маркетингового исследования имеет следующий вид:

Титульный лист. Содержит следующую информацию: название отчета, сведения об исследователе, сведения о заказчике, дата составления, название отчета, указывающее на характер проекта.

Содержание отчета. Включает перечень разделов отчета с соответствующими номерами страниц.

Резюме для заказчика. Кратко описывается проблема, план исследования, основные результаты исследования, выводы и рекомендации.

Введение. В нем дается предыстория возникновения проблемы исследования: обстоятельства, вызвавшие необходимость проведения исследования, проводились ли подобные исследования ранее, область исследования, описывается проблема исследования и ставятся цели исследования.

Основная часть:

5.1. Описание плана исследования: методика исследования отражает структуру принятого плана исследования; необходимую информацию, полученную из различных источников; состав, методы формирования выборки и ее объем, методы сбора, анализа данных. Все это должно быть изложено в легком для понимания стиле, без злоупотребления специальной терминологией.

5.2. Описание результатов исследования. Здесь излагается, что было обнаружено в ходе исследования в достаточно детализированном виде с использованием подтверждающих таблиц и рисунков. Другими словами, описывается масса отчетных материалов. Результаты необходимо описывать в ракурсе конкретных проблем и представлять в определенной логической структуре. маркетинговый исследование рынок

5.3. Проблемы и ограничения исследования. Описываются трудности, с которыми столкнулись исследователи, и как они повлияли на результаты исследования. Ограничения исследования обычно вызываются временем, бюджетом и другими организационными факторами.

6. Выводы и рекомендации. Это заключение о проведенном исследовании. Исследователь демонстрирует очевидность сделанных заключений и формулирует их с учетом поставленной проблемы исследования. Рекомендации для заказчика касаются разработанных направлений действий, исходя из полученных результатов.

7. Приложения. Выносятся все сложные материалы: формы сбора данных, детальные расчеты, подробные таблицы, с помощью которых были составлены обзорные таблицы; перечень лиц, предоставивших информацию и др.



Лекция 3. Основные направления маркетинговых исследований

21. Анализ конъюнктуры рынка

Конъюнктура (от лат. conjungo - соединяю, связываю) - конкретная ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент времени, а также совокупность условий, которые эту ситуацию определяют.

В экономической литературе выделяют следующие основные виды конъюнктуры:

а) общехозяйственная - это совокупность товарных рынков в тесном взаимодействии. Но это не арифметическое сложение товарных рынков, а деление единого комплекса на часть в их системной взаимозависимости;

б) конъюнктура товарного рынка - это элемент общехозяйственной конъюнктуры, это взаимосвязи, которые возникают на рынке определенных товаров и услуг и имеют как специфические, так и общие черты.

Конъюнктура общехозяйственная и товарная имеют следующие характерные черты:

непостоянство, т.к. одни факторы имеют небольшой период влияния, а другие, наоборот, длительный;

неравномерность, т.е. динамика, может совпадать при рассмотрении конкретных экономических показателей, а темпы нет;

исключительная противоречивость, т.е. одни и те же показатели в одно и то же время могут говорить о наличии противоположных тенденций - подъема и падения.

Исследование конъюнктуры рынка состоит из двух основных блоков: изучение общехозяйственной конъюнктуры и изучение конъюнктуры конкретного товарного рынка Процесс состоит из следующих последовательных этапов:

сбор информации и анализ конъюнктуры рынка;

разработка собственного прогноза конъюнктуры на ближайший планируемый период;

оценка эффективности использования результатов конъюнктурного прогноза.

Изучение общехозяйственной конъюнктуры предполагает отслеживание и детальное рассмотрение процессов, изменений, происходящих в народном хозяйстве отдельно взятой страны, экономического сообщества или мирового хозяйства в целом, и предусматривает анализ основных макроэкономических пропорций и тенденций, всех отраслей, представленных в рамках выбранного объекта исследований (рис. 30).

Исследование конъюнктуры товарного рынка включает: анализ и прогноз состояния рынка конкретного товара; предполагает изучение отраслей производства и потребления, рассматриваемой продукции; их взаимосвязей, а также инфраструктурного обеспечения изучаемого рынка.

Анализ общехозяйственной конъюнктуры или конъюнктуры конкретного товарного рынка можно проводить двумя путями, в зависимости от целей исследования.

если ставится задача - определить конъюнктуру на текущую дату, то проводится анализ состояния конъюнктуры путем определения фазы экономического цикла и примерного места внутри фазы;

если ставится задача выяснения тенденций и темпов развития конъюнктуры за какой-то период, то анализ конъюнктуры проводится путем изучения ее динамики за этот период.

Эффективная работа по изучению конъюнктуры возможна только при соблюдении принципов целенаправленности, комплексности, систематичности.

Целенаправленность означает, что исследование конъюнктуры рынка и тенденций его развития должно быть тесно увязано с плановыми задачами, стоящими перед предприятием.

Комплексный подход означает:

необходимость анализа всех элементов конкретного рынка;

обязательность его изучения во взаимосвязи с общеэкономическими явлениями и рынками сопутствующей продукции;

охват всей основной группы факторов внутреннего (по отношению к данному рынку) характера, оказывающих на него воздействие.

Системность налюдений и анализа предполагает соотношение определенных требований к исследовательской деятельности.

Нужно определить период времени (квартал, полугодие, год), за который будут анализироваться конъюнктура и запросы потребителей. От этого зависит не только перечень показателей, но и степень детализации данных по ним.

Необходимо также определить уровень конкретизации анализа и прогноза, который намечается провести. На основе такой предварительной работы уточняются объем и характер необходимых для анализа материалов.

Процесс анализа конъюнктуры рынка и изучение требований потребителей состоит из следующих этапов:

Из всей совокупности факторов и показателей выделяются составные элементы, отдельные оценки, статистические показатели.

Строятся динамические ряды по каждому показателю, что дает возможность отразить действия соответствующего фактора в прошлом, настоящем и будущем на основе имеющихся оценок и прогнозов.

Определяется значимость и степень воздействия основных конъюнктурообразующих факторов. Эта работа проводится с использованием динамических рядов, с учетом измерения влияния каждого из факторов на конъюнктуру в прошлом.

Заключительной стадией является рассмотрение всех факторов в их взаимодействии как единого целого. При этом, во-первых, определяется результат воздействия (следовательно, и поведение конъюнктуры), а во-вторых, выявляются место и роль каждого из анализируемых факторов в формировании конъюнктуры.

Конечная задача исследования конъюнктуры - создание картины вероятного будущего: определение возможностей, которыми следует воспользоваться, потенциальных опасностей, которых следует избегать.

Важным этапом конъюнктурного анализа является характеристика динамики развития рынка. Чем больше размах колебаний, тем выше уровень риска, менее надежны прогнозы. Колеблемость рынка проявляется в отклонениях фактических уровней от линии тренда, выражающей тенденцию развития.

В зависимости от полученных результатов даются обобщение оценки развития и состояния рынка:

сильный (развивающийся) рынок;

устойчиво развивающийся рынок;

неустойчиво развивающийся рынок;

стабильный рынок (при высокой активности торговли);

стагнирующий рынок (при низкой активности торговли);

спад рыночной активности;

сокращение рынка.

22 Анализ емкости рынка

Емкость рынка определяется объемом реализованных на нем товаров обычно в течение года (в физических единицах или стоимостном выражении) т.е. в конечном итоге - объемом потребления товаров.

...